四月十六日淩晨，寧靜的冀中、冀南、冀東主要地區的突然塵煙四起，人吼馬嘶，第十七軍的大規模軍事演習在沒有任何預兆的情況下突然發動。
駐紮滄州的魯逸軒第十七師兩個旅兵分兩路，殺向西麵的肅寧，駐紮青縣的五十一旅同時展開全境戒嚴，旅屬炮兵營傾巢出動；駐紮衡水的楊九霄第四十師將士在司令部直屬運輸團的幫助下，乘坐一百餘輛汽車，沿著公路鐵路快速北上，其中擔任突擊任務的第一一九旅搭乘火車全速前進。
保定地區，參謀長楊冠暫代師長的獨立師獨二旅、獨三旅迅速出擊，圍繞清苑機場開始發動激烈的攻防演習；胡家林親自指揮川南開來的山地旅、高炮旅和直屬炮團轟隆隆北上，向獨立師獨一旅預先設置的阻擊陣地飛速開進，於上午十點按計劃對白洋澱以北晾馬台阻擊陣地展開猛烈的炮火襲擊。
上午十點，北平、天津、廊坊等地區驚恐萬狀，一片混亂，“第十七軍攻打天津日寇、要完全控製華北”的傳言飛速擴散，華北各地漢奸組織想起胡家林第十七軍殺人如麻的鐵血手段，再也不顧日本特務的勸阻，猖狂逃往天津和山海關方向；華北駐軍宋哲元部、於學忠部、萬福麟部大驚失色，惶惶然緊急集合，龜縮於軍營之內緊張備戰，深恐第十七軍的突然攻擊會引來日軍大規模報複。
日本駐北平總領事、天津總領事匆匆忙忙趕赴北平軍分會和設在天津的河北省政府，向何應欽和於學忠提出嚴厲質詢和強烈抗議；日本天津駐屯軍、海軍陸戰大隊緊急集合，匆忙進行備戰，梅津美治郎果斷下達命令，做好一切巷戰之準備；關東軍司令部接到急報，大吃一驚，立刻命令熱察地區各師旅團停止前進，原地待命，同時急令駐紮山海關的關東軍一個聯隊火速南下，緊急馳援天津；駐紮旅順的日本海軍艦隊接到參謀本部急電，一麵嘲笑陸軍的無能，一麵開動六艘大小艦艇，運送駐紮遼東半島的三千人陸戰隊趕赴天津支援。
整個華北烽煙四起，驚慌失措，直到中午，何應欽、宋哲元、於學忠等人仍然沒有獲得第十七軍的答複，對參謀本部回複的“例行演習”通報半信半疑，用何應欽的話說是：“在如此敏感的時期，在如此複雜的地區突然舉行如此大規模的演習，事前竟然沒有通知我這個軍政部長和北平軍分會委員長，怎麽可能？”
更令何應欽抓狂的是，發給蔣介石的三份緊急匯報和請示電，竟然沒有半點兒回音，以致把宋哲元嚇得兩次詢問：“第十七軍的突然發難，是不是安毅在背後指使的？”
下午兩點，整個華北地區已經是雞飛狗跳，人心惶惶，第十七軍各師各旅仍然以令人驚恐的速度隆隆北上，沒有半點兒停止的跡象，沿途不時停下展開激烈的對抗演習，結束後各師各旅馬不停蹄繼續向前開進，給人的感覺是沿途炫耀武力，是大規模對日進攻的戰前熱身。
下午兩點十五分，蔣介石終於從貴陽發來複電，確認這是“參謀本部根據年度計劃精心組織、由第十七軍發起的小規模春季演習，演習區域均在第十七軍防區範圍之內，為檢驗軍隊改革成果，探索新形勢下應對突發危機的處置能力。該演習為時四十八小時，屬高度機密，演習結束後第十七軍將盡數回防，各地駐軍勿需驚慌”。
何應欽如釋重負，立即派人趕赴日本領事館通報解釋，怎麽說這也是中**隊在自己的國土上展開的正常軍事演習，雖然擁有強烈的針對性，但是並沒有損害到各國駐華利益，並沒有逼近天津地區，直接對列強租界形成威脅。
聚集在何應欽身邊的宋哲元、萬福麟、商震等將領和天津趕來的於學忠等將領麵麵相覷，頓時有種很不好的預兆，猜測是否一年多來與日軍之間的密切聯係和對日妥協態度，已經引發了蔣介石和軍中強硬派的極度不滿，因此才突然使出這一陰招，觸動華北各軍的神經？
會議室裏出奇的平靜，脾氣火爆的華北各軍將帥竟沒有一個發怒，而是臉色陰沉、各懷心事地坐下喝茶，他們細細品味的卻不是茶香，而是揣摩這一突發事件背後所蘊藏的實質究竟是什麽？
萬福麟想得更遠些，何應欽這個軍政部長是由政務院任命的，接受汪精衛的中央政府和蔣介石的中央軍事委員會雙重領導，北平軍分會接受的則是中央政治會議的領導，而這場突如其來的演習，卻是參謀本部發起的，接受中央軍事委員會的直接領導，不告訴何應欽雖然在情麵上有些唐突，但是根據各自統屬的區別，不告訴何應欽和北平軍分會也很正常，參謀本部本身就是與軍政部平級的機構，不存在誰領導誰的問題，何況如今把持參謀本部的兩員大將分別是安毅和葛敬恩，月初政治會議通過的再次擔任本部參謀次長的楊傑恐怕都還沒上任，即使上任了也不會駁了同事數年的安毅和葛敬恩的麵子，何況安毅和葛敬恩的背後是蔣介石。
其次，萬福麟認為何應欽這半年多來與汪精衛走得太近了，在許多政治立場和對日妥協方麵，與汪精衛的觀點保持一致，唯一的區別便是程度有所不同，很可能因此而惹惱了老主子蔣介石，老蔣這才通過鎮守冀中、冀南地區的嫡係大將胡家林，指揮戰力強悍的第十七軍展開如此規模的突然演習，目的是給汪精衛等親日派一點兒顏色看看，給何應欽和華北各駐軍將帥敲響警鍾，從而震懾政敵，重新奪回政府的領導權，最低程度也會讓汪精衛一派手忙腳亂，疲於應付列強特別是日本的外交責難，弄不好華北將會變天，進而殃及華北各地駐軍，到了那時候，誰都必須做出明確的選擇。
商震看到萬福麟一臉平靜地默默喝茶，與臉色急劇變幻的於學忠迥然不同，心想薑還是老的辣啊！
萬福麟突然轉過頭，看到商震臉上意味深長的微笑，知道商震也和自己一樣想到了很多實質問題，當下露出個笑臉，輕輕放下茶杯，剛想要說句話打破尷尬沉悶的氣氛，何應欽的話卻先半拍響了起來。
“諸位，事情既然已經弄清楚了，我們就沒必要再進行討論，隻是有勞大家回去之後多做些善後工作，安撫軍民，確保華北地區穩定，日本方麵我已經派人解釋，等膺白先生（黃郛）從張北考察回來，再與日領事舉行諒解會談即可。”
宋哲元看到何應欽神色嚴肅地站起來，還緊了緊開始發福的肚子上的武裝帶，連忙起身問道：“敬之兄，你這是要去哪兒啊？”
“去保定，我要見見胡家林，看看他到底在搞什麽名堂？”何應欽一臉平靜地回答，但是眼中的懊惱之色，已經顯示此刻他絕沒有什麽冷靜平和的心態。
宋哲元也想同行，剛要挪步就被商震在桌下拉住了衣角，略微猶豫一下，便坐了回去。
商震帶著一副令人舒服的微笑，以非常遺憾的口吻笑道：“小弟聽說胡老弟的十七軍剛剛補充了三個特種旅，他們的新式裝甲車在漢口上車板的時候，咱們軍中就傳遍了，聽說這種六輪驅動的大馬力戰車火力強大，新式特種鋼裝甲能輕鬆抵抗重機槍的近距離射擊，尋常集束手榴彈也奈何不得，小弟和軍中弟兄是羨慕的不得了啊！隻是不想給敬之兄的公務增添麻煩，還是另外找個時間我們再去觀摩取經吧，哈哈！”
眾人立刻明白過來，知道何應欽此去保定，肯定沒什麽好結果，與其站在一旁看著積怨已深的雙方火冒三丈，還不如不去觸這個黴頭，何況去了之後就有可能被胡家林和十七軍那群少壯派誤會是給何應欽助拳的，弄得最後兩頭不是人更劃不來。
何應欽腳步凝滯了一下，到了這個時候，他哪裏還不知到老狐狸商震想的是什麽？不由擠出笑容，點點頭目送眾將絡繹起身出門，忽然覺得商震的圓滑為人和不溫不火的性格，幾乎和他打仗的風格一模一樣，以善守聞名全軍的商震總是能在穩固的防守中，冷不丁地給對手來一下狠的，而且不顯山不露水，賺了便宜還能賣乖。
眾將約好找個時間到保定看看新軍新裝備，相互打了個招呼便返回各自大營。
四十分鍾後，正在太原緊張關注華北局勢的閻錫山接到商震發來的詳細密報，看完電報，閻錫山一章擊在桌麵上，情不自禁高呼一聲：“一石三鳥，高啊！”
眾心腹連忙詢問原因，閻錫山把電文內容簡要通報，最後在一片驚歎聲中，開懷大笑：“汪精衛那家夥這回要倒黴了，恐怕日本大小領事和駐京各國使節踏破了他的門檻，再給他兩張嘴恐怕都說不清楚，堂堂國民黨主席、中央政治會議副主席、政務院院長再兼任外交部長，竟然對一支駐軍的演習毫無所知，友邦會怎麽想？全國各界和封疆大吏們會怎麽想？哈哈！更為絕妙的是，演習區域在目前最敏感的華北，而且到目前為止絲毫也沒有停下來的跡象，啟予（商震）電文中的這句‘極有可能越過其防區行進至天津西南一帶’，完全把第十七軍的胡家林的性格把握到位了，以胡家林的陰狠無情，他最後不嚇一嚇天津城裏的日本人，不樹立他的軍威，維護他的榮譽，就等於整個演習白忙活了。在保定他能眼都不眨殺戮四五百人，第二天又再次槍斃三百多人，就是要殺雞給日本猴子看的，這小子還有什麽事不敢幹的？有種啊！”
眾心腹頻頻點頭，一時間唏噓不已。
晉綏軍大將孫楚很有想法，一句話就問到了點子上：“司令，老蔣是不是對華北各路諸侯施展敲山震虎之計啊？”
閻錫山點了點頭，讚許地望著孫楚：“說得好！萃崖（孫楚）這兩年精進不小啊！這個時候，恐怕首鼠兩端的各軍主帥坐立不安了，特別是宋哲元和於學忠，一年來為了保住自己的地盤和位置，不斷投日本人所好，竟然公開聘請大量日本教官進入軍中執教，宋哲元的軍隊日本教官竟然配備到了團營一級，日本人算是把他裏裏外外包括襠下的玩意兒都看透了，三天兩頭還得忍受日本人的嗬斥，日軍打個噴嚏他們都得抖一下。
“反觀我晉綏軍，啟予率領的一個軍駐紮平津要地，也沒有請任何日本教官，不是一直處之泰然嗎？弄到現在日本人反而得低聲下氣地拉攏利誘，至今不敢對我晉綏軍說句狠話，高下立判啊！
“這次演習，恐怕最難受的就要數於學忠、宋哲元了，反正萬福麟的部隊很快就要開拔南下剿匪，張漢卿在老蔣那兒獲得了補償，不得不讓出華北地盤，東北軍也沒什麽臉麵繼續在華北這塊是非之地上待下去，對我們來說，則是個天大的機會！哈哈，打仗玩政治就像做生意一樣，老蔣這次做了筆好買賣啊！”
炮兵司令周代捋捋長須，不住點頭：“策劃這個演習的是個人才啊！恐怕是出自楊傑之手吧？”
閻錫山微微一笑：“不不！楊傑月初剛剛再次擔任參謀次長職務，葛敬恩一直跟隨在委員長身邊指揮剿匪，兩人都沒有這個時間，也無法指揮得動胡家林第十七軍，隻有一個人能夠辦到，那就是安毅。”
眾人深以為然，閻錫山接著說道：“諸位，你們說，安毅那小子做生意怎麽樣？”
“哪還用說？！”眾將誰不知道安毅如今已是全國首富。
閻錫山滿意地點點頭：“這就對了，安毅做生意能做到如此境界，其他方麵還用說嗎？哈哈！我們的小朋友可是越來越會做生意了，長江後浪推前浪啊……”
駐紮滄州的魯逸軒第十七師兩個旅兵分兩路，殺向西麵的肅寧，駐紮青縣的五十一旅同時展開全境戒嚴，旅屬炮兵營傾巢出動；駐紮衡水的楊九霄第四十師將士在司令部直屬運輸團的幫助下，乘坐一百餘輛汽車，沿著公路鐵路快速北上，其中擔任突擊任務的第一一九旅搭乘火車全速前進。
保定地區，參謀長楊冠暫代師長的獨立師獨二旅、獨三旅迅速出擊，圍繞清苑機場開始發動激烈的攻防演習；胡家林親自指揮川南開來的山地旅、高炮旅和直屬炮團轟隆隆北上，向獨立師獨一旅預先設置的阻擊陣地飛速開進，於上午十點按計劃對白洋澱以北晾馬台阻擊陣地展開猛烈的炮火襲擊。
上午十點，北平、天津、廊坊等地區驚恐萬狀，一片混亂，“第十七軍攻打天津日寇、要完全控製華北”的傳言飛速擴散，華北各地漢奸組織想起胡家林第十七軍殺人如麻的鐵血手段，再也不顧日本特務的勸阻，猖狂逃往天津和山海關方向；華北駐軍宋哲元部、於學忠部、萬福麟部大驚失色，惶惶然緊急集合，龜縮於軍營之內緊張備戰，深恐第十七軍的突然攻擊會引來日軍大規模報複。
日本駐北平總領事、天津總領事匆匆忙忙趕赴北平軍分會和設在天津的河北省政府，向何應欽和於學忠提出嚴厲質詢和強烈抗議；日本天津駐屯軍、海軍陸戰大隊緊急集合，匆忙進行備戰，梅津美治郎果斷下達命令，做好一切巷戰之準備；關東軍司令部接到急報，大吃一驚，立刻命令熱察地區各師旅團停止前進，原地待命，同時急令駐紮山海關的關東軍一個聯隊火速南下，緊急馳援天津；駐紮旅順的日本海軍艦隊接到參謀本部急電，一麵嘲笑陸軍的無能，一麵開動六艘大小艦艇，運送駐紮遼東半島的三千人陸戰隊趕赴天津支援。
整個華北烽煙四起，驚慌失措，直到中午，何應欽、宋哲元、於學忠等人仍然沒有獲得第十七軍的答複，對參謀本部回複的“例行演習”通報半信半疑，用何應欽的話說是：“在如此敏感的時期，在如此複雜的地區突然舉行如此大規模的演習，事前竟然沒有通知我這個軍政部長和北平軍分會委員長，怎麽可能？”
更令何應欽抓狂的是，發給蔣介石的三份緊急匯報和請示電，竟然沒有半點兒回音，以致把宋哲元嚇得兩次詢問：“第十七軍的突然發難，是不是安毅在背後指使的？”
下午兩點，整個華北地區已經是雞飛狗跳，人心惶惶，第十七軍各師各旅仍然以令人驚恐的速度隆隆北上，沒有半點兒停止的跡象，沿途不時停下展開激烈的對抗演習，結束後各師各旅馬不停蹄繼續向前開進，給人的感覺是沿途炫耀武力，是大規模對日進攻的戰前熱身。
下午兩點十五分，蔣介石終於從貴陽發來複電，確認這是“參謀本部根據年度計劃精心組織、由第十七軍發起的小規模春季演習，演習區域均在第十七軍防區範圍之內，為檢驗軍隊改革成果，探索新形勢下應對突發危機的處置能力。該演習為時四十八小時，屬高度機密，演習結束後第十七軍將盡數回防，各地駐軍勿需驚慌”。
何應欽如釋重負，立即派人趕赴日本領事館通報解釋，怎麽說這也是中**隊在自己的國土上展開的正常軍事演習，雖然擁有強烈的針對性，但是並沒有損害到各國駐華利益，並沒有逼近天津地區，直接對列強租界形成威脅。
聚集在何應欽身邊的宋哲元、萬福麟、商震等將領和天津趕來的於學忠等將領麵麵相覷，頓時有種很不好的預兆，猜測是否一年多來與日軍之間的密切聯係和對日妥協態度，已經引發了蔣介石和軍中強硬派的極度不滿，因此才突然使出這一陰招，觸動華北各軍的神經？
會議室裏出奇的平靜，脾氣火爆的華北各軍將帥竟沒有一個發怒，而是臉色陰沉、各懷心事地坐下喝茶，他們細細品味的卻不是茶香，而是揣摩這一突發事件背後所蘊藏的實質究竟是什麽？
萬福麟想得更遠些，何應欽這個軍政部長是由政務院任命的，接受汪精衛的中央政府和蔣介石的中央軍事委員會雙重領導，北平軍分會接受的則是中央政治會議的領導，而這場突如其來的演習，卻是參謀本部發起的，接受中央軍事委員會的直接領導，不告訴何應欽雖然在情麵上有些唐突，但是根據各自統屬的區別，不告訴何應欽和北平軍分會也很正常，參謀本部本身就是與軍政部平級的機構，不存在誰領導誰的問題，何況如今把持參謀本部的兩員大將分別是安毅和葛敬恩，月初政治會議通過的再次擔任本部參謀次長的楊傑恐怕都還沒上任，即使上任了也不會駁了同事數年的安毅和葛敬恩的麵子，何況安毅和葛敬恩的背後是蔣介石。
其次，萬福麟認為何應欽這半年多來與汪精衛走得太近了，在許多政治立場和對日妥協方麵，與汪精衛的觀點保持一致，唯一的區別便是程度有所不同，很可能因此而惹惱了老主子蔣介石，老蔣這才通過鎮守冀中、冀南地區的嫡係大將胡家林，指揮戰力強悍的第十七軍展開如此規模的突然演習，目的是給汪精衛等親日派一點兒顏色看看，給何應欽和華北各駐軍將帥敲響警鍾，從而震懾政敵，重新奪回政府的領導權，最低程度也會讓汪精衛一派手忙腳亂，疲於應付列強特別是日本的外交責難，弄不好華北將會變天，進而殃及華北各地駐軍，到了那時候，誰都必須做出明確的選擇。
商震看到萬福麟一臉平靜地默默喝茶，與臉色急劇變幻的於學忠迥然不同，心想薑還是老的辣啊！
萬福麟突然轉過頭，看到商震臉上意味深長的微笑，知道商震也和自己一樣想到了很多實質問題，當下露出個笑臉，輕輕放下茶杯，剛想要說句話打破尷尬沉悶的氣氛，何應欽的話卻先半拍響了起來。
“諸位，事情既然已經弄清楚了，我們就沒必要再進行討論，隻是有勞大家回去之後多做些善後工作，安撫軍民，確保華北地區穩定，日本方麵我已經派人解釋，等膺白先生（黃郛）從張北考察回來，再與日領事舉行諒解會談即可。”
宋哲元看到何應欽神色嚴肅地站起來，還緊了緊開始發福的肚子上的武裝帶，連忙起身問道：“敬之兄，你這是要去哪兒啊？”
“去保定，我要見見胡家林，看看他到底在搞什麽名堂？”何應欽一臉平靜地回答，但是眼中的懊惱之色，已經顯示此刻他絕沒有什麽冷靜平和的心態。
宋哲元也想同行，剛要挪步就被商震在桌下拉住了衣角，略微猶豫一下，便坐了回去。
商震帶著一副令人舒服的微笑，以非常遺憾的口吻笑道：“小弟聽說胡老弟的十七軍剛剛補充了三個特種旅，他們的新式裝甲車在漢口上車板的時候，咱們軍中就傳遍了，聽說這種六輪驅動的大馬力戰車火力強大，新式特種鋼裝甲能輕鬆抵抗重機槍的近距離射擊，尋常集束手榴彈也奈何不得，小弟和軍中弟兄是羨慕的不得了啊！隻是不想給敬之兄的公務增添麻煩，還是另外找個時間我們再去觀摩取經吧，哈哈！”
眾人立刻明白過來，知道何應欽此去保定，肯定沒什麽好結果，與其站在一旁看著積怨已深的雙方火冒三丈，還不如不去觸這個黴頭，何況去了之後就有可能被胡家林和十七軍那群少壯派誤會是給何應欽助拳的，弄得最後兩頭不是人更劃不來。
何應欽腳步凝滯了一下，到了這個時候，他哪裏還不知到老狐狸商震想的是什麽？不由擠出笑容，點點頭目送眾將絡繹起身出門，忽然覺得商震的圓滑為人和不溫不火的性格，幾乎和他打仗的風格一模一樣，以善守聞名全軍的商震總是能在穩固的防守中，冷不丁地給對手來一下狠的，而且不顯山不露水，賺了便宜還能賣乖。
眾將約好找個時間到保定看看新軍新裝備，相互打了個招呼便返回各自大營。
四十分鍾後，正在太原緊張關注華北局勢的閻錫山接到商震發來的詳細密報，看完電報，閻錫山一章擊在桌麵上，情不自禁高呼一聲：“一石三鳥，高啊！”
眾心腹連忙詢問原因，閻錫山把電文內容簡要通報，最後在一片驚歎聲中，開懷大笑：“汪精衛那家夥這回要倒黴了，恐怕日本大小領事和駐京各國使節踏破了他的門檻，再給他兩張嘴恐怕都說不清楚，堂堂國民黨主席、中央政治會議副主席、政務院院長再兼任外交部長，竟然對一支駐軍的演習毫無所知，友邦會怎麽想？全國各界和封疆大吏們會怎麽想？哈哈！更為絕妙的是，演習區域在目前最敏感的華北，而且到目前為止絲毫也沒有停下來的跡象，啟予（商震）電文中的這句‘極有可能越過其防區行進至天津西南一帶’，完全把第十七軍的胡家林的性格把握到位了，以胡家林的陰狠無情，他最後不嚇一嚇天津城裏的日本人，不樹立他的軍威，維護他的榮譽，就等於整個演習白忙活了。在保定他能眼都不眨殺戮四五百人，第二天又再次槍斃三百多人，就是要殺雞給日本猴子看的，這小子還有什麽事不敢幹的？有種啊！”
眾心腹頻頻點頭，一時間唏噓不已。
晉綏軍大將孫楚很有想法，一句話就問到了點子上：“司令，老蔣是不是對華北各路諸侯施展敲山震虎之計啊？”
閻錫山點了點頭，讚許地望著孫楚：“說得好！萃崖（孫楚）這兩年精進不小啊！這個時候，恐怕首鼠兩端的各軍主帥坐立不安了，特別是宋哲元和於學忠，一年來為了保住自己的地盤和位置，不斷投日本人所好，竟然公開聘請大量日本教官進入軍中執教，宋哲元的軍隊日本教官竟然配備到了團營一級，日本人算是把他裏裏外外包括襠下的玩意兒都看透了，三天兩頭還得忍受日本人的嗬斥，日軍打個噴嚏他們都得抖一下。
“反觀我晉綏軍，啟予率領的一個軍駐紮平津要地，也沒有請任何日本教官，不是一直處之泰然嗎？弄到現在日本人反而得低聲下氣地拉攏利誘，至今不敢對我晉綏軍說句狠話，高下立判啊！
“這次演習，恐怕最難受的就要數於學忠、宋哲元了，反正萬福麟的部隊很快就要開拔南下剿匪，張漢卿在老蔣那兒獲得了補償，不得不讓出華北地盤，東北軍也沒什麽臉麵繼續在華北這塊是非之地上待下去，對我們來說，則是個天大的機會！哈哈，打仗玩政治就像做生意一樣，老蔣這次做了筆好買賣啊！”
炮兵司令周代捋捋長須，不住點頭：“策劃這個演習的是個人才啊！恐怕是出自楊傑之手吧？”
閻錫山微微一笑：“不不！楊傑月初剛剛再次擔任參謀次長職務，葛敬恩一直跟隨在委員長身邊指揮剿匪，兩人都沒有這個時間，也無法指揮得動胡家林第十七軍，隻有一個人能夠辦到，那就是安毅。”
眾人深以為然，閻錫山接著說道：“諸位，你們說，安毅那小子做生意怎麽樣？”
“哪還用說？！”眾將誰不知道安毅如今已是全國首富。
閻錫山滿意地點點頭：“這就對了，安毅做生意能做到如此境界，其他方麵還用說嗎？哈哈！我們的小朋友可是越來越會做生意了，長江後浪推前浪啊……”