甲午，加王縉東都留守。
河中尹兼節度副使崔｛宀禹｝發鎮兵西禦吐蕃，為法不一。九月，丙申，鎮兵作亂，掠官府及居民，終夕乃定。
丙午，加河東節度使辛雲京同平章事。
辛亥，以郭子儀充北道邠寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，以陳鄭、澤潞節度使李抱玉充南道通和吐蕃使。子儀聞吐蕃逼邠州，甲寅，遣其子朔方兵馬使晞將兵萬人救之。
己未，劍南節度使嚴武破吐蕃七萬眾，拔當狗城。
關中蟲蝗、霖雨，米鬥千餘錢。
仆固懷恩前軍至宜祿，郭子儀使右兵馬使李國臣將兵為郭晞後繼。邠寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。冬，十月，懷恩引回紇、吐蕃至晞州，白孝德、郭晞閉城拒守。
庚午，嚴武拔吐蕃鹽川城。
仆固懷恩與回紇、吐蕃進逼奉天，京師戒嚴。諸將請戰，郭子儀不許，曰：“虜深入吾地，利於速戰，吾堅壁以待之，彼以吾為怯，必不戒，乃可破也。若遽戰而不利，則眾心離矣。敢言戰者斬！”辛未夜，子儀出陳於幹陵之南，壬申未明，虜眾大至。虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。子儀使裨將李懷光等將五千騎追虜，至麻亭而還。虜至邠州，丁醜，攻之，不克；乙酉，虜涉涇而遁。
懷恩之南寇也，河西節度使楊誌烈發卒五千，謂監軍柏文達曰：“河西銳卒，盡於此矣。君將之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也！”文達遂將眾擊摧砂堡、靈武縣，皆下之，進攻靈州。懷恩聞之，自永壽遽歸，使蕃、渾二千騎夜襲文達，大破之，士卒死者殆半。文達將餘眾歸涼州，哭而入。誌烈迎之曰：“此行有安京室之功，卒死何傷。”士卒怨其言。未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用；誌烈奔甘州，為沙陀所殺。沙陀姓朱耶，世居沙陀磧，因以為名。
十一月，丁未，郭子儀自行營入朝。郭晞在邠州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，以子儀故，不敢言；涇州剌史段秀實自請補都虞候，孝德從之。旣署一月，晞軍士十七人入市取酒，以刃刺酒翁，壞釀器，秀實列卒取十七人首注槊上，植市門。晞一營大噪，盡甲。孝德震恐，召秀實曰：“柰何？”秀實曰：“無傷也，請往解之。”孝德使數十人從行，秀實盡辭去，選老躄者一人持馬至晞門下。甲者出，秀實笑且入，曰：“殺一老卒，何甲也！吾戴吾頭來矣。”甲者愕。因諭曰：“常侍負若屬邪，副元帥負若屬邪？柰何欲以亂敗郭氏！”晞出，秀實讓之曰：“副元帥勳塞天地，當念始終。今常侍恣卒為暴，行且致亂，亂則罪及副元帥；亂由常侍出，然則郭氏功名，其存者幾何！”言未畢，晞再拜曰：“公幸敎晞以道，恩甚大，敢不從命！”顧叱左右：“皆解甲，散還火伍中，敢嘩者死！”秀實因留宿軍中。晞通夕不解衣，戒候卒擊柝衛秀實。旦，俱至孝德所，謝不能，請改。邠州由是無患。
五穀防禦使薛景仙討南山羣盜，連月不克，上命李抱玉討之。賊帥高玉最強，抱玉遣兵馬使李崇客將四百騎自洋州入，襲之於桃虢川，大破之；玉走成固。庚申，山南西道節度使張獻誠擒玉，獻之，餘盜皆平。
十二月，乙醜，加郭子儀尚書令。子儀以為：“自太宗為此官，累聖不複置，近皇太子亦嚐為之，非微臣所宜當。”固辭，不受，還鎮河中。
是歲，戶部奏：戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬。
上遣於闐王勝還國，勝固請留宿衛，以國授其弟曜，上許之；加勝開府儀同三司，賜爵武都王。
代宗永泰元年（乙巳，公元七六五年）
春，正月，癸卯朔，改元，赦天下。
戊申，加陳鄭、澤潞節度使李抱玉鳳翔、隴右節度使，以其從弟殿中少監抱真為澤潞節度副使。抱真以山東有變，上黨為兵衝，而荒亂之餘，土瘠民困，無以贍軍，乃籍民，每三丁選一壯者，免其租傜，給弓矢，使農隙習射，歲暮都試，行其賞罰。比三年，得精兵二萬，旣不費廩給，府庫充實，遂雄視山東。由是天下稱澤潞步兵為諸道最。
二月，戊寅，黨項寇富平，焚定陵殿。
庚辰，儀王璲薨。
三月，壬辰朔，命左仆射裴冕、右仆射郭英乂等文武之臣十三人於集賢殿待製。左拾遺洛陽獨孤及上疏曰：“陛下召冕等待製以備詢問，此五帝盛德也。頃者陛下雖容其直而不錄其言，有容下之名，無聽諫之實，遂使諫者稍稍鉗口飽食，相招為祿仕，此忠鯁之人所以竊歎，而臣亦恥之。今師興不息十年矣，人之生產，空於杼軸。擁兵者第館亙街陌，奴婢厭酒肉，而貧人羸餓就役，剝膚及髓。長安城中白晝椎剽，吏不敢詰，官亂職廢，將墮卒暴，百揆隳剌，如沸粥紛麻，民不敢訴於有司，有司不敢聞於陛下，茹毒飲痛，窮而無告。陛下不以此時思所以救之之術，臣實懼焉。今天下惟朔方、隴西有吐蕃、仆固之虞，邠、涇、鳳翔之兵足以當之矣。自此而往，東洎海，南至番禺，西盡巴、蜀，無鼠竊之盜而兵不為解。傾天下之貨，竭天下之穀，以給不用之軍，臣不知其故。假令居安思危，自可阨要害之地，俾置屯禦，悉休其餘，以糧儲屝屨之資充疲人貢賦，歲可減國租之半。陛下豈可持疑於改作，使率土之患日甚一日乎！”上不能用。
丙午，以李抱玉同平章事，鎮鳳翔如故。
庚戌，吐蕃遣使請和，詔元載、杜鴻漸與盟於興唐寺。上問郭子儀：“吐蕃請盟，何如？”對曰：“吐蕃利我不虞，若不虞而來，國不可守矣。”乃相繼遣河中兵戍奉天，又遣兵巡涇原以覘之。
是春不雨，米鬥千錢。
夏，四月，丁醜，命禦史大夫王翊充諸道稅錢使。河東道租庸、鹽鐵使裴諝入奏事，上問：“榷酤之利，歲入幾何？”諝久之不對。上複問之，對曰：“臣自河東來，所過見菽粟未種，農夫愁怨，臣以為陛下見臣，必先問人之疾苦，乃責臣以營利，臣是以未敢對也。”上謝之，拜左司郎中。諝，寬之子也。
辛卯，劍南節度使嚴武薨。武三鎮劍南，厚賦斂以窮奢侈，梓州剌史章彝小不副意，召而杖殺之；然吐蕃畏之，不敢犯其境。母數戒其驕暴，武不從；及死，母曰：“吾今始免為官婢矣！”
五月，癸醜，以右仆射郭英乂為劍南節度使。
畿內麥稔，京兆尹第五琦請稅百姓田，十畝收其一，曰：“此古什一之法也。”上從之。
平盧節度使侯希逸鎮淄青，好遊畋，營塔寺，軍州苦之。兵馬使李懷玉得眾心，希逸忌之，因事解其軍職。希逸與巫宿於城外，軍士閉門不納，奉懷玉為帥。希逸奔滑州，上表待罪，詔赦之，召還京師。秋，七月，壬辰，以鄭王邈為平盧、淄青節度大使，以懷玉知留後，賜名正己。時承德節度使李寶臣，魏博節度使田承嗣，相衛節度使薛嵩，盧龍節度使李懷仙，收安、史餘黨，各擁勁卒數萬，治兵完城，自署文武將吏，不供貢賦，與山南東道節度使梁崇義及正己皆結為婚姻，互相表裏。朝廷專事姑息，不能複製，雖名藩臣，羈縻而已。
甲午，以上女升平公主嫁郭子儀之子暖。
太子母沈氏，吳興人也；安祿山之陷長安也，掠送洛陽宮。上克洛陽，見之，未及迎歸長安；會史思明再陷洛陽，遂失所在。上卽位，遣使散求之，不獲。己亥，壽州崇善寺尼廣澄詐稱太子母，按驗，乃故少陽院乳母也，鞭殺之。
九月，庚寅朔，置百高座於資聖、西明兩寺，講仁王經，內出經二寶輿，以人為菩薩、鬼神之狀，導以音樂鹵簿，百官迎於光順門外，從至寺。
仆固懷恩誘回紇、吐蕃、吐穀渾、黨項、奴剌數十萬眾俱入寇，令吐蕃大將尚結悉讚摩、馬重英等自北道趣奉天，黨項帥任敷、鄭庭、郝德等自東道趣同州，吐穀渾、奴剌之眾自西道趣盩厔，回紇繼吐蕃之後，懷恩又以朔方兵繼之。
郭子儀使行軍司馬趙複入奏曰：“虜皆騎兵，其來如飛，不可易也。請使諸道節度使鳳翔李抱玉、滑濮李光庭、邠寧白孝德、鎮西馬璘、河南郝庭玉、淮西李忠臣各出兵以扼其衝要。”上從之。諸道多不時出兵；李忠臣方與諸將擊球，得詔，亟命治行。諸將及監軍皆曰：“師行必擇日。”忠臣怒曰：“父母有急，豈可擇日而後救邪！”卽日勒兵就道。
懷恩中途遇暴疾而歸；丁酉，死於鳴沙。大將張韶代領其眾，別將徐璜玉殺之，範誌誠又殺璜玉而領其眾。懷恩拒命三年，再引胡寇，為國大患，上猶為之隱，前後敕製未嚐言其反；及聞其死，憫然曰：“懷恩不反，為左右所誤耳！”
河中尹兼節度副使崔｛宀禹｝發鎮兵西禦吐蕃，為法不一。九月，丙申，鎮兵作亂，掠官府及居民，終夕乃定。
丙午，加河東節度使辛雲京同平章事。
辛亥，以郭子儀充北道邠寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，以陳鄭、澤潞節度使李抱玉充南道通和吐蕃使。子儀聞吐蕃逼邠州，甲寅，遣其子朔方兵馬使晞將兵萬人救之。
己未，劍南節度使嚴武破吐蕃七萬眾，拔當狗城。
關中蟲蝗、霖雨，米鬥千餘錢。
仆固懷恩前軍至宜祿，郭子儀使右兵馬使李國臣將兵為郭晞後繼。邠寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。冬，十月，懷恩引回紇、吐蕃至晞州，白孝德、郭晞閉城拒守。
庚午，嚴武拔吐蕃鹽川城。
仆固懷恩與回紇、吐蕃進逼奉天，京師戒嚴。諸將請戰，郭子儀不許，曰：“虜深入吾地，利於速戰，吾堅壁以待之，彼以吾為怯，必不戒，乃可破也。若遽戰而不利，則眾心離矣。敢言戰者斬！”辛未夜，子儀出陳於幹陵之南，壬申未明，虜眾大至。虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。子儀使裨將李懷光等將五千騎追虜，至麻亭而還。虜至邠州，丁醜，攻之，不克；乙酉，虜涉涇而遁。
懷恩之南寇也，河西節度使楊誌烈發卒五千，謂監軍柏文達曰：“河西銳卒，盡於此矣。君將之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也！”文達遂將眾擊摧砂堡、靈武縣，皆下之，進攻靈州。懷恩聞之，自永壽遽歸，使蕃、渾二千騎夜襲文達，大破之，士卒死者殆半。文達將餘眾歸涼州，哭而入。誌烈迎之曰：“此行有安京室之功，卒死何傷。”士卒怨其言。未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用；誌烈奔甘州，為沙陀所殺。沙陀姓朱耶，世居沙陀磧，因以為名。
十一月，丁未，郭子儀自行營入朝。郭晞在邠州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，以子儀故，不敢言；涇州剌史段秀實自請補都虞候，孝德從之。旣署一月，晞軍士十七人入市取酒，以刃刺酒翁，壞釀器，秀實列卒取十七人首注槊上，植市門。晞一營大噪，盡甲。孝德震恐，召秀實曰：“柰何？”秀實曰：“無傷也，請往解之。”孝德使數十人從行，秀實盡辭去，選老躄者一人持馬至晞門下。甲者出，秀實笑且入，曰：“殺一老卒，何甲也！吾戴吾頭來矣。”甲者愕。因諭曰：“常侍負若屬邪，副元帥負若屬邪？柰何欲以亂敗郭氏！”晞出，秀實讓之曰：“副元帥勳塞天地，當念始終。今常侍恣卒為暴，行且致亂，亂則罪及副元帥；亂由常侍出，然則郭氏功名，其存者幾何！”言未畢，晞再拜曰：“公幸敎晞以道，恩甚大，敢不從命！”顧叱左右：“皆解甲，散還火伍中，敢嘩者死！”秀實因留宿軍中。晞通夕不解衣，戒候卒擊柝衛秀實。旦，俱至孝德所，謝不能，請改。邠州由是無患。
五穀防禦使薛景仙討南山羣盜，連月不克，上命李抱玉討之。賊帥高玉最強，抱玉遣兵馬使李崇客將四百騎自洋州入，襲之於桃虢川，大破之；玉走成固。庚申，山南西道節度使張獻誠擒玉，獻之，餘盜皆平。
十二月，乙醜，加郭子儀尚書令。子儀以為：“自太宗為此官，累聖不複置，近皇太子亦嚐為之，非微臣所宜當。”固辭，不受，還鎮河中。
是歲，戶部奏：戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬。
上遣於闐王勝還國，勝固請留宿衛，以國授其弟曜，上許之；加勝開府儀同三司，賜爵武都王。
代宗永泰元年（乙巳，公元七六五年）
春，正月，癸卯朔，改元，赦天下。
戊申，加陳鄭、澤潞節度使李抱玉鳳翔、隴右節度使，以其從弟殿中少監抱真為澤潞節度副使。抱真以山東有變，上黨為兵衝，而荒亂之餘，土瘠民困，無以贍軍，乃籍民，每三丁選一壯者，免其租傜，給弓矢，使農隙習射，歲暮都試，行其賞罰。比三年，得精兵二萬，旣不費廩給，府庫充實，遂雄視山東。由是天下稱澤潞步兵為諸道最。
二月，戊寅，黨項寇富平，焚定陵殿。
庚辰，儀王璲薨。
三月，壬辰朔，命左仆射裴冕、右仆射郭英乂等文武之臣十三人於集賢殿待製。左拾遺洛陽獨孤及上疏曰：“陛下召冕等待製以備詢問，此五帝盛德也。頃者陛下雖容其直而不錄其言，有容下之名，無聽諫之實，遂使諫者稍稍鉗口飽食，相招為祿仕，此忠鯁之人所以竊歎，而臣亦恥之。今師興不息十年矣，人之生產，空於杼軸。擁兵者第館亙街陌，奴婢厭酒肉，而貧人羸餓就役，剝膚及髓。長安城中白晝椎剽，吏不敢詰，官亂職廢，將墮卒暴，百揆隳剌，如沸粥紛麻，民不敢訴於有司，有司不敢聞於陛下，茹毒飲痛，窮而無告。陛下不以此時思所以救之之術，臣實懼焉。今天下惟朔方、隴西有吐蕃、仆固之虞，邠、涇、鳳翔之兵足以當之矣。自此而往，東洎海，南至番禺，西盡巴、蜀，無鼠竊之盜而兵不為解。傾天下之貨，竭天下之穀，以給不用之軍，臣不知其故。假令居安思危，自可阨要害之地，俾置屯禦，悉休其餘，以糧儲屝屨之資充疲人貢賦，歲可減國租之半。陛下豈可持疑於改作，使率土之患日甚一日乎！”上不能用。
丙午，以李抱玉同平章事，鎮鳳翔如故。
庚戌，吐蕃遣使請和，詔元載、杜鴻漸與盟於興唐寺。上問郭子儀：“吐蕃請盟，何如？”對曰：“吐蕃利我不虞，若不虞而來，國不可守矣。”乃相繼遣河中兵戍奉天，又遣兵巡涇原以覘之。
是春不雨，米鬥千錢。
夏，四月，丁醜，命禦史大夫王翊充諸道稅錢使。河東道租庸、鹽鐵使裴諝入奏事，上問：“榷酤之利，歲入幾何？”諝久之不對。上複問之，對曰：“臣自河東來，所過見菽粟未種，農夫愁怨，臣以為陛下見臣，必先問人之疾苦，乃責臣以營利，臣是以未敢對也。”上謝之，拜左司郎中。諝，寬之子也。
辛卯，劍南節度使嚴武薨。武三鎮劍南，厚賦斂以窮奢侈，梓州剌史章彝小不副意，召而杖殺之；然吐蕃畏之，不敢犯其境。母數戒其驕暴，武不從；及死，母曰：“吾今始免為官婢矣！”
五月，癸醜，以右仆射郭英乂為劍南節度使。
畿內麥稔，京兆尹第五琦請稅百姓田，十畝收其一，曰：“此古什一之法也。”上從之。
平盧節度使侯希逸鎮淄青，好遊畋，營塔寺，軍州苦之。兵馬使李懷玉得眾心，希逸忌之，因事解其軍職。希逸與巫宿於城外，軍士閉門不納，奉懷玉為帥。希逸奔滑州，上表待罪，詔赦之，召還京師。秋，七月，壬辰，以鄭王邈為平盧、淄青節度大使，以懷玉知留後，賜名正己。時承德節度使李寶臣，魏博節度使田承嗣，相衛節度使薛嵩，盧龍節度使李懷仙，收安、史餘黨，各擁勁卒數萬，治兵完城，自署文武將吏，不供貢賦，與山南東道節度使梁崇義及正己皆結為婚姻，互相表裏。朝廷專事姑息，不能複製，雖名藩臣，羈縻而已。
甲午，以上女升平公主嫁郭子儀之子暖。
太子母沈氏，吳興人也；安祿山之陷長安也，掠送洛陽宮。上克洛陽，見之，未及迎歸長安；會史思明再陷洛陽，遂失所在。上卽位，遣使散求之，不獲。己亥，壽州崇善寺尼廣澄詐稱太子母，按驗，乃故少陽院乳母也，鞭殺之。
九月，庚寅朔，置百高座於資聖、西明兩寺，講仁王經，內出經二寶輿，以人為菩薩、鬼神之狀，導以音樂鹵簿，百官迎於光順門外，從至寺。
仆固懷恩誘回紇、吐蕃、吐穀渾、黨項、奴剌數十萬眾俱入寇，令吐蕃大將尚結悉讚摩、馬重英等自北道趣奉天，黨項帥任敷、鄭庭、郝德等自東道趣同州，吐穀渾、奴剌之眾自西道趣盩厔，回紇繼吐蕃之後，懷恩又以朔方兵繼之。
郭子儀使行軍司馬趙複入奏曰：“虜皆騎兵，其來如飛，不可易也。請使諸道節度使鳳翔李抱玉、滑濮李光庭、邠寧白孝德、鎮西馬璘、河南郝庭玉、淮西李忠臣各出兵以扼其衝要。”上從之。諸道多不時出兵；李忠臣方與諸將擊球，得詔，亟命治行。諸將及監軍皆曰：“師行必擇日。”忠臣怒曰：“父母有急，豈可擇日而後救邪！”卽日勒兵就道。
懷恩中途遇暴疾而歸；丁酉，死於鳴沙。大將張韶代領其眾，別將徐璜玉殺之，範誌誠又殺璜玉而領其眾。懷恩拒命三年，再引胡寇，為國大患，上猶為之隱，前後敕製未嚐言其反；及聞其死，憫然曰：“懷恩不反，為左右所誤耳！”