吐蕃至邠州，白孝德嬰城自守。甲辰，上命宰相及諸司長官於西明寺行香設素饌，奏樂。是日，吐蕃十萬眾至奉天，京城震恐。朔方兵馬使渾瑊、討擊使白元光先戍奉天，虜始列營，瑊帥驍騎二百衝之，身先士卒，虜眾披靡。瑊挾虜將一人躍馬而還，從騎無中鋒鏑者。城上士卒望之，勇氣始振。乙巳，吐蕃進攻之，虜死傷甚眾，數日，斂眾還營；瑊夜引兵襲之，殺千餘人，前後與虜戰二百餘合，斬首五千級。丙午，罷百高座講；召郭子儀於河中，使屯涇陽。己酉，命李忠臣屯東渭橋，李光進屯雲陽，馬璘、郝庭玉屯便橋，李抱玉屯鳳翔，內侍駱奉仙、將軍李日越屯盩厔，同華節度使周智光屯同州，鄜坊節度使杜冕屯坊州，上自將六軍屯苑中。
庚戌，下製親征。辛亥，魚朝恩請索城中，括士民私馬，令城中男子皆衣皁，團結為兵，城門皆塞二開一。士民大駭，踰垣鑿竇而逃者甚眾，吏不能禁。朝恩欲奉上幸河中以避吐蕃，恐羣臣論議不一，一旦百官入朝，立班久之，合門不開，朝恩忽從禁軍十餘人操白刃而出，宣言：“吐蕃數犯郊畿，車駕欲幸河中，何如？”公卿皆錯愕不知所對。有劉給事者，獨出班抗聲曰：“敕使反邪！今屯軍如雲，不戮力扞寇，而遽欲脅天子棄宗廟社稷而去，非反而何！”朝恩驚沮而退，事遂寢。
自丙午至甲寅，大雨不止，故虜不能進。吐蕃移兵攻醴泉，黨項西掠白水，東侵蒲津。丁巳，吐蕃大掠男女數萬而去，所過焚廬舍，蹂禾嫁殆盡。周智光引兵邀擊，破之於澄城北，因逐北至鄜州。智光素與杜冕不協，遂殺鄜州剌史張麟，坑冕家屬八十一人，焚坊州廬舍三千餘家。
冬，十月，己未，複講經於資聖寺。
吐蕃退至邠州，遇回紇，複相與入寇，辛酉，至奉天。癸亥，黨項焚同州官廨、民居而去。
丙寅，回紇、吐蕃合兵圍涇陽，子儀命諸將嚴設守備而不戰。及暮，二虜退屯北原，丁卯，複至城下。是時，回紇與吐蕃聞仆固懷恩死，已爭長，不相睦，分營而居，子儀知之。回紇在城西，子儀使牙將李光瓚等往說之，欲與之共擊吐蕃。回紇不信，曰：“郭公固在此乎？汝紿我耳。若果在此，可得見乎？”光瓚還報，子儀曰：“今眾寡不敵，難以力勝。昔與回紇契約甚厚，不若挺身往說之，可不戰而下也。”諸將請選鐵騎五百為衛從，子儀曰：“此適足為害也。”郭晞扣馬諫曰：“彼，虎狼也；大人，國之元帥，柰何以身為虜餌！”子儀曰：“今戰，則父子俱死而國家危；往以至誠與之言，或幸而見從，則四海之福也！不然，則身沒而家全。”以鞭擊其手曰：“去！”遂與數騎開門而出，使人傳呼曰：“令公來！”回紇大驚。其大帥合胡祿都督藥葛羅，可汗之弟也，執弓注矢立於陣前。子儀免冑釋甲投槍而進，回紇諸酋長相顧曰：“是也！”皆下馬羅拜。子儀亦下馬，前執藥葛羅手，讓之曰：“汝回紇有大功於唐，唐之報汝亦不薄，柰何負約，深入吾地，侵逼畿縣，棄前功，結怨仇，背恩德而助叛臣，何其愚也！且懷恩叛君棄母，於汝國何有！今吾挺身而來，聽汝執我殺之，我之將士必致死與汝戰矣。”藥葛羅曰：“懷恩欺我，言天可汗已晏駕，令公亦捐館，中國無主，我是以敢與之來。今知天可汗在上都，令公複總兵於此，懷恩又為天所殺，我曹豈肯與令公戰乎！”子儀因說之曰：“吐蕃無道，乘我國有亂，不顧舅甥之親，吞噬我邊鄙，焚蕩我畿甸，其所掠之財不可勝載，馬牛雜畜，長數百裏，彌漫在野，此天以賜汝也。全師而繼好，破敵以取富，為汝計，孰便於此！不可失也。”藥葛羅曰：“吾為懷恩所誤，負公誠深，今請為公盡力，擊吐蕃以謝過。然懷恩之子，可敦兄弟也，願舍之勿殺。”子儀許之。回紇觀者為兩翼，稍前，子儀麾下亦進，子儀揮手卻之，因取酒與其酋長共飲。藥葛羅使子儀先執酒為誓，子儀酹地曰：“大唐天子萬歲！回紇可汗亦萬歲！兩國將相亦萬歲！有負約者，身隕陳前，家族滅絕。”杯至藥葛羅，亦酹地曰：“如令公誓！”於是諸酋長皆大喜曰：“向以二巫師從軍，巫言此行甚安穩，不與唐戰，見一大人而還，今果然矣。”子儀遺之彩三千匹，酋長分以賞巫。子儀竟與定約而還。吐蕃聞之，夜，引兵遁去。回紇遣其酋長石野那等六人入見天子。
藥葛羅帥眾追吐蕃，子儀使白元光帥精騎與之俱；癸酉，戰於靈台西原，大破之，殺吐蕃萬計，得所掠士女四千人。丙子，又破之於涇州東。
丁醜，仆固懷恩將張休藏等降。
辛巳，詔罷親征，京城解嚴。
初，肅宗以陝西節度使郭英乂領神策軍，使內侍魚朝恩監其軍；英乂入為仆射，朝恩專將之。及上幸陝，朝恩舉在陝兵與神策軍迎扈，悉號神策軍，天子幸其營。及京師平，朝恩遂以軍歸禁中，自將之，然尚未得與北軍齒。至是，朝恩以神策軍從上屯苑中，其勢寖盛，分為左、右廂，居北軍之右矣。
郭子儀以仆固名臣、李建忠等皆懷恩驍將，恐逃入外夷，請招之。名臣，懷恩之侄也，時在回紇營。上敕幷舊將有功者皆赦其罪，令回紇送之。壬午，名臣以千餘騎來降。子儀使開府儀同三司慕容休貞以書諭黨項帥鄭庭、郝德等，皆詣鳳翔降。
甲申，周智光詣闕獻捷，再宿歸鎮。智光負專殺之罪未治，上旣遣而悔之。
乙酉，回紇胡祿都督等二百餘人入見，前後贈賚繒帛十萬匹；府藏空竭，稅百官俸以給之。
庚戌，下製親征。辛亥，魚朝恩請索城中，括士民私馬，令城中男子皆衣皁，團結為兵，城門皆塞二開一。士民大駭，踰垣鑿竇而逃者甚眾，吏不能禁。朝恩欲奉上幸河中以避吐蕃，恐羣臣論議不一，一旦百官入朝，立班久之，合門不開，朝恩忽從禁軍十餘人操白刃而出，宣言：“吐蕃數犯郊畿，車駕欲幸河中，何如？”公卿皆錯愕不知所對。有劉給事者，獨出班抗聲曰：“敕使反邪！今屯軍如雲，不戮力扞寇，而遽欲脅天子棄宗廟社稷而去，非反而何！”朝恩驚沮而退，事遂寢。
自丙午至甲寅，大雨不止，故虜不能進。吐蕃移兵攻醴泉，黨項西掠白水，東侵蒲津。丁巳，吐蕃大掠男女數萬而去，所過焚廬舍，蹂禾嫁殆盡。周智光引兵邀擊，破之於澄城北，因逐北至鄜州。智光素與杜冕不協，遂殺鄜州剌史張麟，坑冕家屬八十一人，焚坊州廬舍三千餘家。
冬，十月，己未，複講經於資聖寺。
吐蕃退至邠州，遇回紇，複相與入寇，辛酉，至奉天。癸亥，黨項焚同州官廨、民居而去。
丙寅，回紇、吐蕃合兵圍涇陽，子儀命諸將嚴設守備而不戰。及暮，二虜退屯北原，丁卯，複至城下。是時，回紇與吐蕃聞仆固懷恩死，已爭長，不相睦，分營而居，子儀知之。回紇在城西，子儀使牙將李光瓚等往說之，欲與之共擊吐蕃。回紇不信，曰：“郭公固在此乎？汝紿我耳。若果在此，可得見乎？”光瓚還報，子儀曰：“今眾寡不敵，難以力勝。昔與回紇契約甚厚，不若挺身往說之，可不戰而下也。”諸將請選鐵騎五百為衛從，子儀曰：“此適足為害也。”郭晞扣馬諫曰：“彼，虎狼也；大人，國之元帥，柰何以身為虜餌！”子儀曰：“今戰，則父子俱死而國家危；往以至誠與之言，或幸而見從，則四海之福也！不然，則身沒而家全。”以鞭擊其手曰：“去！”遂與數騎開門而出，使人傳呼曰：“令公來！”回紇大驚。其大帥合胡祿都督藥葛羅，可汗之弟也，執弓注矢立於陣前。子儀免冑釋甲投槍而進，回紇諸酋長相顧曰：“是也！”皆下馬羅拜。子儀亦下馬，前執藥葛羅手，讓之曰：“汝回紇有大功於唐，唐之報汝亦不薄，柰何負約，深入吾地，侵逼畿縣，棄前功，結怨仇，背恩德而助叛臣，何其愚也！且懷恩叛君棄母，於汝國何有！今吾挺身而來，聽汝執我殺之，我之將士必致死與汝戰矣。”藥葛羅曰：“懷恩欺我，言天可汗已晏駕，令公亦捐館，中國無主，我是以敢與之來。今知天可汗在上都，令公複總兵於此，懷恩又為天所殺，我曹豈肯與令公戰乎！”子儀因說之曰：“吐蕃無道，乘我國有亂，不顧舅甥之親，吞噬我邊鄙，焚蕩我畿甸，其所掠之財不可勝載，馬牛雜畜，長數百裏，彌漫在野，此天以賜汝也。全師而繼好，破敵以取富，為汝計，孰便於此！不可失也。”藥葛羅曰：“吾為懷恩所誤，負公誠深，今請為公盡力，擊吐蕃以謝過。然懷恩之子，可敦兄弟也，願舍之勿殺。”子儀許之。回紇觀者為兩翼，稍前，子儀麾下亦進，子儀揮手卻之，因取酒與其酋長共飲。藥葛羅使子儀先執酒為誓，子儀酹地曰：“大唐天子萬歲！回紇可汗亦萬歲！兩國將相亦萬歲！有負約者，身隕陳前，家族滅絕。”杯至藥葛羅，亦酹地曰：“如令公誓！”於是諸酋長皆大喜曰：“向以二巫師從軍，巫言此行甚安穩，不與唐戰，見一大人而還，今果然矣。”子儀遺之彩三千匹，酋長分以賞巫。子儀竟與定約而還。吐蕃聞之，夜，引兵遁去。回紇遣其酋長石野那等六人入見天子。
藥葛羅帥眾追吐蕃，子儀使白元光帥精騎與之俱；癸酉，戰於靈台西原，大破之，殺吐蕃萬計，得所掠士女四千人。丙子，又破之於涇州東。
丁醜，仆固懷恩將張休藏等降。
辛巳，詔罷親征，京城解嚴。
初，肅宗以陝西節度使郭英乂領神策軍，使內侍魚朝恩監其軍；英乂入為仆射，朝恩專將之。及上幸陝，朝恩舉在陝兵與神策軍迎扈，悉號神策軍，天子幸其營。及京師平，朝恩遂以軍歸禁中，自將之，然尚未得與北軍齒。至是，朝恩以神策軍從上屯苑中，其勢寖盛，分為左、右廂，居北軍之右矣。
郭子儀以仆固名臣、李建忠等皆懷恩驍將，恐逃入外夷，請招之。名臣，懷恩之侄也，時在回紇營。上敕幷舊將有功者皆赦其罪，令回紇送之。壬午，名臣以千餘騎來降。子儀使開府儀同三司慕容休貞以書諭黨項帥鄭庭、郝德等，皆詣鳳翔降。
甲申，周智光詣闕獻捷，再宿歸鎮。智光負專殺之罪未治，上旣遣而悔之。
乙酉，回紇胡祿都督等二百餘人入見，前後贈賚繒帛十萬匹；府藏空竭，稅百官俸以給之。