虎還襄國，大赦。趙主弘命虎建魏台，一如魏武王輔漢故事。
慕容皝初嗣位，用法嚴峻，國人多不自安，主簿皇甫真切諫，不聽。
皝庶兄建威將軍翰、母弟征虜將軍仁，有勇略，屢立戰功，得士心；季弟昭，有才藝；皆有寵於廆。皝忌之，翰歎曰：“吾受事於先公，不敢不盡力，幸賴先公之靈，所向有功，此乃天讚吾國，非人力也。而人謂吾之所辦，以為雄才難製，吾豈可坐而待禍邪！”乃與其子出奔段氏。段遼素聞其才，冀收其用，甚愛重之。
仁自平郭來奔喪，謂昭曰：“吾等素驕，多無禮於嗣君，嗣君剛嚴，無罪猶可畏，況有罪乎！”昭曰：“吾輩皆體正嫡，於國有分。兄素得士心，我在內未為所疑，伺其間隙，除之不難。兄趣舉兵以來，我為內應，事成之日，與我遼東。男子舉事，不克則死，不能效建威偷生異域地。”仁曰：“善！”遂還平郭。閏月，仁舉兵而西。
或以仁、昭之謀告皝，皝未之信，遣使按驗。仁兵已至黃水，知事露，殺使者，還據平郭。皝賜昭死。遣軍祭酒封奕慰撫遼東。以高詡為廣武將軍，將兵五千與庶弟建武將軍幼、稚、廣威將軍軍、寧遠將軍汗、司馬遼東佟壽共討仁。與仁戰於汶城北，皝兵大敗，幼、稚、軍皆為仁所獲；壽嚐為仁司馬，遂降於仁。前大農孫機等舉遼東城以應仁。封奕不得入，與汗俱還。東夷校尉封抽、護軍平原乙逸、遼東相太原韓矯皆棄城走，於是仁盡有遼東之地；段遼及鮮卑諸部皆與仁遙相應援。皝追思皇甫真之言，以真為平州別駕。
十二月，郭權據上邽，遣使來降；京兆、新平、扶風、馮翊、北地皆應之。
初，張駿欲假道於成以通表建康，成主雄不許。駿乃遣治中從事張淳稱藩於成以假道；雄偽許之，將使盜覆諸東峽。蜀人橋讚密以告淳。淳謂雄曰：“寡君使小臣行無跡之地，萬裏通誠於建康者，以陛下嘉尚忠義，能成人之美故也。若欲殺臣者，當斬之都市，宣示眾目曰："涼州不忘舊德，通使琅邪，主聖臣明，發覺殺之。"如此，則義聲遠播，天下畏威。今使盜殺之江中，威刑不顯，何足以示天下乎！”雄大驚曰：“安有此邪！”
司隸校尉景騫言於雄曰：“張淳壯士，請留之。”雄曰：“壯士安肯留！且試以卿意觀之。”騫謂淳曰：“卿體豐大，天熱，可且遣下吏，小住須涼。”淳曰：“寡君以皇輿播越，梓宮未返，生民塗炭，莫之振救，故遣淳通誠上都。所論事重，非下吏所能傳；使下吏可了，則淳亦不來矣。雖火山湯海，猶將赴之，豈寒暑之足憚哉！”雄謂淳曰：“貴主英名蓋世，土險兵強，何不亦稱帝自娛一方？”淳曰：“寡君祖考以來，世篤忠貞，以讎恥未雪，枕戈待旦，何自娛之有！”雄甚慚，曰：“我之祖考本亦晉臣，遭天下大亂，與六郡之民避難此州，為眾所推，遂有今日。琅邪若能中興大晉於中國者，亦當帥眾輔之。”厚為淳禮而遣之。淳卒致命於建康。
長安之失守也，敦煌計吏耿訪自漢中入江東，屢上書請遣大使慰撫涼州。朝廷以訪守侍書禦史，拜張駿鎮西大將軍，選隴西賈陵等十二人配之。訪至梁州，道不通，以詔書付賈陵，詐為賈客以達之。是歲，陵始至涼州，駿遣部曲督王豐等報謝。
成帝鹹和九年（甲午、三三四年）
春，正月，趙改元延熙。
詔以郭權為鎮西將軍、雍州刺史。
仇池王楊難敵卒，子毅立，自稱龍驤將軍、左賢王、下辨公；以叔父堅頭之子盤為冠軍將軍、右賢王、河池公，遣使來稱藩。
二月，丁卯，詔遣耿訪、王豐齎印綬授張駿大將軍、都督陝西‖雍‖秦‖涼州諸軍事。自是每歲使者不絕。
慕容仁以司馬翟楷領東夷校尉，前平州別駕龐鑒領遼東相。
段遼遣兵襲徒河，不克；複遣其弟蘭與慕客翰共攻柳城，柳城都尉石琮、城大慕輿埿幷力拒守，蘭等不克而退。遼怒，切責蘭等，必令拔之。休息二旬，複益兵來攻。士皆重袍蒙楯，作飛梯，四麵俱進，晝夜不息。琮、埿拒守彌固，殺傷千餘人，卒不能拔。慕容皝遣慕容汗及司馬封奕等共救之。皝戒汗曰：“賊氣銳，勿與爭鋒！”汗性驍果，以千餘騎為前鋒，直進。封奕止之，汗不從。與蘭遇於牛尾穀，汗兵大敗，死者太半；奕整陳力戰，故得不沒。
蘭欲乘勝窮追，慕容翰恐遂滅其國，止之曰：“夫為將當務慎重，審己量敵，非萬全不可動。今雖挫其偏師，未能屈其大勢。皝多權詐，好為潛伏，若悉國中之眾自將以拒我，我縣軍深入，眾寡不敵，此危道也。且受命之日，正求此捷；若違命貪進，萬一取敗，功名俱喪，何以返麵！”蘭曰：“此已成擒，無有餘理，卿正慮遂滅卿國耳！今千年在東，若進而得誌，吾將迎之以為國嗣，終不負卿，使宗廟不祀也。”千年者，慕容仁小字也。翰曰：“吾投身相依，無複還理；國之存亡，於我何有！但欲為大國之計，且相為惜功名耳。”乃命所部欲獨還，蘭不得已而從之。
三月，成主雄分寧州置交州，以霍彪為寧州刺史，爨深為交州刺史。
趙丞相虎遣其將郭敖及章武王斌帥步騎四萬西擊郭權，軍於華陰；夏，四月，上邽豪族殺權以降。虎徙秦州三萬餘戶於青、幷二州。長安人陳良夫奔黑羌，與北羌王薄句大等侵擾北地、馮翊。章武王斌、樂安王韜合擊，破之，句大奔馬蘭山。郭敖乘勝逐北，為羌所敗，死者什七八。斌等收軍還三城。虎遣使誅郭敖。秦王宏有怨言，虎幽之。
慕容仁自稱平州刺史、遼東公。
長沙桓公陶侃，晚年深以滿盈自懼，不預朝權，屢欲告老歸國，佐吏等苦留之。六月，侃疾篤，上表遜位。遣左長史殷羨奉送所假節、麾、幢、曲蓋、侍中貂蟬、太尉章、荊、江、雍、梁、交、廣、益、寧八州刺史印傳、棨戟；軍資、器仗、牛馬、舟船，皆有定薄，封印倉庫，侃自加管鑰。以後事付右司馬王愆期，加督護統領文武。甲寅，輿車出，臨津就船，將歸長沙，顧謂愆期曰：“老子婆娑，正坐諸君！”乙卯，薨於樊溪。侃在軍四十一年，明毅善斷，識察纖密，人不能欺；自南陵迄於白帝，數千裏中，路不拾遺。及薨，尚書梅陶與親人曹識書曰：“陶公機神明鑒似魏武，忠順勤勞似孔明，陸抗諸人不能及也。”謝安每言：“陶公雖用法，而恒得法外意。”安，鯤之從子也。
成主雄生瘍於頭。身素多金創，及病，舊痕皆膿潰，諸子皆惡而遠之；獨太子班晝夜侍側，不脫衣冠，親為吮膿。雄召大將軍建寧王壽受遺詔輔政。丁卯，雄卒，太子班卽位。以建寧王壽錄尚書事，政事皆委於壽及司徒何點、尚書王瓌，班居中行喪禮，一無所預。
辛未，加平西將軍庾亮征西將軍、假節、都督江‖荊‖豫‖益‖梁‖雍六州諸軍事、領江‖豫‖荊三州刺史，鎮武昌。亮辟殷浩為記室參軍。浩，羨之子也，與豫章太守褚裒、丹楊丞杜乂，皆以識度清遠，善談老、易，擅名江東，而浩尤為風流所宗。裒，｛契，大改石｝之孫；乂，錫之子也。桓彝嚐謂裒曰：“季野有皮裏春秋。”言其外無臧否而內有褒貶也。謝安曰：“裒雖不言，而四時之氣亦備矣。”
秋，八月，王濟還遼東，詔遣侍禦史王齊祭遼東公廆，又遣謁者徐孟策拜慕容皝鎮軍大將軍、平州刺史、大單於、遼東公，持節、承製封拜，一如廆故事。船下馬石津，皆為慕容仁所留。
九月，戊寅，衛將軍江陵穆公陸曄卒。
成主雄之子車騎將軍越屯江陽，奔喪至成都。以太子班非雄所生，意不服，與其弟安東將軍期謀作亂。班弟玝勸班遣越還江陽，以期為梁州刺史，鎮葭萌。班以未葬，不忍遣，推心待之，無所疑間，遣玝出屯於涪。冬，十月，癸亥朔，越因班夜哭，弒之於殯宮，幷殺班兄領軍將軍都；矯太後任氏令，罪狀班而廢之。
初，期母冉氏賤，任氏母養之。期多才藝，有令名；及班死，眾欲立越，越奉期而立之。甲子，期卽皇帝位。諡班曰戾太子。以越為相國，封建寧王；加大將軍壽大都督，徙封漢王；皆錄尚書事。以兄霸為中領軍、鎮南大將軍；弟保為鎮西大將軍、汶山太守；從兄始為征東大將軍，代越鎮江陽。丙寅，葬雄於安都陵，諡曰武皇帝，廟號太宗。
始欲與壽共攻期，壽不敢發。始怒，反譖壽於期，請殺之。期欲藉壽以討李玝，故不許，遣壽將兵向涪。壽先遣使告玝以去就利害，開其去路，玝遂來奔。詔以王玝為巴郡太守。期以壽為梁州刺史，屯涪。
慕容皝初嗣位，用法嚴峻，國人多不自安，主簿皇甫真切諫，不聽。
皝庶兄建威將軍翰、母弟征虜將軍仁，有勇略，屢立戰功，得士心；季弟昭，有才藝；皆有寵於廆。皝忌之，翰歎曰：“吾受事於先公，不敢不盡力，幸賴先公之靈，所向有功，此乃天讚吾國，非人力也。而人謂吾之所辦，以為雄才難製，吾豈可坐而待禍邪！”乃與其子出奔段氏。段遼素聞其才，冀收其用，甚愛重之。
仁自平郭來奔喪，謂昭曰：“吾等素驕，多無禮於嗣君，嗣君剛嚴，無罪猶可畏，況有罪乎！”昭曰：“吾輩皆體正嫡，於國有分。兄素得士心，我在內未為所疑，伺其間隙，除之不難。兄趣舉兵以來，我為內應，事成之日，與我遼東。男子舉事，不克則死，不能效建威偷生異域地。”仁曰：“善！”遂還平郭。閏月，仁舉兵而西。
或以仁、昭之謀告皝，皝未之信，遣使按驗。仁兵已至黃水，知事露，殺使者，還據平郭。皝賜昭死。遣軍祭酒封奕慰撫遼東。以高詡為廣武將軍，將兵五千與庶弟建武將軍幼、稚、廣威將軍軍、寧遠將軍汗、司馬遼東佟壽共討仁。與仁戰於汶城北，皝兵大敗，幼、稚、軍皆為仁所獲；壽嚐為仁司馬，遂降於仁。前大農孫機等舉遼東城以應仁。封奕不得入，與汗俱還。東夷校尉封抽、護軍平原乙逸、遼東相太原韓矯皆棄城走，於是仁盡有遼東之地；段遼及鮮卑諸部皆與仁遙相應援。皝追思皇甫真之言，以真為平州別駕。
十二月，郭權據上邽，遣使來降；京兆、新平、扶風、馮翊、北地皆應之。
初，張駿欲假道於成以通表建康，成主雄不許。駿乃遣治中從事張淳稱藩於成以假道；雄偽許之，將使盜覆諸東峽。蜀人橋讚密以告淳。淳謂雄曰：“寡君使小臣行無跡之地，萬裏通誠於建康者，以陛下嘉尚忠義，能成人之美故也。若欲殺臣者，當斬之都市，宣示眾目曰："涼州不忘舊德，通使琅邪，主聖臣明，發覺殺之。"如此，則義聲遠播，天下畏威。今使盜殺之江中，威刑不顯，何足以示天下乎！”雄大驚曰：“安有此邪！”
司隸校尉景騫言於雄曰：“張淳壯士，請留之。”雄曰：“壯士安肯留！且試以卿意觀之。”騫謂淳曰：“卿體豐大，天熱，可且遣下吏，小住須涼。”淳曰：“寡君以皇輿播越，梓宮未返，生民塗炭，莫之振救，故遣淳通誠上都。所論事重，非下吏所能傳；使下吏可了，則淳亦不來矣。雖火山湯海，猶將赴之，豈寒暑之足憚哉！”雄謂淳曰：“貴主英名蓋世，土險兵強，何不亦稱帝自娛一方？”淳曰：“寡君祖考以來，世篤忠貞，以讎恥未雪，枕戈待旦，何自娛之有！”雄甚慚，曰：“我之祖考本亦晉臣，遭天下大亂，與六郡之民避難此州，為眾所推，遂有今日。琅邪若能中興大晉於中國者，亦當帥眾輔之。”厚為淳禮而遣之。淳卒致命於建康。
長安之失守也，敦煌計吏耿訪自漢中入江東，屢上書請遣大使慰撫涼州。朝廷以訪守侍書禦史，拜張駿鎮西大將軍，選隴西賈陵等十二人配之。訪至梁州，道不通，以詔書付賈陵，詐為賈客以達之。是歲，陵始至涼州，駿遣部曲督王豐等報謝。
成帝鹹和九年（甲午、三三四年）
春，正月，趙改元延熙。
詔以郭權為鎮西將軍、雍州刺史。
仇池王楊難敵卒，子毅立，自稱龍驤將軍、左賢王、下辨公；以叔父堅頭之子盤為冠軍將軍、右賢王、河池公，遣使來稱藩。
二月，丁卯，詔遣耿訪、王豐齎印綬授張駿大將軍、都督陝西‖雍‖秦‖涼州諸軍事。自是每歲使者不絕。
慕容仁以司馬翟楷領東夷校尉，前平州別駕龐鑒領遼東相。
段遼遣兵襲徒河，不克；複遣其弟蘭與慕客翰共攻柳城，柳城都尉石琮、城大慕輿埿幷力拒守，蘭等不克而退。遼怒，切責蘭等，必令拔之。休息二旬，複益兵來攻。士皆重袍蒙楯，作飛梯，四麵俱進，晝夜不息。琮、埿拒守彌固，殺傷千餘人，卒不能拔。慕容皝遣慕容汗及司馬封奕等共救之。皝戒汗曰：“賊氣銳，勿與爭鋒！”汗性驍果，以千餘騎為前鋒，直進。封奕止之，汗不從。與蘭遇於牛尾穀，汗兵大敗，死者太半；奕整陳力戰，故得不沒。
蘭欲乘勝窮追，慕容翰恐遂滅其國，止之曰：“夫為將當務慎重，審己量敵，非萬全不可動。今雖挫其偏師，未能屈其大勢。皝多權詐，好為潛伏，若悉國中之眾自將以拒我，我縣軍深入，眾寡不敵，此危道也。且受命之日，正求此捷；若違命貪進，萬一取敗，功名俱喪，何以返麵！”蘭曰：“此已成擒，無有餘理，卿正慮遂滅卿國耳！今千年在東，若進而得誌，吾將迎之以為國嗣，終不負卿，使宗廟不祀也。”千年者，慕容仁小字也。翰曰：“吾投身相依，無複還理；國之存亡，於我何有！但欲為大國之計，且相為惜功名耳。”乃命所部欲獨還，蘭不得已而從之。
三月，成主雄分寧州置交州，以霍彪為寧州刺史，爨深為交州刺史。
趙丞相虎遣其將郭敖及章武王斌帥步騎四萬西擊郭權，軍於華陰；夏，四月，上邽豪族殺權以降。虎徙秦州三萬餘戶於青、幷二州。長安人陳良夫奔黑羌，與北羌王薄句大等侵擾北地、馮翊。章武王斌、樂安王韜合擊，破之，句大奔馬蘭山。郭敖乘勝逐北，為羌所敗，死者什七八。斌等收軍還三城。虎遣使誅郭敖。秦王宏有怨言，虎幽之。
慕容仁自稱平州刺史、遼東公。
長沙桓公陶侃，晚年深以滿盈自懼，不預朝權，屢欲告老歸國，佐吏等苦留之。六月，侃疾篤，上表遜位。遣左長史殷羨奉送所假節、麾、幢、曲蓋、侍中貂蟬、太尉章、荊、江、雍、梁、交、廣、益、寧八州刺史印傳、棨戟；軍資、器仗、牛馬、舟船，皆有定薄，封印倉庫，侃自加管鑰。以後事付右司馬王愆期，加督護統領文武。甲寅，輿車出，臨津就船，將歸長沙，顧謂愆期曰：“老子婆娑，正坐諸君！”乙卯，薨於樊溪。侃在軍四十一年，明毅善斷，識察纖密，人不能欺；自南陵迄於白帝，數千裏中，路不拾遺。及薨，尚書梅陶與親人曹識書曰：“陶公機神明鑒似魏武，忠順勤勞似孔明，陸抗諸人不能及也。”謝安每言：“陶公雖用法，而恒得法外意。”安，鯤之從子也。
成主雄生瘍於頭。身素多金創，及病，舊痕皆膿潰，諸子皆惡而遠之；獨太子班晝夜侍側，不脫衣冠，親為吮膿。雄召大將軍建寧王壽受遺詔輔政。丁卯，雄卒，太子班卽位。以建寧王壽錄尚書事，政事皆委於壽及司徒何點、尚書王瓌，班居中行喪禮，一無所預。
辛未，加平西將軍庾亮征西將軍、假節、都督江‖荊‖豫‖益‖梁‖雍六州諸軍事、領江‖豫‖荊三州刺史，鎮武昌。亮辟殷浩為記室參軍。浩，羨之子也，與豫章太守褚裒、丹楊丞杜乂，皆以識度清遠，善談老、易，擅名江東，而浩尤為風流所宗。裒，｛契，大改石｝之孫；乂，錫之子也。桓彝嚐謂裒曰：“季野有皮裏春秋。”言其外無臧否而內有褒貶也。謝安曰：“裒雖不言，而四時之氣亦備矣。”
秋，八月，王濟還遼東，詔遣侍禦史王齊祭遼東公廆，又遣謁者徐孟策拜慕容皝鎮軍大將軍、平州刺史、大單於、遼東公，持節、承製封拜，一如廆故事。船下馬石津，皆為慕容仁所留。
九月，戊寅，衛將軍江陵穆公陸曄卒。
成主雄之子車騎將軍越屯江陽，奔喪至成都。以太子班非雄所生，意不服，與其弟安東將軍期謀作亂。班弟玝勸班遣越還江陽，以期為梁州刺史，鎮葭萌。班以未葬，不忍遣，推心待之，無所疑間，遣玝出屯於涪。冬，十月，癸亥朔，越因班夜哭，弒之於殯宮，幷殺班兄領軍將軍都；矯太後任氏令，罪狀班而廢之。
初，期母冉氏賤，任氏母養之。期多才藝，有令名；及班死，眾欲立越，越奉期而立之。甲子，期卽皇帝位。諡班曰戾太子。以越為相國，封建寧王；加大將軍壽大都督，徙封漢王；皆錄尚書事。以兄霸為中領軍、鎮南大將軍；弟保為鎮西大將軍、汶山太守；從兄始為征東大將軍，代越鎮江陽。丙寅，葬雄於安都陵，諡曰武皇帝，廟號太宗。
始欲與壽共攻期，壽不敢發。始怒，反譖壽於期，請殺之。期欲藉壽以討李玝，故不許，遣壽將兵向涪。壽先遣使告玝以去就利害，開其去路，玝遂來奔。詔以王玝為巴郡太守。期以壽為梁州刺史，屯涪。