起柔兆閹茂（丙戌），盡著雍困敦（戊子），凡三年。
孝獻皇帝建安十一年（丙戌、二〇六年）
春，正月，有星孛於北鬥。
曹操自將擊高幹，留其世子丕守鄴，使別駕從事崔琰傅之。操圍壺關，三月，壺關降。高幹自入匈奴求救，單於不受；幹獨與數騎亡，欲南奔荊州，上洛都尉王琰捕斬之，幷州悉平。
曹操使陳郡梁習以別部司馬領幷州刺史。時荒亂之餘，胡、狄雄張，吏民亡叛入其部落，兵家擁眾，各為寇害。習到官，誘喻招納，皆禮召其豪右，稍稍薦舉，使詣幕府；豪右已盡，次發諸丁強以為義從；又因大軍出征，令諸將分請以為勇力。吏兵已去之後，稍移其家，前後送鄴，凡數萬口；其不從命者，興兵致討，斬首千數，降附者萬計。單於恭順，名王稽顙，服事供職，同於編戶。邊境肅清，百姓布野，勤勸農桑，令行禁止。長老稱詠，以為自所聞識，刺史未有如習者。習乃貢達名士避地州界者河內常林、楊俊、王象、荀緯及太原王淩之徒，操悉以為縣長，後皆顯名於世。
初，山陽仲長統遊學至幷州，過高幹，幹善遇之，訪以世事。統謂幹曰：“君有雄誌而無雄才，好士而不能擇人，所以為君深戒也。”幹雅自多，不悅統言，統遂去之。**，荀彧舉統為尚書郎。著論曰昌言，其言治亂，略曰：“豪傑之當天命者，未始有天下之分者也，無天下之分，故戰爭者競起焉。角智者皆窮，角力者皆負，形不堪複伉，勢不足複校，乃始羈首係頸，就我之銜絏耳。及繼體之時，豪傑之心旣絕，士民之誌已定，貴有常家，尊在一人。當此之時，雖下愚之才居之，猶能使恩同天地，威侔鬼神，周、孔數千無所複角其聖，賁、育百萬無所複奮其勇矣。彼後嗣之愚主，見天下莫敢與之違，自謂若天地之不可亡也，乃奔其私嗜，騁其邪欲，君臣宣淫，上下同惡，荒廢庶政，棄忘人物。信任親愛者，盡佞諂容說之人也；寵貴隆豐者，盡後妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斵生民之骨髓，怨毒無聊，禍亂並起，中國擾攘，四夷侵叛，土崩瓦解，一朝而去，昔之為我哺乳之子孫者，今盡是我飲血之寇讎也。至於運徙勢去，猶不覺悟者，豈非富貴生不仁，沈溺致愚疾邪！存亡以之迭代，治亂從此周複，天道常然之大數也。”
秋，七月，武威太守張猛殺雍州刺史邯鄲商；州兵討誅之。猛，奐之子也。
八月，曹操東討海賊管承，至淳於，遣將樂進、李典擊破之，承走入海島。
昌豨複叛，操遣於禁討斬之。
是歲，立故琅邪王容子熙為琅邪王，齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原八國皆除。
烏桓乘天下亂，略有漢民十餘萬戶，袁紹皆立其酋豪為單於，以家人子為己女，妻焉。遼西烏桓蹋頓尤強，為紹所厚，故尚兄弟歸之，數入塞為寇，欲助尚複故地。曹操將擊之，鑿平虜渠、泉州渠以通運。
孫權擊山賊麻、保二屯，平之。
獻帝建安十二年（丁亥、二〇七年）
春，二月，曹操自淳於還鄴。丁酉，操奏封大功臣二十餘人，皆為列侯；因表萬歲亭侯荀彧功狀，三月，增封彧千戶。又欲授以三公，彧使荀攸深自陳讓，至於十數，乃止。
曹操將擊烏桓。諸將皆曰：“袁尚亡虜耳，夷狄貪而無親，豈能為尚用。今深入征之，劉備必說劉表以襲許，萬一為變，事不可悔。”郭嘉曰：“公雖威震天下，胡恃其遠，必不設備，因其無備，卒破擊之，可破滅也。且袁紹有恩於民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因烏桓之資，招其死主之臣，胡人一動，民夷俱應，以生蹋頓之心，成覬覦之計，恐青、冀非己之有也。表坐談客耳，自知才不足以禦備，重任之則恐不能製，輕任之則備不為用，雖虛國遠征，公無憂矣。”操從之。行至易，郭嘉曰：“兵貴神速。今千裏襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之，必為備；不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意。”
初，袁紹數遣使召田疇於無終，又卽綬將軍印，使安輯所統，疇皆拒之。及曹操定冀州，河間邢顒謂疇曰：“黃巾起來，二十餘年，海內鼎沸，百姓流離。今聞曹公法令嚴。民厭亂矣，亂極則平，請以身先。”遂裝還鄉裏。疇曰：“邢顒，天民之先覺者也。”操以顒為冀州從事。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，意欲討之而力未能。操遣使辟疇，疇戒其門下趣治嚴。門人曰：“昔袁公慕君，禮命五至，君義不屈；今曹公使一來而君若恐弗及者，何也？”疇笑曰：“此非君所識也。”遂隨使者到軍，拜為蓨令，隨軍次無終。
時方夏水雨，而濱海洿下，濘滯不通，虜亦遮守蹊要，軍不得進。操患之，以問田疇。疇曰：“此道，秋夏每常有水，淺不通車馬，深不載舟船，為難久矣。舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達於柳城；自建武以來，陷壞斷絕，垂二百載，而尚有微徑可從。今虜將以大軍當由無終，不得進而退，懈弛無備。若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地，路近而便，掩其不備，蹋頓可不戰而禽也。”操曰：“善！”乃引軍還，而署大木表於水側路傍曰：“方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃複進軍”。虜候騎見之，誠以為大軍去也。
操令疇將其眾為鄉導，上徐無山，塹山堙穀，五百餘裏，經白檀，曆平岡，涉鮮卑庭，東指柳城。未至二百裏，虜乃知之。尚、熙與蹋頓及遼西單於樓班、右北平單於能臣抵之等將數萬騎逆軍。八月，操登白狼山，卒與虜遇，眾甚盛。操車重在後，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼為先鋒，虜眾大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬口。
遼東單於速仆丸與尚、熙奔遼東太守公孫康，其眾尚有數千騎。或勸操遂擊之，操曰：“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣。”九月，操引兵自柳城還。公孫康欲取尚、熙以為功，乃先置精勇於廐中，然後請尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尚、熙，幷速仆丸首送之。諸將或問操：“公還而康斬尚、熙，何也？”操曰：“彼素畏尚、熙，吾急之則幷力，緩之則自相圖，其勢然也。”操梟尚首，令三軍：“敢有哭之者斬！”牽招獨設祭悲哭，操義之，舉為茂才。
時天寒且旱，二百裏無水，軍又乏食，殺馬數千匹以為糧，鑿地入三十餘丈方得水。旣還，科問前諫者，眾莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：“孤前行，乘危以徼幸，雖得之，天所佐也，顧不可以為常。諸君之諫，萬安之計，是以相賞，後勿難言之。”
冬，十月，辛卯，有星孛於鶉尾。
乙巳，黃巾殺濟南王贇。
十一月，曹操至易水，烏桓單於代郡普富盧、上郡那樓皆來賀。
師還，論功行賞，以五百戶封田疇為亭侯。疇曰：“吾始為劉公報仇，率眾遁逃，誌義不立，反以為利，非本誌也。”固讓不受。操知其至心，許而不奪。
操之北伐也，劉備說劉表襲許，表不能用。及聞操還，表謂備曰：“不用君言，故為失此大會。”備曰：“今天下分裂，日尋幹戈，事會之來，豈有終極乎！若能應之於後者，則此未足為恨也。”
是歲，孫權西擊黃祖，虜其人民而還。
權母吳氏疾篤，引見張昭等，屬以後事而卒。
初，琅邪諸葛亮寓居襄陽隆中，每自比管仲、樂毅；時人莫之許也，惟潁川徐庶與崔州平謂為信然。州平，烈之子也。
劉備在荊州，訪士於襄陽司馬徽。徽曰：“儒生俗士，豈識時務，識時務者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。”備問為誰，曰：“諸葛孔明、龐士元也。”徐庶見備於新野，備器之。庶謂備曰：“諸葛孔明，臥龍也，將軍豈願見之乎？”備曰：“君與俱來。”庶曰：“此人可就見，不可屈致也，將軍宜枉駕顧之。”
備由是詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術淺短，遂用猖蹶，至於今日。然誌猶未已，君謂計將安出？”亮曰：“今曹操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已曆三世，國險而民附，賢能為之用，此可與為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍也。益州險塞，沃野千裏，天府之土；劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍旣帝室之胄，信義著於四海，若跨有荊、益，保其岩阻，撫和戎、越，結好孫權，內修政治，外觀時變，則霸業可成，漢室可興矣。”備曰：“善！”於是與亮情好日密。關羽、張飛不悅，備解之曰：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿複言。”羽、飛乃止。
孝獻皇帝建安十一年（丙戌、二〇六年）
春，正月，有星孛於北鬥。
曹操自將擊高幹，留其世子丕守鄴，使別駕從事崔琰傅之。操圍壺關，三月，壺關降。高幹自入匈奴求救，單於不受；幹獨與數騎亡，欲南奔荊州，上洛都尉王琰捕斬之，幷州悉平。
曹操使陳郡梁習以別部司馬領幷州刺史。時荒亂之餘，胡、狄雄張，吏民亡叛入其部落，兵家擁眾，各為寇害。習到官，誘喻招納，皆禮召其豪右，稍稍薦舉，使詣幕府；豪右已盡，次發諸丁強以為義從；又因大軍出征，令諸將分請以為勇力。吏兵已去之後，稍移其家，前後送鄴，凡數萬口；其不從命者，興兵致討，斬首千數，降附者萬計。單於恭順，名王稽顙，服事供職，同於編戶。邊境肅清，百姓布野，勤勸農桑，令行禁止。長老稱詠，以為自所聞識，刺史未有如習者。習乃貢達名士避地州界者河內常林、楊俊、王象、荀緯及太原王淩之徒，操悉以為縣長，後皆顯名於世。
初，山陽仲長統遊學至幷州，過高幹，幹善遇之，訪以世事。統謂幹曰：“君有雄誌而無雄才，好士而不能擇人，所以為君深戒也。”幹雅自多，不悅統言，統遂去之。**，荀彧舉統為尚書郎。著論曰昌言，其言治亂，略曰：“豪傑之當天命者，未始有天下之分者也，無天下之分，故戰爭者競起焉。角智者皆窮，角力者皆負，形不堪複伉，勢不足複校，乃始羈首係頸，就我之銜絏耳。及繼體之時，豪傑之心旣絕，士民之誌已定，貴有常家，尊在一人。當此之時，雖下愚之才居之，猶能使恩同天地，威侔鬼神，周、孔數千無所複角其聖，賁、育百萬無所複奮其勇矣。彼後嗣之愚主，見天下莫敢與之違，自謂若天地之不可亡也，乃奔其私嗜，騁其邪欲，君臣宣淫，上下同惡，荒廢庶政，棄忘人物。信任親愛者，盡佞諂容說之人也；寵貴隆豐者，盡後妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斵生民之骨髓，怨毒無聊，禍亂並起，中國擾攘，四夷侵叛，土崩瓦解，一朝而去，昔之為我哺乳之子孫者，今盡是我飲血之寇讎也。至於運徙勢去，猶不覺悟者，豈非富貴生不仁，沈溺致愚疾邪！存亡以之迭代，治亂從此周複，天道常然之大數也。”
秋，七月，武威太守張猛殺雍州刺史邯鄲商；州兵討誅之。猛，奐之子也。
八月，曹操東討海賊管承，至淳於，遣將樂進、李典擊破之，承走入海島。
昌豨複叛，操遣於禁討斬之。
是歲，立故琅邪王容子熙為琅邪王，齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原八國皆除。
烏桓乘天下亂，略有漢民十餘萬戶，袁紹皆立其酋豪為單於，以家人子為己女，妻焉。遼西烏桓蹋頓尤強，為紹所厚，故尚兄弟歸之，數入塞為寇，欲助尚複故地。曹操將擊之，鑿平虜渠、泉州渠以通運。
孫權擊山賊麻、保二屯，平之。
獻帝建安十二年（丁亥、二〇七年）
春，二月，曹操自淳於還鄴。丁酉，操奏封大功臣二十餘人，皆為列侯；因表萬歲亭侯荀彧功狀，三月，增封彧千戶。又欲授以三公，彧使荀攸深自陳讓，至於十數，乃止。
曹操將擊烏桓。諸將皆曰：“袁尚亡虜耳，夷狄貪而無親，豈能為尚用。今深入征之，劉備必說劉表以襲許，萬一為變，事不可悔。”郭嘉曰：“公雖威震天下，胡恃其遠，必不設備，因其無備，卒破擊之，可破滅也。且袁紹有恩於民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因烏桓之資，招其死主之臣，胡人一動，民夷俱應，以生蹋頓之心，成覬覦之計，恐青、冀非己之有也。表坐談客耳，自知才不足以禦備，重任之則恐不能製，輕任之則備不為用，雖虛國遠征，公無憂矣。”操從之。行至易，郭嘉曰：“兵貴神速。今千裏襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之，必為備；不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意。”
初，袁紹數遣使召田疇於無終，又卽綬將軍印，使安輯所統，疇皆拒之。及曹操定冀州，河間邢顒謂疇曰：“黃巾起來，二十餘年，海內鼎沸，百姓流離。今聞曹公法令嚴。民厭亂矣，亂極則平，請以身先。”遂裝還鄉裏。疇曰：“邢顒，天民之先覺者也。”操以顒為冀州從事。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，意欲討之而力未能。操遣使辟疇，疇戒其門下趣治嚴。門人曰：“昔袁公慕君，禮命五至，君義不屈；今曹公使一來而君若恐弗及者，何也？”疇笑曰：“此非君所識也。”遂隨使者到軍，拜為蓨令，隨軍次無終。
時方夏水雨，而濱海洿下，濘滯不通，虜亦遮守蹊要，軍不得進。操患之，以問田疇。疇曰：“此道，秋夏每常有水，淺不通車馬，深不載舟船，為難久矣。舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達於柳城；自建武以來，陷壞斷絕，垂二百載，而尚有微徑可從。今虜將以大軍當由無終，不得進而退，懈弛無備。若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地，路近而便，掩其不備，蹋頓可不戰而禽也。”操曰：“善！”乃引軍還，而署大木表於水側路傍曰：“方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃複進軍”。虜候騎見之，誠以為大軍去也。
操令疇將其眾為鄉導，上徐無山，塹山堙穀，五百餘裏，經白檀，曆平岡，涉鮮卑庭，東指柳城。未至二百裏，虜乃知之。尚、熙與蹋頓及遼西單於樓班、右北平單於能臣抵之等將數萬騎逆軍。八月，操登白狼山，卒與虜遇，眾甚盛。操車重在後，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼為先鋒，虜眾大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬口。
遼東單於速仆丸與尚、熙奔遼東太守公孫康，其眾尚有數千騎。或勸操遂擊之，操曰：“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣。”九月，操引兵自柳城還。公孫康欲取尚、熙以為功，乃先置精勇於廐中，然後請尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尚、熙，幷速仆丸首送之。諸將或問操：“公還而康斬尚、熙，何也？”操曰：“彼素畏尚、熙，吾急之則幷力，緩之則自相圖，其勢然也。”操梟尚首，令三軍：“敢有哭之者斬！”牽招獨設祭悲哭，操義之，舉為茂才。
時天寒且旱，二百裏無水，軍又乏食，殺馬數千匹以為糧，鑿地入三十餘丈方得水。旣還，科問前諫者，眾莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：“孤前行，乘危以徼幸，雖得之，天所佐也，顧不可以為常。諸君之諫，萬安之計，是以相賞，後勿難言之。”
冬，十月，辛卯，有星孛於鶉尾。
乙巳，黃巾殺濟南王贇。
十一月，曹操至易水，烏桓單於代郡普富盧、上郡那樓皆來賀。
師還，論功行賞，以五百戶封田疇為亭侯。疇曰：“吾始為劉公報仇，率眾遁逃，誌義不立，反以為利，非本誌也。”固讓不受。操知其至心，許而不奪。
操之北伐也，劉備說劉表襲許，表不能用。及聞操還，表謂備曰：“不用君言，故為失此大會。”備曰：“今天下分裂，日尋幹戈，事會之來，豈有終極乎！若能應之於後者，則此未足為恨也。”
是歲，孫權西擊黃祖，虜其人民而還。
權母吳氏疾篤，引見張昭等，屬以後事而卒。
初，琅邪諸葛亮寓居襄陽隆中，每自比管仲、樂毅；時人莫之許也，惟潁川徐庶與崔州平謂為信然。州平，烈之子也。
劉備在荊州，訪士於襄陽司馬徽。徽曰：“儒生俗士，豈識時務，識時務者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。”備問為誰，曰：“諸葛孔明、龐士元也。”徐庶見備於新野，備器之。庶謂備曰：“諸葛孔明，臥龍也，將軍豈願見之乎？”備曰：“君與俱來。”庶曰：“此人可就見，不可屈致也，將軍宜枉駕顧之。”
備由是詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術淺短，遂用猖蹶，至於今日。然誌猶未已，君謂計將安出？”亮曰：“今曹操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已曆三世，國險而民附，賢能為之用，此可與為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍也。益州險塞，沃野千裏，天府之土；劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍旣帝室之胄，信義著於四海，若跨有荊、益，保其岩阻，撫和戎、越，結好孫權，內修政治，外觀時變，則霸業可成，漢室可興矣。”備曰：“善！”於是與亮情好日密。關羽、張飛不悅，備解之曰：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿複言。”羽、飛乃止。