林甫引蕭炅為戶部侍郎。炅素不學，嚐對中書侍郎嚴挺之讀“伏臘”為“伏獵”。挺之言於九齡曰：“省中豈容有"伏獵侍郎"！”由是出炅為岐州刺史，故林甫怨挺之。九齡與挺之善，欲引以為相，嚐謂之曰：“李尚書方承恩，足下宜一造門，與之款昵。”挺之素負氣，薄林甫為人，竟不之詣；林甫恨之益深。挺之先娶妻，出之，更嫁蔚州刺史王元琰，元琰坐贓罪下三司按鞫，挺之為之營解。林甫因左右使於禁中白上。上謂宰相曰：“挺之為罪人請屬所由。”九齡曰：“此乃挺之出妻，不宜有情。”上曰：“雖離乃複有私。”
於是上積前事，以耀卿、九齡為阿黨；壬寅，以耀卿為左丞相，九齡為右丞相，並罷政事。以林甫兼中書令；仙客為工部尚書、同中書門下三品，領朔方節度如故。嚴挺之貶洺州刺史，王元琰流嶺南。
上卽位以來，所用之相，姚崇尚通，宋璟尚法，張嘉貞尚吏，張說尚文，李元紘、杜暹尚儉，韓休、張九齡尚直，各其所長也。九齡旣得罪，自是朝廷之士，皆容身保位，無複直言。
李林甫欲蔽塞人主視聽，自專大權，明召諸諫官謂曰：“今明主在上，羣臣將順之不暇，烏用多言！諸君不見立仗馬乎？食三品料，一鳴輒斥去，悔之何及！”補闕杜璡嚐上書言事，明日，黜為下邽令。自是諫爭路絕矣。
牛仙客旣為林甫所引，專給唯諾而已。然二人皆謹守格式，百官遷除，各有常度，雖奇才異行，不免終老常調；其以巧諂邪險自進者，則超騰不次，自有他蹊矣。林甫城府深密，人莫窺其際。好以甘言啖人，而陰中傷之，不露辭色。凡為上所厚者，始則親結之，及位勢稍逼，輒以計去之。雖老奸巨猾，無能逃於其術者。
玄宗開元二十五年（丁醜，公元七三七年）
春，正月，初置玄學博士，每歲依明經舉。
二月，敕曰：“進士以聲韻為學，多昧古今；明經以帖誦為功，罕窮旨趣。自今明經問大義十條，對時務策三首；進士試大經十帖。”
戊辰，新羅王興光卒，子承慶襲位。
乙酉，幽州節度使張守珪破契丹於捺祿山。
己亥，河西節度使崔希逸襲吐蕃，破之於青海西。
初，希逸遣使謂吐蕃乞力徐曰：“兩國通好，今為一家，何必更置兵守捉，妨人耕牧！請皆罷之。”乞力徐曰：“常侍忠厚，言必不欺。然朝廷未必專以邊事相委，萬一有奸人交鬬其間，掩吾無備，悔之何及！”希逸固請，乃刑白狗為盟，各去守備；於是吐蕃畜牧被野。時吐蕃西擊勃律，勃律來告急，上命吐蕃罷兵，吐蕃不奉詔，遂破勃律；上甚怒。會希逸傔人孫誨入奏事，自欲求功，奏稱吐蕃無備，請掩擊，必大獲。上命內給事趙惠琮與誨偕往，審察事宜。惠琮等至，則矯詔令希逸襲之。希逸不得已，發兵自涼州南入吐蕃境二千餘裏，至青海西，與吐蕃戰，大破之，斬首二千餘級，乞力徐脫身走。惠琮、誨皆受厚賞。自是吐蕃複絕朝貢。
夏，四月，辛酉，監察禦史周子諒彈牛仙客非才，引讖書為證。上怒，命左右｛扌暴｝於殿庭，絕而複蘇；仍杖之朝堂，流瀼州，至藍田而死。李林甫言：“子諒，張九齡所薦也。”甲子，貶九齡荊州長史。
楊洄又奏太子瑛、鄂王瑤、光王琚，雲與太子妃兄駙馬薛鏽潛構異謀，上召宰相謀之。李林甫對曰：“此陛下家事，非臣等所宜豫。”上意乃決。乙醜，使宦者宣製於宮中，廢瑛、瑤、琚為庶人，流鏽於瀼州。瑛、瑤、琚尋賜死城東驛，鏽賜死於藍田。瑤、琚皆好學有才識，死不以罪，人皆惜之。丙寅，瑛舅家趙氏、妃家薛氏、瑤舅家皇甫氏，坐流貶者數十人，惟瑤妃家韋氏以妃賢得免。
五月，夷州刺史楊浚坐贓當死，上命杖之六十，流古州。左丞相裴耀卿上疏，以為“決杖贖死，恩則甚優；解體受笞，事頗為辱，止可施之徒隸，不當及於士人。”上從之。
癸未，敕以方隅底定，令中書門下與諸道節度使量軍鎮閑劇利害，審計兵防定額，於諸色征人及客戶中召募丁壯，長充邊軍，增給田宅，務加優恤。
辛醜，上命有司選宗子有才者，授以台省及法官、京縣官，敕曰：“違道慢常，義無私於王法；修身效節，恩豈薄於他人！期於帥先，勵我風俗。”
秋，七月，己卯，大理少卿徐嶠奏：“今歲天下斷死刑五十八，大理獄院，由來相傳殺氣太盛，鳥雀不棲，今有鵲巢其樹。”於是百官以幾致刑措，上表稱賀。上歸功宰輔，庚辰，賜李林甫爵晉國公，牛仙客豳國公。
上命李林甫、牛仙客與法官刪修律令格式成，九月，壬申，頒行之。
先是，西北邊數十州多宿重兵，地租營田皆不能贍，始用和糴之法。有彭果者，因牛仙客獻策，請行糴法於關中。戊子，敕以歲稔穀賤傷農，命增時價什二三，和糴東、西畿粟各數百萬斛，停今年江、淮所運租。自是關中蓄積羨溢，車駕不複幸東都矣。癸巳，敕河南、北租應輸含嘉、太原倉者，皆留輸本州島。
太常博士王璵上疏請立青帝壇以迎春；從之。冬，十月，辛醜，製自今立春親迎春於東郊。
時上頗好祀神鬼，故璵專習祠祭之禮以幹時。上悅之，以為侍禦史，領祠祭使。璵祈禱或焚紙錢，類巫覡，習禮者羞之。
壬申，上幸驪山溫泉。乙酉，還宮。
己醜，開府儀同三司廣平文貞公宋璟薨。
十二月，丙午，惠妃武氏薨，贈諡貞順皇後。
是歲，命將作大匠康諐素之東都毀明堂。諐素上言：“毀之勞人，請去上層，卑於舊九十五尺，仍舊為幹元殿。”從之。
初令庸調、租資課，皆以土物輸京都。
玄宗開元二十六年（戊寅，公元七三八年）
春，正月，乙亥，以牛仙客為侍中。
丁醜，上迎氣於滻水之東。
製邊地長征兵，召募向足，自今鎮兵勿複遣，在彼者縱還。
令天下州、縣、裏別置學。
壬辰，以李林甫領隴右節度副大使，以鄯州都督杜希望知留後。
二月，乙卯，以牛仙客兼河東節度副大使。
己未，葬貞順皇後於敬陵。
壬戌，敕河曲六州胡坐康待賓散隸諸州者，聽還故土，於鹽、夏之間，置宥州以處之。
三月，吐蕃寇河西，節度使崔希逸擊破之。鄯州都督、知隴右留後杜希望攻吐蕃新城，拔之，以其地為威戎軍，置兵一千戍之。
夏，五月，乙酉，李林甫兼河西節度使。
丙申，以崔希逸為河南尹。希逸自念失信於吐蕃，內懷愧恨，未幾而卒。
太子瑛旣死，李林甫數勸上立壽王瑁。上以忠王璵年長，且仁孝恭謹，又好學，意欲立之，猶豫歲餘不決。自念春秋浸高，三子同日誅死，繼嗣未定，常忽忽不樂，寢膳為之減。高力士乘間請其故，上曰：“汝，我家老奴，豈不能揣我意！”力士曰：“得非以郎君未定邪？”上曰：“然。”對曰：“大家何必如此虛勞聖心，但推長而立，誰敢複爭！”上曰：“汝言是也！汝言是也！”由是遂定。六月，庚子，立璵為太子。
辛醜，以岐州刺史蕭炅為河西節度使總留後事，鄯州都督杜希望為隴右節度使，太仆卿王昱為劍南節度使，分道經略吐蕃，仍毀所立赤嶺碑。
突騎施可汗蘇祿，素廉儉，每攻戰所得，輒與諸部分之，不留私蓄，由是眾樂為用。旣尚唐公主，又潛通突厥及吐蕃，突厥、吐蕃各以女妻之。蘇祿以三國女為可敦，又立數子為葉護，用度浸廣，由是攻戰所得，不複更分。晚年病風，一手攣縮，諸部離心。酋長莫賀達幹、都摩度兩部最強，其部落又分為黃姓、黑姓，互相乖阻，於是莫賀達幹勒兵夜襲蘇祿，殺之。都摩度初與莫賀達幹連謀，旣而複與之異，立蘇祿之子骨啜為吐火仙可汗以收其餘眾，與莫賀達幹相攻。莫賀達幹遣使告磧西節度使蓋嘉運，上命嘉運招集突騎施、拔汗那以西諸國；吐火仙與都摩度據碎葉城，黑姓可汗爾微特勒據怛邏斯城，相與連兵以拒唐。
太子將受冊命，儀注有中嚴、外辦及絳紗袍，太子嫌與至尊同稱，表請易之。左丞相裴耀卿奏停中嚴，改外辦曰外備，改絳紗袍為朱明服。秋，七月，己巳，上禦宣政殿，冊太子。故事，太子乘輅至殿門。至是，太子不就輅，自其宮步入。是日，赦天下。己卯，冊忠王妃韋氏為太子妃。
杜希望將鄯州之眾奪吐蕃河橋，築鹽泉城於河左，吐蕃發兵三萬逆戰，希望眾少不敵，將卒皆懼。左威衛郎將王忠嗣帥所部先犯其陳，所向辟易，殺數百人，虜陳亂。希望縱兵乘之，虜遂大敗。置鎮西軍於鹽泉。忠嗣以功遷左金吾將軍。
於是上積前事，以耀卿、九齡為阿黨；壬寅，以耀卿為左丞相，九齡為右丞相，並罷政事。以林甫兼中書令；仙客為工部尚書、同中書門下三品，領朔方節度如故。嚴挺之貶洺州刺史，王元琰流嶺南。
上卽位以來，所用之相，姚崇尚通，宋璟尚法，張嘉貞尚吏，張說尚文，李元紘、杜暹尚儉，韓休、張九齡尚直，各其所長也。九齡旣得罪，自是朝廷之士，皆容身保位，無複直言。
李林甫欲蔽塞人主視聽，自專大權，明召諸諫官謂曰：“今明主在上，羣臣將順之不暇，烏用多言！諸君不見立仗馬乎？食三品料，一鳴輒斥去，悔之何及！”補闕杜璡嚐上書言事，明日，黜為下邽令。自是諫爭路絕矣。
牛仙客旣為林甫所引，專給唯諾而已。然二人皆謹守格式，百官遷除，各有常度，雖奇才異行，不免終老常調；其以巧諂邪險自進者，則超騰不次，自有他蹊矣。林甫城府深密，人莫窺其際。好以甘言啖人，而陰中傷之，不露辭色。凡為上所厚者，始則親結之，及位勢稍逼，輒以計去之。雖老奸巨猾，無能逃於其術者。
玄宗開元二十五年（丁醜，公元七三七年）
春，正月，初置玄學博士，每歲依明經舉。
二月，敕曰：“進士以聲韻為學，多昧古今；明經以帖誦為功，罕窮旨趣。自今明經問大義十條，對時務策三首；進士試大經十帖。”
戊辰，新羅王興光卒，子承慶襲位。
乙酉，幽州節度使張守珪破契丹於捺祿山。
己亥，河西節度使崔希逸襲吐蕃，破之於青海西。
初，希逸遣使謂吐蕃乞力徐曰：“兩國通好，今為一家，何必更置兵守捉，妨人耕牧！請皆罷之。”乞力徐曰：“常侍忠厚，言必不欺。然朝廷未必專以邊事相委，萬一有奸人交鬬其間，掩吾無備，悔之何及！”希逸固請，乃刑白狗為盟，各去守備；於是吐蕃畜牧被野。時吐蕃西擊勃律，勃律來告急，上命吐蕃罷兵，吐蕃不奉詔，遂破勃律；上甚怒。會希逸傔人孫誨入奏事，自欲求功，奏稱吐蕃無備，請掩擊，必大獲。上命內給事趙惠琮與誨偕往，審察事宜。惠琮等至，則矯詔令希逸襲之。希逸不得已，發兵自涼州南入吐蕃境二千餘裏，至青海西，與吐蕃戰，大破之，斬首二千餘級，乞力徐脫身走。惠琮、誨皆受厚賞。自是吐蕃複絕朝貢。
夏，四月，辛酉，監察禦史周子諒彈牛仙客非才，引讖書為證。上怒，命左右｛扌暴｝於殿庭，絕而複蘇；仍杖之朝堂，流瀼州，至藍田而死。李林甫言：“子諒，張九齡所薦也。”甲子，貶九齡荊州長史。
楊洄又奏太子瑛、鄂王瑤、光王琚，雲與太子妃兄駙馬薛鏽潛構異謀，上召宰相謀之。李林甫對曰：“此陛下家事，非臣等所宜豫。”上意乃決。乙醜，使宦者宣製於宮中，廢瑛、瑤、琚為庶人，流鏽於瀼州。瑛、瑤、琚尋賜死城東驛，鏽賜死於藍田。瑤、琚皆好學有才識，死不以罪，人皆惜之。丙寅，瑛舅家趙氏、妃家薛氏、瑤舅家皇甫氏，坐流貶者數十人，惟瑤妃家韋氏以妃賢得免。
五月，夷州刺史楊浚坐贓當死，上命杖之六十，流古州。左丞相裴耀卿上疏，以為“決杖贖死，恩則甚優；解體受笞，事頗為辱，止可施之徒隸，不當及於士人。”上從之。
癸未，敕以方隅底定，令中書門下與諸道節度使量軍鎮閑劇利害，審計兵防定額，於諸色征人及客戶中召募丁壯，長充邊軍，增給田宅，務加優恤。
辛醜，上命有司選宗子有才者，授以台省及法官、京縣官，敕曰：“違道慢常，義無私於王法；修身效節，恩豈薄於他人！期於帥先，勵我風俗。”
秋，七月，己卯，大理少卿徐嶠奏：“今歲天下斷死刑五十八，大理獄院，由來相傳殺氣太盛，鳥雀不棲，今有鵲巢其樹。”於是百官以幾致刑措，上表稱賀。上歸功宰輔，庚辰，賜李林甫爵晉國公，牛仙客豳國公。
上命李林甫、牛仙客與法官刪修律令格式成，九月，壬申，頒行之。
先是，西北邊數十州多宿重兵，地租營田皆不能贍，始用和糴之法。有彭果者，因牛仙客獻策，請行糴法於關中。戊子，敕以歲稔穀賤傷農，命增時價什二三，和糴東、西畿粟各數百萬斛，停今年江、淮所運租。自是關中蓄積羨溢，車駕不複幸東都矣。癸巳，敕河南、北租應輸含嘉、太原倉者，皆留輸本州島。
太常博士王璵上疏請立青帝壇以迎春；從之。冬，十月，辛醜，製自今立春親迎春於東郊。
時上頗好祀神鬼，故璵專習祠祭之禮以幹時。上悅之，以為侍禦史，領祠祭使。璵祈禱或焚紙錢，類巫覡，習禮者羞之。
壬申，上幸驪山溫泉。乙酉，還宮。
己醜，開府儀同三司廣平文貞公宋璟薨。
十二月，丙午，惠妃武氏薨，贈諡貞順皇後。
是歲，命將作大匠康諐素之東都毀明堂。諐素上言：“毀之勞人，請去上層，卑於舊九十五尺，仍舊為幹元殿。”從之。
初令庸調、租資課，皆以土物輸京都。
玄宗開元二十六年（戊寅，公元七三八年）
春，正月，乙亥，以牛仙客為侍中。
丁醜，上迎氣於滻水之東。
製邊地長征兵，召募向足，自今鎮兵勿複遣，在彼者縱還。
令天下州、縣、裏別置學。
壬辰，以李林甫領隴右節度副大使，以鄯州都督杜希望知留後。
二月，乙卯，以牛仙客兼河東節度副大使。
己未，葬貞順皇後於敬陵。
壬戌，敕河曲六州胡坐康待賓散隸諸州者，聽還故土，於鹽、夏之間，置宥州以處之。
三月，吐蕃寇河西，節度使崔希逸擊破之。鄯州都督、知隴右留後杜希望攻吐蕃新城，拔之，以其地為威戎軍，置兵一千戍之。
夏，五月，乙酉，李林甫兼河西節度使。
丙申，以崔希逸為河南尹。希逸自念失信於吐蕃，內懷愧恨，未幾而卒。
太子瑛旣死，李林甫數勸上立壽王瑁。上以忠王璵年長，且仁孝恭謹，又好學，意欲立之，猶豫歲餘不決。自念春秋浸高，三子同日誅死，繼嗣未定，常忽忽不樂，寢膳為之減。高力士乘間請其故，上曰：“汝，我家老奴，豈不能揣我意！”力士曰：“得非以郎君未定邪？”上曰：“然。”對曰：“大家何必如此虛勞聖心，但推長而立，誰敢複爭！”上曰：“汝言是也！汝言是也！”由是遂定。六月，庚子，立璵為太子。
辛醜，以岐州刺史蕭炅為河西節度使總留後事，鄯州都督杜希望為隴右節度使，太仆卿王昱為劍南節度使，分道經略吐蕃，仍毀所立赤嶺碑。
突騎施可汗蘇祿，素廉儉，每攻戰所得，輒與諸部分之，不留私蓄，由是眾樂為用。旣尚唐公主，又潛通突厥及吐蕃，突厥、吐蕃各以女妻之。蘇祿以三國女為可敦，又立數子為葉護，用度浸廣，由是攻戰所得，不複更分。晚年病風，一手攣縮，諸部離心。酋長莫賀達幹、都摩度兩部最強，其部落又分為黃姓、黑姓，互相乖阻，於是莫賀達幹勒兵夜襲蘇祿，殺之。都摩度初與莫賀達幹連謀，旣而複與之異，立蘇祿之子骨啜為吐火仙可汗以收其餘眾，與莫賀達幹相攻。莫賀達幹遣使告磧西節度使蓋嘉運，上命嘉運招集突騎施、拔汗那以西諸國；吐火仙與都摩度據碎葉城，黑姓可汗爾微特勒據怛邏斯城，相與連兵以拒唐。
太子將受冊命，儀注有中嚴、外辦及絳紗袍，太子嫌與至尊同稱，表請易之。左丞相裴耀卿奏停中嚴，改外辦曰外備，改絳紗袍為朱明服。秋，七月，己巳，上禦宣政殿，冊太子。故事，太子乘輅至殿門。至是，太子不就輅，自其宮步入。是日，赦天下。己卯，冊忠王妃韋氏為太子妃。
杜希望將鄯州之眾奪吐蕃河橋，築鹽泉城於河左，吐蕃發兵三萬逆戰，希望眾少不敵，將卒皆懼。左威衛郎將王忠嗣帥所部先犯其陳，所向辟易，殺數百人，虜陳亂。希望縱兵乘之，虜遂大敗。置鎮西軍於鹽泉。忠嗣以功遷左金吾將軍。