尉遲敬德收餘眾守介休，世民遣任城王道宗、宇文士及往諭之，敬德與尋相舉介休及永安降。世民得敬德，甚喜，以為右一府統軍，使將其舊眾八千，與諸營相參。屈突通慮其變，驟以為言，世民不聽。
劉武周聞金剛敗，大懼，棄幷州走突厥。金剛收其餘眾，欲複戰，眾莫肯從，亦與百餘騎走突厥。
世民至晉陽，武周所署仆射楊伏念以城降。唐儉封府庫以待世民，武周所得州縣皆入於唐。
未幾，金剛謀走上穀，突厥追獲，腰斬之。嵐州總管劉六兒從宋金剛在介休，秦王世民擒斬之。其兄季真，棄石州，奔劉武周將馬邑高滿政，滿政殺之。
武周之南寇也，其內史令苑君璋諫曰：“唐主舉一州之眾，直取長安，所向無敵，此乃天授，非人力也。晉陽以南，道路險隘，縣軍深入，無繼於後，若進戰不利，何以自還！不如北連突厥，南結唐朝，南麵稱孤，足為長策。”武周不聽，留君璋守朔州。及敗，泣謂君璋曰：“不用君言，以至於此。”久之，武周謀亡歸馬邑，事泄，突厥殺之。突厥又以君璋為大行台，統其餘眾，仍令鬱射設督兵助鎮。
庚申，懷州總管黃君漢擊王世充太子玄應於西濟州，大破之；熊州行軍總管史萬寶邀之於九曲，又破之。
辛酉，王世充陷鄧州。
上聞幷州平，大悅。壬戌，宴羣臣，賜繒帛，使自入禦府，盡力取之。複唐儉官爵，仍以為幷州道安撫大使；所籍獨孤懷恩田宅資財，悉以賜之。
世民留李仲文鎮幷州，劉武周數遣兵入寇，仲文輒擊破之，下城堡百餘所。詔仲文檢校幷州總管。
五月，竇建德遣高士興擊李藝於幽州，不克，退軍籠火城。藝襲擊，大破之，斬首五千級。建德大將軍王伏寶，勇略冠軍中，諸將疾之，言其謀反，建德殺之，伏寶曰：“大王柰何聽讒言，自斬左右手乎！”
初，尉遲敬德將兵助呂崇茂守夏縣，上潛遣使赦崇茂罪，拜夏州刺史，使圖敬德，事泄，敬德殺之。敬德去，崇茂餘黨複據夏縣拒守。秦王世民引軍自晉州還攻夏縣，壬午，屠之。
辛卯，秦王世民至長安。
是月，突厥遣阿史那揭多獻馬千匹於王世充，且求婚；世充以宗女妻之，並與之互市。
六月，壬辰，詔以和州總管、東南道行台尚書令楚王杜伏威為使持節、總管江淮以南諸軍事、揚州刺史、東南道行台尚書令、淮南道安撫使，進封吳王，賜姓李氏。以輔公祏為行台左仆射，封舒國公。
丙午，立皇子元景為趙王，元昌為魯王，元亨為酆王。
顯州行台尚書令楚公楊士林，雖受唐官爵，而北結王世充，南通蕭銑；詔廬江王瑗與安撫使李弘敏討之。兵未行，長史田瓚為士林所忌，甲寅，瓚殺士林，降於世充，世充以瓚為顯州總管。
秦王世民之討劉武周也，突厥處羅可汗遣其弟步利設帥二千騎助唐。武周旣敗，是月，處羅至晉陽，總管李仲文不能製；又留倫特勒，使將數百人，雲助仲文鎮守，自石嶺以北，皆留兵戍之而去。
上議擊王世充，世充聞之，選諸州鎮驍勇皆集洛陽，置四鎮將軍，募人分守四城。秋，七月，壬戌，詔秦王世民督諸軍擊世充。陝東道行台屈突通二子在洛陽，上謂通曰：“今欲使卿東征，如卿二子何？”通曰：“臣昔為俘囚，分當就死，陛下釋縛，加以恩禮。當是之時，臣心口相誓，期以更生餘年為陛下盡節，但恐不獲死所耳。今得備先驅，二兒何足顧乎！”上歎曰：“徇義之士，一至此乎！”
癸亥，突厥遣使潛詣王世充，潞州總管李襲譽邀擊，敗之，虜牛羊萬計。
驃騎大將軍可朱渾定遠告：“幷州總管李仲文與突厥通謀，欲俟洛陽兵交，引胡騎直入長安。”甲戌，命皇太子鎮蒲反以備之，又遣禮部尚書唐儉安撫幷州，蹔廢幷州總管府，征仲文入朝。
壬午，秦王世民至新安；王世充遣魏王弘烈鎮襄陽，荊王行本鎮虎牢，宋王泰鎮懷州，齊王世惲檢校南城，楚王世偉守寶城，太子玄應守東城，漢王玄恕守含嘉城，魯王道徇守曜儀城，世充自將戰兵，左輔大將軍楊公卿帥左龍驤二十八府騎兵，右遊擊大將軍郭善才帥內軍二十八府步兵，左遊擊大將軍跋野綱帥外軍二十八府步兵，總三萬人，以備唐。弘烈、行本，世偉之子；泰，世充之兄子也。
梁師都引突厥、稽胡兵入寇，行軍總管段德操擊破之，斬首千餘級。
羅士信將前鋒圍慈澗，王世充自將兵三萬救之。己醜，秦王將輕騎前覘世充，猝與之遇，眾寡不敵，道路險阨，為世充所圍。世民左右馳射，獲其左建威將軍燕琪，世充乃退。世民還營，埃塵覆麵，軍不複識，欲拒之，世民免胄自言，乃得入。旦日，帥步騎五萬進軍慈澗；世充拔慈澗之戍，歸於洛陽。世民遣行軍總管史萬寶自宜陽南據龍門，將軍劉德威自太行東圍河內，上穀公王君廓自洛口斷其餉道，懷州總管黃君漢自河陰攻回洛城；大軍屯於北邙，連營以逼之。世充洧州長史繁水張公謹與刺史崔樞以州城來降。
八月，丁酉，南寧西爨蠻遣使入貢。初，隋末蠻酋爨翫反，誅，諸子沒為官奴，棄其地。帝卽位，以翫子弘達為昆州刺史，令持其父屍歸葬；益州刺史段綸因遣使招諭其部落，皆來降。
己亥，竇建德共州縣令唐綱殺刺史，以州來降。
鄧州土豪執王世充所署剌史來降。
癸卯，梁師都石堡留守張舉帥千餘人來降。
甲辰，黃君漢遣校尉張夜叉以舟師襲回洛城，克之，獲其將達奚善定，斷河陽南橋而還，降其堡聚二十餘。世充使太子玄應帥楊公卿等攻回洛，不克，乃築月城於其西，留兵戍之。
世充陳於青城宮，秦王世民亦置陳當之。世充隔水謂世民曰：“隋室傾覆，唐帝關中，鄭帝河南，世充未嚐西侵，王忽舉兵東來，何也？”世民使宇文士及應之曰：“四海皆仰皇風，唯公獨阻聲敎，為此而來！”世充曰：“相與息兵講好，不亦善乎！”又應之曰：“奉詔取東都，不令講好也！”至暮，各引兵還。
上遣使與竇建德連和，建德遣同安長公主隨使者俱還。
乙卯，劉德威襲懷州，入其外郭，下其堡聚。
九月，庚午，梁師都將劉旻以華池來降，以為林州總管。
癸酉，王世充顯州總管田瓚以所部二十五州來降；自是襄陽聲問與世充絕。
史萬寶進軍甘泉宮。丁醜，秦王世民遣右武衛將軍王君廓攻轘轅，拔之。王世充遣其將魏隱等擊君廓，君廓偽遁，設伏，大破之，遂東徇地，至管城而還。先是，王世充將郭士衡、許羅漢掠唐境，君廓以策擊卻之，詔勞之曰：“卿以十三人破賊一萬，自古以少製眾，未之有也。”
世充尉州剌史時德叡帥所部｛木巳｝、夏、陳、隨、許、潁、尉七州來降。秦王世民以便宜命州縣官並依世充所署，無所變易，改尉州為南汴州，於是河南郡縣相繼來降。
劉武周降將尋相等多叛去。諸將疑尉遲敬德，囚之軍中。行台左仆射屈突通、尚書殷開山言於世民曰：“敬德驍勇絕倫，今旣囚之，心必怨望，留之恐為後患，不如遂殺之。”世民曰：“不然。敬德若叛，豈在尋相之後邪！”遽命釋之，引入臥內，賜之金，曰：“丈夫意氣相期，勿以小嫌介意，吾終不信讒言以害忠良，公宜體之。必欲去者，以此金相資，表一時共事之情也。”辛巳，世民以五百騎行戰地，登魏宣武陵。王世充帥步騎萬餘猝至，圍之。單雄信引槊直趨世民，敬德躍馬大呼，橫刺雄信墜馬，世充兵稍卻，敬德翼世民出圍。世民、敬德更帥騎兵還戰，出入世充陳，往返無所礙。屈突通引大兵繼至，世充兵大敗，僅以身免；擒其冠軍大將軍陳智略，斬首千餘級，獲排矟兵六千。世民謂敬德曰：“公何相報之速也！”賜敬德金銀一篋，自是寵遇日隆。
敬德善避矟，每單騎入敵陳中，敵叢矟刺之，終莫能傷，又能奪敵矟返剌之。齊王元吉以善馬矟自負，聞敬德之能，請各去刃相與校勝負，敬德曰：“敬德謹當去之，王勿去也。”旣而元吉刺之，終不能中。秦王世民問敬德曰：“避矟與奪矟，孰難？”敬德曰：“奪矟難。”乃命敬德奪元吉矟。元吉操矟躍馬，誌在刺之，敬德須臾三奪其矟；元吉雖麵相歎異，內甚恥之。
叛胡陷嵐州。
初，王世充以邴元真為滑州行台仆射。濮州刺史杜才幹，李密故將也，恨元真叛密，詐以其眾降之。元真恃其官勢，自往招慰，才幹出迎，延入就坐，執而數之曰：“汝本庸才，魏公置汝元僚，不建毫發之功，乃構滔天之禍，今來送死，是汝之分！”遂斬之，遣人齎其首至黎陽祭密墓。壬午，以濮州來降。
劉武周聞金剛敗，大懼，棄幷州走突厥。金剛收其餘眾，欲複戰，眾莫肯從，亦與百餘騎走突厥。
世民至晉陽，武周所署仆射楊伏念以城降。唐儉封府庫以待世民，武周所得州縣皆入於唐。
未幾，金剛謀走上穀，突厥追獲，腰斬之。嵐州總管劉六兒從宋金剛在介休，秦王世民擒斬之。其兄季真，棄石州，奔劉武周將馬邑高滿政，滿政殺之。
武周之南寇也，其內史令苑君璋諫曰：“唐主舉一州之眾，直取長安，所向無敵，此乃天授，非人力也。晉陽以南，道路險隘，縣軍深入，無繼於後，若進戰不利，何以自還！不如北連突厥，南結唐朝，南麵稱孤，足為長策。”武周不聽，留君璋守朔州。及敗，泣謂君璋曰：“不用君言，以至於此。”久之，武周謀亡歸馬邑，事泄，突厥殺之。突厥又以君璋為大行台，統其餘眾，仍令鬱射設督兵助鎮。
庚申，懷州總管黃君漢擊王世充太子玄應於西濟州，大破之；熊州行軍總管史萬寶邀之於九曲，又破之。
辛酉，王世充陷鄧州。
上聞幷州平，大悅。壬戌，宴羣臣，賜繒帛，使自入禦府，盡力取之。複唐儉官爵，仍以為幷州道安撫大使；所籍獨孤懷恩田宅資財，悉以賜之。
世民留李仲文鎮幷州，劉武周數遣兵入寇，仲文輒擊破之，下城堡百餘所。詔仲文檢校幷州總管。
五月，竇建德遣高士興擊李藝於幽州，不克，退軍籠火城。藝襲擊，大破之，斬首五千級。建德大將軍王伏寶，勇略冠軍中，諸將疾之，言其謀反，建德殺之，伏寶曰：“大王柰何聽讒言，自斬左右手乎！”
初，尉遲敬德將兵助呂崇茂守夏縣，上潛遣使赦崇茂罪，拜夏州刺史，使圖敬德，事泄，敬德殺之。敬德去，崇茂餘黨複據夏縣拒守。秦王世民引軍自晉州還攻夏縣，壬午，屠之。
辛卯，秦王世民至長安。
是月，突厥遣阿史那揭多獻馬千匹於王世充，且求婚；世充以宗女妻之，並與之互市。
六月，壬辰，詔以和州總管、東南道行台尚書令楚王杜伏威為使持節、總管江淮以南諸軍事、揚州刺史、東南道行台尚書令、淮南道安撫使，進封吳王，賜姓李氏。以輔公祏為行台左仆射，封舒國公。
丙午，立皇子元景為趙王，元昌為魯王，元亨為酆王。
顯州行台尚書令楚公楊士林，雖受唐官爵，而北結王世充，南通蕭銑；詔廬江王瑗與安撫使李弘敏討之。兵未行，長史田瓚為士林所忌，甲寅，瓚殺士林，降於世充，世充以瓚為顯州總管。
秦王世民之討劉武周也，突厥處羅可汗遣其弟步利設帥二千騎助唐。武周旣敗，是月，處羅至晉陽，總管李仲文不能製；又留倫特勒，使將數百人，雲助仲文鎮守，自石嶺以北，皆留兵戍之而去。
上議擊王世充，世充聞之，選諸州鎮驍勇皆集洛陽，置四鎮將軍，募人分守四城。秋，七月，壬戌，詔秦王世民督諸軍擊世充。陝東道行台屈突通二子在洛陽，上謂通曰：“今欲使卿東征，如卿二子何？”通曰：“臣昔為俘囚，分當就死，陛下釋縛，加以恩禮。當是之時，臣心口相誓，期以更生餘年為陛下盡節，但恐不獲死所耳。今得備先驅，二兒何足顧乎！”上歎曰：“徇義之士，一至此乎！”
癸亥，突厥遣使潛詣王世充，潞州總管李襲譽邀擊，敗之，虜牛羊萬計。
驃騎大將軍可朱渾定遠告：“幷州總管李仲文與突厥通謀，欲俟洛陽兵交，引胡騎直入長安。”甲戌，命皇太子鎮蒲反以備之，又遣禮部尚書唐儉安撫幷州，蹔廢幷州總管府，征仲文入朝。
壬午，秦王世民至新安；王世充遣魏王弘烈鎮襄陽，荊王行本鎮虎牢，宋王泰鎮懷州，齊王世惲檢校南城，楚王世偉守寶城，太子玄應守東城，漢王玄恕守含嘉城，魯王道徇守曜儀城，世充自將戰兵，左輔大將軍楊公卿帥左龍驤二十八府騎兵，右遊擊大將軍郭善才帥內軍二十八府步兵，左遊擊大將軍跋野綱帥外軍二十八府步兵，總三萬人，以備唐。弘烈、行本，世偉之子；泰，世充之兄子也。
梁師都引突厥、稽胡兵入寇，行軍總管段德操擊破之，斬首千餘級。
羅士信將前鋒圍慈澗，王世充自將兵三萬救之。己醜，秦王將輕騎前覘世充，猝與之遇，眾寡不敵，道路險阨，為世充所圍。世民左右馳射，獲其左建威將軍燕琪，世充乃退。世民還營，埃塵覆麵，軍不複識，欲拒之，世民免胄自言，乃得入。旦日，帥步騎五萬進軍慈澗；世充拔慈澗之戍，歸於洛陽。世民遣行軍總管史萬寶自宜陽南據龍門，將軍劉德威自太行東圍河內，上穀公王君廓自洛口斷其餉道，懷州總管黃君漢自河陰攻回洛城；大軍屯於北邙，連營以逼之。世充洧州長史繁水張公謹與刺史崔樞以州城來降。
八月，丁酉，南寧西爨蠻遣使入貢。初，隋末蠻酋爨翫反，誅，諸子沒為官奴，棄其地。帝卽位，以翫子弘達為昆州刺史，令持其父屍歸葬；益州刺史段綸因遣使招諭其部落，皆來降。
己亥，竇建德共州縣令唐綱殺刺史，以州來降。
鄧州土豪執王世充所署剌史來降。
癸卯，梁師都石堡留守張舉帥千餘人來降。
甲辰，黃君漢遣校尉張夜叉以舟師襲回洛城，克之，獲其將達奚善定，斷河陽南橋而還，降其堡聚二十餘。世充使太子玄應帥楊公卿等攻回洛，不克，乃築月城於其西，留兵戍之。
世充陳於青城宮，秦王世民亦置陳當之。世充隔水謂世民曰：“隋室傾覆，唐帝關中，鄭帝河南，世充未嚐西侵，王忽舉兵東來，何也？”世民使宇文士及應之曰：“四海皆仰皇風，唯公獨阻聲敎，為此而來！”世充曰：“相與息兵講好，不亦善乎！”又應之曰：“奉詔取東都，不令講好也！”至暮，各引兵還。
上遣使與竇建德連和，建德遣同安長公主隨使者俱還。
乙卯，劉德威襲懷州，入其外郭，下其堡聚。
九月，庚午，梁師都將劉旻以華池來降，以為林州總管。
癸酉，王世充顯州總管田瓚以所部二十五州來降；自是襄陽聲問與世充絕。
史萬寶進軍甘泉宮。丁醜，秦王世民遣右武衛將軍王君廓攻轘轅，拔之。王世充遣其將魏隱等擊君廓，君廓偽遁，設伏，大破之，遂東徇地，至管城而還。先是，王世充將郭士衡、許羅漢掠唐境，君廓以策擊卻之，詔勞之曰：“卿以十三人破賊一萬，自古以少製眾，未之有也。”
世充尉州剌史時德叡帥所部｛木巳｝、夏、陳、隨、許、潁、尉七州來降。秦王世民以便宜命州縣官並依世充所署，無所變易，改尉州為南汴州，於是河南郡縣相繼來降。
劉武周降將尋相等多叛去。諸將疑尉遲敬德，囚之軍中。行台左仆射屈突通、尚書殷開山言於世民曰：“敬德驍勇絕倫，今旣囚之，心必怨望，留之恐為後患，不如遂殺之。”世民曰：“不然。敬德若叛，豈在尋相之後邪！”遽命釋之，引入臥內，賜之金，曰：“丈夫意氣相期，勿以小嫌介意，吾終不信讒言以害忠良，公宜體之。必欲去者，以此金相資，表一時共事之情也。”辛巳，世民以五百騎行戰地，登魏宣武陵。王世充帥步騎萬餘猝至，圍之。單雄信引槊直趨世民，敬德躍馬大呼，橫刺雄信墜馬，世充兵稍卻，敬德翼世民出圍。世民、敬德更帥騎兵還戰，出入世充陳，往返無所礙。屈突通引大兵繼至，世充兵大敗，僅以身免；擒其冠軍大將軍陳智略，斬首千餘級，獲排矟兵六千。世民謂敬德曰：“公何相報之速也！”賜敬德金銀一篋，自是寵遇日隆。
敬德善避矟，每單騎入敵陳中，敵叢矟刺之，終莫能傷，又能奪敵矟返剌之。齊王元吉以善馬矟自負，聞敬德之能，請各去刃相與校勝負，敬德曰：“敬德謹當去之，王勿去也。”旣而元吉刺之，終不能中。秦王世民問敬德曰：“避矟與奪矟，孰難？”敬德曰：“奪矟難。”乃命敬德奪元吉矟。元吉操矟躍馬，誌在刺之，敬德須臾三奪其矟；元吉雖麵相歎異，內甚恥之。
叛胡陷嵐州。
初，王世充以邴元真為滑州行台仆射。濮州刺史杜才幹，李密故將也，恨元真叛密，詐以其眾降之。元真恃其官勢，自往招慰，才幹出迎，延入就坐，執而數之曰：“汝本庸才，魏公置汝元僚，不建毫發之功，乃構滔天之禍，今來送死，是汝之分！”遂斬之，遣人齎其首至黎陽祭密墓。壬午，以濮州來降。