三月，詔將作大匠孔融持節拜袁紹大將軍，兼督冀、青、幽、幷四州。
夏，五月，蝗。
袁術遣使者韓胤以稱帝事告呂布，因求迎婦，布遣女隨之。陳珪恐徐、揚合從，為難未已，往說布曰：“曹公奉迎天子，輔讚國政，將軍宜與協同策謀，共存大計。今與袁術結昏，必受不義之名，將有累卵之危矣！”布亦怨術初不己受也，女已在塗，乃追還絕昏，械送韓胤，梟首許市。
陳珪欲使子登詣曹操，布固不肯。會詔以布為左將軍，操複遺布手書，深加尉納。布大喜，卽遣登奉章謝恩，幷答操書。登見操，因陳布勇而無謀，輕於去就，宜早圖之。操曰：“布狼子野心，誠難久養，非卿莫究其情偽。”卽增珪秩中二千石，拜登廣陵太守。臨別，操執登手曰：“東方之事，便以相付。”令陰合部眾以為內應。
始，布因登求徐州牧不得，登還，布怒，拔戟斫幾曰：“卿父勸吾協同曹操，絕婚公路；今吾所求無獲，而卿父子並顯重，但為卿所賣耳！”登不為動容，徐對之曰：“登見曹公言："養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將噬人。"公曰："不如卿言。譬如養鷹，饑卽為用，饑則揚去。"其言如此。”布意乃解。
袁術遣其大將張勳、橋蕤等與韓暹、楊奉連勢，步騎數萬趣下邳，七道攻布。布時有兵三千，馬四百匹，懼其不敵，謂陳珪曰：“今致術軍，卿之由也，為之柰何？”珪曰：“暹、奉與術，卒合之師耳，謀無素定，不能相維，子登策之，比於連雞，勢不俱棲，立可離也。”布用珪策，與暹、奉書曰：“二將軍親拔大駕，而布手殺董卓，俱立功名，今柰何與袁術同為賊乎！不如相與幷力破術，為國除害。”且許悉以術軍資與之。暹、奉大喜，卽回計從布。布進軍，去勳營百步，暹、奉兵同時叫呼，並到勳營，勳等散走，布兵追擊，斬其將十人首，所殺傷墮水死者殆盡。布因與暹、奉合軍向壽春，水陸並進，到鍾離，所過虜掠，還渡淮北，留書辱術。術自將步騎五千揚兵淮上，布騎皆於水北大咍笑之而還。
泰山賊帥臧霸襲琅邪相蕭建於莒，破之。霸得建資實，許以賂布而未送，布自往求之。其督將高順諫曰：“將軍威名宣播，遠近所畏，何求不得，而自行求賂！萬一不克，豈不損邪！”布不從。旣至莒，霸等不測往意，固守拒之，無獲而還。
順為人清白有威嚴，少言辭，所將七百餘兵，號令整齊，每戰必克，名“陷陳營”。布後疏順，以魏續有內外之親，奪其兵以與續，及當攻戰，則複令順將，順亦終無恨意。布性決易，所為無常，順每諫曰：“將軍舉動，不肯詳思，忽有失得，動輒言誤，誤豈可數乎！”布知其忠而不能從。
曹操遣議郎王誧以詔書拜孫策為騎都尉，襲爵烏程侯，領會稽太守，使與呂布及吳郡太守陳瑀共討袁術。策欲得將軍號以自重，誧便承製假策明漢將軍。
策治嚴，行到錢唐。瑀陰圖襲策，潛結祖郎、嚴白虎等，使為內應。策覺之，遣其將呂範、徐逸攻瑀於海西；瑀敗，單騎奔袁紹。
初，陳王寵有勇，善弩射。黃巾賊起，寵治兵自守，國人畏之，不敢離叛。國相會稽駱俊素有維恩，是時王侯無複租祿，而數見虜奪，或幷日而食，轉死溝壑，而陳獨富強，鄰郡人多歸之，有眾十餘萬。及州郡兵起，寵率眾屯陽夏，自稱輔漢大將軍。袁術求糧於陳，駱俊拒絕之，術忿恚，遣客詐殺俊及寵，陳由是破敗。
秋，九月，司空曹操東征袁術。術聞操來，棄軍走，留其將橋蕤等於蘄陽以拒操；操擊破蕤等，皆斬之。術走渡淮，時天旱歲荒，士民凍餒，術由是遂衰。
操辟陳國何夔為掾，問以袁術何如，對曰：“天之所助者順，人之所助者信。術無信順之實而望天人之助，其可得乎！”操曰：“為國失賢則亡，君不為術所用，亡，不亦宜乎！”操性嚴，掾屬公事往往加杖；夔常蓄毒藥，誓死無辱，是以終不見及。
沛國許褚，勇力絕人，聚少年及宗族數千家，堅壁以禦外寇，淮、汝、陳、梁間皆畏憚之，操徇淮、汝，褚以眾歸操，操曰：“此吾樊噲也！”卽日拜都尉，引入宿衛，諸從褚俠客，皆以為虎士焉。
故太尉楊彪與袁術昏姻，曹操惡之，誣雲欲圖廢立，奏收下獄，劾以大逆。將作大匠孔融聞之，不及朝服，往見操曰：“楊公四世清德，海內所瞻。周書，父子兄弟，罪不相及，況以袁氏歸罪楊公乎！”操曰：“此國家之意。”融曰：“假使成王殺召公，周公可得言不知邪！”操使許令滿寵按彪獄，融與尚書令荀彧皆屬寵曰：“但當受辭，勿加考掠。”寵一無所報，考訊如法。數日，求見操，言之曰：“楊彪考訊，無他辭語。此人有名海內，若罪不明白，必大失民望；竊為明公惜之。”操卽日赦出彪。初，彧、融聞寵考掠彪，皆怒；及因此得出，乃更善寵。彪見漢室衰微，政在曹氏，遂稱腳攣，積十餘年不行，由是得免於禍。
馬日磾喪至京師，朝廷議欲加禮，孔融曰：“日磾以上公之尊，秉髦節之使，而曲媚奸臣，為所牽率，王室大臣，豈得以見脅為辭！聖上哀矜舊臣，未忍追按，不宜加禮。”朝廷從之。金尚喪至京師，詔百官吊祭，拜其子瑋為郎中。
冬，十一月，曹操複攻張繡，拔湖陽，禽劉表將鄧濟；又攻舞陰，下之。
韓暹、楊奉在下邳，寇掠徐、揚間，軍饑餓，辭呂布，欲詣荊州；布不聽。奉知劉備與布有宿憾，私與備相聞，欲共擊布；備陽許之。奉引軍詣沛，備請奉入城，飲食未半，於座上縛奉，斬之。暹失奉，孤特，與十餘騎歸幷州，為杼秋令張宣所殺。胡才、李樂留河東，才為怨家所殺，樂自病死。郭汜為其將伍習所殺。
潁川杜襲、趙儼、繁欽避亂荊州，劉表俱待以賓禮。欽數見奇於表，襲喻之曰：“吾所以與子俱來者，徒欲全身以待時耳，豈謂劉牧當為撥亂之主而規長者委身哉！子若見能不已，非吾徒也，吾與子絕矣！”欽慨然曰：“請敬受命！”及曹操迎天子都許，儼謂欽曰：“曹鎮東必能匡濟華夏，吾知歸矣！”遂還詣操，操以儼為朗陵長。
陽安都尉江夏李通妻伯父犯法，儼收治，致之大辟。時殺生之柄，決於牧守，通妻子號泣以請其命。通曰：“方與曹公戮力，義不以私廢公！”嘉儼執憲不阿，與為親交。
獻帝建安三年（戊寅、一九八年）
春，正月，曹操還許。三月，將複擊張繡。荀攸曰：“繡與劉表相恃為強；然繡以遊軍仰食於表，表不能供也，勢必乖離。不如緩軍以待之，可誘而致也；若急之，其勢必相救。”操不從，圍繡於穰。
夏，四月，使謁者仆射裴茂，詔關中諸將段煨等討李傕，夷其三族。以煨為安南將軍，封閺鄉侯。
初，袁紹每得詔書，患其有不便於己者，欲移天子自近，使說曹操以許下埤濕，雒陽殘破，宜徙都鄄城以就全實；操拒之。田豐說紹曰：“徙都之計，旣不克從，宜早圖許，奉迎天子，動托詔書，號令海內，此算之上者。不爾，終為人所禽，雖悔無益也。”紹不從。
會紹亡卒詣操，雲田豐勸紹襲許，操解穰圍而還，張繡率眾追之。五月，劉表遣兵救繡，屯於安眾，守險以絕軍後。操與荀彧書曰：“吾到安眾，破繡必矣。”及到安眾，操軍前後受敵，操乃夜鑿險偽遁。表、繡悉軍來追，操縱奇兵步騎夾攻，大破之。他日，彧問操：“前策賊必破，何也？”操曰：“虜遏吾歸師，而與吾死地，吾是以知勝矣。”
繡之追操也，賈詡止之曰：“不可追也，追必敗。”繡不聽，進兵交戰，大敗而還。詡登城謂繡曰：“促更追之，更戰必勝。”繡謝曰：“不用公言，以至於此，今已敗，柰何複追？”詡曰：“兵勢有變，促追之！”繡素信詡言，遂收散卒更追，合戰，果以勝還。乃問詡曰：“繡以精兵追退軍而公曰必敗，以敗卒擊勝兵而公曰必克，悉如公言，何也？”詡曰：“此易知耳。將軍雖善用兵，非曹公敵也。曹公軍新退，必自斷後，故知必敗。曹公攻將軍，旣無失策，力未盡而一朝引退，必國內有故也。已破將軍，必輕軍速進，留諸將斷後，諸將雖勇，非將軍敵，故雖用敗兵而戰必勝也。”繡乃服。
呂布複與袁術通，遣其中郎將高順及北地太守鴈門張遼攻劉備；曹操遣將軍夏侯惇救之，為順等所敗。秋，九月，順等破沛城，虜備妻子，備單身走。
夏，五月，蝗。
袁術遣使者韓胤以稱帝事告呂布，因求迎婦，布遣女隨之。陳珪恐徐、揚合從，為難未已，往說布曰：“曹公奉迎天子，輔讚國政，將軍宜與協同策謀，共存大計。今與袁術結昏，必受不義之名，將有累卵之危矣！”布亦怨術初不己受也，女已在塗，乃追還絕昏，械送韓胤，梟首許市。
陳珪欲使子登詣曹操，布固不肯。會詔以布為左將軍，操複遺布手書，深加尉納。布大喜，卽遣登奉章謝恩，幷答操書。登見操，因陳布勇而無謀，輕於去就，宜早圖之。操曰：“布狼子野心，誠難久養，非卿莫究其情偽。”卽增珪秩中二千石，拜登廣陵太守。臨別，操執登手曰：“東方之事，便以相付。”令陰合部眾以為內應。
始，布因登求徐州牧不得，登還，布怒，拔戟斫幾曰：“卿父勸吾協同曹操，絕婚公路；今吾所求無獲，而卿父子並顯重，但為卿所賣耳！”登不為動容，徐對之曰：“登見曹公言："養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將噬人。"公曰："不如卿言。譬如養鷹，饑卽為用，饑則揚去。"其言如此。”布意乃解。
袁術遣其大將張勳、橋蕤等與韓暹、楊奉連勢，步騎數萬趣下邳，七道攻布。布時有兵三千，馬四百匹，懼其不敵，謂陳珪曰：“今致術軍，卿之由也，為之柰何？”珪曰：“暹、奉與術，卒合之師耳，謀無素定，不能相維，子登策之，比於連雞，勢不俱棲，立可離也。”布用珪策，與暹、奉書曰：“二將軍親拔大駕，而布手殺董卓，俱立功名，今柰何與袁術同為賊乎！不如相與幷力破術，為國除害。”且許悉以術軍資與之。暹、奉大喜，卽回計從布。布進軍，去勳營百步，暹、奉兵同時叫呼，並到勳營，勳等散走，布兵追擊，斬其將十人首，所殺傷墮水死者殆盡。布因與暹、奉合軍向壽春，水陸並進，到鍾離，所過虜掠，還渡淮北，留書辱術。術自將步騎五千揚兵淮上，布騎皆於水北大咍笑之而還。
泰山賊帥臧霸襲琅邪相蕭建於莒，破之。霸得建資實，許以賂布而未送，布自往求之。其督將高順諫曰：“將軍威名宣播，遠近所畏，何求不得，而自行求賂！萬一不克，豈不損邪！”布不從。旣至莒，霸等不測往意，固守拒之，無獲而還。
順為人清白有威嚴，少言辭，所將七百餘兵，號令整齊，每戰必克，名“陷陳營”。布後疏順，以魏續有內外之親，奪其兵以與續，及當攻戰，則複令順將，順亦終無恨意。布性決易，所為無常，順每諫曰：“將軍舉動，不肯詳思，忽有失得，動輒言誤，誤豈可數乎！”布知其忠而不能從。
曹操遣議郎王誧以詔書拜孫策為騎都尉，襲爵烏程侯，領會稽太守，使與呂布及吳郡太守陳瑀共討袁術。策欲得將軍號以自重，誧便承製假策明漢將軍。
策治嚴，行到錢唐。瑀陰圖襲策，潛結祖郎、嚴白虎等，使為內應。策覺之，遣其將呂範、徐逸攻瑀於海西；瑀敗，單騎奔袁紹。
初，陳王寵有勇，善弩射。黃巾賊起，寵治兵自守，國人畏之，不敢離叛。國相會稽駱俊素有維恩，是時王侯無複租祿，而數見虜奪，或幷日而食，轉死溝壑，而陳獨富強，鄰郡人多歸之，有眾十餘萬。及州郡兵起，寵率眾屯陽夏，自稱輔漢大將軍。袁術求糧於陳，駱俊拒絕之，術忿恚，遣客詐殺俊及寵，陳由是破敗。
秋，九月，司空曹操東征袁術。術聞操來，棄軍走，留其將橋蕤等於蘄陽以拒操；操擊破蕤等，皆斬之。術走渡淮，時天旱歲荒，士民凍餒，術由是遂衰。
操辟陳國何夔為掾，問以袁術何如，對曰：“天之所助者順，人之所助者信。術無信順之實而望天人之助，其可得乎！”操曰：“為國失賢則亡，君不為術所用，亡，不亦宜乎！”操性嚴，掾屬公事往往加杖；夔常蓄毒藥，誓死無辱，是以終不見及。
沛國許褚，勇力絕人，聚少年及宗族數千家，堅壁以禦外寇，淮、汝、陳、梁間皆畏憚之，操徇淮、汝，褚以眾歸操，操曰：“此吾樊噲也！”卽日拜都尉，引入宿衛，諸從褚俠客，皆以為虎士焉。
故太尉楊彪與袁術昏姻，曹操惡之，誣雲欲圖廢立，奏收下獄，劾以大逆。將作大匠孔融聞之，不及朝服，往見操曰：“楊公四世清德，海內所瞻。周書，父子兄弟，罪不相及，況以袁氏歸罪楊公乎！”操曰：“此國家之意。”融曰：“假使成王殺召公，周公可得言不知邪！”操使許令滿寵按彪獄，融與尚書令荀彧皆屬寵曰：“但當受辭，勿加考掠。”寵一無所報，考訊如法。數日，求見操，言之曰：“楊彪考訊，無他辭語。此人有名海內，若罪不明白，必大失民望；竊為明公惜之。”操卽日赦出彪。初，彧、融聞寵考掠彪，皆怒；及因此得出，乃更善寵。彪見漢室衰微，政在曹氏，遂稱腳攣，積十餘年不行，由是得免於禍。
馬日磾喪至京師，朝廷議欲加禮，孔融曰：“日磾以上公之尊，秉髦節之使，而曲媚奸臣，為所牽率，王室大臣，豈得以見脅為辭！聖上哀矜舊臣，未忍追按，不宜加禮。”朝廷從之。金尚喪至京師，詔百官吊祭，拜其子瑋為郎中。
冬，十一月，曹操複攻張繡，拔湖陽，禽劉表將鄧濟；又攻舞陰，下之。
韓暹、楊奉在下邳，寇掠徐、揚間，軍饑餓，辭呂布，欲詣荊州；布不聽。奉知劉備與布有宿憾，私與備相聞，欲共擊布；備陽許之。奉引軍詣沛，備請奉入城，飲食未半，於座上縛奉，斬之。暹失奉，孤特，與十餘騎歸幷州，為杼秋令張宣所殺。胡才、李樂留河東，才為怨家所殺，樂自病死。郭汜為其將伍習所殺。
潁川杜襲、趙儼、繁欽避亂荊州，劉表俱待以賓禮。欽數見奇於表，襲喻之曰：“吾所以與子俱來者，徒欲全身以待時耳，豈謂劉牧當為撥亂之主而規長者委身哉！子若見能不已，非吾徒也，吾與子絕矣！”欽慨然曰：“請敬受命！”及曹操迎天子都許，儼謂欽曰：“曹鎮東必能匡濟華夏，吾知歸矣！”遂還詣操，操以儼為朗陵長。
陽安都尉江夏李通妻伯父犯法，儼收治，致之大辟。時殺生之柄，決於牧守，通妻子號泣以請其命。通曰：“方與曹公戮力，義不以私廢公！”嘉儼執憲不阿，與為親交。
獻帝建安三年（戊寅、一九八年）
春，正月，曹操還許。三月，將複擊張繡。荀攸曰：“繡與劉表相恃為強；然繡以遊軍仰食於表，表不能供也，勢必乖離。不如緩軍以待之，可誘而致也；若急之，其勢必相救。”操不從，圍繡於穰。
夏，四月，使謁者仆射裴茂，詔關中諸將段煨等討李傕，夷其三族。以煨為安南將軍，封閺鄉侯。
初，袁紹每得詔書，患其有不便於己者，欲移天子自近，使說曹操以許下埤濕，雒陽殘破，宜徙都鄄城以就全實；操拒之。田豐說紹曰：“徙都之計，旣不克從，宜早圖許，奉迎天子，動托詔書，號令海內，此算之上者。不爾，終為人所禽，雖悔無益也。”紹不從。
會紹亡卒詣操，雲田豐勸紹襲許，操解穰圍而還，張繡率眾追之。五月，劉表遣兵救繡，屯於安眾，守險以絕軍後。操與荀彧書曰：“吾到安眾，破繡必矣。”及到安眾，操軍前後受敵，操乃夜鑿險偽遁。表、繡悉軍來追，操縱奇兵步騎夾攻，大破之。他日，彧問操：“前策賊必破，何也？”操曰：“虜遏吾歸師，而與吾死地，吾是以知勝矣。”
繡之追操也，賈詡止之曰：“不可追也，追必敗。”繡不聽，進兵交戰，大敗而還。詡登城謂繡曰：“促更追之，更戰必勝。”繡謝曰：“不用公言，以至於此，今已敗，柰何複追？”詡曰：“兵勢有變，促追之！”繡素信詡言，遂收散卒更追，合戰，果以勝還。乃問詡曰：“繡以精兵追退軍而公曰必敗，以敗卒擊勝兵而公曰必克，悉如公言，何也？”詡曰：“此易知耳。將軍雖善用兵，非曹公敵也。曹公軍新退，必自斷後，故知必敗。曹公攻將軍，旣無失策，力未盡而一朝引退，必國內有故也。已破將軍，必輕軍速進，留諸將斷後，諸將雖勇，非將軍敵，故雖用敗兵而戰必勝也。”繡乃服。
呂布複與袁術通，遣其中郎將高順及北地太守鴈門張遼攻劉備；曹操遣將軍夏侯惇救之，為順等所敗。秋，九月，順等破沛城，虜備妻子，備單身走。