振武節度使唐朝臣不嚴斥候，己未，奚、室韋寇振武，執宣慰中使二人，大掠人畜而去。時回紇之眾逆公主者在振武，朝臣遣七百騎與回紇數百騎追之，回紇使者為奚、室韋所殺。
九月，庚申，吐蕃尚誌董星寇寧州，張獻甫擊卻之。吐蕃轉掠鄜、坊而去。
元友直句檢諸道稅外物，悉輸戶部，遂為定製，歲於稅外輸百餘萬緡、斛，民不堪命。諸道多自訴於上，上意寤，詔：“今年已入在官者輸京師，未入者悉以與民；明年以後，悉免之。”於是東南之民複安其業。
回紇合骨咄祿可汗得唐許昏，甚喜，遣其妹骨咄祿毗伽公主及大臣妻幷國相、｛足夾｝跌都督以下千餘人來迎可敦，辭禮甚恭，曰：“昔為兄弟，今為子壻，半子也。若吐蕃為患，子當為父除之！”因詈辱吐蕃使者以絕之。冬，十月，戊子，回紇至長安，可汗仍表請改回紇為回鶻；許之。
吐蕃發兵十萬將寇西川，亦發雲南兵；雲南內雖附唐，外未敢叛吐蕃，亦發兵數萬屯於瀘北。韋皋知雲南計方猶豫，乃為書遺雲南王，敘其叛吐蕃歸化之誠，貯以銀函，使東蠻轉致吐蕃。吐蕃始疑雲南，遣兵二萬屯會川，以塞雲南趣蜀之路。雲南怒，引兵歸國。由是雲南與吐蕃大相猜阻，歸唐之誌益堅；吐蕃失雲南之助，兵勢始弱矣。然吐蕃業已入寇，遂分兵四萬攻兩林驃旁，三萬攻東蠻，七千寇清溪關，五千寇銅山。皋遣黎州刺史韋晉等與東蠻連兵禦之，破吐蕃於清溪關外。
庚子，冊命鹹安公主，加回鶻可汗長壽天親可汗。十一月，以刑部尚書關播為送鹹安公主兼冊回鶻可汗使。
吐蕃恥前日之敗，複以眾二萬寇清溪關，一萬攻東蠻。韋皋命韋晉鎮要衝城，督諸軍以禦之。巂州經略使劉朝彩等出關連戰，自乙卯至癸亥，大破之。
李泌言於上曰：“江、淮漕運以甬橋為咽喉，地屬徐州，鄰於李納，刺史高明應年少不習事，若李納一旦複有異圖，竊據徐州，是失江、淮也，國用何從而致！請徙壽、廬、濠都團練使張建封鎮徐州，割濠、泗以隸之；複以廬、壽歸淮南，則淄青惕息而運路常通，江、淮安矣。及今明應幼騃可代，宜征為金吾將軍。萬一使他人得之，則不可複製矣。”上從之。以建封為徐、泗、濠節度使。建封為政寬厚而有綱紀，不貸人以法，故其下無不畏而悅之。
橫海節度使程日華薨，子懷直自知留後。
吐蕃屢遣人誘脅雲南。
德宗貞元五年（己巳、七八九年）
春，二月，丁亥，韋皋遺異牟尋書，稱：“回鶻屢請佐天子共滅吐蕃，王不早定計，一旦為回鶻所先，則王累代功名虛棄矣。且雲南久為吐蕃屈辱，今不乘此時依大國之勢以複怨雪恥，後悔無及矣。”
戊戌，以橫海留後程懷直為滄州觀察使。懷直請分弓高、景城為景州，仍請朝廷除刺史。上喜曰：“三十年無此事矣！”乃以員外郎徐伸為景州刺史。
中書侍郎、同平章事李泌屢乞更命相。上欲用戶部侍郎班宏，泌言宏雖清強而性多凝滯，乃薦竇參通敏，可兼度支鹽鐵；董晉方正，可處門下。上皆以為不可。參，誕之玄孫也，時為禦史中丞兼戶部侍郎；晉為太常卿。至是泌疾甚，複薦二人。庚子，以董晉為門下侍郎，竇參為中書侍郎兼度支轉運使，並同平章事。以班宏為尚書，依前度支轉運副使。
參為人剛果峭刻，無學術，多權數，每奏事，諸相出，參獨居後，以奏度支事為辭，實專大政，多引親黨置要地，使為耳目；董晉充位而已。然晉為人重慎，所言於上前者未嚐泄於人，子弟或問之，晉曰：“欲知宰相能否，視天下安危。所謀議於上前者，不足道也。”
三月，甲辰，李泌薨。泌有謀略而好談神仙詭誕，故為世所輕。
初，上思李懷光之功，欲宥其一子，而子孫皆已伏誅；戊辰，詔以懷光外孫燕八八為懷光後，賜姓名李承緒，除左衛率胄曹參軍，賜錢千緡，使養懷光妻王氏及守其墓祀。
冬，十月，韋皋遣其將曹有道將兵與東蠻、兩林蠻及吐蕃青海、臘城二節度戰於巂州台登穀，大破之，斬首二千級，投崖及溺死者不可勝數，殺其大兵馬使乞藏遮遮。乞藏遮遮，虜之驍將也，旣死，皋所攻城柵無不下；數年，盡複巂州之境。
易定節度使張孝忠興兵襲蔚州，驅掠人畜；詔書責之，踰旬還鎮。
瓊州自幹封中為山賊所陷，至是，嶺南節度使李複遣判官薑孟京與崖州刺史張少遷攻拔之。
十二月，庚午，聞回鶻天親可汗薨，戊寅，遣鴻臚卿郭鋒冊命其子為登裏羅沒密施俱祿忠貞毗伽可汗。先是，安西、北庭皆假道於回鶻以奏事，故與之連和。北庭去回鶻尤近，誅求無厭，又有沙陀六千餘帳與北庭相依。及三葛祿、白服突厥皆附於回鶻，回鶻數侵掠之。吐蕃因葛祿、白服之眾以攻北庭，回鶻大相頡幹迦斯將兵救之。
雲南雖貳於吐蕃，亦未敢顯與之絕。壬辰，韋皋複以書招諭之。
德宗貞元六年（庚午、七九〇年）
春，詔出岐山無憂王寺佛指骨迎置禁中，又送諸寺以示眾，傾都瞻禮，施財巨萬；二月，乙亥，遣中使複葬故處。
初，朱滔敗於貝州，其棣州刺史趙鎬以州降於王武俊，旣而得罪於武俊，召之不至。田緒殘忍，其兄朝，仕李納為齊州刺史。或言納欲納朝於魏，緒懼；判官孫光佐等為緒謀，厚賂納，且說納招趙鎬取棣州以悅之，因請送朝於京師；納從之。丁酉，鎬以棣州降於納。三月，武俊使其子士真擊之，不克。
回鶻忠貞可汗之弟弒忠貞而自立，其大相頡幹迦斯西擊吐蕃未還，夏，四月，次相帥國人殺篡者而立忠貞之子阿啜為可汗，年十五。
五月，王武俊屯冀州，將擊趙鎬，鎬帥其屬奔鄆州；李納分兵據之。田緒使孫光佐如鄆州，矯詔以棣州隸納；武俊怒，遣其子士清伐貝州，取經城等四縣。
回鶻頡幹迦斯與吐蕃戰不利，吐蕃急攻北庭。北庭人苦於回鶻誅求，與沙陀酋長朱邪盡忠皆降於吐蕃。節度使楊襲古帥麾下二千人奔西州。六月，頡幹迦斯引兵還國，次相恐其有廢立，與可汗皆出郊迎，俯伏自陳擅立之狀，曰：“今日惟大相死生之。”盛陳郭鋒所齎國信，悉以遺之。可汗拜且泣曰：“兒愚幼，若幸而得立，惟仰食於阿多，國政不敢豫也。”虜謂父為阿多，頡幹迦斯感其卑屈，持之而哭，遂執臣禮，悉以所遺頒從行者，己無所受。國中由是稍安。
秋，頡幹迦斯悉舉國兵數萬將複北庭，又為吐蕃所敗，死者大半。襲古收餘眾數百，將還西州，頡幹迦斯紿之曰：“且與我同至牙帳；”旣而留不遣，竟殺之。安西由是遂絕，莫知存亡，而西州猶為唐固守。
葛祿乘勝取回鶻之浮圖川，回鶻震恐，悉遷西北部落於牙帳之南以避之；遣達北特勒梅錄隨郭鋒偕來，告忠貞可汗之喪，且求冊命。先是，回鶻使者入中國，禮容驕慢，刺史皆與之鈞禮。梅錄至豐州，刺史李景略欲以氣加之，謂梅錄曰：“聞可汗新沒，欲申吊禮。”景略先據高壟而坐，梅錄俯僂前哭。景略撫之曰：“可汗棄代，助爾哀慕。”梅錄驕容猛氣索然俱盡。自是回鶻使至，皆拜景略於庭，威名聞塞外。
冬，十月，辛亥，郭鋒始自回鶻還。
十一月，庚午，上祀圜丘。
上屢詔李納以棣州歸王武俊，納百方遷延，請以海州易之於朝廷；上不許。乃請詔武俊先歸田緒四縣；上從之。十二月，納始以棣州歸武俊。
德宗貞元七年（辛未、七九一年）
春，正月，己巳，襄王璜薨。
二月，癸卯，遣鴻臚少卿庾鋌冊回鶻奉誠可汗。
戊戌，詔涇原節度使劉昌築平涼故城，以扼彈箏峽口；浹辰而畢，分兵戍之。昌又築朝穀堡；甲子，詔名其堡曰彰信；涇原稍安。
初，上還長安，以神策等軍有衛從之勞，皆賜名興元元從奉天定難功臣，以官領之，撫恤優厚。禁軍恃恩驕橫，侵暴百姓，陵忽府縣，至詬辱官吏，毀裂案牘。府縣官有不勝忿而刑之者，朝笞一人，夕貶萬裏，由是府縣雖有公嚴之官，莫得舉其職。市井富民，往往行賂寄名軍籍，則府縣不能製。辛巳，詔：“神威、六軍吏士與百姓訟者，委之府縣，小事牒本軍，大事奏聞。若軍士陵忽府縣，禁身以聞，委禦史台推覆。縣吏輒敢笞辱，必從貶謫。”
癸未，易定節度使張孝忠薨。
安南都護高正平重賦斂，夏，四月，羣蠻酋長杜英翰等起兵圍都護府，正平以憂死。羣蠻聞之皆降。五月，辛巳，置柔遠軍於安南。
端王遇薨。
韋皋比年致書招雲南王異牟尋，終未獲報。然吐蕃每發雲南兵，雲南與之益少。皋知異牟尋心附於唐，討擊副使段忠義，本合羅鳳使者也。六月，丙申，皋遣忠義還雲南，幷致書敦諭之。
秋，七月，戊寅，以定州刺史張升雲為義武留後。
庚辰，以虔州刺史趙昌為安南都護，羣蠻遂安。
八月，丙午，以翰林學士陸贄為兵部侍郎，餘職皆解；竇參惡之也。
吐蕃攻靈州，為回鶻所敗，夜遁。九月，回鶻遣使來獻俘；冬，十二月，甲午，又遣使獻所獲吐蕃酋長尚結心。
福建觀察使吳湊，為治有聲，竇參以私憾毀之，且言其病風；上召至京師，使之步以察之，知參之誣，由是始惡參。丁酉，以湊為陝虢觀察使以代參黨李翼。
睦王述薨。
吐蕃知韋皋使者在雲南，遣使讓之。雲南王異牟尋紿之曰：“唐使，本蠻也，皋聽其歸耳，無他謀也。”因執以送吐蕃。吐蕃多取其大臣之子為質，雲南愈怨。
勿鄧酋長苴夢衝，潛通吐蕃，扇誘羣蠻，隔絕雲南使者。韋皋遣三部落總管蘇峞將兵至琵琶川。
九月，庚申，吐蕃尚誌董星寇寧州，張獻甫擊卻之。吐蕃轉掠鄜、坊而去。
元友直句檢諸道稅外物，悉輸戶部，遂為定製，歲於稅外輸百餘萬緡、斛，民不堪命。諸道多自訴於上，上意寤，詔：“今年已入在官者輸京師，未入者悉以與民；明年以後，悉免之。”於是東南之民複安其業。
回紇合骨咄祿可汗得唐許昏，甚喜，遣其妹骨咄祿毗伽公主及大臣妻幷國相、｛足夾｝跌都督以下千餘人來迎可敦，辭禮甚恭，曰：“昔為兄弟，今為子壻，半子也。若吐蕃為患，子當為父除之！”因詈辱吐蕃使者以絕之。冬，十月，戊子，回紇至長安，可汗仍表請改回紇為回鶻；許之。
吐蕃發兵十萬將寇西川，亦發雲南兵；雲南內雖附唐，外未敢叛吐蕃，亦發兵數萬屯於瀘北。韋皋知雲南計方猶豫，乃為書遺雲南王，敘其叛吐蕃歸化之誠，貯以銀函，使東蠻轉致吐蕃。吐蕃始疑雲南，遣兵二萬屯會川，以塞雲南趣蜀之路。雲南怒，引兵歸國。由是雲南與吐蕃大相猜阻，歸唐之誌益堅；吐蕃失雲南之助，兵勢始弱矣。然吐蕃業已入寇，遂分兵四萬攻兩林驃旁，三萬攻東蠻，七千寇清溪關，五千寇銅山。皋遣黎州刺史韋晉等與東蠻連兵禦之，破吐蕃於清溪關外。
庚子，冊命鹹安公主，加回鶻可汗長壽天親可汗。十一月，以刑部尚書關播為送鹹安公主兼冊回鶻可汗使。
吐蕃恥前日之敗，複以眾二萬寇清溪關，一萬攻東蠻。韋皋命韋晉鎮要衝城，督諸軍以禦之。巂州經略使劉朝彩等出關連戰，自乙卯至癸亥，大破之。
李泌言於上曰：“江、淮漕運以甬橋為咽喉，地屬徐州，鄰於李納，刺史高明應年少不習事，若李納一旦複有異圖，竊據徐州，是失江、淮也，國用何從而致！請徙壽、廬、濠都團練使張建封鎮徐州，割濠、泗以隸之；複以廬、壽歸淮南，則淄青惕息而運路常通，江、淮安矣。及今明應幼騃可代，宜征為金吾將軍。萬一使他人得之，則不可複製矣。”上從之。以建封為徐、泗、濠節度使。建封為政寬厚而有綱紀，不貸人以法，故其下無不畏而悅之。
橫海節度使程日華薨，子懷直自知留後。
吐蕃屢遣人誘脅雲南。
德宗貞元五年（己巳、七八九年）
春，二月，丁亥，韋皋遺異牟尋書，稱：“回鶻屢請佐天子共滅吐蕃，王不早定計，一旦為回鶻所先，則王累代功名虛棄矣。且雲南久為吐蕃屈辱，今不乘此時依大國之勢以複怨雪恥，後悔無及矣。”
戊戌，以橫海留後程懷直為滄州觀察使。懷直請分弓高、景城為景州，仍請朝廷除刺史。上喜曰：“三十年無此事矣！”乃以員外郎徐伸為景州刺史。
中書侍郎、同平章事李泌屢乞更命相。上欲用戶部侍郎班宏，泌言宏雖清強而性多凝滯，乃薦竇參通敏，可兼度支鹽鐵；董晉方正，可處門下。上皆以為不可。參，誕之玄孫也，時為禦史中丞兼戶部侍郎；晉為太常卿。至是泌疾甚，複薦二人。庚子，以董晉為門下侍郎，竇參為中書侍郎兼度支轉運使，並同平章事。以班宏為尚書，依前度支轉運副使。
參為人剛果峭刻，無學術，多權數，每奏事，諸相出，參獨居後，以奏度支事為辭，實專大政，多引親黨置要地，使為耳目；董晉充位而已。然晉為人重慎，所言於上前者未嚐泄於人，子弟或問之，晉曰：“欲知宰相能否，視天下安危。所謀議於上前者，不足道也。”
三月，甲辰，李泌薨。泌有謀略而好談神仙詭誕，故為世所輕。
初，上思李懷光之功，欲宥其一子，而子孫皆已伏誅；戊辰，詔以懷光外孫燕八八為懷光後，賜姓名李承緒，除左衛率胄曹參軍，賜錢千緡，使養懷光妻王氏及守其墓祀。
冬，十月，韋皋遣其將曹有道將兵與東蠻、兩林蠻及吐蕃青海、臘城二節度戰於巂州台登穀，大破之，斬首二千級，投崖及溺死者不可勝數，殺其大兵馬使乞藏遮遮。乞藏遮遮，虜之驍將也，旣死，皋所攻城柵無不下；數年，盡複巂州之境。
易定節度使張孝忠興兵襲蔚州，驅掠人畜；詔書責之，踰旬還鎮。
瓊州自幹封中為山賊所陷，至是，嶺南節度使李複遣判官薑孟京與崖州刺史張少遷攻拔之。
十二月，庚午，聞回鶻天親可汗薨，戊寅，遣鴻臚卿郭鋒冊命其子為登裏羅沒密施俱祿忠貞毗伽可汗。先是，安西、北庭皆假道於回鶻以奏事，故與之連和。北庭去回鶻尤近，誅求無厭，又有沙陀六千餘帳與北庭相依。及三葛祿、白服突厥皆附於回鶻，回鶻數侵掠之。吐蕃因葛祿、白服之眾以攻北庭，回鶻大相頡幹迦斯將兵救之。
雲南雖貳於吐蕃，亦未敢顯與之絕。壬辰，韋皋複以書招諭之。
德宗貞元六年（庚午、七九〇年）
春，詔出岐山無憂王寺佛指骨迎置禁中，又送諸寺以示眾，傾都瞻禮，施財巨萬；二月，乙亥，遣中使複葬故處。
初，朱滔敗於貝州，其棣州刺史趙鎬以州降於王武俊，旣而得罪於武俊，召之不至。田緒殘忍，其兄朝，仕李納為齊州刺史。或言納欲納朝於魏，緒懼；判官孫光佐等為緒謀，厚賂納，且說納招趙鎬取棣州以悅之，因請送朝於京師；納從之。丁酉，鎬以棣州降於納。三月，武俊使其子士真擊之，不克。
回鶻忠貞可汗之弟弒忠貞而自立，其大相頡幹迦斯西擊吐蕃未還，夏，四月，次相帥國人殺篡者而立忠貞之子阿啜為可汗，年十五。
五月，王武俊屯冀州，將擊趙鎬，鎬帥其屬奔鄆州；李納分兵據之。田緒使孫光佐如鄆州，矯詔以棣州隸納；武俊怒，遣其子士清伐貝州，取經城等四縣。
回鶻頡幹迦斯與吐蕃戰不利，吐蕃急攻北庭。北庭人苦於回鶻誅求，與沙陀酋長朱邪盡忠皆降於吐蕃。節度使楊襲古帥麾下二千人奔西州。六月，頡幹迦斯引兵還國，次相恐其有廢立，與可汗皆出郊迎，俯伏自陳擅立之狀，曰：“今日惟大相死生之。”盛陳郭鋒所齎國信，悉以遺之。可汗拜且泣曰：“兒愚幼，若幸而得立，惟仰食於阿多，國政不敢豫也。”虜謂父為阿多，頡幹迦斯感其卑屈，持之而哭，遂執臣禮，悉以所遺頒從行者，己無所受。國中由是稍安。
秋，頡幹迦斯悉舉國兵數萬將複北庭，又為吐蕃所敗，死者大半。襲古收餘眾數百，將還西州，頡幹迦斯紿之曰：“且與我同至牙帳；”旣而留不遣，竟殺之。安西由是遂絕，莫知存亡，而西州猶為唐固守。
葛祿乘勝取回鶻之浮圖川，回鶻震恐，悉遷西北部落於牙帳之南以避之；遣達北特勒梅錄隨郭鋒偕來，告忠貞可汗之喪，且求冊命。先是，回鶻使者入中國，禮容驕慢，刺史皆與之鈞禮。梅錄至豐州，刺史李景略欲以氣加之，謂梅錄曰：“聞可汗新沒，欲申吊禮。”景略先據高壟而坐，梅錄俯僂前哭。景略撫之曰：“可汗棄代，助爾哀慕。”梅錄驕容猛氣索然俱盡。自是回鶻使至，皆拜景略於庭，威名聞塞外。
冬，十月，辛亥，郭鋒始自回鶻還。
十一月，庚午，上祀圜丘。
上屢詔李納以棣州歸王武俊，納百方遷延，請以海州易之於朝廷；上不許。乃請詔武俊先歸田緒四縣；上從之。十二月，納始以棣州歸武俊。
德宗貞元七年（辛未、七九一年）
春，正月，己巳，襄王璜薨。
二月，癸卯，遣鴻臚少卿庾鋌冊回鶻奉誠可汗。
戊戌，詔涇原節度使劉昌築平涼故城，以扼彈箏峽口；浹辰而畢，分兵戍之。昌又築朝穀堡；甲子，詔名其堡曰彰信；涇原稍安。
初，上還長安，以神策等軍有衛從之勞，皆賜名興元元從奉天定難功臣，以官領之，撫恤優厚。禁軍恃恩驕橫，侵暴百姓，陵忽府縣，至詬辱官吏，毀裂案牘。府縣官有不勝忿而刑之者，朝笞一人，夕貶萬裏，由是府縣雖有公嚴之官，莫得舉其職。市井富民，往往行賂寄名軍籍，則府縣不能製。辛巳，詔：“神威、六軍吏士與百姓訟者，委之府縣，小事牒本軍，大事奏聞。若軍士陵忽府縣，禁身以聞，委禦史台推覆。縣吏輒敢笞辱，必從貶謫。”
癸未，易定節度使張孝忠薨。
安南都護高正平重賦斂，夏，四月，羣蠻酋長杜英翰等起兵圍都護府，正平以憂死。羣蠻聞之皆降。五月，辛巳，置柔遠軍於安南。
端王遇薨。
韋皋比年致書招雲南王異牟尋，終未獲報。然吐蕃每發雲南兵，雲南與之益少。皋知異牟尋心附於唐，討擊副使段忠義，本合羅鳳使者也。六月，丙申，皋遣忠義還雲南，幷致書敦諭之。
秋，七月，戊寅，以定州刺史張升雲為義武留後。
庚辰，以虔州刺史趙昌為安南都護，羣蠻遂安。
八月，丙午，以翰林學士陸贄為兵部侍郎，餘職皆解；竇參惡之也。
吐蕃攻靈州，為回鶻所敗，夜遁。九月，回鶻遣使來獻俘；冬，十二月，甲午，又遣使獻所獲吐蕃酋長尚結心。
福建觀察使吳湊，為治有聲，竇參以私憾毀之，且言其病風；上召至京師，使之步以察之，知參之誣，由是始惡參。丁酉，以湊為陝虢觀察使以代參黨李翼。
睦王述薨。
吐蕃知韋皋使者在雲南，遣使讓之。雲南王異牟尋紿之曰：“唐使，本蠻也，皋聽其歸耳，無他謀也。”因執以送吐蕃。吐蕃多取其大臣之子為質，雲南愈怨。
勿鄧酋長苴夢衝，潛通吐蕃，扇誘羣蠻，隔絕雲南使者。韋皋遣三部落總管蘇峞將兵至琵琶川。