穆帝永和三年（丁未、三四七年）
春，二月，桓溫軍至青衣。漢主勢大發兵，遣叔父右衛將軍福、從兄鎮南將軍權、前將軍昝堅等將之，自山陽趣合水。諸將欲設伏於江南以待晉兵，昝堅不從，引兵自江北鴛鴦碕渡向犍為。
三月，溫至彭模；議者欲分為兩軍，異道俱進，以分漢兵之勢。袁喬曰：“今懸軍深入萬裏之外，勝則大功可立，不勝則噍類無遺，當合勢齊力，以取一戰之捷。若分兩軍，則眾心不一，萬一偏敗，大事去矣。不如全軍而進，棄去釜甑，齎三日糧，以示無還心，勝可必也。”溫從之，留參軍孫盛、周楚將羸兵守輜重，溫自將步卒直指成都。楚，撫之子也。
李福進攻彭模，孫盛等奮擊，走之。溫進，遇李權，三戰三捷，漢兵散走歸成都，鎮東將軍李位都迎詣溫降。昝堅至犍為，乃知與溫異道，還，自沙頭津濟，比至，溫已軍於成都之十裏陌，堅眾自潰。
勢悉眾出戰於成都之笮橋，溫前鋒不利，參軍龔護戰死，矢及溫馬首。眾懼，欲退，而鼓吏誤鳴進鼓；袁喬拔劍督士卒力戰，遂大破之。溫乘勝長驅至成都，縱火燒其城門。漢人惶懼，無複鬬誌。勢夜開東門走，至葭萌，使散騎常侍王幼送降文於溫，自稱“略陽李勢叩頭死罪，”尋輿櫬麵縛詣軍門。溫解縛焚櫬，送勢及宗室十餘人於建康；引漢司空譙獻之等以為參佐，舉賢旌善，蜀人悅之。
日南太守夏侯覽貪縱，侵刻胡商，又科調船材，雲欲有所討，由是諸國恚憤。林邑王文攻陷日南，將士死者五六千，殺覽，以屍祭天；檄交州刺史朱蕃，請以郡北橫山為界。文旣去，蕃使督護劉雄戍日南。
漢故尚書仆射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等皆舉兵反，眾各萬餘。桓溫自擊定，使袁喬擊文，皆破之。溫命益州刺史周撫鎮彭模，斬王誓、王潤。溫留成都三十日，振旅還江陵。李勢至建康，封歸義侯。夏，四月，丁巳，鄧定、隗文等入據成都，征虜將軍楊謙棄涪城，退保德陽。
趙涼州刺史麻秋攻枹罕。晉昌太守郎坦以城大難守，欲棄外城。武成太守張悛曰：“棄外城則動眾心，大事去矣。”寧戎校尉張璩從悛言，固守大城。秋帥眾八萬圍塹數重，雲梯地突，百道皆進；城中禦之，秋眾死傷數萬。趙王虎複遣其將劉渾等帥步騎二萬會之。郎坦恨言不用，敎軍士李嘉潛引趙兵千餘人登城；璩督諸將力戰，殺二百餘人，趙兵乃退。璩燒其攻具，秋退保大夏。
虎以中書監石寧為征西將軍，帥幷、司州兵二萬餘人為秋等後繼。張重華將宋秦等帥戶二萬降於趙。重華以謝艾為使持節、軍師將軍，帥步騎三萬進軍臨河。艾乘軺車，戴白幍，鳴鼓而行。秋望見，怒曰：“艾年少書生，冠服如此，輕我也，”命黑矟龍驤三千人馳擊之；艾左右大擾。或勸艾宜乘馬，艾不從，下車，踞胡床，指麾處分，趙人以為有伏兵，懼不敢進。別將張瑁自間道引兵截趙軍後，趙軍退，艾乘勢進擊，大破之，斬其將杜勳、汲魚，獲首虜萬三千級，秋單馬奔大夏。
五月，秋與石寧複帥眾十二萬進屯河南，劉寧、王擢略地晉興、廣武、武街，至於曲柳。張重華使將軍牛旋拒之，退守枹罕，姑臧大震。重華欲親出拒之，謝艾固諫。索遐曰：“君者，一國之鎮，不可輕動”。乃以艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍，遐為軍正將軍，帥步騎二萬拒之。別將楊康敗劉寧於沙阜，寧退屯金城。
六月，辛酉，大赦。
秋，七月，林邑複陷日南，殺督護劉雄。
隗文、鄧定等立故國師範長生之子賁為帝而奉之，以妖異惑眾，蜀人多歸之。
趙王虎複遣征西將軍孫伏都、將軍劉渾帥步騎二萬會麻秋軍，長驅濟河，擊張重華，遂城長最。謝艾建牙誓眾，有風吹旌旗東南指，索遐曰：“風為號令，今旌旗指敵，天所讚也。”艾軍於神鳥，王擢與艾前鋒戰，敗，走還河南。八月，戊午，艾進擊秋，大破之，秋遁歸金城。虎聞之，歎曰：“吾以偏師定九州島，今以九州島之力困於枹罕。彼有人焉，未可圖也！”艾還，討叛虜斯骨真等萬餘落，皆破平之。
趙王虎據十州之地，聚斂金帛，及外國所獻珍異，府庫財物，不可勝紀；猶自以為不足，悉發前代陵墓，取其金寶。
沙門吳進言於虎曰：“胡運將衰，晉當複興，宜苦役晉人以厭其氣。”虎使尚書張羣發近郡男女十六萬人，車十萬乘，運土築華林苑及長牆於鄴北，廣袤數十裏。申鍾、石璞、趙攬等上疏陳天文錯亂，百姓雕弊。虎大怒曰：“使苑牆朝成，吾夕沒，無恨矣。”促張羣使然燭夜作；暴風大雨，死者數萬人。郡國前後送蒼麟十六，白鹿七，虎命司虞張曷柱調之以駕芝蓋，大朝會列於殿庭。
九月，命太子宣出祈福於山川，因行遊獵。宣乘大輅，羽葆華蓋，建天子旌旗，十有六軍戎卒十八萬出自金明門，虎從其後宮升陵霄觀望之，笑曰：“我家父子如是，自非天崩地陷，當複何愁！但抱子弄孫，日為樂耳。”
宣所舍，輒列人為長圍，四麵各百裏，驅禽獸，至暮皆集其所，使文武跪立，重行圍守，炬火如晝，命勁騎百餘馳射其中，宣與姬妾乘輦臨觀，獸盡而止。或獸有迸逸，當圍守者，有爵則奪馬，步驅一日，無爵則鞭之一百。士卒饑凍死者萬有餘人，所過三州十五郡，資儲皆無孑遺。
虎複命秦公韜繼出，自幷州至於秦、雍，亦如之。宣怒其與己鈞敵，愈嫉之。宦者趙生得幸於宣，無寵於韜，微勸宣除之，於是始有殺韜之謀矣。
趙麻秋又襲張重華將張瑁，敗之，斬首三千餘級。枹罕護軍李逵帥眾七千降於趙，自河以南氐、羌皆附於趙。
冬，十月，乙醜，遣侍禦史俞歸至涼州，授張重華侍中、大都督、督隴右‖關中諸軍事、大將軍、涼州刺史、西平公。歸至姑臧，重華欲稱涼王，未肯受詔，使所親沈猛私謂歸曰：“主公奕世為晉忠臣，今曾不如鮮卑，何也？朝廷封慕容皝為燕王，而主公纔為大將軍，何以褒勸忠賢乎！明台宜移河右，共勸州主為涼王。人臣出使，苟利社稷，專之可也。”歸曰：“吾子失言！昔三代之王也，爵之貴者莫若上公；及周之衰，吳、楚始僭號稱王，而諸侯亦不之非，蓋以蠻夷畜之也；借使齊、魯稱王，諸侯豈不四麵攻之乎！漢高祖封韓、彭為王，尋皆誅滅，蓋權時之宜，非厚之也。聖上以貴公忠賢，故爵以上公，任以方伯，寵榮極矣，豈鮮卑夷狄所可比哉！且吾聞之，功有大小，賞有重輕。今貴公始繼世而為王，若帥河右之眾，東平胡、羯，修複陵廟，迎天子返洛陽，將何以加之乎？”重華乃止。
武都氐王楊初遣使來稱藩，詔以初為使持節、征南將軍、雍州刺史、仇池公。
十二月，振威護軍蕭敬文殺征虜將軍楊謙，攻涪城，陷之，自稱益州牧；遂取巴西，通於漢中。
春，二月，桓溫軍至青衣。漢主勢大發兵，遣叔父右衛將軍福、從兄鎮南將軍權、前將軍昝堅等將之，自山陽趣合水。諸將欲設伏於江南以待晉兵，昝堅不從，引兵自江北鴛鴦碕渡向犍為。
三月，溫至彭模；議者欲分為兩軍，異道俱進，以分漢兵之勢。袁喬曰：“今懸軍深入萬裏之外，勝則大功可立，不勝則噍類無遺，當合勢齊力，以取一戰之捷。若分兩軍，則眾心不一，萬一偏敗，大事去矣。不如全軍而進，棄去釜甑，齎三日糧，以示無還心，勝可必也。”溫從之，留參軍孫盛、周楚將羸兵守輜重，溫自將步卒直指成都。楚，撫之子也。
李福進攻彭模，孫盛等奮擊，走之。溫進，遇李權，三戰三捷，漢兵散走歸成都，鎮東將軍李位都迎詣溫降。昝堅至犍為，乃知與溫異道，還，自沙頭津濟，比至，溫已軍於成都之十裏陌，堅眾自潰。
勢悉眾出戰於成都之笮橋，溫前鋒不利，參軍龔護戰死，矢及溫馬首。眾懼，欲退，而鼓吏誤鳴進鼓；袁喬拔劍督士卒力戰，遂大破之。溫乘勝長驅至成都，縱火燒其城門。漢人惶懼，無複鬬誌。勢夜開東門走，至葭萌，使散騎常侍王幼送降文於溫，自稱“略陽李勢叩頭死罪，”尋輿櫬麵縛詣軍門。溫解縛焚櫬，送勢及宗室十餘人於建康；引漢司空譙獻之等以為參佐，舉賢旌善，蜀人悅之。
日南太守夏侯覽貪縱，侵刻胡商，又科調船材，雲欲有所討，由是諸國恚憤。林邑王文攻陷日南，將士死者五六千，殺覽，以屍祭天；檄交州刺史朱蕃，請以郡北橫山為界。文旣去，蕃使督護劉雄戍日南。
漢故尚書仆射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等皆舉兵反，眾各萬餘。桓溫自擊定，使袁喬擊文，皆破之。溫命益州刺史周撫鎮彭模，斬王誓、王潤。溫留成都三十日，振旅還江陵。李勢至建康，封歸義侯。夏，四月，丁巳，鄧定、隗文等入據成都，征虜將軍楊謙棄涪城，退保德陽。
趙涼州刺史麻秋攻枹罕。晉昌太守郎坦以城大難守，欲棄外城。武成太守張悛曰：“棄外城則動眾心，大事去矣。”寧戎校尉張璩從悛言，固守大城。秋帥眾八萬圍塹數重，雲梯地突，百道皆進；城中禦之，秋眾死傷數萬。趙王虎複遣其將劉渾等帥步騎二萬會之。郎坦恨言不用，敎軍士李嘉潛引趙兵千餘人登城；璩督諸將力戰，殺二百餘人，趙兵乃退。璩燒其攻具，秋退保大夏。
虎以中書監石寧為征西將軍，帥幷、司州兵二萬餘人為秋等後繼。張重華將宋秦等帥戶二萬降於趙。重華以謝艾為使持節、軍師將軍，帥步騎三萬進軍臨河。艾乘軺車，戴白幍，鳴鼓而行。秋望見，怒曰：“艾年少書生，冠服如此，輕我也，”命黑矟龍驤三千人馳擊之；艾左右大擾。或勸艾宜乘馬，艾不從，下車，踞胡床，指麾處分，趙人以為有伏兵，懼不敢進。別將張瑁自間道引兵截趙軍後，趙軍退，艾乘勢進擊，大破之，斬其將杜勳、汲魚，獲首虜萬三千級，秋單馬奔大夏。
五月，秋與石寧複帥眾十二萬進屯河南，劉寧、王擢略地晉興、廣武、武街，至於曲柳。張重華使將軍牛旋拒之，退守枹罕，姑臧大震。重華欲親出拒之，謝艾固諫。索遐曰：“君者，一國之鎮，不可輕動”。乃以艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍，遐為軍正將軍，帥步騎二萬拒之。別將楊康敗劉寧於沙阜，寧退屯金城。
六月，辛酉，大赦。
秋，七月，林邑複陷日南，殺督護劉雄。
隗文、鄧定等立故國師範長生之子賁為帝而奉之，以妖異惑眾，蜀人多歸之。
趙王虎複遣征西將軍孫伏都、將軍劉渾帥步騎二萬會麻秋軍，長驅濟河，擊張重華，遂城長最。謝艾建牙誓眾，有風吹旌旗東南指，索遐曰：“風為號令，今旌旗指敵，天所讚也。”艾軍於神鳥，王擢與艾前鋒戰，敗，走還河南。八月，戊午，艾進擊秋，大破之，秋遁歸金城。虎聞之，歎曰：“吾以偏師定九州島，今以九州島之力困於枹罕。彼有人焉，未可圖也！”艾還，討叛虜斯骨真等萬餘落，皆破平之。
趙王虎據十州之地，聚斂金帛，及外國所獻珍異，府庫財物，不可勝紀；猶自以為不足，悉發前代陵墓，取其金寶。
沙門吳進言於虎曰：“胡運將衰，晉當複興，宜苦役晉人以厭其氣。”虎使尚書張羣發近郡男女十六萬人，車十萬乘，運土築華林苑及長牆於鄴北，廣袤數十裏。申鍾、石璞、趙攬等上疏陳天文錯亂，百姓雕弊。虎大怒曰：“使苑牆朝成，吾夕沒，無恨矣。”促張羣使然燭夜作；暴風大雨，死者數萬人。郡國前後送蒼麟十六，白鹿七，虎命司虞張曷柱調之以駕芝蓋，大朝會列於殿庭。
九月，命太子宣出祈福於山川，因行遊獵。宣乘大輅，羽葆華蓋，建天子旌旗，十有六軍戎卒十八萬出自金明門，虎從其後宮升陵霄觀望之，笑曰：“我家父子如是，自非天崩地陷，當複何愁！但抱子弄孫，日為樂耳。”
宣所舍，輒列人為長圍，四麵各百裏，驅禽獸，至暮皆集其所，使文武跪立，重行圍守，炬火如晝，命勁騎百餘馳射其中，宣與姬妾乘輦臨觀，獸盡而止。或獸有迸逸，當圍守者，有爵則奪馬，步驅一日，無爵則鞭之一百。士卒饑凍死者萬有餘人，所過三州十五郡，資儲皆無孑遺。
虎複命秦公韜繼出，自幷州至於秦、雍，亦如之。宣怒其與己鈞敵，愈嫉之。宦者趙生得幸於宣，無寵於韜，微勸宣除之，於是始有殺韜之謀矣。
趙麻秋又襲張重華將張瑁，敗之，斬首三千餘級。枹罕護軍李逵帥眾七千降於趙，自河以南氐、羌皆附於趙。
冬，十月，乙醜，遣侍禦史俞歸至涼州，授張重華侍中、大都督、督隴右‖關中諸軍事、大將軍、涼州刺史、西平公。歸至姑臧，重華欲稱涼王，未肯受詔，使所親沈猛私謂歸曰：“主公奕世為晉忠臣，今曾不如鮮卑，何也？朝廷封慕容皝為燕王，而主公纔為大將軍，何以褒勸忠賢乎！明台宜移河右，共勸州主為涼王。人臣出使，苟利社稷，專之可也。”歸曰：“吾子失言！昔三代之王也，爵之貴者莫若上公；及周之衰，吳、楚始僭號稱王，而諸侯亦不之非，蓋以蠻夷畜之也；借使齊、魯稱王，諸侯豈不四麵攻之乎！漢高祖封韓、彭為王，尋皆誅滅，蓋權時之宜，非厚之也。聖上以貴公忠賢，故爵以上公，任以方伯，寵榮極矣，豈鮮卑夷狄所可比哉！且吾聞之，功有大小，賞有重輕。今貴公始繼世而為王，若帥河右之眾，東平胡、羯，修複陵廟，迎天子返洛陽，將何以加之乎？”重華乃止。
武都氐王楊初遣使來稱藩，詔以初為使持節、征南將軍、雍州刺史、仇池公。
十二月，振威護軍蕭敬文殺征虜將軍楊謙，攻涪城，陷之，自稱益州牧；遂取巴西，通於漢中。