卻說曹操在豫州遇到劉備，引軍至濟北（今山東濟寧北），被夏侯淵迎接入寨，訴說夏侯惇與敵交戰之事。
曹操聞知夏侯惇拔矢啖睛，臥床未愈，急親往探視，撫背慰籍，令送往許都調養，一麵計議攻打呂布。
曹操先是聯絡陳珪父子做內應，設計破了徐州，攻取了小沛。
呂布前往救援，見城池已經失守，在城下大罵陳登反叛，又遭聞訊趕來的關羽、張飛截殺，無心戀戰，與陳宮等殺開一條血路，徑奔下邳。
關羽、張飛相見，互抱灑淚。
關羽說：“我在海州路上駐紮，聞知大哥隨曹公進軍徐州，故來至此。”
張飛也把在芒碭山情況說了。
敘話畢，二人去見劉備，哭拜於地。
劉備悲喜交集，引二人見曹操，跟隨曹操進入徐州。
糜竺迎見劉備，具言家屬無恙，隻是走散了鄧罡。
劉備大喜，不去理會鄧罡失散之事，隻與二位夫人訴說別後衷情。
陳珪父子參拜曹操，被待為上賓，加封陳珪十縣俸祿，加授陳登為伏波將軍，仍令回廣陵治理鎮守。
曹操攻下小沛，得了徐州，設大宴犒勞諸將後，舉兵攻打下邳，兩月不下。
呂布在下邳，不聽陳宮等人勸告，聽信妻子嚴氏、迷戀妾女貂蟬，引起部將不滿，盜其赤兔馬獻給曹操。
當曹操決沂、泗兩河之水淹城時，呂布部下又盜其戟扔到城下，諸多細情末節，紛繁複雜，曲折多變，不再多述。
呂布被其部將宋憲、魏續繩捆索綁獻給曹操，高順、張遼在西門遭水困被曹兵擒捉，陳宮奔至南門被徐晃所獲。
曹操入城，下令退了所決之水，出榜安民，一麵與劉備同坐白門樓上，提來擒獲一幹人等，逐一處判。
曹操問高順，高順不語，被斬。
曹操提問陳宮，陳宮寧願一死，隻求保存老母妻子。
曹操有留戀之意，陳宮全然不顧，直步下樓。
曹操起身相送，陳宮頭也不回。曹操對手下說：“立即送公台老母妻子回許都養老，怠慢者斬。”
陳宮聞聽，既不感謝，也不開口，引頸受刑，眾皆下淚。
曹操送陳宮時，呂布求劉備說：“玄德今為座上客，我為階下囚，請求說一句話救我。”
劉備看了看呂布，點了點頭。
等曹操看著陳宮受刑從樓下回來，呂布大叫：“明公所患是我，今我已經服輸。以後明公為大將，我甘願為副將，天下就不難平定了。”
曹操回顧劉備說：“玄德以為如何？”
劉備本想留呂布在曹操身邊，甚至讓其認曹操為義父，像殺丁原、董卓那樣，再把曹操除掉。但轉而一想，呂布驍勇，我兄弟三人尚不能戰勝，若留曹操身邊，對自己不利，於是說：“曹公難道忘了丁原與董卓是怎麽死的嗎？”
一句話使曹操下定了斬殺呂布的決心，令牽下樓去縊死。
呂布這時才知道劉備偽詐，回顧劉備說：“大耳賊，難道忘了轅門射戟嗎？”
劉備輕蔑一笑，回眸不語。
呂布邊走邊罵，直至被斬，仍罵不絕口。
這時刀斧手押解張遼來到樓上。
張遼對著呂布說：“呂布匹夫!死就死了，何必害怕。”
曹操指著張遼故意說：“你這個人看著好似麵熟，不知何時見過？”
張遼說：“難道你忘了濮陽城中被火燒傷嗎？可惜當日火小，沒被燒死。”
曹操大怒，拔劍在手，要親手斬殺張遼。
張遼毫無懼色，引頸待殺。
這時，劉備突然上前拉住曹操胳膊：“此人忠義可嘉，正當留用。”
關羽見狀，跪在曹操麵前：“關某素知文遠乃忠義之士，願以性命擔保。”
曹操擲劍大笑：“吾早知文遠忠義，開個玩笑罷了。”親自解開繩索，解下自己外衣給張遼披在身上，讓其上坐。
張遼被感動，遂降。
曹操當即拜張遼為中郎將，賜爵關內侯，使招安臧霸。
臧霸引本部來降，臧霸又招降孫觀等數人。
曹操封臧霸為琅琊相，令孫觀等人分守青州、徐州沿海地麵，然後使人將呂布、陳宮、高順首級解押進京奏報，車載呂布妻女，拔寨班師。
得勝班師路經徐州，劉備回家探視家屬，見了糜、甘二夫人，不覺淒然淚下：“兩度失陷，夫人多受驚擾，玄德心實不安。”
糜竺說：“多虧呂奉先念及與使君舊情，未曾加害，方得相安。不知使君白門樓上，何不一言相救？”
劉備說：“曹操多疑。吾若出言相救，必疑我有所圖。曹操豈不知呂布是個有奶即娘，得勢則叛的反複無常小人。即使出言相救，也未必肯容，倒不如順水推舟，促使除掉呂布，知我與其同心，去其猜忌。”
糜竺說：“曹操挾天子以令諸侯，位高權重，今得勝回朝，必更甚之。使君不如請留徐州，再作後圖。”
劉備說：“吾也有此意，隻恐曹操不會給我留此機會。”
糜竺說：“若使百姓出麵挽留，或許有望。”劉備默許。
曹操引軍離開徐州回許都，百姓焚香夾道歡送，請留劉備為徐州牧。
劉備作揖感謝百姓：“丞相托天子洪福，平定叛賊，當感丞相大德。玄德何德何能，備受錯愛。實不想離眾人而去，獨享榮華。吾當稟告丞相，與眾共守徐州。”
劉備轉而對曹操說：“百姓感戴丞相，今日可見。玄德願代丞相在徐州散恩布德，也可防袁術來侵，望允所請。”
曹操笑著說：“玄德宅心仁厚，頗得眾望，今平叛大功，待麵君封爵，再回未遲。”遂令車騎將軍車胄權為徐州刺史，留守徐州，自與劉備引軍回都，封賞出征將士，安排劉備在丞相府左邊附近宅院住歇。
次日，曹操引劉備覲見獻帝，表奏劉備軍功。
劉備著朝服跪拜丹墀，獻帝宣詔上殿，問其祖上何人？
劉備具說宗祠家世。獻帝教取宗族世譜查驗，按譜推論，劉備當為獻帝叔輩。
獻帝大喜，以為自即帝位以來，先遭董卓劫持，又逢李傕、郭汜禍亂，今受曹操脅迫，大小國事不能自主。現在有了一個如此英雄皇叔，可得其助，遂請入偏殿以叔侄之禮相待，拜為左將軍，封宜城亭侯，設宴款待。
自此劉備又多了一個“劉皇叔”稱謂。
天子認劉備為皇叔，引起了荀彧等一班謀士警覺，勸諫曹操盡早圖謀，以免後患。
曹操卻說：“既然認了皇叔，吾以天子詔命，就越發不敢不服。不留玄德在徐州，而留在許都，有名無實，有職無權，雖近天子，實在我的掌控之中，不足為慮。所顧慮的則是太尉楊彪。他是袁術的親戚，尚與南北二袁勾結，為其內應，為害不淺，當早除之。”
於是就暗地裏使人誣告楊彪暗通袁術，將其逮捕入獄，命許縣縣令滿寵按法治罪。
且說滿寵，字伯寧，山陽郡昌邑（今山東巨野）人，祖輩、父輩不見經傳，並非出身仕宦家庭。
生活在底層的滿寵，非常了解百姓受豪強惡霸欺淩的痛苦，嫉惡如仇，有膽有識，不畏強暴。
十八歲那年被郡守征召為吏，後任督郵，代表太守督察縣鄉，宣達教令，兼司獄訟捕亡等事。
當時郡內的李朔等人各自擁有部曲，危害百姓。
太守遣滿寵前去糾察。
李朔等人素聞滿寵執法嚴謹，手腕強硬，聞訊後，前來請罪，表示再也不敢作惡，滿寵因此被任命為高平（今山東微山縣）令。
本縣人張苞為郡督郵，在郡守身邊為虎作倀，平時貪賄受取，幹亂吏政，引起滿寵痛恨。
有一天，張苞回到高平危害鄉裏，滿寵趁機率領吏卒將其捉拿拷問。
太守聞知，派郡吏前來通達，說是提回郡府審訊。
滿寵知道郡守有袒護之意，一邊打發郡吏回府，一邊提前將張苞處死，然後棄官歸家，被稱之為執法如山的廉吏。
曹操在兗州招賢納士，不拘一格，慧眼識珠，辟滿寵為從事。
曹操移漢獻帝於許都，頗知都城所在地乃天子腳下，很難治理，就任命滿寵為許縣縣令，希望不辜負自己的厚望與器重。
滿寵上任不久，曹操從弟曹洪親戚、賓客在許縣境內多次犯法，被滿寵抓捕入獄。
曹洪聞知，向滿寵求情，滿寵不肯放人。
曹洪又請曹操去向滿寵求情，滿寵聽說後，就在曹操來之前把犯法諸人提前處斬，之後，帶著印綬向曹操辭官。
曹操問：“曹洪是我從弟，為何求情不允？”
滿寵反問：“丞相當年用五色棒治理洛陽，朝中權貴求情，為何置之不理，依然將罪犯處斬？”
曹操說：“從弟請我求情，吾尚未至，為何提前懲處?難道連我的麵子都不給嗎？”
滿寵說：“丞相若至，必為求情。若允，就是放縱犯罪；不允，則違抗上命，故提前斬除，就當不知丞相求情之事。”
曹操見滿寵直言不諱，果然沒有辜負自己的厚望與器重，不怒反喜，對滿寵執法嚴謹的行為大加讚賞。
曹操聞知夏侯惇拔矢啖睛，臥床未愈，急親往探視，撫背慰籍，令送往許都調養，一麵計議攻打呂布。
曹操先是聯絡陳珪父子做內應，設計破了徐州，攻取了小沛。
呂布前往救援，見城池已經失守，在城下大罵陳登反叛，又遭聞訊趕來的關羽、張飛截殺，無心戀戰，與陳宮等殺開一條血路，徑奔下邳。
關羽、張飛相見，互抱灑淚。
關羽說：“我在海州路上駐紮，聞知大哥隨曹公進軍徐州，故來至此。”
張飛也把在芒碭山情況說了。
敘話畢，二人去見劉備，哭拜於地。
劉備悲喜交集，引二人見曹操，跟隨曹操進入徐州。
糜竺迎見劉備，具言家屬無恙，隻是走散了鄧罡。
劉備大喜，不去理會鄧罡失散之事，隻與二位夫人訴說別後衷情。
陳珪父子參拜曹操，被待為上賓，加封陳珪十縣俸祿，加授陳登為伏波將軍，仍令回廣陵治理鎮守。
曹操攻下小沛，得了徐州，設大宴犒勞諸將後，舉兵攻打下邳，兩月不下。
呂布在下邳，不聽陳宮等人勸告，聽信妻子嚴氏、迷戀妾女貂蟬，引起部將不滿，盜其赤兔馬獻給曹操。
當曹操決沂、泗兩河之水淹城時，呂布部下又盜其戟扔到城下，諸多細情末節，紛繁複雜，曲折多變，不再多述。
呂布被其部將宋憲、魏續繩捆索綁獻給曹操，高順、張遼在西門遭水困被曹兵擒捉，陳宮奔至南門被徐晃所獲。
曹操入城，下令退了所決之水，出榜安民，一麵與劉備同坐白門樓上，提來擒獲一幹人等，逐一處判。
曹操問高順，高順不語，被斬。
曹操提問陳宮，陳宮寧願一死，隻求保存老母妻子。
曹操有留戀之意，陳宮全然不顧，直步下樓。
曹操起身相送，陳宮頭也不回。曹操對手下說：“立即送公台老母妻子回許都養老，怠慢者斬。”
陳宮聞聽，既不感謝，也不開口，引頸受刑，眾皆下淚。
曹操送陳宮時，呂布求劉備說：“玄德今為座上客，我為階下囚，請求說一句話救我。”
劉備看了看呂布，點了點頭。
等曹操看著陳宮受刑從樓下回來，呂布大叫：“明公所患是我，今我已經服輸。以後明公為大將，我甘願為副將，天下就不難平定了。”
曹操回顧劉備說：“玄德以為如何？”
劉備本想留呂布在曹操身邊，甚至讓其認曹操為義父，像殺丁原、董卓那樣，再把曹操除掉。但轉而一想，呂布驍勇，我兄弟三人尚不能戰勝，若留曹操身邊，對自己不利，於是說：“曹公難道忘了丁原與董卓是怎麽死的嗎？”
一句話使曹操下定了斬殺呂布的決心，令牽下樓去縊死。
呂布這時才知道劉備偽詐，回顧劉備說：“大耳賊，難道忘了轅門射戟嗎？”
劉備輕蔑一笑，回眸不語。
呂布邊走邊罵，直至被斬，仍罵不絕口。
這時刀斧手押解張遼來到樓上。
張遼對著呂布說：“呂布匹夫!死就死了，何必害怕。”
曹操指著張遼故意說：“你這個人看著好似麵熟，不知何時見過？”
張遼說：“難道你忘了濮陽城中被火燒傷嗎？可惜當日火小，沒被燒死。”
曹操大怒，拔劍在手，要親手斬殺張遼。
張遼毫無懼色，引頸待殺。
這時，劉備突然上前拉住曹操胳膊：“此人忠義可嘉，正當留用。”
關羽見狀，跪在曹操麵前：“關某素知文遠乃忠義之士，願以性命擔保。”
曹操擲劍大笑：“吾早知文遠忠義，開個玩笑罷了。”親自解開繩索，解下自己外衣給張遼披在身上，讓其上坐。
張遼被感動，遂降。
曹操當即拜張遼為中郎將，賜爵關內侯，使招安臧霸。
臧霸引本部來降，臧霸又招降孫觀等數人。
曹操封臧霸為琅琊相，令孫觀等人分守青州、徐州沿海地麵，然後使人將呂布、陳宮、高順首級解押進京奏報，車載呂布妻女，拔寨班師。
得勝班師路經徐州，劉備回家探視家屬，見了糜、甘二夫人，不覺淒然淚下：“兩度失陷，夫人多受驚擾，玄德心實不安。”
糜竺說：“多虧呂奉先念及與使君舊情，未曾加害，方得相安。不知使君白門樓上，何不一言相救？”
劉備說：“曹操多疑。吾若出言相救，必疑我有所圖。曹操豈不知呂布是個有奶即娘，得勢則叛的反複無常小人。即使出言相救，也未必肯容，倒不如順水推舟，促使除掉呂布，知我與其同心，去其猜忌。”
糜竺說：“曹操挾天子以令諸侯，位高權重，今得勝回朝，必更甚之。使君不如請留徐州，再作後圖。”
劉備說：“吾也有此意，隻恐曹操不會給我留此機會。”
糜竺說：“若使百姓出麵挽留，或許有望。”劉備默許。
曹操引軍離開徐州回許都，百姓焚香夾道歡送，請留劉備為徐州牧。
劉備作揖感謝百姓：“丞相托天子洪福，平定叛賊，當感丞相大德。玄德何德何能，備受錯愛。實不想離眾人而去，獨享榮華。吾當稟告丞相，與眾共守徐州。”
劉備轉而對曹操說：“百姓感戴丞相，今日可見。玄德願代丞相在徐州散恩布德，也可防袁術來侵，望允所請。”
曹操笑著說：“玄德宅心仁厚，頗得眾望，今平叛大功，待麵君封爵，再回未遲。”遂令車騎將軍車胄權為徐州刺史，留守徐州，自與劉備引軍回都，封賞出征將士，安排劉備在丞相府左邊附近宅院住歇。
次日，曹操引劉備覲見獻帝，表奏劉備軍功。
劉備著朝服跪拜丹墀，獻帝宣詔上殿，問其祖上何人？
劉備具說宗祠家世。獻帝教取宗族世譜查驗，按譜推論，劉備當為獻帝叔輩。
獻帝大喜，以為自即帝位以來，先遭董卓劫持，又逢李傕、郭汜禍亂，今受曹操脅迫，大小國事不能自主。現在有了一個如此英雄皇叔，可得其助，遂請入偏殿以叔侄之禮相待，拜為左將軍，封宜城亭侯，設宴款待。
自此劉備又多了一個“劉皇叔”稱謂。
天子認劉備為皇叔，引起了荀彧等一班謀士警覺，勸諫曹操盡早圖謀，以免後患。
曹操卻說：“既然認了皇叔，吾以天子詔命，就越發不敢不服。不留玄德在徐州，而留在許都，有名無實，有職無權，雖近天子，實在我的掌控之中，不足為慮。所顧慮的則是太尉楊彪。他是袁術的親戚，尚與南北二袁勾結，為其內應，為害不淺，當早除之。”
於是就暗地裏使人誣告楊彪暗通袁術，將其逮捕入獄，命許縣縣令滿寵按法治罪。
且說滿寵，字伯寧，山陽郡昌邑（今山東巨野）人，祖輩、父輩不見經傳，並非出身仕宦家庭。
生活在底層的滿寵，非常了解百姓受豪強惡霸欺淩的痛苦，嫉惡如仇，有膽有識，不畏強暴。
十八歲那年被郡守征召為吏，後任督郵，代表太守督察縣鄉，宣達教令，兼司獄訟捕亡等事。
當時郡內的李朔等人各自擁有部曲，危害百姓。
太守遣滿寵前去糾察。
李朔等人素聞滿寵執法嚴謹，手腕強硬，聞訊後，前來請罪，表示再也不敢作惡，滿寵因此被任命為高平（今山東微山縣）令。
本縣人張苞為郡督郵，在郡守身邊為虎作倀，平時貪賄受取，幹亂吏政，引起滿寵痛恨。
有一天，張苞回到高平危害鄉裏，滿寵趁機率領吏卒將其捉拿拷問。
太守聞知，派郡吏前來通達，說是提回郡府審訊。
滿寵知道郡守有袒護之意，一邊打發郡吏回府，一邊提前將張苞處死，然後棄官歸家，被稱之為執法如山的廉吏。
曹操在兗州招賢納士，不拘一格，慧眼識珠，辟滿寵為從事。
曹操移漢獻帝於許都，頗知都城所在地乃天子腳下，很難治理，就任命滿寵為許縣縣令，希望不辜負自己的厚望與器重。
滿寵上任不久，曹操從弟曹洪親戚、賓客在許縣境內多次犯法，被滿寵抓捕入獄。
曹洪聞知，向滿寵求情，滿寵不肯放人。
曹洪又請曹操去向滿寵求情，滿寵聽說後，就在曹操來之前把犯法諸人提前處斬，之後，帶著印綬向曹操辭官。
曹操問：“曹洪是我從弟，為何求情不允？”
滿寵反問：“丞相當年用五色棒治理洛陽，朝中權貴求情，為何置之不理，依然將罪犯處斬？”
曹操說：“從弟請我求情，吾尚未至，為何提前懲處?難道連我的麵子都不給嗎？”
滿寵說：“丞相若至，必為求情。若允，就是放縱犯罪；不允，則違抗上命，故提前斬除，就當不知丞相求情之事。”
曹操見滿寵直言不諱，果然沒有辜負自己的厚望與器重，不怒反喜，對滿寵執法嚴謹的行為大加讚賞。