辛卯，太子更名亨。
海賊吳令光等抄掠台、明，命河南尹裴敦複將兵討之。
三月，己巳，以平盧節度使安祿山兼範陽節度使；以範陽節度使裴寬為戶部尚書。禮部尚書席建侯為河北黜陟使，稱祿山公直；李林甫、裴寬皆順旨稱其美。三人皆上所信任，由是祿山之寵益固不搖矣。
夏，四月，裴敦複破吳令光，擒之。
五月，河西節度使夫蒙靈詧討突騎施莫賀達幹，斬之，更請立黑姓伊裏底蜜施骨咄祿毗伽；六月，甲辰，冊拜骨咄祿毗伽為十姓可汗。
秋，八月，拔悉蜜攻斬突厥烏蘇可汗，傳首京師。國人立其弟鶻隴匐白眉特勒，是為白眉可汗。於是突厥大亂，敕朔方節度使王忠嗣出兵乘之。至薩河內山，破其左廂阿波達幹等十一部，右廂未下。會回紇、葛邏祿共攻拔悉蜜頡跌伊施可汗，殺之。回紇骨力裴羅自立為骨咄祿毗伽闕可汗，遣使言狀；上冊拜裴羅為懷仁可汗。於是懷仁南據突厥故地，立牙帳於烏德犍山，舊統藥邏葛等九姓，其後又並拔悉蜜、葛邏祿，凡十一部，各置都督，每戰則以二客部為先。
李林甫以楊慎矜屈附於己，九月，甲戌，複以慎矜為禦史中丞，充諸道鑄錢使。
冬，十月，癸巳，上幸驪山溫泉；十一月，丁卯，還宮。
術士蘇嘉慶上言：“遯甲術有九宮貴神，典司水旱，請立壇於東郊，祀以四孟月。”從之。禮在昊天上帝下，太清宮、太廟上，所用牲玉，皆侔天地。
十二月，癸巳，置會昌縣於溫泉宮下。
戶部尚書裴寬素為上所重，李林甫恐其入相，忌之。刑部尚書裴敦複擊海賊還，受請托，廣序軍功，寬微奏其事。林甫以告敦複，敦複言寬亦嚐以親故屬敦複。林甫曰：“君速奏之，勿後於人。”敦複乃以五百金賂女官楊太真之姊，使言於上。甲午，寬坐貶睢陽太守。
初，武惠妃薨，上悼念不已，後宮數千，無當意者。或言壽王妃楊氏之美，絕世無雙。上見而悅之，乃令妃自以其意乞為女官，號太真；更為壽王娶左衛郎將韋昭訓女。潛內太真宮中。太真肌態豐豔，曉音律，性警穎，善承迎上意，不期歲，寵遇如惠妃，宮中號曰“娘子”，凡儀體皆如皇後。
癸卯，以宗女為和義公主，嫁寧遠奉化王阿悉爛達幹。
癸醜，上祀九宮貴神，赦天下。
初令百姓十八為中，二十三成丁。
初，上自東都還，李林甫知上厭巡幸，乃與牛仙客謀增近道粟賦及和糴以實關中。數年，蓄積稍豐。上從容謂高力士曰：“朕不出長安近十年，天下無事，朕欲高居無為，悉以政事委林甫，何如？”對曰：“天子巡狩，古之製也。且天下大柄，不可假人；彼威勢旣成，誰敢複議之者！”上不悅。力士頓首自陳：“臣狂疾，發妄言，罪當死。”上乃為力士置酒，左右皆呼萬歲。力士自是不敢深言天下事矣。
玄宗天寶四載（乙酉，公元七四五年）
春，正月，庚午，上謂宰相曰：“朕比以甲子日，於宮中為壇，為百姓祈福，朕自草黃素置案上，俄飛升天，聞空中語去："聖壽延長。"又朕於嵩山煉藥成，亦置壇上，及夜，左右欲收之，又聞空中語雲："藥未須收，此自守護。"達曙乃收之。”太子、諸王、宰相，皆上表賀。
回紇懷仁可汗擊突厥白眉可汗，殺之，傳首京師。突厥毗伽可敦帥眾來降。於是北邊晏然，烽燧無警矣。
回紇斥地愈廣，東際室韋，西抵金山，南跨大漠，盡有突厥故地。懷仁卒，子磨延啜立，號葛勒可汗。
二月，己酉，以朔方節度使王忠嗣兼河東節度使。忠嗣少以勇敢自負，及鎮方麵，專以持重安邊為務，常曰：“太平之將，但當撫循訓練士卒而已，不可疲中國之力以邀功名。”有漆弓百五十斤，常貯之橐中，以示不用。軍中日夜思戰，忠嗣多遣諜人伺其間隙，見可勝，然後興師，故出必有功。旣兼兩道節製，自朔方至雲中，邊陲數千裏，要害之地，悉列置城堡，斥地各數百裏。邊人以為自張仁亶之後，將帥皆不及。
三月，壬申，上以外孫獨孤氏為靜樂公主，嫁契丹王李懷節；甥楊氏為宜芳公主，嫁奚王李延寵。
乙巳，以刑部尚書裴敦複充嶺南五府經略等使。五月，壬申，敦複坐逗留不之官，貶淄川太守，以光祿少卿彭果代之。上嘉敦複平海賊之功，故李林甫陷之。
李適之與李林甫爭權有隙。適之領兵部尚書，駙馬張垍為侍郎，林甫亦惡之，使人發兵部銓曹奸利事，收吏六十餘人付京兆與禦史對鞫之，數日，竟不得其情。京兆尹蕭炅使法曹吉溫鞫之。溫入院，置兵部吏於外，先於後廳取二重囚訊之，或杖或壓，號呼之聲，所不忍聞；皆曰：“苟存餘生，乞紙盡答。”兵部吏素聞溫之慘酷，引入，皆自誣服，無敢違溫意者。頃刻而獄成，驗囚無榜掠之跡。六月，辛亥，敕誚責前後知銓侍郎及判南曹郎官而宥之。垍，均之兄；溫，頊之弟子也。
溫始為新豐丞，太子文學薛嶷薦溫才，上召見，顧嶷曰：“是一不良人，朕不用也。”
蕭炅為河南尹，嚐坐事，西台遣溫往按之，溫治炅甚急。及溫為萬年丞，未幾，炅為京兆尹。溫素與高力士相結，力士自禁中歸，溫度炅必往謝官，乃先詣力士，與之談謔，握手甚歡。炅後至，溫陽為驚避；力士呼曰：“吉七不須避。”謂炅曰：“此亦吾故人也。”召還，與炅坐。炅接之甚恭，不敢以前事為怨。他日，溫謁炅曰：“曩者溫不敢隳國家法，自今請洗心事公。”炅遂與盡歡，引為法曹。
及林甫欲除不附己者，求治獄吏，炅薦溫於林甫；林甫得之，大喜。溫常曰：“若遇知己，南山白額虎不足縛也。”時又有杭州人羅希奭，為吏深刻，林甫引之，自禦史台主簿再遷殿中侍禦史。二人皆隨林甫所欲深淺，鍛煉成獄，無能自脫者，時人謂之“羅鉗吉網”。
秋，七月，壬午，冊韋昭訓女為壽王妃。
八月，壬寅，冊楊太真為貴妃；贈其父玄琰兵部尚書，以其叔父玄珪為光祿卿，從兄銛為殿中少監，錡為駙馬都尉。癸卯，冊武惠妃女為太華公主，命錡尚之。及貴妃三姊，皆賜第京師，寵貴赫然。
楊釗，貴妃之從祖兄也，不學無行，為宗黨所鄙。從軍於蜀，得新都尉；考滿，家貧不能自歸，新政富民鮮於仲通常資給之。楊玄琰卒於蜀，釗往來其家，遂與其中女通。
鮮於仲通名向，以字行，頗讀書，有材智，劍南節度使章仇兼瓊引為采訪支使，委以心腹。嚐從容謂仲通曰：“今吾獨為上所厚，苟無內援，必為李林甫所危。聞楊妃新得幸，人未敢附之。子能為我至長安與其家相結，吾無患矣。”仲通曰：“仲通蜀人，未嚐遊上國，恐敗公事。今為公更求得一人。”因言釗本末。兼瓊引見釗，儀觀甚偉，言辭敏給；兼瓊大喜，卽辟為推官，往來浸親密。乃使之獻春綈於京師，將別，謂曰：“有少物在郫，以具一日之糧，子過，可取之。”釗至郫，兼瓊使親信大齎蜀貨精美者遺之，可直萬緡。釗大喜過望，晝夜兼行，至長安，曆抵諸妹，以蜀貨遺之，曰：“此章仇公所贈也。”時中女新寡，釗遂館於其室，中分蜀貨以與之。於是諸楊日夜譽兼瓊；且言釗善樗蒲，引之見上，得隨供奉官出入禁中，改金吾兵曹參軍。
九月，癸未，以陝郡太守、江淮租庸轉運使韋堅為刑部尚書，罷其諸使，以禦使中丞楊慎矜代之。堅妻薑氏，皎之女，林甫之舅子也，故林甫昵之。及堅以通漕有寵於上，遂有入相之誌，又與李適之善；林甫由是惡之，故遷以美宮，實奪之權也。
安祿山欲以邊功市寵，數侵掠奚、契丹；奚、契丹各殺公主以叛，祿山討破之。
隴右節度使皇甫惟明與吐蕃戰於石堡城，為虜所敗，副將褚誗戰死。
冬，十月，甲午，安祿山奏：“臣討契丹至北平郡，夢先朝名將李靖、李績從臣求食。”遂命立廟。又奏薦奠之日，廟梁產芝。
丁酉，上幸驪山溫泉。
上以戶部郎中王鉷為戶口色役使，敕賜百姓複除。鉷奏征其輦運之費，廣張錢數，又使市本郡輕貨，百姓所輸乃甚於不複除。舊製，戍邊者免其租庸，六歲而更。時邊將恥敗，士卒死者皆不申牒，貫籍不除。王鉷誌在聚斂，以有籍無人者皆為避課，按籍戍邊六歲之外，悉征其租庸，有並征三十年者，民無所訴。上在位久，用度日侈，後宮賞賜無節，不欲數於左、右藏取之。鉷探知上指，歲貢額外錢百億萬，貯於內庫，以供宮中宴賜，曰：“此皆不出於租庸調，無預經費。”上以鉷為能富國，益厚遇之。鉷務為割剝以求媚，中外嗟怨。丙子，以鉷為禦史中丞、京畿采訪使。
海賊吳令光等抄掠台、明，命河南尹裴敦複將兵討之。
三月，己巳，以平盧節度使安祿山兼範陽節度使；以範陽節度使裴寬為戶部尚書。禮部尚書席建侯為河北黜陟使，稱祿山公直；李林甫、裴寬皆順旨稱其美。三人皆上所信任，由是祿山之寵益固不搖矣。
夏，四月，裴敦複破吳令光，擒之。
五月，河西節度使夫蒙靈詧討突騎施莫賀達幹，斬之，更請立黑姓伊裏底蜜施骨咄祿毗伽；六月，甲辰，冊拜骨咄祿毗伽為十姓可汗。
秋，八月，拔悉蜜攻斬突厥烏蘇可汗，傳首京師。國人立其弟鶻隴匐白眉特勒，是為白眉可汗。於是突厥大亂，敕朔方節度使王忠嗣出兵乘之。至薩河內山，破其左廂阿波達幹等十一部，右廂未下。會回紇、葛邏祿共攻拔悉蜜頡跌伊施可汗，殺之。回紇骨力裴羅自立為骨咄祿毗伽闕可汗，遣使言狀；上冊拜裴羅為懷仁可汗。於是懷仁南據突厥故地，立牙帳於烏德犍山，舊統藥邏葛等九姓，其後又並拔悉蜜、葛邏祿，凡十一部，各置都督，每戰則以二客部為先。
李林甫以楊慎矜屈附於己，九月，甲戌，複以慎矜為禦史中丞，充諸道鑄錢使。
冬，十月，癸巳，上幸驪山溫泉；十一月，丁卯，還宮。
術士蘇嘉慶上言：“遯甲術有九宮貴神，典司水旱，請立壇於東郊，祀以四孟月。”從之。禮在昊天上帝下，太清宮、太廟上，所用牲玉，皆侔天地。
十二月，癸巳，置會昌縣於溫泉宮下。
戶部尚書裴寬素為上所重，李林甫恐其入相，忌之。刑部尚書裴敦複擊海賊還，受請托，廣序軍功，寬微奏其事。林甫以告敦複，敦複言寬亦嚐以親故屬敦複。林甫曰：“君速奏之，勿後於人。”敦複乃以五百金賂女官楊太真之姊，使言於上。甲午，寬坐貶睢陽太守。
初，武惠妃薨，上悼念不已，後宮數千，無當意者。或言壽王妃楊氏之美，絕世無雙。上見而悅之，乃令妃自以其意乞為女官，號太真；更為壽王娶左衛郎將韋昭訓女。潛內太真宮中。太真肌態豐豔，曉音律，性警穎，善承迎上意，不期歲，寵遇如惠妃，宮中號曰“娘子”，凡儀體皆如皇後。
癸卯，以宗女為和義公主，嫁寧遠奉化王阿悉爛達幹。
癸醜，上祀九宮貴神，赦天下。
初令百姓十八為中，二十三成丁。
初，上自東都還，李林甫知上厭巡幸，乃與牛仙客謀增近道粟賦及和糴以實關中。數年，蓄積稍豐。上從容謂高力士曰：“朕不出長安近十年，天下無事，朕欲高居無為，悉以政事委林甫，何如？”對曰：“天子巡狩，古之製也。且天下大柄，不可假人；彼威勢旣成，誰敢複議之者！”上不悅。力士頓首自陳：“臣狂疾，發妄言，罪當死。”上乃為力士置酒，左右皆呼萬歲。力士自是不敢深言天下事矣。
玄宗天寶四載（乙酉，公元七四五年）
春，正月，庚午，上謂宰相曰：“朕比以甲子日，於宮中為壇，為百姓祈福，朕自草黃素置案上，俄飛升天，聞空中語去："聖壽延長。"又朕於嵩山煉藥成，亦置壇上，及夜，左右欲收之，又聞空中語雲："藥未須收，此自守護。"達曙乃收之。”太子、諸王、宰相，皆上表賀。
回紇懷仁可汗擊突厥白眉可汗，殺之，傳首京師。突厥毗伽可敦帥眾來降。於是北邊晏然，烽燧無警矣。
回紇斥地愈廣，東際室韋，西抵金山，南跨大漠，盡有突厥故地。懷仁卒，子磨延啜立，號葛勒可汗。
二月，己酉，以朔方節度使王忠嗣兼河東節度使。忠嗣少以勇敢自負，及鎮方麵，專以持重安邊為務，常曰：“太平之將，但當撫循訓練士卒而已，不可疲中國之力以邀功名。”有漆弓百五十斤，常貯之橐中，以示不用。軍中日夜思戰，忠嗣多遣諜人伺其間隙，見可勝，然後興師，故出必有功。旣兼兩道節製，自朔方至雲中，邊陲數千裏，要害之地，悉列置城堡，斥地各數百裏。邊人以為自張仁亶之後，將帥皆不及。
三月，壬申，上以外孫獨孤氏為靜樂公主，嫁契丹王李懷節；甥楊氏為宜芳公主，嫁奚王李延寵。
乙巳，以刑部尚書裴敦複充嶺南五府經略等使。五月，壬申，敦複坐逗留不之官，貶淄川太守，以光祿少卿彭果代之。上嘉敦複平海賊之功，故李林甫陷之。
李適之與李林甫爭權有隙。適之領兵部尚書，駙馬張垍為侍郎，林甫亦惡之，使人發兵部銓曹奸利事，收吏六十餘人付京兆與禦史對鞫之，數日，竟不得其情。京兆尹蕭炅使法曹吉溫鞫之。溫入院，置兵部吏於外，先於後廳取二重囚訊之，或杖或壓，號呼之聲，所不忍聞；皆曰：“苟存餘生，乞紙盡答。”兵部吏素聞溫之慘酷，引入，皆自誣服，無敢違溫意者。頃刻而獄成，驗囚無榜掠之跡。六月，辛亥，敕誚責前後知銓侍郎及判南曹郎官而宥之。垍，均之兄；溫，頊之弟子也。
溫始為新豐丞，太子文學薛嶷薦溫才，上召見，顧嶷曰：“是一不良人，朕不用也。”
蕭炅為河南尹，嚐坐事，西台遣溫往按之，溫治炅甚急。及溫為萬年丞，未幾，炅為京兆尹。溫素與高力士相結，力士自禁中歸，溫度炅必往謝官，乃先詣力士，與之談謔，握手甚歡。炅後至，溫陽為驚避；力士呼曰：“吉七不須避。”謂炅曰：“此亦吾故人也。”召還，與炅坐。炅接之甚恭，不敢以前事為怨。他日，溫謁炅曰：“曩者溫不敢隳國家法，自今請洗心事公。”炅遂與盡歡，引為法曹。
及林甫欲除不附己者，求治獄吏，炅薦溫於林甫；林甫得之，大喜。溫常曰：“若遇知己，南山白額虎不足縛也。”時又有杭州人羅希奭，為吏深刻，林甫引之，自禦史台主簿再遷殿中侍禦史。二人皆隨林甫所欲深淺，鍛煉成獄，無能自脫者，時人謂之“羅鉗吉網”。
秋，七月，壬午，冊韋昭訓女為壽王妃。
八月，壬寅，冊楊太真為貴妃；贈其父玄琰兵部尚書，以其叔父玄珪為光祿卿，從兄銛為殿中少監，錡為駙馬都尉。癸卯，冊武惠妃女為太華公主，命錡尚之。及貴妃三姊，皆賜第京師，寵貴赫然。
楊釗，貴妃之從祖兄也，不學無行，為宗黨所鄙。從軍於蜀，得新都尉；考滿，家貧不能自歸，新政富民鮮於仲通常資給之。楊玄琰卒於蜀，釗往來其家，遂與其中女通。
鮮於仲通名向，以字行，頗讀書，有材智，劍南節度使章仇兼瓊引為采訪支使，委以心腹。嚐從容謂仲通曰：“今吾獨為上所厚，苟無內援，必為李林甫所危。聞楊妃新得幸，人未敢附之。子能為我至長安與其家相結，吾無患矣。”仲通曰：“仲通蜀人，未嚐遊上國，恐敗公事。今為公更求得一人。”因言釗本末。兼瓊引見釗，儀觀甚偉，言辭敏給；兼瓊大喜，卽辟為推官，往來浸親密。乃使之獻春綈於京師，將別，謂曰：“有少物在郫，以具一日之糧，子過，可取之。”釗至郫，兼瓊使親信大齎蜀貨精美者遺之，可直萬緡。釗大喜過望，晝夜兼行，至長安，曆抵諸妹，以蜀貨遺之，曰：“此章仇公所贈也。”時中女新寡，釗遂館於其室，中分蜀貨以與之。於是諸楊日夜譽兼瓊；且言釗善樗蒲，引之見上，得隨供奉官出入禁中，改金吾兵曹參軍。
九月，癸未，以陝郡太守、江淮租庸轉運使韋堅為刑部尚書，罷其諸使，以禦使中丞楊慎矜代之。堅妻薑氏，皎之女，林甫之舅子也，故林甫昵之。及堅以通漕有寵於上，遂有入相之誌，又與李適之善；林甫由是惡之，故遷以美宮，實奪之權也。
安祿山欲以邊功市寵，數侵掠奚、契丹；奚、契丹各殺公主以叛，祿山討破之。
隴右節度使皇甫惟明與吐蕃戰於石堡城，為虜所敗，副將褚誗戰死。
冬，十月，甲午，安祿山奏：“臣討契丹至北平郡，夢先朝名將李靖、李績從臣求食。”遂命立廟。又奏薦奠之日，廟梁產芝。
丁酉，上幸驪山溫泉。
上以戶部郎中王鉷為戶口色役使，敕賜百姓複除。鉷奏征其輦運之費，廣張錢數，又使市本郡輕貨，百姓所輸乃甚於不複除。舊製，戍邊者免其租庸，六歲而更。時邊將恥敗，士卒死者皆不申牒，貫籍不除。王鉷誌在聚斂，以有籍無人者皆為避課，按籍戍邊六歲之外，悉征其租庸，有並征三十年者，民無所訴。上在位久，用度日侈，後宮賞賜無節，不欲數於左、右藏取之。鉷探知上指，歲貢額外錢百億萬，貯於內庫，以供宮中宴賜，曰：“此皆不出於租庸調，無預經費。”上以鉷為能富國，益厚遇之。鉷務為割剝以求媚，中外嗟怨。丙子，以鉷為禦史中丞、京畿采訪使。