這樣的條件，金宣宗如何能答應？於是和議不成。
8月13日，全宣宗因河東南路首府平陽府兵食不足，打算棄守，宰執大臣們力諫不可。於是侯摯被緊急任命為參知政事，督戰河東路。
28日，未來最大帝國的創建者、鐵木真第四子拖雷的第四子忽必烈（未來的元世祖）出生。
本月，木華黎封史天倪為右副都元帥，賜金虎符。率軍南征。攻陷金國中都路平州。史進道攻陷東京路廣寧府。
本月，9個月前在蘭州叛變的程彥暉因沒得到西夏的支援，於是轉而向南宋求內附，卻被四川製置使董居誼拒絕。
9月，抹然盡忠與術虎高琪之間的矛盾升級。術虎高琪恃近侍局為內援。抹然盡忠便悄悄的請金宣宗任命完顏素蘭為近侍局。但遭到拒絕。於是術虎高琪與近侍局反擊，誣告抹然盡忠謀逆，下獄誅殺。此後近侍局更加專橫，隔絕朝廷中外，直至大金亡國…
本月，周元兒率紅襖軍攻陷金國河北東路的深州、河北西路的祁州、定州無極縣等地，後被真定帥府以計破之，周元兒及其黨五百餘人被殺。
這次南征到目前為止，蒙古軍共攻陷金國862座城邑（很懷疑這個數字是否誇張）
10月，真德秀出任江東計度轉運副使。離開朝廷前反複上奏，提醒宋寧宗：女真固我之仇，然蒙古亦不可恃。今有五不可：宗社之恥不可忘、比鄰之盜不可輕、幸安之謀不可恃、導諛之言不可聽、至公之論不可忽。
本月，西夏攻陷金國臨洮路首府臨洮府。攻打鄜延路的保安州、延安府。
本月，奉金宣宗之命去平定第二次契丹大起義的蒲鮮萬奴在去年底敗給耶律留哥之後，也不回去複命。索性在遼東也自立為王，國號大真。
11月。西夏攻打金國鄜延路綏德州、臨洮路鞏州的熟羊寨，皆失利。
蒙古攻下金國河北西路的相州彰德府，知府圖們色埒戰死。北京路的興州被史天祥攻下。節度使趙守玉被擒。
本月，耶律留哥攻下金國東京遼陽府。這時。部將耶廝不力勸留哥正式稱帝，重建大遼帝國！這是契丹人百年來的夙願，也是耶律留哥進一步收攏民心，趁亂造成國際地位的好時機。千載一時，他需做的就是接受！可他竟拒絕！寧願眾叛親離也要拒絕！
耶律留哥說“三年前，我曾與按陳那衍定盟，願附大蒙古國。此時焉能自食其言”不顧眾人的反複請求，他帶著兒子薛闍。去遙遠的蒙古草原投奔成吉思汗。聲稱無論現在還是將來，都不叛蒙自立！
成吉思汗大為欣賞，而耶廝不等無數契丹人對之鄙視！這樣好的機會都不願直立行走，真是個天生的奴才！不是金國的奴才，就是蒙古的奴才！可我卻不得不佩服耶律留哥！是啊！這時的第二次契丹大起義能戰勝40萬金*隊，實力確實相當不俗。可這又怎樣呢？真的能和金國全國相抗衡了嗎？根本不能！而舉金人全國之力，也被蒙古軍摧枯拉朽般的戰勝！這意味著什麽？叛蒙必死，毫無前途！就是這麽簡單的對比！看到了，算是明智。為所謂的千載一時迷了眼的，隻能算愚蠢！
而曆史也將證明耶律留哥此時的正確選擇！
成吉思汗命令“漢人先納款者先引見”太傅阿哈說“劉伯林納款最先”成吉思汗搖頭“伯林雖先。然迫於重圍而來。未若留哥之仗義效順。我自當先見耶律留哥”於是留哥入見，成吉思汗問“舊何官”留哥答“遼王”成吉思汗當場賜以金虎符，讓耶律留哥仍做遼王。再問“手下有多少人”留哥答“六十餘萬”成吉思汗大喜“我派300蒙古兵前往。你交給我3千人做人質吧”
可沒想到，耶律留哥剛一走，耶廝不馬上散布謠言說留哥已死，現在由我來帶領大家將第二次契丹大起義進行到底！於是，成吉思汗所派去的三百蒙古兵除了三人逃歸外，其餘全被殺。
12月8日，金國南京路開封府泰康縣的百姓劉全、時溫、山東西路東平府的百姓李寧謀反，皆被誅。
21日，蒙古兵攻打大名府。
29日。做了七個半月金國皇太孫的完顏鏗夭折。
木華黎命一年多前投降的張鯨總領北京十提控兵，隨奪呼蘭薩裏必南征。因其有二心。木華黎特令石抹也先為監軍。果然到達中都路平州後，張鯨就稱病不進。於是被石抹也先所殺。而這馬上就惹怒了張鯨之弟張致，他占據北京路的錦州，自稱瀛王，反叛蒙古！一路攻下中都路的平州、灤州、北京路的瑞、利、義、懿州、廣寧府。不得已，木華黎隻能率軍前往平叛。
嘉定9年（1216）1月16日，蒙古攻陷金國南京路的曹州。
25日，金宣宗立第三子完顏守禮為皇太子。2月，命皇太子兼任樞密院事。
蒙古兵圍攻金國河東北路的首府太原府。2月16日，攻下其南麵的霍山諸關隘。
本月，金國觀州知州張開收複河北東路的河間府、滄州、獻州及其13個屬縣。3月，金國收複河北西路的恩、邢二州。4月10日，張開收複河北東路的清州等11城。
11日，金國皇太子完顏守禮改賜名完顏守緒。
15日，金國鳳翔路秦州唐進、何進率十萬之眾欲歸附南宋。但南宋四川製置使董居誼麵對無論西夏還是金國、叛軍還是百姓，一律是一個態度：拒之不納…
本月，平陽知府胥鼎將手下兵一分為二：必喇阿嚕岱率兵1萬、徒單伯嘉率兵5千，由便道向西渡過黃河，阻止蒙古兵攻打通關。自己則率精兵前去救援開封。又命仆散薩固珠收拾各地殘兵，在蒙古兵由陝西攻入中原的要道上阻擊。
5月，金國臨洮路鞏州的來遠鎮抓獲西夏間諜陳岊。據他交代。西夏人的下一個目標就是鞏州！於是金國的陝西行省嚴密戒備。當西夏人正在修來羌城界河橋，完顏薩布率兵突襲，大敗夏軍。
6月。金國封張致為行北京路元帥府事。整個北京路都交給你，你把叛蒙行動再搞大一點吧！
7月1日。金國必喇阿嚕岱收複河北西路的威州及真定府的獲鹿縣。
本月，侯摯在山東西路的首府東平府建立行省，全力對付第一代紅襖軍首領的最後一人：郝定！郝定此時已收編了劉二祖、楊安兒的餘眾達6萬人。已攻陷了南京路的單州、山東西路的滕州、兗州及泰安州的萊蕪、新泰等十餘縣。有了這些力量，郝定就急吼吼的自稱大漢皇帝，大肆封官。侯摯迅速出擊，全力剿殺！郝定被抓到開封城殺頭示眾，紅襖軍的第一代領導人至此謝幕！
閏7月10日，金國收複河北東路的深州。
8月25日。蒙古軍攻打金國鄜延路的首府延安府。
29日，西夏攻打金國的結耶觜川，戰敗。又攻打延安府的安寨堡，又敗。
9月1日，蒙古兵攻打鄜延路的坊州，金宣宗命禦史大夫完顏永錫領兵緊急前往陝西，許以便宜從事。
12日，蒙古兵攻打金國河東北路的代州，鄂屯綽和尚戰死。
本月，三木合拔都的蒙古軍再次殺到潼關前。10月。攻破潼關。金國安西軍節度使尼龐古富勒呼戰死。
10月，金宣宗恢複完顏永濟的封號為衛王。
本月，一年前自立為大真國王的蒲鮮萬奴向蒙古投降。以其子迪格為人質。可馬上又再次叛變，將國號改為東夏。
麵對蒙古軍已進入河南大地的危險情況，禦史台向金宣宗上奏：絕不能讓一年多前中都陷落的悲劇再在開封重演！今日之計，不能死守開封，應將軍隊派出去在廣闊的中原大地各處建立戰場，且戰且守，消耗蒙古軍。可如今朝廷中的第一權臣術虎高琪反對，他一心隻想著以重兵守開封可以自保。哪管其餘州縣百姓的死活殘破？於是在術虎高琪的強烈反對下，做為皇帝的完顏珣也無可奈何…
本月。行樞密院兼河南知府完顏哈達因征兵失律被誅。
11月6日，完顏薩布上奏：在鞏州定西縣大敗西夏軍隊。
本月。蒙古兵已殺到河南府的澠池縣，富察伊爾必斯所率的金軍潰遁。河南路統軍使紇石烈薩哈因遲緩發兵被誅。
本月。胥鼎集結絳、解、隰、吉、孟5州的金軍，與蒙古兵在黃河的三門集渡口大戰，終於殺退蒙古兵，收複潼關。
本月，木華黎行圍城打援之計，命烏頁爾急攻溜石山堡、布哈率一支偏軍屯駐興中府永德縣以西十裏，木華黎自己則率大軍埋伏於張致出兵救溜石山堡的必經之路上。果然張致上鉤，親自帶兵來救溜石。布哈急忙截斷其歸路，同時馳報木華黎。第二天淩晨，在神水河邊，木華黎與布哈前後夾擊，大破張致。張致逃回錦州，木華黎隨後將錦州城團團包圍。走投無路之下，監軍商益將張致捆綁了，開城投降。張致隨後被木華黎所殺。
12月15日，蒙古兵攻打金國河東南路的首府平陽府。18日攻打大名府。24日，攻打河東北路的首府太原府。烏古論禮向開封告急。金宣宗命平陽府、河中府、潞州、絳州、孟州等地的金軍前往救援。
27日，術虎高琪請求重修開封內城。金宣宗不同意“都到這時候了，還要勞民傷財？就算這內城修的固若金湯了，朕又能安居嗎”
本年，耶廝不在奇努、金山、青狗、統古與等人的推戴下，在原金國東京路的澄州正式稱帝，國號就一個字：遼！耶律留哥之兄通喇被任命為平章政事。但隻月餘，當初推舉耶廝不稱帝的元帥青狗就投降了金國，耶廝不被部下所殺。由丞相奇努、元帥錫爾兩人監國。屯兵開保州關，又被金國蓋州守將重嘉努殺敗。之後，耶律留哥率數千蒙古軍來到，錫爾率敗軍東逃。耶律留哥帶著其兄通喇、其妻姚裏氏等2千戶契丹遺民，招撫懿州、廣寧府等地，並徙居原大遼國的首都臨潢府，重新創業。而奇努則逃進高麗國，被金山所殺。金山自立為國王，不久又被統古與所殺，統古與自立為國王，不久又被赫舍所殺，赫舍自立為國王。(未完待續)
8月13日，全宣宗因河東南路首府平陽府兵食不足，打算棄守，宰執大臣們力諫不可。於是侯摯被緊急任命為參知政事，督戰河東路。
28日，未來最大帝國的創建者、鐵木真第四子拖雷的第四子忽必烈（未來的元世祖）出生。
本月，木華黎封史天倪為右副都元帥，賜金虎符。率軍南征。攻陷金國中都路平州。史進道攻陷東京路廣寧府。
本月，9個月前在蘭州叛變的程彥暉因沒得到西夏的支援，於是轉而向南宋求內附，卻被四川製置使董居誼拒絕。
9月，抹然盡忠與術虎高琪之間的矛盾升級。術虎高琪恃近侍局為內援。抹然盡忠便悄悄的請金宣宗任命完顏素蘭為近侍局。但遭到拒絕。於是術虎高琪與近侍局反擊，誣告抹然盡忠謀逆，下獄誅殺。此後近侍局更加專橫，隔絕朝廷中外，直至大金亡國…
本月，周元兒率紅襖軍攻陷金國河北東路的深州、河北西路的祁州、定州無極縣等地，後被真定帥府以計破之，周元兒及其黨五百餘人被殺。
這次南征到目前為止，蒙古軍共攻陷金國862座城邑（很懷疑這個數字是否誇張）
10月，真德秀出任江東計度轉運副使。離開朝廷前反複上奏，提醒宋寧宗：女真固我之仇，然蒙古亦不可恃。今有五不可：宗社之恥不可忘、比鄰之盜不可輕、幸安之謀不可恃、導諛之言不可聽、至公之論不可忽。
本月，西夏攻陷金國臨洮路首府臨洮府。攻打鄜延路的保安州、延安府。
本月，奉金宣宗之命去平定第二次契丹大起義的蒲鮮萬奴在去年底敗給耶律留哥之後，也不回去複命。索性在遼東也自立為王，國號大真。
11月。西夏攻打金國鄜延路綏德州、臨洮路鞏州的熟羊寨，皆失利。
蒙古攻下金國河北西路的相州彰德府，知府圖們色埒戰死。北京路的興州被史天祥攻下。節度使趙守玉被擒。
本月，耶律留哥攻下金國東京遼陽府。這時。部將耶廝不力勸留哥正式稱帝，重建大遼帝國！這是契丹人百年來的夙願，也是耶律留哥進一步收攏民心，趁亂造成國際地位的好時機。千載一時，他需做的就是接受！可他竟拒絕！寧願眾叛親離也要拒絕！
耶律留哥說“三年前，我曾與按陳那衍定盟，願附大蒙古國。此時焉能自食其言”不顧眾人的反複請求，他帶著兒子薛闍。去遙遠的蒙古草原投奔成吉思汗。聲稱無論現在還是將來，都不叛蒙自立！
成吉思汗大為欣賞，而耶廝不等無數契丹人對之鄙視！這樣好的機會都不願直立行走，真是個天生的奴才！不是金國的奴才，就是蒙古的奴才！可我卻不得不佩服耶律留哥！是啊！這時的第二次契丹大起義能戰勝40萬金*隊，實力確實相當不俗。可這又怎樣呢？真的能和金國全國相抗衡了嗎？根本不能！而舉金人全國之力，也被蒙古軍摧枯拉朽般的戰勝！這意味著什麽？叛蒙必死，毫無前途！就是這麽簡單的對比！看到了，算是明智。為所謂的千載一時迷了眼的，隻能算愚蠢！
而曆史也將證明耶律留哥此時的正確選擇！
成吉思汗命令“漢人先納款者先引見”太傅阿哈說“劉伯林納款最先”成吉思汗搖頭“伯林雖先。然迫於重圍而來。未若留哥之仗義效順。我自當先見耶律留哥”於是留哥入見，成吉思汗問“舊何官”留哥答“遼王”成吉思汗當場賜以金虎符，讓耶律留哥仍做遼王。再問“手下有多少人”留哥答“六十餘萬”成吉思汗大喜“我派300蒙古兵前往。你交給我3千人做人質吧”
可沒想到，耶律留哥剛一走，耶廝不馬上散布謠言說留哥已死，現在由我來帶領大家將第二次契丹大起義進行到底！於是，成吉思汗所派去的三百蒙古兵除了三人逃歸外，其餘全被殺。
12月8日，金國南京路開封府泰康縣的百姓劉全、時溫、山東西路東平府的百姓李寧謀反，皆被誅。
21日，蒙古兵攻打大名府。
29日。做了七個半月金國皇太孫的完顏鏗夭折。
木華黎命一年多前投降的張鯨總領北京十提控兵，隨奪呼蘭薩裏必南征。因其有二心。木華黎特令石抹也先為監軍。果然到達中都路平州後，張鯨就稱病不進。於是被石抹也先所殺。而這馬上就惹怒了張鯨之弟張致，他占據北京路的錦州，自稱瀛王，反叛蒙古！一路攻下中都路的平州、灤州、北京路的瑞、利、義、懿州、廣寧府。不得已，木華黎隻能率軍前往平叛。
嘉定9年（1216）1月16日，蒙古攻陷金國南京路的曹州。
25日，金宣宗立第三子完顏守禮為皇太子。2月，命皇太子兼任樞密院事。
蒙古兵圍攻金國河東北路的首府太原府。2月16日，攻下其南麵的霍山諸關隘。
本月，金國觀州知州張開收複河北東路的河間府、滄州、獻州及其13個屬縣。3月，金國收複河北西路的恩、邢二州。4月10日，張開收複河北東路的清州等11城。
11日，金國皇太子完顏守禮改賜名完顏守緒。
15日，金國鳳翔路秦州唐進、何進率十萬之眾欲歸附南宋。但南宋四川製置使董居誼麵對無論西夏還是金國、叛軍還是百姓，一律是一個態度：拒之不納…
本月，平陽知府胥鼎將手下兵一分為二：必喇阿嚕岱率兵1萬、徒單伯嘉率兵5千，由便道向西渡過黃河，阻止蒙古兵攻打通關。自己則率精兵前去救援開封。又命仆散薩固珠收拾各地殘兵，在蒙古兵由陝西攻入中原的要道上阻擊。
5月，金國臨洮路鞏州的來遠鎮抓獲西夏間諜陳岊。據他交代。西夏人的下一個目標就是鞏州！於是金國的陝西行省嚴密戒備。當西夏人正在修來羌城界河橋，完顏薩布率兵突襲，大敗夏軍。
6月。金國封張致為行北京路元帥府事。整個北京路都交給你，你把叛蒙行動再搞大一點吧！
7月1日。金國必喇阿嚕岱收複河北西路的威州及真定府的獲鹿縣。
本月，侯摯在山東西路的首府東平府建立行省，全力對付第一代紅襖軍首領的最後一人：郝定！郝定此時已收編了劉二祖、楊安兒的餘眾達6萬人。已攻陷了南京路的單州、山東西路的滕州、兗州及泰安州的萊蕪、新泰等十餘縣。有了這些力量，郝定就急吼吼的自稱大漢皇帝，大肆封官。侯摯迅速出擊，全力剿殺！郝定被抓到開封城殺頭示眾，紅襖軍的第一代領導人至此謝幕！
閏7月10日，金國收複河北東路的深州。
8月25日。蒙古軍攻打金國鄜延路的首府延安府。
29日，西夏攻打金國的結耶觜川，戰敗。又攻打延安府的安寨堡，又敗。
9月1日，蒙古兵攻打鄜延路的坊州，金宣宗命禦史大夫完顏永錫領兵緊急前往陝西，許以便宜從事。
12日，蒙古兵攻打金國河東北路的代州，鄂屯綽和尚戰死。
本月，三木合拔都的蒙古軍再次殺到潼關前。10月。攻破潼關。金國安西軍節度使尼龐古富勒呼戰死。
10月，金宣宗恢複完顏永濟的封號為衛王。
本月，一年前自立為大真國王的蒲鮮萬奴向蒙古投降。以其子迪格為人質。可馬上又再次叛變，將國號改為東夏。
麵對蒙古軍已進入河南大地的危險情況，禦史台向金宣宗上奏：絕不能讓一年多前中都陷落的悲劇再在開封重演！今日之計，不能死守開封，應將軍隊派出去在廣闊的中原大地各處建立戰場，且戰且守，消耗蒙古軍。可如今朝廷中的第一權臣術虎高琪反對，他一心隻想著以重兵守開封可以自保。哪管其餘州縣百姓的死活殘破？於是在術虎高琪的強烈反對下，做為皇帝的完顏珣也無可奈何…
本月。行樞密院兼河南知府完顏哈達因征兵失律被誅。
11月6日，完顏薩布上奏：在鞏州定西縣大敗西夏軍隊。
本月。蒙古兵已殺到河南府的澠池縣，富察伊爾必斯所率的金軍潰遁。河南路統軍使紇石烈薩哈因遲緩發兵被誅。
本月。胥鼎集結絳、解、隰、吉、孟5州的金軍，與蒙古兵在黃河的三門集渡口大戰，終於殺退蒙古兵，收複潼關。
本月，木華黎行圍城打援之計，命烏頁爾急攻溜石山堡、布哈率一支偏軍屯駐興中府永德縣以西十裏，木華黎自己則率大軍埋伏於張致出兵救溜石山堡的必經之路上。果然張致上鉤，親自帶兵來救溜石。布哈急忙截斷其歸路，同時馳報木華黎。第二天淩晨，在神水河邊，木華黎與布哈前後夾擊，大破張致。張致逃回錦州，木華黎隨後將錦州城團團包圍。走投無路之下，監軍商益將張致捆綁了，開城投降。張致隨後被木華黎所殺。
12月15日，蒙古兵攻打金國河東南路的首府平陽府。18日攻打大名府。24日，攻打河東北路的首府太原府。烏古論禮向開封告急。金宣宗命平陽府、河中府、潞州、絳州、孟州等地的金軍前往救援。
27日，術虎高琪請求重修開封內城。金宣宗不同意“都到這時候了，還要勞民傷財？就算這內城修的固若金湯了，朕又能安居嗎”
本年，耶廝不在奇努、金山、青狗、統古與等人的推戴下，在原金國東京路的澄州正式稱帝，國號就一個字：遼！耶律留哥之兄通喇被任命為平章政事。但隻月餘，當初推舉耶廝不稱帝的元帥青狗就投降了金國，耶廝不被部下所殺。由丞相奇努、元帥錫爾兩人監國。屯兵開保州關，又被金國蓋州守將重嘉努殺敗。之後，耶律留哥率數千蒙古軍來到，錫爾率敗軍東逃。耶律留哥帶著其兄通喇、其妻姚裏氏等2千戶契丹遺民，招撫懿州、廣寧府等地，並徙居原大遼國的首都臨潢府，重新創業。而奇努則逃進高麗國，被金山所殺。金山自立為國王，不久又被統古與所殺，統古與自立為國王，不久又被赫舍所殺，赫舍自立為國王。(未完待續)