吳主遣將軍周賀、校尉裴潛乘海之遼東，從公孫淵求馬。
初，虞翻性疏直，數有酒失，又好抵忤人，多見謗毀。吳主嚐與張昭論及神仙，翻指昭曰：“彼皆死人而語神仙，世豈有仙人也！”吳主積怒非一，遂徙翻交州。及周賀等之遼東，翻聞之，以為五溪宜討；遼東絕遠，聽使來屬，尚不足取，今去人財以求馬，旣非國利，又恐無獲。欲諫不敢，作表以示呂岱，岱不報。為愛憎所白，複徙蒼梧猛陵。
夏，四月，壬寅，帝如許昌。
五月，皇子殷卒。
秋，七月，以衛尉董昭為司徒。
九月，帝行如摩陂，治許昌宮，起景福、承光殿。
公孫淵陰懷貳心，數與吳通。帝使汝南太守田豫督青州諸軍自海道，幽州刺史王雄自陸道討之。散騎常侍蔣濟諫曰：“凡非相吞之國，不侵叛之臣，不宜輕伐。伐之而不能製，是驅使為賊也。故曰："虎狼當路，不治狐狸。"先除大害，小害自己。今海表之地，累世委質，歲選計、孝，不乏職貢，議者先之。正使一舉便克，得其民不足益國，得其財不足為富；儻不如意，是為結怨失信也。”帝不聽。豫等往皆無功，詔令罷軍。
豫以吳使周賀等垂還，歲晚風急，必畏漂浪，東道無岸，當赴成山，成山無藏船之處，遂輒以兵屯據成山。賀等還至成山，遇風，豫勒兵擊賀等，斬之。吳主聞之，始思虞翻之言，乃召翻於交州。會翻已卒，以其喪還。
十一月，庚寅，陳思王植卒。
十二月，帝還許昌宮。
侍中劉曄為帝所親重。帝將伐蜀，朝臣內外皆曰：“不可”。曄入與帝議，則曰“可伐”；出與朝臣言，則曰“不可”。曄有膽智，言之皆有形。中領軍楊暨，帝之親臣，又重曄，執不可伐之議最堅，每從內出，輒過曄，曄講不可之意。後暨與帝論伐蜀事，暨切諫，帝曰：“卿書生，焉知兵事！”暨謝曰：“臣言誠不足采，侍中劉曄，先帝謀臣，常曰蜀不可伐。”帝曰：“曄與吾言蜀可伐。”暨曰：“曄可召質也。”詔召曄至，帝問曄，終不言。後獨見，曄責帝曰：“伐國，大謀也，臣得與聞大謀，常恐瞇夢漏泄以益臣罪，焉敢向人言之！夫兵詭道也，軍事未發，不厭其密。陛下顯然露之，臣恐敵國已聞之矣。”於是帝謝之。曄見出，責暨曰：“夫釣者中大魚，則縱而隨之，須可製而後牽，則無不得也。人主之威，豈徒大魚而已！子誠直臣，然計不足采，不可不精思也。”暨亦謝之。
或謂帝曰：“曄不盡忠，善伺上意所趨而合之，陛下試與曄言，皆反意而問之，若皆與所問反者，是曄常與聖意合也。每問皆同者，曄之情必無所逃矣。”帝如言以驗之，果得其情，從此疏焉。曄遂發狂，出為大鴻臚，以憂死。
傅子曰：巧詐不如拙誠，信矣。以曄之明智權計，若居之以德義，行之以忠信，古之上賢，何以加諸！獨任才智，不敦誠愨，內失君心，外困於俗，卒以自危，豈不惜哉！
曄嚐譖尚書令陳矯專權，矯懼，以告其子騫。騫曰：“主上明聖，大人大臣，今若不合，不過不作公耳。”後數日，帝意果解。
尚書郎樂安廉昭以才能得幸，好抉擿羣臣細過以求媚於上。黃門侍郎杜恕上疏曰：“伏見廉昭奏左丞曹璠以罰當關不依詔，坐判問。又雲："諸當坐者別奏。"尚書令陳矯自奏不敢辭罰，亦不敢陳理，誌意懇惻。臣竊湣然為朝廷惜之！古之帝王所以能輔世長民者，莫不遠得百姓之歡心，近盡羣臣之智力。今陛下憂勞萬機，或親燈火，而庶事不康，刑禁日弛。原其所由，非獨臣不盡忠，亦其主不能使也。百裏奚愚於虞而智於秦，豫讓苟容中行而著節智伯，斯則古人之明驗矣。若陛下以為今世無良才，朝廷乏賢佐，豈可追望稷、契之遐蹤，坐待來世之俊乂乎！今之所謂賢者，盡有大官而享厚祿矣，然而奉上之節未立，向公之心不一者，委任之責不專，而俗多忌諱故也。臣以為忠臣不必親，親臣不必忠。今有疏者毀人而陛下疑其私報所憎，譽人而陛下疑其私愛所親，左右或因之以進憎愛之說，遂使疏者不敢毀譽，以至政事損益，亦皆有嫌。陛下當思所以闡廣朝臣之心，篤厲有道之節，使之自同古人，垂名竹帛，反使如廉昭者擾亂其間，臣懼大臣將遂容身保位，坐觀得失，為來世戒也。昔周公戒魯侯曰："無使大臣怨乎不以。"言不賢則不可為大臣，為大臣則不可不用也。書數舜之功，稱去四凶，不言有罪無問大小則去也。今者朝臣不自以為不能，以陛下為不任也；不自以為不知，以陛下為不問也。陛下何不遵周公之所以用，大舜之所以去，使侍中、尚書坐則侍帷幄，行則從華輦，親對詔問，各陳所有，則羣臣之行皆可得而知，忠能者進，闇劣者退，誰敢依違而不自盡。以陛下之聖明，親與羣臣論議政事，使羣臣人得自盡，賢愚能否，在陛下之所用。以此治事，何事不辦；以此建功，何功不成！每有軍事，詔書常曰："誰當憂此者邪？吾當自憂耳。"近詔又曰："憂公忘私者必不然，但先公後私卽自辦也。"伏讀明詔，乃知聖思究盡下情，然亦怪陛下不治其本而憂其末也。人之能否，實有本性，雖臣亦以為朝臣不盡稱職也。明主之用人也，使能者不敢遺其力，而不能者不得處非其任。選舉非其人，未必為有罪也；舉朝共容非其人，乃為怪耳。陛下知其不盡力而代之憂其職，知其不能也而敎之治其事，豈徒主勞而臣逸哉，雖聖賢並世，終不能以此為治也。陛下又患台閣禁令之不密，人事請屬之不絕，作迎客出入之製，以惡吏守寺門，斯實未得為禁之本也。昔漢安帝時，少府竇嘉辟廷尉郭躬無罪之兄子，猶見舉奏，章劾紛紛。近司隸校尉孔羨辟大將軍狂悖之弟，而有司嘿爾，望風希指，甚於受屬，選舉不以實者也。嘉有親戚之寵，躬非社稷重臣，猶尚如此；以今況古，陛下自不督必行之罰以絕阿黨之原耳。出入之製，與惡吏守門，非治世之具也。使臣之言少蒙察納，何患於奸不削滅，而養若廉昭等乎！夫糾擿奸宄，忠事也；然而世憎小人行之者，以其不顧道理而苟求容進也。若陛下不複考其終始，必以違眾迕世為奉公，密行白人為盡節；焉有通人大才而更不能為此邪？誠顧道理而弗為耳。使天下皆背道而趨利，則人主之所最病者也，陛下將何樂焉！”恕，畿之子也。
帝嚐卒至尚書門，陳矯跪問帝曰：“陛下欲何之？”帝曰：“欲按行文書耳。”矯曰：“此自臣職分，非陛下所宜臨也。若臣不稱其職，則請就黜退，陛下宜還。”帝慚，回車而反。帝嚐問矯：“司馬公忠貞，可謂社稷之臣乎？”矯曰：“朝廷之望也；社稷則未知也。”
吳陸遜引兵向廬江；論者以為宜速救之。滿寵曰：“廬江雖小，將勁兵精，守則經時。又，賊舍船二百裏來，後尾空絕，不來尚欲誘致，今宜聽其遂進，但恐走不可及耳。”乃整軍趨楊宜口，吳人聞之，夜遁。
是時，吳人歲有來計。滿寵上疏曰：“合肥城南臨江湖，北遠壽春，賊攻圍之，得據水為勢；官兵救之，當先破賊大輩，然後圍乃得解。賊往甚易，而兵往救之甚難，宜移城內之兵，其西三十裏，有奇險可依，更立城以固守，此為引賊平地而掎其歸路，於計為便。”護軍將軍蔣濟議以為：“旣示天下以弱，且望賊煙火而壞城，此為未攻而自拔；一至於此，劫略無限，必淮北為守。”帝未許。寵重表曰：“孫子言"兵者，詭道也，故能而示之不能，驕之以利，示之以懾，"此為形實不必相應也。又曰："善動敵者形之。"今賊未至而移城卻內，所謂形而誘之也。引賊遠水，擇利而動，舉得於外，則福生於內矣！”尚書趙谘以寵策為長，詔遂報聽。
明帝青龍元年（癸醜、二三三年）
春，正月，甲申，青龍見摩陂井中。二月，帝如摩陂觀龍，改元。
公孫淵遣校尉宿舒、郎中令孫綜奉表稱臣於吳；吳主大悅，為之大赦。三月，吳主遣太常張彌、執金吾許晏、將軍賀達將兵萬人，金寶珍貨，九錫備物，乘海授淵，封淵為燕王。舉朝大臣自顧雍以下皆諫，以為“淵未可信而寵待太厚，但可遣吏兵護送舒、綜而已；”吳主不聽。張昭曰：“淵背魏懼討，遠來求援，非本誌也。若淵改圖，欲自明於魏，兩使不反，不亦取笑於天下乎！”吳主反複難昭，昭意彌切。吳主不能堪，按劍而怒曰：“吳國士人入宮則拜孤，出宮則拜君，孤之敬君亦為至矣，而數於眾中折孤，孤常恐失計。”昭孰視吳主曰：“臣雖知言不用，每竭愚忠者，誠以太後臨崩，呼老臣於床下，遺詔顧命之言故在耳。”因涕泣橫流；吳主擲刀於地，與之對泣。然卒遣彌、晏往。昭忿言之不用，稱疾不朝；吳主恨之，土塞其門，昭又於內以土封之。
初，虞翻性疏直，數有酒失，又好抵忤人，多見謗毀。吳主嚐與張昭論及神仙，翻指昭曰：“彼皆死人而語神仙，世豈有仙人也！”吳主積怒非一，遂徙翻交州。及周賀等之遼東，翻聞之，以為五溪宜討；遼東絕遠，聽使來屬，尚不足取，今去人財以求馬，旣非國利，又恐無獲。欲諫不敢，作表以示呂岱，岱不報。為愛憎所白，複徙蒼梧猛陵。
夏，四月，壬寅，帝如許昌。
五月，皇子殷卒。
秋，七月，以衛尉董昭為司徒。
九月，帝行如摩陂，治許昌宮，起景福、承光殿。
公孫淵陰懷貳心，數與吳通。帝使汝南太守田豫督青州諸軍自海道，幽州刺史王雄自陸道討之。散騎常侍蔣濟諫曰：“凡非相吞之國，不侵叛之臣，不宜輕伐。伐之而不能製，是驅使為賊也。故曰："虎狼當路，不治狐狸。"先除大害，小害自己。今海表之地，累世委質，歲選計、孝，不乏職貢，議者先之。正使一舉便克，得其民不足益國，得其財不足為富；儻不如意，是為結怨失信也。”帝不聽。豫等往皆無功，詔令罷軍。
豫以吳使周賀等垂還，歲晚風急，必畏漂浪，東道無岸，當赴成山，成山無藏船之處，遂輒以兵屯據成山。賀等還至成山，遇風，豫勒兵擊賀等，斬之。吳主聞之，始思虞翻之言，乃召翻於交州。會翻已卒，以其喪還。
十一月，庚寅，陳思王植卒。
十二月，帝還許昌宮。
侍中劉曄為帝所親重。帝將伐蜀，朝臣內外皆曰：“不可”。曄入與帝議，則曰“可伐”；出與朝臣言，則曰“不可”。曄有膽智，言之皆有形。中領軍楊暨，帝之親臣，又重曄，執不可伐之議最堅，每從內出，輒過曄，曄講不可之意。後暨與帝論伐蜀事，暨切諫，帝曰：“卿書生，焉知兵事！”暨謝曰：“臣言誠不足采，侍中劉曄，先帝謀臣，常曰蜀不可伐。”帝曰：“曄與吾言蜀可伐。”暨曰：“曄可召質也。”詔召曄至，帝問曄，終不言。後獨見，曄責帝曰：“伐國，大謀也，臣得與聞大謀，常恐瞇夢漏泄以益臣罪，焉敢向人言之！夫兵詭道也，軍事未發，不厭其密。陛下顯然露之，臣恐敵國已聞之矣。”於是帝謝之。曄見出，責暨曰：“夫釣者中大魚，則縱而隨之，須可製而後牽，則無不得也。人主之威，豈徒大魚而已！子誠直臣，然計不足采，不可不精思也。”暨亦謝之。
或謂帝曰：“曄不盡忠，善伺上意所趨而合之，陛下試與曄言，皆反意而問之，若皆與所問反者，是曄常與聖意合也。每問皆同者，曄之情必無所逃矣。”帝如言以驗之，果得其情，從此疏焉。曄遂發狂，出為大鴻臚，以憂死。
傅子曰：巧詐不如拙誠，信矣。以曄之明智權計，若居之以德義，行之以忠信，古之上賢，何以加諸！獨任才智，不敦誠愨，內失君心，外困於俗，卒以自危，豈不惜哉！
曄嚐譖尚書令陳矯專權，矯懼，以告其子騫。騫曰：“主上明聖，大人大臣，今若不合，不過不作公耳。”後數日，帝意果解。
尚書郎樂安廉昭以才能得幸，好抉擿羣臣細過以求媚於上。黃門侍郎杜恕上疏曰：“伏見廉昭奏左丞曹璠以罰當關不依詔，坐判問。又雲："諸當坐者別奏。"尚書令陳矯自奏不敢辭罰，亦不敢陳理，誌意懇惻。臣竊湣然為朝廷惜之！古之帝王所以能輔世長民者，莫不遠得百姓之歡心，近盡羣臣之智力。今陛下憂勞萬機，或親燈火，而庶事不康，刑禁日弛。原其所由，非獨臣不盡忠，亦其主不能使也。百裏奚愚於虞而智於秦，豫讓苟容中行而著節智伯，斯則古人之明驗矣。若陛下以為今世無良才，朝廷乏賢佐，豈可追望稷、契之遐蹤，坐待來世之俊乂乎！今之所謂賢者，盡有大官而享厚祿矣，然而奉上之節未立，向公之心不一者，委任之責不專，而俗多忌諱故也。臣以為忠臣不必親，親臣不必忠。今有疏者毀人而陛下疑其私報所憎，譽人而陛下疑其私愛所親，左右或因之以進憎愛之說，遂使疏者不敢毀譽，以至政事損益，亦皆有嫌。陛下當思所以闡廣朝臣之心，篤厲有道之節，使之自同古人，垂名竹帛，反使如廉昭者擾亂其間，臣懼大臣將遂容身保位，坐觀得失，為來世戒也。昔周公戒魯侯曰："無使大臣怨乎不以。"言不賢則不可為大臣，為大臣則不可不用也。書數舜之功，稱去四凶，不言有罪無問大小則去也。今者朝臣不自以為不能，以陛下為不任也；不自以為不知，以陛下為不問也。陛下何不遵周公之所以用，大舜之所以去，使侍中、尚書坐則侍帷幄，行則從華輦，親對詔問，各陳所有，則羣臣之行皆可得而知，忠能者進，闇劣者退，誰敢依違而不自盡。以陛下之聖明，親與羣臣論議政事，使羣臣人得自盡，賢愚能否，在陛下之所用。以此治事，何事不辦；以此建功，何功不成！每有軍事，詔書常曰："誰當憂此者邪？吾當自憂耳。"近詔又曰："憂公忘私者必不然，但先公後私卽自辦也。"伏讀明詔，乃知聖思究盡下情，然亦怪陛下不治其本而憂其末也。人之能否，實有本性，雖臣亦以為朝臣不盡稱職也。明主之用人也，使能者不敢遺其力，而不能者不得處非其任。選舉非其人，未必為有罪也；舉朝共容非其人，乃為怪耳。陛下知其不盡力而代之憂其職，知其不能也而敎之治其事，豈徒主勞而臣逸哉，雖聖賢並世，終不能以此為治也。陛下又患台閣禁令之不密，人事請屬之不絕，作迎客出入之製，以惡吏守寺門，斯實未得為禁之本也。昔漢安帝時，少府竇嘉辟廷尉郭躬無罪之兄子，猶見舉奏，章劾紛紛。近司隸校尉孔羨辟大將軍狂悖之弟，而有司嘿爾，望風希指，甚於受屬，選舉不以實者也。嘉有親戚之寵，躬非社稷重臣，猶尚如此；以今況古，陛下自不督必行之罰以絕阿黨之原耳。出入之製，與惡吏守門，非治世之具也。使臣之言少蒙察納，何患於奸不削滅，而養若廉昭等乎！夫糾擿奸宄，忠事也；然而世憎小人行之者，以其不顧道理而苟求容進也。若陛下不複考其終始，必以違眾迕世為奉公，密行白人為盡節；焉有通人大才而更不能為此邪？誠顧道理而弗為耳。使天下皆背道而趨利，則人主之所最病者也，陛下將何樂焉！”恕，畿之子也。
帝嚐卒至尚書門，陳矯跪問帝曰：“陛下欲何之？”帝曰：“欲按行文書耳。”矯曰：“此自臣職分，非陛下所宜臨也。若臣不稱其職，則請就黜退，陛下宜還。”帝慚，回車而反。帝嚐問矯：“司馬公忠貞，可謂社稷之臣乎？”矯曰：“朝廷之望也；社稷則未知也。”
吳陸遜引兵向廬江；論者以為宜速救之。滿寵曰：“廬江雖小，將勁兵精，守則經時。又，賊舍船二百裏來，後尾空絕，不來尚欲誘致，今宜聽其遂進，但恐走不可及耳。”乃整軍趨楊宜口，吳人聞之，夜遁。
是時，吳人歲有來計。滿寵上疏曰：“合肥城南臨江湖，北遠壽春，賊攻圍之，得據水為勢；官兵救之，當先破賊大輩，然後圍乃得解。賊往甚易，而兵往救之甚難，宜移城內之兵，其西三十裏，有奇險可依，更立城以固守，此為引賊平地而掎其歸路，於計為便。”護軍將軍蔣濟議以為：“旣示天下以弱，且望賊煙火而壞城，此為未攻而自拔；一至於此，劫略無限，必淮北為守。”帝未許。寵重表曰：“孫子言"兵者，詭道也，故能而示之不能，驕之以利，示之以懾，"此為形實不必相應也。又曰："善動敵者形之。"今賊未至而移城卻內，所謂形而誘之也。引賊遠水，擇利而動，舉得於外，則福生於內矣！”尚書趙谘以寵策為長，詔遂報聽。
明帝青龍元年（癸醜、二三三年）
春，正月，甲申，青龍見摩陂井中。二月，帝如摩陂觀龍，改元。
公孫淵遣校尉宿舒、郎中令孫綜奉表稱臣於吳；吳主大悅，為之大赦。三月，吳主遣太常張彌、執金吾許晏、將軍賀達將兵萬人，金寶珍貨，九錫備物，乘海授淵，封淵為燕王。舉朝大臣自顧雍以下皆諫，以為“淵未可信而寵待太厚，但可遣吏兵護送舒、綜而已；”吳主不聽。張昭曰：“淵背魏懼討，遠來求援，非本誌也。若淵改圖，欲自明於魏，兩使不反，不亦取笑於天下乎！”吳主反複難昭，昭意彌切。吳主不能堪，按劍而怒曰：“吳國士人入宮則拜孤，出宮則拜君，孤之敬君亦為至矣，而數於眾中折孤，孤常恐失計。”昭孰視吳主曰：“臣雖知言不用，每竭愚忠者，誠以太後臨崩，呼老臣於床下，遺詔顧命之言故在耳。”因涕泣橫流；吳主擲刀於地，與之對泣。然卒遣彌、晏往。昭忿言之不用，稱疾不朝；吳主恨之，土塞其門，昭又於內以土封之。