魏詠之卒，江陵令羅修謀舉兵襲江陵，奉王慧龍為主。劉裕以幷州刺史劉道規為都督荊‖寧等六州諸軍事、荊州刺史。修不果發，奉慧龍奔秦。
乞伏幹歸伐仇池，為楊盛所敗。
西涼公暠與長史張邈謀徙都酒泉以逼沮渠蒙遜；以張體順為建康太守，鎮樂涫，以宋繇為敦煌護軍，與其子敦煌太守讓鎮敦煌，遂遷於酒泉。
暠手令戒諸子，以為：“從政者當審慎賞罰，勿任愛憎，近忠正，遠佞諛，勿使左右竊弄威福。毀譽之來，當研核真偽；聽訟折獄，必和顏任理，謹勿逆詐億必，輕加聲色。務廣谘詢，勿自專用。吾蒞事五年，雖未能息民，然含垢匿瑕，朝為寇讎，夕委心膂，粗無負於新舊，事任公平，坦然無纇，初不容懷，有所損益。計近則如不足，經遠乃為有餘，庶亦無愧前人也。”
十二月，燕王熙襲契丹。
安帝義熙二年（丙午、四〇六年）
春，正月，甲申，魏主珪如豺山宮。諸州置三刺史，郡置三太守，縣置三令長；刺史、令長各之州縣，太守雖置而未臨民，功臣為州者皆征還京師，以爵歸第。
益州刺史司馬榮期擊譙明子於白帝，破之。
燕王熙至陘北，畏契丹之眾，欲還，苻後不聽；戊申，遂棄輜重，輕兵襲高句麗。
南燕主超猜虐日甚，政出權幸，盤於遊畋，封孚、韓｛言卓｝屢諫不聽。超嚐臨軒問孚曰：“朕可方前世何主？”對曰：“桀、紂。”超慚怒，孚徐步而出，不為改容。鞠仲謂孚曰：“與天子言，何得如是！宜還謝。”孚曰：“行年七十，惟求死所耳！”竟不謝。超以其時望，優容之。
桓玄之亂，河間王曇之子國璠、叔璠奔南燕。二月，甲戌，國璠等攻陷弋陽。
燕軍行三千餘裏，士馬疲凍，死者屬路，攻高句麗木底城，不克而還。夕陽公雲傷於矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
三月，庚子，魏主珪還平城。夏，四月，庚申，複如豺山宮。甲午，還平城。
柔然社侖侵魏邊。
五月，燕主寶之子博陵公虔、上黨公昭，皆以嫌疑賜死。
六月，秦隴西公碩德自上邽入朝，秦王興為之大赦；及歸，送之至雍，乃還。興事晉公緒及碩德皆如家人禮，車馬、服玩，先奉二叔而自服其次，國家大政，皆谘而後行。
禿發傉檀伐沮渠蒙遜，蒙遜嬰城固守。傉檀至赤泉而還，獻馬三千匹、羊三萬口於秦。秦王興以為忠，以傉檀為都督河右諸軍事、車騎大將軍、涼州刺史，鎮姑臧，征王尚還長安。涼州人申屠英等遣主簿胡威詣長安請留尚，興弗許。威見興，流涕言曰：“臣州奉戴王化，於茲五年，土宇僻遠，威靈不接，士民嚐膽抆血，共守孤城；仰恃陛下聖德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下柰何乃以臣等貿馬三千匹、羊三萬口；賤人貴畜，無乃不可！若軍國須馬，直煩尚書一符，臣州三千餘戶，各輸一馬，朝下夕辦，何難之有！昔漢武傾天下之資力，開拓河西，以斷匈奴右臂。今陛下無故棄五郡之地忠良華族，以資暴虜，豈惟臣州士民墜於塗炭，恐方為聖朝旰食之憂。”興悔之，使西平人車普馳止王尚，又遣使諭傉檀。會傉檀已帥步騎三萬軍於五澗，普先以狀告之；傉檀遽逼遣王尚；尚出自清陽門，傉檀入自涼風門。
別駕宗敞送尚還長安，傉檀謂敞曰：“吾得涼州三千餘家，情之所寄，唯卿一人，柰何舍我去乎！”敞曰：“今送舊君，所以忠於殿下也。”傉檀曰：“吾新牧貴州，懷遠安邇之略如何？”敞曰：“涼土雖弊，形勝之地。殿下惠撫其民，收其賢俊以建功名，其何求不獲！”因薦本州島文武名士十餘人；傉檀嘉納之。王尚至長安，興以為尚書。
傉檀燕羣臣於宣德堂，仰視歎曰：“古人有言："作者不居，居者不作，"信矣。”武威孟禕曰：“昔張文王始為此堂，於今百年，十有二主矣，惟履信思順者可以久處。”傉檀善之。
魏主珪規度平城，欲擬鄴、洛、長安，修廣宮室。以濟陽太守莫題有巧思，召見，與之商功。題久侍稍怠，珪怒，賜死。題，含之孫也。於是發八部五百裏內男丁築灅南宮，闕門高十餘丈，穿溝池，廣苑囿，規立外城，方二十裏，分置市裏，三十日罷。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
八月，禿發傉檀以興城侯文支鎮姑臧，自還樂都；雖受秦爵命，然其車服禮儀，皆如王者。
甲辰，魏主珪如豺山宮，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南還長川。
劉裕聞譙縱反，遣龍驤將軍毛修之將兵與司馬榮期、文處茂、時延祖共討之。修之至宕渠，榮期為其參軍楊承祖所殺。承祖自稱巴州刺史，修之退還白帝。
禿發傉檀求好於西涼，西涼公暠許之。
沮渠蒙遜襲酒泉，至安珍。暠戰敗城守，蒙遜引還。
南燕公孫五樓欲擅朝權，譖北地王鍾於南燕主超，請誅之。南燕主備德之卒也，慕容法不奔喪，超遣使讓之；法懼，遂與鍾及段宏謀反。超聞之，征鍾；鍾稱疾不至。超收其黨侍中慕容統等，殺之。征南司馬卜珍告左仆射封嵩數與法往來，疑有奸，超收嵩下廷尉。太後懼，泣告超曰：“嵩數遣黃門令牟常說吾雲："帝非太後所生，恐依永康故事。"我婦人識淺，恐帝見殺，卽以語法。法為謀見誤，知複何言。”超乃車裂嵩。西中郎將封融奔魏。
超遣慕容鎮攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射濟陽王凝及韓範攻兗州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融與羣盜襲石塞城，殺鎮西大將軍餘鬱，國中振恐。濟陽王凝謀殺韓範，襲廣固，範知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；範幷將其眾，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容鎮克青州，鍾殺其妻子，為地道以出，與高都公始皆奔秦。秦以鍾為始平太守，凝為侍中。
南燕主超好變更舊製，朝野多不悅；又欲複肉刑，增置烹轘之法，眾議不合而止。
冬，十月，封孚卒。
尚書論建義功，奏封劉裕豫章郡公，劉毅南平郡公，何無忌安成郡公，自餘封賞有差。
梁州刺史劉稚反，劉毅遣將討禽之。
庚申，魏主珪還平城。
乙亥，以左將軍孔安國為尚書左仆射。
十一月，禿發傉檀遷於姑臧。
乞伏幹歸入朝於秦。
十二月，以何無忌為都督荊‖江‖豫三州八郡軍事、江州刺史。
是歲，桓石綏與司馬國璠、陳襲聚眾胡桃山為寇，劉毅遣司馬劉懷肅討破之。石綏，石生之弟也。
安帝義熙三年（丁未、四〇七年）
春，正月，辛醜朔，燕大赦，改元建始。
秦王興以乞伏幹歸寖強難製，留為主客尚書，以其世子熾盤行西夷校尉，監其部眾。
二月，己酉，劉裕詣建康，固辭新所除官，欲詣廷尉；詔從其所守，裕乃還丹徒。
魏主珪立其子修為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。
殷仲文素有才望，自謂宜當朝政，悒悒不得誌；出為東陽太守，尤不樂。何無忌素慕其名；東陽，無忌所統，仲文許便道修謁，無忌喜，欽遲之。而仲文失誌恍惚，遂不過府；無忌以為薄己，大怒。會南燕入寇，無忌言於劉裕曰：“桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虜不足憂也。”閏月，劉裕府將駱冰謀作亂，事覺，裕斬之。因言冰與仲文、桓石鬆、曹靖之、卞承之、劉延祖潛相連結，謀立桓胤為主，皆族誅之。
燕王熙為其後苻氏起承華殿，負土於北門，土與穀同價。宿軍典軍杜靜載棺詣闕極諫，熙斬之。
苻氏嚐季夏思凍魚，仲冬須生地黃，熙下有司切責不得而斬之。
夏，四月，癸醜，苻氏卒，熙哭之懣絕，久而複蘇；喪之如父母，服斬衰，食粥，命百官於宮內設位而哭，使人按檢哭者，無淚則罪之，羣臣皆含辛以為淚。高陽王妃張氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以為殉，乃毀其禭鞾中得弊氈，遂賜死。右仆射韋璆等皆恐為殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，戶率營陵，費殫府藏。陵周圍數裏，熙謂監作者曰：“善為之，朕將繼往。”
丁酉，燕太後段氏去尊號，同居外宮。
氐王楊盛以平北將軍苻宣為梁州督護，將兵入漢中，秦梁州別駕呂瑩等起兵應之；刺史王敏攻之，瑩等求援於盛，盛遣軍臨濜口，敏退屯武興。盛複通於晉，晉以盛為都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，盛因以宣行梁州刺史。
五月，丙戌，燕尚書郎苻進謀反，誅。進，定之子也。
魏主珪北巡至濡源。
魏常山王遵以罪賜死。
初，魏主珪滅劉衛辰，其子勃勃奔秦，秦高平公沒弈幹以女妻之。勃勃魁岸，美風儀，性辯慧，秦王興見而奇之，與論軍國大事，寵遇踰於勳舊。興弟邕諫曰：“勃勃不可近也。”興曰：“勃勃有濟世之才，吾方與之平天下，柰何逆忌之！”乃以為安遠將軍，使助沒弈幹鎮高平，以三城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之，使伺魏間隙。邕固爭以為不可，興曰：“卿何以知其為人？”邕曰：“勃勃奉上慢，禦眾殘，貪猾不仁，輕為去就；寵之踰分，恐終為邊患。”興乃止；久之，竟以勃勃為安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落，鎮朔方。
乞伏幹歸伐仇池，為楊盛所敗。
西涼公暠與長史張邈謀徙都酒泉以逼沮渠蒙遜；以張體順為建康太守，鎮樂涫，以宋繇為敦煌護軍，與其子敦煌太守讓鎮敦煌，遂遷於酒泉。
暠手令戒諸子，以為：“從政者當審慎賞罰，勿任愛憎，近忠正，遠佞諛，勿使左右竊弄威福。毀譽之來，當研核真偽；聽訟折獄，必和顏任理，謹勿逆詐億必，輕加聲色。務廣谘詢，勿自專用。吾蒞事五年，雖未能息民，然含垢匿瑕，朝為寇讎，夕委心膂，粗無負於新舊，事任公平，坦然無纇，初不容懷，有所損益。計近則如不足，經遠乃為有餘，庶亦無愧前人也。”
十二月，燕王熙襲契丹。
安帝義熙二年（丙午、四〇六年）
春，正月，甲申，魏主珪如豺山宮。諸州置三刺史，郡置三太守，縣置三令長；刺史、令長各之州縣，太守雖置而未臨民，功臣為州者皆征還京師，以爵歸第。
益州刺史司馬榮期擊譙明子於白帝，破之。
燕王熙至陘北，畏契丹之眾，欲還，苻後不聽；戊申，遂棄輜重，輕兵襲高句麗。
南燕主超猜虐日甚，政出權幸，盤於遊畋，封孚、韓｛言卓｝屢諫不聽。超嚐臨軒問孚曰：“朕可方前世何主？”對曰：“桀、紂。”超慚怒，孚徐步而出，不為改容。鞠仲謂孚曰：“與天子言，何得如是！宜還謝。”孚曰：“行年七十，惟求死所耳！”竟不謝。超以其時望，優容之。
桓玄之亂，河間王曇之子國璠、叔璠奔南燕。二月，甲戌，國璠等攻陷弋陽。
燕軍行三千餘裏，士馬疲凍，死者屬路，攻高句麗木底城，不克而還。夕陽公雲傷於矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
三月，庚子，魏主珪還平城。夏，四月，庚申，複如豺山宮。甲午，還平城。
柔然社侖侵魏邊。
五月，燕主寶之子博陵公虔、上黨公昭，皆以嫌疑賜死。
六月，秦隴西公碩德自上邽入朝，秦王興為之大赦；及歸，送之至雍，乃還。興事晉公緒及碩德皆如家人禮，車馬、服玩，先奉二叔而自服其次，國家大政，皆谘而後行。
禿發傉檀伐沮渠蒙遜，蒙遜嬰城固守。傉檀至赤泉而還，獻馬三千匹、羊三萬口於秦。秦王興以為忠，以傉檀為都督河右諸軍事、車騎大將軍、涼州刺史，鎮姑臧，征王尚還長安。涼州人申屠英等遣主簿胡威詣長安請留尚，興弗許。威見興，流涕言曰：“臣州奉戴王化，於茲五年，土宇僻遠，威靈不接，士民嚐膽抆血，共守孤城；仰恃陛下聖德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下柰何乃以臣等貿馬三千匹、羊三萬口；賤人貴畜，無乃不可！若軍國須馬，直煩尚書一符，臣州三千餘戶，各輸一馬，朝下夕辦，何難之有！昔漢武傾天下之資力，開拓河西，以斷匈奴右臂。今陛下無故棄五郡之地忠良華族，以資暴虜，豈惟臣州士民墜於塗炭，恐方為聖朝旰食之憂。”興悔之，使西平人車普馳止王尚，又遣使諭傉檀。會傉檀已帥步騎三萬軍於五澗，普先以狀告之；傉檀遽逼遣王尚；尚出自清陽門，傉檀入自涼風門。
別駕宗敞送尚還長安，傉檀謂敞曰：“吾得涼州三千餘家，情之所寄，唯卿一人，柰何舍我去乎！”敞曰：“今送舊君，所以忠於殿下也。”傉檀曰：“吾新牧貴州，懷遠安邇之略如何？”敞曰：“涼土雖弊，形勝之地。殿下惠撫其民，收其賢俊以建功名，其何求不獲！”因薦本州島文武名士十餘人；傉檀嘉納之。王尚至長安，興以為尚書。
傉檀燕羣臣於宣德堂，仰視歎曰：“古人有言："作者不居，居者不作，"信矣。”武威孟禕曰：“昔張文王始為此堂，於今百年，十有二主矣，惟履信思順者可以久處。”傉檀善之。
魏主珪規度平城，欲擬鄴、洛、長安，修廣宮室。以濟陽太守莫題有巧思，召見，與之商功。題久侍稍怠，珪怒，賜死。題，含之孫也。於是發八部五百裏內男丁築灅南宮，闕門高十餘丈，穿溝池，廣苑囿，規立外城，方二十裏，分置市裏，三十日罷。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
八月，禿發傉檀以興城侯文支鎮姑臧，自還樂都；雖受秦爵命，然其車服禮儀，皆如王者。
甲辰，魏主珪如豺山宮，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南還長川。
劉裕聞譙縱反，遣龍驤將軍毛修之將兵與司馬榮期、文處茂、時延祖共討之。修之至宕渠，榮期為其參軍楊承祖所殺。承祖自稱巴州刺史，修之退還白帝。
禿發傉檀求好於西涼，西涼公暠許之。
沮渠蒙遜襲酒泉，至安珍。暠戰敗城守，蒙遜引還。
南燕公孫五樓欲擅朝權，譖北地王鍾於南燕主超，請誅之。南燕主備德之卒也，慕容法不奔喪，超遣使讓之；法懼，遂與鍾及段宏謀反。超聞之，征鍾；鍾稱疾不至。超收其黨侍中慕容統等，殺之。征南司馬卜珍告左仆射封嵩數與法往來，疑有奸，超收嵩下廷尉。太後懼，泣告超曰：“嵩數遣黃門令牟常說吾雲："帝非太後所生，恐依永康故事。"我婦人識淺，恐帝見殺，卽以語法。法為謀見誤，知複何言。”超乃車裂嵩。西中郎將封融奔魏。
超遣慕容鎮攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射濟陽王凝及韓範攻兗州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融與羣盜襲石塞城，殺鎮西大將軍餘鬱，國中振恐。濟陽王凝謀殺韓範，襲廣固，範知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；範幷將其眾，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容鎮克青州，鍾殺其妻子，為地道以出，與高都公始皆奔秦。秦以鍾為始平太守，凝為侍中。
南燕主超好變更舊製，朝野多不悅；又欲複肉刑，增置烹轘之法，眾議不合而止。
冬，十月，封孚卒。
尚書論建義功，奏封劉裕豫章郡公，劉毅南平郡公，何無忌安成郡公，自餘封賞有差。
梁州刺史劉稚反，劉毅遣將討禽之。
庚申，魏主珪還平城。
乙亥，以左將軍孔安國為尚書左仆射。
十一月，禿發傉檀遷於姑臧。
乞伏幹歸入朝於秦。
十二月，以何無忌為都督荊‖江‖豫三州八郡軍事、江州刺史。
是歲，桓石綏與司馬國璠、陳襲聚眾胡桃山為寇，劉毅遣司馬劉懷肅討破之。石綏，石生之弟也。
安帝義熙三年（丁未、四〇七年）
春，正月，辛醜朔，燕大赦，改元建始。
秦王興以乞伏幹歸寖強難製，留為主客尚書，以其世子熾盤行西夷校尉，監其部眾。
二月，己酉，劉裕詣建康，固辭新所除官，欲詣廷尉；詔從其所守，裕乃還丹徒。
魏主珪立其子修為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。
殷仲文素有才望，自謂宜當朝政，悒悒不得誌；出為東陽太守，尤不樂。何無忌素慕其名；東陽，無忌所統，仲文許便道修謁，無忌喜，欽遲之。而仲文失誌恍惚，遂不過府；無忌以為薄己，大怒。會南燕入寇，無忌言於劉裕曰：“桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虜不足憂也。”閏月，劉裕府將駱冰謀作亂，事覺，裕斬之。因言冰與仲文、桓石鬆、曹靖之、卞承之、劉延祖潛相連結，謀立桓胤為主，皆族誅之。
燕王熙為其後苻氏起承華殿，負土於北門，土與穀同價。宿軍典軍杜靜載棺詣闕極諫，熙斬之。
苻氏嚐季夏思凍魚，仲冬須生地黃，熙下有司切責不得而斬之。
夏，四月，癸醜，苻氏卒，熙哭之懣絕，久而複蘇；喪之如父母，服斬衰，食粥，命百官於宮內設位而哭，使人按檢哭者，無淚則罪之，羣臣皆含辛以為淚。高陽王妃張氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以為殉，乃毀其禭鞾中得弊氈，遂賜死。右仆射韋璆等皆恐為殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，戶率營陵，費殫府藏。陵周圍數裏，熙謂監作者曰：“善為之，朕將繼往。”
丁酉，燕太後段氏去尊號，同居外宮。
氐王楊盛以平北將軍苻宣為梁州督護，將兵入漢中，秦梁州別駕呂瑩等起兵應之；刺史王敏攻之，瑩等求援於盛，盛遣軍臨濜口，敏退屯武興。盛複通於晉，晉以盛為都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，盛因以宣行梁州刺史。
五月，丙戌，燕尚書郎苻進謀反，誅。進，定之子也。
魏主珪北巡至濡源。
魏常山王遵以罪賜死。
初，魏主珪滅劉衛辰，其子勃勃奔秦，秦高平公沒弈幹以女妻之。勃勃魁岸，美風儀，性辯慧，秦王興見而奇之，與論軍國大事，寵遇踰於勳舊。興弟邕諫曰：“勃勃不可近也。”興曰：“勃勃有濟世之才，吾方與之平天下，柰何逆忌之！”乃以為安遠將軍，使助沒弈幹鎮高平，以三城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之，使伺魏間隙。邕固爭以為不可，興曰：“卿何以知其為人？”邕曰：“勃勃奉上慢，禦眾殘，貪猾不仁，輕為去就；寵之踰分，恐終為邊患。”興乃止；久之，竟以勃勃為安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落，鎮朔方。