十二月，秦王堅至長安，哭陽平公而後入，諡曰哀公。大赦，複死事者家。
庚午，大赦。以謝石為尚書令。進謝玄號前將軍，固讓不受。
謝安壻王國寶，坦之之子也；安惡其為人，每抑而不用，以為尚書郎。國寶自以望族，故事唯作吏部，不為餘曹，固辭不拜，由是怨安。國寶從妹為會稽王道子妃，帝與道子皆嗜酒，狎昵邪諂，國寶乃譖安於道子，使離間之於帝。安功名旣盛，而險詖求進之徒，多毀短安，帝由是稍疎忌之。
初開酒禁，增民稅米，口五石。
秦呂光行越流沙三百餘裏，焉耆等諸國等皆降。惟龜茲王帛純拒之，嬰城固守，光進軍攻之。
秦王堅之入寇也，以乞伏國仁為前將軍，領先鋒騎；會國仁叔父步頹反於隴西，堅遣國仁還討之。步頹聞之，大喜，迎國仁於路。國仁置酒，大言曰：“苻氏疲民逞兵，殆將亡矣，吾當與諸君共建一方之業。”及堅敗，國仁遂迫脅諸部，有不從者，擊而並之，眾至十餘萬。
慕容垂至安陽，遣參軍田山修箋於長樂公丕。丕聞垂北來，疑其欲為亂，然猶身自迎之。趙秋勸垂於座取丕，因據鄴起兵；垂不從。丕謀襲擊垂，侍郎天水薑讓諫曰：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴兵衛之，密表情狀，聽敕而後圖之。”丕從之，館垂於鄴西。
垂潛與燕之故臣謀複燕祚，會丁零翟斌起兵叛秦，謀攻豫州牧平原公暉於洛陽，秦王堅驛書使垂將兵討之。石越言於丕曰：“王師新敗，民心未安，負罪亡匿之徒，思亂者眾，故丁零一唱，旬日之中，眾已數千，此其驗也。慕容垂，燕之宿望，有興複舊業之心。今複資之以兵，此為虎傅翼也。”丕曰：“垂在鄴如藉虎寢蛟，常恐為肘腋之變。今遠之於外，不猶愈乎！且翟斌凶悖，必不肯為垂下，使兩虎相斃，吾從而製之，此卞莊子之術也。”乃以羸兵二千及鎧仗之弊者給垂，又遣廣武將軍苻飛龍帥氐騎一千為垂之副。密戒飛龍曰：“垂為三軍之帥，卿為謀垂之將，行矣，勉之！”
垂請入鄴城拜廟，丕弗許，乃潛服而入；亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言於丕曰：“垂敢輕侮方鎮，殺吏燒亭，反形已露，可因此除之。”丕曰：“淮南之敗，垂侍衛乘輿，此功不可忘也。”越曰：“垂尚不忠於燕，安能盡忠於我！失今不取，必為後患。”丕不從。越退，告人曰：“公父子好為小仁，不顧大計，終當為人禽耳。”
垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於鄴，行至安陽之湯池，閔亮、李毗自鄴來，以丕與苻飛龍所謀告垂。垂因激怒其眾曰：“吾盡忠於苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎！”乃托言兵少，停河內募兵，旬日間，有眾八千。
平原公暉遣使讓垂，趣使進兵。垂謂飛龍曰：“今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意。”飛龍以為然。壬午，夜，垂遣世子寶將兵居前，少子隆勒兵從己，令氐兵五人為伍；陰與寶約，聞鼓聲，前後合擊氐兵及飛龍，盡殺之，參佐家在西者皆遣還，幷以書遺秦王堅，言所以殺飛龍之故。
初垂從堅入鄴，以其子麟屢嚐告變於燕，立殺其母，然猶不忍殺麟，置之外舍，希得侍見。及殺苻飛龍，麟屢進策畫，啟發垂意，垂更奇之，寵待與諸子均矣。
慕容鳳及燕故臣之子燕郡王騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥部曲歸之。平原公暉使武平武侯毛當討斌。慕容鳳曰：“鳳今將雪先王之恥，請為斬此氐奴。”乃擐甲直進，丁零之眾，隨之，大敗秦兵，斬毛當；遂進攻陵雲台戍，克之，收萬餘人甲仗。
癸未，慕容垂濟河焚橋，有眾三萬，留遼東鮮卑可足渾譚集兵於河內之沙城。垂遣田山如鄴，密告慕容農等使起兵相應。時日已暮，農與慕容楷留宿鄴中；慕容紹先出，至蒲池，盜丕駿馬數百匹以待農、楷。甲申晦，農、楷將數十騎微服出鄴，遂同奔列人。
孝武帝太元九年（甲申、三八四年）
春，正月，乙酉朔，秦長樂公丕大會賓客，請慕容農不得，始覺有變；遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主；斌從之。垂欲襲洛陽，且未知斌之誠偽，乃拒之曰：“吾來救豫州，不來赴君。君旣建大事，成享其福，敗受其禍，吾無預焉。”丙戌，垂至洛陽，平原公暉聞其殺苻飛龍，閉門拒之。翟斌複遣長史郭通往說垂，垂猶未許。通曰：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟大業乎！”垂乃許之。於是斌帥其眾來與垂會，勸垂稱尊號。垂曰：“新興侯，吾主也，當迎歸返正耳。”
垂以洛陽四麵受敵，欲取鄴而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚為滎陽太守，及昌黎鮮卑衛駒各帥其眾降垂。垂至滎陽，羣下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍、大都督、燕王，承製行事，謂之統府。羣下稱臣，文表奏疏，封拜官爵，皆如王者。以弟德為車騎大將軍，封範陽王；兄子楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍、統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。帥眾二十餘萬，自石門濟河，長驅向鄴。
慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，利為之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：“惡奴，郎貴人，家貧無以饌之，柰何？”妻曰：“郎有雄才大誌，今無故而至，必將有異，非為飲食來也。君亟出，遠望以備非常。”利從之。農謂利曰：“吾欲集兵列人以圖興複，卿能從我乎？”利曰：“死生唯郎是從。”農乃詣烏桓張驤，說之曰：“家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近響應，故來相告耳。”驤再拜曰：“得舊主而奉之，敢不盡死！”於是農驅列人居民為士卒，斬桑榆為兵，裂襜裳為旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勃、易陽烏桓劉大各帥部眾數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、段讚、趙秋、慕輿悕略取康台牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；讚，聰之子也。於是步騎雲集，眾至數萬，驤等共推農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：“軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承製封拜，以廣中興之基。”農從之，於是赴者相繼；垂聞而善之。農間招庫傉官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平叡及叡兄汝陽太守幼於燕國，偉等皆應之。又遣蘭汗攻頓丘，克之。農號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。
長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：“越有智勇之名，今不南拒大軍而來此，是畏王而陵我也；必不設備，可以計取之。”眾請治列人城，農曰：“善用兵者，結士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河為城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言於農曰：“越甲仗雖精，人心危駭，易破也，宜急擊之。”農曰：“彼甲在外，我甲在心，晝戰，則士卒見其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克。”令軍士嚴備以待，毋得妄動。越立柵自固，農笑謂諸將曰：“越兵精士眾，不乘初至之銳以擊我，方更立柵，吾知其無能為也。”向暮，農鼓噪出，陳於城西。牙門劉木請先攻越柵，農笑曰：“凡人見美食，誰不欲之，何得獨請！然汝猛銳可嘉，當以先鋒惠汝。”木乃帥壯士四百騰柵而入，秦兵披靡；農督大眾隨之，大敗秦兵，斬越，送首於垂。越與毛當，皆秦之驍將也，故秦王堅使助二子鎮守；旣而相繼敗沒，人情騷動，所在盜賊羣起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年為燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫傉官偉為左長史，肖尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎。慕容農引兵會垂於鄴，垂因其所稱之官而授之。立世子寶為太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅子蘭審皆為王；其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足渾譚集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及弟叡、規亦帥眾數萬會垂於鄴。
庚午，大赦。以謝石為尚書令。進謝玄號前將軍，固讓不受。
謝安壻王國寶，坦之之子也；安惡其為人，每抑而不用，以為尚書郎。國寶自以望族，故事唯作吏部，不為餘曹，固辭不拜，由是怨安。國寶從妹為會稽王道子妃，帝與道子皆嗜酒，狎昵邪諂，國寶乃譖安於道子，使離間之於帝。安功名旣盛，而險詖求進之徒，多毀短安，帝由是稍疎忌之。
初開酒禁，增民稅米，口五石。
秦呂光行越流沙三百餘裏，焉耆等諸國等皆降。惟龜茲王帛純拒之，嬰城固守，光進軍攻之。
秦王堅之入寇也，以乞伏國仁為前將軍，領先鋒騎；會國仁叔父步頹反於隴西，堅遣國仁還討之。步頹聞之，大喜，迎國仁於路。國仁置酒，大言曰：“苻氏疲民逞兵，殆將亡矣，吾當與諸君共建一方之業。”及堅敗，國仁遂迫脅諸部，有不從者，擊而並之，眾至十餘萬。
慕容垂至安陽，遣參軍田山修箋於長樂公丕。丕聞垂北來，疑其欲為亂，然猶身自迎之。趙秋勸垂於座取丕，因據鄴起兵；垂不從。丕謀襲擊垂，侍郎天水薑讓諫曰：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴兵衛之，密表情狀，聽敕而後圖之。”丕從之，館垂於鄴西。
垂潛與燕之故臣謀複燕祚，會丁零翟斌起兵叛秦，謀攻豫州牧平原公暉於洛陽，秦王堅驛書使垂將兵討之。石越言於丕曰：“王師新敗，民心未安，負罪亡匿之徒，思亂者眾，故丁零一唱，旬日之中，眾已數千，此其驗也。慕容垂，燕之宿望，有興複舊業之心。今複資之以兵，此為虎傅翼也。”丕曰：“垂在鄴如藉虎寢蛟，常恐為肘腋之變。今遠之於外，不猶愈乎！且翟斌凶悖，必不肯為垂下，使兩虎相斃，吾從而製之，此卞莊子之術也。”乃以羸兵二千及鎧仗之弊者給垂，又遣廣武將軍苻飛龍帥氐騎一千為垂之副。密戒飛龍曰：“垂為三軍之帥，卿為謀垂之將，行矣，勉之！”
垂請入鄴城拜廟，丕弗許，乃潛服而入；亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言於丕曰：“垂敢輕侮方鎮，殺吏燒亭，反形已露，可因此除之。”丕曰：“淮南之敗，垂侍衛乘輿，此功不可忘也。”越曰：“垂尚不忠於燕，安能盡忠於我！失今不取，必為後患。”丕不從。越退，告人曰：“公父子好為小仁，不顧大計，終當為人禽耳。”
垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於鄴，行至安陽之湯池，閔亮、李毗自鄴來，以丕與苻飛龍所謀告垂。垂因激怒其眾曰：“吾盡忠於苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎！”乃托言兵少，停河內募兵，旬日間，有眾八千。
平原公暉遣使讓垂，趣使進兵。垂謂飛龍曰：“今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意。”飛龍以為然。壬午，夜，垂遣世子寶將兵居前，少子隆勒兵從己，令氐兵五人為伍；陰與寶約，聞鼓聲，前後合擊氐兵及飛龍，盡殺之，參佐家在西者皆遣還，幷以書遺秦王堅，言所以殺飛龍之故。
初垂從堅入鄴，以其子麟屢嚐告變於燕，立殺其母，然猶不忍殺麟，置之外舍，希得侍見。及殺苻飛龍，麟屢進策畫，啟發垂意，垂更奇之，寵待與諸子均矣。
慕容鳳及燕故臣之子燕郡王騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥部曲歸之。平原公暉使武平武侯毛當討斌。慕容鳳曰：“鳳今將雪先王之恥，請為斬此氐奴。”乃擐甲直進，丁零之眾，隨之，大敗秦兵，斬毛當；遂進攻陵雲台戍，克之，收萬餘人甲仗。
癸未，慕容垂濟河焚橋，有眾三萬，留遼東鮮卑可足渾譚集兵於河內之沙城。垂遣田山如鄴，密告慕容農等使起兵相應。時日已暮，農與慕容楷留宿鄴中；慕容紹先出，至蒲池，盜丕駿馬數百匹以待農、楷。甲申晦，農、楷將數十騎微服出鄴，遂同奔列人。
孝武帝太元九年（甲申、三八四年）
春，正月，乙酉朔，秦長樂公丕大會賓客，請慕容農不得，始覺有變；遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主；斌從之。垂欲襲洛陽，且未知斌之誠偽，乃拒之曰：“吾來救豫州，不來赴君。君旣建大事，成享其福，敗受其禍，吾無預焉。”丙戌，垂至洛陽，平原公暉聞其殺苻飛龍，閉門拒之。翟斌複遣長史郭通往說垂，垂猶未許。通曰：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟大業乎！”垂乃許之。於是斌帥其眾來與垂會，勸垂稱尊號。垂曰：“新興侯，吾主也，當迎歸返正耳。”
垂以洛陽四麵受敵，欲取鄴而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚為滎陽太守，及昌黎鮮卑衛駒各帥其眾降垂。垂至滎陽，羣下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍、大都督、燕王，承製行事，謂之統府。羣下稱臣，文表奏疏，封拜官爵，皆如王者。以弟德為車騎大將軍，封範陽王；兄子楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍、統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。帥眾二十餘萬，自石門濟河，長驅向鄴。
慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，利為之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：“惡奴，郎貴人，家貧無以饌之，柰何？”妻曰：“郎有雄才大誌，今無故而至，必將有異，非為飲食來也。君亟出，遠望以備非常。”利從之。農謂利曰：“吾欲集兵列人以圖興複，卿能從我乎？”利曰：“死生唯郎是從。”農乃詣烏桓張驤，說之曰：“家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近響應，故來相告耳。”驤再拜曰：“得舊主而奉之，敢不盡死！”於是農驅列人居民為士卒，斬桑榆為兵，裂襜裳為旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勃、易陽烏桓劉大各帥部眾數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、段讚、趙秋、慕輿悕略取康台牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；讚，聰之子也。於是步騎雲集，眾至數萬，驤等共推農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：“軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承製封拜，以廣中興之基。”農從之，於是赴者相繼；垂聞而善之。農間招庫傉官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平叡及叡兄汝陽太守幼於燕國，偉等皆應之。又遣蘭汗攻頓丘，克之。農號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。
長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：“越有智勇之名，今不南拒大軍而來此，是畏王而陵我也；必不設備，可以計取之。”眾請治列人城，農曰：“善用兵者，結士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河為城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言於農曰：“越甲仗雖精，人心危駭，易破也，宜急擊之。”農曰：“彼甲在外，我甲在心，晝戰，則士卒見其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克。”令軍士嚴備以待，毋得妄動。越立柵自固，農笑謂諸將曰：“越兵精士眾，不乘初至之銳以擊我，方更立柵，吾知其無能為也。”向暮，農鼓噪出，陳於城西。牙門劉木請先攻越柵，農笑曰：“凡人見美食，誰不欲之，何得獨請！然汝猛銳可嘉，當以先鋒惠汝。”木乃帥壯士四百騰柵而入，秦兵披靡；農督大眾隨之，大敗秦兵，斬越，送首於垂。越與毛當，皆秦之驍將也，故秦王堅使助二子鎮守；旣而相繼敗沒，人情騷動，所在盜賊羣起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年為燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫傉官偉為左長史，肖尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎。慕容農引兵會垂於鄴，垂因其所稱之官而授之。立世子寶為太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅子蘭審皆為王；其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足渾譚集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及弟叡、規亦帥眾數萬會垂於鄴。