燕王垂以農為使持節、都督幽‖平二州‖北狄諸軍事、幽州牧，鎮龍城。徙平州刺史帶方王佐鎮平郭。農於是創立法製，事從寬簡，清刑獄，省賦役，勸課農桑，居民富贍，四方流民前後至者數萬口。先是幽、冀流民多入高句麗，農以驃騎司馬範陽龐淵為遼東太守，招撫之。
慕容麟攻王兗於博陵，城中糧竭矢盡，功曹張猗踰城出，聚眾以應麟。兗臨城數之曰：“卿是秦民，吾是卿君，卿起兵應賊，自號"義兵"，何名實之相違也？古人求忠臣必於孝子之門，卿母在城，棄而不顧，吾何有焉！今人取卿一切之功則可矣，寧能忘卿不忠不孝之事乎？不意中州禮義之邦，乃有如卿者也！”十二月，麟拔博陵，執兗及苻鑒，殺之。昌黎太守宋敞帥烏桓、索頭之眾救兗，不及而還。秦主丕以敞為平州刺史。
燕王垂北如中山，謂諸將曰：“樂浪王招流離，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何之功，何以加之！”丙申，垂始定都中山。
秦苻定據信都以拒燕，燕王垂以從弟北地王精為冀州刺史，將兵攻之。
拓跋珪從曾祖紇羅與其弟建及諸部大人共請賀訥推珪為主。
孝武帝太元十一年（丙戌、三八六年）
春，正月，戊申，拓跋珪大會於牛川，卽代王位，改元登國。以長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分治其眾。以上穀張袞為左長史，許謙為右司馬，廣寧王建、代人和跋、叔孫建、庾嶽等為外朝大人，奚牧為治民長，皆掌宿衛及參軍國謀議；長孫道生、賀毗等侍從左右，出納敎命。王建娶代王什翼犍之女；嶽，和辰之弟；道生，嵩之從子也。
燕王垂卽皇帝位。
後秦王萇如安定。
南安秘宜帥羌、胡五萬餘人攻乞伏國仁，國仁將兵五千逆擊，大破之。宜奔還南安。
鮮於乞之殺翟真也，翟遼奔黎陽，黎陽太守滕恬之甚愛信之。恬之喜畋獵，不愛士卒，遼潛施奸惠以收眾心。恬之南攻鹿鳴城，遼於後閉門拒之，恬之東奔鄄城，遼追執之，遂據黎陽。豫州刺史朱序遣將軍秦膺、童斌與淮、泗諸郡共討之。
秦益州牧王廣自隴右引兵攻河州牧毛興於枹罕，興遣建節將軍衛平帥其宗人一千七百夜襲廣，大破之。二月，秦州牧王統遣兵助廣攻興，興嬰城自守。
燕大赦，改元建興，置公卿尚書百官，繕宗廟、社稷。
西燕主衝樂在長安，且畏燕主垂之強，不敢東歸，課農築室，為久安之計；鮮卑鹹怨之。左將軍韓延因眾心不悅，攻衝，殺之，立衝將段隨為燕王，改元昌平。
初，張天錫之南奔也，秦長水校尉王穆匿其世子大豫，與俱奔河西，依禿發思複鞬，思複鞬送魏安。魏安人焦鬆、齊肅、張濟等聚兵數千人迎大豫為主，攻呂光昌鬆郡，拔之，執太守王世強。光使輔國將軍杜進擊之，進兵敗，大豫進逼姑臧。王穆諫曰：“光糧豐城固，甲兵精銳，逼之非利；不如席卷嶺西，礪兵積粟，然後東向與之爭，不及期年，光可取也。”大豫不從，自號撫軍將軍、涼州牧，改元鳳凰，以王穆為長史，傳檄郡縣，傳穆說諭嶺西諸郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴純皆起兵應之，有眾三萬，保據楊塢。
代王珪徙居定襄之盛樂，務農息民，國人悅之。
三月，大赦。
泰山太守張願以郡叛降翟遼。初，謝玄欲使朱序屯梁國，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛陽。朝議以征役旣久，欲令玄置戍而還。會翟遼、張願繼叛，北方騷動，玄謝罪，乞解職，詔慰諭，令還淮陰。
燕主垂追尊母蘭氏為文昭皇後；欲遷文明段後，以蘭氏配享太祖，詔百官議之，皆以為當然。博士劉詳、董謐以為“堯母為帝嚳妃，位第三，不以貴陵薑原。明聖之道，以至公為先；文昭後宜立別廟。”垂怒，逼之，詳、謐曰：“上所欲為，無問於臣。臣按經奉禮，不敢有貳。”垂乃不複問諸儒，卒遷段後，以蘭後代之。又以景昭可足渾後傾覆社稷，追廢之；尊烈祖昭儀段氏為景德皇後，配享列祖。
崔鴻曰：齊桓公命諸侯無以妾為妻。夫之於妻，猶不可以妾代之，況子而易其母乎！春秋所稱母以子貴者，君母旣沒，得以妾母為小君也；至於享祀宗廟，則成風終不得配莊公也。君父之所為，臣子必習而效之，猶形聲之於影響也；寶之逼殺其母，由垂為之漸也。堯、舜之讓，猶為之、噲之禍，況違禮而縱私者乎！昔文薑得罪於桓公，春秋不之廢。可足渾氏雖有罪於前朝，然小君之禮成矣；垂以私憾廢之，又立兄妾之無子者，皆非禮也。
劉顯自善無南走馬邑，其族人奴真帥所部降於代。奴真有兄鞬，先居賀蘭部，奴真言於代王珪，請召鞬而以所部讓之；珪許之。鞬旣領部，遣弟去斤遺賀訥金馬。賀染幹謂去斤曰：“我待汝兄弟厚，汝今領部，宜來從我。”去斤許之。奴真怒曰：“我祖父以來，世為代忠臣，故我以部讓汝等，欲為義也。今汝等無狀，乃謀叛國，義於何在！”遂殺鞬及去斤。染幹聞之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使責染幹，染幹乃止。
西燕仆射慕容恒、尚書慕容永襲段隨，殺之；立宜都王子顗為燕王，改元建明，帥鮮卑男女四十餘萬口去長安而東。恒弟護軍將軍韜誘顗，殺之於臨晉，恒怒，舍韜去。永與武衛將軍刁雲帥眾攻韜，韜敗，奔恒營。恒立西燕主衝之子瑤為帝，改元建平，諡衝曰威皇帝。眾皆去瑤奔永，永執瑤，殺之，立慕容泓子忠為帝，改元建武。忠以永為太尉，守尚書令，封河東公。永持法寬平，鮮卑安之。至聞喜，聞燕主垂已稱尊號，不敢進，築燕熙城而居之。
鮮卑旣東，長安空虛。前滎陽高陵趙穀等招杏城盧水胡郝奴帥戶四千入於長安，渭北皆應之，以穀為丞相。扶風王麟有眾數千，保據馬嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，後秦王萇自安定伐之，麟奔漢中。萇執多而進，奴懼，請降，拜鎮北將軍、六穀大都督。
癸巳，以尚書仆射陸納為左仆射，譙王恬為右仆射。納，玩之子也。
毛興襲擊王廣，敗之，廣奔秦州；隴西鮮卑匹蘭執廣送後秦。興複欲攻王統於上邽，枹罕諸氐皆厭苦兵事，乃共殺興，推衛平為河州刺史，遣使請命於秦。
燕主垂封其子農為遼西王，麟為趙王，隆為高陽王。
代王珪初改稱魏王。
張大豫自楊塢進屯姑臧城西，王穆及禿發思複鞬子奚於帥眾三萬屯於城南；呂光出擊，大破之，斬奚於等二萬餘級。
秦大赦，以衛平為撫軍將軍、河州刺史，呂光為車騎大將軍、涼州牧。使者皆沒於後秦，不能達。
燕主垂以範陽王德為尚書令，太原王楷為左仆射，樂浪王溫為司隸校尉。
後秦王萇卽皇帝位於長安，大赦，改元建初，國號大秦。追尊其父弋仲為景元皇帝，立妻虵氏為皇後，子興為皇太子，置百官。萇與羣臣宴，酒酣，言曰：“諸卿皆與朕北麵秦朝，今忽為君臣，得無恥乎！”趙遷曰：“天不恥以陛下為子，臣等何恥為臣！”萇大笑。
魏王珪東如陵石，護佛侯部帥侯辰、乙佛部帥代題皆叛走。諸將請追之，珪曰：“侯辰等累世服役，有罪且當忍之。方今國家草創，人情未壹，愚者固宜前卻，不足追也！”
六月，庚寅，以前輔國將軍楊亮為雍州刺史，鎮衛山陵。荊州刺史桓石民遣將軍晏謙擊弘農，下之。初置湖、陝二戍。
西燕刁雲等殺西燕主忠，推慕容永為使持節、大都督中外諸軍事、大將軍、大單於、雍‖秦‖梁‖涼四州牧、錄尚書事、河東王，稱藩於燕。
燕主垂遣太原王楷、趙王麟、陳留王紹、章武王宙攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等；楷先以書與之，為陳禍福，定等皆降。垂封定等為侯，曰：“以酬秦主之德。”
秦主丕以都督中外諸軍事、司徒、錄尚書事王永為左丞相，太尉、東海王纂為大司馬，司空張蠔為太尉，尚書令鹹陽徐義為司空，司隸校尉王騰為驃騎大將軍、儀同三司。永傳檄四方公侯、牧守、壘主、民豪，共討姚萇、慕容垂，令各帥所統，以孟冬上旬會大駕於臨晉。於是天水薑延、馮翊寇明、河東王昭、新平張晏、京兆杜敏、扶風馬朗、建忠將軍‖高平牧官都尉扶風王敏等鹹承檄起兵，各有眾數萬，遣使詣秦，丕皆就拜將軍、郡守，封列侯。冠軍將軍鄧景擁眾五千據彭池，與竇衝為首尾，以擊後秦。丕以景為京兆尹。景，羌之子也。
慕容麟攻王兗於博陵，城中糧竭矢盡，功曹張猗踰城出，聚眾以應麟。兗臨城數之曰：“卿是秦民，吾是卿君，卿起兵應賊，自號"義兵"，何名實之相違也？古人求忠臣必於孝子之門，卿母在城，棄而不顧，吾何有焉！今人取卿一切之功則可矣，寧能忘卿不忠不孝之事乎？不意中州禮義之邦，乃有如卿者也！”十二月，麟拔博陵，執兗及苻鑒，殺之。昌黎太守宋敞帥烏桓、索頭之眾救兗，不及而還。秦主丕以敞為平州刺史。
燕王垂北如中山，謂諸將曰：“樂浪王招流離，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何之功，何以加之！”丙申，垂始定都中山。
秦苻定據信都以拒燕，燕王垂以從弟北地王精為冀州刺史，將兵攻之。
拓跋珪從曾祖紇羅與其弟建及諸部大人共請賀訥推珪為主。
孝武帝太元十一年（丙戌、三八六年）
春，正月，戊申，拓跋珪大會於牛川，卽代王位，改元登國。以長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分治其眾。以上穀張袞為左長史，許謙為右司馬，廣寧王建、代人和跋、叔孫建、庾嶽等為外朝大人，奚牧為治民長，皆掌宿衛及參軍國謀議；長孫道生、賀毗等侍從左右，出納敎命。王建娶代王什翼犍之女；嶽，和辰之弟；道生，嵩之從子也。
燕王垂卽皇帝位。
後秦王萇如安定。
南安秘宜帥羌、胡五萬餘人攻乞伏國仁，國仁將兵五千逆擊，大破之。宜奔還南安。
鮮於乞之殺翟真也，翟遼奔黎陽，黎陽太守滕恬之甚愛信之。恬之喜畋獵，不愛士卒，遼潛施奸惠以收眾心。恬之南攻鹿鳴城，遼於後閉門拒之，恬之東奔鄄城，遼追執之，遂據黎陽。豫州刺史朱序遣將軍秦膺、童斌與淮、泗諸郡共討之。
秦益州牧王廣自隴右引兵攻河州牧毛興於枹罕，興遣建節將軍衛平帥其宗人一千七百夜襲廣，大破之。二月，秦州牧王統遣兵助廣攻興，興嬰城自守。
燕大赦，改元建興，置公卿尚書百官，繕宗廟、社稷。
西燕主衝樂在長安，且畏燕主垂之強，不敢東歸，課農築室，為久安之計；鮮卑鹹怨之。左將軍韓延因眾心不悅，攻衝，殺之，立衝將段隨為燕王，改元昌平。
初，張天錫之南奔也，秦長水校尉王穆匿其世子大豫，與俱奔河西，依禿發思複鞬，思複鞬送魏安。魏安人焦鬆、齊肅、張濟等聚兵數千人迎大豫為主，攻呂光昌鬆郡，拔之，執太守王世強。光使輔國將軍杜進擊之，進兵敗，大豫進逼姑臧。王穆諫曰：“光糧豐城固，甲兵精銳，逼之非利；不如席卷嶺西，礪兵積粟，然後東向與之爭，不及期年，光可取也。”大豫不從，自號撫軍將軍、涼州牧，改元鳳凰，以王穆為長史，傳檄郡縣，傳穆說諭嶺西諸郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴純皆起兵應之，有眾三萬，保據楊塢。
代王珪徙居定襄之盛樂，務農息民，國人悅之。
三月，大赦。
泰山太守張願以郡叛降翟遼。初，謝玄欲使朱序屯梁國，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛陽。朝議以征役旣久，欲令玄置戍而還。會翟遼、張願繼叛，北方騷動，玄謝罪，乞解職，詔慰諭，令還淮陰。
燕主垂追尊母蘭氏為文昭皇後；欲遷文明段後，以蘭氏配享太祖，詔百官議之，皆以為當然。博士劉詳、董謐以為“堯母為帝嚳妃，位第三，不以貴陵薑原。明聖之道，以至公為先；文昭後宜立別廟。”垂怒，逼之，詳、謐曰：“上所欲為，無問於臣。臣按經奉禮，不敢有貳。”垂乃不複問諸儒，卒遷段後，以蘭後代之。又以景昭可足渾後傾覆社稷，追廢之；尊烈祖昭儀段氏為景德皇後，配享列祖。
崔鴻曰：齊桓公命諸侯無以妾為妻。夫之於妻，猶不可以妾代之，況子而易其母乎！春秋所稱母以子貴者，君母旣沒，得以妾母為小君也；至於享祀宗廟，則成風終不得配莊公也。君父之所為，臣子必習而效之，猶形聲之於影響也；寶之逼殺其母，由垂為之漸也。堯、舜之讓，猶為之、噲之禍，況違禮而縱私者乎！昔文薑得罪於桓公，春秋不之廢。可足渾氏雖有罪於前朝，然小君之禮成矣；垂以私憾廢之，又立兄妾之無子者，皆非禮也。
劉顯自善無南走馬邑，其族人奴真帥所部降於代。奴真有兄鞬，先居賀蘭部，奴真言於代王珪，請召鞬而以所部讓之；珪許之。鞬旣領部，遣弟去斤遺賀訥金馬。賀染幹謂去斤曰：“我待汝兄弟厚，汝今領部，宜來從我。”去斤許之。奴真怒曰：“我祖父以來，世為代忠臣，故我以部讓汝等，欲為義也。今汝等無狀，乃謀叛國，義於何在！”遂殺鞬及去斤。染幹聞之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使責染幹，染幹乃止。
西燕仆射慕容恒、尚書慕容永襲段隨，殺之；立宜都王子顗為燕王，改元建明，帥鮮卑男女四十餘萬口去長安而東。恒弟護軍將軍韜誘顗，殺之於臨晉，恒怒，舍韜去。永與武衛將軍刁雲帥眾攻韜，韜敗，奔恒營。恒立西燕主衝之子瑤為帝，改元建平，諡衝曰威皇帝。眾皆去瑤奔永，永執瑤，殺之，立慕容泓子忠為帝，改元建武。忠以永為太尉，守尚書令，封河東公。永持法寬平，鮮卑安之。至聞喜，聞燕主垂已稱尊號，不敢進，築燕熙城而居之。
鮮卑旣東，長安空虛。前滎陽高陵趙穀等招杏城盧水胡郝奴帥戶四千入於長安，渭北皆應之，以穀為丞相。扶風王麟有眾數千，保據馬嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，後秦王萇自安定伐之，麟奔漢中。萇執多而進，奴懼，請降，拜鎮北將軍、六穀大都督。
癸巳，以尚書仆射陸納為左仆射，譙王恬為右仆射。納，玩之子也。
毛興襲擊王廣，敗之，廣奔秦州；隴西鮮卑匹蘭執廣送後秦。興複欲攻王統於上邽，枹罕諸氐皆厭苦兵事，乃共殺興，推衛平為河州刺史，遣使請命於秦。
燕主垂封其子農為遼西王，麟為趙王，隆為高陽王。
代王珪初改稱魏王。
張大豫自楊塢進屯姑臧城西，王穆及禿發思複鞬子奚於帥眾三萬屯於城南；呂光出擊，大破之，斬奚於等二萬餘級。
秦大赦，以衛平為撫軍將軍、河州刺史，呂光為車騎大將軍、涼州牧。使者皆沒於後秦，不能達。
燕主垂以範陽王德為尚書令，太原王楷為左仆射，樂浪王溫為司隸校尉。
後秦王萇卽皇帝位於長安，大赦，改元建初，國號大秦。追尊其父弋仲為景元皇帝，立妻虵氏為皇後，子興為皇太子，置百官。萇與羣臣宴，酒酣，言曰：“諸卿皆與朕北麵秦朝，今忽為君臣，得無恥乎！”趙遷曰：“天不恥以陛下為子，臣等何恥為臣！”萇大笑。
魏王珪東如陵石，護佛侯部帥侯辰、乙佛部帥代題皆叛走。諸將請追之，珪曰：“侯辰等累世服役，有罪且當忍之。方今國家草創，人情未壹，愚者固宜前卻，不足追也！”
六月，庚寅，以前輔國將軍楊亮為雍州刺史，鎮衛山陵。荊州刺史桓石民遣將軍晏謙擊弘農，下之。初置湖、陝二戍。
西燕刁雲等殺西燕主忠，推慕容永為使持節、大都督中外諸軍事、大將軍、大單於、雍‖秦‖梁‖涼四州牧、錄尚書事、河東王，稱藩於燕。
燕主垂遣太原王楷、趙王麟、陳留王紹、章武王宙攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等；楷先以書與之，為陳禍福，定等皆降。垂封定等為侯，曰：“以酬秦主之德。”
秦主丕以都督中外諸軍事、司徒、錄尚書事王永為左丞相，太尉、東海王纂為大司馬，司空張蠔為太尉，尚書令鹹陽徐義為司空，司隸校尉王騰為驃騎大將軍、儀同三司。永傳檄四方公侯、牧守、壘主、民豪，共討姚萇、慕容垂，令各帥所統，以孟冬上旬會大駕於臨晉。於是天水薑延、馮翊寇明、河東王昭、新平張晏、京兆杜敏、扶風馬朗、建忠將軍‖高平牧官都尉扶風王敏等鹹承檄起兵，各有眾數萬，遣使詣秦，丕皆就拜將軍、郡守，封列侯。冠軍將軍鄧景擁眾五千據彭池，與竇衝為首尾，以擊後秦。丕以景為京兆尹。景，羌之子也。