趙主弘自齎璽綬詣魏宮，請禪位於丞相虎。虎曰：“帝王大業，天下自當有議，何為自論此邪！”弘流涕還宮，謂太後程氏曰：“先帝種真無複遺矣！”於是尚書奏：“魏台請依唐、虞禪讓故事，”虎曰：“弘愚暗，居喪無禮，不可以君萬國，便當廢之，何禪讓也！”十一月，虎遣郭殷入宮，廢弘為海陽王。弘安步就車，容色自若，謂羣臣曰：“庸昧不堪纂承大統，夫複何言！”羣臣莫不流涕，宮人慟哭。羣臣詣魏台勸進，虎曰：“皇帝者盛德之號，非所敢當，且可稱居攝趙天王。”幽弘及太後程氏、秦王宏、南陽王恢於崇訓宮，尋皆殺之。
西羌大都督姚弋仲稱疾不賀，虎屢召之，乃至。正色謂虎曰：“弋仲常謂大王命世英雄，柰何把臂受托而返奪之邪？”虎曰：“吾豈樂此哉！顧海陽年少，恐不能了家事，故代之耳。”心雖不平，然察其誠實，亦不之罪。
虎以夔安為侍中、太尉、守尚書令，郭殷為司空，韓晞為尚書左仆射，魏郡申鍾為侍中，郎闓為光祿大夫，王波為中書令。文武封拜各有差。虎行如信都，複還襄國。
慕容皝討遼東，甲申，至襄平。遼東人王岌密信請降。師進，入城，翟楷、龐鑒單騎走，居就、新昌等縣皆降。皝欲悉坑遼東民，高詡諫曰：“遼東之叛，實非本圖，直畏仁凶威，不得不從。今元惡猶存，始克此城，遽加夷滅，則未下之城，無歸善之路矣。”皝乃止。分徙遼東大姓於棘城。以杜羣為遼東相，安輯遺民。
十二月，趙徐州從事蘭陵朱縱斬刺史郭祥，以彭城來降，趙將王朗攻之，縱奔淮南。
慕容仁遣兵襲新昌，督護新興王｛宀禹｝擊走之，遂徙新昌入襄平。
成帝鹹康元年（乙未、三三五年）
春，正月，庚午朔，帝加元服。大赦，改元。
成、趙皆大赦，成改元玉恒，趙改元建武。
成主期立皇後閻氏，以衛將軍尹奉為右丞相，驃騎將軍、尚書令王瓌為司徒。
趙王虎命太子邃省可尚書奏事，惟祀郊廟、選牧守、征伐、刑殺乃親之。虎好治宮室，鸛雀台崩，殺典匠少府任汪；複使修之，倍於其舊。邃保母劉芝封宜城君，關預朝權，受納賄賂，求仕進者多出其門。
慕容皝置左、右司馬，以司馬韓矯、軍祭酒封奕為之。
司徒導以羸疾，不堪朝會，三月，乙酉，帝幸其府，與羣臣宴於內室，拜導幷拜其妻曹氏。侍中孔坦密表切諫，以為帝初加元服，動宜顧禮，帝從之。坦又以帝委政於導，從容言曰：“陛下春秋已長，聖敬日躋，宜博納朝臣，谘諏善道。”導聞而惡之，出坦為廷尉。坦不得意，以疾去職。
丹楊尹桓景，為人諂巧，導親愛之。會熒惑守南鬥經旬，導謂領軍將軍陶回曰：“鬥，揚州之分，吾當遜位以厭天譴。”回曰：“公以明德作輔，而與桓景造膝，使熒惑何以退舍！”導深愧之。
導辟太原王蒙為掾，王述為中兵屬。述，昶之曾孫也。蒙不修小廉，而以清約見稱。與沛國劉惔齊名，友善。惔常稱蒙性至通而自然有節。蒙曰：“劉君知我，勝我自知。”當時稱風流者，以惔、蒙為首。述性沈靜，每坐客辯論蠭起，而述處之恬如也。年三十，尚未知名，人謂之癡。導以門地辟之。旣見，唯問在東米價，述張目不答。導曰：“王掾不癡，人何言癡也！”嚐見導每發言，一坐莫不讚美，述正色曰：“人非堯、舜，何得每事盡善！”導改容謝之。
趙王虎南遊，臨江而還。有遊騎十餘至曆陽，曆陽太守袁耽表上之，不言騎多少。朝廷震懼，司徒導請出討之。夏四月，加導大司馬、假黃鉞、都督征討諸軍事。癸醜，帝觀兵廣莫門，分命諸將救曆陽及戍慈湖、牛渚、蕪湖；司空郗鑒使廣陵相陳光將兵入衛京師。俄聞趙騎至少，又已去，戊午，解嚴，王導解大司馬。袁耽坐輕妄免官。
趙征虜將軍石遇攻桓宣於襄陽，不克。
大旱，會稽餘姚米鬥五百。
秋，七月，慕容皝立子儁為世子。
九月，趙王虎遷都於鄴，大赦。
初，趙主勒以天竺僧佛圖澄豫言成敗，數有驗，敬事之。及虎卽位，奉之尤謹，衣以綾錦，乘以雕輦。朝會之日，太子、諸公扶翼上殿，主者唱“大和尚”，眾坐皆起。使司空李農旦夕問起居，太子、諸公五日一朝。國人化之，率多事佛。澄之所在，無敢向其方麵涕唾者。爭造寺廟，削發出家。虎以其真偽雜糅，或避賦役為奸宄，乃下詔問中書曰：“佛，國家所奉。裏閭小人無爵秩者，應事佛不？”著作郎王度等議曰：“王者祭祀，典禮具存。佛，外國之神，非天子諸華所應祠奉。漢氏初傳其道，唯聽西域人立寺都邑以奉之，漢人皆不得出家；魏世亦然。今宜禁公卿以下毋得詣寺燒香、禮拜；其趙人為沙門者，皆返初服。”虎詔曰：“朕生自邊鄙，忝君諸夏，至於饗祀，應從本俗。其夷、趙百姓樂事佛者，特聽之。”
趙章武王斌帥精騎二萬幷秦、雍二州兵以討薄句大，平之。
成太子班之舅羅演，與漢王相天水上官澹謀殺成主期，立班子。事覺，期殺演、澹及班母羅氏。
期自以得誌，輕諸舊臣，信任尚書令景騫、尚書姚華、田褒、中常侍許涪等，刑賞大政，皆決於數人，希複關公卿。褒無他才，嚐勸成主雄立期為太子，故有寵。由是紀綱隳紊，雄業始衰。
冬，十月，乙未朔，日有食之。
慕容仁遣王齊等南還。齊等自海道趣棘城，齊遇風不至。十二月，徐孟等至棘城，慕容皝始受朝命。
段氏、宇文氏各遣使詣慕容仁，館於平郭城外。皝帳下督張英將百餘騎間道潛行掩擊之，斬宇文氏使十餘人，生擒段氏使以歸。
是歲，明帝母建安君荀氏卒。荀氏在禁中，尊重同於太後；詔贈豫章郡君。
代王翳槐以賀蘭藹頭不恭，將召而戮之，諸部皆叛。代王紇那自宇文部入，諸部複奉之。翳槐奔鄴，趙人厚遇之。
初，張軌及二子寔、茂，雖保據河右，而軍旅之事無歲無之。及張駿嗣位，境內漸平。駿勤修庶政，總禦文武，鹹得其用，民富兵強，遠近稱之，以為賢君。駿遣將楊宣伐龜茲、鄯善，於是西域諸國焉耆、於闐之屬，皆詣姑臧朝貢。駿於姑臧南作五殿，官屬皆稱臣。
駿有兼秦、雍之誌，遣參軍曲護上疏，以為：“勒、雄旣死，虎、期繼逆，兆庶離主，漸冉經世；先老消落，後生不識，慕戀之心，日遠日忘。乞敕司空鑒、征西亮等泛舟江、沔，首尾齊舉。”
成帝鹹康二年（丙申、三三六年）
春，正月，辛巳，彗星見於奎、婁。
慕容皝將討慕容仁，司馬高詡曰：“仁叛棄君親，民神共怒；前此海未嚐凍，自仁反以來，連年凍者三矣。且仁專備陸道，天其或者欲使吾乘海冰以襲之也。”皝從之。羣僚皆言涉冰危事，不若從陸道。皝曰：“吾計已決，敢沮者斬！”
壬午，皝帥其弟軍師將軍評等自昌黎東，踐冰而進，凡三百餘裏。至曆林口，舍輜重，輕兵趣平郭。去城七裏，候騎以告仁，仁狼狽出戰。張英之俘二使也，仁恨不窮追；及皝至，仁以為皝複遣偏師輕出寇抄，不知皝自來，謂左右曰：“今茲當不使其匹馬得返矣！”乙未，仁悉眾陳於城之西北。慕容軍帥所部降於皝，仁眾沮動；皝從而縱擊，大破之。仁走，其帳下皆叛，遂擒之。皝先為斬其帳下之叛者，然後賜仁死。丁衡、遊毅、孫機等，皆仁所信用也，皝執而斬之；王冰自殺。慕容幼、慕容稚、佟壽、郭充、翟楷、龐鑒，皆東走，幼中道而還；皝兵追及楷、鑒，斬之；壽、充奔高麗。自餘吏民為仁所詿誤者，皝皆赦之。封高詡為汝陽侯。
二月，尚書仆射王彬卒。
辛亥，帝臨軒，遣使備六禮逆故當陽侯杜乂女陵陽為皇後，大赦；羣臣畢賀。
夏，六月，段遼遣中軍將軍李詠襲慕容皝。詠趣武興，都尉張萌擊擒之。遼別遣段蘭將步騎數萬屯柳城西回水，宇文逸豆歸攻安晉以為蘭聲援。皝帥步騎五萬向柳城，蘭不戰而遁。皝引兵北趣安晉，逸豆歸棄輜重走；皝遣司馬封奕帥輕騎追擊，大破之。皝謂諸將曰：“二虜恥無功，必將複至，宜於柳城左右設伏以待之。”乃遣封奕帥騎數千伏於馬兜山。三月，段遼果將數千騎來寇抄。奕縱擊，大破之，斬其將榮伯保。
前廷尉孔坦卒。坦疾篤，庾冰省之，流涕。坦慨然曰：“大丈夫將終，不問以濟國安民之術，乃為兒女子相泣邪！”冰深謝之。
西羌大都督姚弋仲稱疾不賀，虎屢召之，乃至。正色謂虎曰：“弋仲常謂大王命世英雄，柰何把臂受托而返奪之邪？”虎曰：“吾豈樂此哉！顧海陽年少，恐不能了家事，故代之耳。”心雖不平，然察其誠實，亦不之罪。
虎以夔安為侍中、太尉、守尚書令，郭殷為司空，韓晞為尚書左仆射，魏郡申鍾為侍中，郎闓為光祿大夫，王波為中書令。文武封拜各有差。虎行如信都，複還襄國。
慕容皝討遼東，甲申，至襄平。遼東人王岌密信請降。師進，入城，翟楷、龐鑒單騎走，居就、新昌等縣皆降。皝欲悉坑遼東民，高詡諫曰：“遼東之叛，實非本圖，直畏仁凶威，不得不從。今元惡猶存，始克此城，遽加夷滅，則未下之城，無歸善之路矣。”皝乃止。分徙遼東大姓於棘城。以杜羣為遼東相，安輯遺民。
十二月，趙徐州從事蘭陵朱縱斬刺史郭祥，以彭城來降，趙將王朗攻之，縱奔淮南。
慕容仁遣兵襲新昌，督護新興王｛宀禹｝擊走之，遂徙新昌入襄平。
成帝鹹康元年（乙未、三三五年）
春，正月，庚午朔，帝加元服。大赦，改元。
成、趙皆大赦，成改元玉恒，趙改元建武。
成主期立皇後閻氏，以衛將軍尹奉為右丞相，驃騎將軍、尚書令王瓌為司徒。
趙王虎命太子邃省可尚書奏事，惟祀郊廟、選牧守、征伐、刑殺乃親之。虎好治宮室，鸛雀台崩，殺典匠少府任汪；複使修之，倍於其舊。邃保母劉芝封宜城君，關預朝權，受納賄賂，求仕進者多出其門。
慕容皝置左、右司馬，以司馬韓矯、軍祭酒封奕為之。
司徒導以羸疾，不堪朝會，三月，乙酉，帝幸其府，與羣臣宴於內室，拜導幷拜其妻曹氏。侍中孔坦密表切諫，以為帝初加元服，動宜顧禮，帝從之。坦又以帝委政於導，從容言曰：“陛下春秋已長，聖敬日躋，宜博納朝臣，谘諏善道。”導聞而惡之，出坦為廷尉。坦不得意，以疾去職。
丹楊尹桓景，為人諂巧，導親愛之。會熒惑守南鬥經旬，導謂領軍將軍陶回曰：“鬥，揚州之分，吾當遜位以厭天譴。”回曰：“公以明德作輔，而與桓景造膝，使熒惑何以退舍！”導深愧之。
導辟太原王蒙為掾，王述為中兵屬。述，昶之曾孫也。蒙不修小廉，而以清約見稱。與沛國劉惔齊名，友善。惔常稱蒙性至通而自然有節。蒙曰：“劉君知我，勝我自知。”當時稱風流者，以惔、蒙為首。述性沈靜，每坐客辯論蠭起，而述處之恬如也。年三十，尚未知名，人謂之癡。導以門地辟之。旣見，唯問在東米價，述張目不答。導曰：“王掾不癡，人何言癡也！”嚐見導每發言，一坐莫不讚美，述正色曰：“人非堯、舜，何得每事盡善！”導改容謝之。
趙王虎南遊，臨江而還。有遊騎十餘至曆陽，曆陽太守袁耽表上之，不言騎多少。朝廷震懼，司徒導請出討之。夏四月，加導大司馬、假黃鉞、都督征討諸軍事。癸醜，帝觀兵廣莫門，分命諸將救曆陽及戍慈湖、牛渚、蕪湖；司空郗鑒使廣陵相陳光將兵入衛京師。俄聞趙騎至少，又已去，戊午，解嚴，王導解大司馬。袁耽坐輕妄免官。
趙征虜將軍石遇攻桓宣於襄陽，不克。
大旱，會稽餘姚米鬥五百。
秋，七月，慕容皝立子儁為世子。
九月，趙王虎遷都於鄴，大赦。
初，趙主勒以天竺僧佛圖澄豫言成敗，數有驗，敬事之。及虎卽位，奉之尤謹，衣以綾錦，乘以雕輦。朝會之日，太子、諸公扶翼上殿，主者唱“大和尚”，眾坐皆起。使司空李農旦夕問起居，太子、諸公五日一朝。國人化之，率多事佛。澄之所在，無敢向其方麵涕唾者。爭造寺廟，削發出家。虎以其真偽雜糅，或避賦役為奸宄，乃下詔問中書曰：“佛，國家所奉。裏閭小人無爵秩者，應事佛不？”著作郎王度等議曰：“王者祭祀，典禮具存。佛，外國之神，非天子諸華所應祠奉。漢氏初傳其道，唯聽西域人立寺都邑以奉之，漢人皆不得出家；魏世亦然。今宜禁公卿以下毋得詣寺燒香、禮拜；其趙人為沙門者，皆返初服。”虎詔曰：“朕生自邊鄙，忝君諸夏，至於饗祀，應從本俗。其夷、趙百姓樂事佛者，特聽之。”
趙章武王斌帥精騎二萬幷秦、雍二州兵以討薄句大，平之。
成太子班之舅羅演，與漢王相天水上官澹謀殺成主期，立班子。事覺，期殺演、澹及班母羅氏。
期自以得誌，輕諸舊臣，信任尚書令景騫、尚書姚華、田褒、中常侍許涪等，刑賞大政，皆決於數人，希複關公卿。褒無他才，嚐勸成主雄立期為太子，故有寵。由是紀綱隳紊，雄業始衰。
冬，十月，乙未朔，日有食之。
慕容仁遣王齊等南還。齊等自海道趣棘城，齊遇風不至。十二月，徐孟等至棘城，慕容皝始受朝命。
段氏、宇文氏各遣使詣慕容仁，館於平郭城外。皝帳下督張英將百餘騎間道潛行掩擊之，斬宇文氏使十餘人，生擒段氏使以歸。
是歲，明帝母建安君荀氏卒。荀氏在禁中，尊重同於太後；詔贈豫章郡君。
代王翳槐以賀蘭藹頭不恭，將召而戮之，諸部皆叛。代王紇那自宇文部入，諸部複奉之。翳槐奔鄴，趙人厚遇之。
初，張軌及二子寔、茂，雖保據河右，而軍旅之事無歲無之。及張駿嗣位，境內漸平。駿勤修庶政，總禦文武，鹹得其用，民富兵強，遠近稱之，以為賢君。駿遣將楊宣伐龜茲、鄯善，於是西域諸國焉耆、於闐之屬，皆詣姑臧朝貢。駿於姑臧南作五殿，官屬皆稱臣。
駿有兼秦、雍之誌，遣參軍曲護上疏，以為：“勒、雄旣死，虎、期繼逆，兆庶離主，漸冉經世；先老消落，後生不識，慕戀之心，日遠日忘。乞敕司空鑒、征西亮等泛舟江、沔，首尾齊舉。”
成帝鹹康二年（丙申、三三六年）
春，正月，辛巳，彗星見於奎、婁。
慕容皝將討慕容仁，司馬高詡曰：“仁叛棄君親，民神共怒；前此海未嚐凍，自仁反以來，連年凍者三矣。且仁專備陸道，天其或者欲使吾乘海冰以襲之也。”皝從之。羣僚皆言涉冰危事，不若從陸道。皝曰：“吾計已決，敢沮者斬！”
壬午，皝帥其弟軍師將軍評等自昌黎東，踐冰而進，凡三百餘裏。至曆林口，舍輜重，輕兵趣平郭。去城七裏，候騎以告仁，仁狼狽出戰。張英之俘二使也，仁恨不窮追；及皝至，仁以為皝複遣偏師輕出寇抄，不知皝自來，謂左右曰：“今茲當不使其匹馬得返矣！”乙未，仁悉眾陳於城之西北。慕容軍帥所部降於皝，仁眾沮動；皝從而縱擊，大破之。仁走，其帳下皆叛，遂擒之。皝先為斬其帳下之叛者，然後賜仁死。丁衡、遊毅、孫機等，皆仁所信用也，皝執而斬之；王冰自殺。慕容幼、慕容稚、佟壽、郭充、翟楷、龐鑒，皆東走，幼中道而還；皝兵追及楷、鑒，斬之；壽、充奔高麗。自餘吏民為仁所詿誤者，皝皆赦之。封高詡為汝陽侯。
二月，尚書仆射王彬卒。
辛亥，帝臨軒，遣使備六禮逆故當陽侯杜乂女陵陽為皇後，大赦；羣臣畢賀。
夏，六月，段遼遣中軍將軍李詠襲慕容皝。詠趣武興，都尉張萌擊擒之。遼別遣段蘭將步騎數萬屯柳城西回水，宇文逸豆歸攻安晉以為蘭聲援。皝帥步騎五萬向柳城，蘭不戰而遁。皝引兵北趣安晉，逸豆歸棄輜重走；皝遣司馬封奕帥輕騎追擊，大破之。皝謂諸將曰：“二虜恥無功，必將複至，宜於柳城左右設伏以待之。”乃遣封奕帥騎數千伏於馬兜山。三月，段遼果將數千騎來寇抄。奕縱擊，大破之，斬其將榮伯保。
前廷尉孔坦卒。坦疾篤，庾冰省之，流涕。坦慨然曰：“大丈夫將終，不問以濟國安民之術，乃為兒女子相泣邪！”冰深謝之。