卻說關羽聞聽閉月美女貂蟬自稱受曹操唆使前來離間與兄長關係，拔劍欲斬貂蟬。
貂蟬跪地陳情：“妾雖受丞相所使，但絕無害將軍之意。不然，怎能以實言相告？妾受司徒王允厚愛，為了鏟除國家禍患，主動請求助力三計連環，舍身忘死，義無反顧，誅殺了董卓。曹操先斬殺妾夫呂布，又把妾當槍施，再施連環計，欲置將軍於不仁，置妾身於不義。妾死尚且無畏，何懼玷汙名聲？隻是將軍斬殺妾身，其罪有三。”
關羽收劍：“何謂三罪？”
貂蟬說：“曹操假天子詔命，賜貂蟬於將軍為妾，將軍殺妾，違抗聖命，其罪一；曹操聞將軍殺妾，必知去意已決，定然嚴加防範，將軍不能保護二嫂與皇叔會見，安心投降敵營，其罪二；曹操命將軍斬顏良誅文醜，大破袁紹，皇叔在袁紹處定遭禍害，其罪三。將軍身負違抗聖命、投降敵營、坑害兄長三大罪名，一世忠義英名蕩然無存。”
關羽一向看重忠義名聲，聽了貂蟬此番言論，默然無語。
貂蟬進而又說：“妾有三計，將軍若從，當有三利。”
關羽說：“願聞其詳。”
貂蟬說：“三計歸一，就是將計就計。明日早朝，將軍叩謝天子賜妾聖恩，拜謝丞相成全美意，虛晃一槍，利於穩定其心；差一心腹持密書至皇叔，說是願做內應，助袁本初除掉曹操，並轉達袁紹，以假亂真，利於保全皇叔；稟明丞相，遍請眾卿諸將，舉辦納妾禮儀，暗囑二夫人做好離去準備，妾隨將軍每日至文臣武將府邸答謝飲宴，彰顯樂不思去之狀，明修暗度，利於尋機脫身。”
關羽聽了貂蟬虛晃一槍、以假亂真、明修暗度連環三計，驚得目瞪口呆，喜得心花放。
燭光下，關羽再看貂蟬，哪裏是浮雲閉月美女，簡直是奔月嫦娥女神，急忙喚人上菜置酒，與貂蟬相敬共飲。
常說水火不容，酒卻是水火一體奇妙怪物。
幾多酒入腹中，關羽逃亡應募，與妻胡玥分離二十多載，情欲之火再燃；貂蟬逶迤董卓索然無味，與呂布同寢回味無窮，久旱思水。
燭光下，二人對視，再也忍耐不住，相互摟抱入帳，各自承受著溢於言表的人性歡快。
性欲人之本能，無欲則無人性也，失人性比失名聲更為要害。然人性又受德性製約。一個是英雄與妻分散，一個是美女喪夫獨處，英雄配美女，並無傷害他人，也算不失德性。至此，奉勸世人：切勿喪倫敗禮，以保德性。
次日，關羽將貂蟬脫身計劃稟明二位嫂夫人，讓做好隨即離去準備，派一心腹老軍扮作百姓去河北將密書交付劉備，然後隨曹操上朝叩謝聖恩，拜請曹操及眾卿諸將，舉辦納妾禮儀，然後到文官武將府邸答謝，言稱久居許都，望多眷顧。
曹操見狀，大喜。
一日，關羽正與貂蟬計議，忽報有故人相訪。
關羽請入，卻不認識。那人說是袁紹屬下，劉皇叔有密信相投，即掏出信箋遞交關羽。
關羽展視，乃劉備親書，略雲：“備與足下，自桃園締盟，誓同生死。今何中道相違，割恩斷義？君必欲取功名、圖富貴，願獻備首級來成全你。書不盡言，死待來命。”
關羽心中淒然，欲回書劉備，表明心跡。
貂蟬說：“將軍已派人持密書去見皇叔。現在曹操耳目眾多，防範甚緊，尚若泄露，於事無補。請帶口信給皇叔，說是將軍願做內應，與袁公同誅曹操便是。”
來人走後，關羽歎息不已：“沒想到，兄長卻如此疑我懷有異心。”
貂蟬勸說：“將軍不必愁慮。皇叔心機沉重，又是在袁紹麵前給將軍寫書，必隱真意。隻是事急，不可久留，當速去。”
關羽說：“人生天地間，無終始者，非君子也。吾來時明白，去時不可不明白。吾與丞相有約，明日便去當麵辭行。”
貂蟬勸說：“曹操欲留將軍，可謂是千方百計，豈能憑一言即便放行，必多般阻撓，延誤時日。不如修書一封，言明去意，待潛出京城，再叫人轉交曹操。那時已在路上，若追趕，再做打算。”
關羽依言，命收拾車馬，吩咐宅中所賜十名侍女及累次所賞金銀財帛，盡皆留下，分毫不帶，請二夫人及貂蟬上車，叫舊日跟隨人役護送車仗先行，然後懸漢壽亭侯印於堂上，跨赤兔馬，提偃月刀，隨車仗徑出北門。
守門軍吏攔阻，被關羽喝退，將辭曹操書信交給守門軍吏轉至曹操。
關羽掛印封金，千裏單騎護送家眷車仗，一路坎坷曲折，招撫了黃巾餘部首領襄陽人廖化廖元儉，過五關，斬六將，衝破道道攔截，擺脫次次追趕，適逢孫乾迎來，說是皇叔已去汝南，恐關羽不知，反到袁紹處，或為其害，特來知會關羽前往汝南相會。
孫乾拜見二夫人及貂蟬，備言前事，二夫人掩麵垂淚，急欲往汝南與皇叔會麵。
關羽依言，不去河北，轉向汝南。
途經臥牛山，黃巾餘部裴元紹與周倉慕名投奔。
周倉原在黃河擺渡運鹽，見關羽便是當年相識的關詡。
二人相見，互訴別後經過。
當年，關羽為替師傅報仇，誅殺了督郵妻弟及範通、呂陽兩個輪流署事的縣令，遭到官府追捕，改名換字，遠走他鄉。
關羽為了不連累父母妻子，讓給鹽商運貨的周家父子護送父母妻子托付給鹽商照顧，
周倉與父親找到鹽商，將關詡父母妻子及書信交付鹽商。
鹽商不負關詡所托，將關詡父母妻子妥善安置。
周倉回家依舊隨父親靠擺渡度日。
督郵一心為妻弟報仇，尋找關詡不見，聞知周家父子知道下落，便將其父子投入監獄，毒打拷問。
周家父子寧死不招，周倉父親被打致死，周倉與獄友越獄逃出，意欲報仇，怎奈孤掌難鳴，正遇黃巾起義爆發，便參加了義軍。
黃巾主力失敗後，周倉便隨裴元紹逃至臥牛山。
關羽得知周倉父親為了自己父母慘遭毒手，唏噓不已，深感歉疚。
關羽將黃巾軍餘部首領裴元紹來投之事稟明二嫂。
二位夫人聞是黃巾軍餘部，恐隨不便。
關羽將周倉為了保護自己父母所受遭遇告知，懇求將周倉留在身旁，經夫人同意後，令周倉隨行，裴元紹留山寨待命。
又行數日，遙見一城。關羽問當地人：“此是何處？”
答說：“有虞古城，今名綸城。數月前有一將軍，姓張名飛，將縣官誅殺，自任縣令，聚集四五千人馬，遠近四周無人敢敵。”
關羽大喜：“與三弟徐州分散，至今不知下落，誰知卻在這裏當縣令快活。”遂使孫乾先入城通報，教張飛出城迎接二嫂。
且說張飛在綸城，夜間有夏侯鶯娥相伴寢眠，白天有範強、張達陪飲杜康，倒也逍遙快樂。
這日正與範強、張達飲酒，忽報有故人求見。
張飛令入，見是孫乾，便叫入座就飲。
孫乾說：“皇叔自袁紹處去了汝南，今雲長護送二嫂至此，請將軍出迎。”
張飛問：“兄長投袁紹，找到了靠山；二兄投曹操，盡享榮華，今至偏僻小城，莫非前來討伐？”
張達說：“人說‘桃園兄弟’形如一體，今關將軍至此，正好聚集，同抗官軍。”
張飛嗬斥：“我兄弟間事，休得多問。”
孫乾具言關羽脫離曹操護送二嫂去河北尋兄，知劉備已脫離袁紹去汝南，便轉向汝南，路經此城。
張飛性情急躁，沒等孫乾詳解其情，便披掛持矛，引一千餘人，縱馬徑出北門。
孫乾驚訝，又不敢多問，也隨出城。
關羽見張飛到來，喜不自勝，把大刀交付周倉，拍馬前迎，卻見張飛環眼圓睜，虎須倒豎，大喝一聲，挺矛刺來，不覺大驚：“三弟還是如此暴躁莽撞，難道忘了桃園情義嗎？”
張飛說：“兄長怪我魯莽性躁，二兄怨我失城陷嫂。如今倒好，兄長河北背靠大樹，蓄意圖謀；二兄攜嫂投靠曹操，得以封官賜爵，享盡榮華富貴；偏我益德落草芒碭，偶占綸城，才得安身。兄不顧弟，弟不靠兄，還有何情？還有何義？還有何麵目相見？”
關羽聽了，心中唏噓：兄長懷疑我有異心，責我割恩斷義；三弟記恨對其埋怨，怪我失義寡情。想我等掏心撕肺，誓盟生死，被人譽為楷模的桃園異姓兄弟，尚且互不信任，相互猜忌，世間忠義情信，還有多少是真？我雖披肝瀝膽待兄對弟，也當謹言慎行。
想至此，關羽對張飛說：“三弟既然不知詳情，我一時半會也講不清，今二嫂在此，請自去問。”
二夫人在車上聽得二人言語，掀簾呼叫：“二叔單騎護嫂尋兄，三叔何故如此？”
張飛說：“看來嫂嫂是被騙了。忠臣寧死而不屈，良將寧死而不降，大丈夫哪有侍奉二主的道理。既然雲長做了‘擇木而棲，擇主而事’的‘賢達’，則是嫌我兄長並非明主，待我殺了這背叛兄長的負義‘賢達’，然後迎嫂入城。”
關羽說：“三弟真是冤屈了我。”
孫乾也說：“雲長真是前來尋找將軍。”
糜、甘二夫人皆勸張飛不要錯怪雲長，怎奈張飛不容辯解，聽不進勸解：“休聽胡說。定是曹操派來誆我出城，然後捉我回去，邀功請賞。”
關羽急說；“若是前來捉你，怎麽不帶兵將？”
張飛手指關羽身後說：“那不是兵馬來了嗎？”
貂蟬跪地陳情：“妾雖受丞相所使，但絕無害將軍之意。不然，怎能以實言相告？妾受司徒王允厚愛，為了鏟除國家禍患，主動請求助力三計連環，舍身忘死，義無反顧，誅殺了董卓。曹操先斬殺妾夫呂布，又把妾當槍施，再施連環計，欲置將軍於不仁，置妾身於不義。妾死尚且無畏，何懼玷汙名聲？隻是將軍斬殺妾身，其罪有三。”
關羽收劍：“何謂三罪？”
貂蟬說：“曹操假天子詔命，賜貂蟬於將軍為妾，將軍殺妾，違抗聖命，其罪一；曹操聞將軍殺妾，必知去意已決，定然嚴加防範，將軍不能保護二嫂與皇叔會見，安心投降敵營，其罪二；曹操命將軍斬顏良誅文醜，大破袁紹，皇叔在袁紹處定遭禍害，其罪三。將軍身負違抗聖命、投降敵營、坑害兄長三大罪名，一世忠義英名蕩然無存。”
關羽一向看重忠義名聲，聽了貂蟬此番言論，默然無語。
貂蟬進而又說：“妾有三計，將軍若從，當有三利。”
關羽說：“願聞其詳。”
貂蟬說：“三計歸一，就是將計就計。明日早朝，將軍叩謝天子賜妾聖恩，拜謝丞相成全美意，虛晃一槍，利於穩定其心；差一心腹持密書至皇叔，說是願做內應，助袁本初除掉曹操，並轉達袁紹，以假亂真，利於保全皇叔；稟明丞相，遍請眾卿諸將，舉辦納妾禮儀，暗囑二夫人做好離去準備，妾隨將軍每日至文臣武將府邸答謝飲宴，彰顯樂不思去之狀，明修暗度，利於尋機脫身。”
關羽聽了貂蟬虛晃一槍、以假亂真、明修暗度連環三計，驚得目瞪口呆，喜得心花放。
燭光下，關羽再看貂蟬，哪裏是浮雲閉月美女，簡直是奔月嫦娥女神，急忙喚人上菜置酒，與貂蟬相敬共飲。
常說水火不容，酒卻是水火一體奇妙怪物。
幾多酒入腹中，關羽逃亡應募，與妻胡玥分離二十多載，情欲之火再燃；貂蟬逶迤董卓索然無味，與呂布同寢回味無窮，久旱思水。
燭光下，二人對視，再也忍耐不住，相互摟抱入帳，各自承受著溢於言表的人性歡快。
性欲人之本能，無欲則無人性也，失人性比失名聲更為要害。然人性又受德性製約。一個是英雄與妻分散，一個是美女喪夫獨處，英雄配美女，並無傷害他人，也算不失德性。至此，奉勸世人：切勿喪倫敗禮，以保德性。
次日，關羽將貂蟬脫身計劃稟明二位嫂夫人，讓做好隨即離去準備，派一心腹老軍扮作百姓去河北將密書交付劉備，然後隨曹操上朝叩謝聖恩，拜請曹操及眾卿諸將，舉辦納妾禮儀，然後到文官武將府邸答謝，言稱久居許都，望多眷顧。
曹操見狀，大喜。
一日，關羽正與貂蟬計議，忽報有故人相訪。
關羽請入，卻不認識。那人說是袁紹屬下，劉皇叔有密信相投，即掏出信箋遞交關羽。
關羽展視，乃劉備親書，略雲：“備與足下，自桃園締盟，誓同生死。今何中道相違，割恩斷義？君必欲取功名、圖富貴，願獻備首級來成全你。書不盡言，死待來命。”
關羽心中淒然，欲回書劉備，表明心跡。
貂蟬說：“將軍已派人持密書去見皇叔。現在曹操耳目眾多，防範甚緊，尚若泄露，於事無補。請帶口信給皇叔，說是將軍願做內應，與袁公同誅曹操便是。”
來人走後，關羽歎息不已：“沒想到，兄長卻如此疑我懷有異心。”
貂蟬勸說：“將軍不必愁慮。皇叔心機沉重，又是在袁紹麵前給將軍寫書，必隱真意。隻是事急，不可久留，當速去。”
關羽說：“人生天地間，無終始者，非君子也。吾來時明白，去時不可不明白。吾與丞相有約，明日便去當麵辭行。”
貂蟬勸說：“曹操欲留將軍，可謂是千方百計，豈能憑一言即便放行，必多般阻撓，延誤時日。不如修書一封，言明去意，待潛出京城，再叫人轉交曹操。那時已在路上，若追趕，再做打算。”
關羽依言，命收拾車馬，吩咐宅中所賜十名侍女及累次所賞金銀財帛，盡皆留下，分毫不帶，請二夫人及貂蟬上車，叫舊日跟隨人役護送車仗先行，然後懸漢壽亭侯印於堂上，跨赤兔馬，提偃月刀，隨車仗徑出北門。
守門軍吏攔阻，被關羽喝退，將辭曹操書信交給守門軍吏轉至曹操。
關羽掛印封金，千裏單騎護送家眷車仗，一路坎坷曲折，招撫了黃巾餘部首領襄陽人廖化廖元儉，過五關，斬六將，衝破道道攔截，擺脫次次追趕，適逢孫乾迎來，說是皇叔已去汝南，恐關羽不知，反到袁紹處，或為其害，特來知會關羽前往汝南相會。
孫乾拜見二夫人及貂蟬，備言前事，二夫人掩麵垂淚，急欲往汝南與皇叔會麵。
關羽依言，不去河北，轉向汝南。
途經臥牛山，黃巾餘部裴元紹與周倉慕名投奔。
周倉原在黃河擺渡運鹽，見關羽便是當年相識的關詡。
二人相見，互訴別後經過。
當年，關羽為替師傅報仇，誅殺了督郵妻弟及範通、呂陽兩個輪流署事的縣令，遭到官府追捕，改名換字，遠走他鄉。
關羽為了不連累父母妻子，讓給鹽商運貨的周家父子護送父母妻子托付給鹽商照顧，
周倉與父親找到鹽商，將關詡父母妻子及書信交付鹽商。
鹽商不負關詡所托，將關詡父母妻子妥善安置。
周倉回家依舊隨父親靠擺渡度日。
督郵一心為妻弟報仇，尋找關詡不見，聞知周家父子知道下落，便將其父子投入監獄，毒打拷問。
周家父子寧死不招，周倉父親被打致死，周倉與獄友越獄逃出，意欲報仇，怎奈孤掌難鳴，正遇黃巾起義爆發，便參加了義軍。
黃巾主力失敗後，周倉便隨裴元紹逃至臥牛山。
關羽得知周倉父親為了自己父母慘遭毒手，唏噓不已，深感歉疚。
關羽將黃巾軍餘部首領裴元紹來投之事稟明二嫂。
二位夫人聞是黃巾軍餘部，恐隨不便。
關羽將周倉為了保護自己父母所受遭遇告知，懇求將周倉留在身旁，經夫人同意後，令周倉隨行，裴元紹留山寨待命。
又行數日，遙見一城。關羽問當地人：“此是何處？”
答說：“有虞古城，今名綸城。數月前有一將軍，姓張名飛，將縣官誅殺，自任縣令，聚集四五千人馬，遠近四周無人敢敵。”
關羽大喜：“與三弟徐州分散，至今不知下落，誰知卻在這裏當縣令快活。”遂使孫乾先入城通報，教張飛出城迎接二嫂。
且說張飛在綸城，夜間有夏侯鶯娥相伴寢眠，白天有範強、張達陪飲杜康，倒也逍遙快樂。
這日正與範強、張達飲酒，忽報有故人求見。
張飛令入，見是孫乾，便叫入座就飲。
孫乾說：“皇叔自袁紹處去了汝南，今雲長護送二嫂至此，請將軍出迎。”
張飛問：“兄長投袁紹，找到了靠山；二兄投曹操，盡享榮華，今至偏僻小城，莫非前來討伐？”
張達說：“人說‘桃園兄弟’形如一體，今關將軍至此，正好聚集，同抗官軍。”
張飛嗬斥：“我兄弟間事，休得多問。”
孫乾具言關羽脫離曹操護送二嫂去河北尋兄，知劉備已脫離袁紹去汝南，便轉向汝南，路經此城。
張飛性情急躁，沒等孫乾詳解其情，便披掛持矛，引一千餘人，縱馬徑出北門。
孫乾驚訝，又不敢多問，也隨出城。
關羽見張飛到來，喜不自勝，把大刀交付周倉，拍馬前迎，卻見張飛環眼圓睜，虎須倒豎，大喝一聲，挺矛刺來，不覺大驚：“三弟還是如此暴躁莽撞，難道忘了桃園情義嗎？”
張飛說：“兄長怪我魯莽性躁，二兄怨我失城陷嫂。如今倒好，兄長河北背靠大樹，蓄意圖謀；二兄攜嫂投靠曹操，得以封官賜爵，享盡榮華富貴；偏我益德落草芒碭，偶占綸城，才得安身。兄不顧弟，弟不靠兄，還有何情？還有何義？還有何麵目相見？”
關羽聽了，心中唏噓：兄長懷疑我有異心，責我割恩斷義；三弟記恨對其埋怨，怪我失義寡情。想我等掏心撕肺，誓盟生死，被人譽為楷模的桃園異姓兄弟，尚且互不信任，相互猜忌，世間忠義情信，還有多少是真？我雖披肝瀝膽待兄對弟，也當謹言慎行。
想至此，關羽對張飛說：“三弟既然不知詳情，我一時半會也講不清，今二嫂在此，請自去問。”
二夫人在車上聽得二人言語，掀簾呼叫：“二叔單騎護嫂尋兄，三叔何故如此？”
張飛說：“看來嫂嫂是被騙了。忠臣寧死而不屈，良將寧死而不降，大丈夫哪有侍奉二主的道理。既然雲長做了‘擇木而棲，擇主而事’的‘賢達’，則是嫌我兄長並非明主，待我殺了這背叛兄長的負義‘賢達’，然後迎嫂入城。”
關羽說：“三弟真是冤屈了我。”
孫乾也說：“雲長真是前來尋找將軍。”
糜、甘二夫人皆勸張飛不要錯怪雲長，怎奈張飛不容辯解，聽不進勸解：“休聽胡說。定是曹操派來誆我出城，然後捉我回去，邀功請賞。”
關羽急說；“若是前來捉你，怎麽不帶兵將？”
張飛手指關羽身後說：“那不是兵馬來了嗎？”