導以江夏李充為丞相掾。充以時俗崇尚浮虛，乃著學箴。以為老子雲，“絕仁棄義，民複孝慈，”豈仁義之道絕，然後孝慈乃生哉？蓋患乎情仁義者寡而利仁義者眾，將寄責於聖人而遣累乎陳跡也。凡人見形者眾，及道者鮮，逐跡逾篤，離本逾遠。故作學箴以祛其蔽曰：“名之攸彰，道之攸廢；及損所隆，乃崇所替。非仁無以長物，非義無以齊恥，仁義固不可遠，去其害仁義者而已。”
漢李奕從兄廣漢太守幹告大臣謀廢立。秋，七月，漢主壽使其子廣與大臣盟於前殿，徙幹為漢嘉太守；以李閎為荊州刺史，鎮巴郡。閎，恭之子也。
八月，蜀中久雨，百姓饑疫，壽命羣臣極言得失。龔壯上封事稱：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集；而論者未諭，權宜稱製。今淫雨百日，饑疫並臻，天其或者將以監示陛下故也。愚謂宜遵前盟，推奉建康，彼必不愛高爵重位以報大功；雖降級一等，而子孫無窮，永保福祚，不亦休哉！論者或言二州附晉則榮，六郡人事之不便。昔公孫述在蜀，羈客用事，劉備在蜀，楚士多貴。及吳、鄧西伐，舉國屠滅，寧分客主！論者不達安固之基，苟惜名位，以為劉氏守令方仕州郡；曾不知彼乃國亡主易，豈同今日義舉，主榮臣顯哉！論者又謂臣當為法正。臣蒙陛下大恩，恣臣所安；至於榮祿，無問漢、晉，臣皆不處，複何為效法正乎！”壽省書內慚，秘而不宣。
九月，漢仆射任顏謀反，誅。顏，任太後之弟也。漢主壽因盡誅成主雄諸子。
冬，十月，光祿勳顏含以老遜位。論者以“王導帝之師傅，名位隆重，百僚宜為降禮。”太常馮懷以問含。含曰：“王公雖貴重，理無偏敬。降禮之言，或是諸君事宜；鄙人老矣，不識時務。”旣而告人曰：“吾聞伐國不問仁人，向馮祖思問佞於我，我豈有邪德乎！”郭璞嚐遇含，欲為之筮。含曰：“年在天，位在人。修己而天不與者，命也；守道而人不知者，性也；自有性命，無勞蓍龜。”致仕二十餘年，年九十三而卒。
代王翳槐之弟什翼犍質於趙，翳槐疾病，命諸大人立之。翳槐卒，諸大人梁蓋等以新有大故，什翼犍在遠，來未可必；比其至，恐有變亂，謀更立君。而翳槐次弟屈，剛猛多詐，不如屈弟孤仁厚，乃相與殺屈而立孤。孤不可，自詣鄴迎什翼犍，請身留為質；趙王虎義而俱遣之。十一月，什翼犍卽代王位於繁畤北，改元曰建國；分國之半以與孤。
初，代王猗盧旣卒，國多內難，部落離散，拓跋氏寖衰。及什翼犍立，雄勇有智略，能修祖業，國人附之，始置百官，分掌眾務。以代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。始製反逆、殺人、奸盜之法，號令明白，政事清簡，無係訊連逮之煩，百姓安之。於是東自濊貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆歸服，有眾數十萬人。
十二月，段遼自密雲山遣使求迎於趙；旣而中悔，複遣使求迎於燕。
趙王虎遣征東將軍麻秋帥眾三萬迎之，敕秋曰：“受降如受敵，不可輕也。”以尚書左丞陽裕，遼之故臣，使為秋司馬。
燕王皝自帥諸將軍迎遼，遼密與燕謀覆趙軍。皝遣慕容恪伏精騎七千於密雲山，大敗麻秋於三藏口，死者什六七。秋步走得免，陽裕為燕所執。
趙將軍範陽鮮於亮失馬，步緣山不能進，因止，端坐；燕兵環之，叱令起。亮曰“身是貴人，義不為小人所屈；汝曹能殺亟殺，不能則去！”亮儀觀豐偉，聲氣雄厲，燕兵憚之，不敢殺，以白皝。皝以馬迎之，與語，大悅，用為左常侍，以崔毖之女妻之。
皝盡得段遼之眾。待遼以上賓之禮，以陽裕為郎中令。
趙王虎聞麻秋敗，怒，削其官爵。
成帝鹹康五年（己亥、三三九年）
春，正月，辛醜，大赦。
三月，乙醜，廣州刺史鄧嶽將兵擊漢寧州，漢建寧太守孟彥執其刺史霍彪以降。
征西將軍庾亮欲開複中原，表桓宣為都督沔北前鋒諸軍事、司州刺史，鎮襄陽；又表其弟臨川太守懌為監梁‖雍二州諸軍事、梁州刺史，鎮魏興；西陽太守翼為南蠻校尉，領南郡太守，鎮江陵；皆假節。又請解豫州，以授征虜將軍毛寶。詔以寶監揚州之江西諸軍事、豫州刺史，與西陽太守樊峻帥精兵萬人戍邾城。以建威將軍陶稱為南中郎將、江夏相，入沔中。稱將二百人下見亮，亮素惡稱輕狡，數稱前後罪惡，收而斬之。後以魏興險遠，命庾懌徙屯半洲；更以武昌太守陳囂為梁州刺史，趣漢中。遣參軍李鬆攻漢巴郡、江陽。夏，四月，執漢荊州刺史李閎、巴郡太守黃植送建康。漢主壽以李奕為鎮東將軍，代閎守巴郡。
庾亮上疏，言：“蜀甚弱而胡尚強，欲帥大眾十萬移鎮石城，遣諸軍羅布江、沔為伐趙之規。”帝下其議。丞相導請許之。大尉鑒議，以為：“資用未備，不可大舉。”
太常蔡謨議，以為：“時有否泰，道有屈伸，苟不計強弱而輕動，則亡不終日，何功之有！為今之計，莫若養威以俟時。時之可否係胡之強弱，胡之強弱係石虎之能否。自石勒舉事，虎常為爪牙，百戰百勝，遂定中原，所據之地，同於魏世。勒死之後，虎挾嗣君，誅將相；內難旣平，翦削外寇，一舉而拔金墉，再戰而禽石生，誅石聰如拾遺，取郭權如振槁，四境之內，不失尺土。以是觀之，虎為能乎，將不能也？論者以胡前攻襄陽不能拔，謂之無能為。夫百戰百勝之強而以不拔一城為劣，譬如射者百發百中而一失，可以謂之拙乎？
且石遇，偏師也，桓平北，邊將也，所爭者疆埸之土，利則進，否則退，非所急也。今征西以重鎮名賢，自將大軍欲席卷河南，虎必自帥一國之眾來決勝負，豈得以襄陽為比哉！今征西欲與之戰，何如石生？若欲城守，何如金墉？欲阻沔水，何如大江？欲拒石虎，何如蘇峻？凡此數者，宜詳校之。
石生猛將，關中精兵，征西之戰殆不能勝也！又當是時，洛陽、關中皆舉兵擊虎，今此三鎮反為其用；方之於前，倍半之勢也；石生不能敵其半，而征西欲當其倍，愚所疑也。蘇峻之強不及石虎、沔水之險不及大江；大江不能禦蘇峻而欲以沔水禦石虎，又所疑也。昔祖士稚在譙，佃於城北界，胡來攻，豫置軍屯以禦其外。穀將熟，胡果至，丁夫戰於外，老弱獲於內，多持炬火，急則燒穀而走。如此數年，竟不得其利。當是時，胡唯據河北，方之於今，四分之一耳；士稚不能捍其一而征西欲以禦其四，又所疑也。
然此但論征西旣至之後耳，尚未論道路之慮也。自沔以西，水急岸高，魚貫泝流，首尾百裏。若胡無宋襄之義，及我未陣而擊之，將若之何？今王土與胡，水陸異勢，便習不同；胡若送死，則敵之有餘，若棄江遠進，以我所短擊彼所長，懼非廟勝之算也。”
朝議多與謨同。乃詔亮不聽移鎮。
燕前軍師慕容評、廣威將軍慕容軍、折衝將軍慕輿根、蕩寇將軍慕輿埿襲趙遼西，俘獲千餘家而去。趙鎮遠將軍石成、積弩將軍呼延晃、建威將軍張支等追之，評等與戰，斬晃、支首。
段遼謀反於燕，燕人殺遼及其黨與數十人，送遼首於趙。
五月，代王什翼犍會諸大人於參合陂，議都灅源川。其母王氏曰：“吾自先世以來，以遷徙為業；今國家多難，若城郭而居，一旦寇來，無所避之。”乃止。
代人謂他國之民來附者皆為烏桓，什翼犍分之為二部，各置大人以監之。弟孤監其北，子寔君監其南。
什翼犍求昏於燕，燕王皝以其妹妻之。
秋，七月，趙王虎以太子宣為大單於，建天子旌旗。
庚申，始興文獻公王導薨，喪葬之禮視漢博陸侯及安平獻王故事，參用天子之禮。
導簡素寡欲，善因事就功，雖無日用之益而歲計有餘。輔相三世，倉無儲穀，衣不重帛。
初，導與庾亮共薦丹楊尹何充於帝，請以為己副，且曰：“臣死之日，願引充內侍，則社稷無虞矣。”由是加吏部尚書。及導薨，征庾亮為丞相、揚州刺史、錄尚書事；亮固辭。辛酉，以充為護軍將軍，亮弟會稽內史冰為中書監、揚州刺史，參錄尚書事。
冰旣當重任，經綸時務，不舍晝夜，賓禮朝賢，升擢後進，由是朝野翕然稱之，以為賢相。初，王導輔政，每從寬恕；冰頗任威刑，丹楊尹殷融諫之。冰曰：“前相之賢，猶不堪其弘，況如吾者哉！”範汪謂冰曰：“頃天文錯度，足下宜盡消禦之道。”冰曰：“玄象豈吾所測，正當勤盡人事耳。”又隱實戶口，料出無名萬餘人，以充軍實。冰好為糾察，近於繁細，後益矯違，複存寬縱，疏密自由，律令無用矣。
漢李奕從兄廣漢太守幹告大臣謀廢立。秋，七月，漢主壽使其子廣與大臣盟於前殿，徙幹為漢嘉太守；以李閎為荊州刺史，鎮巴郡。閎，恭之子也。
八月，蜀中久雨，百姓饑疫，壽命羣臣極言得失。龔壯上封事稱：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集；而論者未諭，權宜稱製。今淫雨百日，饑疫並臻，天其或者將以監示陛下故也。愚謂宜遵前盟，推奉建康，彼必不愛高爵重位以報大功；雖降級一等，而子孫無窮，永保福祚，不亦休哉！論者或言二州附晉則榮，六郡人事之不便。昔公孫述在蜀，羈客用事，劉備在蜀，楚士多貴。及吳、鄧西伐，舉國屠滅，寧分客主！論者不達安固之基，苟惜名位，以為劉氏守令方仕州郡；曾不知彼乃國亡主易，豈同今日義舉，主榮臣顯哉！論者又謂臣當為法正。臣蒙陛下大恩，恣臣所安；至於榮祿，無問漢、晉，臣皆不處，複何為效法正乎！”壽省書內慚，秘而不宣。
九月，漢仆射任顏謀反，誅。顏，任太後之弟也。漢主壽因盡誅成主雄諸子。
冬，十月，光祿勳顏含以老遜位。論者以“王導帝之師傅，名位隆重，百僚宜為降禮。”太常馮懷以問含。含曰：“王公雖貴重，理無偏敬。降禮之言，或是諸君事宜；鄙人老矣，不識時務。”旣而告人曰：“吾聞伐國不問仁人，向馮祖思問佞於我，我豈有邪德乎！”郭璞嚐遇含，欲為之筮。含曰：“年在天，位在人。修己而天不與者，命也；守道而人不知者，性也；自有性命，無勞蓍龜。”致仕二十餘年，年九十三而卒。
代王翳槐之弟什翼犍質於趙，翳槐疾病，命諸大人立之。翳槐卒，諸大人梁蓋等以新有大故，什翼犍在遠，來未可必；比其至，恐有變亂，謀更立君。而翳槐次弟屈，剛猛多詐，不如屈弟孤仁厚，乃相與殺屈而立孤。孤不可，自詣鄴迎什翼犍，請身留為質；趙王虎義而俱遣之。十一月，什翼犍卽代王位於繁畤北，改元曰建國；分國之半以與孤。
初，代王猗盧旣卒，國多內難，部落離散，拓跋氏寖衰。及什翼犍立，雄勇有智略，能修祖業，國人附之，始置百官，分掌眾務。以代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。始製反逆、殺人、奸盜之法，號令明白，政事清簡，無係訊連逮之煩，百姓安之。於是東自濊貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆歸服，有眾數十萬人。
十二月，段遼自密雲山遣使求迎於趙；旣而中悔，複遣使求迎於燕。
趙王虎遣征東將軍麻秋帥眾三萬迎之，敕秋曰：“受降如受敵，不可輕也。”以尚書左丞陽裕，遼之故臣，使為秋司馬。
燕王皝自帥諸將軍迎遼，遼密與燕謀覆趙軍。皝遣慕容恪伏精騎七千於密雲山，大敗麻秋於三藏口，死者什六七。秋步走得免，陽裕為燕所執。
趙將軍範陽鮮於亮失馬，步緣山不能進，因止，端坐；燕兵環之，叱令起。亮曰“身是貴人，義不為小人所屈；汝曹能殺亟殺，不能則去！”亮儀觀豐偉，聲氣雄厲，燕兵憚之，不敢殺，以白皝。皝以馬迎之，與語，大悅，用為左常侍，以崔毖之女妻之。
皝盡得段遼之眾。待遼以上賓之禮，以陽裕為郎中令。
趙王虎聞麻秋敗，怒，削其官爵。
成帝鹹康五年（己亥、三三九年）
春，正月，辛醜，大赦。
三月，乙醜，廣州刺史鄧嶽將兵擊漢寧州，漢建寧太守孟彥執其刺史霍彪以降。
征西將軍庾亮欲開複中原，表桓宣為都督沔北前鋒諸軍事、司州刺史，鎮襄陽；又表其弟臨川太守懌為監梁‖雍二州諸軍事、梁州刺史，鎮魏興；西陽太守翼為南蠻校尉，領南郡太守，鎮江陵；皆假節。又請解豫州，以授征虜將軍毛寶。詔以寶監揚州之江西諸軍事、豫州刺史，與西陽太守樊峻帥精兵萬人戍邾城。以建威將軍陶稱為南中郎將、江夏相，入沔中。稱將二百人下見亮，亮素惡稱輕狡，數稱前後罪惡，收而斬之。後以魏興險遠，命庾懌徙屯半洲；更以武昌太守陳囂為梁州刺史，趣漢中。遣參軍李鬆攻漢巴郡、江陽。夏，四月，執漢荊州刺史李閎、巴郡太守黃植送建康。漢主壽以李奕為鎮東將軍，代閎守巴郡。
庾亮上疏，言：“蜀甚弱而胡尚強，欲帥大眾十萬移鎮石城，遣諸軍羅布江、沔為伐趙之規。”帝下其議。丞相導請許之。大尉鑒議，以為：“資用未備，不可大舉。”
太常蔡謨議，以為：“時有否泰，道有屈伸，苟不計強弱而輕動，則亡不終日，何功之有！為今之計，莫若養威以俟時。時之可否係胡之強弱，胡之強弱係石虎之能否。自石勒舉事，虎常為爪牙，百戰百勝，遂定中原，所據之地，同於魏世。勒死之後，虎挾嗣君，誅將相；內難旣平，翦削外寇，一舉而拔金墉，再戰而禽石生，誅石聰如拾遺，取郭權如振槁，四境之內，不失尺土。以是觀之，虎為能乎，將不能也？論者以胡前攻襄陽不能拔，謂之無能為。夫百戰百勝之強而以不拔一城為劣，譬如射者百發百中而一失，可以謂之拙乎？
且石遇，偏師也，桓平北，邊將也，所爭者疆埸之土，利則進，否則退，非所急也。今征西以重鎮名賢，自將大軍欲席卷河南，虎必自帥一國之眾來決勝負，豈得以襄陽為比哉！今征西欲與之戰，何如石生？若欲城守，何如金墉？欲阻沔水，何如大江？欲拒石虎，何如蘇峻？凡此數者，宜詳校之。
石生猛將，關中精兵，征西之戰殆不能勝也！又當是時，洛陽、關中皆舉兵擊虎，今此三鎮反為其用；方之於前，倍半之勢也；石生不能敵其半，而征西欲當其倍，愚所疑也。蘇峻之強不及石虎、沔水之險不及大江；大江不能禦蘇峻而欲以沔水禦石虎，又所疑也。昔祖士稚在譙，佃於城北界，胡來攻，豫置軍屯以禦其外。穀將熟，胡果至，丁夫戰於外，老弱獲於內，多持炬火，急則燒穀而走。如此數年，竟不得其利。當是時，胡唯據河北，方之於今，四分之一耳；士稚不能捍其一而征西欲以禦其四，又所疑也。
然此但論征西旣至之後耳，尚未論道路之慮也。自沔以西，水急岸高，魚貫泝流，首尾百裏。若胡無宋襄之義，及我未陣而擊之，將若之何？今王土與胡，水陸異勢，便習不同；胡若送死，則敵之有餘，若棄江遠進，以我所短擊彼所長，懼非廟勝之算也。”
朝議多與謨同。乃詔亮不聽移鎮。
燕前軍師慕容評、廣威將軍慕容軍、折衝將軍慕輿根、蕩寇將軍慕輿埿襲趙遼西，俘獲千餘家而去。趙鎮遠將軍石成、積弩將軍呼延晃、建威將軍張支等追之，評等與戰，斬晃、支首。
段遼謀反於燕，燕人殺遼及其黨與數十人，送遼首於趙。
五月，代王什翼犍會諸大人於參合陂，議都灅源川。其母王氏曰：“吾自先世以來，以遷徙為業；今國家多難，若城郭而居，一旦寇來，無所避之。”乃止。
代人謂他國之民來附者皆為烏桓，什翼犍分之為二部，各置大人以監之。弟孤監其北，子寔君監其南。
什翼犍求昏於燕，燕王皝以其妹妻之。
秋，七月，趙王虎以太子宣為大單於，建天子旌旗。
庚申，始興文獻公王導薨，喪葬之禮視漢博陸侯及安平獻王故事，參用天子之禮。
導簡素寡欲，善因事就功，雖無日用之益而歲計有餘。輔相三世，倉無儲穀，衣不重帛。
初，導與庾亮共薦丹楊尹何充於帝，請以為己副，且曰：“臣死之日，願引充內侍，則社稷無虞矣。”由是加吏部尚書。及導薨，征庾亮為丞相、揚州刺史、錄尚書事；亮固辭。辛酉，以充為護軍將軍，亮弟會稽內史冰為中書監、揚州刺史，參錄尚書事。
冰旣當重任，經綸時務，不舍晝夜，賓禮朝賢，升擢後進，由是朝野翕然稱之，以為賢相。初，王導輔政，每從寬恕；冰頗任威刑，丹楊尹殷融諫之。冰曰：“前相之賢，猶不堪其弘，況如吾者哉！”範汪謂冰曰：“頃天文錯度，足下宜盡消禦之道。”冰曰：“玄象豈吾所測，正當勤盡人事耳。”又隱實戶口，料出無名萬餘人，以充軍實。冰好為糾察，近於繁細，後益矯違，複存寬縱，疏密自由，律令無用矣。