長樂公丕使薑讓誚讓燕王垂，且說之曰：“過而能改，今猶未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡眾赴京師，然後修複國家之業，與秦永為鄰好。何故闇於機運，不以鄴城見歸？若迷而不複，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不可得也。”讓厲色責之曰：“將軍不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵踰勳舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖！長樂公，主上元子，受分陝之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更雲雲！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更為逆鬼耳！”垂默然。左右請殺之，垂曰：“彼各為其主耳，何罪！”禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，複書切責之。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓衝遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。癸醜，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
豐城宣穆公桓衝聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾；二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄為荊、江二州刺史。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之眾二十餘萬為飛梯地道以攻鄴，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。
秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：“燕軍近在肥鄉，宜從之。”泰曰：“吾以避禍耳；去一君，事一君，吾所不為也！”申紹見而歎曰：“去就以道，可謂君子矣！”
燕範陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。
東胡王晏據館陶，為鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚眾；燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：“鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣。今大業始爾，人心未洽，所以小異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，為軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從。”楷乃屯於辟陽。紹帥騎數百往說王晏，為陳禍福，晏隨紹詣楷降，於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂大悅曰：“汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！”
三月，以衛將軍謝安為太保。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡奔關東，收集鮮卑，眾至數千。還屯華陰，敗秦將軍強永，其眾遂盛；自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：“不用卿言，使鮮卑至此。關東之地，吾不複與之爭，將若泓何？”乃以廣平公熙為雍州刺史，鎮蒲阪。征雍州牧巨鹿公叡為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，以討泓。
平陽太守慕容衝亦起兵於平陽，有眾二萬，進攻蒲阪；堅使竇衝討之。
庫傉官偉帥營部數萬至鄴，燕王垂封偉為安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
慕容泓聞秦兵且至，懼，帥眾將奔關東。秦巨鹿湣公叡粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：“鮮卑皆有思歸之誌，故起而為亂，宜驅令出關，不可遏也。夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人。彼自知困窮，致死於我，萬一失利，悔將何及。但可鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。”叡弗從，戰於華澤，叡兵敗，為泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍薑協詣秦王堅謝罪；堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧。於是天水尹緯、尹詳、南安龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，推萇為盟主。萇自稱大將軍、大單於、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
秦竇衝擊慕容衝於河東，大破之；衝帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓眾至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：“吳王已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，泓當帥關中燕人翼衛乘輿，還返鄴都，與秦以虎牢為界，永為鄰好。”堅大怒，召慕容暐責之曰：“今泓書如此，卿欲去者，朕當相資。卿之宗族，可謂人麵獸心，不可以國士期也！”暐叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：“此自三豎所為，非卿之過。”複其位，待之如初。命暐以書招諭泓、衝及垂。暐密遣使謂泓曰：“吾籠中之人，必無還理；且燕室之罪人也，不足複顧。汝勉建大業，以吳王為相國，中山王為太宰、領大司馬，汝可為大將軍、領司徒，承製封拜，聽吾死問，汝便卽尊位。”泓於是進向長安，改元燕興。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；從之。垂行圍，因飲於華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎衝之，垂僅而得免。
竟陵太守趙統攻襄陽，秦荊州刺史都貴奔魯陽。
五月，秦洛州刺史張五虎據豐陽來降。
梁州刺史楊亮帥眾五萬伐蜀，遣巴西太守費統等將水陸兵三萬為前鋒。亮屯巴郡，秦益州刺史王廣遣巴西太守康回等拒之。
秦苻定、苻紹皆降於燕；燕慕容麟引兵西攻常山。
後秦王萇進屯北地，秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十餘萬。
六月，癸醜朔，崇德太後褚氏崩。
秦王堅自帥步騎二萬以擊後秦，軍於趙氏塢，使護軍將軍楊璧等分道攻之；後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎮軍將軍尹買。後秦軍中無井，秦人塞安公穀、堰同官水以固之。後秦人恟懼，有渴死者。會天大雨，後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸餘而已，後秦軍複振。秦王堅歎曰：“天亦佑賊乎！”
慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容衝，且持法苛峻，乃殺泓，立衝為皇太弟，承製行事，置百官；以蓋為尚書令。後秦王萇遣子嵩為質於衝以請和。
將軍劉春攻魯陽，都貴奔還長安。
後秦王萇帥眾七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，為萇所敗；獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟撥常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑒。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣平朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於範陽，敞兵敗，規進據薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陝城之眾七萬歸於長安。
秦王堅聞慕容衝去長安浸近，乃引兵歸，遣撫軍大將軍方戍驪山，拜平原公暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬以拒衝。衝與暉戰於鄭西，大破之。堅又遣前將軍薑宇與少子河間公琳帥眾三萬拒衝於灞上；琳、宇皆敗死，衝遂據阿房城。
秦康回兵數敗，退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。荊州刺史桓石民據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。
己酉，葬康獻皇後於崇平陵。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭；又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可負也。若其為難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。”範陽王德、陳留王紹、驃騎大將軍農皆曰：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。”垂曰：“驕則速敗，焉能為患！彼有大功，當聽其自斃耳。”禮遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：“翟王之功，宜居上輔；但台旣未建，此官不可遽置耳。”斌怒，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓衝遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。癸醜，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
豐城宣穆公桓衝聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾；二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄為荊、江二州刺史。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之眾二十餘萬為飛梯地道以攻鄴，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。
秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：“燕軍近在肥鄉，宜從之。”泰曰：“吾以避禍耳；去一君，事一君，吾所不為也！”申紹見而歎曰：“去就以道，可謂君子矣！”
燕範陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。
東胡王晏據館陶，為鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚眾；燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：“鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣。今大業始爾，人心未洽，所以小異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，為軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從。”楷乃屯於辟陽。紹帥騎數百往說王晏，為陳禍福，晏隨紹詣楷降，於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂大悅曰：“汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！”
三月，以衛將軍謝安為太保。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡奔關東，收集鮮卑，眾至數千。還屯華陰，敗秦將軍強永，其眾遂盛；自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：“不用卿言，使鮮卑至此。關東之地，吾不複與之爭，將若泓何？”乃以廣平公熙為雍州刺史，鎮蒲阪。征雍州牧巨鹿公叡為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，以討泓。
平陽太守慕容衝亦起兵於平陽，有眾二萬，進攻蒲阪；堅使竇衝討之。
庫傉官偉帥營部數萬至鄴，燕王垂封偉為安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
慕容泓聞秦兵且至，懼，帥眾將奔關東。秦巨鹿湣公叡粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：“鮮卑皆有思歸之誌，故起而為亂，宜驅令出關，不可遏也。夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人。彼自知困窮，致死於我，萬一失利，悔將何及。但可鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。”叡弗從，戰於華澤，叡兵敗，為泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍薑協詣秦王堅謝罪；堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧。於是天水尹緯、尹詳、南安龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，推萇為盟主。萇自稱大將軍、大單於、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
秦竇衝擊慕容衝於河東，大破之；衝帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓眾至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：“吳王已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，泓當帥關中燕人翼衛乘輿，還返鄴都，與秦以虎牢為界，永為鄰好。”堅大怒，召慕容暐責之曰：“今泓書如此，卿欲去者，朕當相資。卿之宗族，可謂人麵獸心，不可以國士期也！”暐叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：“此自三豎所為，非卿之過。”複其位，待之如初。命暐以書招諭泓、衝及垂。暐密遣使謂泓曰：“吾籠中之人，必無還理；且燕室之罪人也，不足複顧。汝勉建大業，以吳王為相國，中山王為太宰、領大司馬，汝可為大將軍、領司徒，承製封拜，聽吾死問，汝便卽尊位。”泓於是進向長安，改元燕興。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；從之。垂行圍，因飲於華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎衝之，垂僅而得免。
竟陵太守趙統攻襄陽，秦荊州刺史都貴奔魯陽。
五月，秦洛州刺史張五虎據豐陽來降。
梁州刺史楊亮帥眾五萬伐蜀，遣巴西太守費統等將水陸兵三萬為前鋒。亮屯巴郡，秦益州刺史王廣遣巴西太守康回等拒之。
秦苻定、苻紹皆降於燕；燕慕容麟引兵西攻常山。
後秦王萇進屯北地，秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十餘萬。
六月，癸醜朔，崇德太後褚氏崩。
秦王堅自帥步騎二萬以擊後秦，軍於趙氏塢，使護軍將軍楊璧等分道攻之；後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎮軍將軍尹買。後秦軍中無井，秦人塞安公穀、堰同官水以固之。後秦人恟懼，有渴死者。會天大雨，後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸餘而已，後秦軍複振。秦王堅歎曰：“天亦佑賊乎！”
慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容衝，且持法苛峻，乃殺泓，立衝為皇太弟，承製行事，置百官；以蓋為尚書令。後秦王萇遣子嵩為質於衝以請和。
將軍劉春攻魯陽，都貴奔還長安。
後秦王萇帥眾七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，為萇所敗；獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟撥常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑒。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣平朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於範陽，敞兵敗，規進據薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陝城之眾七萬歸於長安。
秦王堅聞慕容衝去長安浸近，乃引兵歸，遣撫軍大將軍方戍驪山，拜平原公暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬以拒衝。衝與暉戰於鄭西，大破之。堅又遣前將軍薑宇與少子河間公琳帥眾三萬拒衝於灞上；琳、宇皆敗死，衝遂據阿房城。
秦康回兵數敗，退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。荊州刺史桓石民據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。
己酉，葬康獻皇後於崇平陵。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭；又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可負也。若其為難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。”範陽王德、陳留王紹、驃騎大將軍農皆曰：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。”垂曰：“驕則速敗，焉能為患！彼有大功，當聽其自斃耳。”禮遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：“翟王之功，宜居上輔；但台旣未建，此官不可遽置耳。”斌怒，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。