卻說諸葛亮與龐統、徐庶等學友在水鏡莊從師司馬徽，時光荏苒，一晃三年過去。
水鏡先生對弟子們說：“三年之期已滿，幾天後我要對你們進行考試，考不過關的以後不準說是我的弟子。這幾天都不要懈怠，以應考試。”
弟子們謹遵師言，認真複習，讀書備考，隻有諸葛亮一個人整天在水鏡莊周圍溜達。
幾天後的一個早上，水鏡先生把弟子們聚集一起：“大家的期滿考試，成績都很不錯。現在開始出師考試，考題隻有一道，就是從現在起到午時三刻止，誰能得到我的允許走出水鏡莊，誰就可以出師。”
苦讀三年的學子，誰不想早日出師，都欲想方設法找理由經水鏡先生許可後走出水鏡莊園。
考試開始，有的大呼：“莊外失火請求出莊救火。”
有的謊報：“家裏死了人，得趕緊回去！”
甚至有的學子想通過師娘說情走出莊園。
水鏡先生完全不予理睬。
龐統說：“想讓先生允許我走出水鏡莊，我恐怕是辦不到了。不過，先生若能讓我出去試試，或許能夠給先生帶來意外收獲，那時先生就有可能允許我走出莊園。”
水鏡先生說：“龐統休耍小聰明，一旁站下。”
龐統無奈，伸舌弄眼站到了一邊。
徐庶假造了一封家書，哭著對水鏡先生說：“家母病重，望先生準許回家看望老母。”
水鏡先生接過“家書”，看也不看放到了案上：“午時三刻後自便。”
眾人不論怎麽懇求，水鏡先生均不允許出莊。
這時，隻見諸葛亮早伏在書桌上睡著了，鼾聲大震，攪得考場不得安寧。
水鏡先生很生氣，猜想諸葛亮又在玩弄什麽花招，卻不去理會。
眼看午時三刻快要到了，諸葛亮方才慢慢蘇醒過來，看看周圍同門學友，一個個無精打采，垂頭喪氣。
諸葛亮顯得異常氣憤，一把拉住先生的衣襟哭道：“先生這麽刁鑽，盡出歪題害我們，我不當你的弟子了，快還我三年學費，從此斷絕師生情誼。”
水鏡先生是天下名士，誰不尊敬？現在見諸葛亮這麽辱罵自己，氣得渾身打顫，喝令他滾出水鏡莊。
諸葛亮哪裏肯走：“不退學費，決不離去。”
水鏡先生隻道諸葛亮聰明好學，誰知卻如此頑劣，不講道理，簡直是個刁鑽無賴之徒。考不過關，還要退學費，怒從心起，叫龐統、徐庶硬是把他拉出莊外，逐出師門。
諸葛亮一出莊園便哈哈大笑起來，把龐統、徐庶二人笑蒙了。
諸葛亮在路旁拾了根棍子，跑回水鏡莊，跪在先生麵前，雙手捧上棍子說：“剛才為了應付考試，萬不得已衝撞恩師，弟子願受重罰。”
水鏡先生猛然醒悟，轉怒為喜，扶起諸葛亮說：“好，好！看來，青出於藍而勝於藍，你真的可以出師了。”
諸葛亮說：“龐統、徐庶也出了水鏡莊，理應出師，請先生恩準。”
水鏡先生想了想，本來就是一場師生遊戲，也就答應了。
三人既是同窗，又是密友，拜別了恩師、師母，依依不舍地出了水鏡莊。
徐庶提議到諸葛亮住處暢飲一番，以慶出師，龐統欣然同意。
三人一路來到隆中，遙見山畔幾個農夫荷鋤耕田，邊耕邊歌：“蒼天如圓蓋，陸地似棋局。世人黑白分，往來爭榮辱。榮者自安安，辱者定碌碌。南陽有隱居，高眠臥不足。”
徐庶聞歌驚訝：“難怪孔明選隆中結廬而居，真乃是山不高而秀雅，水不深而澄清。地不廣而平坦，林不大而茂盛。就連這些僻野農夫也能看穿人間事態，且能為歌自樂。”
龐統說：“此歌乃孔明兄所作。吾堂嫂乃孔明兄二姐，常吟此歌，莊上三歲小孩都會吟唱。”
三人說著來至山南，見一高岡，龐統說：“過了臥龍崗既是孔明兄所居茅廬。”
“臥龍崗？好雅興的名字。”徐庶讚賞說。
龐統說：“叔父龐德公送孔明兄號為臥龍。孔明兄在岡前結廬居住，所以此岡就叫臥龍岡。”
諸葛亮說：“二姐公爹龐公送士元號為鳳雛，實不為過。恩師水鏡先生曾言‘龐統當為南州士之冠冕’，足以可見。”
徐庶說：“龐公及恩師以識人著稱，絕不虛言。臥龍騰飛，鳳雛舞空，定有時日。”
龐統說：“但卻不知將來鳳落何坡？”
三人說笑著過了臥龍岡，見路旁有一酒店，商議著去酒店打些酒菜，捎帶回去，免得來回費力勞神。
將至酒店，忽聞傳出歌聲：“明月何皎皎，照我羅床緯。憂愁不能寐，攬衣起徘徊。客行雖雲樂，不如早旋歸。出戶獨彷徨，愁思當告誰？引領還入房，淚下沾裳衣。”
徐庶說：“莫非天下隱士因亂都聚集到了此間，自行其樂？”
龐統說：“久客思還家，難免淚濕裳。”
徐庶想起自己遠離家鄉，頗有同感。
諸葛亮見狀，急用同窗相聚的歡樂將話題叉開。
正說間，隻聽一人擊桌吟詩：“青青陵上柏，磊磊澗中石。人生天地間，忽如遠行客。鬥酒相娛樂，聊厚不為薄。驅車策駑馬，遊戲宛與洛。洛中何鬱鬱，冠帶自相索。長衢羅夾巷，王侯多第宅。兩宮遙相望，雙闕百餘尺。極宴娛心意，戚戚何所迫？”
三人入店，見一長須者正與一清奇古貌者同桌對飲，卻是好友潁川人石韜石廣元及汝南人孟建孟公威。
二人見三人進來，連忙站起。
龐統說：“二位好雅興，自在村店飲村酒，竟在這臥龍岡下村店中，一個把盞高歌，一個擊桌吟古。既欲獨善其身，何必貪戀宛洛景光？”
石韜說：“公威兄昨天找我，說是離鄉已久，意欲北歸。吾與元直同來，豈能不告而別。公威兄說，不如先與孔明兄商議後再定。吾二人便去臥龍茅廬，令弟諸葛均說在水鏡莊未歸，欲去水鏡莊，路經村店，見此風景優雅，便小酌解悶。”
孟建說：“前往辭行，不期在此相遇，請入座暢飲。”
諸葛亮說：“既至我處，當我做東。特請諸兄到我茅廬一聚。”
眾人也不推辭，吩咐店家置辦酒菜，分別攜帶，隨諸葛亮來到臥龍莊。
早有童子報知諸葛均。
諸葛均聞知家兄攜朋友歸來，迎出柴門，請入茅廬。
龐統說：“茅廬之內，床前擺放名琴古錦，床頭堆積典籍書卷，壁間懸掛七星寶劍，吾儕這些山野閑夫進來一攪，定然狼狽不堪。不如在院中石桌設席，坐石凳之上，觀修竹翠屏，聞鳥語花香，聽潺潺流水，倒別有一番風趣。”
眾皆稱善。
童子急忙在石桌上擺放酒菜，依次而坐。
徐庶開壇倒酒：“孔明兄中門對聯‘淡泊以明誌，寧靜而致遠’，足見其誌向之遠大。”
石韜說：“孔明兄所作《梁甫吟》，其智不凡。”
龐統滿飲一碗，高歌《梁甫吟》：“步出齊城門，遙望蕩陰裏。問是誰家墓，田疆古冶子。力能排南山，文能絕地紀。一朝被讒言，二桃殺三士。誰能為此謀，國相齊晏子。”歌罷大笑。
石韜飲酒一碗後說：“管仲、樂毅，誰可與比？”
徐庶端起酒碗：“諸葛孔明也。”說罷一飲而盡。
孟建端碗而起：“自古以來，治亂無常。周興天下，春秋紛亂，戰國爭雄。秦皇一統，治理無道，戰亂又起。高祖斬蛇起義，誅暴秦，統天下，由亂入治。至衰、平之世二百年，王莽篡逆，又由治入亂。光武中興，重整基業，再由亂而入治。至今二百年，民安已久，故幹戈又起。吾輩所處正是由治入亂之時，可謂是生不逢時，懷才不遇，致使避亂至此。今離家已久，頓生歸鄉之念。”說著一飲而盡，麵帶惆悵。
徐庶說：“由治入亂，由亂入治，道之必然。亂世必有能人出，平亂而治。得天下者多能醒悟致亂原因，了解百姓厭亂思安心態，體恤民心，意欲長治久安。可惜那些世襲治者，久而久之便荒淫無度，欺壓盤剝百姓，導致亂起。如此循環反複，導致治亂無常。”
石韜說：“常說‘亂世出英雄’，吾等避亂淪落至此，得遇諸多俊傑，正可施展抱負，何以言歸？”
諸葛亮說：“廣元所言極是。治久必亂，亂後當治。在我看來，以諸位之才，仕進可至刺史、郡守，豈能自棄。”
龐統問：“不知孔明誌向若何？”
諸葛亮笑而不答。
徐庶說：“自比管仲、樂毅。其誌必宏達而致遠。”
這時諸葛均從茅廬走出，將一疊書劄遞給諸葛亮說：“這是近期大姐隨從從襄陽蒯府傳來的消息。”
“有無大事？”諸葛亮將書劄收起問。
諸葛均說：“多是北方亂事。官渡戰後，曹操又在倉亭大敗袁紹，繼續北進。”
諸葛亮說：“若曹操平定了北方，荊州危矣！”
孟建說：“難怪孔明兄身在茅廬，卻曉天下，原來親朋多為探報。”
諸葛亮笑說：“岡下酒店多有隱士及南北遊子相聚交談，童子時去沽酒，也略知一二。”
正說間，一人踏歌而至。
眾視之，乃崔州平也。
水鏡先生對弟子們說：“三年之期已滿，幾天後我要對你們進行考試，考不過關的以後不準說是我的弟子。這幾天都不要懈怠，以應考試。”
弟子們謹遵師言，認真複習，讀書備考，隻有諸葛亮一個人整天在水鏡莊周圍溜達。
幾天後的一個早上，水鏡先生把弟子們聚集一起：“大家的期滿考試，成績都很不錯。現在開始出師考試，考題隻有一道，就是從現在起到午時三刻止，誰能得到我的允許走出水鏡莊，誰就可以出師。”
苦讀三年的學子，誰不想早日出師，都欲想方設法找理由經水鏡先生許可後走出水鏡莊園。
考試開始，有的大呼：“莊外失火請求出莊救火。”
有的謊報：“家裏死了人，得趕緊回去！”
甚至有的學子想通過師娘說情走出莊園。
水鏡先生完全不予理睬。
龐統說：“想讓先生允許我走出水鏡莊，我恐怕是辦不到了。不過，先生若能讓我出去試試，或許能夠給先生帶來意外收獲，那時先生就有可能允許我走出莊園。”
水鏡先生說：“龐統休耍小聰明，一旁站下。”
龐統無奈，伸舌弄眼站到了一邊。
徐庶假造了一封家書，哭著對水鏡先生說：“家母病重，望先生準許回家看望老母。”
水鏡先生接過“家書”，看也不看放到了案上：“午時三刻後自便。”
眾人不論怎麽懇求，水鏡先生均不允許出莊。
這時，隻見諸葛亮早伏在書桌上睡著了，鼾聲大震，攪得考場不得安寧。
水鏡先生很生氣，猜想諸葛亮又在玩弄什麽花招，卻不去理會。
眼看午時三刻快要到了，諸葛亮方才慢慢蘇醒過來，看看周圍同門學友，一個個無精打采，垂頭喪氣。
諸葛亮顯得異常氣憤，一把拉住先生的衣襟哭道：“先生這麽刁鑽，盡出歪題害我們，我不當你的弟子了，快還我三年學費，從此斷絕師生情誼。”
水鏡先生是天下名士，誰不尊敬？現在見諸葛亮這麽辱罵自己，氣得渾身打顫，喝令他滾出水鏡莊。
諸葛亮哪裏肯走：“不退學費，決不離去。”
水鏡先生隻道諸葛亮聰明好學，誰知卻如此頑劣，不講道理，簡直是個刁鑽無賴之徒。考不過關，還要退學費，怒從心起，叫龐統、徐庶硬是把他拉出莊外，逐出師門。
諸葛亮一出莊園便哈哈大笑起來，把龐統、徐庶二人笑蒙了。
諸葛亮在路旁拾了根棍子，跑回水鏡莊，跪在先生麵前，雙手捧上棍子說：“剛才為了應付考試，萬不得已衝撞恩師，弟子願受重罰。”
水鏡先生猛然醒悟，轉怒為喜，扶起諸葛亮說：“好，好！看來，青出於藍而勝於藍，你真的可以出師了。”
諸葛亮說：“龐統、徐庶也出了水鏡莊，理應出師，請先生恩準。”
水鏡先生想了想，本來就是一場師生遊戲，也就答應了。
三人既是同窗，又是密友，拜別了恩師、師母，依依不舍地出了水鏡莊。
徐庶提議到諸葛亮住處暢飲一番，以慶出師，龐統欣然同意。
三人一路來到隆中，遙見山畔幾個農夫荷鋤耕田，邊耕邊歌：“蒼天如圓蓋，陸地似棋局。世人黑白分，往來爭榮辱。榮者自安安，辱者定碌碌。南陽有隱居，高眠臥不足。”
徐庶聞歌驚訝：“難怪孔明選隆中結廬而居，真乃是山不高而秀雅，水不深而澄清。地不廣而平坦，林不大而茂盛。就連這些僻野農夫也能看穿人間事態，且能為歌自樂。”
龐統說：“此歌乃孔明兄所作。吾堂嫂乃孔明兄二姐，常吟此歌，莊上三歲小孩都會吟唱。”
三人說著來至山南，見一高岡，龐統說：“過了臥龍崗既是孔明兄所居茅廬。”
“臥龍崗？好雅興的名字。”徐庶讚賞說。
龐統說：“叔父龐德公送孔明兄號為臥龍。孔明兄在岡前結廬居住，所以此岡就叫臥龍岡。”
諸葛亮說：“二姐公爹龐公送士元號為鳳雛，實不為過。恩師水鏡先生曾言‘龐統當為南州士之冠冕’，足以可見。”
徐庶說：“龐公及恩師以識人著稱，絕不虛言。臥龍騰飛，鳳雛舞空，定有時日。”
龐統說：“但卻不知將來鳳落何坡？”
三人說笑著過了臥龍岡，見路旁有一酒店，商議著去酒店打些酒菜，捎帶回去，免得來回費力勞神。
將至酒店，忽聞傳出歌聲：“明月何皎皎，照我羅床緯。憂愁不能寐，攬衣起徘徊。客行雖雲樂，不如早旋歸。出戶獨彷徨，愁思當告誰？引領還入房，淚下沾裳衣。”
徐庶說：“莫非天下隱士因亂都聚集到了此間，自行其樂？”
龐統說：“久客思還家，難免淚濕裳。”
徐庶想起自己遠離家鄉，頗有同感。
諸葛亮見狀，急用同窗相聚的歡樂將話題叉開。
正說間，隻聽一人擊桌吟詩：“青青陵上柏，磊磊澗中石。人生天地間，忽如遠行客。鬥酒相娛樂，聊厚不為薄。驅車策駑馬，遊戲宛與洛。洛中何鬱鬱，冠帶自相索。長衢羅夾巷，王侯多第宅。兩宮遙相望，雙闕百餘尺。極宴娛心意，戚戚何所迫？”
三人入店，見一長須者正與一清奇古貌者同桌對飲，卻是好友潁川人石韜石廣元及汝南人孟建孟公威。
二人見三人進來，連忙站起。
龐統說：“二位好雅興，自在村店飲村酒，竟在這臥龍岡下村店中，一個把盞高歌，一個擊桌吟古。既欲獨善其身，何必貪戀宛洛景光？”
石韜說：“公威兄昨天找我，說是離鄉已久，意欲北歸。吾與元直同來，豈能不告而別。公威兄說，不如先與孔明兄商議後再定。吾二人便去臥龍茅廬，令弟諸葛均說在水鏡莊未歸，欲去水鏡莊，路經村店，見此風景優雅，便小酌解悶。”
孟建說：“前往辭行，不期在此相遇，請入座暢飲。”
諸葛亮說：“既至我處，當我做東。特請諸兄到我茅廬一聚。”
眾人也不推辭，吩咐店家置辦酒菜，分別攜帶，隨諸葛亮來到臥龍莊。
早有童子報知諸葛均。
諸葛均聞知家兄攜朋友歸來，迎出柴門，請入茅廬。
龐統說：“茅廬之內，床前擺放名琴古錦，床頭堆積典籍書卷，壁間懸掛七星寶劍，吾儕這些山野閑夫進來一攪，定然狼狽不堪。不如在院中石桌設席，坐石凳之上，觀修竹翠屏，聞鳥語花香，聽潺潺流水，倒別有一番風趣。”
眾皆稱善。
童子急忙在石桌上擺放酒菜，依次而坐。
徐庶開壇倒酒：“孔明兄中門對聯‘淡泊以明誌，寧靜而致遠’，足見其誌向之遠大。”
石韜說：“孔明兄所作《梁甫吟》，其智不凡。”
龐統滿飲一碗，高歌《梁甫吟》：“步出齊城門，遙望蕩陰裏。問是誰家墓，田疆古冶子。力能排南山，文能絕地紀。一朝被讒言，二桃殺三士。誰能為此謀，國相齊晏子。”歌罷大笑。
石韜飲酒一碗後說：“管仲、樂毅，誰可與比？”
徐庶端起酒碗：“諸葛孔明也。”說罷一飲而盡。
孟建端碗而起：“自古以來，治亂無常。周興天下，春秋紛亂，戰國爭雄。秦皇一統，治理無道，戰亂又起。高祖斬蛇起義，誅暴秦，統天下，由亂入治。至衰、平之世二百年，王莽篡逆，又由治入亂。光武中興，重整基業，再由亂而入治。至今二百年，民安已久，故幹戈又起。吾輩所處正是由治入亂之時，可謂是生不逢時，懷才不遇，致使避亂至此。今離家已久，頓生歸鄉之念。”說著一飲而盡，麵帶惆悵。
徐庶說：“由治入亂，由亂入治，道之必然。亂世必有能人出，平亂而治。得天下者多能醒悟致亂原因，了解百姓厭亂思安心態，體恤民心，意欲長治久安。可惜那些世襲治者，久而久之便荒淫無度，欺壓盤剝百姓，導致亂起。如此循環反複，導致治亂無常。”
石韜說：“常說‘亂世出英雄’，吾等避亂淪落至此，得遇諸多俊傑，正可施展抱負，何以言歸？”
諸葛亮說：“廣元所言極是。治久必亂，亂後當治。在我看來，以諸位之才，仕進可至刺史、郡守，豈能自棄。”
龐統問：“不知孔明誌向若何？”
諸葛亮笑而不答。
徐庶說：“自比管仲、樂毅。其誌必宏達而致遠。”
這時諸葛均從茅廬走出，將一疊書劄遞給諸葛亮說：“這是近期大姐隨從從襄陽蒯府傳來的消息。”
“有無大事？”諸葛亮將書劄收起問。
諸葛均說：“多是北方亂事。官渡戰後，曹操又在倉亭大敗袁紹，繼續北進。”
諸葛亮說：“若曹操平定了北方，荊州危矣！”
孟建說：“難怪孔明兄身在茅廬，卻曉天下，原來親朋多為探報。”
諸葛亮笑說：“岡下酒店多有隱士及南北遊子相聚交談，童子時去沽酒，也略知一二。”
正說間，一人踏歌而至。
眾視之，乃崔州平也。