臣愚謂宜罷諸道將士防秋之製，令本道但供衣糧，募戍卒願留及蕃、漢子弟以給之。又多開屯田，官為收糴，寇至則人自為戰，時至則家自力農，與夫倏來忽往者，豈可同等而論哉！又宜擇文武能臣為隴右、朔方、河東三元帥，分統緣邊諸節度使，有非要者，隨所便近而並之。然後減奸濫虛浮之費以豐財，定衣糧等級之製以和眾，弘委任之道以宣其用，懸賞罰之典以考其成。如是，則戎狄威懷，疆場寧謐矣。”上雖不能盡從，心甚重之。
韋皋遣大將董勉等將兵出西山，破吐蕃之眾，拔堡柵五十餘。
丙午，門下侍郎、同平章事董晉罷為禮部尚書。
雲南王異牟尋遣使者三輩，一出戎州，一出黔州，一出安南，各齎生金、丹砂詣韋皋。金以示堅，丹砂以示赤心，三分皋所與書為信，皆達成都。異牟尋上表請棄吐蕃歸唐，並遺皋帛書，自稱唐雲南王孫、吐蕃讚普義弟日東王。皋遣其使者詣長安，並上表賀。上賜異牟尋詔書，令皋遣使慰撫之。
賈耽、陸贄、趙憬、盧邁為相，百官白事，更讓不言。秋，七月，奏請依至德故事，宰相迭秉筆以處政事，旬日一易；詔從之。其後日一易之。
劍南、西山諸羌女王湯立誌、哥鄰王董臥庭、白狗王羅陀怱、弱水王董辟和、南水王薛莫庭、悉董王湯悉讚、清遠王蘇唐磨、咄霸王董邈蓬及逋租王，先皆役屬吐蕃，至是各帥眾內附。韋皋處之於維、保、霸州，給以耕牛種糧。立誌、陀怱、辟和入朝，皆拜官，厚賜而遣之。
癸卯，戶部侍郎裴延齡奏：“自判度支以來，檢責諸州欠負錢八百餘萬緡，收諸州抽貫錢三百萬緡，呈樣物三十餘萬緡，請別置欠負耗剩季庫以掌之，染練物則別置月庫以掌之。”詔從之。欠負皆貧人無可償，徒存其數者，抽貫錢給用隨盡，呈樣、染練皆左藏正物。延齡徙置別庫，虛張名數以惑上。上信之，以為能富國而寵之，於實無所增也，虛費吏人簿書而已。
京城西汙濕地生蘆葦數畝，延齡奏稱長安、鹹陽有陂澤數百頃，可牧廐馬。上使有司閱視，無之，亦不罪也。
左補闕權德輿上奏，以為：“延齡取常賦支用未盡者充羨餘以為己功。縣官先所市物，再給其直，用充別貯。邊軍自今春以來並不支糧。陛下必以延齡孤貞獨立，時人醜正流言，何不遣信臣覆視，究其本末，明行賞罰。今羣情眾口喧於朝市，豈京城士庶皆為朋黨邪！陛下亦宜稍回聖慮而察之。”上不從。
八月，庚戌，太尉、中書令、西平忠武王李晟薨。
冬，十月，甲子，韋皋遣其節度巡官崔佐時齎詔書詣雲南，並自為皋書答之。
十一月，乙酉，上祀圜丘，赦天下。
劉士寧旣為宣武節度使，諸將多不服。士寧**殘忍，出畋輒數日不返，軍中苦之。都知兵馬使李萬榮得眾心，士寧疑之，奪其兵權，令攝汴州事。十二月，乙卯，士寧帥眾二萬畋於外野；萬榮晨入使府，召所留親兵千餘人，詐之曰：“敕征大夫入朝，以吾掌留務，汝輩人賜錢三十緡。”眾皆拜。又諭外營兵，皆聽命。乃分兵閉城門，使馳白士寧曰：“敕征大夫，宜速卽路，少或遷延，當傳首以獻。”士寧知眾不為用，以五百騎逃歸京師，比至東都，所餘仆妾而已。至京師，敕歸第行喪，禁其出入。
淮西節度使吳少誠聞變，發兵屯郾城，遣使問故，且請戰。萬榮以言戲之，少誠慚而退。
上聞萬榮逐士寧，使問陸贄，贄上奏，以為今軍州已定，宜且遣朝臣宣勞，徐察事情，冀免差失，其略曰：“今士寧見逐，雖是眾情，萬榮典軍，且非朝旨。此安危強弱之機也，願陛下審之慎之。”上複使謂贄：“若更淹遲，恐於事非便。今議除一親王充節度使，且令萬榮知留後，其製卽從內出。”贄複上奏，其略曰：“臣雖服戎角力諒匪克堪，而經武伐謀或有所見。夫製置之安危由勢，付授之濟否由才。勢如器焉，惟在所置，置之夷地則平；才如負焉，唯在所授，授踰其力則踣。萬榮今所陳奏，頗涉張皇，但露徼求之情，殊無退讓之禮，據茲鄙躁，殊異循良。又聞本是滑人，偏厚當州將士，與之相得，纔止三千，諸營之兵已甚懷怨。據此頗僻，亦非將材，若得誌驕盈，不悖則敗，悖則犯上，敗則僨軍。”又曰：“苟邀則不順，苟允則不誠，君臣之間，勢必嫌阻。與其圖之於滋蔓，不若絕之於萌芽。”又曰：“為國之道，以義訓人，將敎事君，先令順長。”又曰：“方鎮之臣，事多專製，欲加之罪，誰則無辭！若使傾奪之徒便得代居其任，利之所在，人各有心，此源潛滋，禍必難救。非獨長亂之道，亦關謀逆之端。”又曰：“昨逐士寧，起於倉卒，諸郡守將固非連謀，一城師人亦未協誌。各計度於成敗之勢，回遑於逆順之名，安肯捐軀與之同惡！”又曰：“陛下但選文武羣臣一人命為節度，仍降優詔，慰勞本軍。獎萬榮以撫定之功，別加寵任，褒將士以輯睦之義，厚賜資裝，揆其大情，理必寧息。萬榮縱欲跋扈，勢何能為！”又曰：“儻後事有愆素，臣請受敗橈之罪。”上不從。壬戌，以通王諶為宣武節度大使，以萬榮為留後。
丁卯，納故駙馬都尉郭曖女為廣陵王淳妃。淳，太子之長子。妃母，卽升平公主也。
德宗貞元十年（甲戌、七九四年）
春，正月，劍南、西山羌、蠻二萬餘戶來降；詔加韋皋押近界羌、蠻及西山八國使。
崔佐時至雲南所都羊苴咩城，吐蕃使者數百人先在其國，雲南王異牟尋尚不欲吐蕃知之，令佐時衣牂柯服而入。佐時不可，曰：“我大唐使者，豈得衣小夷之服！”異牟尋不得已，夜迎之。佐時大宣詔書，異牟尋恐懼，顧左右失色。業已歸唐，乃歔欷流涕，俯伏受詔。鄭回密見佐時敎之，故佐時盡得其情，因勸異牟尋悉斬吐蕃使者，去吐蕃所立之號，獻其金印，複南詔舊名；異牟尋皆從之。仍刻金契以獻。異牟尋帥其子尋夢湊等與佐時盟於點蒼山神祠。
先是，吐蕃與回鶻爭北庭，大戰，死傷甚眾，征兵萬人於雲南。異牟尋辭以小學，請發三千人，吐蕃少之；益至五千，乃許之。異牟尋遣五千人前行，自將數萬人踵其後，晝夜兼行，襲擊吐蕃，戰於神川，大破之，取鐵橋等十六城，虜其五王，降其眾十餘萬。戊戌，遣使來獻捷。
瀛州刺史劉澭為兄濟所逼，請西扞隴坻，遂將部兵千五百人、男女萬餘口詣京師，號令嚴整，在道無一人敢取人雞犬者。上嘉之，二月，丙午，以為秦州刺史、隴右經略軍使，理普潤。軍中不擊柝，不設音樂。士卒病者，澭親視之，死者哭之。
乙醜，義成節度使李融薨。丁卯，以華州刺史李複為義成節度使。複，齊物之子也。複辟河南尉洛陽盧坦為判官。監軍薛盈珍數侵軍政，坦每據理以拒之。盈珍常曰：“盧侍禦所言公，我固不違也。”
橫海節度使程懷直入朝，厚賜遣歸。
夏，四月，庚午，宣武軍亂，留後李萬榮討平之。先是，宣武親兵三百人素驕橫，萬榮惡之，遣詣京西防秋；親兵怨之。大將韓惟清、張彥琳誘親兵作亂，攻萬榮；萬榮擊破之。親兵掠而潰，多奔宋州，宋州刺史劉逸準厚撫之。惟清奔鄭州，彥琳奔東都。萬榮悉誅亂者妻子數千人。有軍士數人呼於市曰：“今夕兵大至，城當破。”萬榮收斬之，奏稱劉士寧所為。五月，庚子，徙士寧於郴州。
欽州蠻酋黃少卿反，圍州城，邕管經略使孫公器奏請發嶺南兵救之；上不許，遣中使諭解之。
陸贄上言：“郊禮赦下已近半年，而竄謫者尚未沾恩。”乃為三狀擬進。上使謂之曰：“故事，左降官準赦量移，不過三五百裏，今所擬稍似超越，又多近兵馬及當路州縣，事恐非便。”贄複上言，以為：“王者待人以誠，有責怒而無猜嫌，有懲沮而無怨忌。斥遠以儆其不恪，甄恕以勉其自新；不儆則浸及威刑，不勉而複加黜削，雖屢進退，俱非愛憎。行法乃暫使左遷，念材而漸加進敘，又知複用，誰不增修！何憂乎亂常，何患乎蓄憾！如或以其貶黜，便謂奸凶，恒處防閑之中，長從擯棄之例，則是悔過者無由自補，蘊才者終不見伸。凡人之情，窮則思變，含淒貪亂，或起於茲。今若所移不過三五百裏，則有疆域不離於本道，風土反惡於舊州，徒有徙家之勞，實增移配之擾。又，當今郡府，多有軍兵，所在封疆，少無館驛，示人疑慮，體又非弘。乞更賜裁審。”
韋皋遣大將董勉等將兵出西山，破吐蕃之眾，拔堡柵五十餘。
丙午，門下侍郎、同平章事董晉罷為禮部尚書。
雲南王異牟尋遣使者三輩，一出戎州，一出黔州，一出安南，各齎生金、丹砂詣韋皋。金以示堅，丹砂以示赤心，三分皋所與書為信，皆達成都。異牟尋上表請棄吐蕃歸唐，並遺皋帛書，自稱唐雲南王孫、吐蕃讚普義弟日東王。皋遣其使者詣長安，並上表賀。上賜異牟尋詔書，令皋遣使慰撫之。
賈耽、陸贄、趙憬、盧邁為相，百官白事，更讓不言。秋，七月，奏請依至德故事，宰相迭秉筆以處政事，旬日一易；詔從之。其後日一易之。
劍南、西山諸羌女王湯立誌、哥鄰王董臥庭、白狗王羅陀怱、弱水王董辟和、南水王薛莫庭、悉董王湯悉讚、清遠王蘇唐磨、咄霸王董邈蓬及逋租王，先皆役屬吐蕃，至是各帥眾內附。韋皋處之於維、保、霸州，給以耕牛種糧。立誌、陀怱、辟和入朝，皆拜官，厚賜而遣之。
癸卯，戶部侍郎裴延齡奏：“自判度支以來，檢責諸州欠負錢八百餘萬緡，收諸州抽貫錢三百萬緡，呈樣物三十餘萬緡，請別置欠負耗剩季庫以掌之，染練物則別置月庫以掌之。”詔從之。欠負皆貧人無可償，徒存其數者，抽貫錢給用隨盡，呈樣、染練皆左藏正物。延齡徙置別庫，虛張名數以惑上。上信之，以為能富國而寵之，於實無所增也，虛費吏人簿書而已。
京城西汙濕地生蘆葦數畝，延齡奏稱長安、鹹陽有陂澤數百頃，可牧廐馬。上使有司閱視，無之，亦不罪也。
左補闕權德輿上奏，以為：“延齡取常賦支用未盡者充羨餘以為己功。縣官先所市物，再給其直，用充別貯。邊軍自今春以來並不支糧。陛下必以延齡孤貞獨立，時人醜正流言，何不遣信臣覆視，究其本末，明行賞罰。今羣情眾口喧於朝市，豈京城士庶皆為朋黨邪！陛下亦宜稍回聖慮而察之。”上不從。
八月，庚戌，太尉、中書令、西平忠武王李晟薨。
冬，十月，甲子，韋皋遣其節度巡官崔佐時齎詔書詣雲南，並自為皋書答之。
十一月，乙酉，上祀圜丘，赦天下。
劉士寧旣為宣武節度使，諸將多不服。士寧**殘忍，出畋輒數日不返，軍中苦之。都知兵馬使李萬榮得眾心，士寧疑之，奪其兵權，令攝汴州事。十二月，乙卯，士寧帥眾二萬畋於外野；萬榮晨入使府，召所留親兵千餘人，詐之曰：“敕征大夫入朝，以吾掌留務，汝輩人賜錢三十緡。”眾皆拜。又諭外營兵，皆聽命。乃分兵閉城門，使馳白士寧曰：“敕征大夫，宜速卽路，少或遷延，當傳首以獻。”士寧知眾不為用，以五百騎逃歸京師，比至東都，所餘仆妾而已。至京師，敕歸第行喪，禁其出入。
淮西節度使吳少誠聞變，發兵屯郾城，遣使問故，且請戰。萬榮以言戲之，少誠慚而退。
上聞萬榮逐士寧，使問陸贄，贄上奏，以為今軍州已定，宜且遣朝臣宣勞，徐察事情，冀免差失，其略曰：“今士寧見逐，雖是眾情，萬榮典軍，且非朝旨。此安危強弱之機也，願陛下審之慎之。”上複使謂贄：“若更淹遲，恐於事非便。今議除一親王充節度使，且令萬榮知留後，其製卽從內出。”贄複上奏，其略曰：“臣雖服戎角力諒匪克堪，而經武伐謀或有所見。夫製置之安危由勢，付授之濟否由才。勢如器焉，惟在所置，置之夷地則平；才如負焉，唯在所授，授踰其力則踣。萬榮今所陳奏，頗涉張皇，但露徼求之情，殊無退讓之禮，據茲鄙躁，殊異循良。又聞本是滑人，偏厚當州將士，與之相得，纔止三千，諸營之兵已甚懷怨。據此頗僻，亦非將材，若得誌驕盈，不悖則敗，悖則犯上，敗則僨軍。”又曰：“苟邀則不順，苟允則不誠，君臣之間，勢必嫌阻。與其圖之於滋蔓，不若絕之於萌芽。”又曰：“為國之道，以義訓人，將敎事君，先令順長。”又曰：“方鎮之臣，事多專製，欲加之罪，誰則無辭！若使傾奪之徒便得代居其任，利之所在，人各有心，此源潛滋，禍必難救。非獨長亂之道，亦關謀逆之端。”又曰：“昨逐士寧，起於倉卒，諸郡守將固非連謀，一城師人亦未協誌。各計度於成敗之勢，回遑於逆順之名，安肯捐軀與之同惡！”又曰：“陛下但選文武羣臣一人命為節度，仍降優詔，慰勞本軍。獎萬榮以撫定之功，別加寵任，褒將士以輯睦之義，厚賜資裝，揆其大情，理必寧息。萬榮縱欲跋扈，勢何能為！”又曰：“儻後事有愆素，臣請受敗橈之罪。”上不從。壬戌，以通王諶為宣武節度大使，以萬榮為留後。
丁卯，納故駙馬都尉郭曖女為廣陵王淳妃。淳，太子之長子。妃母，卽升平公主也。
德宗貞元十年（甲戌、七九四年）
春，正月，劍南、西山羌、蠻二萬餘戶來降；詔加韋皋押近界羌、蠻及西山八國使。
崔佐時至雲南所都羊苴咩城，吐蕃使者數百人先在其國，雲南王異牟尋尚不欲吐蕃知之，令佐時衣牂柯服而入。佐時不可，曰：“我大唐使者，豈得衣小夷之服！”異牟尋不得已，夜迎之。佐時大宣詔書，異牟尋恐懼，顧左右失色。業已歸唐，乃歔欷流涕，俯伏受詔。鄭回密見佐時敎之，故佐時盡得其情，因勸異牟尋悉斬吐蕃使者，去吐蕃所立之號，獻其金印，複南詔舊名；異牟尋皆從之。仍刻金契以獻。異牟尋帥其子尋夢湊等與佐時盟於點蒼山神祠。
先是，吐蕃與回鶻爭北庭，大戰，死傷甚眾，征兵萬人於雲南。異牟尋辭以小學，請發三千人，吐蕃少之；益至五千，乃許之。異牟尋遣五千人前行，自將數萬人踵其後，晝夜兼行，襲擊吐蕃，戰於神川，大破之，取鐵橋等十六城，虜其五王，降其眾十餘萬。戊戌，遣使來獻捷。
瀛州刺史劉澭為兄濟所逼，請西扞隴坻，遂將部兵千五百人、男女萬餘口詣京師，號令嚴整，在道無一人敢取人雞犬者。上嘉之，二月，丙午，以為秦州刺史、隴右經略軍使，理普潤。軍中不擊柝，不設音樂。士卒病者，澭親視之，死者哭之。
乙醜，義成節度使李融薨。丁卯，以華州刺史李複為義成節度使。複，齊物之子也。複辟河南尉洛陽盧坦為判官。監軍薛盈珍數侵軍政，坦每據理以拒之。盈珍常曰：“盧侍禦所言公，我固不違也。”
橫海節度使程懷直入朝，厚賜遣歸。
夏，四月，庚午，宣武軍亂，留後李萬榮討平之。先是，宣武親兵三百人素驕橫，萬榮惡之，遣詣京西防秋；親兵怨之。大將韓惟清、張彥琳誘親兵作亂，攻萬榮；萬榮擊破之。親兵掠而潰，多奔宋州，宋州刺史劉逸準厚撫之。惟清奔鄭州，彥琳奔東都。萬榮悉誅亂者妻子數千人。有軍士數人呼於市曰：“今夕兵大至，城當破。”萬榮收斬之，奏稱劉士寧所為。五月，庚子，徙士寧於郴州。
欽州蠻酋黃少卿反，圍州城，邕管經略使孫公器奏請發嶺南兵救之；上不許，遣中使諭解之。
陸贄上言：“郊禮赦下已近半年，而竄謫者尚未沾恩。”乃為三狀擬進。上使謂之曰：“故事，左降官準赦量移，不過三五百裏，今所擬稍似超越，又多近兵馬及當路州縣，事恐非便。”贄複上言，以為：“王者待人以誠，有責怒而無猜嫌，有懲沮而無怨忌。斥遠以儆其不恪，甄恕以勉其自新；不儆則浸及威刑，不勉而複加黜削，雖屢進退，俱非愛憎。行法乃暫使左遷，念材而漸加進敘，又知複用，誰不增修！何憂乎亂常，何患乎蓄憾！如或以其貶黜，便謂奸凶，恒處防閑之中，長從擯棄之例，則是悔過者無由自補，蘊才者終不見伸。凡人之情，窮則思變，含淒貪亂，或起於茲。今若所移不過三五百裏，則有疆域不離於本道，風土反惡於舊州，徒有徙家之勞，實增移配之擾。又，當今郡府，多有軍兵，所在封疆，少無館驛，示人疑慮，體又非弘。乞更賜裁審。”