起屠維大淵獻（己亥），盡上章困敦（庚子），凡二年。
安皇帝隆安三年（己亥、三三九年）
春，正月，辛酉，大赦。
戊辰，燕昌黎尹留忠謀反，誅；事連尚書令東陽公根、尚書段成，皆坐死；遣中衛將軍衛雙就誅忠弟誌於凡城。以衛將軍平原公元為司徒、尚書令。
庚午，魏主珪北巡，分命大將軍常山王遵等三軍東道出長川，鎮北將軍高涼王樂真等七軍從西道出牛川，珪自將大軍從中道出駁髯水以襲高車。
壬午，燕右將軍張真、城門校尉和翰坐謀反，誅。
癸未，燕大赦，改元長樂。燕主盛每十日一自決獄，不加拷掠，多得其情。
武威王烏孤徙治樂都，以其弟西平公利鹿孤鎮安夷，廣武公傉檀鎮西平，叔父素渥鎮湟河，若留鎮澆河，從弟替引鎮嶺南，洛回鎮廉川，從叔吐若留鎮浩亹；夷、夏俊傑，隨才授任，內居顯位，外典郡縣，鹹得其宜。
烏孤謂羣臣曰：“隴右、河西，本數郡之地，遭亂，分裂至十餘國，呂氏、乞伏氏、段氏最強。今欲取之，三者何先？”楊統曰：“乞伏氏本吾之部落，終當服從。段氏書生，無能為患，且結好於我，攻之不義。呂光衰耄，嗣子微弱，纂、弘雖有才而內相猜忌，若使浩亹、廉川乘虛迭出，彼必疲於奔命，不過二年，兵勞民困，則姑臧可圖也。姑臧舉，則二寇不待攻而服矣。”烏孤曰：“善！”
二月，丁亥朔，魏軍大破高車三十餘部，獲七萬餘口，馬三十餘萬匹，牛羊百四十餘萬頭。衛王儀別將三萬騎絕漠千餘裏，破其七部，獲二萬餘口，馬五萬餘匹，牛羊二萬餘頭。高車諸部大震。
林邑王範達陷日南、九真，遂寇交趾，太守杜瑗擊破之。
庚戌，魏征虜將軍庾嶽破張超於勃海，斬之。
段業卽涼王位，改元天璽；以沮渠蒙遜為尚書左丞，梁中庸為右丞。
魏主珪大獵於牛川之南，以高車人為圍，周七百餘裏；因驅其禽獸，南抵平城，使高車築鹿苑，廣數十裏。三月，己未，珪還平城。
甲子，珪分尚書三十六曹及外署，凡置三百六十曹，令八部大夫主之。吏部尚書崔宏通署三十六曹，如令、仆統事。置五經博士，增國子太學生員合三千人。
珪問博士李先曰：“天下何物最善，可以益人神智？”對曰：“莫若書籍。”珪曰：“書籍凡有幾何，如何可集？”對曰：“自書契以來，世有滋益，以至於今，不可勝計。苟人主所好，何憂不集。”珪從之，命郡縣大索書籍，悉送平城。
初，秦王登之弟廣帥眾三千依南燕王德，德以為冠軍將軍，處之乞活堡。會熒惑守東井，或言秦當複興，廣乃自稱為秦王，擊南燕北地王鍾，破之。是時，滑台孤弱，土無十城，眾不過一萬，鍾旣敗，附德者多去德而附廣。德乃留魯陽王和守滑台，自帥眾討廣，斬之。
燕主寶之至黎陽也，魯陽王和長史李辯勸和納之，和不從。辯懼，故潛引晉軍至管城，欲因德出戰而作亂。旣而德不出，辯愈不自安。及德討苻廣，辯複勸和反，和不從，辯乃殺和，以滑台降魏。魏行台尚書和跋在鄴，帥輕騎自鄴赴之。旣至，辯悔之，閉門拒守。跋使尚書郎鄧暉說之，辯乃開門內跋，跋悉收德宮人府庫。德遣兵擊跋，跋逆擊，破之，又破德將桂陽王鎮，俘獲千餘人。陳、潁之民多附於魏。
南燕右衛將軍慕容雲斬李辯，帥將士家屬二萬餘口出滑台赴德。德欲攻滑台，韓範曰：“向也魏為客，吾為主人；今也吾為客，魏為主人。人心危懼，不可複戰，不如先據一方，自立基本，乃圖進取。”張華曰：“彭城，楚之舊都，可攻而據之。”北地王鍾等皆勸德攻滑台。尚書潘聰曰：“滑台四通八達之地，北有魏，南有晉，西有秦，居之未嚐一日安也。彭城土曠人稀，平夷無嶮，且晉之舊鎮，未易可取。又密邇江、淮，夏秋多水。乘舟而戰者，吳之所長，我之所短也。青州沃野二千裏，精兵十餘萬，左有負海之饒，右有山河之固，廣固城曹嶷所築，地形阻峻，足為帝王之都。三齊英傑，思得明主以立功於世久矣。辟閭渾昔為燕臣，今宜遣辯士馳說於前，大兵繼踵於後，若其不服，取之如拾芥耳。旣得其地，然後閉關養銳，伺隙而動，此乃陛下之關中、河內也。”德猶豫未決。沙門竺朗素善占候，德使牙門蘇撫問之，朗曰：“敬覽三策，潘尚書之議，興邦之言也。且今歲之初，彗星起奎、婁，掃虛、危；彗者，除舊布新之象，奎、婁為魯，虛、危為齊。宜先取兗州，巡撫琅邪，至秋乃北徇齊地，此天道也。”撫又密問以年世，朗以周易筮之曰：“燕衰庚戌，年則一紀，世則及子。”撫還報德，德乃引師而南，兗州北鄙諸郡縣皆降之。德置守宰以撫之，禁軍士無得虜掠。百姓大悅，牛酒屬路。
丙子，魏主珪遣建義將軍庾真、越騎校尉奚斤擊庫狄、宥連、侯莫陳三部，皆破之，追奔至大峨穀，置戍而還。
己卯，追尊帝所生母陳夫人為德皇太後。
夏，四月，鮮卑迭掘河內帥戶五千降於西秦。西秦王幹歸以河內為迭掘都統，以宗女妻之。
甲午，燕大赦。
會稽王道子有疾，且無日不醉。世子元顯知朝望去之，乃諷朝廷解道子司徒、揚州刺史。乙未，以元顯為揚州刺史。道子醒而後知之，大怒，無如之何。元顯以廬江太守會稽張法順為謀主，多引樹親黨，朝貴皆畏事之。
燕散騎常侍餘超、左將軍高和等坐謀反，誅。
涼太子紹、太原公纂將兵伐北涼，北涼王業求救於武威王烏孤，烏孤遣驃騎大將軍利鹿孤及楊軌救之。業將戰，沮渠蒙遜諫曰：“楊軌恃鮮卑之強，有窺窬之誌，紹、纂深入，置兵死地，不可敵也。今不戰則有泰山之安，戰則有累卵之危。”業從之，按兵不戰。紹、纂引兵歸。
六月，烏孤以利鹿孤為涼州牧，鎮西平，召車騎大將軍傉檀入錄府國事。
會稽世子元顯自以少年，不欲頓居重任；戊子，以琅邪王德文為司徒。
魏前河間太守盧溥帥其部曲數千家就食漁陽，遂據有數郡。秋，七月，己未，燕主盛遣使拜溥幽州刺史。
辛酉，燕主盛下詔曰：“法例律，公侯有罪，得以金帛贖，此不足以懲惡而利於王府，甚無謂也。自今皆令立功以自贖。勿複輸金帛。”
西秦丞相南川宣公出連乞都卒。
秦齊公崇、鎮東將軍楊佛嵩寇洛陽，河南太守隴西辛恭靖嬰城固守。雍州刺史楊佺期遣使求救於魏常山王遵，魏主珪以散騎侍郎西河張濟為遵從事中郎以報之。佺期問於濟曰：“魏之伐中山，戎士幾何？”濟曰：“四十餘萬。”佺期曰：“以魏之強，小羌不足滅也。且晉之與魏，本為一家，今旣結好，義無所隱。此間兵弱糧寡，洛陽之救，恃魏而已。若其保全，必有厚報；若其不守，與其使羌得之，不若使魏得之。”濟還報。八月，珪遣太尉穆崇將六萬騎往救之。
燕遼西太守李朗在郡十年，威行境內，恐燕主盛疑之，累征不赴。以其家在龍城，未敢顯叛，陰召魏兵，許以郡降魏；遣使馳詣龍城，廣張寇勢。盛曰：“此必詐也。”召使者詰問，果無事實。盛盡滅朗族，丁酉，遣輔國將軍李旱討之。
初，魏奮武將軍張袞以才謀為魏主珪所信重，委以腹心。珪問中州士人於袞，袞薦盧溥及崔逞，珪皆用之。
珪圍中山久未下，軍食乏，問計於羣臣。逞為禦史中丞，對曰：“桑椹可以佐糧；飛鴞食椹而改音，詩人所稱也。”珪雖用其言，聽民以椹當租，然以逞為侮慢，心銜之。秦人寇襄陽，雍州刺史郗恢以書求救於魏常山王遵曰：“賢兄虎步中原。”珪以恢無君臣之禮，命袞及逞為複書，必貶其主。袞、逞謂帝為貴主，珪怒曰：“命汝貶之而謂之"貴主"，何如"賢兄"也！”逞之降魏也，以天下方亂，恐無複遺種，使其妻張氏與四子留冀州，逞獨與幼子賾詣平城，所留妻子遂奔南燕。珪幷以是責逞，賜逞死。盧溥受燕爵命，侵掠魏郡縣，殺魏幽州刺史封遝幹。珪謂袞所舉皆非其人，黜袞為尚書令史。袞乃闔門不通人事，惟手校經籍，歲餘而終。
燕主寶之敗也，中書令、民部尚書封懿降於魏。珪以懿為給事黃門侍郎、都坐大官。珪問懿以燕氏舊事，懿應對疏慢，亦坐廢於家。
武威王禿發烏孤醉，走馬傷脅而卒，遺令立長君。國人立其弟利鹿孤，諡烏孤曰武王，廟號列祖。利鹿孤大赦，徙治西平。
安皇帝隆安三年（己亥、三三九年）
春，正月，辛酉，大赦。
戊辰，燕昌黎尹留忠謀反，誅；事連尚書令東陽公根、尚書段成，皆坐死；遣中衛將軍衛雙就誅忠弟誌於凡城。以衛將軍平原公元為司徒、尚書令。
庚午，魏主珪北巡，分命大將軍常山王遵等三軍東道出長川，鎮北將軍高涼王樂真等七軍從西道出牛川，珪自將大軍從中道出駁髯水以襲高車。
壬午，燕右將軍張真、城門校尉和翰坐謀反，誅。
癸未，燕大赦，改元長樂。燕主盛每十日一自決獄，不加拷掠，多得其情。
武威王烏孤徙治樂都，以其弟西平公利鹿孤鎮安夷，廣武公傉檀鎮西平，叔父素渥鎮湟河，若留鎮澆河，從弟替引鎮嶺南，洛回鎮廉川，從叔吐若留鎮浩亹；夷、夏俊傑，隨才授任，內居顯位，外典郡縣，鹹得其宜。
烏孤謂羣臣曰：“隴右、河西，本數郡之地，遭亂，分裂至十餘國，呂氏、乞伏氏、段氏最強。今欲取之，三者何先？”楊統曰：“乞伏氏本吾之部落，終當服從。段氏書生，無能為患，且結好於我，攻之不義。呂光衰耄，嗣子微弱，纂、弘雖有才而內相猜忌，若使浩亹、廉川乘虛迭出，彼必疲於奔命，不過二年，兵勞民困，則姑臧可圖也。姑臧舉，則二寇不待攻而服矣。”烏孤曰：“善！”
二月，丁亥朔，魏軍大破高車三十餘部，獲七萬餘口，馬三十餘萬匹，牛羊百四十餘萬頭。衛王儀別將三萬騎絕漠千餘裏，破其七部，獲二萬餘口，馬五萬餘匹，牛羊二萬餘頭。高車諸部大震。
林邑王範達陷日南、九真，遂寇交趾，太守杜瑗擊破之。
庚戌，魏征虜將軍庾嶽破張超於勃海，斬之。
段業卽涼王位，改元天璽；以沮渠蒙遜為尚書左丞，梁中庸為右丞。
魏主珪大獵於牛川之南，以高車人為圍，周七百餘裏；因驅其禽獸，南抵平城，使高車築鹿苑，廣數十裏。三月，己未，珪還平城。
甲子，珪分尚書三十六曹及外署，凡置三百六十曹，令八部大夫主之。吏部尚書崔宏通署三十六曹，如令、仆統事。置五經博士，增國子太學生員合三千人。
珪問博士李先曰：“天下何物最善，可以益人神智？”對曰：“莫若書籍。”珪曰：“書籍凡有幾何，如何可集？”對曰：“自書契以來，世有滋益，以至於今，不可勝計。苟人主所好，何憂不集。”珪從之，命郡縣大索書籍，悉送平城。
初，秦王登之弟廣帥眾三千依南燕王德，德以為冠軍將軍，處之乞活堡。會熒惑守東井，或言秦當複興，廣乃自稱為秦王，擊南燕北地王鍾，破之。是時，滑台孤弱，土無十城，眾不過一萬，鍾旣敗，附德者多去德而附廣。德乃留魯陽王和守滑台，自帥眾討廣，斬之。
燕主寶之至黎陽也，魯陽王和長史李辯勸和納之，和不從。辯懼，故潛引晉軍至管城，欲因德出戰而作亂。旣而德不出，辯愈不自安。及德討苻廣，辯複勸和反，和不從，辯乃殺和，以滑台降魏。魏行台尚書和跋在鄴，帥輕騎自鄴赴之。旣至，辯悔之，閉門拒守。跋使尚書郎鄧暉說之，辯乃開門內跋，跋悉收德宮人府庫。德遣兵擊跋，跋逆擊，破之，又破德將桂陽王鎮，俘獲千餘人。陳、潁之民多附於魏。
南燕右衛將軍慕容雲斬李辯，帥將士家屬二萬餘口出滑台赴德。德欲攻滑台，韓範曰：“向也魏為客，吾為主人；今也吾為客，魏為主人。人心危懼，不可複戰，不如先據一方，自立基本，乃圖進取。”張華曰：“彭城，楚之舊都，可攻而據之。”北地王鍾等皆勸德攻滑台。尚書潘聰曰：“滑台四通八達之地，北有魏，南有晉，西有秦，居之未嚐一日安也。彭城土曠人稀，平夷無嶮，且晉之舊鎮，未易可取。又密邇江、淮，夏秋多水。乘舟而戰者，吳之所長，我之所短也。青州沃野二千裏，精兵十餘萬，左有負海之饒，右有山河之固，廣固城曹嶷所築，地形阻峻，足為帝王之都。三齊英傑，思得明主以立功於世久矣。辟閭渾昔為燕臣，今宜遣辯士馳說於前，大兵繼踵於後，若其不服，取之如拾芥耳。旣得其地，然後閉關養銳，伺隙而動，此乃陛下之關中、河內也。”德猶豫未決。沙門竺朗素善占候，德使牙門蘇撫問之，朗曰：“敬覽三策，潘尚書之議，興邦之言也。且今歲之初，彗星起奎、婁，掃虛、危；彗者，除舊布新之象，奎、婁為魯，虛、危為齊。宜先取兗州，巡撫琅邪，至秋乃北徇齊地，此天道也。”撫又密問以年世，朗以周易筮之曰：“燕衰庚戌，年則一紀，世則及子。”撫還報德，德乃引師而南，兗州北鄙諸郡縣皆降之。德置守宰以撫之，禁軍士無得虜掠。百姓大悅，牛酒屬路。
丙子，魏主珪遣建義將軍庾真、越騎校尉奚斤擊庫狄、宥連、侯莫陳三部，皆破之，追奔至大峨穀，置戍而還。
己卯，追尊帝所生母陳夫人為德皇太後。
夏，四月，鮮卑迭掘河內帥戶五千降於西秦。西秦王幹歸以河內為迭掘都統，以宗女妻之。
甲午，燕大赦。
會稽王道子有疾，且無日不醉。世子元顯知朝望去之，乃諷朝廷解道子司徒、揚州刺史。乙未，以元顯為揚州刺史。道子醒而後知之，大怒，無如之何。元顯以廬江太守會稽張法順為謀主，多引樹親黨，朝貴皆畏事之。
燕散騎常侍餘超、左將軍高和等坐謀反，誅。
涼太子紹、太原公纂將兵伐北涼，北涼王業求救於武威王烏孤，烏孤遣驃騎大將軍利鹿孤及楊軌救之。業將戰，沮渠蒙遜諫曰：“楊軌恃鮮卑之強，有窺窬之誌，紹、纂深入，置兵死地，不可敵也。今不戰則有泰山之安，戰則有累卵之危。”業從之，按兵不戰。紹、纂引兵歸。
六月，烏孤以利鹿孤為涼州牧，鎮西平，召車騎大將軍傉檀入錄府國事。
會稽世子元顯自以少年，不欲頓居重任；戊子，以琅邪王德文為司徒。
魏前河間太守盧溥帥其部曲數千家就食漁陽，遂據有數郡。秋，七月，己未，燕主盛遣使拜溥幽州刺史。
辛酉，燕主盛下詔曰：“法例律，公侯有罪，得以金帛贖，此不足以懲惡而利於王府，甚無謂也。自今皆令立功以自贖。勿複輸金帛。”
西秦丞相南川宣公出連乞都卒。
秦齊公崇、鎮東將軍楊佛嵩寇洛陽，河南太守隴西辛恭靖嬰城固守。雍州刺史楊佺期遣使求救於魏常山王遵，魏主珪以散騎侍郎西河張濟為遵從事中郎以報之。佺期問於濟曰：“魏之伐中山，戎士幾何？”濟曰：“四十餘萬。”佺期曰：“以魏之強，小羌不足滅也。且晉之與魏，本為一家，今旣結好，義無所隱。此間兵弱糧寡，洛陽之救，恃魏而已。若其保全，必有厚報；若其不守，與其使羌得之，不若使魏得之。”濟還報。八月，珪遣太尉穆崇將六萬騎往救之。
燕遼西太守李朗在郡十年，威行境內，恐燕主盛疑之，累征不赴。以其家在龍城，未敢顯叛，陰召魏兵，許以郡降魏；遣使馳詣龍城，廣張寇勢。盛曰：“此必詐也。”召使者詰問，果無事實。盛盡滅朗族，丁酉，遣輔國將軍李旱討之。
初，魏奮武將軍張袞以才謀為魏主珪所信重，委以腹心。珪問中州士人於袞，袞薦盧溥及崔逞，珪皆用之。
珪圍中山久未下，軍食乏，問計於羣臣。逞為禦史中丞，對曰：“桑椹可以佐糧；飛鴞食椹而改音，詩人所稱也。”珪雖用其言，聽民以椹當租，然以逞為侮慢，心銜之。秦人寇襄陽，雍州刺史郗恢以書求救於魏常山王遵曰：“賢兄虎步中原。”珪以恢無君臣之禮，命袞及逞為複書，必貶其主。袞、逞謂帝為貴主，珪怒曰：“命汝貶之而謂之"貴主"，何如"賢兄"也！”逞之降魏也，以天下方亂，恐無複遺種，使其妻張氏與四子留冀州，逞獨與幼子賾詣平城，所留妻子遂奔南燕。珪幷以是責逞，賜逞死。盧溥受燕爵命，侵掠魏郡縣，殺魏幽州刺史封遝幹。珪謂袞所舉皆非其人，黜袞為尚書令史。袞乃闔門不通人事，惟手校經籍，歲餘而終。
燕主寶之敗也，中書令、民部尚書封懿降於魏。珪以懿為給事黃門侍郎、都坐大官。珪問懿以燕氏舊事，懿應對疏慢，亦坐廢於家。
武威王禿發烏孤醉，走馬傷脅而卒，遺令立長君。國人立其弟利鹿孤，諡烏孤曰武王，廟號列祖。利鹿孤大赦，徙治西平。