突厥莫賀咄設寇涼州，總管楊恭仁擊之，為所敗，掠男女數千人而去。
丙戌，以田瓚為顯州總管，賜爵蔡國公。
冬，十月，甲午，王世充大將軍張鎮周來降。
甲辰，行軍總管羅士信襲王世充硤石堡，拔之。士信又圍千金堡，堡中人罵之。士信夜遣百餘人抱嬰兒數十至堡下，使兒啼呼，詐雲“從東都來歸羅總管”。旣而相謂曰：“此千金堡也，吾屬誤矣。”卽去。堡中以為士信已去，來者洛陽亡人，出兵追之。士信伏兵於道，伺其門開，突入，屠之。
竇建德之圍幽州也，李藝告急於高開道，開道帥二千騎救之，建德兵引去，開道因藝遣使來降。戊申，以開道為蔚州總管，賜姓李氏，封北平郡王。開道有矢鏃在頰，召醫出之，醫曰：“鏃深，不可出。”開道怒，斬之。別召一醫，曰：“出之恐痛。”又斬之。更召一醫，醫曰：“可出。”乃鑿骨，置楔其間，骨裂寸餘，竟出其鏃；開道奏妓進膳不輟。
竇建德帥眾二十萬複攻幽州。建德兵已攀堞，薛萬均、薛萬徹帥敢死士百人從地道出其背，掩擊之，建德兵潰走，斬首千餘級。李藝兵乘勝薄其營，建德陳於營中，填塹而出，奮擊，大破之，建德逐北，至其城下，攻之不克而還。
李密之敗也，楊慶歸洛陽，複姓楊氏。及王世充稱帝，慶複姓郭氏，世充以為管州總管，妻以兄女。秦王世民逼洛陽，慶潛遣人請降，世民遣總管李世績將兵往據其城。慶欲與其妻偕來，妻曰：“主上使妾侍巾櫛者，欲結君之心也。今君旣辜付托，徇利求全，妾將如君何！若至長安，則君家一婢耳，君何用為！願送至洛陽，君之惠也。”慶不許。慶出，妻謂侍者曰：“若唐遂勝鄭，則吾家必滅；鄭若勝唐，則吾夫必死。人生至此，何用生為！”遂自殺。庚戌，慶來降，複姓楊氏，拜上柱國、郇國公。
時世充太子玄應鎮虎牢，軍於榮、汴之間，聞之，引兵趣管城，李世績擊卻之。使郭孝恪為書說榮州刺史魏陸，陸密請降。玄應遣大將軍張誌就陸征兵，丙辰，陸擒誌等四將，舉州來降。陽城令王雄帥諸堡來降，秦王世民使李世績引兵應之，以雄為嵩州刺史，嵩南之路始通。魏陸使張誌詐為玄應書，停其東道之兵，令其將張慈寶且還汴州，又密告汴州刺史王要漢使圖慈寶，要漢斬慈寶以降。玄應聞諸州皆叛，大懼，奔還洛陽。詔以要漢為汴州總管，賜爵郳國公。
王弘烈據襄陽，上令金州總管府司馬涇陽李大亮安撫樊、鄧以圖之。十一月，庚申，大亮攻樊城鎮，拔之，斬其將國大安，下其城柵十四。
蕭銑性褊狹，多猜忌。諸將恃功恣橫，好專誅殺，銑患之，乃宣言罷兵營農，實欲奪諸將之權。大司馬董景珍弟為將軍，怨望，謀作亂；事泄，伏誅。景珍時鎮長沙，銑下詔赦之，召還江陵。景珍懼，甲子，以長沙來降；詔峽州刺史許紹出兵應之。
雲州總管郭子和，先與突厥、梁師都相連結，旣而襲師都寧朔城，克之。又詷得突厥釁隙，遣使以聞，為突厥候騎所獲。處羅可汗大怒，囚其弟子升。子和自以孤危，請帥其民南徙，詔以延州故城處之。
張舉、劉旻之降也，梁師都大懼，遣其尚書陸季覽說突厥處羅可汗曰：“比者中原喪亂，分為數國，勢均力弱，故皆北麵歸附突厥。今定楊可汗旣亡，天下將悉為唐有。師都不辭灰滅，亦恐次及可汗，不若及其未定，南取中原，如魏道武所為，師都請為鄉導。”處羅從之，謀使莫賀咄設入自原州，泥步設與師都入自延州，突利可汗與奚、霫、契丹、靺鞨入自幽州，會竇建德之師自滏口西入，會於晉、絳。莫賀咄者，處羅之弟咄苾也；突利者，始畢之子什缽苾也。
處羅又欲取幷州以居楊政道，其羣臣多諫，處羅曰：“我父失國，賴隋得立，此恩不可忘！”將出師而卒。義成公主以其子奧射設醜弱，廢之，更立莫賀咄設，號頡利可汗。乙酉，頡利遣使告處羅之喪，上禮之如始畢之喪。
戊子，安撫大使李大亮取王世充沮、華二州。
是月，竇建德濟河擊孟海公。
初，王世充侵建德黎陽，建德襲破殷州以報之。自是二國交惡，信使不通。及唐兵逼洛陽，世充遣使求救於建德。建德中書侍郎劉彬說建德曰；“天下大亂，唐得關西，鄭得河南，夏得河北，共成鼎足之勢。今唐舉兵臨鄭，自秋涉冬，唐兵日增，鄭地日蹙，唐強鄭弱，勢必不支。鄭亡，則夏不能獨立矣。不如解仇除忿，發兵救之，夏擊其外，鄭攻其內，破唐必矣。唐師旣退，徐觀其變，若鄭可取則取之，幷二國之兵，乘唐師之老，天下可取也。”建德從之，遣使詣世充，許以赴援。又遣其禮部侍郎李大師等詣唐，請罷洛陽之兵，秦王世民留之，不答。
十二月，辛卯，王世充許、亳等十一州皆請降。
壬辰，燕郡王李藝又擊竇建德軍於籠火城，破之。
辛醜，王世充隨州總管徐毅舉州降。
癸卯，峽州剌史許紹攻蕭銑荊門鎮，拔之。紹所部與梁、鄭鄰接，二境得紹士卒，皆殺之，紹得二境士卒，皆資給遣之。敵人愧感，不複侵掠，境內以安。
蕭銑遣其齊王張繡攻長沙，董景珍謂繡曰：“"前年醢彭越，往年殺韓信"，卿不見之乎？何為相攻！”繡不應，進兵圍之，景珍欲潰圍走，為麾下所殺；銑以繡為尚書令。繡恃功驕橫，銑又殺之。由是功臣諸將皆有離心，兵勢益弱。
王世充遣其兄子代王琬、長孫安世詣竇建德報聘，且乞師。
突厥倫特勒在幷州，大為民患，幷州總管劉世讓設策擒之。上聞之，甚喜。張道源從竇建德在河南，密遣人詣長安，請出兵攻洺州以震山東。丙午，詔世讓為行軍總管，使將兵出土門，趣洺州。
己酉，瓜州刺史賀拔行威執驃騎將軍達奚暠，舉兵反。
是歲，李子通渡江攻沈法興，取京口。法興遣其仆射蔣元超拒之，戰於庱亭，元超敗死，法興棄毗陵，奔吳郡。於是丹陽、毗陵等郡皆降於子通。子通以法興府掾李百藥為內史侍郎、國子祭酒。
杜伏威遣行台左仆射輔公祏將卒數千攻子通，以將軍闞棱、王雄誕為之副。公佑渡江攻丹陽，克之，進屯溧水，子通帥眾數萬拒之。公祏簡精甲千人，執長刀為前鋒；又使千人踵其後，曰：“有退者卽斬之。”自帥餘眾，複居其後。子通為方陳而前，公祏前鋒千人殊死戰，公祏複張左右翼以擊之，子通敗走，公祏逐之，反為所敗，還，閉壁不出。王雄誕曰：“子通無壁壘，又狃於初勝，乘其無備，擊之可破也。”公祏不從。雄誕以其私屬數百人夜出擊之，因風縱火，子通大敗，降其卒數千人。子通食盡，棄江都，保京口，江西之地盡入於伏威，伏威徙居丹陽。
子通複東走太湖，收合亡散，得二萬人，襲沈法興於吳郡，大破之。法興帥左右數百人棄城走，吳郡賊帥聞人遂安遣其將葉孝辯迎之，法興中塗而悔，欲殺孝辯，更向會稽。孝辯覺之，法興窘迫，赴江溺死。子通軍勢複振，徙都餘杭，盡收法興之地，北自太湖，南至嶺，東包會稽，西距宣城，皆有之。
廣、新二州賊帥高法澄、沈寶徹殺隋官，據州，附於林士弘，漢陽太守馮盎擊破之。旣而寶徹兄子智臣複聚兵於新州，盎引兵擊之。賊始合，盎免胄大呼曰：“爾識我乎？”賊多棄仗肉袒而拜，遂潰，擒寶徹、智臣等，嶺外遂定。
竇建德行台尚書令恒山胡大恩請降。
高祖武德四年（辛巳，公元六二一年）
春，正月，癸酉，以大恩為代州總管，封定襄郡王，賜姓李氏。代州石嶺之北，自劉武周之亂，寇盜充斥，大恩徙鎮鳫門，討擊，悉平之。
稽胡酋帥劉屳成部落數萬，為邊寇；辛巳，詔太子建成統諸軍討之。
王世充梁州總管程嘉會以所部來降。
杜伏威遣其將陳正通、徐紹宗帥精兵二千，來會秦王世民擊王世充，甲申，攻梁，克之。
丙戌，黔州刺史田世康攻蕭銑五州、四鎮，皆克之。
秦王世民選精銳千餘騎，皆皂衣玄甲，分為左右隊，使秦叔寶、程知節、尉遲敬德、翟長孫分將之。每戰，世民親被玄甲帥之為前鋒，乘機進擊，所向無不摧破，敵人畏之。行台仆射屈突通、讚皇公竇軌引兵按行營屯，猝與王世充遇，戰不利。秦王世民帥玄甲救之，世充大敗，獲其騎將葛彥璋，俘斬六千餘人，世充遁歸。
李靖說趙郡王孝恭以取蕭銑十策，孝恭上之。二月，辛卯，改信州為夔州，以孝恭為總管，使大造舟艦，習水戰。以孝恭未更軍旅，以靖為行軍總管，兼孝恭長史，委以軍事。靖說孝恭悉召巴、蜀酋長子弟，量才授任，置之左右，外示引擢，實以為質。
丙戌，以田瓚為顯州總管，賜爵蔡國公。
冬，十月，甲午，王世充大將軍張鎮周來降。
甲辰，行軍總管羅士信襲王世充硤石堡，拔之。士信又圍千金堡，堡中人罵之。士信夜遣百餘人抱嬰兒數十至堡下，使兒啼呼，詐雲“從東都來歸羅總管”。旣而相謂曰：“此千金堡也，吾屬誤矣。”卽去。堡中以為士信已去，來者洛陽亡人，出兵追之。士信伏兵於道，伺其門開，突入，屠之。
竇建德之圍幽州也，李藝告急於高開道，開道帥二千騎救之，建德兵引去，開道因藝遣使來降。戊申，以開道為蔚州總管，賜姓李氏，封北平郡王。開道有矢鏃在頰，召醫出之，醫曰：“鏃深，不可出。”開道怒，斬之。別召一醫，曰：“出之恐痛。”又斬之。更召一醫，醫曰：“可出。”乃鑿骨，置楔其間，骨裂寸餘，竟出其鏃；開道奏妓進膳不輟。
竇建德帥眾二十萬複攻幽州。建德兵已攀堞，薛萬均、薛萬徹帥敢死士百人從地道出其背，掩擊之，建德兵潰走，斬首千餘級。李藝兵乘勝薄其營，建德陳於營中，填塹而出，奮擊，大破之，建德逐北，至其城下，攻之不克而還。
李密之敗也，楊慶歸洛陽，複姓楊氏。及王世充稱帝，慶複姓郭氏，世充以為管州總管，妻以兄女。秦王世民逼洛陽，慶潛遣人請降，世民遣總管李世績將兵往據其城。慶欲與其妻偕來，妻曰：“主上使妾侍巾櫛者，欲結君之心也。今君旣辜付托，徇利求全，妾將如君何！若至長安，則君家一婢耳，君何用為！願送至洛陽，君之惠也。”慶不許。慶出，妻謂侍者曰：“若唐遂勝鄭，則吾家必滅；鄭若勝唐，則吾夫必死。人生至此，何用生為！”遂自殺。庚戌，慶來降，複姓楊氏，拜上柱國、郇國公。
時世充太子玄應鎮虎牢，軍於榮、汴之間，聞之，引兵趣管城，李世績擊卻之。使郭孝恪為書說榮州刺史魏陸，陸密請降。玄應遣大將軍張誌就陸征兵，丙辰，陸擒誌等四將，舉州來降。陽城令王雄帥諸堡來降，秦王世民使李世績引兵應之，以雄為嵩州刺史，嵩南之路始通。魏陸使張誌詐為玄應書，停其東道之兵，令其將張慈寶且還汴州，又密告汴州刺史王要漢使圖慈寶，要漢斬慈寶以降。玄應聞諸州皆叛，大懼，奔還洛陽。詔以要漢為汴州總管，賜爵郳國公。
王弘烈據襄陽，上令金州總管府司馬涇陽李大亮安撫樊、鄧以圖之。十一月，庚申，大亮攻樊城鎮，拔之，斬其將國大安，下其城柵十四。
蕭銑性褊狹，多猜忌。諸將恃功恣橫，好專誅殺，銑患之，乃宣言罷兵營農，實欲奪諸將之權。大司馬董景珍弟為將軍，怨望，謀作亂；事泄，伏誅。景珍時鎮長沙，銑下詔赦之，召還江陵。景珍懼，甲子，以長沙來降；詔峽州刺史許紹出兵應之。
雲州總管郭子和，先與突厥、梁師都相連結，旣而襲師都寧朔城，克之。又詷得突厥釁隙，遣使以聞，為突厥候騎所獲。處羅可汗大怒，囚其弟子升。子和自以孤危，請帥其民南徙，詔以延州故城處之。
張舉、劉旻之降也，梁師都大懼，遣其尚書陸季覽說突厥處羅可汗曰：“比者中原喪亂，分為數國，勢均力弱，故皆北麵歸附突厥。今定楊可汗旣亡，天下將悉為唐有。師都不辭灰滅，亦恐次及可汗，不若及其未定，南取中原，如魏道武所為，師都請為鄉導。”處羅從之，謀使莫賀咄設入自原州，泥步設與師都入自延州，突利可汗與奚、霫、契丹、靺鞨入自幽州，會竇建德之師自滏口西入，會於晉、絳。莫賀咄者，處羅之弟咄苾也；突利者，始畢之子什缽苾也。
處羅又欲取幷州以居楊政道，其羣臣多諫，處羅曰：“我父失國，賴隋得立，此恩不可忘！”將出師而卒。義成公主以其子奧射設醜弱，廢之，更立莫賀咄設，號頡利可汗。乙酉，頡利遣使告處羅之喪，上禮之如始畢之喪。
戊子，安撫大使李大亮取王世充沮、華二州。
是月，竇建德濟河擊孟海公。
初，王世充侵建德黎陽，建德襲破殷州以報之。自是二國交惡，信使不通。及唐兵逼洛陽，世充遣使求救於建德。建德中書侍郎劉彬說建德曰；“天下大亂，唐得關西，鄭得河南，夏得河北，共成鼎足之勢。今唐舉兵臨鄭，自秋涉冬，唐兵日增，鄭地日蹙，唐強鄭弱，勢必不支。鄭亡，則夏不能獨立矣。不如解仇除忿，發兵救之，夏擊其外，鄭攻其內，破唐必矣。唐師旣退，徐觀其變，若鄭可取則取之，幷二國之兵，乘唐師之老，天下可取也。”建德從之，遣使詣世充，許以赴援。又遣其禮部侍郎李大師等詣唐，請罷洛陽之兵，秦王世民留之，不答。
十二月，辛卯，王世充許、亳等十一州皆請降。
壬辰，燕郡王李藝又擊竇建德軍於籠火城，破之。
辛醜，王世充隨州總管徐毅舉州降。
癸卯，峽州剌史許紹攻蕭銑荊門鎮，拔之。紹所部與梁、鄭鄰接，二境得紹士卒，皆殺之，紹得二境士卒，皆資給遣之。敵人愧感，不複侵掠，境內以安。
蕭銑遣其齊王張繡攻長沙，董景珍謂繡曰：“"前年醢彭越，往年殺韓信"，卿不見之乎？何為相攻！”繡不應，進兵圍之，景珍欲潰圍走，為麾下所殺；銑以繡為尚書令。繡恃功驕橫，銑又殺之。由是功臣諸將皆有離心，兵勢益弱。
王世充遣其兄子代王琬、長孫安世詣竇建德報聘，且乞師。
突厥倫特勒在幷州，大為民患，幷州總管劉世讓設策擒之。上聞之，甚喜。張道源從竇建德在河南，密遣人詣長安，請出兵攻洺州以震山東。丙午，詔世讓為行軍總管，使將兵出土門，趣洺州。
己酉，瓜州刺史賀拔行威執驃騎將軍達奚暠，舉兵反。
是歲，李子通渡江攻沈法興，取京口。法興遣其仆射蔣元超拒之，戰於庱亭，元超敗死，法興棄毗陵，奔吳郡。於是丹陽、毗陵等郡皆降於子通。子通以法興府掾李百藥為內史侍郎、國子祭酒。
杜伏威遣行台左仆射輔公祏將卒數千攻子通，以將軍闞棱、王雄誕為之副。公佑渡江攻丹陽，克之，進屯溧水，子通帥眾數萬拒之。公祏簡精甲千人，執長刀為前鋒；又使千人踵其後，曰：“有退者卽斬之。”自帥餘眾，複居其後。子通為方陳而前，公祏前鋒千人殊死戰，公祏複張左右翼以擊之，子通敗走，公祏逐之，反為所敗，還，閉壁不出。王雄誕曰：“子通無壁壘，又狃於初勝，乘其無備，擊之可破也。”公祏不從。雄誕以其私屬數百人夜出擊之，因風縱火，子通大敗，降其卒數千人。子通食盡，棄江都，保京口，江西之地盡入於伏威，伏威徙居丹陽。
子通複東走太湖，收合亡散，得二萬人，襲沈法興於吳郡，大破之。法興帥左右數百人棄城走，吳郡賊帥聞人遂安遣其將葉孝辯迎之，法興中塗而悔，欲殺孝辯，更向會稽。孝辯覺之，法興窘迫，赴江溺死。子通軍勢複振，徙都餘杭，盡收法興之地，北自太湖，南至嶺，東包會稽，西距宣城，皆有之。
廣、新二州賊帥高法澄、沈寶徹殺隋官，據州，附於林士弘，漢陽太守馮盎擊破之。旣而寶徹兄子智臣複聚兵於新州，盎引兵擊之。賊始合，盎免胄大呼曰：“爾識我乎？”賊多棄仗肉袒而拜，遂潰，擒寶徹、智臣等，嶺外遂定。
竇建德行台尚書令恒山胡大恩請降。
高祖武德四年（辛巳，公元六二一年）
春，正月，癸酉，以大恩為代州總管，封定襄郡王，賜姓李氏。代州石嶺之北，自劉武周之亂，寇盜充斥，大恩徙鎮鳫門，討擊，悉平之。
稽胡酋帥劉屳成部落數萬，為邊寇；辛巳，詔太子建成統諸軍討之。
王世充梁州總管程嘉會以所部來降。
杜伏威遣其將陳正通、徐紹宗帥精兵二千，來會秦王世民擊王世充，甲申，攻梁，克之。
丙戌，黔州刺史田世康攻蕭銑五州、四鎮，皆克之。
秦王世民選精銳千餘騎，皆皂衣玄甲，分為左右隊，使秦叔寶、程知節、尉遲敬德、翟長孫分將之。每戰，世民親被玄甲帥之為前鋒，乘機進擊，所向無不摧破，敵人畏之。行台仆射屈突通、讚皇公竇軌引兵按行營屯，猝與王世充遇，戰不利。秦王世民帥玄甲救之，世充大敗，獲其騎將葛彥璋，俘斬六千餘人，世充遁歸。
李靖說趙郡王孝恭以取蕭銑十策，孝恭上之。二月，辛卯，改信州為夔州，以孝恭為總管，使大造舟艦，習水戰。以孝恭未更軍旅，以靖為行軍總管，兼孝恭長史，委以軍事。靖說孝恭悉召巴、蜀酋長子弟，量才授任，置之左右，外示引擢，實以為質。