經略東南隋文帝末年，群臣中有人說林邑（今越南中部）有許多奇珍異寶，當時天下無事，劉方剛剛平息了交州的叛亂，文帝就任命劉方為驩州道行軍總管，籌劃處理林邑方向的事務。
劉方派欽州刺史寧長真等人率領步騎兵一萬餘人出越裳；劉方親自率領大將軍張等人統帥水師出比景，當月，劉方軍隊到達林邑出海口。林邑國王梵誌，派兵據險死守，劉方率軍將他們擊敗。隋軍渡過闍黎江，林邑的士兵乘巨象，從四麵八方攻來。
隋軍初戰不利，劉方讓兵士在地上挖了許多小坑，用草蓋上，然後向林邑軍隊挑戰，兩軍交戰，隋軍佯敗；林邑士兵追擊隋軍，他們乘坐的大象很多陷入小坑被絆倒，於是林邑士兵非常驚恐，軍隊大亂，劉方命士兵用弩射擊大象，大象即逃跑，將林邑軍的陣勢踐踏擾亂。劉方趁機用精兵繼續進攻，林邑軍大敗，被俘殺者萬餘人。
劉方率軍追擊，屢戰屢勝，追過了馬援（東漢伏波將軍）銅柱以南，用了八天就打到林邑的國都。
梵誌棄城逃到海上。劉方率軍入城，繳獲廟主黃金牌位十八枚。劉方刻石紀功而還。
不知是否水土不服，隋軍士卒患腳腫病，死去十之四、五。劉方也患病，死於途中。劉方班師之後，梵誌收複其地，遣使謝罪，一直朝貢不絕。
大業三年，隋煬帝派羽騎尉朱寬入海求訪異俗，到達流求（今台灣島）。由於語言不通，掠一人而返。
四年，隋煬帝又派朱寬前往慰撫，流求不從，隨即派虎賁郎將陳棱、朝請大夫張鎮周征發東陽兵一萬餘人，從義安渡海進攻流求。海上航行了一個多月後，才到達流求。
流求國王渴刺兜派兵迎戰，隋軍屢敗流求軍，一直攻到流求國都。渴刺兜親自率軍出戰，又被打敗，退入營柵內，大業三年，煬帝派屯田主事常駿等人出使赤土。
令常駿攜帶著財物五千段，用來賞賜赤土國王。常駿等人到達赤土國的國境，赤土國王利富多塞派遣使者乘三十隻大船來迎接他們。
進獻金鎖以纜常駿的船。赤土國王居住的宮殿、器物用品，都極其珍貴華麗，接待使者的禮節也十分隆重。
赤土國王還對常駿表示“今是大國中人，非複赤土國矣。”派兒子那邪迦跟隨常駿入朝進貢。
大業六年，常駿帶那邪迦在弘農（今河南靈寶）謁見煬帝，煬帝賜以官位及物品。此外，還有真臘、婆利、丹丹、盤盤等國遣使貢方物。
誇示富強大業元年八月，隋煬帝即位不久，契丹人吃飽了撐著，起兵進攻營州。通事謁者韋雲起領突厥兵兩萬人去討伐契丹。
韋雲起將士兵分為二十營，分四路出發，每營相隔一裏，不得混雜，聽到鼓聲行動，聽到號角聲就停止。無公事不得馳馬，三令五申之後，軍隊擂鼓進發。突厥的一個紇幹違犯了軍令，被斬首示眾。
殺雞儆猴，突厥將帥進見韋雲起，都跪著行走，戰栗不己，不敢仰視。契丹本是依附突厥的，所以對突厥人並無猜忌防範之心。韋雲起率軍進入契丹境內，佯稱到柳城與高句麗人做買賣。
契丹人不加防備，韋雲起率領軍進至契丹大營五十裏處，突然發起進攻，俘獲契丹男女四萬人。
煬帝非常高興，集合百官說：“雲起用突厥平契丹，才兼文武，朕今天要親自舉薦他。”於是提升韋雲起為治書侍禦史。
大業三年（公元607年）正月，突厥啟民可汗入朝。為了向突厥人誇示富庶，隋煬帝下令將天下原來的周、齊、梁、陳等國的樂家子弟都召集到東京。先是大陳文物，後讓人領著啟民可汗一行人觀賞魚龍雜戲
舍利獸（感覺像舞獅子）先來跳躍，忽然水流注滿街道，遍地都是黿鼉、龜鱉、水人、蟲魚；又有鯨魚噴霧掩蔽日光，轉眼間化作黃龍，長七八丈。又有二人頭頂長竿，竿上有人舞蹈，忽然兩竿上的人交叉飛過，跳到對方的竿上。
還有神鼇背負大山，魔術藝人吐火等技藝，千變萬化。藝人們都穿著錦繡繒彩的衣服，舞蹈者身上環佩叮當，還點綴著花色的羽毛。
突厥人看的是暈頭轉向，見而慕之，叩請改易服飾，隋煬帝雖喜，但優詔不許。四月，煬帝北巡。征發河北十幾郡的男丁開鑿太行山，達於並州，以通馳道。啟民可汗想親自入塞迎接煬帝，煬帝沒有應允。
五月，煬帝的車駕停留在榆林郡。煬帝想要出塞去炫耀兵力，想徑直進入突厥境內，去涿郡。
他怕啟民驚恐，先派遣武衛將軍長孫晟傳達他的旨意。啟民接到煬帝的詔書，把所屬的奚、室韋（蒙古的祖先）等部族的酋長幾十人都召集起來。
長孫晟看見啟民可汗牙帳中雜草肮髒，想讓啟民可汗親自除掉，以示對朝廷的敬重。
指著帳前的草說：“這根草很香。”啟民可汗急忙聞道，說：“一點也不香。”長孫晟說：“天子巡幸所經之地，諸侯都要親自灑掃，修整禦道，以示對天子的誠敬之心。
現在牙帳內雜草叢生，我隻說是留著香草罷了！”啟民可汗這才醒悟過來，說：“奴之罪也！奴之骨肉皆天子所賜，得效筋力，豈敢有辭。
隻因邊遠之人不知法度，全靠將軍教誨，將軍的恩惠，是我的幸運。”於是拔出佩刀，親自割除牙帳中的草。
啟民部族的顯貴和其他部族的人都爭相仿效啟民可汗。於是從榆林北境，到啟民可汗的牙帳，向東到薊，全體突厥人出動，開辟了一條長三千裏、寬一百步的禦道。煬帝聽說後，對長孫晟大加讚賞。
將行之前，太府卿元壽對煬帝說：“昔日漢武帝出關，旌旗連綿千裏，請將軍隊分為二十四軍，日遣一軍，相距三十裏，旗幟相望，鉦鼓相聞，首尾相連，千裏不絕。這是出師的盛況。”
定襄太守周法尚說：“這樣不行。軍隊連綿千裏，中央有事，則首尾不知，難以相救。雖有漢武帝出關兵連千裏的故事，但這是致敗之法。”煬帝聽了不高興，反問：“卿意如何？”
法尚說：“將軍隊列成方陣，四麵拒敵，六宮及百官家屬都在方陣內，倘若發生變故，就命令受敵的方麵抵抗，並從陣內派奇兵，出陣外攻擊，以車子作壁壘，再設曲形鉤陣。
假若交戰得勝，就調派騎兵追擊，萬一不勝，可以屯營自守，這才是萬全之策。”煬帝大喜，立馬就任命周法尚為左武衛將軍。煬帝想向突厥人炫耀，他命令宇文愷製作大帳，帳內可坐幾千人。煬帝於帳中宴請啟民可汗及其部屬，宴間演出散樂。
諸胡駭悅，爭獻牛羊駝馬數千萬頭。煬帝賜給啟民可汗帛二千萬段，啟民的部屬按等級都有不同的賞賜。得了大便宜的啟民可汗，又上表請求改裝易服。
這時隋煬帝臉上已是大有光彩，不過還是賜給啟民璽書：“磧北未靜，猶須征戰，但存心恭順，何必變服！”同時，煬帝又下詔征發男丁一百餘萬人修築長城，西起榆林，東至紫河。
太常卿高熲和光祿大夫賀若弼私下議論宴請啟民可汗的規模太奢侈。這些話都被人報告了煬帝。
煬帝認為他們誹謗朝政，立斬兩位大臣，抄沒家產，妻子為奴。十八年前，二十歲的楊廣以晉王身份正是在這兩位大臣的幫助下才能平滅江南，如今，不僅不念舊勳，反而借機誅殺，可見楊廣有其父文帝之風，真是個刻薄寡恩之人。
八月，煬帝的車駕從榆林出發，經雲中，溯金河而上。當時天下承平，百物豐實，隨駕兵士五十餘萬，馬匹十萬，旌旗輜重，千裏不絕。煬帝令人製造觀風行殿，殿上可容納侍衛幾百人，行殿可以離合，下設輪軸，可以很快地推移。
又作行城，行城周長二千步，以木板為主體，用布蒙上，再畫上彩畫，行城上觀台、望敵樓全都齊備。
“胡人驚以為神，每望禦營，十裏之外，屈膝稽顙，無敢乘馬。”煬帝駕臨啟民可汗的營帳，啟民捧著酒杯為煬帝祝壽，跪伏於地極為恭順。
突厥王侯以下的人都袒衣立於帳前，不敢仰視。此時的煬帝意氣奮發，當場賦詩道：“呼韓叩頭至，屠耆接踵來，怎比漢天子，空上單於台！”吏部侍郎裴矩知道煬帝好大喜功，裴矩就探詢各國的山川地理和風俗，國王以及百姓的風土人情，服飾儀表，撰寫了《西域圖記》三卷，共四十四國，上奏隋煬帝。
另外還製作了西域地圖，上麵包括了西域所有重要的地點。煬帝大為高興，讓裴矩到禦坐旁，親自詢問西域的情況。裴矩誇張地說：“西域有很多珍寶，吐穀渾容易被吞並。”
煬帝仰慕秦皇、漢武的功績，誠心要開通西域。將籌劃處理四夷的事務交給了裴矩。任命裴矩為黃門侍郎，又派裴矩到張掖，招引西域各國的胡人，給他們利益，勸告他們入朝。
從此西域的胡人往來不斷，所經郡縣，疲於招待迎送，耗費以萬萬計，有錢也扛不住這樣花，終於使隋王朝疲乏凋敝至於滅亡，這都是裴矩所致。裴矩遊說鐵勒，讓鐵勒攻擊吐穀渾，大敗吐穀渾。吐穀渾可汗伏允向東逃，進入西平境內，向隋朝求救。
煬帝派安德王楊雄率兵出澆河郡，許公宇文述出西平迎接伏允。宇文述到達臨羌城，伏允畏懼宇文述兵勢強盛，不敢投降，就率眾向西逃。
宇文述引兵追殺，攻下曼頭、赤水二城，斬首三千餘，俘獲王公以下貴族二百人，男女四千人返。至此吐穀渾之地東西四千裏，南北二千裏，都為隋朝所有。隋朝在此設置州、縣、鎮、戍，將所有犯輕罪的人遷到此居住。。
劉方派欽州刺史寧長真等人率領步騎兵一萬餘人出越裳；劉方親自率領大將軍張等人統帥水師出比景，當月，劉方軍隊到達林邑出海口。林邑國王梵誌，派兵據險死守，劉方率軍將他們擊敗。隋軍渡過闍黎江，林邑的士兵乘巨象，從四麵八方攻來。
隋軍初戰不利，劉方讓兵士在地上挖了許多小坑，用草蓋上，然後向林邑軍隊挑戰，兩軍交戰，隋軍佯敗；林邑士兵追擊隋軍，他們乘坐的大象很多陷入小坑被絆倒，於是林邑士兵非常驚恐，軍隊大亂，劉方命士兵用弩射擊大象，大象即逃跑，將林邑軍的陣勢踐踏擾亂。劉方趁機用精兵繼續進攻，林邑軍大敗，被俘殺者萬餘人。
劉方率軍追擊，屢戰屢勝，追過了馬援（東漢伏波將軍）銅柱以南，用了八天就打到林邑的國都。
梵誌棄城逃到海上。劉方率軍入城，繳獲廟主黃金牌位十八枚。劉方刻石紀功而還。
不知是否水土不服，隋軍士卒患腳腫病，死去十之四、五。劉方也患病，死於途中。劉方班師之後，梵誌收複其地，遣使謝罪，一直朝貢不絕。
大業三年，隋煬帝派羽騎尉朱寬入海求訪異俗，到達流求（今台灣島）。由於語言不通，掠一人而返。
四年，隋煬帝又派朱寬前往慰撫，流求不從，隨即派虎賁郎將陳棱、朝請大夫張鎮周征發東陽兵一萬餘人，從義安渡海進攻流求。海上航行了一個多月後，才到達流求。
流求國王渴刺兜派兵迎戰，隋軍屢敗流求軍，一直攻到流求國都。渴刺兜親自率軍出戰，又被打敗，退入營柵內，大業三年，煬帝派屯田主事常駿等人出使赤土。
令常駿攜帶著財物五千段，用來賞賜赤土國王。常駿等人到達赤土國的國境，赤土國王利富多塞派遣使者乘三十隻大船來迎接他們。
進獻金鎖以纜常駿的船。赤土國王居住的宮殿、器物用品，都極其珍貴華麗，接待使者的禮節也十分隆重。
赤土國王還對常駿表示“今是大國中人，非複赤土國矣。”派兒子那邪迦跟隨常駿入朝進貢。
大業六年，常駿帶那邪迦在弘農（今河南靈寶）謁見煬帝，煬帝賜以官位及物品。此外，還有真臘、婆利、丹丹、盤盤等國遣使貢方物。
誇示富強大業元年八月，隋煬帝即位不久，契丹人吃飽了撐著，起兵進攻營州。通事謁者韋雲起領突厥兵兩萬人去討伐契丹。
韋雲起將士兵分為二十營，分四路出發，每營相隔一裏，不得混雜，聽到鼓聲行動，聽到號角聲就停止。無公事不得馳馬，三令五申之後，軍隊擂鼓進發。突厥的一個紇幹違犯了軍令，被斬首示眾。
殺雞儆猴，突厥將帥進見韋雲起，都跪著行走，戰栗不己，不敢仰視。契丹本是依附突厥的，所以對突厥人並無猜忌防範之心。韋雲起率軍進入契丹境內，佯稱到柳城與高句麗人做買賣。
契丹人不加防備，韋雲起率領軍進至契丹大營五十裏處，突然發起進攻，俘獲契丹男女四萬人。
煬帝非常高興，集合百官說：“雲起用突厥平契丹，才兼文武，朕今天要親自舉薦他。”於是提升韋雲起為治書侍禦史。
大業三年（公元607年）正月，突厥啟民可汗入朝。為了向突厥人誇示富庶，隋煬帝下令將天下原來的周、齊、梁、陳等國的樂家子弟都召集到東京。先是大陳文物，後讓人領著啟民可汗一行人觀賞魚龍雜戲
舍利獸（感覺像舞獅子）先來跳躍，忽然水流注滿街道，遍地都是黿鼉、龜鱉、水人、蟲魚；又有鯨魚噴霧掩蔽日光，轉眼間化作黃龍，長七八丈。又有二人頭頂長竿，竿上有人舞蹈，忽然兩竿上的人交叉飛過，跳到對方的竿上。
還有神鼇背負大山，魔術藝人吐火等技藝，千變萬化。藝人們都穿著錦繡繒彩的衣服，舞蹈者身上環佩叮當，還點綴著花色的羽毛。
突厥人看的是暈頭轉向，見而慕之，叩請改易服飾，隋煬帝雖喜，但優詔不許。四月，煬帝北巡。征發河北十幾郡的男丁開鑿太行山，達於並州，以通馳道。啟民可汗想親自入塞迎接煬帝，煬帝沒有應允。
五月，煬帝的車駕停留在榆林郡。煬帝想要出塞去炫耀兵力，想徑直進入突厥境內，去涿郡。
他怕啟民驚恐，先派遣武衛將軍長孫晟傳達他的旨意。啟民接到煬帝的詔書，把所屬的奚、室韋（蒙古的祖先）等部族的酋長幾十人都召集起來。
長孫晟看見啟民可汗牙帳中雜草肮髒，想讓啟民可汗親自除掉，以示對朝廷的敬重。
指著帳前的草說：“這根草很香。”啟民可汗急忙聞道，說：“一點也不香。”長孫晟說：“天子巡幸所經之地，諸侯都要親自灑掃，修整禦道，以示對天子的誠敬之心。
現在牙帳內雜草叢生，我隻說是留著香草罷了！”啟民可汗這才醒悟過來，說：“奴之罪也！奴之骨肉皆天子所賜，得效筋力，豈敢有辭。
隻因邊遠之人不知法度，全靠將軍教誨，將軍的恩惠，是我的幸運。”於是拔出佩刀，親自割除牙帳中的草。
啟民部族的顯貴和其他部族的人都爭相仿效啟民可汗。於是從榆林北境，到啟民可汗的牙帳，向東到薊，全體突厥人出動，開辟了一條長三千裏、寬一百步的禦道。煬帝聽說後，對長孫晟大加讚賞。
將行之前，太府卿元壽對煬帝說：“昔日漢武帝出關，旌旗連綿千裏，請將軍隊分為二十四軍，日遣一軍，相距三十裏，旗幟相望，鉦鼓相聞，首尾相連，千裏不絕。這是出師的盛況。”
定襄太守周法尚說：“這樣不行。軍隊連綿千裏，中央有事，則首尾不知，難以相救。雖有漢武帝出關兵連千裏的故事，但這是致敗之法。”煬帝聽了不高興，反問：“卿意如何？”
法尚說：“將軍隊列成方陣，四麵拒敵，六宮及百官家屬都在方陣內，倘若發生變故，就命令受敵的方麵抵抗，並從陣內派奇兵，出陣外攻擊，以車子作壁壘，再設曲形鉤陣。
假若交戰得勝，就調派騎兵追擊，萬一不勝，可以屯營自守，這才是萬全之策。”煬帝大喜，立馬就任命周法尚為左武衛將軍。煬帝想向突厥人炫耀，他命令宇文愷製作大帳，帳內可坐幾千人。煬帝於帳中宴請啟民可汗及其部屬，宴間演出散樂。
諸胡駭悅，爭獻牛羊駝馬數千萬頭。煬帝賜給啟民可汗帛二千萬段，啟民的部屬按等級都有不同的賞賜。得了大便宜的啟民可汗，又上表請求改裝易服。
這時隋煬帝臉上已是大有光彩，不過還是賜給啟民璽書：“磧北未靜，猶須征戰，但存心恭順，何必變服！”同時，煬帝又下詔征發男丁一百餘萬人修築長城，西起榆林，東至紫河。
太常卿高熲和光祿大夫賀若弼私下議論宴請啟民可汗的規模太奢侈。這些話都被人報告了煬帝。
煬帝認為他們誹謗朝政，立斬兩位大臣，抄沒家產，妻子為奴。十八年前，二十歲的楊廣以晉王身份正是在這兩位大臣的幫助下才能平滅江南，如今，不僅不念舊勳，反而借機誅殺，可見楊廣有其父文帝之風，真是個刻薄寡恩之人。
八月，煬帝的車駕從榆林出發，經雲中，溯金河而上。當時天下承平，百物豐實，隨駕兵士五十餘萬，馬匹十萬，旌旗輜重，千裏不絕。煬帝令人製造觀風行殿，殿上可容納侍衛幾百人，行殿可以離合，下設輪軸，可以很快地推移。
又作行城，行城周長二千步，以木板為主體，用布蒙上，再畫上彩畫，行城上觀台、望敵樓全都齊備。
“胡人驚以為神，每望禦營，十裏之外，屈膝稽顙，無敢乘馬。”煬帝駕臨啟民可汗的營帳，啟民捧著酒杯為煬帝祝壽，跪伏於地極為恭順。
突厥王侯以下的人都袒衣立於帳前，不敢仰視。此時的煬帝意氣奮發，當場賦詩道：“呼韓叩頭至，屠耆接踵來，怎比漢天子，空上單於台！”吏部侍郎裴矩知道煬帝好大喜功，裴矩就探詢各國的山川地理和風俗，國王以及百姓的風土人情，服飾儀表，撰寫了《西域圖記》三卷，共四十四國，上奏隋煬帝。
另外還製作了西域地圖，上麵包括了西域所有重要的地點。煬帝大為高興，讓裴矩到禦坐旁，親自詢問西域的情況。裴矩誇張地說：“西域有很多珍寶，吐穀渾容易被吞並。”
煬帝仰慕秦皇、漢武的功績，誠心要開通西域。將籌劃處理四夷的事務交給了裴矩。任命裴矩為黃門侍郎，又派裴矩到張掖，招引西域各國的胡人，給他們利益，勸告他們入朝。
從此西域的胡人往來不斷，所經郡縣，疲於招待迎送，耗費以萬萬計，有錢也扛不住這樣花，終於使隋王朝疲乏凋敝至於滅亡，這都是裴矩所致。裴矩遊說鐵勒，讓鐵勒攻擊吐穀渾，大敗吐穀渾。吐穀渾可汗伏允向東逃，進入西平境內，向隋朝求救。
煬帝派安德王楊雄率兵出澆河郡，許公宇文述出西平迎接伏允。宇文述到達臨羌城，伏允畏懼宇文述兵勢強盛，不敢投降，就率眾向西逃。
宇文述引兵追殺，攻下曼頭、赤水二城，斬首三千餘，俘獲王公以下貴族二百人，男女四千人返。至此吐穀渾之地東西四千裏，南北二千裏，都為隋朝所有。隋朝在此設置州、縣、鎮、戍，將所有犯輕罪的人遷到此居住。。