嶺南西道節度使蔡京為政苛慘，設炮烙之刑，闔境怨之，遂為邕州軍士所逐，奔藤州，詐為敕書及攻討使印，募鄉丁及旁側土軍以攻邕州。眾旣烏合，會輒潰敗，往依桂州，桂州人怨其分裂，不納。京無所自容，敕貶崖州司戶，不肯之官；還，至零陵，敕賜自盡。以桂管觀察使鄭愚為嶺南西道節度使。
冬，十月，丙申朔，立皇子佾為魏王，侹為涼王，佶為蜀王。
十一月，立順宗子緝為蘄王，憲宗子憤為榮王。
南詔帥羣蠻五萬寇安南，都護蔡襲告急，敕發荊南、湖南兩道兵二千，桂管義征子弟三千，詣邕州受鄭愚節度。
嶺南東道節度使韋宙奏：“蠻寇必向邕州，若不先保護，遽欲遠征，恐蠻於後乘虛扼絕餉道。”乃敕蔡襲屯海門，鄭愚分兵備禦。十二月，襲又求益兵，敕山南東道發弩手千人赴之。時南詔已圍交趾，襲嬰城固守，救兵不得至。
翼王繟薨。
是歲，嗢末始入貢。嗢末者，吐蕃之奴號也。吐蕃每發兵，其富室多以奴從，往往一家至十數人，由是吐蕃之眾多。及論恐熱作亂，奴多無主，遂相糾合為部落，散在甘、肅、瓜、沙、河、渭、岷、廓、迭、宕之間。吐蕃微弱者反依附之。
懿宗鹹通四年（癸未、八六三年）
春，正月。庚午，上祀圜丘；赦天下。
是日，南詔陷交趾。蔡襲左右皆盡，徒步力戰，身集十矢，欲趣監軍船，船已離岸，遂溺海死；幕僚樊綽攜其印浮渡江。荊南、江西、鄂嶽、襄州將士四百餘人，走至城東水際，荊南虞候元惟德等謂眾曰：“吾輩無船，入水則死，不若還向城與蠻鬬，人以一身易二蠻，亦為有利。”遂還向城，入東羅門；蠻不為備，惟德等縱兵殺蠻二千餘人。逮夜，蠻將楊思縉始自子城出救之，惟德等皆死。南詔兩陷交趾，所殺虜且十五萬人。留兵二萬，使思縉據交趾城。溪洞夷獠無遠近皆降之。詔諸道兵赴安南者悉召還，分保嶺南西道。
上遊宴無節，左拾遺劉蛻上疏曰：“今西涼築城，應接未決於與奪；南蠻侵軼，幹戈悉在於道塗。旬月以來，不為無事。陛下不形憂閔以示遠近，則何以責其死力！望節娛遊，以待遠人乂安，未晚。”弗聽。
二月，甲午朔，上曆拜十六陵。
置天雄軍於秦州，以成、河、渭三州隸焉；以前左金吾將軍王晏實為天雄觀察使。
三月，歸義節度使張義潮奏自將蕃、漢兵七千克複涼州。
南蠻寇左、右江，浸逼邕州。鄭愚懼，自言儒臣無將略，請任武臣。朝廷召義武節度使康承訓詣闕，欲使之代愚，仍詔選軍校數人、士卒數百人自隨。
中書侍郎、同平章事畢諴以同列多徇私不法，稱疾辭位；夏，四月，罷為兵部尚書。
庚戌，羣盜入徐州，殺官吏；刺史曹慶討平之。
康承訓至京師，以為嶺南西道節度使，發荊、襄、洪、鄂四道兵萬人與之俱。
五月，戊辰，以翰林學士承旨、兵部侍郎楊收同平章事。收，發之弟也，與左軍中尉楊玄價敘同宗相結，故得為相。
乙亥，廢容管，隸嶺南西道，複以龔、象二州隸桂管。
戊子，以門下侍郎、同平章事杜審權同平章事，充鎮海節度使。
六月，廢安南都護府，置行交州於海門鎮；以右監門將軍宋戎為行交州刺史，以康承訓兼領安南及諸軍行營。
閏月，以門下侍郎同平章事杜悰同平章事，充鳳翔節度使；以兵部侍郎、判度支河南曹確同平章事。
秋，七月，辛卯朔，日有食之。
複置安南都護府於行交州，以宋戎為經略使，發山東兵萬人鎮之。時諸道兵援安南者屯聚嶺南，江西、湖南饋運者皆泝湘江入澪渠、漓水，勞費艱澀，諸軍乏食。潤州人陳磻石上言，請造千斛大舟，自福建運米泛海，不一月至廣州，從之，軍食以足。然有司以和雇為名，奪商人舟，委其貨於岸側，舟入海或遇風濤沒溺，有司囚係綱吏、舟人，使償其米，人頗苦之。
八月，嶺南東道節度使韋宙奏，蠻必向邕州，請分兵屯容、藤州。
夔王滋薨。
敕以合門使吳德應等為館驛使。台諫上言：故事，禦史巡驛，不應忽以內人代之。上諭以敕命已行，不可複改。左拾遺劉蛻上言：“昔楚子縣陳，得申叔一言而複封之；太宗發卒修幹元殿，聞張玄素諫，卽日罷之。自古明君所尚者，從諫如流，豈有已行而不改！且敕自陛下出之，自陛下改之，何為不可！”弗聽。
黠戛斯遣其臣合伊難支表求經籍及每年遣使走馬請曆，又欲討回鶻，使安西以來悉歸唐，不許。
冬，十月，甲戌，以長安尉、集賢校理令狐滈為左拾遺。乙亥，左拾遺劉蛻上言：“滈專家無子弟之法，布衣行公相之權。”起居郎張雲言：“滈父綯用李涿為安南，致南蠻至今為梗，由滈納賄，陷父於惡。”十一月，丁酉，雲複上言：“滈，父綯執政之時，人號"白衣宰相"。”滈亦上表引避，乃改詹事府司直。
辛巳，廢宿泗觀察使，複以徐州為觀察府，以濠、泗隸焉。
十二月，南詔寇西川。
昭義節度使沈詢奴歸秦，與詢侍婢通，詢欲殺之，未果；乙酉，歸秦結牙將作亂，攻府第，殺詢。
懿宗鹹通五年（甲申、八**年）
春，正月，以京兆尹李蠙為昭義節度使，取歸秦心肝以祭沈詢。
淮南節度使令狐綯為其子滈訟冤。貶張雲興元少尹，劉蛻華陰令，赦曰：“雖嘉蹇諤之忠，難逃疏易之責。”
丙午，西川奏，南詔寇巂州，刺史喻士珍破之，獲千餘人。詔發右神策兵五千及諸道兵戍之。忠武大將顏慶複請築新安、遏戎二城，從之。
以容管經略使張茵兼句當交州事；益海門鎮兵滿二萬五千人，令茵進取安南。
二月，己巳，以刑部尚書、鹽鐵轉運使李福同平章事、充西川節度使。
甲申，前西川節度使蕭鄴左遷山南西道觀察使。
三月，丁酉，彗星出於婁，長三尺。己亥，司天監奏：“按星經，是名含譽，瑞星也。”上大喜。“請宣示中外，編諸史策。”從之。
康承訓至邕州，蠻寇益熾，詔發許、滑、青、汴、兗、鄆、宣、潤八道兵以授之。承訓不設斥候；南詔帥羣蠻近六萬寇邕州，將入境，承訓乃遣六道兵凡萬人拒之，以獠為導，紿之。敵至，不設備，五道兵八千人皆沒，惟天平軍後一日至，得免。承訓聞之，惶怖不知所為。節度副使李行素帥眾治壕柵，甫畢，蠻軍已合圍。留四日，治攻具，將就，諸將請夜分道斫蠻營，承訓不許；有天平小校再三力爭，乃許之。小校將勇士三百，夜，縋而出，散燒蠻營，斬首五百餘級。蠻大驚，間一日，解圍去。承訓乃遣諸軍數千追之，所殺虜不滿三百級，皆溪獠脅從者。承訓騰奏告捷，雲大破蠻賊，中外皆賀。
夏，四月，以兵部侍郎、判戶部蕭寘同平章事。寘，複之孫也。
加康承訓檢校右仆射，賞破蠻之功也。自餘奏功受賞者，皆承訓子弟親昵；燒營將校不遷一級，由是軍中怨怒，聲流道路。
五月，敕：“徐州土風雄勁，甲士精強，比因罷節，頗多逃匿，宜令徐泗團練使選募軍士三千人赴邕州防戍，待嶺外事寧，卽與代歸。”
秋，七月，西川奏兩林鬼主邀南詔蠻，敗之，殺獲甚眾。保塞城使杜守連不從南詔，帥眾詣黎州降。
嶺南東道節度使韋宙具知康承訓所為，以書白宰相。承訓亦自疑懼，累表辭疾，乃以承訓為右武衛大將軍、分司，以容管經略使張茵為嶺南西道節度使，複以容管四州別為經略使。
時南詔知邕州空竭，不複入寇，茵久之不敢進軍取安南；夏侯孜薦驍衛將軍高駢代之，乃以駢為安南都護、本管經略招討使，茵所將兵悉以授之。駢，崇文之孫也，世在禁軍。駢頗讀書，好談今古，兩軍宦官多譽之，累遷右神策都虞候；黨項叛，將禁兵萬人戍長武，屢有功，遷秦州防禦使，複有功，故委以安南。
冬，十一月，以門下侍郎、同平章事夏侯孜同平章事，充河東節度使。
壬寅，以翰林學士承旨、兵部侍郎路岩同平章事，時年三十六。
懿宗鹹通六年（乙酉、八六五年）
春，正月，丁巳，始以懿安皇後配饗憲宗室。時王皞複為禮院檢討官，更申前議，朝廷竟從之。
諸道進私白者，閩中為多，故宦官多閩人。福建觀察使杜宣猷每寒食遣吏分祭其先壟，宦官德之，庚申，以宣猷為宣歙觀察使，時人謂之“敕使墓戶”。
三月，中書侍郎、同平章事蕭寘薨。
夏，四月，以前東川節度使高璩為兵部侍郎、同平章事。璩，元裕之子也。
冬，十月，丙申朔，立皇子佾為魏王，侹為涼王，佶為蜀王。
十一月，立順宗子緝為蘄王，憲宗子憤為榮王。
南詔帥羣蠻五萬寇安南，都護蔡襲告急，敕發荊南、湖南兩道兵二千，桂管義征子弟三千，詣邕州受鄭愚節度。
嶺南東道節度使韋宙奏：“蠻寇必向邕州，若不先保護，遽欲遠征，恐蠻於後乘虛扼絕餉道。”乃敕蔡襲屯海門，鄭愚分兵備禦。十二月，襲又求益兵，敕山南東道發弩手千人赴之。時南詔已圍交趾，襲嬰城固守，救兵不得至。
翼王繟薨。
是歲，嗢末始入貢。嗢末者，吐蕃之奴號也。吐蕃每發兵，其富室多以奴從，往往一家至十數人，由是吐蕃之眾多。及論恐熱作亂，奴多無主，遂相糾合為部落，散在甘、肅、瓜、沙、河、渭、岷、廓、迭、宕之間。吐蕃微弱者反依附之。
懿宗鹹通四年（癸未、八六三年）
春，正月。庚午，上祀圜丘；赦天下。
是日，南詔陷交趾。蔡襲左右皆盡，徒步力戰，身集十矢，欲趣監軍船，船已離岸，遂溺海死；幕僚樊綽攜其印浮渡江。荊南、江西、鄂嶽、襄州將士四百餘人，走至城東水際，荊南虞候元惟德等謂眾曰：“吾輩無船，入水則死，不若還向城與蠻鬬，人以一身易二蠻，亦為有利。”遂還向城，入東羅門；蠻不為備，惟德等縱兵殺蠻二千餘人。逮夜，蠻將楊思縉始自子城出救之，惟德等皆死。南詔兩陷交趾，所殺虜且十五萬人。留兵二萬，使思縉據交趾城。溪洞夷獠無遠近皆降之。詔諸道兵赴安南者悉召還，分保嶺南西道。
上遊宴無節，左拾遺劉蛻上疏曰：“今西涼築城，應接未決於與奪；南蠻侵軼，幹戈悉在於道塗。旬月以來，不為無事。陛下不形憂閔以示遠近，則何以責其死力！望節娛遊，以待遠人乂安，未晚。”弗聽。
二月，甲午朔，上曆拜十六陵。
置天雄軍於秦州，以成、河、渭三州隸焉；以前左金吾將軍王晏實為天雄觀察使。
三月，歸義節度使張義潮奏自將蕃、漢兵七千克複涼州。
南蠻寇左、右江，浸逼邕州。鄭愚懼，自言儒臣無將略，請任武臣。朝廷召義武節度使康承訓詣闕，欲使之代愚，仍詔選軍校數人、士卒數百人自隨。
中書侍郎、同平章事畢諴以同列多徇私不法，稱疾辭位；夏，四月，罷為兵部尚書。
庚戌，羣盜入徐州，殺官吏；刺史曹慶討平之。
康承訓至京師，以為嶺南西道節度使，發荊、襄、洪、鄂四道兵萬人與之俱。
五月，戊辰，以翰林學士承旨、兵部侍郎楊收同平章事。收，發之弟也，與左軍中尉楊玄價敘同宗相結，故得為相。
乙亥，廢容管，隸嶺南西道，複以龔、象二州隸桂管。
戊子，以門下侍郎、同平章事杜審權同平章事，充鎮海節度使。
六月，廢安南都護府，置行交州於海門鎮；以右監門將軍宋戎為行交州刺史，以康承訓兼領安南及諸軍行營。
閏月，以門下侍郎同平章事杜悰同平章事，充鳳翔節度使；以兵部侍郎、判度支河南曹確同平章事。
秋，七月，辛卯朔，日有食之。
複置安南都護府於行交州，以宋戎為經略使，發山東兵萬人鎮之。時諸道兵援安南者屯聚嶺南，江西、湖南饋運者皆泝湘江入澪渠、漓水，勞費艱澀，諸軍乏食。潤州人陳磻石上言，請造千斛大舟，自福建運米泛海，不一月至廣州，從之，軍食以足。然有司以和雇為名，奪商人舟，委其貨於岸側，舟入海或遇風濤沒溺，有司囚係綱吏、舟人，使償其米，人頗苦之。
八月，嶺南東道節度使韋宙奏，蠻必向邕州，請分兵屯容、藤州。
夔王滋薨。
敕以合門使吳德應等為館驛使。台諫上言：故事，禦史巡驛，不應忽以內人代之。上諭以敕命已行，不可複改。左拾遺劉蛻上言：“昔楚子縣陳，得申叔一言而複封之；太宗發卒修幹元殿，聞張玄素諫，卽日罷之。自古明君所尚者，從諫如流，豈有已行而不改！且敕自陛下出之，自陛下改之，何為不可！”弗聽。
黠戛斯遣其臣合伊難支表求經籍及每年遣使走馬請曆，又欲討回鶻，使安西以來悉歸唐，不許。
冬，十月，甲戌，以長安尉、集賢校理令狐滈為左拾遺。乙亥，左拾遺劉蛻上言：“滈專家無子弟之法，布衣行公相之權。”起居郎張雲言：“滈父綯用李涿為安南，致南蠻至今為梗，由滈納賄，陷父於惡。”十一月，丁酉，雲複上言：“滈，父綯執政之時，人號"白衣宰相"。”滈亦上表引避，乃改詹事府司直。
辛巳，廢宿泗觀察使，複以徐州為觀察府，以濠、泗隸焉。
十二月，南詔寇西川。
昭義節度使沈詢奴歸秦，與詢侍婢通，詢欲殺之，未果；乙酉，歸秦結牙將作亂，攻府第，殺詢。
懿宗鹹通五年（甲申、八**年）
春，正月，以京兆尹李蠙為昭義節度使，取歸秦心肝以祭沈詢。
淮南節度使令狐綯為其子滈訟冤。貶張雲興元少尹，劉蛻華陰令，赦曰：“雖嘉蹇諤之忠，難逃疏易之責。”
丙午，西川奏，南詔寇巂州，刺史喻士珍破之，獲千餘人。詔發右神策兵五千及諸道兵戍之。忠武大將顏慶複請築新安、遏戎二城，從之。
以容管經略使張茵兼句當交州事；益海門鎮兵滿二萬五千人，令茵進取安南。
二月，己巳，以刑部尚書、鹽鐵轉運使李福同平章事、充西川節度使。
甲申，前西川節度使蕭鄴左遷山南西道觀察使。
三月，丁酉，彗星出於婁，長三尺。己亥，司天監奏：“按星經，是名含譽，瑞星也。”上大喜。“請宣示中外，編諸史策。”從之。
康承訓至邕州，蠻寇益熾，詔發許、滑、青、汴、兗、鄆、宣、潤八道兵以授之。承訓不設斥候；南詔帥羣蠻近六萬寇邕州，將入境，承訓乃遣六道兵凡萬人拒之，以獠為導，紿之。敵至，不設備，五道兵八千人皆沒，惟天平軍後一日至，得免。承訓聞之，惶怖不知所為。節度副使李行素帥眾治壕柵，甫畢，蠻軍已合圍。留四日，治攻具，將就，諸將請夜分道斫蠻營，承訓不許；有天平小校再三力爭，乃許之。小校將勇士三百，夜，縋而出，散燒蠻營，斬首五百餘級。蠻大驚，間一日，解圍去。承訓乃遣諸軍數千追之，所殺虜不滿三百級，皆溪獠脅從者。承訓騰奏告捷，雲大破蠻賊，中外皆賀。
夏，四月，以兵部侍郎、判戶部蕭寘同平章事。寘，複之孫也。
加康承訓檢校右仆射，賞破蠻之功也。自餘奏功受賞者，皆承訓子弟親昵；燒營將校不遷一級，由是軍中怨怒，聲流道路。
五月，敕：“徐州土風雄勁，甲士精強，比因罷節，頗多逃匿，宜令徐泗團練使選募軍士三千人赴邕州防戍，待嶺外事寧，卽與代歸。”
秋，七月，西川奏兩林鬼主邀南詔蠻，敗之，殺獲甚眾。保塞城使杜守連不從南詔，帥眾詣黎州降。
嶺南東道節度使韋宙具知康承訓所為，以書白宰相。承訓亦自疑懼，累表辭疾，乃以承訓為右武衛大將軍、分司，以容管經略使張茵為嶺南西道節度使，複以容管四州別為經略使。
時南詔知邕州空竭，不複入寇，茵久之不敢進軍取安南；夏侯孜薦驍衛將軍高駢代之，乃以駢為安南都護、本管經略招討使，茵所將兵悉以授之。駢，崇文之孫也，世在禁軍。駢頗讀書，好談今古，兩軍宦官多譽之，累遷右神策都虞候；黨項叛，將禁兵萬人戍長武，屢有功，遷秦州防禦使，複有功，故委以安南。
冬，十一月，以門下侍郎、同平章事夏侯孜同平章事，充河東節度使。
壬寅，以翰林學士承旨、兵部侍郎路岩同平章事，時年三十六。
懿宗鹹通六年（乙酉、八六五年）
春，正月，丁巳，始以懿安皇後配饗憲宗室。時王皞複為禮院檢討官，更申前議，朝廷竟從之。
諸道進私白者，閩中為多，故宦官多閩人。福建觀察使杜宣猷每寒食遣吏分祭其先壟，宦官德之，庚申，以宣猷為宣歙觀察使，時人謂之“敕使墓戶”。
三月，中書侍郎、同平章事蕭寘薨。
夏，四月，以前東川節度使高璩為兵部侍郎、同平章事。璩，元裕之子也。