五月，吐蕃遣使致書於境上求和。
初，契丹王李邵固遣可突幹入貢，同平章事李元紘不禮焉。左丞相張說謂人曰：“奚、契丹必叛。可突幹狡而很，專其國政久矣，人心附之。今失其心，必不來矣。”己酉，可突幹弒邵固，帥其國人並脅奚眾叛降突厥，奚王李魯蘇及其妻韋氏、邵固妻陳氏皆來奔。製幽州長史趙含章討之，又命中書舍人裴寬、給事中薛侃等於關內、河東、河南、北分道募勇士。六月，丙子，以單於大都護忠王浚領河北道行軍元帥，以禦史大夫李朝隱、京兆尹裴伷先副之，帥十八總管以討奚、契丹。命浚與百官相見於光順門。張說退，謂學士孫逖、韋述曰：“吾嚐觀太宗畫像，雅類忠王，此社稷之福也。”
可突幹寇平盧，先鋒使張掖烏承玼破之於捺祿山。
壬午，洛水溢，溺東都千餘家。
秋，九月，丁巳，以忠王浚兼河東道元帥，然竟不行。
吐蕃兵數敗而懼，乃求和親。忠王友皇甫惟明因奏事從容言和親之利。上曰：“讚普嚐遺吾書悖慢，此何可舍！”對曰：“讚普當開元之初，年尚幼穉，安能為此書！殆邊將詐為之，欲以激怒陛下耳。夫邊境有事，則將吏得以因緣盜匿官物，妄述功狀以取勳爵，此皆奸臣之利，非國家之福也。兵連不解，日費千金，河西、隴右由茲困敝。陛下誠命一使往視公主，因與讚普麵相約結，使之稽顙稱臣，永息邊患，豈非禦夷狄之長策乎！”上悅，命惟明與內侍張元方使於吐蕃。
讚普大喜，悉出貞觀以來所得敕書以示惟明。冬，十月，遣其大臣論名悉獵隨惟明入貢，表稱：“甥世尚公主，義同一家。中間張玄表等先興兵寇鈔，遂使二境交惡。甥深識尊卑，安敢失禮！正為邊將交構，致獲罪於舅；屢遣使者入朝，皆為邊將所遏。今蒙遠降使臣，來視公主，甥不勝喜荷。儻使複修舊好，死無所恨！”自是吐蕃複款附。
庚寅，上幸鳳泉湯；癸卯，還京師。
甲寅，護密王羅真檀入朝，留宿衛。
十一月，丁卯，上幸驪山溫泉；丁醜，還宮。
是歲，天下奏死罪止二十四人。
突騎施遣使入貢，上宴之於丹鳳樓，突厥使者預焉。二使爭長，突厥曰：“突騎施小國，本突厥之臣，不可居我上。”突騎施曰：“今日之宴，為我設也，我不可以居其下。”上乃命設東、西幕，突厥在東，突騎施在西。
開府儀同三司、內外閑廐監牧都使霍國公王毛仲恃寵，驕恣日甚，上每優容之。毛仲與左領軍大將軍葛福順、左監門將軍唐地文、左武衛將軍李守德、右威衛將軍王景耀、高廣濟親善，福順等倚其勢，多為不法。毛仲求兵部尚書不得，怏怏形於辭色，上由是不悅。
是時，上頗寵任宦官，往往為三品將軍，門施棨戟；奉使過諸州，官吏奉之惟恐不及，所得賂遺，少者不減千緡；由是京城郊畿田園，參半皆官矣。楊思勖、高力士尤貴幸，思勖屢將兵征討，力士常居中侍衛。而毛仲視宦官貴近者若無人；甚卑品者，小忤意，輒詈辱如僮仆。力士等皆害其寵而未敢言。
會毛仲妻產子，三日，上命力士賜之酒饌、金帛甚厚，且授其兒五品官。力士還，上問：“毛仲喜乎？”對曰：“毛仲抱其繈中兒示臣曰："此兒豈不堪作三品邪！"”上大怒曰：“昔誅韋氏，此賊心持兩端，朕不欲言之；今日乃敢以赤子怨我！”力士因言：“北門奴，官太盛，相與一心，不早除之，必生大患！”上恐其黨驚懼為變。
玄宗開元十九年（辛末，公元七三一年）
春，正月，壬戌，下製，但述毛仲不忠怨望，貶瀼州別駕，福順、地文、守德、景耀、廣濟皆貶遠州別駕，毛仲四子皆貶遠州參軍，連坐者數十人。毛仲行至永州，追賜死。
自是宦官勢益盛。高力士尤為上所寵信，嚐曰：“力士上直，吾寢則安。”故力士多留禁中，稀至外第。四方表奏，皆先呈力士，然後奏禦；小者力士卽決之，勢傾內外。金吾大將軍程伯獻、少府監馮紹正與力士約為兄弟；力士母麥氏卒，伯獻等被發受吊，擗踴哭泣，過於己親。力士娶瀛州呂玄晤女為妻，擢玄晤為少卿，子弟皆王傅。呂氏卒，朝野爭致祭，自第至墓，車馬不絕。然力士小心恭恪，故上終親任之。
辛未，遣鴻臚卿崔琳使於吐蕃。琳，神慶之子也。吐蕃使者稱公主求毛詩、春秋、禮記。正字於休烈上疏，以為：“東平王漢之懿親，求史記、諸子，漢猶不與。況吐蕃，國之寇讎，今資之以書，使知用兵權略，愈生變詐，非中國之利也。”事下中書門下議之。裴光庭等奏：“吐蕃聾昧頑嚚，久叛新服，因其有請，賜以詩書，庶使之漸陶聲敎，化流無外。休烈徒知書有權略變詐之語，不知忠、信、禮、義，皆從書出也。”上曰：“善！”遂與之。休烈，誌寧之玄孫也。
丙子，上躬耕於興慶宮側，盡三百步。
三月，突厥左賢王闕特勒卒，賜書吊之。
丙申，初令兩京諸州各置太公廟，以張良配享，選古名將，以備十哲；以二、八月上戊致祭，如孔子禮。
臣光曰：經緯天地之謂文，戡定禍亂之謂武。自古不兼斯二者而稱聖人，未之有也。故黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、伊尹、周公莫不有征伐之功，孔子雖不試，猶能兵萊夷，卻費人，曰：“吾戰則克”，豈孔子專文而太公專武乎？孔子所以祀於學者，禮有先聖先師故也。自生民以來，未有如孔子者，豈太公得與之抗衡哉！古者有發，則命大司徒敎士以車甲，臝股肱，決射禦，受成獻馘，莫不在學。所以然者，欲其先禮義而後勇力也。君子有勇而無義為亂，小人有勇而無義為盜；若專訓之以勇力而不使之知禮義，奚所不為矣！自孫、吳以降，皆以勇力相勝，狙詐相高，豈足以數於聖賢之門而謂之武哉！乃複誣引以偶十哲之目，為後世學者之師；使太公有神，必羞與之同食矣！
五月，壬戌，初立五嶽真君祠。
秋，九月，辛未，吐蕃遣其相論尚它硉入見，請於赤嶺為互市；許之。
冬，十月，丙申，上幸東都。
或告巂州都督解人張審素贓汙，製遣監察禦史楊汪按之。總管董元禮將兵七百圍汪，殺告者，謂汪曰：“善奏審素則生，不然則死。”會救兵至，擊斬之。汪奏審素謀反，十二月，審素坐斬，籍沒其家。
浚苑中洛水，六旬而罷。
玄宗開元二十年（壬申，公元七三二年）
春，正月，乙卯，以朔方節度副大使信安王禕為河東、河北行軍副大總管，將兵擊奚、契丹；壬申，以戶部侍郎裴耀卿為副總管。
二月，癸酉朔，日有食之。
上思右驍衛將軍安金藏忠烈，三月，賜爵代國公，仍於東、西嶽立碑，以銘其功。金藏竟以壽終。
信安王禕帥裴耀卿及幽州節度使趙含章分道擊契丹，含章與虜遇，虜望風遁去。平盧先鋒將烏承玭言於含章曰：“二虜，劇賊也。前日遁去，非畏我，乃誘我也，宜按兵以觀其變。”含章不從，與虜戰於白山，果大敗。承玼引兵出其右，擊虜，破之。己巳，禕等大破奚、契丹，俘斬甚眾，可突幹帥麾下遠遁，餘黨潛竄山穀。奚酋李詩瑣高帥五千餘帳來降。禕引兵還。賜李詩爵歸義王，充歸義州都督，徒其部落置幽州境內。
夏，四月，乙亥，宴百官於上陽東洲，醉者賜以衾褥，肩輿以歸，相屬於路。
六月，丁醜，加信安王禕開府儀同三司。上命裴耀卿齎絹二十萬匹分賜立功奚官，耀卿謂其徒曰：“戎狄貪婪，今齎重貨深入其境，不可不備。”乃命先期而往，分道並進，一日，給之俱畢。突厥、室韋果發兵邀隘道，欲掠之，比至，耀卿已還。
趙含章坐贓巨萬，杖於朝堂，流瀼州，道死。
秋，七月，蕭嵩奏：“自祠後土以來，屢獲豐年，宜因還京賽祠。”上從之。
敕裴光庭、蕭嵩分押左、右廂兵。
八月，辛未朔，日有食之。
初，上命張說與諸學士刊定五禮。說薨，蕭嵩繼之。起居舍人王仲丘請依明慶禮，祈穀、大雩、明堂，皆祀昊天上帝；嵩又請依上元敕，父在為母齊衰三年。皆從之。以高祖配圜丘、方丘，太宗配雩祀及神州地祇，睿宗配明堂。九月，乙巳，新禮成，上之，號曰開元禮。
勃海靺鞨王武藝遣其將張文休帥海賊寇登州，殺刺史韋俊，上命右領軍將軍葛福順發兵討之。
壬子，河西節度使牛仙客加六階。初，蕭嵩在河西，委軍政於仙客；仙客廉勤，善於其職。嵩屢薦之，竟代嵩為節度使。
初，契丹王李邵固遣可突幹入貢，同平章事李元紘不禮焉。左丞相張說謂人曰：“奚、契丹必叛。可突幹狡而很，專其國政久矣，人心附之。今失其心，必不來矣。”己酉，可突幹弒邵固，帥其國人並脅奚眾叛降突厥，奚王李魯蘇及其妻韋氏、邵固妻陳氏皆來奔。製幽州長史趙含章討之，又命中書舍人裴寬、給事中薛侃等於關內、河東、河南、北分道募勇士。六月，丙子，以單於大都護忠王浚領河北道行軍元帥，以禦史大夫李朝隱、京兆尹裴伷先副之，帥十八總管以討奚、契丹。命浚與百官相見於光順門。張說退，謂學士孫逖、韋述曰：“吾嚐觀太宗畫像，雅類忠王，此社稷之福也。”
可突幹寇平盧，先鋒使張掖烏承玼破之於捺祿山。
壬午，洛水溢，溺東都千餘家。
秋，九月，丁巳，以忠王浚兼河東道元帥，然竟不行。
吐蕃兵數敗而懼，乃求和親。忠王友皇甫惟明因奏事從容言和親之利。上曰：“讚普嚐遺吾書悖慢，此何可舍！”對曰：“讚普當開元之初，年尚幼穉，安能為此書！殆邊將詐為之，欲以激怒陛下耳。夫邊境有事，則將吏得以因緣盜匿官物，妄述功狀以取勳爵，此皆奸臣之利，非國家之福也。兵連不解，日費千金，河西、隴右由茲困敝。陛下誠命一使往視公主，因與讚普麵相約結，使之稽顙稱臣，永息邊患，豈非禦夷狄之長策乎！”上悅，命惟明與內侍張元方使於吐蕃。
讚普大喜，悉出貞觀以來所得敕書以示惟明。冬，十月，遣其大臣論名悉獵隨惟明入貢，表稱：“甥世尚公主，義同一家。中間張玄表等先興兵寇鈔，遂使二境交惡。甥深識尊卑，安敢失禮！正為邊將交構，致獲罪於舅；屢遣使者入朝，皆為邊將所遏。今蒙遠降使臣，來視公主，甥不勝喜荷。儻使複修舊好，死無所恨！”自是吐蕃複款附。
庚寅，上幸鳳泉湯；癸卯，還京師。
甲寅，護密王羅真檀入朝，留宿衛。
十一月，丁卯，上幸驪山溫泉；丁醜，還宮。
是歲，天下奏死罪止二十四人。
突騎施遣使入貢，上宴之於丹鳳樓，突厥使者預焉。二使爭長，突厥曰：“突騎施小國，本突厥之臣，不可居我上。”突騎施曰：“今日之宴，為我設也，我不可以居其下。”上乃命設東、西幕，突厥在東，突騎施在西。
開府儀同三司、內外閑廐監牧都使霍國公王毛仲恃寵，驕恣日甚，上每優容之。毛仲與左領軍大將軍葛福順、左監門將軍唐地文、左武衛將軍李守德、右威衛將軍王景耀、高廣濟親善，福順等倚其勢，多為不法。毛仲求兵部尚書不得，怏怏形於辭色，上由是不悅。
是時，上頗寵任宦官，往往為三品將軍，門施棨戟；奉使過諸州，官吏奉之惟恐不及，所得賂遺，少者不減千緡；由是京城郊畿田園，參半皆官矣。楊思勖、高力士尤貴幸，思勖屢將兵征討，力士常居中侍衛。而毛仲視宦官貴近者若無人；甚卑品者，小忤意，輒詈辱如僮仆。力士等皆害其寵而未敢言。
會毛仲妻產子，三日，上命力士賜之酒饌、金帛甚厚，且授其兒五品官。力士還，上問：“毛仲喜乎？”對曰：“毛仲抱其繈中兒示臣曰："此兒豈不堪作三品邪！"”上大怒曰：“昔誅韋氏，此賊心持兩端，朕不欲言之；今日乃敢以赤子怨我！”力士因言：“北門奴，官太盛，相與一心，不早除之，必生大患！”上恐其黨驚懼為變。
玄宗開元十九年（辛末，公元七三一年）
春，正月，壬戌，下製，但述毛仲不忠怨望，貶瀼州別駕，福順、地文、守德、景耀、廣濟皆貶遠州別駕，毛仲四子皆貶遠州參軍，連坐者數十人。毛仲行至永州，追賜死。
自是宦官勢益盛。高力士尤為上所寵信，嚐曰：“力士上直，吾寢則安。”故力士多留禁中，稀至外第。四方表奏，皆先呈力士，然後奏禦；小者力士卽決之，勢傾內外。金吾大將軍程伯獻、少府監馮紹正與力士約為兄弟；力士母麥氏卒，伯獻等被發受吊，擗踴哭泣，過於己親。力士娶瀛州呂玄晤女為妻，擢玄晤為少卿，子弟皆王傅。呂氏卒，朝野爭致祭，自第至墓，車馬不絕。然力士小心恭恪，故上終親任之。
辛未，遣鴻臚卿崔琳使於吐蕃。琳，神慶之子也。吐蕃使者稱公主求毛詩、春秋、禮記。正字於休烈上疏，以為：“東平王漢之懿親，求史記、諸子，漢猶不與。況吐蕃，國之寇讎，今資之以書，使知用兵權略，愈生變詐，非中國之利也。”事下中書門下議之。裴光庭等奏：“吐蕃聾昧頑嚚，久叛新服，因其有請，賜以詩書，庶使之漸陶聲敎，化流無外。休烈徒知書有權略變詐之語，不知忠、信、禮、義，皆從書出也。”上曰：“善！”遂與之。休烈，誌寧之玄孫也。
丙子，上躬耕於興慶宮側，盡三百步。
三月，突厥左賢王闕特勒卒，賜書吊之。
丙申，初令兩京諸州各置太公廟，以張良配享，選古名將，以備十哲；以二、八月上戊致祭，如孔子禮。
臣光曰：經緯天地之謂文，戡定禍亂之謂武。自古不兼斯二者而稱聖人，未之有也。故黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、伊尹、周公莫不有征伐之功，孔子雖不試，猶能兵萊夷，卻費人，曰：“吾戰則克”，豈孔子專文而太公專武乎？孔子所以祀於學者，禮有先聖先師故也。自生民以來，未有如孔子者，豈太公得與之抗衡哉！古者有發，則命大司徒敎士以車甲，臝股肱，決射禦，受成獻馘，莫不在學。所以然者，欲其先禮義而後勇力也。君子有勇而無義為亂，小人有勇而無義為盜；若專訓之以勇力而不使之知禮義，奚所不為矣！自孫、吳以降，皆以勇力相勝，狙詐相高，豈足以數於聖賢之門而謂之武哉！乃複誣引以偶十哲之目，為後世學者之師；使太公有神，必羞與之同食矣！
五月，壬戌，初立五嶽真君祠。
秋，九月，辛未，吐蕃遣其相論尚它硉入見，請於赤嶺為互市；許之。
冬，十月，丙申，上幸東都。
或告巂州都督解人張審素贓汙，製遣監察禦史楊汪按之。總管董元禮將兵七百圍汪，殺告者，謂汪曰：“善奏審素則生，不然則死。”會救兵至，擊斬之。汪奏審素謀反，十二月，審素坐斬，籍沒其家。
浚苑中洛水，六旬而罷。
玄宗開元二十年（壬申，公元七三二年）
春，正月，乙卯，以朔方節度副大使信安王禕為河東、河北行軍副大總管，將兵擊奚、契丹；壬申，以戶部侍郎裴耀卿為副總管。
二月，癸酉朔，日有食之。
上思右驍衛將軍安金藏忠烈，三月，賜爵代國公，仍於東、西嶽立碑，以銘其功。金藏竟以壽終。
信安王禕帥裴耀卿及幽州節度使趙含章分道擊契丹，含章與虜遇，虜望風遁去。平盧先鋒將烏承玭言於含章曰：“二虜，劇賊也。前日遁去，非畏我，乃誘我也，宜按兵以觀其變。”含章不從，與虜戰於白山，果大敗。承玼引兵出其右，擊虜，破之。己巳，禕等大破奚、契丹，俘斬甚眾，可突幹帥麾下遠遁，餘黨潛竄山穀。奚酋李詩瑣高帥五千餘帳來降。禕引兵還。賜李詩爵歸義王，充歸義州都督，徒其部落置幽州境內。
夏，四月，乙亥，宴百官於上陽東洲，醉者賜以衾褥，肩輿以歸，相屬於路。
六月，丁醜，加信安王禕開府儀同三司。上命裴耀卿齎絹二十萬匹分賜立功奚官，耀卿謂其徒曰：“戎狄貪婪，今齎重貨深入其境，不可不備。”乃命先期而往，分道並進，一日，給之俱畢。突厥、室韋果發兵邀隘道，欲掠之，比至，耀卿已還。
趙含章坐贓巨萬，杖於朝堂，流瀼州，道死。
秋，七月，蕭嵩奏：“自祠後土以來，屢獲豐年，宜因還京賽祠。”上從之。
敕裴光庭、蕭嵩分押左、右廂兵。
八月，辛未朔，日有食之。
初，上命張說與諸學士刊定五禮。說薨，蕭嵩繼之。起居舍人王仲丘請依明慶禮，祈穀、大雩、明堂，皆祀昊天上帝；嵩又請依上元敕，父在為母齊衰三年。皆從之。以高祖配圜丘、方丘，太宗配雩祀及神州地祇，睿宗配明堂。九月，乙巳，新禮成，上之，號曰開元禮。
勃海靺鞨王武藝遣其將張文休帥海賊寇登州，殺刺史韋俊，上命右領軍將軍葛福順發兵討之。
壬子，河西節度使牛仙客加六階。初，蕭嵩在河西，委軍政於仙客；仙客廉勤，善於其職。嵩屢薦之，竟代嵩為節度使。