詔征衛將軍褚裒，欲以為揚州刺史、錄尚書事。吏部尚書劉遐、長史王胡之說裒曰：“會稽王令德雅望，國之周公也，足下宜以大政授之。”裒乃固辭，歸藩。壬戌，以會稽王昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。
昱清虛寡欲，尤善玄言，常以劉惔、王蒙及潁川韓伯為談客，又辟郗超為撫軍掾，謝萬為從事中郎。超，鑒之孫也，少卓犖不羈。父愔，簡默衝退而嗇於財，積錢至數千萬，嚐開庫任超所取；超散施親故，一日都盡。萬，安之弟也，清曠秀邁，亦有時名。
燕有黑龍、白龍見於龍山，交首遊戲，解角而去。燕王皝親祀以太牢，赦其境內，命所居新宮曰和龍。
都亭肅侯庾翼疽發於背，表子爰之行輔國將軍、荊州刺史，委以後任；司馬義陽朱燾為南蠻校尉，以千人守巴陵。秋，七月，庚午，卒。
翼部將幹瓚等作亂，殺冠軍將軍曹據。朱燾與安西長史江虨，建武司馬毛穆之、將軍袁真等共誅之。虨，統之子也。
八月，豫州刺史路永叛奔趙，趙王虎使永屯壽春。
庾翼旣卒，朝議皆以諸庾世在西藩，人情所安，宜依翼所請，以庾爰之代其任。何充曰：“荊楚，國之西門，戶口百萬；北帶強胡，西鄰勁蜀，地勢險阻，周旋萬裏。得人則中原可定，失人則社稷可憂，陸抗所謂"存則吳存，亡則吳亡"者也，豈可以白麵少年當之哉！桓溫英略過人，有文武器幹。西夏之任，無出溫者。”議者又曰：“庾爰之肯避溫乎？如令阻兵，恥懼不淺。”充曰：“溫足以製之，諸君勿憂。”
丹楊尹劉惔每奇溫才，然知其有不臣之誌，謂會稽王昱曰：“溫不可使居形勝之地，其位號常宜抑之。”勸昱自鎮上流，以己為軍司，昱不聽；又請自行，亦不聽。
庚辰，以徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊‖司‖雍‖益‖梁‖寧六州諸軍事、領護南蠻校尉、荊州刺史，爰之果不敢爭。又以劉惔監沔中諸軍事，領義成太守，代庾方之。徙方之、爰之於豫章。
桓溫嚐乘雪欲獵，先過劉惔，惔見其裝束甚嚴，謂之曰：“老賊欲持此何為？”溫笑曰：“我不為此，卿安得坐談乎！”
漢主勢之弟大將軍廣，以勢無子，求為太弟；勢不許。馬當、解思明諫曰：“陛下兄弟不多，若複有所廢，將益孤危，”固請許之。勢疑其與廣有謀，收當、思明斬之，夷其三族。遣太保李奕襲廣於涪城，貶廣為臨邛侯，廣自殺。思明被收，歎曰：“國之不亡，以我數人在也，今其殆矣！”言笑自若而死。思明有智略，敢諫諍；馬當素得人心；及其死，士兵無不哀之。
冬，十月，燕王皝使慕容恪攻高句麗，拔南蘇，置戍而還。
十二月，張駿伐焉耆，降之。是歲，駿分武威等十一郡為涼州，以世子重華為刺史；分興晉等八郡為河州，以寧戎校尉張瓘為刺史；分敦煌等三郡及西域都護三營為沙州，以西胡校尉楊宣為刺史。駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州，始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官號皆仿天朝而微變其名，車服旌旗擬於王者。
趙王虎以冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍。弋仲清儉鯁直，不治威儀，言無畏避，虎甚重之；朝之大議，每與參決，公卿皆憚而下之。武城左尉，虎寵姬之弟也，嚐入弋仲營，侵擾其部眾。弋仲執而數之曰：“爾為禁尉，迫脅小民；我為大臣，目所親見，不可縱也。”命左右斬之；尉叩頭流血，左右固諫，乃止。
燕王皝以為古者諸侯卽位，各稱元年，於是始不用晉年號，自稱十二年。
趙王虎使征東將軍鄧恒將兵數萬屯樂安，治攻具，為取燕之計。燕王皝以慕容霸為平狄將軍，戍徒河；恒畏之，不敢犯。
穆帝永和二年（丙午、三四六年）
春，正月，丙寅，大赦。
己卯，都鄉文穆公何充卒。充有器局，臨朝正色，以社稷為己任，所選用皆以功效，不私親舊。
初，夫餘居於鹿山，為百濟所侵，部落衰散，西徙近燕，而不設備。燕王皝遣世子儁帥慕容軍、慕容恪、慕輿根三將軍、萬七千騎襲夫餘。儁居中指授，軍事皆以任恪。遂拔夫餘，虜其王玄及部落五萬餘口而還。皝以玄為鎮軍將軍，妻以女。
二月，癸醜，以左光祿大夫蔡謨領司徒，與會稽王昱同輔政。
褚裒薦前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩；三月，丙子，以和為尚書令，浩為建武將軍、揚州刺史。和有母喪，固辭不起，謂所親曰：“古人有釋衰絰從王者，以其才足幹時故也；如和者，正足以虧孝道，傷風俗耳。”識者美之。浩亦固辭。會稽王昱與浩書曰：“屬當厄運，危弊理極，足下沈識淹長，足以經濟。若複深存挹退，苟遂本懷，吾恐天下之事於此去矣。足下去就，卽時之廢興，則家國不異，足下宜深思之！”浩乃就職。
夏，四月，己酉朔，日有食之。
五月，丙戌，西平忠成公張駿薨。官屬上世子重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王；赦其境內；尊嫡母嚴氏為大王太後，母馬氏為王太後。
趙中黃門嚴生惡尚書朱軌，會久雨，生譖軌不修道路，又謗訕朝政，趙王虎囚之。蒲洪諫曰：“陛下旣有襄國、鄴宮，又修長安、洛陽宮殿，將以何用！作獵車千乘，環數千裏以養禽獸，奪人qi女十餘萬口以實後宮，聖帝明王之所為，固若是乎！今又以道路不修，欲殺尚書。陛下德政不修，天降淫雨，七旬乃霽。霽方二日，雖有鬼兵百萬，亦未能去道路之塗潦，而況人乎！政刑如此，其如四海何，其如後代何！願止作徒，罷苑囿，出宮女，赦朱軌，以副眾望。”虎雖不悅，亦不之罪，為之罷長安、洛陽作役，而竟誅朱軌。又立私論朝政之法，聽吏告其君，奴告其主。公卿以下，朝覲以目相顧，不必複相過從談語。
趙將軍王擢擊張重華，襲武街，執護軍曹權、胡宣，徙七千餘戶於雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻金城，太守張衝請降，涼州震恐。
重華悉發境內兵，使征南將軍裴恒將之以禦趙；恒壁於廣武，久而不戰。涼州司馬張耽言於重華曰：“國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今議者舉將，多推宿舊。夫韓信之舉，非舊德也。蓋明主之舉，舉無常人，才之所堪，則授以大事。今強寇在境，諸將不進，人情危懼。主簿謝艾，兼資文武，可用以禦趙。”重華召艾，問以方略；艾願請兵七千人，必破趙以報。重華拜艾中堅將軍，給步騎五千，使擊秋。艾引兵出振武，夜有二梟鳴於牙中，艾曰：“六博得梟者勝；今梟鳴牙中，克敵之兆也。”進與趙戰，大破之，斬首五千級。重華封艾為福祿伯。
麻秋之克金城也，縣令敦煌車濟不降，伏劍而死。秋又攻大夏，護軍梁式執太守宋晏，以城應秋，秋遣晏以書誘致宛戍都尉敦煌宋矩。矩曰：“為人臣，功旣不成，唯有死節耳。”先殺妻子而後自刎。秋曰：“皆義士也。”收而葬之。
冬，漢太保李奕自晉壽舉兵反，蜀人多從之，眾至數萬。漢主勢登城拒戰，奕單騎突門，門者射而殺之，其眾皆潰。勢大赦境內，改年嘉寧。
勢驕淫，不恤國事，多居禁中，罕接公卿，疏忌舊臣，信任左右，讒諂並進，刑罰苛濫，由是中外離心。蜀土先無獠，至是始從山出，自巴西至犍為、梓潼，布滿山穀十餘萬落，不可禁製，大為民患。加以饑饉，四境之內，遂至蕭條。
安西將軍桓溫將伐漢，將佐皆以為不可。江夏相袁喬勸之曰：“夫經略大事，固非常情所及，智者了於胸中，不必待眾言皆合也。今為天下之患者，胡、蜀二寇而已，蜀雖險固，比胡為弱，將欲除之，宜先其易者。李勢無道，臣民不附，且恃其險遠，不修戰備。宜以精卒萬人輕齎疾趨，比其覺之，我已出其險要，可一戰擒也。蜀地富饒，戶口繁庶，諸葛武侯用之抗衡中夏，若得而有之，國家之大利也。論者恐大軍旣西，胡必窺覦，此似是而非。胡聞我萬裏遠征，以為內有重備，必不敢動；縱有侵軼，緣江諸軍足以拒守，必無憂也。”溫從之。喬，瓌之子也。
十一月，辛未，溫帥益州刺史周撫、南郡太守譙王無忌伐漢，拜表卽行；委安西長史範汪以留事，加撫督梁州之四郡諸軍事；使袁喬帥二千人為前鋒。
朝廷以蜀道險遠，溫眾少而深入，皆以為憂，惟劉惔以為必克。或問其故，惔曰：“以博知之。溫，善博者也，不必得則不為。但恐克蜀之後，溫終專製朝廷耳。”
昱清虛寡欲，尤善玄言，常以劉惔、王蒙及潁川韓伯為談客，又辟郗超為撫軍掾，謝萬為從事中郎。超，鑒之孫也，少卓犖不羈。父愔，簡默衝退而嗇於財，積錢至數千萬，嚐開庫任超所取；超散施親故，一日都盡。萬，安之弟也，清曠秀邁，亦有時名。
燕有黑龍、白龍見於龍山，交首遊戲，解角而去。燕王皝親祀以太牢，赦其境內，命所居新宮曰和龍。
都亭肅侯庾翼疽發於背，表子爰之行輔國將軍、荊州刺史，委以後任；司馬義陽朱燾為南蠻校尉，以千人守巴陵。秋，七月，庚午，卒。
翼部將幹瓚等作亂，殺冠軍將軍曹據。朱燾與安西長史江虨，建武司馬毛穆之、將軍袁真等共誅之。虨，統之子也。
八月，豫州刺史路永叛奔趙，趙王虎使永屯壽春。
庾翼旣卒，朝議皆以諸庾世在西藩，人情所安，宜依翼所請，以庾爰之代其任。何充曰：“荊楚，國之西門，戶口百萬；北帶強胡，西鄰勁蜀，地勢險阻，周旋萬裏。得人則中原可定，失人則社稷可憂，陸抗所謂"存則吳存，亡則吳亡"者也，豈可以白麵少年當之哉！桓溫英略過人，有文武器幹。西夏之任，無出溫者。”議者又曰：“庾爰之肯避溫乎？如令阻兵，恥懼不淺。”充曰：“溫足以製之，諸君勿憂。”
丹楊尹劉惔每奇溫才，然知其有不臣之誌，謂會稽王昱曰：“溫不可使居形勝之地，其位號常宜抑之。”勸昱自鎮上流，以己為軍司，昱不聽；又請自行，亦不聽。
庚辰，以徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊‖司‖雍‖益‖梁‖寧六州諸軍事、領護南蠻校尉、荊州刺史，爰之果不敢爭。又以劉惔監沔中諸軍事，領義成太守，代庾方之。徙方之、爰之於豫章。
桓溫嚐乘雪欲獵，先過劉惔，惔見其裝束甚嚴，謂之曰：“老賊欲持此何為？”溫笑曰：“我不為此，卿安得坐談乎！”
漢主勢之弟大將軍廣，以勢無子，求為太弟；勢不許。馬當、解思明諫曰：“陛下兄弟不多，若複有所廢，將益孤危，”固請許之。勢疑其與廣有謀，收當、思明斬之，夷其三族。遣太保李奕襲廣於涪城，貶廣為臨邛侯，廣自殺。思明被收，歎曰：“國之不亡，以我數人在也，今其殆矣！”言笑自若而死。思明有智略，敢諫諍；馬當素得人心；及其死，士兵無不哀之。
冬，十月，燕王皝使慕容恪攻高句麗，拔南蘇，置戍而還。
十二月，張駿伐焉耆，降之。是歲，駿分武威等十一郡為涼州，以世子重華為刺史；分興晉等八郡為河州，以寧戎校尉張瓘為刺史；分敦煌等三郡及西域都護三營為沙州，以西胡校尉楊宣為刺史。駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州，始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官號皆仿天朝而微變其名，車服旌旗擬於王者。
趙王虎以冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍。弋仲清儉鯁直，不治威儀，言無畏避，虎甚重之；朝之大議，每與參決，公卿皆憚而下之。武城左尉，虎寵姬之弟也，嚐入弋仲營，侵擾其部眾。弋仲執而數之曰：“爾為禁尉，迫脅小民；我為大臣，目所親見，不可縱也。”命左右斬之；尉叩頭流血，左右固諫，乃止。
燕王皝以為古者諸侯卽位，各稱元年，於是始不用晉年號，自稱十二年。
趙王虎使征東將軍鄧恒將兵數萬屯樂安，治攻具，為取燕之計。燕王皝以慕容霸為平狄將軍，戍徒河；恒畏之，不敢犯。
穆帝永和二年（丙午、三四六年）
春，正月，丙寅，大赦。
己卯，都鄉文穆公何充卒。充有器局，臨朝正色，以社稷為己任，所選用皆以功效，不私親舊。
初，夫餘居於鹿山，為百濟所侵，部落衰散，西徙近燕，而不設備。燕王皝遣世子儁帥慕容軍、慕容恪、慕輿根三將軍、萬七千騎襲夫餘。儁居中指授，軍事皆以任恪。遂拔夫餘，虜其王玄及部落五萬餘口而還。皝以玄為鎮軍將軍，妻以女。
二月，癸醜，以左光祿大夫蔡謨領司徒，與會稽王昱同輔政。
褚裒薦前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩；三月，丙子，以和為尚書令，浩為建武將軍、揚州刺史。和有母喪，固辭不起，謂所親曰：“古人有釋衰絰從王者，以其才足幹時故也；如和者，正足以虧孝道，傷風俗耳。”識者美之。浩亦固辭。會稽王昱與浩書曰：“屬當厄運，危弊理極，足下沈識淹長，足以經濟。若複深存挹退，苟遂本懷，吾恐天下之事於此去矣。足下去就，卽時之廢興，則家國不異，足下宜深思之！”浩乃就職。
夏，四月，己酉朔，日有食之。
五月，丙戌，西平忠成公張駿薨。官屬上世子重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王；赦其境內；尊嫡母嚴氏為大王太後，母馬氏為王太後。
趙中黃門嚴生惡尚書朱軌，會久雨，生譖軌不修道路，又謗訕朝政，趙王虎囚之。蒲洪諫曰：“陛下旣有襄國、鄴宮，又修長安、洛陽宮殿，將以何用！作獵車千乘，環數千裏以養禽獸，奪人qi女十餘萬口以實後宮，聖帝明王之所為，固若是乎！今又以道路不修，欲殺尚書。陛下德政不修，天降淫雨，七旬乃霽。霽方二日，雖有鬼兵百萬，亦未能去道路之塗潦，而況人乎！政刑如此，其如四海何，其如後代何！願止作徒，罷苑囿，出宮女，赦朱軌，以副眾望。”虎雖不悅，亦不之罪，為之罷長安、洛陽作役，而竟誅朱軌。又立私論朝政之法，聽吏告其君，奴告其主。公卿以下，朝覲以目相顧，不必複相過從談語。
趙將軍王擢擊張重華，襲武街，執護軍曹權、胡宣，徙七千餘戶於雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻金城，太守張衝請降，涼州震恐。
重華悉發境內兵，使征南將軍裴恒將之以禦趙；恒壁於廣武，久而不戰。涼州司馬張耽言於重華曰：“國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今議者舉將，多推宿舊。夫韓信之舉，非舊德也。蓋明主之舉，舉無常人，才之所堪，則授以大事。今強寇在境，諸將不進，人情危懼。主簿謝艾，兼資文武，可用以禦趙。”重華召艾，問以方略；艾願請兵七千人，必破趙以報。重華拜艾中堅將軍，給步騎五千，使擊秋。艾引兵出振武，夜有二梟鳴於牙中，艾曰：“六博得梟者勝；今梟鳴牙中，克敵之兆也。”進與趙戰，大破之，斬首五千級。重華封艾為福祿伯。
麻秋之克金城也，縣令敦煌車濟不降，伏劍而死。秋又攻大夏，護軍梁式執太守宋晏，以城應秋，秋遣晏以書誘致宛戍都尉敦煌宋矩。矩曰：“為人臣，功旣不成，唯有死節耳。”先殺妻子而後自刎。秋曰：“皆義士也。”收而葬之。
冬，漢太保李奕自晉壽舉兵反，蜀人多從之，眾至數萬。漢主勢登城拒戰，奕單騎突門，門者射而殺之，其眾皆潰。勢大赦境內，改年嘉寧。
勢驕淫，不恤國事，多居禁中，罕接公卿，疏忌舊臣，信任左右，讒諂並進，刑罰苛濫，由是中外離心。蜀土先無獠，至是始從山出，自巴西至犍為、梓潼，布滿山穀十餘萬落，不可禁製，大為民患。加以饑饉，四境之內，遂至蕭條。
安西將軍桓溫將伐漢，將佐皆以為不可。江夏相袁喬勸之曰：“夫經略大事，固非常情所及，智者了於胸中，不必待眾言皆合也。今為天下之患者，胡、蜀二寇而已，蜀雖險固，比胡為弱，將欲除之，宜先其易者。李勢無道，臣民不附，且恃其險遠，不修戰備。宜以精卒萬人輕齎疾趨，比其覺之，我已出其險要，可一戰擒也。蜀地富饒，戶口繁庶，諸葛武侯用之抗衡中夏，若得而有之，國家之大利也。論者恐大軍旣西，胡必窺覦，此似是而非。胡聞我萬裏遠征，以為內有重備，必不敢動；縱有侵軼，緣江諸軍足以拒守，必無憂也。”溫從之。喬，瓌之子也。
十一月，辛未，溫帥益州刺史周撫、南郡太守譙王無忌伐漢，拜表卽行；委安西長史範汪以留事，加撫督梁州之四郡諸軍事；使袁喬帥二千人為前鋒。
朝廷以蜀道險遠，溫眾少而深入，皆以為憂，惟劉惔以為必克。或問其故，惔曰：“以博知之。溫，善博者也，不必得則不為。但恐克蜀之後，溫終專製朝廷耳。”