當時，在後晉、契丹之外，還有兩股勢力在蠢蠢欲動，分別是契丹的幽州節度使趙延壽與後晉的平盧節度使楊光遠。
趙延壽，今河北正定人，原本姓劉，父親曾為一方縣令，後來因為父親的轄地被滄州節度使劉守文攻占，他與母親便落入劉守文的屬將趙德鈞之手，由於趙延壽長得眉清目秀，而且又聰明伶俐，能文善武，深得趙德鈞的偏愛，遂將他收為養子，從此以後便改姓為趙。
後來，劉守文被弟弟劉守光打敗，趙德鈞也投降了劉守光，但他看不慣劉守光的所做所為，覺得在他手下打工沒有前途，於是偷偷跑了出來，歸附了李存勖。
李存勖很器重他，讓他領兵一起參加了滅梁的戰爭，趙德鈞立下大功，被李存勖任命為幽滄二州的節度使。
偏偏正趕上趙家走大運，這時，趙延壽又被李嗣源看上，還將自己的女兒嫁給了他，日後，隨著李嗣源稱帝，趙延壽開始平步青雲，飛黃騰達，一直做到樞密使，兼徐州節度使。趙德鈞父以子貴，也成了李嗣源的左膀右臂，不久之後，加封他為北平王。
李從珂即位以後，與石敬瑭的矛盾逐漸加深，最後石敬瑭勾結契丹向後唐宣戰。
契丹軍隊與石敬瑭聯軍將後唐的討伐軍圍困起來，統帥張敬達向朝廷頻頻求援，李從珂便派趙德鈞、範延光和符彥饒分兵三路增援張敬達，並命趙延壽隨後跟進配合。
三路大軍中，以趙德鈞的戰鬥力最為強悍，此時，趙德鈞待價而沽，談起了條件。李從珂無奈，
隻得任命他為三軍統帥，趙德鈞還不滿意。又得寸進尺地提出讓李從珂允許他的軍隊跟範延光的軍隊混合，並且為趙延壽索要鎮州節度使一職。
麵對趙德鈞這種小人行為，李從珂不禁勃然大怒，立即派人通知範延光小心趙德鈞，
並拒絕了讓趙延壽做鎮州節度使的無禮要求，見李從珂不吃他這一套，趙德鈞幹脆一不做二不休，將目標投向了契丹，他給耶律德光送去大批財物。乞求耶律德光支持他做中原皇帝。
當時耶律德光已經許諾了石敬瑭，但看見趙德鈞送來的寶物珍玩，又心癢難耐，加上他擔心趙德鈞斷了他回草原的退路，於是便猶豫起來，桑維翰得到消息，心急如焚，趕忙到耶律德光的大帳前勸說耶律德光遵守先前的諾言，又在大帳前哭訴了一天，從而使耶律德光回絕了趙德鈞。開始下定決心支持石敬瑭。
由於增援的部隊遲遲未到，貽誤了戰機，張敬達最終被屬將楊光遠殺死。然後楊光遠率領後唐軍隊投降了契丹。
這場戰鬥中，趙德鈞賠了夫人又折兵，沒有得到任何好處，因為與後唐決裂，他連原來的屬地也失去了，隻剩下手中的軍隊。為了立足，他與趙延壽攻占了潞州，權做容身之地。
但他的所作所為讓將士們十分失望，不少將領紛紛領兵離他而去。小小的潞州城也難以固守，趙德鈞父子無奈。隻得投降了契丹。
之後，父子二人被押赴北方草原。受到述律後的斥責羞辱，一年後趙德鈞死在草原，做了異鄉之鬼。
不久，得到幽雲十六州的耶律德光想以漢製漢，遂開始對幸存下來的趙延壽加以重用，趙延壽被任命為幽州節度使，加封燕王。
另一個就是平盧節度使楊光遠。楊光遠，沙陀人，早年曾在李存勖軍中擔任騎將，唐天祐年間，李存勖派周德威到幽州討伐劉守光，便把楊光遠劃歸在周德威部下。
後來與周德威在新州抵禦契丹時，曾率孤軍深入敵陣而戰敗，因肩膀受傷，成了殘廢，被免官居家。
李存勖即位後，記念他的戰功，任命他為幽州馬步軍都指揮使、檢校尚書右仆射，長期戍守瓦橋關。
李嗣源一朝，深受李嗣源器重，曆任媯、瀛、易、冀四州刺史。石敬瑭在太原舉義後，李從珂派楊光遠與張敬達屯兵太原城下，不久，契丹大軍到來，唐軍戰敗，被契丹人團團圍住，眼見軍中糧盡，楊光遠便與副將安審琦殺掉了主帥張敬達，帶著眾人投降了晉軍。
石敬瑭進入洛陽後，加封他為檢校太尉，兼宣武軍節度使、同平章事，判六軍諸衛事。
此後，楊光遠為了贏得石敬瑭的信任，開始夾著尾巴做人，每次麵對石敬瑭，總是顯得很憂鬱的樣子，石敬瑭認為他有情緒，便派貼身侍臣詢問他。
楊光遠捎信上奏說：“我貴為將相，哪還有什麽情緒呢，隻因張生鐵（張敬達的小字）死得其所，我卻不如他，心中內疚，因此不高興”。
石敬瑭聽後，認為楊光遠誠心純情，是個好同誌。第二年，範延光憑借鄴城叛亂，石敬瑭命楊光遠率兵討伐，將要渡過黃河時，又碰上隊嘩變，當時眾軍一致推舉楊光遠為君主。楊光遠誠惶誠恐道：“從古至今有斷臂的天子嗎？
再說，天子是你們這些人能隨意改換玩弄的東西嗎？我在晉陽投降，那是受形勢所逼，現在如果再那樣做，就是反叛賊寇。”
這件事傳到石敬瑭耳中，從此更加寵幸重用於他，不久就任命他為魏博行府節度使。
楊光遠一朝得勢，便原形畢露，開始幹預朝政，石敬瑭怕他也跟著造反，也就一直屈從遷就於他，還下詔讓他的兒子楊承祚娶長安公主為妻，次子楊承信等也都任命為官，恩寵澤被，為當時之冠。
樞密使桑維翰，經常暗地裏打他的小報告，楊光遠便懷恨在心。到範延光投降後，楊光遠入朝，當麵上奏桑維翰專橫擅權，石敬瑭再度容忍，派桑維翰出鎮相州，讓楊光遠擔任西京留守。兼鎮河陽，順便罷免了他的兵權。
楊光遠從此怨恨在胸，深藏異心。多次送珍藏寶玩奉給耶律德光，訴說自己的冤屈。又私自收養家兵一千於人，擾亂刑法，違反禁令，河、洛之間的百姓，深受其難。
當時範延光辭官退休，用車子裝著妓妾財寶，住到河陽，楊光遠貪圖他的珍寶奇貨。又擔心他以後向子孫後代的發難，便上奏說範延光不在汴、洛安家，而居住到外邑，不南奔淮夷，則會北逃契丹，應該及早鏟除。
石敬瑭因賜丹書鐵券給範延光，答應不治他死罪，所以遲遲未決。楊光遠便派兒子楊承勳率軍隊包圍了範延光的宅第，逼著讓他自殺。範延光憤憤地說：“天子在上，豈能如此！”
楊光遠派使臣向石敬瑭請求把範延光移居到洛陽。走到河橋時，便把範延光拋入急流中淹死了，然後又上奏說範延光自己投河而死。石敬瑭為了安撫她，也就裝聾作啞，視而不見，不久，又任命他為平盧軍節度使，封為東平王。
楊光遠請求和他的長子一同前行，朝廷又任命楊承勳為萊州防禦使。等到前去上任時，仆從妓妾達到一千多騎，浩浩蕩蕩。滿載於道。石重貴即位後，冊拜他為太師。封壽王。
石敬瑭在世時，曾借給楊光遠三百匹戰馬。這時景延廣借著石重貴的詔命向他索債。
中國有句古話叫欠債還錢，天經地義，此話雖然不假，但市井之中還有句名言叫：欠錢的都是爺爺，借錢的都是孫子。
債務人楊光遠收到催債通知書後，勃然大怒，不禁發怒道：“這是懷疑我啊！”，於是暗中通知兒子單州刺史楊承祚，不久，楊承祚聲稱母親有病，夜間奪門奔向青州。
朝延見楊光遠要反，錢也不要了，趕忙派使者賜楊光遠玉帶禦馬，好言安撫，裝的真的跟孫子似的。
楊光遠從此更加驕縱，暗中聯係契丹，說晉主辜負恩德，違背盟約，境內饑荒嚴重，國家人民困乏窮竭，此時攻打，一定可以奪取晉室天下；趙延壽也想借機成事，也趕過來火上澆油，多次上言南征。
耶律德光對中原垂涎已久，於是聚集山後和盧龍的兵眾共五萬人，讓趙延壽統領，委任他經略中原，並對他說：“如果能奪得中原，定當立你當皇帝。”
又指著趙延壽對晉國的人說：“這就是你們的皇帝。”
公元944年正月，耶律德光率馬步軍五萬南下攻晉，楊光遠也公然造反，在青州一帶起事呼應，從側翼聲援契丹。
契丹軍由於占有了燕雲十六州之利，鐵騎雄師，居高臨下，進攻中原，如履平地。
當年石敬瑭割讓戰略險隘以求一時之快，到如今終於搬起了石頭，砸到了石重貴的腳上。
契丹軍攻打貝州（今河北清河），守城的是大同軍節度使吳巒，吳巒跟耶律德光也是戰場上的老相識了。後唐清泰三年（936年），石敬瑭將燕雲十六州割讓給契丹。
後晉天福二年（937年）春，契丹回師路過雲中，大同軍節度使沙彥出城迎見，被契丹扣留。
當時還是雲中判官的吳巒對將士說：‘我們本是禮義之邦，怎能向這些夷狄稱臣呢？‘大家聽後紛紛響應，推其代行州事。於是吳巒下令閉門拒城，不受石敬瑭割地之命。
耶律德光得知後大怒，率兵將雲州團團圍住。吳巒動員全城軍民，整修兵器，日夜守城，契丹圍城7日而不能入。
石敬瑭致書契丹，請其撤軍，契丹方解圍而去。契丹撤軍後，石敬瑭召吳巒回京，授武寧節度副使，再遷右諫議大夫，複州防禦使。石重貴即位後，與契丹絕盟。
因為貝州是水陸要衝，便大量聚集糧草，以備戰事，並命王令溫為永清軍節度使，駐守貝州。王令溫手下有一名牙將叫邵珂，驕悍難製，王令溫不堪忍受，便削了他的職。
邵珂心懷怨恨，暗中派人跑到契丹說：“貝州糧食多而兵力弱，容易攻取。”
剛好這個時候王令溫入朝，朝廷便任用吳巒暫時主持州務，吳巒剛到貝州，就趕上契丹興兵來犯，他是個書生，又初來乍到，無兵無將，這時邵珂毛遂自薦，聲言以死效力，吳巒饑不擇食，便讓他領兵把守南門，自己把守東門。
耶律德光傳令攻城，吳巒全力抵抗，投薪火於夾城中，焚燒契丹攻具殆盡。正激戰中，邵珂開南門引契丹兵而入，吳巒見城中已亂，即乘馬回公館，投井而死，貝州遂破。
貝州一破，契丹軍一路南下，勢如破竹，不久，雁門關告急。
石重貴連忙派使臣帶著書信送給契丹，但此時契丹大軍已經入駐鄴都，使臣不得通過隻能怏怏而歸。
不久，契丹軍繼續南下，入犯太原，石重貴再次遣翻譯孟守忠給契丹送信，要求恢複舊好，耶律德光複信說：“已經形成的局勢，不能改變了。”
話不投機，多說無益，石重貴隻得派劉知遠與白承福出兵迎擊。二十八日，太原奏報：在忻州秀容大敗契丹偉王，斬獲敵人首級三千，契丹兵從鴉鳴穀逃遁。太原大捷打破了契丹軍“戰無不勝”的神話，由此，晉軍士氣大振。
此時，博州刺史周儒向契丹軍麻答部獻城，又引導契丹軍從馬家口渡過黃河，以求跟楊光遠合兵一處。
二月初二，石重貴派侍衛馬軍都指揮使、義成節度使李守貞、神武統軍皇甫遇、陳州防禦使梁漢璋、懷州刺史薛懷讓統兵萬人，沿著黃河水陸並進，以阻截契丹軍渡河。
初五，李守貞等人到達馬家口，麻答派一萬步兵修築堡壘，並在其外散布騎兵戍守，其餘主力數萬人屯駐河西，有船數千運渡兵卒。
沒有多久，李守貞發動攻擊，契丹騎兵潰走，晉兵繼而進攻堡壘，不久堡壘被破，契丹軍大敗，騎馬過河的人被淹死數千，被俘、被殺的也有數千，西岸的麻答主力見大勢已去，隻得放棄了東進企圖。
二月初三，契丹主力在戚城包圍了高行周、符彥卿及先鋒指揮使石公霸。起先，景延廣命令諸將分地而守，不許相互救援。
此時，高行周告急，景延廣延緩報告了石重貴，石重貴親自帶兵救援，契丹兵解圍退去，把精銳騎兵埋伏在古頓丘城，以待晉軍與恒州、定州之兵會合後再一舉殲滅。
鄴都留守張從恩幾次奏報契丹軍已經遁走，打算追擊，後來由於連降大雨，隻得作罷。
契丹軍設伏十餘天，人困馬乏，趙延壽說：“晉軍都在河上，懼怕我們的精銳，必定不敢向前，不如就地攻下其城，四麵合兵攻打，奪取黃河上的浮橋，那麽天下就平定了。”(未完待續)
趙延壽，今河北正定人，原本姓劉，父親曾為一方縣令，後來因為父親的轄地被滄州節度使劉守文攻占，他與母親便落入劉守文的屬將趙德鈞之手，由於趙延壽長得眉清目秀，而且又聰明伶俐，能文善武，深得趙德鈞的偏愛，遂將他收為養子，從此以後便改姓為趙。
後來，劉守文被弟弟劉守光打敗，趙德鈞也投降了劉守光，但他看不慣劉守光的所做所為，覺得在他手下打工沒有前途，於是偷偷跑了出來，歸附了李存勖。
李存勖很器重他，讓他領兵一起參加了滅梁的戰爭，趙德鈞立下大功，被李存勖任命為幽滄二州的節度使。
偏偏正趕上趙家走大運，這時，趙延壽又被李嗣源看上，還將自己的女兒嫁給了他，日後，隨著李嗣源稱帝，趙延壽開始平步青雲，飛黃騰達，一直做到樞密使，兼徐州節度使。趙德鈞父以子貴，也成了李嗣源的左膀右臂，不久之後，加封他為北平王。
李從珂即位以後，與石敬瑭的矛盾逐漸加深，最後石敬瑭勾結契丹向後唐宣戰。
契丹軍隊與石敬瑭聯軍將後唐的討伐軍圍困起來，統帥張敬達向朝廷頻頻求援，李從珂便派趙德鈞、範延光和符彥饒分兵三路增援張敬達，並命趙延壽隨後跟進配合。
三路大軍中，以趙德鈞的戰鬥力最為強悍，此時，趙德鈞待價而沽，談起了條件。李從珂無奈，
隻得任命他為三軍統帥，趙德鈞還不滿意。又得寸進尺地提出讓李從珂允許他的軍隊跟範延光的軍隊混合，並且為趙延壽索要鎮州節度使一職。
麵對趙德鈞這種小人行為，李從珂不禁勃然大怒，立即派人通知範延光小心趙德鈞，
並拒絕了讓趙延壽做鎮州節度使的無禮要求，見李從珂不吃他這一套，趙德鈞幹脆一不做二不休，將目標投向了契丹，他給耶律德光送去大批財物。乞求耶律德光支持他做中原皇帝。
當時耶律德光已經許諾了石敬瑭，但看見趙德鈞送來的寶物珍玩，又心癢難耐，加上他擔心趙德鈞斷了他回草原的退路，於是便猶豫起來，桑維翰得到消息，心急如焚，趕忙到耶律德光的大帳前勸說耶律德光遵守先前的諾言，又在大帳前哭訴了一天，從而使耶律德光回絕了趙德鈞。開始下定決心支持石敬瑭。
由於增援的部隊遲遲未到，貽誤了戰機，張敬達最終被屬將楊光遠殺死。然後楊光遠率領後唐軍隊投降了契丹。
這場戰鬥中，趙德鈞賠了夫人又折兵，沒有得到任何好處，因為與後唐決裂，他連原來的屬地也失去了，隻剩下手中的軍隊。為了立足，他與趙延壽攻占了潞州，權做容身之地。
但他的所作所為讓將士們十分失望，不少將領紛紛領兵離他而去。小小的潞州城也難以固守，趙德鈞父子無奈。隻得投降了契丹。
之後，父子二人被押赴北方草原。受到述律後的斥責羞辱，一年後趙德鈞死在草原，做了異鄉之鬼。
不久，得到幽雲十六州的耶律德光想以漢製漢，遂開始對幸存下來的趙延壽加以重用，趙延壽被任命為幽州節度使，加封燕王。
另一個就是平盧節度使楊光遠。楊光遠，沙陀人，早年曾在李存勖軍中擔任騎將，唐天祐年間，李存勖派周德威到幽州討伐劉守光，便把楊光遠劃歸在周德威部下。
後來與周德威在新州抵禦契丹時，曾率孤軍深入敵陣而戰敗，因肩膀受傷，成了殘廢，被免官居家。
李存勖即位後，記念他的戰功，任命他為幽州馬步軍都指揮使、檢校尚書右仆射，長期戍守瓦橋關。
李嗣源一朝，深受李嗣源器重，曆任媯、瀛、易、冀四州刺史。石敬瑭在太原舉義後，李從珂派楊光遠與張敬達屯兵太原城下，不久，契丹大軍到來，唐軍戰敗，被契丹人團團圍住，眼見軍中糧盡，楊光遠便與副將安審琦殺掉了主帥張敬達，帶著眾人投降了晉軍。
石敬瑭進入洛陽後，加封他為檢校太尉，兼宣武軍節度使、同平章事，判六軍諸衛事。
此後，楊光遠為了贏得石敬瑭的信任，開始夾著尾巴做人，每次麵對石敬瑭，總是顯得很憂鬱的樣子，石敬瑭認為他有情緒，便派貼身侍臣詢問他。
楊光遠捎信上奏說：“我貴為將相，哪還有什麽情緒呢，隻因張生鐵（張敬達的小字）死得其所，我卻不如他，心中內疚，因此不高興”。
石敬瑭聽後，認為楊光遠誠心純情，是個好同誌。第二年，範延光憑借鄴城叛亂，石敬瑭命楊光遠率兵討伐，將要渡過黃河時，又碰上隊嘩變，當時眾軍一致推舉楊光遠為君主。楊光遠誠惶誠恐道：“從古至今有斷臂的天子嗎？
再說，天子是你們這些人能隨意改換玩弄的東西嗎？我在晉陽投降，那是受形勢所逼，現在如果再那樣做，就是反叛賊寇。”
這件事傳到石敬瑭耳中，從此更加寵幸重用於他，不久就任命他為魏博行府節度使。
楊光遠一朝得勢，便原形畢露，開始幹預朝政，石敬瑭怕他也跟著造反，也就一直屈從遷就於他，還下詔讓他的兒子楊承祚娶長安公主為妻，次子楊承信等也都任命為官，恩寵澤被，為當時之冠。
樞密使桑維翰，經常暗地裏打他的小報告，楊光遠便懷恨在心。到範延光投降後，楊光遠入朝，當麵上奏桑維翰專橫擅權，石敬瑭再度容忍，派桑維翰出鎮相州，讓楊光遠擔任西京留守。兼鎮河陽，順便罷免了他的兵權。
楊光遠從此怨恨在胸，深藏異心。多次送珍藏寶玩奉給耶律德光，訴說自己的冤屈。又私自收養家兵一千於人，擾亂刑法，違反禁令，河、洛之間的百姓，深受其難。
當時範延光辭官退休，用車子裝著妓妾財寶，住到河陽，楊光遠貪圖他的珍寶奇貨。又擔心他以後向子孫後代的發難，便上奏說範延光不在汴、洛安家，而居住到外邑，不南奔淮夷，則會北逃契丹，應該及早鏟除。
石敬瑭因賜丹書鐵券給範延光，答應不治他死罪，所以遲遲未決。楊光遠便派兒子楊承勳率軍隊包圍了範延光的宅第，逼著讓他自殺。範延光憤憤地說：“天子在上，豈能如此！”
楊光遠派使臣向石敬瑭請求把範延光移居到洛陽。走到河橋時，便把範延光拋入急流中淹死了，然後又上奏說範延光自己投河而死。石敬瑭為了安撫她，也就裝聾作啞，視而不見，不久，又任命他為平盧軍節度使，封為東平王。
楊光遠請求和他的長子一同前行，朝廷又任命楊承勳為萊州防禦使。等到前去上任時，仆從妓妾達到一千多騎，浩浩蕩蕩。滿載於道。石重貴即位後，冊拜他為太師。封壽王。
石敬瑭在世時，曾借給楊光遠三百匹戰馬。這時景延廣借著石重貴的詔命向他索債。
中國有句古話叫欠債還錢，天經地義，此話雖然不假，但市井之中還有句名言叫：欠錢的都是爺爺，借錢的都是孫子。
債務人楊光遠收到催債通知書後，勃然大怒，不禁發怒道：“這是懷疑我啊！”，於是暗中通知兒子單州刺史楊承祚，不久，楊承祚聲稱母親有病，夜間奪門奔向青州。
朝延見楊光遠要反，錢也不要了，趕忙派使者賜楊光遠玉帶禦馬，好言安撫，裝的真的跟孫子似的。
楊光遠從此更加驕縱，暗中聯係契丹，說晉主辜負恩德，違背盟約，境內饑荒嚴重，國家人民困乏窮竭，此時攻打，一定可以奪取晉室天下；趙延壽也想借機成事，也趕過來火上澆油，多次上言南征。
耶律德光對中原垂涎已久，於是聚集山後和盧龍的兵眾共五萬人，讓趙延壽統領，委任他經略中原，並對他說：“如果能奪得中原，定當立你當皇帝。”
又指著趙延壽對晉國的人說：“這就是你們的皇帝。”
公元944年正月，耶律德光率馬步軍五萬南下攻晉，楊光遠也公然造反，在青州一帶起事呼應，從側翼聲援契丹。
契丹軍由於占有了燕雲十六州之利，鐵騎雄師，居高臨下，進攻中原，如履平地。
當年石敬瑭割讓戰略險隘以求一時之快，到如今終於搬起了石頭，砸到了石重貴的腳上。
契丹軍攻打貝州（今河北清河），守城的是大同軍節度使吳巒，吳巒跟耶律德光也是戰場上的老相識了。後唐清泰三年（936年），石敬瑭將燕雲十六州割讓給契丹。
後晉天福二年（937年）春，契丹回師路過雲中，大同軍節度使沙彥出城迎見，被契丹扣留。
當時還是雲中判官的吳巒對將士說：‘我們本是禮義之邦，怎能向這些夷狄稱臣呢？‘大家聽後紛紛響應，推其代行州事。於是吳巒下令閉門拒城，不受石敬瑭割地之命。
耶律德光得知後大怒，率兵將雲州團團圍住。吳巒動員全城軍民，整修兵器，日夜守城，契丹圍城7日而不能入。
石敬瑭致書契丹，請其撤軍，契丹方解圍而去。契丹撤軍後，石敬瑭召吳巒回京，授武寧節度副使，再遷右諫議大夫，複州防禦使。石重貴即位後，與契丹絕盟。
因為貝州是水陸要衝，便大量聚集糧草，以備戰事，並命王令溫為永清軍節度使，駐守貝州。王令溫手下有一名牙將叫邵珂，驕悍難製，王令溫不堪忍受，便削了他的職。
邵珂心懷怨恨，暗中派人跑到契丹說：“貝州糧食多而兵力弱，容易攻取。”
剛好這個時候王令溫入朝，朝廷便任用吳巒暫時主持州務，吳巒剛到貝州，就趕上契丹興兵來犯，他是個書生，又初來乍到，無兵無將，這時邵珂毛遂自薦，聲言以死效力，吳巒饑不擇食，便讓他領兵把守南門，自己把守東門。
耶律德光傳令攻城，吳巒全力抵抗，投薪火於夾城中，焚燒契丹攻具殆盡。正激戰中，邵珂開南門引契丹兵而入，吳巒見城中已亂，即乘馬回公館，投井而死，貝州遂破。
貝州一破，契丹軍一路南下，勢如破竹，不久，雁門關告急。
石重貴連忙派使臣帶著書信送給契丹，但此時契丹大軍已經入駐鄴都，使臣不得通過隻能怏怏而歸。
不久，契丹軍繼續南下，入犯太原，石重貴再次遣翻譯孟守忠給契丹送信，要求恢複舊好，耶律德光複信說：“已經形成的局勢，不能改變了。”
話不投機，多說無益，石重貴隻得派劉知遠與白承福出兵迎擊。二十八日，太原奏報：在忻州秀容大敗契丹偉王，斬獲敵人首級三千，契丹兵從鴉鳴穀逃遁。太原大捷打破了契丹軍“戰無不勝”的神話，由此，晉軍士氣大振。
此時，博州刺史周儒向契丹軍麻答部獻城，又引導契丹軍從馬家口渡過黃河，以求跟楊光遠合兵一處。
二月初二，石重貴派侍衛馬軍都指揮使、義成節度使李守貞、神武統軍皇甫遇、陳州防禦使梁漢璋、懷州刺史薛懷讓統兵萬人，沿著黃河水陸並進，以阻截契丹軍渡河。
初五，李守貞等人到達馬家口，麻答派一萬步兵修築堡壘，並在其外散布騎兵戍守，其餘主力數萬人屯駐河西，有船數千運渡兵卒。
沒有多久，李守貞發動攻擊，契丹騎兵潰走，晉兵繼而進攻堡壘，不久堡壘被破，契丹軍大敗，騎馬過河的人被淹死數千，被俘、被殺的也有數千，西岸的麻答主力見大勢已去，隻得放棄了東進企圖。
二月初三，契丹主力在戚城包圍了高行周、符彥卿及先鋒指揮使石公霸。起先，景延廣命令諸將分地而守，不許相互救援。
此時，高行周告急，景延廣延緩報告了石重貴，石重貴親自帶兵救援，契丹兵解圍退去，把精銳騎兵埋伏在古頓丘城，以待晉軍與恒州、定州之兵會合後再一舉殲滅。
鄴都留守張從恩幾次奏報契丹軍已經遁走，打算追擊，後來由於連降大雨，隻得作罷。
契丹軍設伏十餘天，人困馬乏，趙延壽說：“晉軍都在河上，懼怕我們的精銳，必定不敢向前，不如就地攻下其城，四麵合兵攻打，奪取黃河上的浮橋，那麽天下就平定了。”(未完待續)