帝過鴈門，鴈門太守丘和獻食甚精；至馬邑，馬邑太守楊廓獨無所獻，帝不悅。以和為博陵太守，仍使廓至博陵觀和為式。由是所至獻食，競為豐侈。
戊子，車駕頓榆林郡。帝欲出塞耀兵，徑突厥中，指於涿郡，恐啟民驚懼，先遣武衛將軍長孫晟諭旨。啟民奉詔，因召所部諸國奚、霫、室韋等酋長數十人鹹集。晟見牙帳中草穢，欲令啟民親除之，示諸部落，以明威重，乃指帳前草曰：“此根大香。”啟民遽嗅之，曰：“殊不香也。”晟曰：“天子行幸所在，諸侯躬自灑掃，耕除禦路，以表至敬之心；今牙內蕪穢，謂是留香草耳！”啟民乃悟曰：“奴之罪也！奴之骨肉皆天子所賜，得效筋力，豈敢有辭。特以邊人不知法耳，賴將軍敎之；將軍之惠，奴之幸也。”遂拔所佩刀，自芟庭草。其貴人及諸部爭效之。於是發榆林北境，至其牙，東達於薊，長三千裏，廣百步，舉國就役，開為禦道。帝聞晟策，益嘉之。
丁酉，啟民及義成公主來朝行宮。己亥，吐穀渾、高昌並遣使入貢。
甲辰，上禦北樓觀漁於河，以宴百僚。定襄太守周法尚朝於行宮，太府卿元壽言於帝曰：“漢武出關，旌旗千裏。今禦營之外，請分為二十四軍，日別遣一軍發，相去三十裏，旗幟相望，鉦鼓相聞，首尾相屬，千裏不絕，此亦出師之盛者也。”法尚曰：“不然，兵亙千裏，動間山川，猝有不虞，四分五裂；腹心有事，首尾未知，道路阻長，難以相救，雖有故事，乃取敗之道也。”帝不懌，曰：“卿意如何？”法尚曰：“結為方陳，四麵外拒，六宮及百官家屬並在其內；若有變起，所當之麵，卽令抗拒，內引奇兵，出外奮擊，車為壁壘，重設鉤陳，此與據城，理亦何異！若戰而捷，抽騎追奔，萬一不捷，屯營自守，臣謂此萬全之策也。”帝曰：“善！”因拜法尚左武衛將軍。
啟民可汗複上表，以為“先帝可汗憐臣，賜臣安義公主，種種無乏。臣兄弟嫉妬，共欲殺臣。臣當是時，走無所適，仰視唯天，俯視唯地，奉身委命，依歸先帝。先帝憐臣且死，養而生之，以臣為大可汗，還撫突厥之民。至尊今禦天下，還如先帝養生臣及突厥之民，種種無乏。臣荷戴聖恩，言不能盡。臣今非昔日突厥可汗，乃是至尊臣民，願率部落變改衣服，一如華夏。”帝以為不可。秋，七月，辛亥，賜啟民璽書，諭以“磧北未靜，猶須征戰，但存心恭順，何必變服？”
帝欲誇示突厥，令宇文愷為大帳，其下可坐數千人；甲寅，帝於城東禦大帳，備儀衛，宴啟民及其部落，作散樂。諸胡駭悅，爭獻牛羊駝馬數千萬頭。帝賜啟民帛二千萬段，其下各有差。又賜啟民路車乘馬，鼓吹幡旗，讚拜不名，位在諸侯王上。
又詔發丁男百餘萬築長城，西拒榆林，東至紫河。尚書左仆射蘇威諫，帝不聽，築之二旬而畢。帝之征散樂也，太常卿高熲諫，不聽。熲退，謂太常丞李懿曰：“周天元以好樂而亡，殷鑒不遠，安可複爾！”熲又以帝遇啟民過厚，謂太府卿何稠曰：“此虜頗知中國虛實，山川險易，恐為後患。”又謂觀王雄曰：“近來朝廷殊無綱紀。”禮部尚書宇文｛弓弓夂｝私謂熲曰：“天元之侈，以今方之，不亦甚乎？”又言：“長城之役，幸非急務。”光祿大夫賀若弼亦私議宴可汗太侈。並為人所奏。帝以為誹謗朝政，丙子，高熲、宇文｛弓弓夂｝、賀若弼皆坐誅，熲諸子徙邊，弼妻子沒官為奴婢。事連蘇威，亦坐免官。熲有文武大略，明達世務，自蒙寄任，竭誠盡節，進引貞良，以天下為己任；蘇威、楊素、賀若弼、韓擒虎皆熲所推薦，自餘立功立事者不可勝數；當朝執政將二十年，朝野推服，物無異議，海內富庶，熲之力也。及死，天下莫不傷之。先是，蕭琮以皇後故，甚見親重，為內史令，改封梁公，宗族緦麻以上，皆隨才擢用，諸蕭昆弟，布列朝廷。琮性澹雅，不以職務為意，身雖羈旅，見北間豪貴，無所降下。與賀若弼善，弼旣誅，又有童謠曰：“蕭蕭亦複起。”帝由是忌之，遂廢於家，未幾而卒。
八月，壬午，車駕發榆林，曆雲中，泝金河。時天下承平，百物豐實，甲士五十餘萬，馬十萬匹，旌旗輜重，千裏不絕。令宇文愷等造觀風行殿，上容侍衛者數百人，離合為之，下施輪軸，倏忽推移。又作行城，周二千步，以板為幹，衣之以布，飾以丹青，樓櫓悉備。胡人驚以為神，每望禦營，十裏之外，屈膝稽顙，無敢乘馬。啟民奉廬帳以俟車駕；乙酉，帝幸其帳，啟民奉觴上壽，跪伏恭甚，王侯以下袒割於帳前，莫敢仰視。帝大悅，賦詩曰：“呼韓頓顙至，屠耆接踵來；何如漢天子，空上單於台。”皇後亦幸義成公主帳。帝賜啟民及公主金甕各一，並衣服被褥錦彩，特勒以下，受賜各有差。帝還，啟民從入塞，己醜，遣歸國。
癸巳，入樓煩關；壬寅，至太原，詔營晉陽宮。帝謂禦史大夫張衡曰：“朕欲過公宅，可為朕作主人。”衡乃先馳至河內，具牛酒。帝上太行，開直道九十裏，九月，己未，至濟源，幸衡宅。帝悅其山泉，留宴三日，賜賚甚厚。衡複獻食，帝令頒賜公卿，下至衛士，無不沾洽。己巳，至東都。
壬申，以齊王暕為河南尹；癸酉，以民部尚書楊文思為納言。
冬，十月，敕河南諸郡送一藝戶陪東都三千餘家，置十二坊於洛水南以處之。
西域諸胡多至張掖交市，帝使吏部侍郎裴矩掌之。矩知帝好遠略，南胡至者，矩誘訪諸國山川風俗，王及庶人儀形服飾，撰西域圖記三卷，合四十四國，入朝奏之。仍別造地圖，窮其要害，從西傾以去，縱橫所亙，將二萬裏，發自敦煌，至於西海，凡為三道，北道從伊吾，中道從高昌，南道從鄯善，總湊敦煌。且雲：“以國家威德，將士驍雄，泛蒙汜而越昆侖，易如反掌。但突厥、吐渾分領羌、胡之國，為其壅遏，故朝貢不通。今並因商人密送誠款，引領翹首，願為臣妾。若服而撫之，務存安輯，皇華遣使，弗動兵車，諸蕃旣從，渾、厥可滅，混壹戎、夏，其在茲乎！”帝大悅，賜帛五百段，日引矩至禦坐，親問西域事。矩盛言“胡中多諸珍寶，吐穀渾易可並吞。”帝於是慨然慕秦皇、漢武之功，甘心將通西域；四夷經略，鹹以委之。以矩為黃門侍郎，複使至張掖，引致諸胡，啖之以利，勸令入朝。自是西域諸胡往來相繼，所經郡縣，疲於送迎，糜費以萬萬計，卒令中國疲弊以至於亡，皆矩之唱導也。
鐵勒寇邊，帝遣將軍馮孝慈出敦煌擊之，不利。鐵勒尋遣使謝罪，請降；帝使裴矩慰撫之。
戊子，車駕頓榆林郡。帝欲出塞耀兵，徑突厥中，指於涿郡，恐啟民驚懼，先遣武衛將軍長孫晟諭旨。啟民奉詔，因召所部諸國奚、霫、室韋等酋長數十人鹹集。晟見牙帳中草穢，欲令啟民親除之，示諸部落，以明威重，乃指帳前草曰：“此根大香。”啟民遽嗅之，曰：“殊不香也。”晟曰：“天子行幸所在，諸侯躬自灑掃，耕除禦路，以表至敬之心；今牙內蕪穢，謂是留香草耳！”啟民乃悟曰：“奴之罪也！奴之骨肉皆天子所賜，得效筋力，豈敢有辭。特以邊人不知法耳，賴將軍敎之；將軍之惠，奴之幸也。”遂拔所佩刀，自芟庭草。其貴人及諸部爭效之。於是發榆林北境，至其牙，東達於薊，長三千裏，廣百步，舉國就役，開為禦道。帝聞晟策，益嘉之。
丁酉，啟民及義成公主來朝行宮。己亥，吐穀渾、高昌並遣使入貢。
甲辰，上禦北樓觀漁於河，以宴百僚。定襄太守周法尚朝於行宮，太府卿元壽言於帝曰：“漢武出關，旌旗千裏。今禦營之外，請分為二十四軍，日別遣一軍發，相去三十裏，旗幟相望，鉦鼓相聞，首尾相屬，千裏不絕，此亦出師之盛者也。”法尚曰：“不然，兵亙千裏，動間山川，猝有不虞，四分五裂；腹心有事，首尾未知，道路阻長，難以相救，雖有故事，乃取敗之道也。”帝不懌，曰：“卿意如何？”法尚曰：“結為方陳，四麵外拒，六宮及百官家屬並在其內；若有變起，所當之麵，卽令抗拒，內引奇兵，出外奮擊，車為壁壘，重設鉤陳，此與據城，理亦何異！若戰而捷，抽騎追奔，萬一不捷，屯營自守，臣謂此萬全之策也。”帝曰：“善！”因拜法尚左武衛將軍。
啟民可汗複上表，以為“先帝可汗憐臣，賜臣安義公主，種種無乏。臣兄弟嫉妬，共欲殺臣。臣當是時，走無所適，仰視唯天，俯視唯地，奉身委命，依歸先帝。先帝憐臣且死，養而生之，以臣為大可汗，還撫突厥之民。至尊今禦天下，還如先帝養生臣及突厥之民，種種無乏。臣荷戴聖恩，言不能盡。臣今非昔日突厥可汗，乃是至尊臣民，願率部落變改衣服，一如華夏。”帝以為不可。秋，七月，辛亥，賜啟民璽書，諭以“磧北未靜，猶須征戰，但存心恭順，何必變服？”
帝欲誇示突厥，令宇文愷為大帳，其下可坐數千人；甲寅，帝於城東禦大帳，備儀衛，宴啟民及其部落，作散樂。諸胡駭悅，爭獻牛羊駝馬數千萬頭。帝賜啟民帛二千萬段，其下各有差。又賜啟民路車乘馬，鼓吹幡旗，讚拜不名，位在諸侯王上。
又詔發丁男百餘萬築長城，西拒榆林，東至紫河。尚書左仆射蘇威諫，帝不聽，築之二旬而畢。帝之征散樂也，太常卿高熲諫，不聽。熲退，謂太常丞李懿曰：“周天元以好樂而亡，殷鑒不遠，安可複爾！”熲又以帝遇啟民過厚，謂太府卿何稠曰：“此虜頗知中國虛實，山川險易，恐為後患。”又謂觀王雄曰：“近來朝廷殊無綱紀。”禮部尚書宇文｛弓弓夂｝私謂熲曰：“天元之侈，以今方之，不亦甚乎？”又言：“長城之役，幸非急務。”光祿大夫賀若弼亦私議宴可汗太侈。並為人所奏。帝以為誹謗朝政，丙子，高熲、宇文｛弓弓夂｝、賀若弼皆坐誅，熲諸子徙邊，弼妻子沒官為奴婢。事連蘇威，亦坐免官。熲有文武大略，明達世務，自蒙寄任，竭誠盡節，進引貞良，以天下為己任；蘇威、楊素、賀若弼、韓擒虎皆熲所推薦，自餘立功立事者不可勝數；當朝執政將二十年，朝野推服，物無異議，海內富庶，熲之力也。及死，天下莫不傷之。先是，蕭琮以皇後故，甚見親重，為內史令，改封梁公，宗族緦麻以上，皆隨才擢用，諸蕭昆弟，布列朝廷。琮性澹雅，不以職務為意，身雖羈旅，見北間豪貴，無所降下。與賀若弼善，弼旣誅，又有童謠曰：“蕭蕭亦複起。”帝由是忌之，遂廢於家，未幾而卒。
八月，壬午，車駕發榆林，曆雲中，泝金河。時天下承平，百物豐實，甲士五十餘萬，馬十萬匹，旌旗輜重，千裏不絕。令宇文愷等造觀風行殿，上容侍衛者數百人，離合為之，下施輪軸，倏忽推移。又作行城，周二千步，以板為幹，衣之以布，飾以丹青，樓櫓悉備。胡人驚以為神，每望禦營，十裏之外，屈膝稽顙，無敢乘馬。啟民奉廬帳以俟車駕；乙酉，帝幸其帳，啟民奉觴上壽，跪伏恭甚，王侯以下袒割於帳前，莫敢仰視。帝大悅，賦詩曰：“呼韓頓顙至，屠耆接踵來；何如漢天子，空上單於台。”皇後亦幸義成公主帳。帝賜啟民及公主金甕各一，並衣服被褥錦彩，特勒以下，受賜各有差。帝還，啟民從入塞，己醜，遣歸國。
癸巳，入樓煩關；壬寅，至太原，詔營晉陽宮。帝謂禦史大夫張衡曰：“朕欲過公宅，可為朕作主人。”衡乃先馳至河內，具牛酒。帝上太行，開直道九十裏，九月，己未，至濟源，幸衡宅。帝悅其山泉，留宴三日，賜賚甚厚。衡複獻食，帝令頒賜公卿，下至衛士，無不沾洽。己巳，至東都。
壬申，以齊王暕為河南尹；癸酉，以民部尚書楊文思為納言。
冬，十月，敕河南諸郡送一藝戶陪東都三千餘家，置十二坊於洛水南以處之。
西域諸胡多至張掖交市，帝使吏部侍郎裴矩掌之。矩知帝好遠略，南胡至者，矩誘訪諸國山川風俗，王及庶人儀形服飾，撰西域圖記三卷，合四十四國，入朝奏之。仍別造地圖，窮其要害，從西傾以去，縱橫所亙，將二萬裏，發自敦煌，至於西海，凡為三道，北道從伊吾，中道從高昌，南道從鄯善，總湊敦煌。且雲：“以國家威德，將士驍雄，泛蒙汜而越昆侖，易如反掌。但突厥、吐渾分領羌、胡之國，為其壅遏，故朝貢不通。今並因商人密送誠款，引領翹首，願為臣妾。若服而撫之，務存安輯，皇華遣使，弗動兵車，諸蕃旣從，渾、厥可滅，混壹戎、夏，其在茲乎！”帝大悅，賜帛五百段，日引矩至禦坐，親問西域事。矩盛言“胡中多諸珍寶，吐穀渾易可並吞。”帝於是慨然慕秦皇、漢武之功，甘心將通西域；四夷經略，鹹以委之。以矩為黃門侍郎，複使至張掖，引致諸胡，啖之以利，勸令入朝。自是西域諸胡往來相繼，所經郡縣，疲於送迎，糜費以萬萬計，卒令中國疲弊以至於亡，皆矩之唱導也。
鐵勒寇邊，帝遣將軍馮孝慈出敦煌擊之，不利。鐵勒尋遣使謝罪，請降；帝使裴矩慰撫之。