後秦王萇徙安定五千餘戶於長安。
秋，七月，秦平涼太守金熙、安定都尉沒弈幹與後秦左將軍姚方成戰於孫丘穀，方成兵敗。後秦主萇以其弟征虜將軍緒為司隸校尉，鎮長安；自將至安定擊熙等，大破之。金熙本東胡之種；沒弈幹，鮮卑多蘭部帥也。
枹罕諸氐以衛平衰老，難與成功，議廢之，而憚其宗強，累日不決。氐啖青謂諸將曰：“大事宜時定，不然，變生。諸君但請衛公為會，觀我所為。”會七夕大宴，青抽劍而前曰：“今天下大亂，吾曹休戚同之，非賢主不可以濟大事。衛公老，宜返初服以避賢路。狄道長苻登，雖王室疏屬，誌略雄明，請共立之，以赴大駕。諸君有不同者，卽下異議。”乃奮劍攘袂，將斬異己者。眾皆從之，莫敢仰視。於是推登為使持節、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍、雍‖河二州牧、略陽公，帥眾五萬，東下隴，攻南安，拔之，馳使請命於秦。登，秦主丕族子也。
秘宜與莫侯悌眷帥其眾三萬餘戶降於乞伏國仁，國仁拜宜東秦州刺史，悌眷梁州刺史。
己酉，魏王珪還盛樂，代題複以部落來降，十餘日，又奔劉顯；珪使其孫倍斤代領其眾。劉顯弟肺泥帥眾降魏。
八月，燕主垂留太子寶守中山，以趙王麟為尚書右仆射，錄留台。庚午，自帥範陽王德等南略地，使高陽王隆東徇平原。丁零鮮於乞保曲陽西山，聞垂南伐，出營望都，剽掠居民。趙王麟自出討之，諸將皆曰：“殿下虛鎮遠征，萬一無功而返，虧損威重，不如遣諸將討之。”麟曰：“乞聞大駕在外，無所畏忌，必不設備，一舉可取，不足憂也。”乃聲言至魯口，夜，回趣乞，比明，至其營，掩擊，擒之。
翟遼寇譙，朱序擊走之。
秦主丕以苻登為征西大將軍、開府儀同三司、南安王，持節、州牧、都督，皆因其所稱而授之。又以徐義為右丞相。留王騰守晉陽，右仆射楊輔戍壺關，帥眾四萬，進屯平陽。
初，後秦主萇之弟碩德統所部羌居隴上，聞萇起兵，自稱征西將軍，聚眾於冀城以應之；以兄孫詳為安遠將軍，據隴城，從孫訓為安西將軍，據南安之赤亭，與秦秦州刺史王統相持。萇自安定引兵會碩德攻統，天水屠各、略陽羌胡應之者二萬餘戶。秦略陽太守王皮降之。
初，秦滅代，遷代王什翼犍少子窟咄於長安，從慕容永東徙，永以窟咄為新興太守。劉顯遣其弟亢埿迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部騷動。魏王珪左右於桓等與部人謀執珪以應窟咄，幢將代人莫題等亦潛與窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪誅桓等五人，莫題等七姓悉原不問。珪懼內難，北踰阻山，複依賀蘭部，遣外朝大人遼東安同求救於燕，燕主垂遣趙王麟救之。
九月，王統以秦州降於後秦。後秦主萇以姚碩德為使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，鎮上邽。
呂光得秦王堅凶問，舉軍縞素，諡曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。
西燕慕容永遣使詣秦主丕求假道東歸，丕弗許，與永戰於襄陵，秦兵大敗，左丞相王永、衛大將軍俱石子皆死。初，東海王纂自長安來，麾下壯士三千餘人，丕忌之，旣敗，懼為纂所殺，帥騎數千南奔東垣，謀襲洛陽。揚威將軍馮該自陝邀擊之，殺丕，執其太子寧、長樂王壽，送建康，詔赦不誅，以付苻宏。纂與其弟尚書永平侯師奴帥秦眾數萬走據杏城，其餘王公百官皆沒於永。
永遂進據長子，卽皇帝位，改元中興。將以秦後楊氏為上夫人，楊氏引劍刺永，為永所殺。
甲申，海西公奕薨於吳。
燕寺人吳深據清河反，燕主垂攻之，不克。
後秦主萇還安定。
秦南安王登旣克南安，夷、夏歸之者三萬餘戶，遂進攻姚碩德於秦州，後秦主萇自往救之。登與萇戰於胡奴阜，大破之，斬首二萬餘級，將軍啖青射萇，中之。萇創重，走保上邽，姚碩德代之統眾。
燕趙王麟軍未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，賀染幹侵魏北部以應之。魏眾驚擾，北部大人叔孫普洛亡奔劉衛辰。麟聞之，遽遣安同等歸。魏人知燕軍在近，眾心少安。窟咄進屯高柳，珪引兵與麟會擊之，窟咄大敗，奔劉衛辰，衛辰殺之。珪悉收其眾，以代人庫狄幹為北部大人。麟引兵還中山。
劉衛辰居朔方，士馬甚盛。後秦主萇以衛辰為大將軍、大單於、河西王、幽州牧，西燕主永以衛辰為大將軍、朔州牧。
十一月，秦尚書寇遺奉勃海王懿、濟北王昶自杏城奔南安，南安王登發喪行服，諡秦主丕曰哀平皇帝。登議立懿為主，眾曰：“勃海王雖先帝之子，然年在幼衝，未堪多難。今三虜窺覦，宜立長君，非大王不可。”登乃為壇於隴東，卽皇帝位，大赦，改元太初，置百官。
慕容柔、慕容盛及盛弟會皆在長子，盛謂柔、會曰：“主上已中興幽、冀，東西未壹，吾屬居嫌疑之地，為智為愚，皆將不免，不若以時東歸，無為坐待魚肉也！”遂相與亡歸燕。後歲餘，西燕主永悉誅燕主儁及燕主垂之子孫，男女無遺。
張大豫自西郡入臨洮，掠民五千餘戶，保據俱城。
十二月，呂光自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右‖河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。
秦主登立世祖神主於軍中，載以輜軿，建黃旗青蓋，以虎賁三百人衛之，凡所欲為，必啟主而後行。引兵五萬，東擊後秦，將士皆刻鉾、鎧為“死”“休”字；每戰以劍矟為方圓大陣，知有厚薄，從中分配，故人自為戰，所向無前。
初，長安之將敗也，中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空各聚眾五千，結壘自固；旣而受後秦官爵。後秦主萇以王禮葬秦主堅於二壘之間。及登至，嵩、空以眾降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，改葬堅以天子之禮。
乙酉，燕主垂攻吳深壘，拔之，深單馬走。垂進屯聊城之逢關陂。初，燕太子洗馬溫詳來奔，以為濟北太守，屯東阿。燕主垂遣範陽王德、高陽王隆攻之，詳遣從弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。
燕主垂以魏王珪為西單於，封上穀王；珪不受。
秋，七月，秦平涼太守金熙、安定都尉沒弈幹與後秦左將軍姚方成戰於孫丘穀，方成兵敗。後秦主萇以其弟征虜將軍緒為司隸校尉，鎮長安；自將至安定擊熙等，大破之。金熙本東胡之種；沒弈幹，鮮卑多蘭部帥也。
枹罕諸氐以衛平衰老，難與成功，議廢之，而憚其宗強，累日不決。氐啖青謂諸將曰：“大事宜時定，不然，變生。諸君但請衛公為會，觀我所為。”會七夕大宴，青抽劍而前曰：“今天下大亂，吾曹休戚同之，非賢主不可以濟大事。衛公老，宜返初服以避賢路。狄道長苻登，雖王室疏屬，誌略雄明，請共立之，以赴大駕。諸君有不同者，卽下異議。”乃奮劍攘袂，將斬異己者。眾皆從之，莫敢仰視。於是推登為使持節、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍、雍‖河二州牧、略陽公，帥眾五萬，東下隴，攻南安，拔之，馳使請命於秦。登，秦主丕族子也。
秘宜與莫侯悌眷帥其眾三萬餘戶降於乞伏國仁，國仁拜宜東秦州刺史，悌眷梁州刺史。
己酉，魏王珪還盛樂，代題複以部落來降，十餘日，又奔劉顯；珪使其孫倍斤代領其眾。劉顯弟肺泥帥眾降魏。
八月，燕主垂留太子寶守中山，以趙王麟為尚書右仆射，錄留台。庚午，自帥範陽王德等南略地，使高陽王隆東徇平原。丁零鮮於乞保曲陽西山，聞垂南伐，出營望都，剽掠居民。趙王麟自出討之，諸將皆曰：“殿下虛鎮遠征，萬一無功而返，虧損威重，不如遣諸將討之。”麟曰：“乞聞大駕在外，無所畏忌，必不設備，一舉可取，不足憂也。”乃聲言至魯口，夜，回趣乞，比明，至其營，掩擊，擒之。
翟遼寇譙，朱序擊走之。
秦主丕以苻登為征西大將軍、開府儀同三司、南安王，持節、州牧、都督，皆因其所稱而授之。又以徐義為右丞相。留王騰守晉陽，右仆射楊輔戍壺關，帥眾四萬，進屯平陽。
初，後秦主萇之弟碩德統所部羌居隴上，聞萇起兵，自稱征西將軍，聚眾於冀城以應之；以兄孫詳為安遠將軍，據隴城，從孫訓為安西將軍，據南安之赤亭，與秦秦州刺史王統相持。萇自安定引兵會碩德攻統，天水屠各、略陽羌胡應之者二萬餘戶。秦略陽太守王皮降之。
初，秦滅代，遷代王什翼犍少子窟咄於長安，從慕容永東徙，永以窟咄為新興太守。劉顯遣其弟亢埿迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部騷動。魏王珪左右於桓等與部人謀執珪以應窟咄，幢將代人莫題等亦潛與窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪誅桓等五人，莫題等七姓悉原不問。珪懼內難，北踰阻山，複依賀蘭部，遣外朝大人遼東安同求救於燕，燕主垂遣趙王麟救之。
九月，王統以秦州降於後秦。後秦主萇以姚碩德為使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，鎮上邽。
呂光得秦王堅凶問，舉軍縞素，諡曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。
西燕慕容永遣使詣秦主丕求假道東歸，丕弗許，與永戰於襄陵，秦兵大敗，左丞相王永、衛大將軍俱石子皆死。初，東海王纂自長安來，麾下壯士三千餘人，丕忌之，旣敗，懼為纂所殺，帥騎數千南奔東垣，謀襲洛陽。揚威將軍馮該自陝邀擊之，殺丕，執其太子寧、長樂王壽，送建康，詔赦不誅，以付苻宏。纂與其弟尚書永平侯師奴帥秦眾數萬走據杏城，其餘王公百官皆沒於永。
永遂進據長子，卽皇帝位，改元中興。將以秦後楊氏為上夫人，楊氏引劍刺永，為永所殺。
甲申，海西公奕薨於吳。
燕寺人吳深據清河反，燕主垂攻之，不克。
後秦主萇還安定。
秦南安王登旣克南安，夷、夏歸之者三萬餘戶，遂進攻姚碩德於秦州，後秦主萇自往救之。登與萇戰於胡奴阜，大破之，斬首二萬餘級，將軍啖青射萇，中之。萇創重，走保上邽，姚碩德代之統眾。
燕趙王麟軍未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，賀染幹侵魏北部以應之。魏眾驚擾，北部大人叔孫普洛亡奔劉衛辰。麟聞之，遽遣安同等歸。魏人知燕軍在近，眾心少安。窟咄進屯高柳，珪引兵與麟會擊之，窟咄大敗，奔劉衛辰，衛辰殺之。珪悉收其眾，以代人庫狄幹為北部大人。麟引兵還中山。
劉衛辰居朔方，士馬甚盛。後秦主萇以衛辰為大將軍、大單於、河西王、幽州牧，西燕主永以衛辰為大將軍、朔州牧。
十一月，秦尚書寇遺奉勃海王懿、濟北王昶自杏城奔南安，南安王登發喪行服，諡秦主丕曰哀平皇帝。登議立懿為主，眾曰：“勃海王雖先帝之子，然年在幼衝，未堪多難。今三虜窺覦，宜立長君，非大王不可。”登乃為壇於隴東，卽皇帝位，大赦，改元太初，置百官。
慕容柔、慕容盛及盛弟會皆在長子，盛謂柔、會曰：“主上已中興幽、冀，東西未壹，吾屬居嫌疑之地，為智為愚，皆將不免，不若以時東歸，無為坐待魚肉也！”遂相與亡歸燕。後歲餘，西燕主永悉誅燕主儁及燕主垂之子孫，男女無遺。
張大豫自西郡入臨洮，掠民五千餘戶，保據俱城。
十二月，呂光自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右‖河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。
秦主登立世祖神主於軍中，載以輜軿，建黃旗青蓋，以虎賁三百人衛之，凡所欲為，必啟主而後行。引兵五萬，東擊後秦，將士皆刻鉾、鎧為“死”“休”字；每戰以劍矟為方圓大陣，知有厚薄，從中分配，故人自為戰，所向無前。
初，長安之將敗也，中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空各聚眾五千，結壘自固；旣而受後秦官爵。後秦主萇以王禮葬秦主堅於二壘之間。及登至，嵩、空以眾降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，改葬堅以天子之禮。
乙酉，燕主垂攻吳深壘，拔之，深單馬走。垂進屯聊城之逢關陂。初，燕太子洗馬溫詳來奔，以為濟北太守，屯東阿。燕主垂遣範陽王德、高陽王隆攻之，詳遣從弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。
燕主垂以魏王珪為西單於，封上穀王；珪不受。