乞伏幹歸複卽秦王位，大赦，改元更始，公卿以下皆複本位。
慕容氏在魏者百餘家，謀逃去，魏主珪盡殺之。
初，魏太尉穆崇與衛王儀伏甲謀弒魏主珪，不果；珪惜崇、儀之功，秘而不問。及珪有疾，殺大臣，儀自疑而出亡，追獲之。八月，賜儀死。
封融詣劉裕降。
九月，加劉裕太尉，裕固辭。
秦王興自將擊夏王勃勃，至貳城，遣安遠將軍姚詳等分督租運。勃勃乘虛奄至，興懼，欲輕騎就詳等。右仆射韋華曰：“若鑾輿一動，眾心駭懼，必不戰自潰，詳營亦未必可至也。”興與勃勃戰，秦兵大敗，將軍姚榆生為勃勃所擒，左將軍姚文崇等力戰，勃勃乃退，興還長安。勃勃複攻秦敕奇堡、黃石固、我羅城，皆拔之，徙七千餘家於大城，以其丞相右地代領幽州牧以鎮之。
初，興遣衛將軍姚強帥步騎一萬，隨韓範往就姚紹於洛陽，幷兵以救南燕，及為勃勃所敗，追強兵還長安。韓範歎曰：“天滅燕矣！”南燕尚書張俊自長安還，降於劉裕，因說裕曰：“燕人所恃者，謂韓範必能致秦師也，今得範以示之，燕必降矣。”裕乃表範為散騎常侍，且以書招之，長水校尉王蒲勸範奔秦，範曰：“劉裕起布衣，滅桓玄，複晉室，今興師伐燕，所向崩潰，此殆天授，非人力也。燕亡，則秦為之次矣，吾不可以再辱。”遂降於裕。裕將範循城，城中人情離沮。或勸燕主超誅範家，超以範弟｛言卓｝盡忠無貳，幷範家赦之。
冬，十月，段宏自魏奔於裕。
張綱為裕造攻具，盡諸奇巧；超怒，縣其母於城上，支解之。
西秦王幹歸立夫人邊氏為皇後，世子熾盤為太子，仍命熾盤都督中外諸軍、錄尚書事。以屋引破光為河州刺史，鎮枹罕；以南安焦遺為太子太師，與參軍國大謀。幹歸曰：“焦生非特名儒，乃王佐之才也。”謂熾盤曰：“汝事之當如事吾。”熾盤拜遺於床下。遺子華至孝，幹歸欲以女妻之，辭曰：“凡娶妻者，欲與之共事二親也。今以王姬之貴，下嫁蓬茅之士，誠非其匹，臣懼其闕於中饋，非所願也。”幹歸曰：“卿之所行，古人之事，孤女不足以強卿。”乃以為尚書民部郎。
北燕王雲自以無功德而居大位，內懷危懼，常畜養壯士以為腹心、爪牙。寵臣離班、桃仁專典禁衛，賞賜以巨萬計，衣食起居皆與之同，而班、仁誌願無厭，猶有怨憾。戊辰，雲臨東堂，班、仁懷劍執帋而入，稱有所啟。班抽劍擊雲，雲以幾扞之，仁從旁擊雲，弒之。
馮跋升洪光門以觀變，帳下督張泰、李桑言於跋曰：“此豎勢何所至，請為公斬之！”乃奮劍而下，桑斬班於西門，泰殺仁於庭中。眾推跋為主，跋以讓其弟範陽公素弗，素弗不可。跋乃卽天王位於昌黎，大赦，詔曰：“陳氏代薑，不改齊國，宜卽國號曰燕。”改元太平，諡雲曰惠懿皇帝。跋尊母張氏為太後，立妻孫氏為王後，子永為太子，以範陽公素弗為車騎大將軍、錄尚書事，孫護為尚書令，張興為左仆射，汲郡公弘為右仆射，廣川公萬泥為幽、平二州牧，上穀公乳陳為幷、青二州牧。素弗少豪俠放蕩，嚐請婚於尚書左丞韓業，業拒之。及為宰輔，待業尤厚。好申拔舊門，謙恭儉約，以身帥下，百僚憚之，論者美其有宰相之度。
魏主珪將立齊王嗣為太子；魏故事，凡立嗣子，輒先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死。珪召嗣諭之曰：“漢武帝殺鉤弋夫人，以防母後預政，外家為亂也。汝當繼統，吾故遠跡古人，為國家長久之計耳。”嗣性孝，哀泣不自勝。珪怒之。嗣還舍，日夜號泣，珪知而複召之。左右曰：“上怒甚，入將不測，不如且避之，俟上怒解而入。”嗣乃逃匿於外，惟帳下代人車路頭、京兆王洛兒二人隨之。
初，珪如賀蘭部，見獻明賀太後之妹美，言於賀太後，請納之。賀太後曰：“不可。是過美，必有不善。且已有夫，不可奪也。”珪密令人殺其夫而納之，生清河王紹。紹凶很無賴，好輕遊裏巷，劫剝行人以為樂。珪怒之，嚐倒懸井中，垂死，乃出之。齊王嗣屢誨責之，紹由是與嗣不協。
戊辰，珪譴責賀夫人，囚，將殺之。會日暮，未決。夫人密使告紹曰：“汝何以救我？”左右以珪殘忍，人人危懼。紹年十六，夜，與帳下及宦者宮人數人通謀，踰垣入宮，至天安殿。左右呼曰：“賊至！”珪驚起，求弓刀不獲，遂弒之。
己巳，宮門至日中不開。紹稱詔，集百官於端門前，北麵立。紹從門扉間謂百官曰：“我有叔父，亦有兄，公卿欲從誰？”眾愕然失色，莫有對者。良久，南平公長孫嵩曰：“從王。”眾乃知宮車晏駕，而不測其故，莫敢出聲，唯陰平公烈大哭而去。烈，儀之弟也。於是朝野恟恟，人懷異誌。肥如侯賀護舉烽於安陽城北，賀蘭部人皆赴之，其餘諸部亦各屯聚。紹聞人情不安，大出布帛賜王公以下，崔宏獨不受。
齊王嗣聞變，乃自外還，晝伏匿山中，夜宿王洛兒家。洛兒鄰人李道潛奉給嗣，民間頗知之，喜而相告；紹聞之，收道，斬之。紹募人求訪嗣，欲殺之。獵郎叔孫俊與宗室疏屬拓跋磨渾自雲知嗣所在，紹使帳下二人與之偕往；俊、靡渾得出，卽執帳下詣嗣，斬之。俊，建之子也。王洛兒為嗣往來平城，通問大臣，夜，告安遠將軍安同等。眾聞之，翕然向應，爭出奉迎。嗣至城西，衛士執紹送之。嗣殺紹及其母賀氏，幷誅紹帳下及宦官宮人為內應者十餘人；其先犯乘輿者，羣臣臠食之。
壬申，嗣卽皇帝位，大赦，改元永興。追尊劉貴人曰宣穆皇後，公卿先罷歸第不預朝政者，悉召用之。詔長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐止車門右，共聽朝政，時人謂之八公。屈，磨渾之父也。嗣以尚書燕鳳逮事什翼犍使與都坐大官封懿等入侍講論，出議政事。以王洛兒、車路頭為散騎常侍，叔孫俊為衛將軍，拓跋磨渾為尚書，皆賜爵郡、縣公。嗣問舊臣為先帝所親信者為誰，王洛兒言李先。嗣召問先：“卿以何才何功為先帝所知？”對曰：“臣不才無功，但以忠直為先帝所知耳。”詔以先為安東將軍，常宿於內，以備顧問。
朱提王悅，虔之子也，有罪，自疑懼。閏十一月，丁亥，悅懷匕首入侍，將作亂。叔孫俊覺其舉止有異，引手掣之，索懷中，得匕首，遂殺之。
十二月，乙巳，太白犯虛、危。南燕靈台令張光勸南燕主超出降，超手殺之。
柔然侵魏。
安帝義熙六年（庚戌、四一〇年）
春，正月，甲寅朔，南燕主超登天門，朝羣臣於城上。乙卯，超與寵姬魏夫人登城，見晉兵之盛，握手對泣。韓｛言卓｝諫曰：“陛下遭堙厄之運，正當努力自強以壯士民之誌，而更為兒女子泣邪！”超拭目謝之。尚書令董詵勸超降，超怒，囚之。
魏長孫嵩將兵伐柔然。
魏主嗣以郡縣豪右多為民患，悉以優詔征之。民戀土不樂內徙，長吏逼遣之，於是無賴少年逃亡相聚，所在寇盜羣起。嗣引八公議之曰：“朕欲為民除蠹，而守宰不能綏撫，使之紛亂。今犯者旣眾，不可盡誅，吾欲大赦以安之，何如？”元城侯屈曰：“民逃亡為盜，不罪而赦之，是為上者反求於下也，不如誅其首惡，赦其餘黨。”崔宏曰：“聖王之禦民，務在安之而已，不與之較勝負也。夫赦雖非正，可以行權。屈欲先誅後赦，要為兩不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不從，誅未晚也。”嗣從之。二月，癸未朔，遣將軍於栗磾將騎一萬討不從命者，所向皆平。
南燕賀賴盧、公孫五樓為地道出擊晉兵，不能卻。城久閉，城中男女病腳弱者太半，出降者相繼。超輦而登城，尚書悅壽說超曰：“今天助寇為虐，戰士凋瘁，獨守窮城，絕望外援，天時人事亦可知矣。苟曆數有終，堯、舜避位，陛下豈可不思變通之計乎！”超歎曰：“廢興，命也。吾寧奮劍而死，不能銜璧而生！”
丁亥，劉裕悉眾攻城。或曰：“今日往亡，不利行師。”裕曰：“我往彼亡，何為不利！”四麵急攻之。悅壽開門納晉師，超與左右數十騎踰城突圍出走，追獲之。裕數以不降之罪，超神色自若，一無所言，惟以母托劉敬宣而已。
裕忿廣固久不下，欲盡坑之，以妻女賞將士。韓範諫曰：“晉室南遷，中原鼎沸，士民無援，強則附之，旣為君臣，必須為之盡力。彼皆衣冠舊族，先帝遺民；今王師吊伐而盡坑之，使安所歸乎！竊恐西北之人無複來蘇之望矣。”裕改容謝之，然猶斬王公以下三千人，沒入家口萬餘，夷其城隍，送超詣建康，斬之。
慕容氏在魏者百餘家，謀逃去，魏主珪盡殺之。
初，魏太尉穆崇與衛王儀伏甲謀弒魏主珪，不果；珪惜崇、儀之功，秘而不問。及珪有疾，殺大臣，儀自疑而出亡，追獲之。八月，賜儀死。
封融詣劉裕降。
九月，加劉裕太尉，裕固辭。
秦王興自將擊夏王勃勃，至貳城，遣安遠將軍姚詳等分督租運。勃勃乘虛奄至，興懼，欲輕騎就詳等。右仆射韋華曰：“若鑾輿一動，眾心駭懼，必不戰自潰，詳營亦未必可至也。”興與勃勃戰，秦兵大敗，將軍姚榆生為勃勃所擒，左將軍姚文崇等力戰，勃勃乃退，興還長安。勃勃複攻秦敕奇堡、黃石固、我羅城，皆拔之，徙七千餘家於大城，以其丞相右地代領幽州牧以鎮之。
初，興遣衛將軍姚強帥步騎一萬，隨韓範往就姚紹於洛陽，幷兵以救南燕，及為勃勃所敗，追強兵還長安。韓範歎曰：“天滅燕矣！”南燕尚書張俊自長安還，降於劉裕，因說裕曰：“燕人所恃者，謂韓範必能致秦師也，今得範以示之，燕必降矣。”裕乃表範為散騎常侍，且以書招之，長水校尉王蒲勸範奔秦，範曰：“劉裕起布衣，滅桓玄，複晉室，今興師伐燕，所向崩潰，此殆天授，非人力也。燕亡，則秦為之次矣，吾不可以再辱。”遂降於裕。裕將範循城，城中人情離沮。或勸燕主超誅範家，超以範弟｛言卓｝盡忠無貳，幷範家赦之。
冬，十月，段宏自魏奔於裕。
張綱為裕造攻具，盡諸奇巧；超怒，縣其母於城上，支解之。
西秦王幹歸立夫人邊氏為皇後，世子熾盤為太子，仍命熾盤都督中外諸軍、錄尚書事。以屋引破光為河州刺史，鎮枹罕；以南安焦遺為太子太師，與參軍國大謀。幹歸曰：“焦生非特名儒，乃王佐之才也。”謂熾盤曰：“汝事之當如事吾。”熾盤拜遺於床下。遺子華至孝，幹歸欲以女妻之，辭曰：“凡娶妻者，欲與之共事二親也。今以王姬之貴，下嫁蓬茅之士，誠非其匹，臣懼其闕於中饋，非所願也。”幹歸曰：“卿之所行，古人之事，孤女不足以強卿。”乃以為尚書民部郎。
北燕王雲自以無功德而居大位，內懷危懼，常畜養壯士以為腹心、爪牙。寵臣離班、桃仁專典禁衛，賞賜以巨萬計，衣食起居皆與之同，而班、仁誌願無厭，猶有怨憾。戊辰，雲臨東堂，班、仁懷劍執帋而入，稱有所啟。班抽劍擊雲，雲以幾扞之，仁從旁擊雲，弒之。
馮跋升洪光門以觀變，帳下督張泰、李桑言於跋曰：“此豎勢何所至，請為公斬之！”乃奮劍而下，桑斬班於西門，泰殺仁於庭中。眾推跋為主，跋以讓其弟範陽公素弗，素弗不可。跋乃卽天王位於昌黎，大赦，詔曰：“陳氏代薑，不改齊國，宜卽國號曰燕。”改元太平，諡雲曰惠懿皇帝。跋尊母張氏為太後，立妻孫氏為王後，子永為太子，以範陽公素弗為車騎大將軍、錄尚書事，孫護為尚書令，張興為左仆射，汲郡公弘為右仆射，廣川公萬泥為幽、平二州牧，上穀公乳陳為幷、青二州牧。素弗少豪俠放蕩，嚐請婚於尚書左丞韓業，業拒之。及為宰輔，待業尤厚。好申拔舊門，謙恭儉約，以身帥下，百僚憚之，論者美其有宰相之度。
魏主珪將立齊王嗣為太子；魏故事，凡立嗣子，輒先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死。珪召嗣諭之曰：“漢武帝殺鉤弋夫人，以防母後預政，外家為亂也。汝當繼統，吾故遠跡古人，為國家長久之計耳。”嗣性孝，哀泣不自勝。珪怒之。嗣還舍，日夜號泣，珪知而複召之。左右曰：“上怒甚，入將不測，不如且避之，俟上怒解而入。”嗣乃逃匿於外，惟帳下代人車路頭、京兆王洛兒二人隨之。
初，珪如賀蘭部，見獻明賀太後之妹美，言於賀太後，請納之。賀太後曰：“不可。是過美，必有不善。且已有夫，不可奪也。”珪密令人殺其夫而納之，生清河王紹。紹凶很無賴，好輕遊裏巷，劫剝行人以為樂。珪怒之，嚐倒懸井中，垂死，乃出之。齊王嗣屢誨責之，紹由是與嗣不協。
戊辰，珪譴責賀夫人，囚，將殺之。會日暮，未決。夫人密使告紹曰：“汝何以救我？”左右以珪殘忍，人人危懼。紹年十六，夜，與帳下及宦者宮人數人通謀，踰垣入宮，至天安殿。左右呼曰：“賊至！”珪驚起，求弓刀不獲，遂弒之。
己巳，宮門至日中不開。紹稱詔，集百官於端門前，北麵立。紹從門扉間謂百官曰：“我有叔父，亦有兄，公卿欲從誰？”眾愕然失色，莫有對者。良久，南平公長孫嵩曰：“從王。”眾乃知宮車晏駕，而不測其故，莫敢出聲，唯陰平公烈大哭而去。烈，儀之弟也。於是朝野恟恟，人懷異誌。肥如侯賀護舉烽於安陽城北，賀蘭部人皆赴之，其餘諸部亦各屯聚。紹聞人情不安，大出布帛賜王公以下，崔宏獨不受。
齊王嗣聞變，乃自外還，晝伏匿山中，夜宿王洛兒家。洛兒鄰人李道潛奉給嗣，民間頗知之，喜而相告；紹聞之，收道，斬之。紹募人求訪嗣，欲殺之。獵郎叔孫俊與宗室疏屬拓跋磨渾自雲知嗣所在，紹使帳下二人與之偕往；俊、靡渾得出，卽執帳下詣嗣，斬之。俊，建之子也。王洛兒為嗣往來平城，通問大臣，夜，告安遠將軍安同等。眾聞之，翕然向應，爭出奉迎。嗣至城西，衛士執紹送之。嗣殺紹及其母賀氏，幷誅紹帳下及宦官宮人為內應者十餘人；其先犯乘輿者，羣臣臠食之。
壬申，嗣卽皇帝位，大赦，改元永興。追尊劉貴人曰宣穆皇後，公卿先罷歸第不預朝政者，悉召用之。詔長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐止車門右，共聽朝政，時人謂之八公。屈，磨渾之父也。嗣以尚書燕鳳逮事什翼犍使與都坐大官封懿等入侍講論，出議政事。以王洛兒、車路頭為散騎常侍，叔孫俊為衛將軍，拓跋磨渾為尚書，皆賜爵郡、縣公。嗣問舊臣為先帝所親信者為誰，王洛兒言李先。嗣召問先：“卿以何才何功為先帝所知？”對曰：“臣不才無功，但以忠直為先帝所知耳。”詔以先為安東將軍，常宿於內，以備顧問。
朱提王悅，虔之子也，有罪，自疑懼。閏十一月，丁亥，悅懷匕首入侍，將作亂。叔孫俊覺其舉止有異，引手掣之，索懷中，得匕首，遂殺之。
十二月，乙巳，太白犯虛、危。南燕靈台令張光勸南燕主超出降，超手殺之。
柔然侵魏。
安帝義熙六年（庚戌、四一〇年）
春，正月，甲寅朔，南燕主超登天門，朝羣臣於城上。乙卯，超與寵姬魏夫人登城，見晉兵之盛，握手對泣。韓｛言卓｝諫曰：“陛下遭堙厄之運，正當努力自強以壯士民之誌，而更為兒女子泣邪！”超拭目謝之。尚書令董詵勸超降，超怒，囚之。
魏長孫嵩將兵伐柔然。
魏主嗣以郡縣豪右多為民患，悉以優詔征之。民戀土不樂內徙，長吏逼遣之，於是無賴少年逃亡相聚，所在寇盜羣起。嗣引八公議之曰：“朕欲為民除蠹，而守宰不能綏撫，使之紛亂。今犯者旣眾，不可盡誅，吾欲大赦以安之，何如？”元城侯屈曰：“民逃亡為盜，不罪而赦之，是為上者反求於下也，不如誅其首惡，赦其餘黨。”崔宏曰：“聖王之禦民，務在安之而已，不與之較勝負也。夫赦雖非正，可以行權。屈欲先誅後赦，要為兩不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不從，誅未晚也。”嗣從之。二月，癸未朔，遣將軍於栗磾將騎一萬討不從命者，所向皆平。
南燕賀賴盧、公孫五樓為地道出擊晉兵，不能卻。城久閉，城中男女病腳弱者太半，出降者相繼。超輦而登城，尚書悅壽說超曰：“今天助寇為虐，戰士凋瘁，獨守窮城，絕望外援，天時人事亦可知矣。苟曆數有終，堯、舜避位，陛下豈可不思變通之計乎！”超歎曰：“廢興，命也。吾寧奮劍而死，不能銜璧而生！”
丁亥，劉裕悉眾攻城。或曰：“今日往亡，不利行師。”裕曰：“我往彼亡，何為不利！”四麵急攻之。悅壽開門納晉師，超與左右數十騎踰城突圍出走，追獲之。裕數以不降之罪，超神色自若，一無所言，惟以母托劉敬宣而已。
裕忿廣固久不下，欲盡坑之，以妻女賞將士。韓範諫曰：“晉室南遷，中原鼎沸，士民無援，強則附之，旣為君臣，必須為之盡力。彼皆衣冠舊族，先帝遺民；今王師吊伐而盡坑之，使安所歸乎！竊恐西北之人無複來蘇之望矣。”裕改容謝之，然猶斬王公以下三千人，沒入家口萬餘，夷其城隍，送超詣建康，斬之。