夏，五月，戊寅，北海王蕤卒。
閏月，庚寅朔，日有食之。
六月，洛陽宮鞠室災。
鮮卑軻比能誘保塞鮮卑步度根與深結和親，自勒萬騎迎其累重於陘北。荊州刺史畢軌表輒出軍，以外威比能，內鎮步度根。帝省表曰：“步度根已為比能所誘，有自疑心。今軌出軍，慎勿越塞過句注也。”比詔書到，軌已進軍屯陰館，遣將軍蘇尚、董弼追鮮卑。軻比能遣子將千餘騎迎步度根部落，與尚、弼相遇，戰於樓煩，二將沒，步度根與泄歸泥部落皆叛出塞，與軻比能合寇邊。帝遣驍騎將軍秦朗將中軍討之，軻比能乃走幕北，泄歸泥將其部眾來降。步度根尋為軻比能所殺。
公孫淵知吳遠難恃，乃斬張彌、許晏等首，傳送京師，悉沒其兵資珍寶。冬，十二月，詔拜淵大司馬，封樂浪公。
吳主聞之，大怒曰：“朕年六十，世事難易，靡所不嚐。近為鼠子所前卻，令人氣踴如山。不自截鼠子頭以擲於海，無顏複臨萬國，就令顛沛，不以為恨！”
陸遜上疏曰：“陛下以神武之姿，誕膺期運，破操烏林，敗備西陵，禽羽荊州；斯三虜者，當世雄傑，皆摧其鋒。聖化所綏，萬裏草偃，方蕩平華夏，總一大猷。今不忍小忿而發雷霆之怒，違垂堂之戒，輕萬乘之重，此臣之所惑也。臣聞之，行萬裏者不中道而輟足，圖四而海者不懷細以害大。強寇在境，荒服未庭，陛下乘桴遠征，必致窺｛門俞｝，戚至而憂，悔之無及。若使大事時捷，則淵不討自服。今乃遠惜遼東眾之與馬，柰何獨欲捐江東萬安之本業而不惜乎！”
尚書仆射薛綜上疏曰：“昔漢元帝欲禦樓船，薛廣德請刎頸以血染車。何則？水火之險至危，非帝王所宜涉也。今遼東戎貊小國，無城隍之固，備禦之術，器械銖鈍，犬羊無政，往必禽克，誠如明詔。然其方土寒埆，穀稼不殖，民習鞍馬，轉徙無常，卒聞大軍之至，自度不敵，鳥驚獸駭，長驅奔竄，一人匹馬，不可得見，雖獲空地，守之無益，此不可一也。加又洪流滉瀁，有成山之難，海行無常，風波難免，倏忽之間，人船異勢，雖有堯、舜之德，智無所施，賁、育之勇，力不得設，此不可二也。加以鬱霧冥其上，鹹水蒸其下，善生流腫，轉相洿染，凡行海者，稀無此患，此不可三也。天生神聖，當乘時平亂，康此民物。今逆虜將滅，海內垂定，乃違必然之圖，尋至危之阻，忽九州島之固，肆一朝之忿，旣非社稷之重計，又開辟以來所未嚐有，斯誠羣僚所以傾身側息，食不甘味，寢不安席者也。”
選曹尚書陸瑁上疏曰：“北寇與國，壤地連接，苟有間隙，應機而至。夫所以為越海求馬，曲意於淵者，為赴目前之急，除腹心之疾也。而更棄本追末，捐近治遠，忿以改規，激以動眾，斯乃猾虜所願聞，非大吳之至計也。又兵家之術，以功役相疲，勞逸相待，得失之間，所覺輒多。且遝渚去淵，道裏尚遠，今到其岸，兵勢三分，使強者進取，次當守船，又次運糧，行人雖多，難得悉用。加以單步負糧，經遠深入，賊地多馬，邀截無常。若淵狙詐，與北未絕，動眾之日，唇齒相濟；若實了然無所憑賴，其畏怖遠迸，或難卒滅，使天誅稽於朔野，山虜乘間而起，恐非萬安之長慮也！”吳主未許。
瑁重上疏曰：“夫兵革者，固前代所以誅暴亂、威四夷也。然其役皆在奸雄已除，天下無事，從容廟堂之上，以餘議議之耳。至於中夏鼎沸，九域盤互之時，率須深根固本，愛力惜費，未有正於此時舍近治遠，以疲軍旅者也。昔尉佗叛逆，僭號稱帝，於時天下乂安，百姓康阜，然漢文猶以遠征不易，告喻而已。今凶桀未殄，疆埸猶警，未宜以淵為先。願陛下抑威任計，暫寧六師，潛神嘿規，以為後圖，天下幸甚！”吳主乃止。
吳主數遣人慰謝張昭，昭固不起。吳主因出，過其門呼昭，昭辭疾篤。吳主燒其門，欲以恐之，昭亦不出。吳主使人滅火，住門良久，昭諸子共扶昭起，吳主載以還宮，深自克責，昭不得已，然後朝會。
初，張彌、許晏等至襄平，公孫淵欲圖之，乃先分散其吏兵，中使秦旦、張羣、杜德、黃強等及吏兵六十人置玄菟。玄菟在遼東北二百裏，太守王讚，領戶二百，旦等皆舍於民家，仰其飲食，積四十許日。旦與羣等議曰：“吾人遠辱國命，自棄於此，與死無異。今觀此郡，形勢甚弱，若一旦同心，焚燒城郭，殺其長吏，為國報恥，然後伏死，足以無恨。孰與偷生苟活，長為囚虜乎！”羣等然之。於是陰相結約，當用八月十九日夜發，其日中時，為郡中張鬆所告，讚便會士眾，閉城門，旦、羣、德、強皆踰城得走。時羣病疽創著厀，不及輩旅，德常扶接與俱，崎嶇山穀，行六七百裏，創益困，不複能前，臥草中，相守悲泣。羣曰：“吾不幸創甚，死亡無日，卿諸人宜速進道，冀有所達，空相守俱死於窮穀之中，何益也！”德曰：“萬裏流離，死生共之，不忍相委。”於是推旦、強使前，德獨留守羣，采菜果食之。旦、強別數日，得達句麗，因宣吳主詔於句麗王位宮及其主簿，紿言有賜，為遼東所劫奪。位宮等大喜，卽受詔，命使人隨旦還迎羣，遣皁衣二十五人，送旦等還吳，奉表稱臣，貢貂皮千枚，鶡雞皮十具。旦等見吳主，悲喜不能自勝。吳主壯之，皆拜校尉。
是歲，吳主出兵欲圍新城，以其遠水，積二十餘日，不敢下船。滿寵謂諸將曰：“孫權得吾移城，必於其眾中有自大之言，今大舉來，欲要一切之功，雖不敢至，必當上岸耀兵以示有餘。”乃潛遣步騎六千，伏肥水隱處以待之。吳主果上岸耀兵，寵伏兵卒起擊之，斬首數百，或有赴水死者。吳主又使全琮攻六安，亦不克。
蜀庲降都督張翼用法嚴峻，南夷豪帥劉胄叛。丞相亮以參軍巴西馬忠代翼，召翼令還。其人謂翼宜速歸卽罪。翼曰：“不然，吾以蠻夷蠢動，不稱職，故還耳。然代人未至，吾方臨戰場，當運糧積穀，為滅賊之資，豈可以黜退之故而廢公家之務乎！”於是統攝不懈，代到乃發。馬忠因其成基，破胄，斬之。
諸葛亮勸農講武，作木牛、流馬，運米集斜穀口，治斜穀邸閣；息民休士，三年而後用之。
明帝青龍二年（甲寅、二三四年）
春，二月，亮悉大眾十萬由斜穀入寇，遣使約吳同時大舉。
三月，庚寅，山陽公卒，帝素服發喪。
己酉，大赦。
夏，四月，大疫。
崇華殿災。
諸葛亮至郿，軍於渭水之南。司馬懿引軍渡渭，背水為壘拒之，謂諸將曰：“亮若出武功，依山而東，誠為可憂；若西上五丈原，諸將無事矣。”亮果屯五丈原。
雍州刺史郭淮言於懿曰：“亮必爭北原，宜先據之。”議者多謂不然，淮曰：“若亮跨渭登原，連兵北山，隔絕隴道，搖蕩民夷，此非國之利也。”懿乃使淮屯北原。塹壘未成，漢兵大至，淮逆擊卻之。
亮以前者數出，皆以運糧不繼，使己誌不伸，乃分兵屯田為久駐之基，耕者雜於渭濱居民之間，而百姓安堵，軍無私焉。
五月，吳主入居巢湖口，向合肥新城，眾號十萬；又遣陸遜、諸葛瑾將萬餘人入江夏、沔口，向襄陽；將軍孫韶、張承入淮，向廣陵、淮陰。六月，滿寵欲率諸軍救新城，殄夷將軍田豫曰：“賊悉眾大舉，非圖小利，欲質新城以致大軍耳。宜聽使攻城，挫其銳氣，不當與爭鋒也。城不可拔，眾必罷怠；罷怠然後擊之，可大克也。若賊見計，必不攻城，勢將自走。若便進兵，適入其計矣。”
時東方吏士皆分休，寵表請召中軍兵，幷召所休將士，須集擊之。散騎常侍廣平劉劭議以為：“賊眾新至，心專氣銳，寵以少人自戰其地，若便進擊，必不能製。寵請待兵，未有所失也，以為可先遣步兵五千，精騎三千，先軍前發，揚聲進道，震曜形勢。騎到合肥，疏其行隊，多其旌鼓，曜兵城下，引出賊後，擬其歸路，要其糧道。賊聞大軍來，騎斷其後，必震怖遁走，不戰自破矣。”帝從之。
寵欲拔新城守，致賊壽春，帝不聽，曰：“昔漢光武遣兵據略陽，終以破隗囂，先帝東置合肥，南守襄陽，西固祁山，賊來輒破於三城之下者，地有所必爭也。縱權攻新城，必不能拔。敕諸將堅守，吾將自往征之，比至，恐權走也。”乃使征蜀護軍秦朗督步騎二萬助司馬懿禦諸葛亮，敕懿：“但堅壁拒守以挫其鋒，彼進不得誌，退無與戰，久停則糧盡，虜略無所獲，則必走；走而追之，全勝之道也。”秋，七月，帝禦龍舟東征。
閏月，庚寅朔，日有食之。
六月，洛陽宮鞠室災。
鮮卑軻比能誘保塞鮮卑步度根與深結和親，自勒萬騎迎其累重於陘北。荊州刺史畢軌表輒出軍，以外威比能，內鎮步度根。帝省表曰：“步度根已為比能所誘，有自疑心。今軌出軍，慎勿越塞過句注也。”比詔書到，軌已進軍屯陰館，遣將軍蘇尚、董弼追鮮卑。軻比能遣子將千餘騎迎步度根部落，與尚、弼相遇，戰於樓煩，二將沒，步度根與泄歸泥部落皆叛出塞，與軻比能合寇邊。帝遣驍騎將軍秦朗將中軍討之，軻比能乃走幕北，泄歸泥將其部眾來降。步度根尋為軻比能所殺。
公孫淵知吳遠難恃，乃斬張彌、許晏等首，傳送京師，悉沒其兵資珍寶。冬，十二月，詔拜淵大司馬，封樂浪公。
吳主聞之，大怒曰：“朕年六十，世事難易，靡所不嚐。近為鼠子所前卻，令人氣踴如山。不自截鼠子頭以擲於海，無顏複臨萬國，就令顛沛，不以為恨！”
陸遜上疏曰：“陛下以神武之姿，誕膺期運，破操烏林，敗備西陵，禽羽荊州；斯三虜者，當世雄傑，皆摧其鋒。聖化所綏，萬裏草偃，方蕩平華夏，總一大猷。今不忍小忿而發雷霆之怒，違垂堂之戒，輕萬乘之重，此臣之所惑也。臣聞之，行萬裏者不中道而輟足，圖四而海者不懷細以害大。強寇在境，荒服未庭，陛下乘桴遠征，必致窺｛門俞｝，戚至而憂，悔之無及。若使大事時捷，則淵不討自服。今乃遠惜遼東眾之與馬，柰何獨欲捐江東萬安之本業而不惜乎！”
尚書仆射薛綜上疏曰：“昔漢元帝欲禦樓船，薛廣德請刎頸以血染車。何則？水火之險至危，非帝王所宜涉也。今遼東戎貊小國，無城隍之固，備禦之術，器械銖鈍，犬羊無政，往必禽克，誠如明詔。然其方土寒埆，穀稼不殖，民習鞍馬，轉徙無常，卒聞大軍之至，自度不敵，鳥驚獸駭，長驅奔竄，一人匹馬，不可得見，雖獲空地，守之無益，此不可一也。加又洪流滉瀁，有成山之難，海行無常，風波難免，倏忽之間，人船異勢，雖有堯、舜之德，智無所施，賁、育之勇，力不得設，此不可二也。加以鬱霧冥其上，鹹水蒸其下，善生流腫，轉相洿染，凡行海者，稀無此患，此不可三也。天生神聖，當乘時平亂，康此民物。今逆虜將滅，海內垂定，乃違必然之圖，尋至危之阻，忽九州島之固，肆一朝之忿，旣非社稷之重計，又開辟以來所未嚐有，斯誠羣僚所以傾身側息，食不甘味，寢不安席者也。”
選曹尚書陸瑁上疏曰：“北寇與國，壤地連接，苟有間隙，應機而至。夫所以為越海求馬，曲意於淵者，為赴目前之急，除腹心之疾也。而更棄本追末，捐近治遠，忿以改規，激以動眾，斯乃猾虜所願聞，非大吳之至計也。又兵家之術，以功役相疲，勞逸相待，得失之間，所覺輒多。且遝渚去淵，道裏尚遠，今到其岸，兵勢三分，使強者進取，次當守船，又次運糧，行人雖多，難得悉用。加以單步負糧，經遠深入，賊地多馬，邀截無常。若淵狙詐，與北未絕，動眾之日，唇齒相濟；若實了然無所憑賴，其畏怖遠迸，或難卒滅，使天誅稽於朔野，山虜乘間而起，恐非萬安之長慮也！”吳主未許。
瑁重上疏曰：“夫兵革者，固前代所以誅暴亂、威四夷也。然其役皆在奸雄已除，天下無事，從容廟堂之上，以餘議議之耳。至於中夏鼎沸，九域盤互之時，率須深根固本，愛力惜費，未有正於此時舍近治遠，以疲軍旅者也。昔尉佗叛逆，僭號稱帝，於時天下乂安，百姓康阜，然漢文猶以遠征不易，告喻而已。今凶桀未殄，疆埸猶警，未宜以淵為先。願陛下抑威任計，暫寧六師，潛神嘿規，以為後圖，天下幸甚！”吳主乃止。
吳主數遣人慰謝張昭，昭固不起。吳主因出，過其門呼昭，昭辭疾篤。吳主燒其門，欲以恐之，昭亦不出。吳主使人滅火，住門良久，昭諸子共扶昭起，吳主載以還宮，深自克責，昭不得已，然後朝會。
初，張彌、許晏等至襄平，公孫淵欲圖之，乃先分散其吏兵，中使秦旦、張羣、杜德、黃強等及吏兵六十人置玄菟。玄菟在遼東北二百裏，太守王讚，領戶二百，旦等皆舍於民家，仰其飲食，積四十許日。旦與羣等議曰：“吾人遠辱國命，自棄於此，與死無異。今觀此郡，形勢甚弱，若一旦同心，焚燒城郭，殺其長吏，為國報恥，然後伏死，足以無恨。孰與偷生苟活，長為囚虜乎！”羣等然之。於是陰相結約，當用八月十九日夜發，其日中時，為郡中張鬆所告，讚便會士眾，閉城門，旦、羣、德、強皆踰城得走。時羣病疽創著厀，不及輩旅，德常扶接與俱，崎嶇山穀，行六七百裏，創益困，不複能前，臥草中，相守悲泣。羣曰：“吾不幸創甚，死亡無日，卿諸人宜速進道，冀有所達，空相守俱死於窮穀之中，何益也！”德曰：“萬裏流離，死生共之，不忍相委。”於是推旦、強使前，德獨留守羣，采菜果食之。旦、強別數日，得達句麗，因宣吳主詔於句麗王位宮及其主簿，紿言有賜，為遼東所劫奪。位宮等大喜，卽受詔，命使人隨旦還迎羣，遣皁衣二十五人，送旦等還吳，奉表稱臣，貢貂皮千枚，鶡雞皮十具。旦等見吳主，悲喜不能自勝。吳主壯之，皆拜校尉。
是歲，吳主出兵欲圍新城，以其遠水，積二十餘日，不敢下船。滿寵謂諸將曰：“孫權得吾移城，必於其眾中有自大之言，今大舉來，欲要一切之功，雖不敢至，必當上岸耀兵以示有餘。”乃潛遣步騎六千，伏肥水隱處以待之。吳主果上岸耀兵，寵伏兵卒起擊之，斬首數百，或有赴水死者。吳主又使全琮攻六安，亦不克。
蜀庲降都督張翼用法嚴峻，南夷豪帥劉胄叛。丞相亮以參軍巴西馬忠代翼，召翼令還。其人謂翼宜速歸卽罪。翼曰：“不然，吾以蠻夷蠢動，不稱職，故還耳。然代人未至，吾方臨戰場，當運糧積穀，為滅賊之資，豈可以黜退之故而廢公家之務乎！”於是統攝不懈，代到乃發。馬忠因其成基，破胄，斬之。
諸葛亮勸農講武，作木牛、流馬，運米集斜穀口，治斜穀邸閣；息民休士，三年而後用之。
明帝青龍二年（甲寅、二三四年）
春，二月，亮悉大眾十萬由斜穀入寇，遣使約吳同時大舉。
三月，庚寅，山陽公卒，帝素服發喪。
己酉，大赦。
夏，四月，大疫。
崇華殿災。
諸葛亮至郿，軍於渭水之南。司馬懿引軍渡渭，背水為壘拒之，謂諸將曰：“亮若出武功，依山而東，誠為可憂；若西上五丈原，諸將無事矣。”亮果屯五丈原。
雍州刺史郭淮言於懿曰：“亮必爭北原，宜先據之。”議者多謂不然，淮曰：“若亮跨渭登原，連兵北山，隔絕隴道，搖蕩民夷，此非國之利也。”懿乃使淮屯北原。塹壘未成，漢兵大至，淮逆擊卻之。
亮以前者數出，皆以運糧不繼，使己誌不伸，乃分兵屯田為久駐之基，耕者雜於渭濱居民之間，而百姓安堵，軍無私焉。
五月，吳主入居巢湖口，向合肥新城，眾號十萬；又遣陸遜、諸葛瑾將萬餘人入江夏、沔口，向襄陽；將軍孫韶、張承入淮，向廣陵、淮陰。六月，滿寵欲率諸軍救新城，殄夷將軍田豫曰：“賊悉眾大舉，非圖小利，欲質新城以致大軍耳。宜聽使攻城，挫其銳氣，不當與爭鋒也。城不可拔，眾必罷怠；罷怠然後擊之，可大克也。若賊見計，必不攻城，勢將自走。若便進兵，適入其計矣。”
時東方吏士皆分休，寵表請召中軍兵，幷召所休將士，須集擊之。散騎常侍廣平劉劭議以為：“賊眾新至，心專氣銳，寵以少人自戰其地，若便進擊，必不能製。寵請待兵，未有所失也，以為可先遣步兵五千，精騎三千，先軍前發，揚聲進道，震曜形勢。騎到合肥，疏其行隊，多其旌鼓，曜兵城下，引出賊後，擬其歸路，要其糧道。賊聞大軍來，騎斷其後，必震怖遁走，不戰自破矣。”帝從之。
寵欲拔新城守，致賊壽春，帝不聽，曰：“昔漢光武遣兵據略陽，終以破隗囂，先帝東置合肥，南守襄陽，西固祁山，賊來輒破於三城之下者，地有所必爭也。縱權攻新城，必不能拔。敕諸將堅守，吾將自往征之，比至，恐權走也。”乃使征蜀護軍秦朗督步騎二萬助司馬懿禦諸葛亮，敕懿：“但堅壁拒守以挫其鋒，彼進不得誌，退無與戰，久停則糧盡，虜略無所獲，則必走；走而追之，全勝之道也。”秋，七月，帝禦龍舟東征。