道子勢傾內外，遠近奔湊；帝漸不平，然猶外加優崇。侍中王國寶以讒佞有寵於道子，扇動朝眾，諷八座啟道子宜進位丞相、揚州牧，假黃鉞，加殊禮。護軍將軍南平車胤曰：“此乃成王所以尊周公也。今主上當陽，非成王之比；相王在位，豈得為周公乎！”乃稱疾不署。疏奏，帝大怒，而嘉胤有守。
中書侍郎範寧、徐邈為帝所親信，數進忠言，補正闕失，指斥奸黨。王國寶，寧之甥也，寧尤疾其阿諛，勸帝黜之。陳郡袁悅之有寵於道子，國寶使悅之因尼妙音致書於太子母陳淑媛雲：“國寶忠謹，宜見親信。”帝知之，發怒，以他事斬悅之。國寶大懼，與道子共譖範寧出為豫章太守。寧臨發，上疏言：“今邊烽不舉而倉庫空匱，古者使民歲不過三日，今之勞擾，殆無三日之休。至有生兒不複舉養，鰥寡不敢嫁娶。厝火積薪，不足喻也。”寧又上言：“中原士民流寓江左，歲月漸久，人安其業。凡天下之人，原其先祖，皆隨世遷移，何至於今而獨不可。謂宜正其封疆，戶口皆以土斷。又，人性無涯，奢儉由勢；今幷兼之室，亦多不贍，非其財力不足，蓋由用之無節，爭以靡麗相高，無有限極故也。禮十九為長殤，以其未成人也。今以十六為全丁，十三為半丁。所任非複童幼之事，豈不傷天理、困百姓乎！謂宜以二十為全丁，十六為半丁，則人無夭折，生長繁滋矣。”帝多納用之。
寧在豫章，遣十五議曹下屬城，采求風政；幷吏假還，訊問官長得失。徐邈與寧書曰：“足下聽斷明允，庶事無滯，則吏慎其負，而人聽不惑矣，豈須邑至裏詣，飾其遊聲哉！非徒不足致益，寔乃實蠶漁之所資；豈有善人羣子而幹非其事，多所告白者乎！自古以來，欲為左右耳目，無非小人，皆先因小忠而成其大不忠，先藉小信而成其大不信，遂使讒諂並進，善惡倒置，可不戒哉！足下慎選綱紀，必得國土以攝諸曹，諸曹皆得良吏以掌文按，又擇公方之人以為監司，則清濁能否，與事而明，足下但平心處之，何取於耳目哉！昔明德馬後未嚐顧左右與言，可謂遠識，況大丈夫而不能免此乎！”
十二月，後秦主萇使其東門將軍任甕詐遣使招秦主登，許開門納之。登將從之，征東將軍雷惡地將兵在外，聞之，馳騎見登，曰：“姚萇多詐，不可信也！”登乃止。萇聞惡地詣登，謂諸將曰：“此羌見登，事不成矣！”登以惡地勇略過人，陰憚之。惡地懼，降於後秦，萇以惡地為鎮軍將軍。
秦以安成王廣為司徒。
孝武帝太元十五年（庚寅三九〇年）
春，正月，乙亥，譙敬王恬薨。
西燕主永引兵向洛陽，朱序自河陰北濟河，擊敗之，序追至白水，會翟遼謀向洛陽，序乃引兵還，擊走之；留鷹揚將軍朱黨戍石門，使其子略督護洛陽，以參軍趙蕃佐之，身還襄陽。
琅琊王道子恃寵驕恣，侍宴酣醉，或虧禮敬。帝益不能平，欲選時望為藩鎮以潛製道子，問於太子左衛率王雅曰：“吾欲用王恭、殷仲堪何如？”雅曰：“王恭風神簡貴，誌氣方嚴；仲堪謹於細行，以文義著稱。然皆峻狹自是，且幹略不長；若委以方麵，天下無事，足以守職，若其有事，必為亂階矣！”帝不從。恭，蘊之子；仲堪，融之孫也。二月，辛巳，以中書令王恭為都督青‖兗‖幽‖幷‖冀五州諸軍事、兗‖青二州刺史，鎮京口。
三月，戊辰，大赦。
後秦主萇攻秦扶風太守齊益男於新羅堡，克之，益男走。秦主登攻後秦天水太守張業生於隴東，萇救之，登引去。
夏，四月，秦鎮東將軍魏揭飛自稱衝天王，帥氐、胡攻後秦安北將軍姚當成於杏城；鎮軍將軍雷惡地叛應之，攻鎮東將軍姚漢得於李潤。後秦主萇欲自擊之，羣臣皆曰：“陛下不憂六十裏苻登，乃憂六百裏魏揭飛，何也？”萇曰：“登非可猝滅，吾城亦非登所能猝拔。惡地智略非常，若南引揭飛，東結董成，得杏城、李潤而據之，長安東北非吾有也。”乃潛引精兵一千六百赴之。揭飛、惡地有眾數萬，氐、胡赴之者前後不絕。萇每見一軍至，輒喜。羣臣怪而問之，萇曰：“揭飛等扇誘同惡，種類甚繁，吾雖克其魁帥，餘黨未易猝平；今烏集而至，吾乘勝取之，可一舉無餘也。”揭飛等見後秦兵少，悉眾攻之；萇固壘不戰，示之以弱，潛遣其子中軍將軍崇帥騎數百出其後。揭飛兵擾亂，萇遣鎮遠將軍王超等縱兵擊之，斬揭飛及其將士萬餘級。惡地請降，萇待之如初，惡地謂人曰：“吾自謂智勇傑出一時，而每遇姚翁輒困，固其分也！”
萇命姚當成於所營之地，每柵孔中輒樹一木以旌戰功。歲餘，問之，當成曰：“營地太小，已廣之矣。”萇曰：“吾自結發以來，與人戰，未嚐如此之快，以千餘兵破三萬之眾，營地惟小為奇，豈以大為貴哉！”
吐穀渾視連遣使獻見於金城王幹歸，幹歸拜視連沙州牧、白蘭王。
丙寅，魏王珪會燕趙王麟於意辛山，擊賀蘭、紇突鄰、紇奚三部，破之，紇突鄰、紇奚皆降於魏。
秋，七月，馮詡人郭質起兵於廣鄉以應秦，移檄三輔曰：“姚萇凶虐，毒被神人。吾屬世蒙先帝堯、舜之仁，非常伯、納言之子，卽卿校、牧守之孫也。與其含恥而存，孰若蹈道而死。”於是三輔壁壘皆應之；獨鄭縣人苟曜，聚眾數千附於後秦。秦以質為馮翊太守。後秦以曜為豫州刺史。
劉衛辰遣子直力鞮攻賀蘭部，賀訥困急，請降於魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力鞮退。鞮徙訥部落，處之東境。
八月，劉牢之擊翟釗於鄄城，釗走河北；又敗翟遼於滑台，張願來降。
九月，北平人吳柱聚眾千餘，立沙門法長為天子，破北平郡，轉寇廣都，入白狼城。燕幽州牧高陽王隆方葬其夫人，郡縣守宰皆會之。眾聞柱反，請隆還城，遣大兵討之。隆曰：“今閭閻安業，民不思亂。柱等以詐謀惑愚夫，誘脅相聚，無能為也。”遂留葬訖，遣廣平太守、廣都令先歸，續遣安昌侯進將百餘騎趨白狼城。柱眾聞之，皆潰，窮捕，斬之。
以侍中王國寶為中書令，俄兼中領軍。
丁未，以吳郡太守王珣為尚書右仆射。
吐穀渾視連卒，子視羆立。視羆以其父祖慈仁，為四鄰所侵侮，乃督厲將士，欲建功業。冬，十月，金城王幹歸遣使拜視羆沙州牧、白蘭王，視羆不受。
十二月，郭質及苟曜戰於鄭東，質敗，奔洛陽。
越質詰歸據平襄，叛金城王幹歸。
孝武帝太元十六年（辛卯三九一年）
春，正月，燕置行台於薊，加長樂公盛錄行台尚書事。
金城王幹歸擊越質詰歸；詰歸降，幹歸以宗女妻之。
賀染幹謀殺其兄訥，訥知之，舉兵相攻。魏王珪告於燕，請為鄉導以討之。二月，甲戌，燕主垂遣趙王麟將兵擊訥，鎮北將軍蘭汗帥龍城之兵擊染幹。
三月，秦主登自雍攻後秦安東將軍金榮於範氏堡，克之；遂渡渭水，攻京兆太守韋範於段氏堡，不克，進據曲牢。
夏，四月，燕蘭汗破賀染幹於牛都。
苟曜有眾一萬，密召秦主登，許為內應；登自曲牢向繁川，軍於馬頭原。五月，後秦主萇引兵逆戰，登擊破之，斬其右將軍吳忠。萇收眾複戰，姚碩德曰：“陛下慎於輕戰，每欲以計取之，今戰失利而更前逼賊，何也？”萇曰：“登用兵遲緩，不識虛實。今輕兵直進，遙據吾東，此必苟曜豎子與之有謀也。緩之則其謀得成，故及其交之未合，急擊之以敗散其事耳。”遂進戰，大破之。登退屯於郿。
秦兗州刺史強金槌據新平，降後秦，以其子逵為質。後秦主萇將數百騎入金槌營。羣下諫之，萇曰：“金槌旣去苻登，又欲圖我，將安所歸乎！且彼初來款附，宜推心以結之，柰何複以不信疑之乎！”旣而羣氐欲取萇，金槌不從。
六月，甲辰，燕趙王麟破賀訥於赤城，禽之，降其部落數萬。燕主垂命麟歸訥部落，徙染幹於中山。麟歸，言於垂曰：“臣觀拓跋珪舉動，終為國患，不若攝之還朝，使其弟監國事。”垂不從。
西燕主永寇河南，太守楊佺期擊破之。
秋，七月，壬申，燕主垂如範陽。
魏王珪遣其弟觚獻見於燕，燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良馬。魏王珪弗與，遂與燕絕；使長史張袞求好於西燕。觚逃歸，燕太子寶追獲之，垂待之如初。
秦主登攻新平，後秦主萇救之，登引去。
中書侍郎範寧、徐邈為帝所親信，數進忠言，補正闕失，指斥奸黨。王國寶，寧之甥也，寧尤疾其阿諛，勸帝黜之。陳郡袁悅之有寵於道子，國寶使悅之因尼妙音致書於太子母陳淑媛雲：“國寶忠謹，宜見親信。”帝知之，發怒，以他事斬悅之。國寶大懼，與道子共譖範寧出為豫章太守。寧臨發，上疏言：“今邊烽不舉而倉庫空匱，古者使民歲不過三日，今之勞擾，殆無三日之休。至有生兒不複舉養，鰥寡不敢嫁娶。厝火積薪，不足喻也。”寧又上言：“中原士民流寓江左，歲月漸久，人安其業。凡天下之人，原其先祖，皆隨世遷移，何至於今而獨不可。謂宜正其封疆，戶口皆以土斷。又，人性無涯，奢儉由勢；今幷兼之室，亦多不贍，非其財力不足，蓋由用之無節，爭以靡麗相高，無有限極故也。禮十九為長殤，以其未成人也。今以十六為全丁，十三為半丁。所任非複童幼之事，豈不傷天理、困百姓乎！謂宜以二十為全丁，十六為半丁，則人無夭折，生長繁滋矣。”帝多納用之。
寧在豫章，遣十五議曹下屬城，采求風政；幷吏假還，訊問官長得失。徐邈與寧書曰：“足下聽斷明允，庶事無滯，則吏慎其負，而人聽不惑矣，豈須邑至裏詣，飾其遊聲哉！非徒不足致益，寔乃實蠶漁之所資；豈有善人羣子而幹非其事，多所告白者乎！自古以來，欲為左右耳目，無非小人，皆先因小忠而成其大不忠，先藉小信而成其大不信，遂使讒諂並進，善惡倒置，可不戒哉！足下慎選綱紀，必得國土以攝諸曹，諸曹皆得良吏以掌文按，又擇公方之人以為監司，則清濁能否，與事而明，足下但平心處之，何取於耳目哉！昔明德馬後未嚐顧左右與言，可謂遠識，況大丈夫而不能免此乎！”
十二月，後秦主萇使其東門將軍任甕詐遣使招秦主登，許開門納之。登將從之，征東將軍雷惡地將兵在外，聞之，馳騎見登，曰：“姚萇多詐，不可信也！”登乃止。萇聞惡地詣登，謂諸將曰：“此羌見登，事不成矣！”登以惡地勇略過人，陰憚之。惡地懼，降於後秦，萇以惡地為鎮軍將軍。
秦以安成王廣為司徒。
孝武帝太元十五年（庚寅三九〇年）
春，正月，乙亥，譙敬王恬薨。
西燕主永引兵向洛陽，朱序自河陰北濟河，擊敗之，序追至白水，會翟遼謀向洛陽，序乃引兵還，擊走之；留鷹揚將軍朱黨戍石門，使其子略督護洛陽，以參軍趙蕃佐之，身還襄陽。
琅琊王道子恃寵驕恣，侍宴酣醉，或虧禮敬。帝益不能平，欲選時望為藩鎮以潛製道子，問於太子左衛率王雅曰：“吾欲用王恭、殷仲堪何如？”雅曰：“王恭風神簡貴，誌氣方嚴；仲堪謹於細行，以文義著稱。然皆峻狹自是，且幹略不長；若委以方麵，天下無事，足以守職，若其有事，必為亂階矣！”帝不從。恭，蘊之子；仲堪，融之孫也。二月，辛巳，以中書令王恭為都督青‖兗‖幽‖幷‖冀五州諸軍事、兗‖青二州刺史，鎮京口。
三月，戊辰，大赦。
後秦主萇攻秦扶風太守齊益男於新羅堡，克之，益男走。秦主登攻後秦天水太守張業生於隴東，萇救之，登引去。
夏，四月，秦鎮東將軍魏揭飛自稱衝天王，帥氐、胡攻後秦安北將軍姚當成於杏城；鎮軍將軍雷惡地叛應之，攻鎮東將軍姚漢得於李潤。後秦主萇欲自擊之，羣臣皆曰：“陛下不憂六十裏苻登，乃憂六百裏魏揭飛，何也？”萇曰：“登非可猝滅，吾城亦非登所能猝拔。惡地智略非常，若南引揭飛，東結董成，得杏城、李潤而據之，長安東北非吾有也。”乃潛引精兵一千六百赴之。揭飛、惡地有眾數萬，氐、胡赴之者前後不絕。萇每見一軍至，輒喜。羣臣怪而問之，萇曰：“揭飛等扇誘同惡，種類甚繁，吾雖克其魁帥，餘黨未易猝平；今烏集而至，吾乘勝取之，可一舉無餘也。”揭飛等見後秦兵少，悉眾攻之；萇固壘不戰，示之以弱，潛遣其子中軍將軍崇帥騎數百出其後。揭飛兵擾亂，萇遣鎮遠將軍王超等縱兵擊之，斬揭飛及其將士萬餘級。惡地請降，萇待之如初，惡地謂人曰：“吾自謂智勇傑出一時，而每遇姚翁輒困，固其分也！”
萇命姚當成於所營之地，每柵孔中輒樹一木以旌戰功。歲餘，問之，當成曰：“營地太小，已廣之矣。”萇曰：“吾自結發以來，與人戰，未嚐如此之快，以千餘兵破三萬之眾，營地惟小為奇，豈以大為貴哉！”
吐穀渾視連遣使獻見於金城王幹歸，幹歸拜視連沙州牧、白蘭王。
丙寅，魏王珪會燕趙王麟於意辛山，擊賀蘭、紇突鄰、紇奚三部，破之，紇突鄰、紇奚皆降於魏。
秋，七月，馮詡人郭質起兵於廣鄉以應秦，移檄三輔曰：“姚萇凶虐，毒被神人。吾屬世蒙先帝堯、舜之仁，非常伯、納言之子，卽卿校、牧守之孫也。與其含恥而存，孰若蹈道而死。”於是三輔壁壘皆應之；獨鄭縣人苟曜，聚眾數千附於後秦。秦以質為馮翊太守。後秦以曜為豫州刺史。
劉衛辰遣子直力鞮攻賀蘭部，賀訥困急，請降於魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力鞮退。鞮徙訥部落，處之東境。
八月，劉牢之擊翟釗於鄄城，釗走河北；又敗翟遼於滑台，張願來降。
九月，北平人吳柱聚眾千餘，立沙門法長為天子，破北平郡，轉寇廣都，入白狼城。燕幽州牧高陽王隆方葬其夫人，郡縣守宰皆會之。眾聞柱反，請隆還城，遣大兵討之。隆曰：“今閭閻安業，民不思亂。柱等以詐謀惑愚夫，誘脅相聚，無能為也。”遂留葬訖，遣廣平太守、廣都令先歸，續遣安昌侯進將百餘騎趨白狼城。柱眾聞之，皆潰，窮捕，斬之。
以侍中王國寶為中書令，俄兼中領軍。
丁未，以吳郡太守王珣為尚書右仆射。
吐穀渾視連卒，子視羆立。視羆以其父祖慈仁，為四鄰所侵侮，乃督厲將士，欲建功業。冬，十月，金城王幹歸遣使拜視羆沙州牧、白蘭王，視羆不受。
十二月，郭質及苟曜戰於鄭東，質敗，奔洛陽。
越質詰歸據平襄，叛金城王幹歸。
孝武帝太元十六年（辛卯三九一年）
春，正月，燕置行台於薊，加長樂公盛錄行台尚書事。
金城王幹歸擊越質詰歸；詰歸降，幹歸以宗女妻之。
賀染幹謀殺其兄訥，訥知之，舉兵相攻。魏王珪告於燕，請為鄉導以討之。二月，甲戌，燕主垂遣趙王麟將兵擊訥，鎮北將軍蘭汗帥龍城之兵擊染幹。
三月，秦主登自雍攻後秦安東將軍金榮於範氏堡，克之；遂渡渭水，攻京兆太守韋範於段氏堡，不克，進據曲牢。
夏，四月，燕蘭汗破賀染幹於牛都。
苟曜有眾一萬，密召秦主登，許為內應；登自曲牢向繁川，軍於馬頭原。五月，後秦主萇引兵逆戰，登擊破之，斬其右將軍吳忠。萇收眾複戰，姚碩德曰：“陛下慎於輕戰，每欲以計取之，今戰失利而更前逼賊，何也？”萇曰：“登用兵遲緩，不識虛實。今輕兵直進，遙據吾東，此必苟曜豎子與之有謀也。緩之則其謀得成，故及其交之未合，急擊之以敗散其事耳。”遂進戰，大破之。登退屯於郿。
秦兗州刺史強金槌據新平，降後秦，以其子逵為質。後秦主萇將數百騎入金槌營。羣下諫之，萇曰：“金槌旣去苻登，又欲圖我，將安所歸乎！且彼初來款附，宜推心以結之，柰何複以不信疑之乎！”旣而羣氐欲取萇，金槌不從。
六月，甲辰，燕趙王麟破賀訥於赤城，禽之，降其部落數萬。燕主垂命麟歸訥部落，徙染幹於中山。麟歸，言於垂曰：“臣觀拓跋珪舉動，終為國患，不若攝之還朝，使其弟監國事。”垂不從。
西燕主永寇河南，太守楊佺期擊破之。
秋，七月，壬申，燕主垂如範陽。
魏王珪遣其弟觚獻見於燕，燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良馬。魏王珪弗與，遂與燕絕；使長史張袞求好於西燕。觚逃歸，燕太子寶追獲之，垂待之如初。
秦主登攻新平，後秦主萇救之，登引去。