魏主珪歸所虜秦將唐小方於秦。秦王興請歸賀狄幹，仍送良馬千匹以贖狄伯支，珪許之。
勃勃聞秦複與魏通而怒，乃謀叛秦。柔然可汗社侖獻馬八千匹於秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其眾三萬餘人偽畋於高平川，因襲殺沒弈幹而幷其眾。
勃勃自謂夏後氏之苗裔，六月，自稱大夏天王、大單於，大赦，改元龍升，置百官。以其兄右地代為丞相，封代公；力俟提為大將軍，封魏公；叱於阿利為禦史大夫，封梁公；弟阿利羅引為司隸校尉，若門為尚書令，叱以鞬為左仆射，乙鬥為右仆射。
賀狄幹久在長安，常幽閉，因習讀經史，舉止如儒者。及還，魏主珪見其言語衣服皆類秦人，以為慕而效之，怒，幷其弟歸殺之。
秦王興以太子泓錄尚書事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
汝南王遵之坐事死。遵之，亮之五世孫也。
癸亥，燕王熙葬其後苻氏於徽平陵，喪車高大，毀北門而出，熙被發徒跣，步從二十餘裏。甲子，大赦。
初，中衛將軍馮跋及弟侍禦郎素弗皆得罪於熙，熙欲殺之，跋亡命山澤。熙賦役繁數，民不堪命；跋、素弗與其從弟萬泥謀曰：“吾輩還首無路，不若因民之怨，共舉大事，可以建公侯之業；事之不捷，死未晚也。”遂相與乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿於北部司馬孫護之家。及熙出送葬，跋等與左衛將軍張興及苻進餘黨作亂。跋素與慕容雲善，乃推雲為主。雲以疾辭，跋曰：“河間淫虐，人神共怒，此天亡之時也。公，高氏名家，何能為人養子，而棄難得之運乎？”扶之而出。跋弟乳陳等帥眾攻弘光門，鼓噪而進，禁衛皆散走；遂入宮授甲，閉門拒守。中黃門趙洛生走告於熙，熙曰：“鼠盜何能為！朕當還誅之。”乃置後柩於南苑，收發貫甲，馳還赴難。夜，至龍城，攻北門，不克，宿於門外。乙醜，雲卽天王位，大赦，改元正始。
熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭踰城從熙，稱營兵同心效順，唯俟軍至。熙聞之，驚走而出，左右莫敢迫。熙從溝下潛遁，良久，左右怪其不還，相與尋之，唯得衣冠，不知所適。中領軍慕容拔謂中常侍郭仲曰：“大事垂捷，而帝無故自驚，深可怪也。然城內企遲，至必成功，不可稽留。吾當先往趣城，卿留待帝，得帝，速來；若帝未還，吾得如意安撫城中，徐迎未晚。”乃分將壯士二千餘人登北城。將士謂熙至，皆投仗請降。旣而熙久不至，拔兵無後繼，眾心疑懼，複下城赴苑，遂皆潰去。拔為城中人所殺。丙寅，熙微服匿於林中，為人所執，送於雲，雲數而殺之，幷其諸子。雲複姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以令支降魏，魏以懿為平州牧、昌黎王。懿，評之孫也。
魏主珪自濡源西如參合陂，乃還平城。
禿發傉檀複貳於秦，遣使邀乞伏熾盤，熾盤斬其使送長安。
南燕王超母妻猶在秦，超遣禦史中丞封愷使於秦以請之。秦王興曰：“昔苻氏之敗，太樂諸伎悉入於燕。燕今稱藩，送伎或送吳口千人，所請乃可得也。”超與羣臣議之，左仆射段暉曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私親之故遂降尊號；且太樂先代遺音，不可與也，不如掠吳口與之。”尚書張華曰：“侵掠鄰國，兵連禍結，此旣能往，彼亦能來，非國家之福也。陛下慈親在人掌握，豈可靳惜虛名，不為之降屈乎！中書令韓範嚐與秦王俱為苻氏太子舍人，若使之往，必得如誌。”超從之，乃使韓範聘於秦，稱藩奉表。
慕容凝言於興曰：“燕王得其母妻，不可複臣，宜先使送伎。”興乃謂範曰：“朕歸燕王家屬必矣；然今天時尚熱，當俟秋涼。”八月，秦使員外散騎常侍韋宗聘於燕。超與羣臣議見宗之禮，張華曰：“陛下前旣奉表，今宜北麵受詔。”封逞曰：“大燕七聖重光，柰何一旦為豎子屈節！”超曰：“吾為太後屈，願諸君勿複言！”遂北麵受詔。
毛修之與漢嘉太守馮遷合兵擊楊承祖，斬之。修之欲進討譙縱，益州刺史鮑陋不可。修之上表言：“人之所以重生，實有生理可保。臣之情地，生塗已竭，所以借命朝露者，庶憑天威誅夷讎逆。今屢有可乘之機，而陋每違期不赴；臣雖効死寇庭，而救援理絕，將何以濟！”劉裕乃表襄城太守劉敬宣帥眾五千伐蜀，以劉道規為征蜀都督。
魏主珪如豺山宮。候官告：“司空庾嶽，服飾鮮麗，行止風采，擬則人君。”珪收嶽，殺之。
北燕王雲以馮跋為都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尚書事，馮萬泥為尚書令，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將軍，孫護為尚書左仆射，張興為輔國大將軍。弘，跋之弟也。
九月，譙縱稱藩於秦。
禿發傉檀將五萬餘人伐沮渠蒙遜，蒙遜與戰於均石，大破之。蒙遜進攻西郡太守楊統於日勒，降之。
冬十月，秦河州刺史彭奚念叛，降於禿發傉檀，秦以乞伏熾盤行河州刺史。
南燕主超使左仆射張華、給事中宗正元獻太樂伎一百二十人於秦，秦王興乃還超母妻，厚其資禮而遣之，超親帥六宮迎於馬耳關。
夏王勃勃破鮮卑薜千等三部，降其眾以萬數，進攻秦三城已北諸戍，斬秦將楊丕、姚石生等。諸將皆曰：“陛下欲經營關中，宜先固根本，使人心有所憑係。高平山川險固，土田饒沃，可以定都。”勃勃曰：“卿知其一，未知其二。吾大業草創，土眾未多；姚興亦一時之雄，諸將用命，關中未可圖也。我今專固一城，彼必幷力於我，眾非其敵，亡可立待。不如以驍騎風馳，出其不意，救前則擊後，救後則擊前。使彼疲於奔命，我則遊食自若。不及十年，嶺北、河東盡為我有。待興旣死，嗣子闇弱，徐取長安，在吾計中矣。”於是侵掠嶺北，嶺北諸城門不晝啟。興乃歎曰：“吾不用黃兒之言，以至於此！”
勃勃求婚於禿發傉檀，傉檀不許。十一月，勃勃帥騎二萬擊傉檀，至於支陽，殺傷萬餘人，驅掠二萬七千餘口、牛馬羊數十萬而還。傉檀帥眾追之，焦朗曰：“勃勃天資雄健，禦軍嚴整，未可輕也。不如從溫圍北渡，趣萬斛堆，阻水結營，扼其咽喉，百戰百勝之術也。”傉檀將賀連怒曰：“勃勃敗亡之餘，烏合之眾，柰何避之，示之以弱，宜急追之！”傉檀從之。勃勃於陽武下峽鑿淩埋車以塞路，勒兵逆擊傉檀，大破之，追奔八十餘裏，殺傷萬計，名臣勇將死者什六七。傉檀與數騎奔南山，幾為追騎所得。勃勃積屍而封之，號曰髑髏台。勃勃又敗秦將張佛生於青石原，俘斬五千餘人。
傉檀懼外寇之逼，徙三百裏內民皆入姑臧；國人駭怨，屠各成七兒因之作亂，一夕聚眾至數千人。殿中都尉張猛大言於眾曰：“主上陽武之敗，蓋恃眾故也，責躬悔過，何損於明，而諸君遽從此小人為不義之事！殿中兵今至，禍在目前矣！”眾聞之，皆散；七兒奔晏然，追斬之。軍谘祭酒梁裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀皆殺之。
魏主珪還平城。
十二月，戊子，武岡文恭侯王謐薨。
是歲，西涼公暠以前表未報，複遣沙門法泉間行奉表詣建康。
安帝義熙四年（戊申、四〇八年）
春，正月，甲辰，以琅邪王德文領司徒。
劉毅等不欲劉裕入輔政，議以中領軍謝混為揚州刺史，或欲令裕於丹徒領揚州，以內事付孟昶。遣尚書右丞皮沈以二議谘裕，沈先見裕記室錄事參軍劉穆之，具道朝議。穆之偽起如廁，密疏白裕曰：“皮沈之言不可從。”裕旣見沈，且令出外，呼穆之問之。穆之曰：“晉朝失政日久，天命已移。公興複皇祚，勳高位重，今日形勢，豈得居謙，遂為守藩之將耶！劉、孟諸公，與公俱起布衣，共立大義以取富貴，事有先後，故一時相推，非為委體心服，宿定臣主之分也；力敵勢均，終相吞噬。揚州根本所係，不可假人。前者以授王謐，事出權道；今若複以他授，便應受製於人。一失權柄，無由可得，將來之危，難可熟念。今朝議如此，宜相酬答，必雲在我，措辭又難，唯應雲："神州治本，宰輔崇要，此事旣大，非可懸論，便蹔入朝，共盡同異。"公至京邑，彼必不敢越公更授餘人明矣。”裕從之。朝廷乃征裕為侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史如故。裕表解兗州，以諸葛長民為青州刺史，鎮丹徒，劉道憐為幷州刺史，戍石頭。
勃勃聞秦複與魏通而怒，乃謀叛秦。柔然可汗社侖獻馬八千匹於秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其眾三萬餘人偽畋於高平川，因襲殺沒弈幹而幷其眾。
勃勃自謂夏後氏之苗裔，六月，自稱大夏天王、大單於，大赦，改元龍升，置百官。以其兄右地代為丞相，封代公；力俟提為大將軍，封魏公；叱於阿利為禦史大夫，封梁公；弟阿利羅引為司隸校尉，若門為尚書令，叱以鞬為左仆射，乙鬥為右仆射。
賀狄幹久在長安，常幽閉，因習讀經史，舉止如儒者。及還，魏主珪見其言語衣服皆類秦人，以為慕而效之，怒，幷其弟歸殺之。
秦王興以太子泓錄尚書事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
汝南王遵之坐事死。遵之，亮之五世孫也。
癸亥，燕王熙葬其後苻氏於徽平陵，喪車高大，毀北門而出，熙被發徒跣，步從二十餘裏。甲子，大赦。
初，中衛將軍馮跋及弟侍禦郎素弗皆得罪於熙，熙欲殺之，跋亡命山澤。熙賦役繁數，民不堪命；跋、素弗與其從弟萬泥謀曰：“吾輩還首無路，不若因民之怨，共舉大事，可以建公侯之業；事之不捷，死未晚也。”遂相與乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿於北部司馬孫護之家。及熙出送葬，跋等與左衛將軍張興及苻進餘黨作亂。跋素與慕容雲善，乃推雲為主。雲以疾辭，跋曰：“河間淫虐，人神共怒，此天亡之時也。公，高氏名家，何能為人養子，而棄難得之運乎？”扶之而出。跋弟乳陳等帥眾攻弘光門，鼓噪而進，禁衛皆散走；遂入宮授甲，閉門拒守。中黃門趙洛生走告於熙，熙曰：“鼠盜何能為！朕當還誅之。”乃置後柩於南苑，收發貫甲，馳還赴難。夜，至龍城，攻北門，不克，宿於門外。乙醜，雲卽天王位，大赦，改元正始。
熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭踰城從熙，稱營兵同心效順，唯俟軍至。熙聞之，驚走而出，左右莫敢迫。熙從溝下潛遁，良久，左右怪其不還，相與尋之，唯得衣冠，不知所適。中領軍慕容拔謂中常侍郭仲曰：“大事垂捷，而帝無故自驚，深可怪也。然城內企遲，至必成功，不可稽留。吾當先往趣城，卿留待帝，得帝，速來；若帝未還，吾得如意安撫城中，徐迎未晚。”乃分將壯士二千餘人登北城。將士謂熙至，皆投仗請降。旣而熙久不至，拔兵無後繼，眾心疑懼，複下城赴苑，遂皆潰去。拔為城中人所殺。丙寅，熙微服匿於林中，為人所執，送於雲，雲數而殺之，幷其諸子。雲複姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以令支降魏，魏以懿為平州牧、昌黎王。懿，評之孫也。
魏主珪自濡源西如參合陂，乃還平城。
禿發傉檀複貳於秦，遣使邀乞伏熾盤，熾盤斬其使送長安。
南燕王超母妻猶在秦，超遣禦史中丞封愷使於秦以請之。秦王興曰：“昔苻氏之敗，太樂諸伎悉入於燕。燕今稱藩，送伎或送吳口千人，所請乃可得也。”超與羣臣議之，左仆射段暉曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私親之故遂降尊號；且太樂先代遺音，不可與也，不如掠吳口與之。”尚書張華曰：“侵掠鄰國，兵連禍結，此旣能往，彼亦能來，非國家之福也。陛下慈親在人掌握，豈可靳惜虛名，不為之降屈乎！中書令韓範嚐與秦王俱為苻氏太子舍人，若使之往，必得如誌。”超從之，乃使韓範聘於秦，稱藩奉表。
慕容凝言於興曰：“燕王得其母妻，不可複臣，宜先使送伎。”興乃謂範曰：“朕歸燕王家屬必矣；然今天時尚熱，當俟秋涼。”八月，秦使員外散騎常侍韋宗聘於燕。超與羣臣議見宗之禮，張華曰：“陛下前旣奉表，今宜北麵受詔。”封逞曰：“大燕七聖重光，柰何一旦為豎子屈節！”超曰：“吾為太後屈，願諸君勿複言！”遂北麵受詔。
毛修之與漢嘉太守馮遷合兵擊楊承祖，斬之。修之欲進討譙縱，益州刺史鮑陋不可。修之上表言：“人之所以重生，實有生理可保。臣之情地，生塗已竭，所以借命朝露者，庶憑天威誅夷讎逆。今屢有可乘之機，而陋每違期不赴；臣雖効死寇庭，而救援理絕，將何以濟！”劉裕乃表襄城太守劉敬宣帥眾五千伐蜀，以劉道規為征蜀都督。
魏主珪如豺山宮。候官告：“司空庾嶽，服飾鮮麗，行止風采，擬則人君。”珪收嶽，殺之。
北燕王雲以馮跋為都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尚書事，馮萬泥為尚書令，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將軍，孫護為尚書左仆射，張興為輔國大將軍。弘，跋之弟也。
九月，譙縱稱藩於秦。
禿發傉檀將五萬餘人伐沮渠蒙遜，蒙遜與戰於均石，大破之。蒙遜進攻西郡太守楊統於日勒，降之。
冬十月，秦河州刺史彭奚念叛，降於禿發傉檀，秦以乞伏熾盤行河州刺史。
南燕主超使左仆射張華、給事中宗正元獻太樂伎一百二十人於秦，秦王興乃還超母妻，厚其資禮而遣之，超親帥六宮迎於馬耳關。
夏王勃勃破鮮卑薜千等三部，降其眾以萬數，進攻秦三城已北諸戍，斬秦將楊丕、姚石生等。諸將皆曰：“陛下欲經營關中，宜先固根本，使人心有所憑係。高平山川險固，土田饒沃，可以定都。”勃勃曰：“卿知其一，未知其二。吾大業草創，土眾未多；姚興亦一時之雄，諸將用命，關中未可圖也。我今專固一城，彼必幷力於我，眾非其敵，亡可立待。不如以驍騎風馳，出其不意，救前則擊後，救後則擊前。使彼疲於奔命，我則遊食自若。不及十年，嶺北、河東盡為我有。待興旣死，嗣子闇弱，徐取長安，在吾計中矣。”於是侵掠嶺北，嶺北諸城門不晝啟。興乃歎曰：“吾不用黃兒之言，以至於此！”
勃勃求婚於禿發傉檀，傉檀不許。十一月，勃勃帥騎二萬擊傉檀，至於支陽，殺傷萬餘人，驅掠二萬七千餘口、牛馬羊數十萬而還。傉檀帥眾追之，焦朗曰：“勃勃天資雄健，禦軍嚴整，未可輕也。不如從溫圍北渡，趣萬斛堆，阻水結營，扼其咽喉，百戰百勝之術也。”傉檀將賀連怒曰：“勃勃敗亡之餘，烏合之眾，柰何避之，示之以弱，宜急追之！”傉檀從之。勃勃於陽武下峽鑿淩埋車以塞路，勒兵逆擊傉檀，大破之，追奔八十餘裏，殺傷萬計，名臣勇將死者什六七。傉檀與數騎奔南山，幾為追騎所得。勃勃積屍而封之，號曰髑髏台。勃勃又敗秦將張佛生於青石原，俘斬五千餘人。
傉檀懼外寇之逼，徙三百裏內民皆入姑臧；國人駭怨，屠各成七兒因之作亂，一夕聚眾至數千人。殿中都尉張猛大言於眾曰：“主上陽武之敗，蓋恃眾故也，責躬悔過，何損於明，而諸君遽從此小人為不義之事！殿中兵今至，禍在目前矣！”眾聞之，皆散；七兒奔晏然，追斬之。軍谘祭酒梁裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀皆殺之。
魏主珪還平城。
十二月，戊子，武岡文恭侯王謐薨。
是歲，西涼公暠以前表未報，複遣沙門法泉間行奉表詣建康。
安帝義熙四年（戊申、四〇八年）
春，正月，甲辰，以琅邪王德文領司徒。
劉毅等不欲劉裕入輔政，議以中領軍謝混為揚州刺史，或欲令裕於丹徒領揚州，以內事付孟昶。遣尚書右丞皮沈以二議谘裕，沈先見裕記室錄事參軍劉穆之，具道朝議。穆之偽起如廁，密疏白裕曰：“皮沈之言不可從。”裕旣見沈，且令出外，呼穆之問之。穆之曰：“晉朝失政日久，天命已移。公興複皇祚，勳高位重，今日形勢，豈得居謙，遂為守藩之將耶！劉、孟諸公，與公俱起布衣，共立大義以取富貴，事有先後，故一時相推，非為委體心服，宿定臣主之分也；力敵勢均，終相吞噬。揚州根本所係，不可假人。前者以授王謐，事出權道；今若複以他授，便應受製於人。一失權柄，無由可得，將來之危，難可熟念。今朝議如此，宜相酬答，必雲在我，措辭又難，唯應雲："神州治本，宰輔崇要，此事旣大，非可懸論，便蹔入朝，共盡同異。"公至京邑，彼必不敢越公更授餘人明矣。”裕從之。朝廷乃征裕為侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史如故。裕表解兗州，以諸葛長民為青州刺史，鎮丹徒，劉道憐為幷州刺史，戍石頭。