卻說趙帝商議進兵宛城，席間大將軍孫堅挺身願往。東方恪亦進曰：“大將軍英勇，能與倭人戰者非文台不可也。”趙帝乃以孫堅為主帥，其子孫策為副帥，程普、韓當、黃蓋、祖茂、丁奉、周泰、徐盛、潘璋、朱然、朱桓、蔣欽、陳武、董襲為副將，呂蒙為都督，孫權、諸葛瑾為軍師，出兵十萬，佯攻南陽。趙帝複問曰：“出祁山願為何人？”糜光曰：“昔陛下南遷，雍、涼二州守備將士盡皆移營，可命其等出征，收複疆土。”席間太常諸葛亮進曰：“臣聞倭有謀者喚作黑田如水，稱為第一軍師，此番出征，此人必隨軍，臣願往一會！”趙帝泰乃準其說。當即以典峻為主帥，龐紀為副帥，郭淮、魏延為主將，李典、趙儼、張既、張燕、孟達、張遼、司徒莊、公孫睿、蘇則、楊秋、張濟、韓遂等為副將，王平、吳懿為護軍，諸葛亮為軍師，起兵二十萬，來取隴西、關中。
卻說羽柴秀吉聞報，大驚，急召諸臣商議。黑田如水曰：“南陽有真田將軍，趙人實為佯攻，此聲東擊西計也。主上可調冀州上杉謙信往之，即可守住也。”秀吉問曰：“隴西、關中如何？”黑田如水良思許久而曰：“趙人來攻雍、涼，主上應坐鎮長安，威赫關中，使其不敢進。敵軍遠來，出蜀道，糧草不敷，則不日將自退也。”羽柴秀吉親征大軍二十萬，以島津義久、毛利元就為左右督軍，共計三十萬，來戰趙軍。
卻說典峻大軍開拔，有羌人引路，取道戎丘，來在漢陽城外。峻召諸將商議進兵漢陽一事。忽哨馬報道：“羽柴秀吉親調關中諸路軍馬，前來拒敵。”魏延上帳獻策曰：“羽柴秀吉原來疲敝，且倭人不識地理。延願得精兵五萬，取路出褒中，循秦嶺以東，當斜穀而投北，不過十日，可到安長。倭人若聞某驟至，必然棄城望橫門邸閣而走。吾卻從東方而來，公山兄可大驅士馬，自西而進。如此行之，則扶風以西，一舉可定也。”典峻大喜曰：“文長之計甚妙！”諸葛亮曰：“此計雖妙，文長須防其有備而阻，切莫掉以輕心。”魏延曰：“某謹記軍師之言！”典峻乃撥五萬與魏延，以其為主將，張燕、孟達、楊秋、張濟、董厥為副將，馬謖為軍師，西往褒中。
卻說言語之間，前軍來報，羽柴秀吉先部以抵漢陽。轉日，羽柴秀吉遣軍士小將來在趙營外，射戰書於營中，曰：“切謂古之稱良將者，必全攻守之法。素聞趙人諸葛亮，善用兵布陣，今於漢陽郡外布陣，汝敢來破，當即出兵前來。否則自退蜀中，莫要再出也。”典峻看罷，問於諸葛亮等：“倭賊何恁狂妄！”諸葛亮笑曰：“將軍休惱，看吾意破其陣也！”遂善遣其使，回言即便前來打陣。使去，典峻、諸葛亮與眾將等上台看倭布陣。但見倭陣如昔潼關對陣一般，各皆整整有方，循循有序。典峻等人看其陣法端嚴，兵馬強盛，甚加稱讓。問於諸葛亮曰：“此陣可以破否？”孔明曰：“此太極陣也。但打陣乃以逸待勞，犯兵家之忌。不若布成陣勢，誘彼來打，方可勝也。”諸葛亮乃下台，乘馬執旗，分遣李典、張遼二先鋒，引副將四員，督兵一萬，布於正中，盡皆黃旗黃服。司徒莊、公孫睿領兵一萬，布於東角，盡皆青旗綠袍；蘇則、韓遂領兵一萬，布於南角，盡皆紅旗紅袍；高翔、吳懿領兵一萬，布於西角，盡皆白旗素服；張翼、陳到領一萬兵，布於北角，盡皆皂旗玄服。此中五屯，取象五行。再命馬忠、張南領兵一萬，旗服皆綠，雜於東之左隅，按蒼天風木之氣；張嶷、傅彤領兵一萬，旗服皆赤，雜於南之右隅，按丹天熱火之氣；糜芳、孫禮領兵一萬，旗服皆紫，雜於南之右隅，按暑天火土之氣；成公英、傅士仁領兵一萬，旗服皆素，雜於西之右隅，按素天燥金之氣；吳班、李嚴領兵一萬，旗服皆黑，雜於北之右隅，按玄天寒水之氣；泠苞、劉璝領兵一萬，旗服皆褐，雜於北之右隅，按黅天濕土之氣。又以張任、鄧賢將兵二萬，附於東之後；雷銅、吳蘭將兵二萬，附於西之後；韓浩、張衛將兵二萬，附於南之後；龐羲、楊柏將兵二萬，附於北之後。以王平將兵六萬，鎮守營寨。馬謖領兵一萬，往來救應。陳式督兵一萬，守護將台。分布已畢，請典峻下台引戰，以郭淮為先鋒，分付曰：“伯濟兄出陣，他激吾打陣，切不可去。隻以言語辱罵逼之，倭將恃其勇猛，寧耐不住，定然出戰。將軍鬥到深間，望本陣而走，他必趕來。一到陣門，不敢退去，定然乘勢打陣，便入我之圈套矣。”郭淮曰：“謹奉軍師將令。但恐其不來追趕。”孔明曰：“吾已算定，管取建功。”郭淮喜諾。
卻說羽柴秀吉與黑田如水等在將台上觀看趙陣，見其整而不煩，精而不雜，深加歎羨，乃自謂曰：“諸葛亮布陣，愈加伶俐，真有良將材者。何時能除此人！”黑田如水曰：“此五行正運陣也，與太乙一氣、渾天太極、五法大同小異，無他變化。破則亦易，但隻是引得那賊來打我陣，便可擒矣。”言訖，下台分付眾將曰：“若能取勝者，即授上公之職。”眾將受令。羽柴秀吉乃帶其弟秀長、淺野長政等當先出陣打話，左有福島正則、右有加藤清正二先鋒護衛而出。羽柴秀吉見郭淮單身立馬於前，郭淮身邊隻有其子郭統等數人，欺其勢弱，即便大言曰：“今孤雄兵一百五十餘萬，名將三千餘員，推山可倒，踏城可平。汝等及早歸降，貸以不死，猶得保全左國，以存宗祀。少若遲延，必有滅頂之災。那時悔之晚矣！”趙陣上郭淮高聲答應曰：“倭賊鼠輩，汝等占吾疆土，欺吾臣民。今我大趙複興，天眷人順，所向無敵。脫若再抗吾兵，吾必擒汝剉為萬段！”羽柴秀吉聽言大怒曰：“小兒輒敢無禮！先鋒可速出馬，擒此逆賊，以正反叛之罪！”福島正則得令，驟馬輪槍殺過趙陣，郭淮手持長戟接住。二人兵器齊施，刀鞭並舉，正是那雄兵逢猛士，惡漢遇強徒。
卻說兩員將戰上兩回，倭陣上加藤清正見福島正則戰郭淮未下，挺槍出陣，高叫曰：“福島君且住，待我來捉此賊！”郭淮正欲詐敗以誘倭將，看其將到陣前，乃撥轉馬頭，望本陣而走，福島正則、加藤清正從後趕去。黑田如水隻道郭淮真輸，親把黃旗一展，倭將青木一重、伊木遠勝、石尾治一、伊東長実望東陣而進，井上道勝、井上賴次、豬子一時、織田信高、小野木公鄉望北陣而進，郡宗保、仙石秀久、津川親行、津田信任、戶田勝隆望西陣而進，友鬆盛保、中島氏種、中西守之、長原雲沢軒、野野村吉安望南陣而進。福島正則、加藤清正二將追郭淮將及趙陣，隻見典峻、龐紀皆從西南角走入，郭淮亦從後而進。福島正則、加藤清正逼至，糜芳、孫禮立馬陣頭，喝眾不許亂動。又見陣後雷銅、吳蘭雄威凜凜，注目凝看。福島、加藤等不敢少退，隻得向前攻陣。諸葛亮在將台上將紅白旗指揮二處，趙兵乃隻以弓弩拒住，方寸不離。二將奮力衝之，猶如堅城固壁，一步不能進，反被射死無數軍馬。五路倭兵在外衝攻趙陣，猶如遊蜂觸牆，無隙可入。黑田如水下令竭力再攻，若陣一動，可即破矣。五路放炮約會，一齊俱進。兩邊相拒，自午及未，趙兵皆有防牌抵箭，倭兵射傷者坐臥滿地，倭將盡皆誌疲氣沮。黑田如水恐怕有失，又調長穀川重成、蜂須賀家政、服部一忠、速水守久、尾藤知宣、前野忠康等往助五路。諸葛亮曰：“可以擊殺倭兵矣！”遂將白旗豎起。陳式在台上看見，即把白旗招展，趙陣大開，倭將衝入。陳式把紅旗摩動，李典、張遼並蘇則、司徒莊、高翔五路依方殺出，外麵泠苞、張任、雷銅、韓浩、龐羲、吳班等六路殺轉。兩邊將官在將台上看此一番惡戰，盡皆不能辨認，惟隻搖頭吐舌而已。
卻說倭軍被趙將兩頭合殺將來，圍於陣中。黑田如水見眾不退，思以勝趙，又令四路接應諸侯分頭去助，令前田玄以、長束正家等協助福島、加藤。陳式見其救兵四至，放起號炮，公孫睿等五路大兵十萬，殺入陣中戡敵，勢不可當。倭兵大亂。張遼直衝而前，大穀吉繼與小西行長雙來抵住。戰未十合，李典撞到，揮槍奮砍而入。大穀吉繼見其勢急，帶馬而走。張遼趕去，值增田長盛向前抵住，大穀乃得脫。小西行長被李典所殺，增田長盛被張遼砍中肩窩而走。福島正則與龐紀戰及有百餘合，凡五回分進，兩不相舍。又遇郭淮殺至，大叫曰：“公佑兄不可輕放，除得福島那賊，其餘易平也！”福島正則恐被所並有失，乃亦望東而走。郭淮追去，中村一氏來敵住。戰未五合，堀尾吉晴又至相助。忽司徒莊躍馬揮槍打入，郭淮乃轉馬望東掠陣而去，正見堀尾吉晴帶兵來救中村一氏，郭淮阻住。倭將毛利吉成殺出，不五合，被郭淮一槍刺死。羽柴秀吉大怒，引兵合至，兩家混戰不退。典峻親出大呼曰：“倭兵敗矣，可努力擊之！”便躍馬橫刀突入倭軍，連斬倭將數人，倭兵退走。典峻直取黑田如水，蜂須賀正勝隨進，黑田望後遁去，於是眾皆大敗。趙兵從後趕去，殺得死屍疊疊，器械丟滿道路。直至天色昏黑，諸葛亮乃命鳴金收軍，趙兵大勝回寨。計點人馬，亦折萬餘。所得衣甲器械，不計其數。
卻說羽柴秀吉兵敗漢陽，士氣低迷，無心戀戰。三日後，秀吉命相良義陽扼守漢陽，親率本部人馬回師長安。典峻聞聽大喜，即命趙將張燕圍攻漢陽。事傳至隴西島津義久處，其聞後不禁失色。初建元三年秋，島津家肝付氏作亂，貴久出征，未及而亡，其子義久平之而襲位。義久聞訊，急召諸臣商議。家臣伊集院忠朗進曰：“近聞匈奴殘部會河西鮮卑於外北地，或有異動，此舉亦或是與趙人私通，將軍不可不防也。”其弟歲久曰：“兄長寬心，匈奴前日為明智光秀所擊潰，已無力還擊，東山不複起也。”義久曰：“今趙圍漢陽，如何是好？”歲久曰：“臣弟願率本部精兵前往，殺退趙人，以保吾土！”義久大喜，即以其為主將，其弟家久、其甥豐久為副將，出兵十五萬，以援漢陽。行至落門聚，道旁閃出一彪軍馬，為首乃趙將張燕。燕大喝曰：“吾以攻取漢陽也，今伏於此，正將擒爾等，還不下馬受死！”歲久大怒，上前迎戰。張燕與其交鋒數合，回馬便走。歲久欲追趕，為其弟家久勸阻曰：“趙人已攻取漢陽，追之恐有埋伏。”忽有探馬來報曰：“趙軍今正分兵往隴西、安定、北地三郡而來。”歲久乃謂左右曰：“安定近，有義弘弟守，吾等可寬心；北地遠，兵少糧缺，應往守之。”家久曰：“吾父子二人願往守之，兄應火速將此事告知長兄也。”歲久依其言，撥十萬兵與家久，家久遂與子豐久往北地而去，歲久則折返隴西而回。
卻說典峻得了漢陽，便兵分為三：以張遼所部六萬取北地，以孟達所部六萬取安定，親率餘部取隴西。諸葛亮進曰：“今攻隴西諸郡，須求於羌人，方為良計。”典峻即修書一封往羌王徹裏吉處。羌王得書，即遣雅丹、越吉起兵十萬，出望曲穀，來攻隴西臨洮。臨洮守將種子島惠時善火器，羌人臨城，其以火炮阻之。數日後，城中火器盡，羌軍攻城。種子島惠時見羌人凶猛，棄城而逃。半月內，羌軍下龍桑、索西、安故、白石、枹罕數城。建元六年開春，典峻合羌軍將島津義久困於隴西。義久欲遣使突圍求救於涼州毛利元就，皆不成果也。又過數日，隴西城中糧盡。一夜，島津義久趁趙軍無備，率部由東門而出，正遇司徒莊。義久驚慌失措，殺出一血路，逃往安定其弟義弘處。司徒莊得勝，亦不追趕。次日晨，典峻入得隴西，安頓民眾。轉日，峻遣精兵一萬，以龐紀為主將，霍峻與其子霍弋為副將，率部往安定。龐紀至凡亭山，與孟達所部合兵一處，駐於青石岸。龐紀謂孟達曰：“明日汝去攻城，將其引出，汝與仲邈於此處設伏，吾等將其殲滅。”次日，孟達率部往安定叫陣。島津義久攜其諸弟於城上觀瞧，見孟達一員，將不過數千，皆大笑。義久謂眾人曰：“趙人無將也，吾等傾巢而出，其必擒也。”乃教肝付兼續守城，親率大軍殺出城去。孟達出馬。倭將島津義弘見孟達立於陣前，大嗬曰：“吾誓殺汝而祭旗也！”孟達大怒，拍馬來戰。兩馬相交，不數合，達詐敗而走。島津義弘不知是計，從後追趕。達約走十餘裏，回馬又戰。不數合又走。島津義久催馬趕上其弟，謂之曰：“孟達誘敵，吾弟勿要窮追，恐有埋伏。”島津義弘笑曰：“家兄休怕，敵軍如此膽怯，雖有伏兵，有何懼哉？”遂不聽兄言，直趕至青石岸。一聲炮響，龐紀自引軍衝將過來，接應交戰。島津義弘笑謂左右曰：“此即埋伏之兵也！吾今晚不滅趙人，誓不罷兵！”乃催軍前進，龐紀、孟達退後便走。時烏雲密布，月色無光；陰風四起，令人膽寒。島津義久隻顧催軍趕殺。但見青石岸近於涇水，岸邊皆是蘆葦。島津義久良思許久，大呼曰：“不好，此處樹木叢雜，倘彼用火攻，吾等皆亡也。”即令軍馬折返勿進。言未已，隻聽背後喊聲震起，霍峻率部殺出，並用火駑攻之。島津義久毫無防備，死傷慘重。義久等人逃至涇水岸，欲尋渡船過河去投扶風。岸邊霍弋引本部殺出，截住島津義久混殺。島津義久不敵之，亦不敢戀戰，奪小路往安定而逃。未至城下，便聞守將肝付兼續早已開城而降龐紀。島津義久大怒，欲率部攻城，其弟義弘曰：“宜兵守北地，再遣使長安求救，方為保全之策。”島津義久乃收拾殘軍，往北地而走。龐紀等亦不追趕，率部入駐安定城，並表奏孟達為太守。
卻說島津義久引殘部往北敗退，行至射姑山。此時人皆饑倒，馬盡困乏。焦頭爛額者扶策而行，中箭著槍者勉強而走。島津家久謂義久曰：“吾等行軍慢走，倘若此時殺出一軍，如之奈何？”義久笑曰：“此處北地界矣，且吾已遣人教守將伊東義祐來助，有何怕哉？”正說間，前軍後軍一齊發喊。義久大驚。但見山口一軍擺開，當間衝出一員大將，嗬斥曰：“吾乃鮮卑拓跋尚，倭賊走那裏去！”島津義久大怒，教其弟義弘上前來戰。其弟家久、其甥豐久，縱馬也來夾攻。此時，身後閃出一彪人馬，義久視之，乃是單於呼廚泉。呼廚泉大喝曰：“光秀未曾滅吾部，今吾當滅倭人矣！”與其甥劉豹並將殺來。兩邊軍馬混戰做一團。島津義久等見四下無路，隻得勒兵上射姑山據守。正戰時，有哨馬來報，北地已被拓跋尚之子幹所占，守將伊東義祐兵敗歸降。島津義久不禁失色。正是：隻因單於命不絕，致令北地又動兵。未知島津義久性命如何，且看下回分解。
卻說羽柴秀吉聞報，大驚，急召諸臣商議。黑田如水曰：“南陽有真田將軍，趙人實為佯攻，此聲東擊西計也。主上可調冀州上杉謙信往之，即可守住也。”秀吉問曰：“隴西、關中如何？”黑田如水良思許久而曰：“趙人來攻雍、涼，主上應坐鎮長安，威赫關中，使其不敢進。敵軍遠來，出蜀道，糧草不敷，則不日將自退也。”羽柴秀吉親征大軍二十萬，以島津義久、毛利元就為左右督軍，共計三十萬，來戰趙軍。
卻說典峻大軍開拔，有羌人引路，取道戎丘，來在漢陽城外。峻召諸將商議進兵漢陽一事。忽哨馬報道：“羽柴秀吉親調關中諸路軍馬，前來拒敵。”魏延上帳獻策曰：“羽柴秀吉原來疲敝，且倭人不識地理。延願得精兵五萬，取路出褒中，循秦嶺以東，當斜穀而投北，不過十日，可到安長。倭人若聞某驟至，必然棄城望橫門邸閣而走。吾卻從東方而來，公山兄可大驅士馬，自西而進。如此行之，則扶風以西，一舉可定也。”典峻大喜曰：“文長之計甚妙！”諸葛亮曰：“此計雖妙，文長須防其有備而阻，切莫掉以輕心。”魏延曰：“某謹記軍師之言！”典峻乃撥五萬與魏延，以其為主將，張燕、孟達、楊秋、張濟、董厥為副將，馬謖為軍師，西往褒中。
卻說言語之間，前軍來報，羽柴秀吉先部以抵漢陽。轉日，羽柴秀吉遣軍士小將來在趙營外，射戰書於營中，曰：“切謂古之稱良將者，必全攻守之法。素聞趙人諸葛亮，善用兵布陣，今於漢陽郡外布陣，汝敢來破，當即出兵前來。否則自退蜀中，莫要再出也。”典峻看罷，問於諸葛亮等：“倭賊何恁狂妄！”諸葛亮笑曰：“將軍休惱，看吾意破其陣也！”遂善遣其使，回言即便前來打陣。使去，典峻、諸葛亮與眾將等上台看倭布陣。但見倭陣如昔潼關對陣一般，各皆整整有方，循循有序。典峻等人看其陣法端嚴，兵馬強盛，甚加稱讓。問於諸葛亮曰：“此陣可以破否？”孔明曰：“此太極陣也。但打陣乃以逸待勞，犯兵家之忌。不若布成陣勢，誘彼來打，方可勝也。”諸葛亮乃下台，乘馬執旗，分遣李典、張遼二先鋒，引副將四員，督兵一萬，布於正中，盡皆黃旗黃服。司徒莊、公孫睿領兵一萬，布於東角，盡皆青旗綠袍；蘇則、韓遂領兵一萬，布於南角，盡皆紅旗紅袍；高翔、吳懿領兵一萬，布於西角，盡皆白旗素服；張翼、陳到領一萬兵，布於北角，盡皆皂旗玄服。此中五屯，取象五行。再命馬忠、張南領兵一萬，旗服皆綠，雜於東之左隅，按蒼天風木之氣；張嶷、傅彤領兵一萬，旗服皆赤，雜於南之右隅，按丹天熱火之氣；糜芳、孫禮領兵一萬，旗服皆紫，雜於南之右隅，按暑天火土之氣；成公英、傅士仁領兵一萬，旗服皆素，雜於西之右隅，按素天燥金之氣；吳班、李嚴領兵一萬，旗服皆黑，雜於北之右隅，按玄天寒水之氣；泠苞、劉璝領兵一萬，旗服皆褐，雜於北之右隅，按黅天濕土之氣。又以張任、鄧賢將兵二萬，附於東之後；雷銅、吳蘭將兵二萬，附於西之後；韓浩、張衛將兵二萬，附於南之後；龐羲、楊柏將兵二萬，附於北之後。以王平將兵六萬，鎮守營寨。馬謖領兵一萬，往來救應。陳式督兵一萬，守護將台。分布已畢，請典峻下台引戰，以郭淮為先鋒，分付曰：“伯濟兄出陣，他激吾打陣，切不可去。隻以言語辱罵逼之，倭將恃其勇猛，寧耐不住，定然出戰。將軍鬥到深間，望本陣而走，他必趕來。一到陣門，不敢退去，定然乘勢打陣，便入我之圈套矣。”郭淮曰：“謹奉軍師將令。但恐其不來追趕。”孔明曰：“吾已算定，管取建功。”郭淮喜諾。
卻說羽柴秀吉與黑田如水等在將台上觀看趙陣，見其整而不煩，精而不雜，深加歎羨，乃自謂曰：“諸葛亮布陣，愈加伶俐，真有良將材者。何時能除此人！”黑田如水曰：“此五行正運陣也，與太乙一氣、渾天太極、五法大同小異，無他變化。破則亦易，但隻是引得那賊來打我陣，便可擒矣。”言訖，下台分付眾將曰：“若能取勝者，即授上公之職。”眾將受令。羽柴秀吉乃帶其弟秀長、淺野長政等當先出陣打話，左有福島正則、右有加藤清正二先鋒護衛而出。羽柴秀吉見郭淮單身立馬於前，郭淮身邊隻有其子郭統等數人，欺其勢弱，即便大言曰：“今孤雄兵一百五十餘萬，名將三千餘員，推山可倒，踏城可平。汝等及早歸降，貸以不死，猶得保全左國，以存宗祀。少若遲延，必有滅頂之災。那時悔之晚矣！”趙陣上郭淮高聲答應曰：“倭賊鼠輩，汝等占吾疆土，欺吾臣民。今我大趙複興，天眷人順，所向無敵。脫若再抗吾兵，吾必擒汝剉為萬段！”羽柴秀吉聽言大怒曰：“小兒輒敢無禮！先鋒可速出馬，擒此逆賊，以正反叛之罪！”福島正則得令，驟馬輪槍殺過趙陣，郭淮手持長戟接住。二人兵器齊施，刀鞭並舉，正是那雄兵逢猛士，惡漢遇強徒。
卻說兩員將戰上兩回，倭陣上加藤清正見福島正則戰郭淮未下，挺槍出陣，高叫曰：“福島君且住，待我來捉此賊！”郭淮正欲詐敗以誘倭將，看其將到陣前，乃撥轉馬頭，望本陣而走，福島正則、加藤清正從後趕去。黑田如水隻道郭淮真輸，親把黃旗一展，倭將青木一重、伊木遠勝、石尾治一、伊東長実望東陣而進，井上道勝、井上賴次、豬子一時、織田信高、小野木公鄉望北陣而進，郡宗保、仙石秀久、津川親行、津田信任、戶田勝隆望西陣而進，友鬆盛保、中島氏種、中西守之、長原雲沢軒、野野村吉安望南陣而進。福島正則、加藤清正二將追郭淮將及趙陣，隻見典峻、龐紀皆從西南角走入，郭淮亦從後而進。福島正則、加藤清正逼至，糜芳、孫禮立馬陣頭，喝眾不許亂動。又見陣後雷銅、吳蘭雄威凜凜，注目凝看。福島、加藤等不敢少退，隻得向前攻陣。諸葛亮在將台上將紅白旗指揮二處，趙兵乃隻以弓弩拒住，方寸不離。二將奮力衝之，猶如堅城固壁，一步不能進，反被射死無數軍馬。五路倭兵在外衝攻趙陣，猶如遊蜂觸牆，無隙可入。黑田如水下令竭力再攻，若陣一動，可即破矣。五路放炮約會，一齊俱進。兩邊相拒，自午及未，趙兵皆有防牌抵箭，倭兵射傷者坐臥滿地，倭將盡皆誌疲氣沮。黑田如水恐怕有失，又調長穀川重成、蜂須賀家政、服部一忠、速水守久、尾藤知宣、前野忠康等往助五路。諸葛亮曰：“可以擊殺倭兵矣！”遂將白旗豎起。陳式在台上看見，即把白旗招展，趙陣大開，倭將衝入。陳式把紅旗摩動，李典、張遼並蘇則、司徒莊、高翔五路依方殺出，外麵泠苞、張任、雷銅、韓浩、龐羲、吳班等六路殺轉。兩邊將官在將台上看此一番惡戰，盡皆不能辨認，惟隻搖頭吐舌而已。
卻說倭軍被趙將兩頭合殺將來，圍於陣中。黑田如水見眾不退，思以勝趙，又令四路接應諸侯分頭去助，令前田玄以、長束正家等協助福島、加藤。陳式見其救兵四至，放起號炮，公孫睿等五路大兵十萬，殺入陣中戡敵，勢不可當。倭兵大亂。張遼直衝而前，大穀吉繼與小西行長雙來抵住。戰未十合，李典撞到，揮槍奮砍而入。大穀吉繼見其勢急，帶馬而走。張遼趕去，值增田長盛向前抵住，大穀乃得脫。小西行長被李典所殺，增田長盛被張遼砍中肩窩而走。福島正則與龐紀戰及有百餘合，凡五回分進，兩不相舍。又遇郭淮殺至，大叫曰：“公佑兄不可輕放，除得福島那賊，其餘易平也！”福島正則恐被所並有失，乃亦望東而走。郭淮追去，中村一氏來敵住。戰未五合，堀尾吉晴又至相助。忽司徒莊躍馬揮槍打入，郭淮乃轉馬望東掠陣而去，正見堀尾吉晴帶兵來救中村一氏，郭淮阻住。倭將毛利吉成殺出，不五合，被郭淮一槍刺死。羽柴秀吉大怒，引兵合至，兩家混戰不退。典峻親出大呼曰：“倭兵敗矣，可努力擊之！”便躍馬橫刀突入倭軍，連斬倭將數人，倭兵退走。典峻直取黑田如水，蜂須賀正勝隨進，黑田望後遁去，於是眾皆大敗。趙兵從後趕去，殺得死屍疊疊，器械丟滿道路。直至天色昏黑，諸葛亮乃命鳴金收軍，趙兵大勝回寨。計點人馬，亦折萬餘。所得衣甲器械，不計其數。
卻說羽柴秀吉兵敗漢陽，士氣低迷，無心戀戰。三日後，秀吉命相良義陽扼守漢陽，親率本部人馬回師長安。典峻聞聽大喜，即命趙將張燕圍攻漢陽。事傳至隴西島津義久處，其聞後不禁失色。初建元三年秋，島津家肝付氏作亂，貴久出征，未及而亡，其子義久平之而襲位。義久聞訊，急召諸臣商議。家臣伊集院忠朗進曰：“近聞匈奴殘部會河西鮮卑於外北地，或有異動，此舉亦或是與趙人私通，將軍不可不防也。”其弟歲久曰：“兄長寬心，匈奴前日為明智光秀所擊潰，已無力還擊，東山不複起也。”義久曰：“今趙圍漢陽，如何是好？”歲久曰：“臣弟願率本部精兵前往，殺退趙人，以保吾土！”義久大喜，即以其為主將，其弟家久、其甥豐久為副將，出兵十五萬，以援漢陽。行至落門聚，道旁閃出一彪軍馬，為首乃趙將張燕。燕大喝曰：“吾以攻取漢陽也，今伏於此，正將擒爾等，還不下馬受死！”歲久大怒，上前迎戰。張燕與其交鋒數合，回馬便走。歲久欲追趕，為其弟家久勸阻曰：“趙人已攻取漢陽，追之恐有埋伏。”忽有探馬來報曰：“趙軍今正分兵往隴西、安定、北地三郡而來。”歲久乃謂左右曰：“安定近，有義弘弟守，吾等可寬心；北地遠，兵少糧缺，應往守之。”家久曰：“吾父子二人願往守之，兄應火速將此事告知長兄也。”歲久依其言，撥十萬兵與家久，家久遂與子豐久往北地而去，歲久則折返隴西而回。
卻說典峻得了漢陽，便兵分為三：以張遼所部六萬取北地，以孟達所部六萬取安定，親率餘部取隴西。諸葛亮進曰：“今攻隴西諸郡，須求於羌人，方為良計。”典峻即修書一封往羌王徹裏吉處。羌王得書，即遣雅丹、越吉起兵十萬，出望曲穀，來攻隴西臨洮。臨洮守將種子島惠時善火器，羌人臨城，其以火炮阻之。數日後，城中火器盡，羌軍攻城。種子島惠時見羌人凶猛，棄城而逃。半月內，羌軍下龍桑、索西、安故、白石、枹罕數城。建元六年開春，典峻合羌軍將島津義久困於隴西。義久欲遣使突圍求救於涼州毛利元就，皆不成果也。又過數日，隴西城中糧盡。一夜，島津義久趁趙軍無備，率部由東門而出，正遇司徒莊。義久驚慌失措，殺出一血路，逃往安定其弟義弘處。司徒莊得勝，亦不追趕。次日晨，典峻入得隴西，安頓民眾。轉日，峻遣精兵一萬，以龐紀為主將，霍峻與其子霍弋為副將，率部往安定。龐紀至凡亭山，與孟達所部合兵一處，駐於青石岸。龐紀謂孟達曰：“明日汝去攻城，將其引出，汝與仲邈於此處設伏，吾等將其殲滅。”次日，孟達率部往安定叫陣。島津義久攜其諸弟於城上觀瞧，見孟達一員，將不過數千，皆大笑。義久謂眾人曰：“趙人無將也，吾等傾巢而出，其必擒也。”乃教肝付兼續守城，親率大軍殺出城去。孟達出馬。倭將島津義弘見孟達立於陣前，大嗬曰：“吾誓殺汝而祭旗也！”孟達大怒，拍馬來戰。兩馬相交，不數合，達詐敗而走。島津義弘不知是計，從後追趕。達約走十餘裏，回馬又戰。不數合又走。島津義久催馬趕上其弟，謂之曰：“孟達誘敵，吾弟勿要窮追，恐有埋伏。”島津義弘笑曰：“家兄休怕，敵軍如此膽怯，雖有伏兵，有何懼哉？”遂不聽兄言，直趕至青石岸。一聲炮響，龐紀自引軍衝將過來，接應交戰。島津義弘笑謂左右曰：“此即埋伏之兵也！吾今晚不滅趙人，誓不罷兵！”乃催軍前進，龐紀、孟達退後便走。時烏雲密布，月色無光；陰風四起，令人膽寒。島津義久隻顧催軍趕殺。但見青石岸近於涇水，岸邊皆是蘆葦。島津義久良思許久，大呼曰：“不好，此處樹木叢雜，倘彼用火攻，吾等皆亡也。”即令軍馬折返勿進。言未已，隻聽背後喊聲震起，霍峻率部殺出，並用火駑攻之。島津義久毫無防備，死傷慘重。義久等人逃至涇水岸，欲尋渡船過河去投扶風。岸邊霍弋引本部殺出，截住島津義久混殺。島津義久不敵之，亦不敢戀戰，奪小路往安定而逃。未至城下，便聞守將肝付兼續早已開城而降龐紀。島津義久大怒，欲率部攻城，其弟義弘曰：“宜兵守北地，再遣使長安求救，方為保全之策。”島津義久乃收拾殘軍，往北地而走。龐紀等亦不追趕，率部入駐安定城，並表奏孟達為太守。
卻說島津義久引殘部往北敗退，行至射姑山。此時人皆饑倒，馬盡困乏。焦頭爛額者扶策而行，中箭著槍者勉強而走。島津家久謂義久曰：“吾等行軍慢走，倘若此時殺出一軍，如之奈何？”義久笑曰：“此處北地界矣，且吾已遣人教守將伊東義祐來助，有何怕哉？”正說間，前軍後軍一齊發喊。義久大驚。但見山口一軍擺開，當間衝出一員大將，嗬斥曰：“吾乃鮮卑拓跋尚，倭賊走那裏去！”島津義久大怒，教其弟義弘上前來戰。其弟家久、其甥豐久，縱馬也來夾攻。此時，身後閃出一彪人馬，義久視之，乃是單於呼廚泉。呼廚泉大喝曰：“光秀未曾滅吾部，今吾當滅倭人矣！”與其甥劉豹並將殺來。兩邊軍馬混戰做一團。島津義久等見四下無路，隻得勒兵上射姑山據守。正戰時，有哨馬來報，北地已被拓跋尚之子幹所占，守將伊東義祐兵敗歸降。島津義久不禁失色。正是：隻因單於命不絕，致令北地又動兵。未知島津義久性命如何，且看下回分解。