起上章涒灘（庚申），盡著雍執徐（戊辰），凡九年。
穆皇帝升平四年（庚申、三六〇年）
春，正月，癸巳，燕主儁大閱於鄴，欲使大司馬恪、司空陽騖將之入寇；會疾篤，乃召恪、騖及司徒評、領軍將軍慕輿根等受遺詔輔政。甲午，卒。戊子，太子暐卽皇帝位，年十一；大赦，改元建熙。
秦王堅分司、隸置雍州，以河南公雙為都督雍‖河‖涼三州諸軍事、征西大將軍、雍州刺史，改封趙公，鎮安定。封弟忠為河南公。
仇池公楊俊卒，子世立。
二月，燕人尊可足渾後為皇太後。以太原王恪為太宰，專錄朝政；上庸王評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參輔朝政。
根性木強，自恃先朝勳舊，心不服恪，舉動倨傲。時太後可足渾氏頗預外事，根欲為亂，乃言於恪曰：“今主上幼衝，母後幹政，殿下宜防意外之變，思有以自全。且定天下者，殿下之功也。兄亡弟及，古今成法，俟畢山陵，宜廢主上為王，殿下自踐尊位，以為大燕無窮之福。”恪曰：“公醉邪？何言之悖也！吾與公受先帝遺詔，雲何而遽有此議？”根愧謝而退。恪以告吳王垂，垂勸恪誅之。恪曰：“今新遭大喪，二鄰觀釁，而宰輔自相誅夷，恐乖遠近之望，且可忍之。”秘書監皇甫真言於恪曰：“根本庸豎，過蒙先帝厚恩，引參顧命。而小人無識，自國哀已來，驕很日甚，將成禍亂。明公今日居周公之地，當為社稷深謀，早為之所。”恪不聽。
根又言於可足渾氏及燕主暐曰：“太宰、太傅將謀不軌，臣請帥禁兵以誅之。”可足渾氏將從之，曰：“二公，國之親賢，先帝選之，托以孤嫠，必不肯爾；安知非太師欲為亂也！”乃止。根又思戀東土，言於可足渾氏及暐曰：“今天下蕭條，外寇非一，國大憂深，不如還東。”恪聞之，乃與太傅評謀，密奏根罪狀；使右衛將軍傅顏就內省誅根，幷其妻子、黨與。大赦。是時新遭大喪，誅夷狼籍，內外恟懼，太宰恪舉止如常，人不見其有憂色，每出入，一人步從。或說以宜自戒備，恪曰：“人情方懼，當安重以鎮之，柰何複自驚擾，眾將何仰！”由是人心稍定。
恪雖綜大任，而朝廷之禮，兢兢嚴謹，每事必與司徒評議之，未嚐專決。虛心待士，谘詢善道，量才授任，人不踰位。官屬、朝臣或有過失，不顯其狀，隨宜他敘，不令失倫，唯以此為貶。時人以為大愧，莫敢犯者。或有小過，自相責曰：“爾複欲望宰公遷官邪！”朝廷初聞燕主儁卒，皆以為中原可圖。桓溫曰：“慕容恪尚在，憂方大耳。”
三月，己卯，葬燕主儁於龍陵，諡曰景昭皇帝，廟號烈祖。所征郡國兵，以燕朝多難，互相驚動，往往擅自散歸，自鄴以南，道路斷塞。太宰恪以吳王垂為使持節、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮梁國之蠡台，孫希為幷州刺史，傅顏為護軍將軍，帥騎二萬，觀兵河南，臨淮而還；境內乃安。希，泳之弟也。
匈奴劉衛辰遣使降秦，請田內地，春來秋返；秦王堅許之。夏，四月，雲中護軍賈雍遣司馬徐贇帥騎襲之，大獲而還。堅怒曰：“朕方以恩信懷戎狄，而汝貪小利以敗之，何也！”黜雍以白衣領職，遣使還其所獲，慰撫之。衛辰於是居入塞內，貢獻相尋。
夏，六月，代王代翼犍妃慕容氏卒。秋，七月，劉衛辰如代會葬，因求婚，什翼犍以女妻之。
八月，辛醜朔，日有食之，旣。
謝安少有重名，前後征辟，皆不就；寓居會稽，以山水、文籍自娛。雖為布衣，時人皆以公輔期之，士大夫至相謂曰：“安石不出，當如蒼生何！”安海遊東山，常以妓女自隨。司徒昱聞之，曰：“安石旣與人同樂，必不得不與人同憂，召之必至。”安妻。劉惔之妹也，見家門貴盛而安獨靜退，謂曰：“丈夫不如此也？”安掩鼻曰：“恐不免耳。”及弟萬廢黜，安始有仕進之誌，時已年四十餘。征西大將軍桓溫請為司馬，安乃赴召，溫大喜，深禮重之。
冬，十月，烏桓獨孤部、鮮卑沒奕幹各帥眾數萬降秦，秦王堅處之塞南。陽平公融諫曰：“戎狄人麵獸心，不知仁義。其稽顙內附，實貪地利，非懷德也；不敢犯邊；實憚兵威，非感恩也。今處之塞內，與民雜居，彼窺郡縣虛實，必為邊患，不如徙之塞外以防未然。”堅從之。
十一月，封桓溫為南郡公，溫弟衝為豐城縣公，子濟為臨賀縣公。
燕太宰恪欲以李績為右仆射，燕主暐不許。恪屢以為請，暐曰：“萬機之事，皆委之叔父；伯陽一人，暐請獨裁。”出為章武太守，以憂卒。
穆帝升平五年（辛酉、三六一年）
春，正月，戊戌，大赦。
劉衛辰掠秦邊民五十餘口為奴婢以獻於秦；秦王堅責之，使歸所掠。衛辰由是叛秦，專附於代。
東安簡伯郗曇卒。二月，以東陽太守範汪都督徐、兗、青、冀、幽五州諸軍事，兼徐、兗二州刺史。
平陽人舉郡降燕；燕以建威將軍段剛為太守，遣督護韓苞將兵共守平陽。
方士丁進有寵於燕主儁，欲求媚於太宰恪，說恪令殺太傅評；恪大怒，奏收斬之。
高昌卒，燕河內太守呂護幷其眾，遣使來降；拜護冀州刺史。護欲引晉兵以襲鄴。三月，燕太宰恪將兵五萬，冠軍將軍皇甫真將兵萬人，共討之。燕兵至野王，護嬰城自守。護軍將軍傅顏請急攻之，以省大費。恪曰：“老賊經變多矣，觀其守備，未易猝攻，而多殺士卒。頃攻黎陽，多殺精銳，卒不能拔，自取困辱。護內無蓄積，外無救援，我深溝高壘，坐而守之，休兵養士，離間其黨，於我不勞而賊勢日蹙。不過十旬，取之必矣，何為多殺士卒以求旦夕之功乎！”乃築長圍守之。
夏，四月，桓溫以其弟黃門郎豁都督沔中七郡諸軍事，兼新野、義城二郡太守，將兵取許昌，破燕將慕容塵。
涼驃騎大將軍宋混疾甚，張玄靚及其祖母馬氏往省之，曰：“將軍萬一不幸，寡婦孤兒將何所托！欲以林宗繼將軍，可乎？”混曰：“臣子林宗幼弱，不堪大任。殿下儻未棄臣門，臣弟澄政事愈於臣，但恐其儒緩，機事不稱耳。殿下策勵而使之，可也。”混戒澄及諸子曰：“吾家受國大恩，當以死報，無恃勢位以驕人。”又見朝臣，皆戒之以忠貞。及卒，行路為之揮涕。玄靚以澄為領軍將軍，輔政。
五月，丁巳，帝崩，無嗣。皇太後令曰：“琅邪王丕，中興正統，義望情地，莫與為比，其以王奉大統！”於是百官備法駕迎於琅邪第。庚申，卽皇帝位，大赦。壬戌，改封東海王奕為琅邪王。秋，七月，戊午，葬穆帝於永平陵，廟號孝宗。
燕人圍野王數月，呂護遣其將張興出戰，傅顏擊斬之，城中日蹙。皇甫真戒部將曰：“護勢窮奔突，必擇虛隙而投之；吾所部士卒多羸，器甲不精，宜深為之備。”乃多課櫓楯，親察行夜者。護食盡，果夜悉精銳趨真所部，突圍，不得出；太宰恪引兵擊之，護眾死傷殆盡，棄妻子奔滎陽。恪存撫降民，給其廩食；徙士人、將帥於鄴，自餘各隨所樂；以護參軍廣平梁琛為中書著作郎。
九月，戊申，立妃王氏為皇後，後，蒙之女也。穆帝何皇後稱穆皇後，居永安宮。
涼右司馬張邕惡宋澄**，起兵攻澄，殺之，並滅其族。張玄靚以邕為中護軍，叔父天錫為中領軍，同輔政。
張平襲燕平陽，殺段剛、韓苞；又攻鴈門，殺太守單男。旣而為秦所攻，平複謝罪於燕以求救。燕人以平反複，弗救也，平遂為秦所滅。
乙亥，秦大赦。
徐、兗二州刺史範汪，素為桓溫所惡，溫將北伐，命汪帥眾出梁國。冬，十月，坐失期，免為庶人，遂廢，卒於家。
子寧，好儒學，性質直，常謂王弼、何晏之罪深於桀、紂。或以為貶之太過。寧曰：“王、何蔑棄典文，幽沈仁義，遊辭浮說，波蕩後生，使搢紳之徒翻然改轍，以至禮壞樂崩，中原傾覆，遺風餘俗，至今為患。桀、紂縱暴一時，適足以喪身覆國，為後世戒，豈能回百姓之視聽哉！故吾以為一世之禍輕，曆代之患重；自喪之惡小，迷眾之罪大也。”
呂護複叛，奔燕，燕人赦之，以為廣州刺史。
涼張邕驕矜淫縱，樹黨專權，多所刑殺，國人患之。張天錫所親敦煌劉肅謂天錫曰：“國家事欲未靜！”天錫曰：“何謂也？”肅曰：“今護軍出入，有似長寧。”天錫驚曰：“我固疑之，未敢出口。計將安出？”肅曰：“正當速除之耳！”天錫曰：“安得其人？”肅曰：“肅卽其人也！”肅時年未二十。天錫曰：“汝年少，更求其助。”肅曰：“趙白駒與肅二人足矣。”十一月，天錫與邕俱入朝，肅與白駒從天錫，肅斫之不中，白駒繼之，又不克，二人與天錫俱入宮中，邕得逸走，帥甲士三百餘人攻宮門。天錫登屋大呼曰：“張邕凶逆無道，旣滅宋氏，又欲傾覆我家。汝將士世為涼臣，何忍以兵相向邪！今所取者，止張邕耳，他無所問！”於是邕兵悉散走，邕自刎死，盡滅其族黨。玄靚以天錫為使持節、冠軍大將軍、都督中外諸軍事，輔政。十二月，始改建興四十九年，奉升平年號，詔以玄靚為大都督、督隴右諸軍事、涼州刺史、護羌校尉、西平公。
穆皇帝升平四年（庚申、三六〇年）
春，正月，癸巳，燕主儁大閱於鄴，欲使大司馬恪、司空陽騖將之入寇；會疾篤，乃召恪、騖及司徒評、領軍將軍慕輿根等受遺詔輔政。甲午，卒。戊子，太子暐卽皇帝位，年十一；大赦，改元建熙。
秦王堅分司、隸置雍州，以河南公雙為都督雍‖河‖涼三州諸軍事、征西大將軍、雍州刺史，改封趙公，鎮安定。封弟忠為河南公。
仇池公楊俊卒，子世立。
二月，燕人尊可足渾後為皇太後。以太原王恪為太宰，專錄朝政；上庸王評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參輔朝政。
根性木強，自恃先朝勳舊，心不服恪，舉動倨傲。時太後可足渾氏頗預外事，根欲為亂，乃言於恪曰：“今主上幼衝，母後幹政，殿下宜防意外之變，思有以自全。且定天下者，殿下之功也。兄亡弟及，古今成法，俟畢山陵，宜廢主上為王，殿下自踐尊位，以為大燕無窮之福。”恪曰：“公醉邪？何言之悖也！吾與公受先帝遺詔，雲何而遽有此議？”根愧謝而退。恪以告吳王垂，垂勸恪誅之。恪曰：“今新遭大喪，二鄰觀釁，而宰輔自相誅夷，恐乖遠近之望，且可忍之。”秘書監皇甫真言於恪曰：“根本庸豎，過蒙先帝厚恩，引參顧命。而小人無識，自國哀已來，驕很日甚，將成禍亂。明公今日居周公之地，當為社稷深謀，早為之所。”恪不聽。
根又言於可足渾氏及燕主暐曰：“太宰、太傅將謀不軌，臣請帥禁兵以誅之。”可足渾氏將從之，曰：“二公，國之親賢，先帝選之，托以孤嫠，必不肯爾；安知非太師欲為亂也！”乃止。根又思戀東土，言於可足渾氏及暐曰：“今天下蕭條，外寇非一，國大憂深，不如還東。”恪聞之，乃與太傅評謀，密奏根罪狀；使右衛將軍傅顏就內省誅根，幷其妻子、黨與。大赦。是時新遭大喪，誅夷狼籍，內外恟懼，太宰恪舉止如常，人不見其有憂色，每出入，一人步從。或說以宜自戒備，恪曰：“人情方懼，當安重以鎮之，柰何複自驚擾，眾將何仰！”由是人心稍定。
恪雖綜大任，而朝廷之禮，兢兢嚴謹，每事必與司徒評議之，未嚐專決。虛心待士，谘詢善道，量才授任，人不踰位。官屬、朝臣或有過失，不顯其狀，隨宜他敘，不令失倫，唯以此為貶。時人以為大愧，莫敢犯者。或有小過，自相責曰：“爾複欲望宰公遷官邪！”朝廷初聞燕主儁卒，皆以為中原可圖。桓溫曰：“慕容恪尚在，憂方大耳。”
三月，己卯，葬燕主儁於龍陵，諡曰景昭皇帝，廟號烈祖。所征郡國兵，以燕朝多難，互相驚動，往往擅自散歸，自鄴以南，道路斷塞。太宰恪以吳王垂為使持節、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮梁國之蠡台，孫希為幷州刺史，傅顏為護軍將軍，帥騎二萬，觀兵河南，臨淮而還；境內乃安。希，泳之弟也。
匈奴劉衛辰遣使降秦，請田內地，春來秋返；秦王堅許之。夏，四月，雲中護軍賈雍遣司馬徐贇帥騎襲之，大獲而還。堅怒曰：“朕方以恩信懷戎狄，而汝貪小利以敗之，何也！”黜雍以白衣領職，遣使還其所獲，慰撫之。衛辰於是居入塞內，貢獻相尋。
夏，六月，代王代翼犍妃慕容氏卒。秋，七月，劉衛辰如代會葬，因求婚，什翼犍以女妻之。
八月，辛醜朔，日有食之，旣。
謝安少有重名，前後征辟，皆不就；寓居會稽，以山水、文籍自娛。雖為布衣，時人皆以公輔期之，士大夫至相謂曰：“安石不出，當如蒼生何！”安海遊東山，常以妓女自隨。司徒昱聞之，曰：“安石旣與人同樂，必不得不與人同憂，召之必至。”安妻。劉惔之妹也，見家門貴盛而安獨靜退，謂曰：“丈夫不如此也？”安掩鼻曰：“恐不免耳。”及弟萬廢黜，安始有仕進之誌，時已年四十餘。征西大將軍桓溫請為司馬，安乃赴召，溫大喜，深禮重之。
冬，十月，烏桓獨孤部、鮮卑沒奕幹各帥眾數萬降秦，秦王堅處之塞南。陽平公融諫曰：“戎狄人麵獸心，不知仁義。其稽顙內附，實貪地利，非懷德也；不敢犯邊；實憚兵威，非感恩也。今處之塞內，與民雜居，彼窺郡縣虛實，必為邊患，不如徙之塞外以防未然。”堅從之。
十一月，封桓溫為南郡公，溫弟衝為豐城縣公，子濟為臨賀縣公。
燕太宰恪欲以李績為右仆射，燕主暐不許。恪屢以為請，暐曰：“萬機之事，皆委之叔父；伯陽一人，暐請獨裁。”出為章武太守，以憂卒。
穆帝升平五年（辛酉、三六一年）
春，正月，戊戌，大赦。
劉衛辰掠秦邊民五十餘口為奴婢以獻於秦；秦王堅責之，使歸所掠。衛辰由是叛秦，專附於代。
東安簡伯郗曇卒。二月，以東陽太守範汪都督徐、兗、青、冀、幽五州諸軍事，兼徐、兗二州刺史。
平陽人舉郡降燕；燕以建威將軍段剛為太守，遣督護韓苞將兵共守平陽。
方士丁進有寵於燕主儁，欲求媚於太宰恪，說恪令殺太傅評；恪大怒，奏收斬之。
高昌卒，燕河內太守呂護幷其眾，遣使來降；拜護冀州刺史。護欲引晉兵以襲鄴。三月，燕太宰恪將兵五萬，冠軍將軍皇甫真將兵萬人，共討之。燕兵至野王，護嬰城自守。護軍將軍傅顏請急攻之，以省大費。恪曰：“老賊經變多矣，觀其守備，未易猝攻，而多殺士卒。頃攻黎陽，多殺精銳，卒不能拔，自取困辱。護內無蓄積，外無救援，我深溝高壘，坐而守之，休兵養士，離間其黨，於我不勞而賊勢日蹙。不過十旬，取之必矣，何為多殺士卒以求旦夕之功乎！”乃築長圍守之。
夏，四月，桓溫以其弟黃門郎豁都督沔中七郡諸軍事，兼新野、義城二郡太守，將兵取許昌，破燕將慕容塵。
涼驃騎大將軍宋混疾甚，張玄靚及其祖母馬氏往省之，曰：“將軍萬一不幸，寡婦孤兒將何所托！欲以林宗繼將軍，可乎？”混曰：“臣子林宗幼弱，不堪大任。殿下儻未棄臣門，臣弟澄政事愈於臣，但恐其儒緩，機事不稱耳。殿下策勵而使之，可也。”混戒澄及諸子曰：“吾家受國大恩，當以死報，無恃勢位以驕人。”又見朝臣，皆戒之以忠貞。及卒，行路為之揮涕。玄靚以澄為領軍將軍，輔政。
五月，丁巳，帝崩，無嗣。皇太後令曰：“琅邪王丕，中興正統，義望情地，莫與為比，其以王奉大統！”於是百官備法駕迎於琅邪第。庚申，卽皇帝位，大赦。壬戌，改封東海王奕為琅邪王。秋，七月，戊午，葬穆帝於永平陵，廟號孝宗。
燕人圍野王數月，呂護遣其將張興出戰，傅顏擊斬之，城中日蹙。皇甫真戒部將曰：“護勢窮奔突，必擇虛隙而投之；吾所部士卒多羸，器甲不精，宜深為之備。”乃多課櫓楯，親察行夜者。護食盡，果夜悉精銳趨真所部，突圍，不得出；太宰恪引兵擊之，護眾死傷殆盡，棄妻子奔滎陽。恪存撫降民，給其廩食；徙士人、將帥於鄴，自餘各隨所樂；以護參軍廣平梁琛為中書著作郎。
九月，戊申，立妃王氏為皇後，後，蒙之女也。穆帝何皇後稱穆皇後，居永安宮。
涼右司馬張邕惡宋澄**，起兵攻澄，殺之，並滅其族。張玄靚以邕為中護軍，叔父天錫為中領軍，同輔政。
張平襲燕平陽，殺段剛、韓苞；又攻鴈門，殺太守單男。旣而為秦所攻，平複謝罪於燕以求救。燕人以平反複，弗救也，平遂為秦所滅。
乙亥，秦大赦。
徐、兗二州刺史範汪，素為桓溫所惡，溫將北伐，命汪帥眾出梁國。冬，十月，坐失期，免為庶人，遂廢，卒於家。
子寧，好儒學，性質直，常謂王弼、何晏之罪深於桀、紂。或以為貶之太過。寧曰：“王、何蔑棄典文，幽沈仁義，遊辭浮說，波蕩後生，使搢紳之徒翻然改轍，以至禮壞樂崩，中原傾覆，遺風餘俗，至今為患。桀、紂縱暴一時，適足以喪身覆國，為後世戒，豈能回百姓之視聽哉！故吾以為一世之禍輕，曆代之患重；自喪之惡小，迷眾之罪大也。”
呂護複叛，奔燕，燕人赦之，以為廣州刺史。
涼張邕驕矜淫縱，樹黨專權，多所刑殺，國人患之。張天錫所親敦煌劉肅謂天錫曰：“國家事欲未靜！”天錫曰：“何謂也？”肅曰：“今護軍出入，有似長寧。”天錫驚曰：“我固疑之，未敢出口。計將安出？”肅曰：“正當速除之耳！”天錫曰：“安得其人？”肅曰：“肅卽其人也！”肅時年未二十。天錫曰：“汝年少，更求其助。”肅曰：“趙白駒與肅二人足矣。”十一月，天錫與邕俱入朝，肅與白駒從天錫，肅斫之不中，白駒繼之，又不克，二人與天錫俱入宮中，邕得逸走，帥甲士三百餘人攻宮門。天錫登屋大呼曰：“張邕凶逆無道，旣滅宋氏，又欲傾覆我家。汝將士世為涼臣，何忍以兵相向邪！今所取者，止張邕耳，他無所問！”於是邕兵悉散走，邕自刎死，盡滅其族黨。玄靚以天錫為使持節、冠軍大將軍、都督中外諸軍事，輔政。十二月，始改建興四十九年，奉升平年號，詔以玄靚為大都督、督隴右諸軍事、涼州刺史、護羌校尉、西平公。