八月，辛巳，勃海王武藝卒，子欽茂立。
九月，丙申朔，日有食之。
初，儀鳳中，吐蕃陷安戎城而據之，其地險要，唐屢攻之，不克。劍南節度使王昱築兩城於其側，頓軍蒲婆嶺下，運資糧以逼之。吐蕃大發兵救安戎城，昱眾大敗，死者數千人。昱脫身走，糧仗軍資皆棄之。貶昱栝州刺史，再貶高要尉而死。
戊午，冊南詔蒙歸義為雲南王。
歸義之先本哀牢夷，地居姚州之西，東南接交趾，西北接吐蕃。蠻語謂王曰詔，先有六詔：曰蒙舍，曰蒙越，曰越析，曰浪穹，曰樣備，曰越澹，兵力相埒，莫能相壹；曆代因之以分其勢。蒙舍最在南，故謂之南詔。高宗時，蒙舍細奴邏初入朝。細奴邏生邏盛，邏盛生盛邏皮，盛邏皮生皮邏合。皮邏合浸強大，而五詔微弱；會有破渳河蠻之功，乃賂王昱，求合六詔為一。昱為之奏請，朝廷許之，仍賜名歸義。於是以兵威脅服羣蠻，不從者滅之，遂擊破吐蕃，徙居大和城；其後卒為邊患。
冬，十月，戊寅，上幸驪山溫泉，壬辰，上還宮。
是歲，於西京、東都往來之路，作行宮千餘間。
分左右羽林置龍武軍，以萬騎營隸焉。
潤州刺史齊澣奏：“自瓜步濟江迂六十裏。請自京口埭下直濟江，穿伊婁河二十五裏卽達揚子縣，立伊婁埭。”從之。
玄宗開元二十七年（己卯，公元七三九年）
春，正月，壬寅，命隴右節度大使榮王琬自至本道巡按處置諸軍，選募關內、河東壯士三五萬人，詣隴右防遏，至秋末無寇，聽還。
羣臣請加尊號曰聖文；二月，己巳，許之，因赦天下，免百姓今年田租。
夏，四月，癸酉，敕：“諸陰陽術數，自非婚喪卜擇，皆禁之。”
己醜，以牛仙客為兵部尚書兼侍中，李林甫為吏部尚書兼中書令，總文武選事。
六月，癸酉，以禦史大夫李適之兼幽州節度使。
幽州將趙堪、白真陁羅矯節度使張守珪之命，使平盧軍使烏知義邀擊叛奚餘黨於橫水之北；知義不從，白真陁羅矯稱製指以迫之。知義不得已出師，與虜遇，先勝後敗；守珪隱其敗狀，以克獲聞。
事頗泄，上令內謁者監牛仙童往察之。守珪重賂仙童，歸罪於白真陁羅，逼令自縊死。仙童有寵於上，眾宦官疾之，共發其事。上怒，甲戌，命楊思勖杖殺之。思勖縛格，杖之數百，刳取其心，割其肉啖之。守珪坐貶括州刺史。太子太師蕭嵩嚐賂仙童以城南良田數頃，李林甫發之，嵩坐貶青州刺史。
秋，八月，乙亥，磧西節度使蓋嘉運擒突騎施可汗吐火仙。嘉運攻碎葉城，吐火仙出戰，敗走，擒之於賀邏嶺。分遣疏勒鎮守使夫蒙靈詧與拔汗那王阿悉爛達幹潛引兵突入怛邏斯城，擒黑姓可汗爾微，遂入曳建城，取交河公主，悉收散發之民數萬以與拔汗那王，威震西陲。
壬午，吐蕃寇白草、安人等軍，隴右節度使蕭炅擊破之。
甲申，追諡孔子為文宣王。先是，祀先聖先師，周公南向，孔子東向坐。製：“自今孔子南向坐，被王者之服，釋奠用宮懸。”追贈弟子皆為公、侯、伯。
九月，戊午，處木昆、鼠尼施、弓月等諸部先隸突騎施者，皆帥眾內附，仍請徙居安西管內。
太子更名紹。
冬，十月，辛巳，改修東都明堂。
丙戌，上幸驪山溫泉；十一月，辛醜，還宮。
甲辰，明堂成。
劍南節度使張宥，文吏不習軍旅，悉以軍政委團練副使章仇兼瓊。兼瓊入奏事，盛言安戎城可取，上悅之。丁巳，以宥為光祿卿。十二月，以兼瓊為劍南節度使。
初，睿宗喪旣除，祫於太廟；自是三年一祫，五年一禘。是歲，夏旣禘，冬又當祫。太常議以為祭數則瀆，請停今年祫祭，自是通計五年一祫、一禘；從之。
玄宗開元二十八年（庚寅，公元七四〇年）
春，正月，癸巳，上幸驪山溫泉；庚子，還宮。
二月，荊州長史張九齡卒。上雖以九齡忤旨逐之，然終愛重其人，每宰相薦士，輒問曰：“風度得如九齡不？”
三月，丁亥朔，日有食之。
章仇兼瓊潛與安戎城中吐蕃翟都局及維州別駕董承晏結謀，使局開門引內唐兵，盡殺吐蕃將卒，使監察禦史許遠將兵守之。遠，敬宗之曾孫也。
甲寅，蓋嘉運入獻捷。上赦吐火仙罪，以為左金吾大將軍。嘉運請立阿史那懷道之子昕為十姓可汗；從之。夏，四月，辛未，以昕妻李氏為交河公主。
六月，吐蕃圍安戎城。
上嘉蓋嘉運之功，以為河西、隴右節度使，使之經略吐蕃。嘉運恃恩流連，不時發。左丞相裴耀卿上疏，以為：“臣近與嘉運同班，觀其舉措，誠勇烈有餘，然言氣矜誇，恐難成事。昔莫敖忸於蒲騷之役，卒喪楚師；今嘉運有驕敵之色，臣竊憂之。況防秋非遠，未言發日，若臨事始去，則吏卒尚未相識，何以製敵！且將軍受命，鑿凶門而出；今乃酣飲朝夕，殆非憂國愛人之心。若不可改易，宜速遣進塗，仍乞聖恩嚴加訓勵。”上乃趣嘉運行。已而嘉運竟無功。
秋，八月，甲戌，幽州奏破奚、契丹。
冬，十月，甲子，上幸驪山溫泉；辛巳，還宮。
吐蕃寇安戎城及維州；發關中彍騎救之，吐蕃引去。更命安戎城曰平戎。
十一月，罷牛仙客朔方、河東節度使。
突騎施莫賀達幹聞阿史那昕為可汗，怒曰：“首誅蘇祿，我之謀也；今立史昕，何以賞我？”遂帥諸部叛。上乃立莫賀達幹為可汗，使統突騎施之眾，命蓋嘉運招諭之。十二月，乙卯，莫賀達幹降。
金城公主薨；吐蕃告喪，且請和，上不許。
是歲，天下縣千五百七十三，戶八百四十一萬二千八百七十一，口四千八百一十四萬三千六百九。西京、東都米斛直錢不滿二百，絹匹亦如之。海內富安，行者雖萬裏不持寸兵。
玄宗開元二十九年（辛巳，公元七四一年）
春，正月，癸巳，上幸驪山溫泉。
丁酉，製：“承前諸州饑饉，皆待奏報，然始開倉賑給。道路悠遠，何救懸絕！自今委州縣長官與采訪使量事給訖奏聞。”
庚子，上還宮。
上夢玄元皇帝告雲：“吾有像在京城西南百餘裏，汝遣人求之，吾當與汝興慶宮相見。”上遣使求得之於盩厔樓觀山間。夏，閏四月，迎置興慶宮。五月，命畫玄元真容，分置諸州開元觀。
六月，吐蕃四十萬眾入寇，至安仁軍，渾崖峯騎將臧希液帥眾五千擊破之。
秋，七月，丙寅，突厥遣使來告登利可汗之喪。初，登利從叔二人，分典兵馬，號左、右殺。登利患兩殺之專，與其母謀，誘右殺，斬之，自將其眾。左殺判闕特勒勒兵攻登利，殺之，立毗伽可汗之子為可汗；俄為骨咄葉護所殺，更立其弟；尋又殺之，骨咄葉護自立為可汗。上以突厥內亂，癸酉，命左羽林將軍孫老奴招諭回紇、葛邏祿、拔悉密等部落。
乙亥，東都洛水溢，溺死者千餘人。
平盧兵馬使安祿山，傾巧，善事人，人多譽之。上左右至平盧者，祿山皆厚賂之，由是上益以為賢。禦史中丞張利貞為河北采訪使，至平盧，祿山曲事利貞，乃至左右皆有賂。利貞入奏，盛稱祿山之美。八月，乙未，以祿山為營州都督，充平盧軍使，兩蕃、勃海、黑水四府經略使。
冬，十月，丙申，上幸驪山溫泉。
壬寅，分北庭、安西為二節度。
十一月，庚戌，司空邠王守禮薨。守禮庸鄙無才識，每天將雨及霽，守禮必先言之，已而皆驗。岐、薛諸王言於上曰：“邠兄有術。”上問其故，對曰：“臣無術。則天時以章懷之故，幽閉宮中十餘年，歲賜敕杖者數四，背瘢甚厚，將雨則沈悶，將霽則輕爽，臣以此知之耳。”因流涕沾襟；上亦為之慘然。
辛酉，上還宮。
辛未，太尉寧王憲薨。上哀惋特甚，曰：“天下，兄之天下也；兄固讓於我，為唐太伯，常名不足以處之。”乃諡曰讓皇帝。其子汝陽王璡，上表追述先誌，謙衝不敢當帝號；上不許。斂日，內出服，以手書致於靈座，書稱“隆基白”；又名其墓曰惠陵，追諡其妃元氏曰恭皇後，祔葬焉。
十二月，乙巳，吐蕃屠達化縣，陷石堡城，蓋嘉運不能禦。
九月，丙申朔，日有食之。
初，儀鳳中，吐蕃陷安戎城而據之，其地險要，唐屢攻之，不克。劍南節度使王昱築兩城於其側，頓軍蒲婆嶺下，運資糧以逼之。吐蕃大發兵救安戎城，昱眾大敗，死者數千人。昱脫身走，糧仗軍資皆棄之。貶昱栝州刺史，再貶高要尉而死。
戊午，冊南詔蒙歸義為雲南王。
歸義之先本哀牢夷，地居姚州之西，東南接交趾，西北接吐蕃。蠻語謂王曰詔，先有六詔：曰蒙舍，曰蒙越，曰越析，曰浪穹，曰樣備，曰越澹，兵力相埒，莫能相壹；曆代因之以分其勢。蒙舍最在南，故謂之南詔。高宗時，蒙舍細奴邏初入朝。細奴邏生邏盛，邏盛生盛邏皮，盛邏皮生皮邏合。皮邏合浸強大，而五詔微弱；會有破渳河蠻之功，乃賂王昱，求合六詔為一。昱為之奏請，朝廷許之，仍賜名歸義。於是以兵威脅服羣蠻，不從者滅之，遂擊破吐蕃，徙居大和城；其後卒為邊患。
冬，十月，戊寅，上幸驪山溫泉，壬辰，上還宮。
是歲，於西京、東都往來之路，作行宮千餘間。
分左右羽林置龍武軍，以萬騎營隸焉。
潤州刺史齊澣奏：“自瓜步濟江迂六十裏。請自京口埭下直濟江，穿伊婁河二十五裏卽達揚子縣，立伊婁埭。”從之。
玄宗開元二十七年（己卯，公元七三九年）
春，正月，壬寅，命隴右節度大使榮王琬自至本道巡按處置諸軍，選募關內、河東壯士三五萬人，詣隴右防遏，至秋末無寇，聽還。
羣臣請加尊號曰聖文；二月，己巳，許之，因赦天下，免百姓今年田租。
夏，四月，癸酉，敕：“諸陰陽術數，自非婚喪卜擇，皆禁之。”
己醜，以牛仙客為兵部尚書兼侍中，李林甫為吏部尚書兼中書令，總文武選事。
六月，癸酉，以禦史大夫李適之兼幽州節度使。
幽州將趙堪、白真陁羅矯節度使張守珪之命，使平盧軍使烏知義邀擊叛奚餘黨於橫水之北；知義不從，白真陁羅矯稱製指以迫之。知義不得已出師，與虜遇，先勝後敗；守珪隱其敗狀，以克獲聞。
事頗泄，上令內謁者監牛仙童往察之。守珪重賂仙童，歸罪於白真陁羅，逼令自縊死。仙童有寵於上，眾宦官疾之，共發其事。上怒，甲戌，命楊思勖杖殺之。思勖縛格，杖之數百，刳取其心，割其肉啖之。守珪坐貶括州刺史。太子太師蕭嵩嚐賂仙童以城南良田數頃，李林甫發之，嵩坐貶青州刺史。
秋，八月，乙亥，磧西節度使蓋嘉運擒突騎施可汗吐火仙。嘉運攻碎葉城，吐火仙出戰，敗走，擒之於賀邏嶺。分遣疏勒鎮守使夫蒙靈詧與拔汗那王阿悉爛達幹潛引兵突入怛邏斯城，擒黑姓可汗爾微，遂入曳建城，取交河公主，悉收散發之民數萬以與拔汗那王，威震西陲。
壬午，吐蕃寇白草、安人等軍，隴右節度使蕭炅擊破之。
甲申，追諡孔子為文宣王。先是，祀先聖先師，周公南向，孔子東向坐。製：“自今孔子南向坐，被王者之服，釋奠用宮懸。”追贈弟子皆為公、侯、伯。
九月，戊午，處木昆、鼠尼施、弓月等諸部先隸突騎施者，皆帥眾內附，仍請徙居安西管內。
太子更名紹。
冬，十月，辛巳，改修東都明堂。
丙戌，上幸驪山溫泉；十一月，辛醜，還宮。
甲辰，明堂成。
劍南節度使張宥，文吏不習軍旅，悉以軍政委團練副使章仇兼瓊。兼瓊入奏事，盛言安戎城可取，上悅之。丁巳，以宥為光祿卿。十二月，以兼瓊為劍南節度使。
初，睿宗喪旣除，祫於太廟；自是三年一祫，五年一禘。是歲，夏旣禘，冬又當祫。太常議以為祭數則瀆，請停今年祫祭，自是通計五年一祫、一禘；從之。
玄宗開元二十八年（庚寅，公元七四〇年）
春，正月，癸巳，上幸驪山溫泉；庚子，還宮。
二月，荊州長史張九齡卒。上雖以九齡忤旨逐之，然終愛重其人，每宰相薦士，輒問曰：“風度得如九齡不？”
三月，丁亥朔，日有食之。
章仇兼瓊潛與安戎城中吐蕃翟都局及維州別駕董承晏結謀，使局開門引內唐兵，盡殺吐蕃將卒，使監察禦史許遠將兵守之。遠，敬宗之曾孫也。
甲寅，蓋嘉運入獻捷。上赦吐火仙罪，以為左金吾大將軍。嘉運請立阿史那懷道之子昕為十姓可汗；從之。夏，四月，辛未，以昕妻李氏為交河公主。
六月，吐蕃圍安戎城。
上嘉蓋嘉運之功，以為河西、隴右節度使，使之經略吐蕃。嘉運恃恩流連，不時發。左丞相裴耀卿上疏，以為：“臣近與嘉運同班，觀其舉措，誠勇烈有餘，然言氣矜誇，恐難成事。昔莫敖忸於蒲騷之役，卒喪楚師；今嘉運有驕敵之色，臣竊憂之。況防秋非遠，未言發日，若臨事始去，則吏卒尚未相識，何以製敵！且將軍受命，鑿凶門而出；今乃酣飲朝夕，殆非憂國愛人之心。若不可改易，宜速遣進塗，仍乞聖恩嚴加訓勵。”上乃趣嘉運行。已而嘉運竟無功。
秋，八月，甲戌，幽州奏破奚、契丹。
冬，十月，甲子，上幸驪山溫泉；辛巳，還宮。
吐蕃寇安戎城及維州；發關中彍騎救之，吐蕃引去。更命安戎城曰平戎。
十一月，罷牛仙客朔方、河東節度使。
突騎施莫賀達幹聞阿史那昕為可汗，怒曰：“首誅蘇祿，我之謀也；今立史昕，何以賞我？”遂帥諸部叛。上乃立莫賀達幹為可汗，使統突騎施之眾，命蓋嘉運招諭之。十二月，乙卯，莫賀達幹降。
金城公主薨；吐蕃告喪，且請和，上不許。
是歲，天下縣千五百七十三，戶八百四十一萬二千八百七十一，口四千八百一十四萬三千六百九。西京、東都米斛直錢不滿二百，絹匹亦如之。海內富安，行者雖萬裏不持寸兵。
玄宗開元二十九年（辛巳，公元七四一年）
春，正月，癸巳，上幸驪山溫泉。
丁酉，製：“承前諸州饑饉，皆待奏報，然始開倉賑給。道路悠遠，何救懸絕！自今委州縣長官與采訪使量事給訖奏聞。”
庚子，上還宮。
上夢玄元皇帝告雲：“吾有像在京城西南百餘裏，汝遣人求之，吾當與汝興慶宮相見。”上遣使求得之於盩厔樓觀山間。夏，閏四月，迎置興慶宮。五月，命畫玄元真容，分置諸州開元觀。
六月，吐蕃四十萬眾入寇，至安仁軍，渾崖峯騎將臧希液帥眾五千擊破之。
秋，七月，丙寅，突厥遣使來告登利可汗之喪。初，登利從叔二人，分典兵馬，號左、右殺。登利患兩殺之專，與其母謀，誘右殺，斬之，自將其眾。左殺判闕特勒勒兵攻登利，殺之，立毗伽可汗之子為可汗；俄為骨咄葉護所殺，更立其弟；尋又殺之，骨咄葉護自立為可汗。上以突厥內亂，癸酉，命左羽林將軍孫老奴招諭回紇、葛邏祿、拔悉密等部落。
乙亥，東都洛水溢，溺死者千餘人。
平盧兵馬使安祿山，傾巧，善事人，人多譽之。上左右至平盧者，祿山皆厚賂之，由是上益以為賢。禦史中丞張利貞為河北采訪使，至平盧，祿山曲事利貞，乃至左右皆有賂。利貞入奏，盛稱祿山之美。八月，乙未，以祿山為營州都督，充平盧軍使，兩蕃、勃海、黑水四府經略使。
冬，十月，丙申，上幸驪山溫泉。
壬寅，分北庭、安西為二節度。
十一月，庚戌，司空邠王守禮薨。守禮庸鄙無才識，每天將雨及霽，守禮必先言之，已而皆驗。岐、薛諸王言於上曰：“邠兄有術。”上問其故，對曰：“臣無術。則天時以章懷之故，幽閉宮中十餘年，歲賜敕杖者數四，背瘢甚厚，將雨則沈悶，將霽則輕爽，臣以此知之耳。”因流涕沾襟；上亦為之慘然。
辛酉，上還宮。
辛未，太尉寧王憲薨。上哀惋特甚，曰：“天下，兄之天下也；兄固讓於我，為唐太伯，常名不足以處之。”乃諡曰讓皇帝。其子汝陽王璡，上表追述先誌，謙衝不敢當帝號；上不許。斂日，內出服，以手書致於靈座，書稱“隆基白”；又名其墓曰惠陵，追諡其妃元氏曰恭皇後，祔葬焉。
十二月，乙巳，吐蕃屠達化縣，陷石堡城，蓋嘉運不能禦。