起著雍閹茂（戊戌），盡重光赤奮若（辛醜），凡四年。
顯宗成皇帝鹹康四年（戊戌、三三八年）
春，正月，燕王皝遣都尉趙盤如趙，聽師期。趙王虎將擊段遼，募驍勇者三萬人，悉拜龍騰中郎。會遼遣段屈雲襲趙幽州，幽州刺史李孟退保易京。虎乃以桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，帥舟師十萬出漂渝津；支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，帥步騎七萬前鋒以伐遼。
三月，趙盤還至棘城。燕王皝引兵攻掠令支以北諸城。段遼將追之。慕容翰曰：“今趙兵在南，當幷力禦之；而更與燕鬬。燕王自將而來，其士卒精銳，若萬一失利，將何以禦南敵乎！”段蘭怒曰：“吾前為卿所誤，以成今日之患；吾不複墮卿計中矣！”乃悉將見眾追之。皝設伏以待之，大破蘭兵，斬首數千級，掠五千戶及畜產萬計以歸。
趙王虎進屯金台。支雄長驅入薊，段遼所署漁陽、上穀、代郡守相皆降，取四十餘城。北平相陽裕帥其民數千家登燕山以自固。諸將恐其為後患，欲攻之。虎曰：“裕儒生，矜惜名節，恥於迎降耳，無能為也。”遂過之，至徐無。段遼以弟蘭旣敗，不必複戰，帥妻子、宗族、豪大千餘家，棄令支，奔密雲山。將行，執慕容翰手泣曰：“不用卿言，自取敗亡；我固甘心，令卿失所，深以為愧。”翰北奔宇文氏。
遼左右長史劉羣、盧諶、崔悅等封府庫請降。虎遣將軍郭太、麻秋帥輕騎二萬追遼，至密雲山。獲其母妻，斬首三千級。遼單騎走險，遣其子乞特真奉表及獻名馬於趙，虎受之。
虎入令支官，論功封賞各有差。徙段國民二萬餘戶於司、雍、兗、豫四州；士大夫之有才行，皆擢敘之。陽裕詣軍門降。虎讓之曰：“卿昔為奴虜走，今為士人來，豈識知天命，將逃匿無地邪？”對曰：“臣昔事王公，不能匡濟；逃於段氏，複不能全。今陛下天網高張，籠絡四海，幽、冀豪傑莫不風從，如臣比肩，無所獨愧。生死之命，惟陛下製之！”虎悅，卽拜北平太守。
夏，四月，癸醜。以慕容皝為征北大將軍、幽州牧，領平州刺史。
成主期驕虐日甚，多所誅殺，而籍沒其資財、婦女，由是大臣多不自安。漢王壽素貴重，有威名，期及建寧王越等皆忌之。壽懼不免，每當入朝，常詐為邊書，辭以警急。
初，巴西處士龔壯，父、叔皆為李特所殺。壯欲報仇，積年不除喪。壽數以禮辟之，壯不應；而往見壽，壽密問壯以自安之策。壯曰：“巴、蜀之民本皆晉臣，節下若能發兵西取成都，稱藩於晉，誰不爭為節下奮臂前驅者！如此則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫今日之禍而已！”壽然之，陰與長史略陽羅恒、巴西解思明謀攻成都。
期頗聞之，數遣許涪至壽所，伺其動靜；又鴆殺壽養弟安北將軍攸。壽乃詐為妹夫任調書，雲期當取壽；其眾信之，遂帥步騎萬餘人自涪襲成都，許賞以城中財物；以其將李奕為前鋒。期不意其至，初不設備。壽世子勢為翊軍校尉，開門納之，遂克成都，屯兵宮門。期遣侍中勞壽。壽奏建寧王越、景騫、田褒、姚華、許涪及征西將軍李遐、將軍李西等懷奸亂政，皆收殺之。縱兵大掠，數日乃定。壽矯乙太後任氏令廢期為邛都縣公，幽之別宮。追諡戾太子曰哀皇帝。
羅恒、解思明、李奕等勸壽稱鎮西將軍、益州牧、成都王，稱藩於晉，送邛都公於建康；任調及司馬蔡興、侍中李豔等勸壽自稱帝。壽命筮之，占者曰：“可數年天子。”調喜曰：“一日尚足，況數年乎！”思明曰：“數年天子，孰與百世諸侯？”壽曰：“朝聞道，夕死可矣。”遂卽皇帝位，改國號曰漢，大赦，改元漢興。以安車束帛征龔壯為太師；壯誓不仕，壽所贈遺，一無所受。
壽改立宗廟，追尊父驤曰獻皇帝，母昝氏曰皇太後，立妃閻氏為皇後，世子勢為皇太子。更以舊廟為大成廟，凡諸製度，多所更易。以董皎為相國，羅恒為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李奕為西夷校尉，從子權為寧州刺史。公、卿、州、郡，悉用其僚佐代之；成氏舊臣、近親及六郡士人，皆見疏斥。
邛都公期歎曰：“天下主乃為小縣公，不如死！”五月，縊而卒。壽諡曰幽公，葬以王禮。
趙王虎以燕王皝不會趙兵攻段遼而自專其利，欲伐之。太史令趙攬諫曰：“歲星守燕分，師必無功。”虎怒，鞭之。
皝聞之，嚴兵設備；罷六卿、納言、常伯、宂騎常侍官。趙戎卒數十萬，燕人震恐。皝謂內史高詡曰：“將若之何？”對曰：“趙兵雖強，然不足憂，但堅守以拒之，無能為也。”
虎遣使四出，招誘民夷，燕成周內史崔燾、居就令遊泓、武原令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等皆應之，凡得三十六城。泓，邃之兄子也。冀陽流寓之士共殺太守宋燭以降於趙；燭，晃之從兄也。營丘內史鮮於屈亦遣使降趙。武寧令廣平孫興曉諭吏民共收屈，數其罪而殺之，閉城拒守。朝鮮令昌黎孫泳帥眾拒趙。大姓王清等密謀應趙，泳收斬之；同謀數百人惶怖請罪，泳皆釋之，與同拒守。樂浪太守鞠彭以境內皆叛，選鄉裏壯士二百餘人共還棘城。
戊子，趙兵進逼棘城。燕王皝欲出亡，帳下將慕輿根諫曰：“趙強我弱，大王一舉足則趙之氣勢遂成，使趙人收略國民，兵強穀足，不可複敵。竊意趙人正欲大王如此耳，柰何入其計中乎！今固守堅城，其勢百倍，縱其急攻，猶足枝持，觀形察變，間出求利；如事之不濟，不失於走，柰何望風委去，為必亡之理乎！”皝乃止，然猶懼形於色。玄菟太守河間劉佩曰：“今強寇在外，眾心恟懼，事之安危，係於一人。大王此際無所推委，當自強以厲將士，不宜示弱。事急矣，臣請出擊之，縱無大捷，足以安眾。”乃將敢死數百騎出衝趙兵，所向披靡，斬獲而還，於是士氣百倍。皝問計於封奕，對曰：“石虎凶虐已甚，民神共疾，禍敗之至，其何日之有！今空國遠來，攻守勢異，戎馬雖強，無能為患；頓兵積日，釁隙自生，但堅守以俟之耳。”皝意乃安。或說皝降，皝曰：“孤方取天下，何謂降也！”
趙兵四麵蟻附緣城，慕輿根等晝夜力戰；凡十餘日，趙兵不能克，壬辰，引退。皝遣其子恪帥二千騎追擊之，趙兵大敗，斬獲三萬餘級。趙諸軍皆棄甲逃潰，惟遊擊將軍石閔一軍獨全。閔名瞻，內黃人，本姓冉，趙主勒破陳午，獲之，命虎養以為子。閔驍勇善戰，多策略。虎愛之，比於諸孫。
虎還鄴，以劉羣為中書令，盧諶為中書侍郎。蒲洪以功拜使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍，封西平郡公。石閔言於虎曰：“蒲洪雄儁，得將士死力，諸子皆有非常之才，且握強兵五萬，屯據近畿，宜密除之，以安社稷。”虎曰：“吾方倚其父子以取吳、蜀，柰何殺之！”待之愈厚。
燕王皝分兵討諸叛城，皆下之。拓境至凡城。崔燾、常霸奔鄴，封抽、宋晃、遊泓奔高句麗。皝賞鞠彭、慕輿根等而治諸叛者，誅滅甚眾；功曹劉翔為之申理，多所全活。
趙之攻棘城也，燕右司李洪之弟普以為棘城必敗，勸洪出避禍。洪曰：“天道幽遠，人事難知。且當委任，勿輕動取悔！”普固請不已，洪曰：“卿意見明審者，當自行之。吾受慕容氏大恩，義無去就，當效死於此耳。”與普流涕而訣。普遂降趙，從趙軍南歸，死於喪亂。洪由是以忠篤著名。
趙王虎遣渡遼將軍曹伏將青州之眾戍海島，運穀三百萬斛以給之；又以船三百艘運穀三十萬斛詣高句麗，使典農中郎將王典帥眾萬餘屯田海濱；又令青州造船千艘，以謀擊燕。
趙太子宣帥步騎二萬擊朔方鮮卑斛摩頭，破之，斬首四萬餘級。
冀州八郡大蝗，趙司隸請坐守宰。趙王虎曰：“此朕失敗所致，而欲委咎守宰，豈罪己之意邪！司隸不進讜言，佐朕不逮，而欲妄陷無辜，可白衣領職！”
虎使襄城公涉歸、上庸公日歸帥眾戍長安。二歸告鎮西將軍石廣私樹恩澤，潛謀不軌；虎追廣至鄴，殺之。
乙未，以司徒導為太傅，都督中外諸軍事，郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月，以導為丞相，罷司徒官以幷丞相府。
導性寬厚，委任諸將趙胤、賈寧等，多不奉法，大臣患之。庾亮與郗鑒箋曰：“主上自**歲以及成人，入則在宮人之手，出則唯武官、小人，讀書無從受音句，顧問未嚐遇君子。秦政欲愚其黔首，天下猶知不可，況欲愚其主哉！人主春秋旣盛，宜複子明辟。不稽首歸政，甫居師傅之尊，多養無賴之士；公與下官並荷托付之重，大奸不掃，何以見先帝於地下乎！”欲共起兵廢導，鑒不聽。南蠻校尉陶稱，侃之子也，以亮謀語導。或勸導密為之備，導曰：“吾與元規休戚是同，悠悠之談，宜絕智者之口。則如君言，元規若來，吾便角巾還第，複何懼哉！”又與稱書，以為：“庾公帝之元舅，宜善事之！”征西參軍孫盛密諫亮曰：“王公常有世外之懷，豈肯為凡人事邪！此必佞邪之徒欲間內外耳。”亮乃止。盛，楚之孫也。是時亮雖居外鎮，而遙執朝廷之權，旣據上流，擁強兵，趣勢者多歸之。導內不能平，常遇西風塵起，舉扇自蔽，徐曰：“元規塵汙人！”
顯宗成皇帝鹹康四年（戊戌、三三八年）
春，正月，燕王皝遣都尉趙盤如趙，聽師期。趙王虎將擊段遼，募驍勇者三萬人，悉拜龍騰中郎。會遼遣段屈雲襲趙幽州，幽州刺史李孟退保易京。虎乃以桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，帥舟師十萬出漂渝津；支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，帥步騎七萬前鋒以伐遼。
三月，趙盤還至棘城。燕王皝引兵攻掠令支以北諸城。段遼將追之。慕容翰曰：“今趙兵在南，當幷力禦之；而更與燕鬬。燕王自將而來，其士卒精銳，若萬一失利，將何以禦南敵乎！”段蘭怒曰：“吾前為卿所誤，以成今日之患；吾不複墮卿計中矣！”乃悉將見眾追之。皝設伏以待之，大破蘭兵，斬首數千級，掠五千戶及畜產萬計以歸。
趙王虎進屯金台。支雄長驅入薊，段遼所署漁陽、上穀、代郡守相皆降，取四十餘城。北平相陽裕帥其民數千家登燕山以自固。諸將恐其為後患，欲攻之。虎曰：“裕儒生，矜惜名節，恥於迎降耳，無能為也。”遂過之，至徐無。段遼以弟蘭旣敗，不必複戰，帥妻子、宗族、豪大千餘家，棄令支，奔密雲山。將行，執慕容翰手泣曰：“不用卿言，自取敗亡；我固甘心，令卿失所，深以為愧。”翰北奔宇文氏。
遼左右長史劉羣、盧諶、崔悅等封府庫請降。虎遣將軍郭太、麻秋帥輕騎二萬追遼，至密雲山。獲其母妻，斬首三千級。遼單騎走險，遣其子乞特真奉表及獻名馬於趙，虎受之。
虎入令支官，論功封賞各有差。徙段國民二萬餘戶於司、雍、兗、豫四州；士大夫之有才行，皆擢敘之。陽裕詣軍門降。虎讓之曰：“卿昔為奴虜走，今為士人來，豈識知天命，將逃匿無地邪？”對曰：“臣昔事王公，不能匡濟；逃於段氏，複不能全。今陛下天網高張，籠絡四海，幽、冀豪傑莫不風從，如臣比肩，無所獨愧。生死之命，惟陛下製之！”虎悅，卽拜北平太守。
夏，四月，癸醜。以慕容皝為征北大將軍、幽州牧，領平州刺史。
成主期驕虐日甚，多所誅殺，而籍沒其資財、婦女，由是大臣多不自安。漢王壽素貴重，有威名，期及建寧王越等皆忌之。壽懼不免，每當入朝，常詐為邊書，辭以警急。
初，巴西處士龔壯，父、叔皆為李特所殺。壯欲報仇，積年不除喪。壽數以禮辟之，壯不應；而往見壽，壽密問壯以自安之策。壯曰：“巴、蜀之民本皆晉臣，節下若能發兵西取成都，稱藩於晉，誰不爭為節下奮臂前驅者！如此則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫今日之禍而已！”壽然之，陰與長史略陽羅恒、巴西解思明謀攻成都。
期頗聞之，數遣許涪至壽所，伺其動靜；又鴆殺壽養弟安北將軍攸。壽乃詐為妹夫任調書，雲期當取壽；其眾信之，遂帥步騎萬餘人自涪襲成都，許賞以城中財物；以其將李奕為前鋒。期不意其至，初不設備。壽世子勢為翊軍校尉，開門納之，遂克成都，屯兵宮門。期遣侍中勞壽。壽奏建寧王越、景騫、田褒、姚華、許涪及征西將軍李遐、將軍李西等懷奸亂政，皆收殺之。縱兵大掠，數日乃定。壽矯乙太後任氏令廢期為邛都縣公，幽之別宮。追諡戾太子曰哀皇帝。
羅恒、解思明、李奕等勸壽稱鎮西將軍、益州牧、成都王，稱藩於晉，送邛都公於建康；任調及司馬蔡興、侍中李豔等勸壽自稱帝。壽命筮之，占者曰：“可數年天子。”調喜曰：“一日尚足，況數年乎！”思明曰：“數年天子，孰與百世諸侯？”壽曰：“朝聞道，夕死可矣。”遂卽皇帝位，改國號曰漢，大赦，改元漢興。以安車束帛征龔壯為太師；壯誓不仕，壽所贈遺，一無所受。
壽改立宗廟，追尊父驤曰獻皇帝，母昝氏曰皇太後，立妃閻氏為皇後，世子勢為皇太子。更以舊廟為大成廟，凡諸製度，多所更易。以董皎為相國，羅恒為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李奕為西夷校尉，從子權為寧州刺史。公、卿、州、郡，悉用其僚佐代之；成氏舊臣、近親及六郡士人，皆見疏斥。
邛都公期歎曰：“天下主乃為小縣公，不如死！”五月，縊而卒。壽諡曰幽公，葬以王禮。
趙王虎以燕王皝不會趙兵攻段遼而自專其利，欲伐之。太史令趙攬諫曰：“歲星守燕分，師必無功。”虎怒，鞭之。
皝聞之，嚴兵設備；罷六卿、納言、常伯、宂騎常侍官。趙戎卒數十萬，燕人震恐。皝謂內史高詡曰：“將若之何？”對曰：“趙兵雖強，然不足憂，但堅守以拒之，無能為也。”
虎遣使四出，招誘民夷，燕成周內史崔燾、居就令遊泓、武原令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等皆應之，凡得三十六城。泓，邃之兄子也。冀陽流寓之士共殺太守宋燭以降於趙；燭，晃之從兄也。營丘內史鮮於屈亦遣使降趙。武寧令廣平孫興曉諭吏民共收屈，數其罪而殺之，閉城拒守。朝鮮令昌黎孫泳帥眾拒趙。大姓王清等密謀應趙，泳收斬之；同謀數百人惶怖請罪，泳皆釋之，與同拒守。樂浪太守鞠彭以境內皆叛，選鄉裏壯士二百餘人共還棘城。
戊子，趙兵進逼棘城。燕王皝欲出亡，帳下將慕輿根諫曰：“趙強我弱，大王一舉足則趙之氣勢遂成，使趙人收略國民，兵強穀足，不可複敵。竊意趙人正欲大王如此耳，柰何入其計中乎！今固守堅城，其勢百倍，縱其急攻，猶足枝持，觀形察變，間出求利；如事之不濟，不失於走，柰何望風委去，為必亡之理乎！”皝乃止，然猶懼形於色。玄菟太守河間劉佩曰：“今強寇在外，眾心恟懼，事之安危，係於一人。大王此際無所推委，當自強以厲將士，不宜示弱。事急矣，臣請出擊之，縱無大捷，足以安眾。”乃將敢死數百騎出衝趙兵，所向披靡，斬獲而還，於是士氣百倍。皝問計於封奕，對曰：“石虎凶虐已甚，民神共疾，禍敗之至，其何日之有！今空國遠來，攻守勢異，戎馬雖強，無能為患；頓兵積日，釁隙自生，但堅守以俟之耳。”皝意乃安。或說皝降，皝曰：“孤方取天下，何謂降也！”
趙兵四麵蟻附緣城，慕輿根等晝夜力戰；凡十餘日，趙兵不能克，壬辰，引退。皝遣其子恪帥二千騎追擊之，趙兵大敗，斬獲三萬餘級。趙諸軍皆棄甲逃潰，惟遊擊將軍石閔一軍獨全。閔名瞻，內黃人，本姓冉，趙主勒破陳午，獲之，命虎養以為子。閔驍勇善戰，多策略。虎愛之，比於諸孫。
虎還鄴，以劉羣為中書令，盧諶為中書侍郎。蒲洪以功拜使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍，封西平郡公。石閔言於虎曰：“蒲洪雄儁，得將士死力，諸子皆有非常之才，且握強兵五萬，屯據近畿，宜密除之，以安社稷。”虎曰：“吾方倚其父子以取吳、蜀，柰何殺之！”待之愈厚。
燕王皝分兵討諸叛城，皆下之。拓境至凡城。崔燾、常霸奔鄴，封抽、宋晃、遊泓奔高句麗。皝賞鞠彭、慕輿根等而治諸叛者，誅滅甚眾；功曹劉翔為之申理，多所全活。
趙之攻棘城也，燕右司李洪之弟普以為棘城必敗，勸洪出避禍。洪曰：“天道幽遠，人事難知。且當委任，勿輕動取悔！”普固請不已，洪曰：“卿意見明審者，當自行之。吾受慕容氏大恩，義無去就，當效死於此耳。”與普流涕而訣。普遂降趙，從趙軍南歸，死於喪亂。洪由是以忠篤著名。
趙王虎遣渡遼將軍曹伏將青州之眾戍海島，運穀三百萬斛以給之；又以船三百艘運穀三十萬斛詣高句麗，使典農中郎將王典帥眾萬餘屯田海濱；又令青州造船千艘，以謀擊燕。
趙太子宣帥步騎二萬擊朔方鮮卑斛摩頭，破之，斬首四萬餘級。
冀州八郡大蝗，趙司隸請坐守宰。趙王虎曰：“此朕失敗所致，而欲委咎守宰，豈罪己之意邪！司隸不進讜言，佐朕不逮，而欲妄陷無辜，可白衣領職！”
虎使襄城公涉歸、上庸公日歸帥眾戍長安。二歸告鎮西將軍石廣私樹恩澤，潛謀不軌；虎追廣至鄴，殺之。
乙未，以司徒導為太傅，都督中外諸軍事，郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月，以導為丞相，罷司徒官以幷丞相府。
導性寬厚，委任諸將趙胤、賈寧等，多不奉法，大臣患之。庾亮與郗鑒箋曰：“主上自**歲以及成人，入則在宮人之手，出則唯武官、小人，讀書無從受音句，顧問未嚐遇君子。秦政欲愚其黔首，天下猶知不可，況欲愚其主哉！人主春秋旣盛，宜複子明辟。不稽首歸政，甫居師傅之尊，多養無賴之士；公與下官並荷托付之重，大奸不掃，何以見先帝於地下乎！”欲共起兵廢導，鑒不聽。南蠻校尉陶稱，侃之子也，以亮謀語導。或勸導密為之備，導曰：“吾與元規休戚是同，悠悠之談，宜絕智者之口。則如君言，元規若來，吾便角巾還第，複何懼哉！”又與稱書，以為：“庾公帝之元舅，宜善事之！”征西參軍孫盛密諫亮曰：“王公常有世外之懷，豈肯為凡人事邪！此必佞邪之徒欲間內外耳。”亮乃止。盛，楚之孫也。是時亮雖居外鎮，而遙執朝廷之權，旣據上流，擁強兵，趣勢者多歸之。導內不能平，常遇西風塵起，舉扇自蔽，徐曰：“元規塵汙人！”