初，監察禦史張孝嵩奉使廓州還，陳磧西利害，請往察其形勢；上許之，聽以便宜從事。
拔汗那者，古烏孫也，內附歲久。吐蕃與大食共立阿了達為王，發兵攻之，拔汗那王兵敗，奔安西求救。孝嵩謂都護呂休璟曰：“不救則無以號令西域。”遂帥旁側戎落兵萬餘人，出龜茲西數千裏，下數百城，長驅而進。是月，攻阿了達於連城。孝嵩自擐甲督士卒急攻，自巳至酉，屠其三城，俘斬千餘級，阿了達與數騎逃入山穀。孝嵩傳檄諸國，威振西域，大食、康居、大宛、罽賓等八國皆遣使請降。會有言其贓汙者，坐係涼州獄，貶靈州兵曹參軍。
京兆尹崔日知貪暴不法，禦史大夫李傑將糾之，日知反構傑罪。十二月，侍禦史楊瑒廷奏曰：“若糾彈之司，使奸人得而恐愒，則禦史台可廢矣。”上遽命傑視事如故，貶日知為歙縣丞。
或上言：“按察使徒煩擾公私，請精簡刺史、縣令，停按察使。”上命召尚書省官議之。姚崇以為：“今止擇十使，猶患未盡得人，況天下三百餘州，縣多數倍，安得刺史、縣令皆稱其職乎！”乃止。
尚書左丞韋玢奏：“郎官多不舉職，請沙汰，改授他官。”玢尋出為刺史，宰相奏擬冀州，敕改小州。姚崇奏言：“台郎寬怠及不稱職，玢請沙汰，乃是奉公。台郎甫爾改官，玢卽貶黜於外，議者皆謂郎官謗傷；臣恐後來左右丞指以為戒，則省事何從而舉矣！伏望聖慈詳察，使當官者無所疑懼。”乃除冀州刺史。
突騎施守忠旣死，默啜兵還，守忠部將蘇祿鳩集餘眾，為之酋長。蘇祿頗善綏撫，十姓部落稍稍歸之，有眾二十萬，遂據有西方，尋遣使入見。是歲，以蘇祿為左羽林大將軍、金方道經略大使。
皇後妹夫尚衣奉禦長孫昕以細故與禦史大夫李傑不協。
玄宗開元四年（丙辰，公元七一六年）
春，正月，昕與其妹夫楊仙玉於裏巷伺傑而毆之。傑上表自訴曰：“發膚見毀，雖則痛身，冠冕被陵，誠為辱國。”上大怒，命於朝堂杖殺，以謝百僚，仍以敕書慰傑曰：“昕等朕之密戚，不能訓導，使陵犯衣冠，雖寘以極刑，未足謝罪。卿宜以剛腸疾惡，勿以凶人介意。”
丁亥，宋王成器更名憲，申王成義更為名撝。
乙酉，隴右節度使郭虔瓘奏，奴石良才等八人皆有戰功，請除遊擊將軍。敕下，盧懷慎等奏曰：“郭虔瓘恃其微效，輒侮彝章，為奴請五品，實亂綱紀，不可許。”上從之。
丙午，以鄫王嗣真為安北大都護、安撫河東‖關內‖隴右諸蕃大使，以安北大都護張知運為之副。陝王嗣升為安西大都護、安撫河西四鎮諸蕃大使，以安西都護郭虔瓘為之副。二王皆不出合。諸王遙領節度自此始。
二月，丙辰，上幸驪山溫湯。
吐蕃圍鬆州。
丁卯，上還宮。
辛未，以尚書右丞倪若水為汴州刺史兼河南采訪使。
上雖欲重都督、刺史，選京官才望者為之，然當時士大夫猶輕外任。揚州采訪使班景倩入為大理少卿，過大梁，若水餞之行，立望其行塵，久之乃返，謂官屬曰：“班生此行，何異登仙！”
癸酉，鬆州都督孫仁獻襲擊吐蕃於城下，大破之。
上嚐遣宦官詣江南取鵁鶄、鸂鶒等，欲置苑中，使者所至煩擾。道過汴州，倪若水上言：“今農桑方急，而羅捕禽鳥以供園池之翫，遠自江、嶺，水陸傳送，食以粱肉。道路觀者，豈不以陛下為賤人而貴鳥乎？陛下方當以鳳凰為凡鳥，麒麟為凡獸，況鵁鶄、鸂鶒，曷足貴也！”上手敕謝若水，賜帛四十段，縱散其鳥。
山東蝗複大起，姚崇又命捕之。倪若水謂：“蝗乃天災，非人力所及，宜修德以禳之。劉聰時，常捕埋之，為害益甚。”拒禦史，不從其命。崇牒若水曰：“劉聰偽主，德不勝妖；今日聖朝，妖不勝德。古之良守，蝗不入境。若其修德可免，彼豈無德致然！”若水乃不敢違。夏，五月，甲辰，敕委使者詳察州縣捕蝗勤惰者，各以名聞。由是連歲蝗災，不至大饑。
或言於上曰：“今歲選敘大濫，縣令非才。”及入謝，上悉召縣令於宣政殿庭，試以理人策。惟鄄城令韋濟詞理第一，擢為醴泉令。餘二百餘人不入第，且令之官；四十五人放歸學問。吏部侍郎盧從願左遷豫州剌史，李朝隱左遷滑州刺史。從願典選六年，與朝隱皆名稱職。初，高宗之世，馬載、裴行檢在吏部最有名，時人稱吏部前有馬、裴，後有盧、李。濟，嗣立之子也。
有胡人上言海南多珠翠奇寶，可往營致，因言市舶之利；又欲往師子國求靈藥及善醫之嫗，寘之宮掖。上命監察禦史楊範臣與胡人偕往求之，範臣從容奏曰：“陛下前年焚珠玉、錦繡，示不複用。今所求者何以異於所焚者乎！彼市舶與商賈爭利，殆非王者之體。胡藥之性，中國多不能知；況於胡嫗，豈宜寘之宮掖！夫禦史，天子耳目之官，必有軍國大事，臣雖觸冒炎瘴，死不敢辭。此特胡人眩惑求媚，無益聖德，竊恐非陛下之意，願熟思之。”上遽自引咎，慰諭而罷之。
六月，癸亥，上皇崩於百福殿。己巳，以上女萬安公主為女官，欲以追福。
癸酉，拔曳固斬突厥可汗默啜首來獻。時默啜北擊拔曳固，大破之於獨樂水，恃勝輕歸，不複設備，遇拔曳固迸卒頡質略，自柳林突出，斬之。時大武軍子將郝靈荃奉使在突厥，頡質略以其首歸之，與偕詣闕，懸其首於廣街。拔曳固、回紇、同羅、霫、仆固五部皆來降，置於大武軍北。
默啜之子小可汗立，骨咄祿之子闕特勒擊殺之，及默啜諸子、親信略盡；立其兄左賢王默棘連，是為毗伽可汗，國人謂之“小殺”。毗伽以國固讓闕特勒，闕特勒不受；乃以為左賢王，專典兵馬。
秋，七月，壬辰，太常博士陳貞節、蘇獻以太廟七室已滿，請遷中宗神主於別廟，奉睿宗神主祔太廟；從之。又奏遷昭成皇後祔睿宗室，肅明皇後留祀於儀坤廟。八月，乙巳，立中宗廟於太廟之西。
辛未，契丹李失活、奚李大酺帥所部來降。製以失活為鬆漠郡王、行左金吾大將軍兼鬆漠都督，因其八部落酋長，拜為刺史；又以將軍薛泰督軍鎮撫之。大酺為饒樂郡王、行右金吾大將軍兼饒樂都督。失活，盡忠之從父弟也。
吐蕃複請和，上許之。
突厥默啜旣死，奚、契丹、拔曳固等諸部皆內附，突騎施蘇祿複自立為可汗。突厥部落多離散，毗伽可汗患之，乃召默啜時牙官暾欲穀，以為謀主。暾欲穀年七十餘，多智略，國人信服之，突厥降戶處河曲者，聞毗伽立，多複叛歸之。
幷州長史王晙上言：“此屬徒以其國喪亂，故相帥來降；若彼安寧，必複叛去。今置之河曲，此屬桀黠，實難製禦，往往不受軍州約束，興兵剽掠；聞其逃者已多與虜聲問往來，通傳委曲。乃是畜養此屬使為間諜，日月滋久，奸詐愈深，窺伺邊隙，將成大患。虜騎南牧，必為內應，來逼軍州，表裏受敵，雖有韓、彭，不能取勝矣。願以秋、冬之交，大集兵眾，諭以利害，給其資糧，徙之內地。二十年外，漸變舊俗，皆成勁兵；雖一時暫勞，然永久安靖。比者守邊將吏及出境使人，多為諛辭，皆非事實，或雲北虜破滅，或雲降戶妥帖，皆欲自衒其功，非能盡忠徇國。願察斯利口，忽忘遠慮。議者必曰："國家向時已嚐寘降戶於河曲，皆獲安寧，今何所疑！"此則事同時異，不可不察。向者，頡利旣亡，降者無複異心，故得久安無變。今北虜尚存，此屬或畏其威，或懷其惠，或其親屬，豈樂南來！較之彼時，固不侔矣。以臣愚慮，徙之內地，上也；多屯士馬，大為之備，華、夷相參，人勞費廣，次也；正如今日，下也。願審茲三策，擇利而行，縱使因徙逃亡，得者皆為唐有；若留至河冰，恐必有變。”
疏奏，未報；降戶｛足夾｝跌思泰、阿悉爛等果叛。冬，十月，甲辰，命朔方大總管薛訥發兵追討之。王晙引幷州兵西濟河，晝夜兼行，追擊叛者，破之，斬獲三千級。
先是，單於副都護張知運悉收降戶兵仗，令渡河而南，降戶怨怒。禦史中丞薑晦為巡邊使，降戶訴無弓矢，不得射獵，晦悉還之；降戶得之，遂叛。張知運不設備，與之戰於青剛嶺，為虜所擒，欲送突厥；至綏州境，將軍郭知運以朔方兵邀擊之，大破其眾於黑山呼延穀，虜釋張知運而去。上以張知運喪師，斬之以徇。
拔汗那者，古烏孫也，內附歲久。吐蕃與大食共立阿了達為王，發兵攻之，拔汗那王兵敗，奔安西求救。孝嵩謂都護呂休璟曰：“不救則無以號令西域。”遂帥旁側戎落兵萬餘人，出龜茲西數千裏，下數百城，長驅而進。是月，攻阿了達於連城。孝嵩自擐甲督士卒急攻，自巳至酉，屠其三城，俘斬千餘級，阿了達與數騎逃入山穀。孝嵩傳檄諸國，威振西域，大食、康居、大宛、罽賓等八國皆遣使請降。會有言其贓汙者，坐係涼州獄，貶靈州兵曹參軍。
京兆尹崔日知貪暴不法，禦史大夫李傑將糾之，日知反構傑罪。十二月，侍禦史楊瑒廷奏曰：“若糾彈之司，使奸人得而恐愒，則禦史台可廢矣。”上遽命傑視事如故，貶日知為歙縣丞。
或上言：“按察使徒煩擾公私，請精簡刺史、縣令，停按察使。”上命召尚書省官議之。姚崇以為：“今止擇十使，猶患未盡得人，況天下三百餘州，縣多數倍，安得刺史、縣令皆稱其職乎！”乃止。
尚書左丞韋玢奏：“郎官多不舉職，請沙汰，改授他官。”玢尋出為刺史，宰相奏擬冀州，敕改小州。姚崇奏言：“台郎寬怠及不稱職，玢請沙汰，乃是奉公。台郎甫爾改官，玢卽貶黜於外，議者皆謂郎官謗傷；臣恐後來左右丞指以為戒，則省事何從而舉矣！伏望聖慈詳察，使當官者無所疑懼。”乃除冀州刺史。
突騎施守忠旣死，默啜兵還，守忠部將蘇祿鳩集餘眾，為之酋長。蘇祿頗善綏撫，十姓部落稍稍歸之，有眾二十萬，遂據有西方，尋遣使入見。是歲，以蘇祿為左羽林大將軍、金方道經略大使。
皇後妹夫尚衣奉禦長孫昕以細故與禦史大夫李傑不協。
玄宗開元四年（丙辰，公元七一六年）
春，正月，昕與其妹夫楊仙玉於裏巷伺傑而毆之。傑上表自訴曰：“發膚見毀，雖則痛身，冠冕被陵，誠為辱國。”上大怒，命於朝堂杖殺，以謝百僚，仍以敕書慰傑曰：“昕等朕之密戚，不能訓導，使陵犯衣冠，雖寘以極刑，未足謝罪。卿宜以剛腸疾惡，勿以凶人介意。”
丁亥，宋王成器更名憲，申王成義更為名撝。
乙酉，隴右節度使郭虔瓘奏，奴石良才等八人皆有戰功，請除遊擊將軍。敕下，盧懷慎等奏曰：“郭虔瓘恃其微效，輒侮彝章，為奴請五品，實亂綱紀，不可許。”上從之。
丙午，以鄫王嗣真為安北大都護、安撫河東‖關內‖隴右諸蕃大使，以安北大都護張知運為之副。陝王嗣升為安西大都護、安撫河西四鎮諸蕃大使，以安西都護郭虔瓘為之副。二王皆不出合。諸王遙領節度自此始。
二月，丙辰，上幸驪山溫湯。
吐蕃圍鬆州。
丁卯，上還宮。
辛未，以尚書右丞倪若水為汴州刺史兼河南采訪使。
上雖欲重都督、刺史，選京官才望者為之，然當時士大夫猶輕外任。揚州采訪使班景倩入為大理少卿，過大梁，若水餞之行，立望其行塵，久之乃返，謂官屬曰：“班生此行，何異登仙！”
癸酉，鬆州都督孫仁獻襲擊吐蕃於城下，大破之。
上嚐遣宦官詣江南取鵁鶄、鸂鶒等，欲置苑中，使者所至煩擾。道過汴州，倪若水上言：“今農桑方急，而羅捕禽鳥以供園池之翫，遠自江、嶺，水陸傳送，食以粱肉。道路觀者，豈不以陛下為賤人而貴鳥乎？陛下方當以鳳凰為凡鳥，麒麟為凡獸，況鵁鶄、鸂鶒，曷足貴也！”上手敕謝若水，賜帛四十段，縱散其鳥。
山東蝗複大起，姚崇又命捕之。倪若水謂：“蝗乃天災，非人力所及，宜修德以禳之。劉聰時，常捕埋之，為害益甚。”拒禦史，不從其命。崇牒若水曰：“劉聰偽主，德不勝妖；今日聖朝，妖不勝德。古之良守，蝗不入境。若其修德可免，彼豈無德致然！”若水乃不敢違。夏，五月，甲辰，敕委使者詳察州縣捕蝗勤惰者，各以名聞。由是連歲蝗災，不至大饑。
或言於上曰：“今歲選敘大濫，縣令非才。”及入謝，上悉召縣令於宣政殿庭，試以理人策。惟鄄城令韋濟詞理第一，擢為醴泉令。餘二百餘人不入第，且令之官；四十五人放歸學問。吏部侍郎盧從願左遷豫州剌史，李朝隱左遷滑州刺史。從願典選六年，與朝隱皆名稱職。初，高宗之世，馬載、裴行檢在吏部最有名，時人稱吏部前有馬、裴，後有盧、李。濟，嗣立之子也。
有胡人上言海南多珠翠奇寶，可往營致，因言市舶之利；又欲往師子國求靈藥及善醫之嫗，寘之宮掖。上命監察禦史楊範臣與胡人偕往求之，範臣從容奏曰：“陛下前年焚珠玉、錦繡，示不複用。今所求者何以異於所焚者乎！彼市舶與商賈爭利，殆非王者之體。胡藥之性，中國多不能知；況於胡嫗，豈宜寘之宮掖！夫禦史，天子耳目之官，必有軍國大事，臣雖觸冒炎瘴，死不敢辭。此特胡人眩惑求媚，無益聖德，竊恐非陛下之意，願熟思之。”上遽自引咎，慰諭而罷之。
六月，癸亥，上皇崩於百福殿。己巳，以上女萬安公主為女官，欲以追福。
癸酉，拔曳固斬突厥可汗默啜首來獻。時默啜北擊拔曳固，大破之於獨樂水，恃勝輕歸，不複設備，遇拔曳固迸卒頡質略，自柳林突出，斬之。時大武軍子將郝靈荃奉使在突厥，頡質略以其首歸之，與偕詣闕，懸其首於廣街。拔曳固、回紇、同羅、霫、仆固五部皆來降，置於大武軍北。
默啜之子小可汗立，骨咄祿之子闕特勒擊殺之，及默啜諸子、親信略盡；立其兄左賢王默棘連，是為毗伽可汗，國人謂之“小殺”。毗伽以國固讓闕特勒，闕特勒不受；乃以為左賢王，專典兵馬。
秋，七月，壬辰，太常博士陳貞節、蘇獻以太廟七室已滿，請遷中宗神主於別廟，奉睿宗神主祔太廟；從之。又奏遷昭成皇後祔睿宗室，肅明皇後留祀於儀坤廟。八月，乙巳，立中宗廟於太廟之西。
辛未，契丹李失活、奚李大酺帥所部來降。製以失活為鬆漠郡王、行左金吾大將軍兼鬆漠都督，因其八部落酋長，拜為刺史；又以將軍薛泰督軍鎮撫之。大酺為饒樂郡王、行右金吾大將軍兼饒樂都督。失活，盡忠之從父弟也。
吐蕃複請和，上許之。
突厥默啜旣死，奚、契丹、拔曳固等諸部皆內附，突騎施蘇祿複自立為可汗。突厥部落多離散，毗伽可汗患之，乃召默啜時牙官暾欲穀，以為謀主。暾欲穀年七十餘，多智略，國人信服之，突厥降戶處河曲者，聞毗伽立，多複叛歸之。
幷州長史王晙上言：“此屬徒以其國喪亂，故相帥來降；若彼安寧，必複叛去。今置之河曲，此屬桀黠，實難製禦，往往不受軍州約束，興兵剽掠；聞其逃者已多與虜聲問往來，通傳委曲。乃是畜養此屬使為間諜，日月滋久，奸詐愈深，窺伺邊隙，將成大患。虜騎南牧，必為內應，來逼軍州，表裏受敵，雖有韓、彭，不能取勝矣。願以秋、冬之交，大集兵眾，諭以利害，給其資糧，徙之內地。二十年外，漸變舊俗，皆成勁兵；雖一時暫勞，然永久安靖。比者守邊將吏及出境使人，多為諛辭，皆非事實，或雲北虜破滅，或雲降戶妥帖，皆欲自衒其功，非能盡忠徇國。願察斯利口，忽忘遠慮。議者必曰："國家向時已嚐寘降戶於河曲，皆獲安寧，今何所疑！"此則事同時異，不可不察。向者，頡利旣亡，降者無複異心，故得久安無變。今北虜尚存，此屬或畏其威，或懷其惠，或其親屬，豈樂南來！較之彼時，固不侔矣。以臣愚慮，徙之內地，上也；多屯士馬，大為之備，華、夷相參，人勞費廣，次也；正如今日，下也。願審茲三策，擇利而行，縱使因徙逃亡，得者皆為唐有；若留至河冰，恐必有變。”
疏奏，未報；降戶｛足夾｝跌思泰、阿悉爛等果叛。冬，十月，甲辰，命朔方大總管薛訥發兵追討之。王晙引幷州兵西濟河，晝夜兼行，追擊叛者，破之，斬獲三千級。
先是，單於副都護張知運悉收降戶兵仗，令渡河而南，降戶怨怒。禦史中丞薑晦為巡邊使，降戶訴無弓矢，不得射獵，晦悉還之；降戶得之，遂叛。張知運不設備，與之戰於青剛嶺，為虜所擒，欲送突厥；至綏州境，將軍郭知運以朔方兵邀擊之，大破其眾於黑山呼延穀，虜釋張知運而去。上以張知運喪師，斬之以徇。