起旃蒙協洽（乙未），盡柔兆涒灘（丙申），凡二年。
太祖高皇帝元年（乙未、前二〇六年）
冬，十月，沛公至霸上；秦王子嬰素車、白馬，係頸以組，封皇帝璽、符、節，降軹道旁。諸將或言誅秦王。沛公曰：“始懷王遣我，固以能寬容。且人已降，殺之不祥。”乃以屬吏。
賈誼論曰：秦以區區之地致萬乘之權，招八州而朝同列，百有餘年，然後以六合為家，殽、函為宮；一夫作難而七廟墮，身死人手，為天下笑者，何也？仁誼不施而攻守之勢異也。
沛公西入鹹陽，諸將皆爭走金帛財物之府分之；蕭何獨先入收秦丞相府圖籍藏之，以此沛公得具知天下阨塞、戶口多少、強弱之處。沛公見秦宮室、帷帳、狗馬、重寶、婦女以千數，意欲留居之。樊噲諫曰：“沛公欲有天下耶，將為富家翁耶？凡此奢麗之物，皆秦所以亡也，沛公何用焉！願急還霸上，無留宮中！”沛公不聽。張良曰：“秦為無道，故沛公得至此。夫為天下除殘賊，宜縞素為資。今始入秦，卽安其樂，此所謂"助桀所虐"。且忠言逆耳利於行，毒藥苦口利於病，願沛公聽樊噲言！”沛公乃還軍霸上。
十一月，沛公悉召諸縣父老、豪傑，謂曰：“父老苦秦苛法久矣！吾與諸侯約，先入關者王之；吾當王關中。與父老約，法三章耳：殺人者死，傷人及盜抵罪。餘悉除去秦法，諸吏民皆案堵如故。凡吾所以來，為父老除害，非有所侵暴；無恐！且吾所以還軍霸上，待諸侯至而定約束耳。”乃使人與秦吏行縣、鄉、邑，告諭之。秦民大喜。爭持牛、羊、酒食獻饗軍士。沛公又讓不受，曰：“倉粟多，非乏，不欲費民。”民又益喜，唯恐沛公不為秦王。
項羽旣定河北，率諸侯兵欲西入關。先是，諸侯吏卒、繇使、屯戍過秦中者，秦中吏卒遇之多無狀。及章邯以秦軍降諸侯，諸侯吏卒乘勝多奴虜使之，輕折辱秦吏卒。秦吏卒多怨，竊言曰：“章將軍等詐吾屬降諸侯。今能入關破秦，大善；卽不能，諸侯虜吾屬而東，秦又盡誅吾父母妻子，柰何？”諸將微聞其計，以告項羽。項羽召黥布、蒲將軍計曰：“秦吏卒尚眾，其心不服；至關不聽，事必危。不如擊殺之，而獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。”於是楚軍夜擊坑秦卒二十餘萬人新安城南。
或說沛公曰：“秦富十倍天下，地形強。聞項羽號章邯為雍王，王關中，今則來，沛公恐不得有此。可急使兵守函穀關，無內諸侯軍；稍征關中兵以自益，距之。”沛公然其計，從之。
已而項羽至關，關門閉；聞沛公已定關中，大怒，使黥布等攻破函穀關。十二月，項羽進至戲。沛公左司馬曹無傷使人言項羽曰：“沛公欲王關中，令子嬰為相，珍寶盡有之。”欲以求封。項羽大怒，饗士卒，期旦日擊沛公軍。當是時，項羽兵四十萬，號百萬，在新豐鴻門；沛公兵十萬，號二十萬，在霸上。
範增說項羽曰：“沛公居山東時，貪財，好色；今入關，財物無所取，婦女無所幸，此其誌不在小。吾令人望其氣，皆為龍虎，成五采，此天子氣也。急擊勿失！”
楚左尹項伯者，項羽季父也，素善張良，乃夜馳之沛公軍，私見張良，具告以事，欲呼與俱去，曰：“毋俱死也！”張良曰：“臣為韓王送沛公；沛公今有急，亡去，不義，不可不語。”良乃入，具告沛公。沛公大驚。良曰：“料公士卒足以當項羽乎？”沛公默然曰：“固不如也。且為之柰何？”張良曰：“請往謂項伯，言沛公之不敢叛也。”沛公曰：“君安與項伯有故？”張良曰：“秦時與臣遊，嚐殺人，臣活之。今事有急，故幸來告良。”沛公曰：“孰與君少長？”良曰：“長於臣。”沛公曰：“君為我呼入，吾得兄事之。”張良出，固要項伯；項伯卽入見沛公。沛公奉巵酒為壽，約為婚姻，曰：“吾入關，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府庫而待將軍。所以遣將守關者，備他盜之出入與非常也。日夜望將軍至，豈敢反乎！願伯具言臣之不敢倍德也。”項伯許諾，謂沛公曰：“旦日不可不蚤自來謝。”沛公曰：“諾。”於是項伯複夜去，至軍中，具以沛公言報項羽；因言曰：“沛公不先破關中，公豈敢入乎！今人有大功而擊之，不義也；不如因善遇之。”項羽許諾。
沛公旦日從百餘騎來見項羽鴻門，謝曰：“臣與將軍戮力而攻秦，將軍戰河北，臣戰河南；不自意能先入關破秦，得複見將軍於此。今者有小人之言，令將軍與臣有隙。”項羽曰：“此沛公左司馬曹無傷言之；不然，籍何以至此！”項羽因留沛公與飲。範增數目項羽，舉所佩玉玦以示之者三；項羽默然不應。範增起，出，召項莊，謂曰：“君王為人不忍。若入前為壽，壽畢，請以劍舞，因擊沛公於坐，殺之。不者，若屬皆且為所虜！”莊則入為壽，壽畢，曰：“軍中無以為樂，請以劍舞。”項羽曰：“諾。”項莊拔劍起舞。項伯亦拔劍起舞，常以身翼蔽沛公，莊不得擊。
於是張良至軍門見樊噲。噲曰：“今日之事何如？”良曰：“今項莊拔劍舞，其意常在沛公也。”噲曰：“此迫矣，臣請入，與之同命！”噲卽帶劍擁盾入。軍門衛士欲止不內，樊噲側其盾以撞，衛士仆地。遂入，披帷立，瞋目視項羽，頭發上指，目眥盡裂。項羽按劍而跽曰：“客何為者？”張良曰：“沛公之參乘樊噲也。”項羽曰：“壯士！賜之巵酒！”則與鬥巵酒。噲拜謝，起，立而飲之。項羽曰：“賜之彘肩！”則與一生彘肩。樊噲覆其盾於地，加彘肩其上，拔劍切而啖之。項羽曰：“壯士能複飲乎？”樊噲曰：“臣死且不避，巵酒安足辭！夫秦有虎狼之心，殺人如不能舉，刑人如恐不勝；天下皆叛之。懷王與諸將約曰："先破秦入鹹陽者，王之。"今沛公先破秦，入鹹陽，毫毛不敢有所近，還軍霸上以待將軍。勞苦而功高如此，未有封爵之賞，而聽細人之說，欲誅有功之人，此亡秦之續耳，竊為將軍不取也！”項羽未有以應，曰：“坐！”樊噲從良坐。
坐須臾，沛公起如廁，因招樊噲出。沛公曰：“今者出，未辭也，為之柰何？”樊噲曰：“如今人方為刀俎，我方為魚肉，何辭為！”於是遂去。鴻門去霸上四十裏，沛公則置車騎，脫身獨騎；樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人持劍、盾步走，從驪山下道芷陽，間行趣霸上。留張良使謝項羽，以白璧獻羽，玉鬥與亞父。沛公謂良曰：“從此道至吾軍，不過二十裏耳。度我至軍中，公乃入。”沛公已去，間至軍中，張良入謝曰：“沛公不勝桮杓，不能辭，謹使臣良奉白璧一雙，再拜獻將軍足下；玉鬥一雙，再拜奉亞父足下。”項羽曰：“沛公安在？”良曰：“聞將軍有意督過之，脫身獨去，已至軍矣。”項羽則受璧，置之坐上。亞父受玉鬥，置之地，拔劍撞而破之，曰：“唉，豎子不足與謀！奪將軍天下者，必沛公也；吾屬今為之虜矣！”沛公至軍，立誅殺曹無傷。
居數日，項羽引兵西，屠鹹陽，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，火三月不滅；收其貨寶、婦女而東。秦民大失望。
韓生說項羽曰：“關中阻山帶河，四塞之地，地肥饒，可都以霸。”項羽見秦宮室皆已燒殘破，又心思東歸，曰：“富貴不歸故鄉，如衣繡夜行，誰知之者！”韓生退曰：“人言楚人沐猴而冠耳，果然！”項羽聞之，烹韓生。
項羽使人致命懷王，懷王曰：“如約。”項羽怒曰：“懷王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得專主約！天下初發難時，假立諸侯後以伐秦。然身被堅執銳首事，暴露於野三年，滅秦定天下者，皆將相諸君與籍之力也。懷王雖無功，固當分其地而王之。”諸將皆曰：“善！”春，正月，羽陽尊懷王為義帝，曰：“古之帝者，地方千裏，必居上遊。”乃徙義帝於江南，都郴。
二月，羽分天下王諸將。羽自立為西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。羽與範增疑沛公，而業已講解，又惡負約，乃陰謀曰：“巴、蜀道險，秦之遷人皆居之。”乃曰：“巴、蜀亦關中地也。”故立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。而三分關中，王秦降將，以距塞漢路：章邯為雍王，王鹹陽以西，都廢丘；長史欣者，故為櫟陽獄掾，嚐有德於項梁；都尉董翳者，本勸章邯降楚；故立欣為塞王，王鹹陽以東，至河，都櫟陽；立翳為翟王，王上郡，都高奴。項羽欲自取梁地，乃徙魏王豹為西魏王，王河東，都平陽。瑕丘申陽者，張耳嬖臣也，先下河南郡，迎楚河上，故立申陽為河南王，都洛陽。韓王成因故都，都陽翟。趙將司馬卬定河內，數有功，故立卬為殷王，王河內，都朝歌。徙趙王歇為代王。趙相張耳素賢，又從入關，故立耳為常山王，王趙地，治襄國。當陽君黥布為楚將，常冠軍，故立布為九江王，都六。番君吳芮率百越佐諸侯，又從入關，故立芮為衡山王，都邾。義帝柱國共敖將軍擊南郡，功多，因立敖為臨江王，都江陵。徙燕王韓廣為遼東王，都無終。燕將臧荼從楚救趙，因從入關，故立荼為燕王，都薊。徙齊王田巿為膠東王，都卽墨。齊將田都從楚救趙，因從入關，故立都為齊王，都臨菑。項羽方渡河救趙，田安下濟北數城，引其兵降項羽，故立安為濟北王，都博陽。田榮數負項梁，又不肯將兵從楚擊秦，以故不封。成安君陳餘棄將印去，不從入關，亦不封。客多說項羽曰：“張耳、陳餘，一體有功於趙，今耳為王，餘不可以不封。”羽不得已，聞其在南皮，因環封之三縣。番君將梅鋗功多，封十萬戶侯。
太祖高皇帝元年（乙未、前二〇六年）
冬，十月，沛公至霸上；秦王子嬰素車、白馬，係頸以組，封皇帝璽、符、節，降軹道旁。諸將或言誅秦王。沛公曰：“始懷王遣我，固以能寬容。且人已降，殺之不祥。”乃以屬吏。
賈誼論曰：秦以區區之地致萬乘之權，招八州而朝同列，百有餘年，然後以六合為家，殽、函為宮；一夫作難而七廟墮，身死人手，為天下笑者，何也？仁誼不施而攻守之勢異也。
沛公西入鹹陽，諸將皆爭走金帛財物之府分之；蕭何獨先入收秦丞相府圖籍藏之，以此沛公得具知天下阨塞、戶口多少、強弱之處。沛公見秦宮室、帷帳、狗馬、重寶、婦女以千數，意欲留居之。樊噲諫曰：“沛公欲有天下耶，將為富家翁耶？凡此奢麗之物，皆秦所以亡也，沛公何用焉！願急還霸上，無留宮中！”沛公不聽。張良曰：“秦為無道，故沛公得至此。夫為天下除殘賊，宜縞素為資。今始入秦，卽安其樂，此所謂"助桀所虐"。且忠言逆耳利於行，毒藥苦口利於病，願沛公聽樊噲言！”沛公乃還軍霸上。
十一月，沛公悉召諸縣父老、豪傑，謂曰：“父老苦秦苛法久矣！吾與諸侯約，先入關者王之；吾當王關中。與父老約，法三章耳：殺人者死，傷人及盜抵罪。餘悉除去秦法，諸吏民皆案堵如故。凡吾所以來，為父老除害，非有所侵暴；無恐！且吾所以還軍霸上，待諸侯至而定約束耳。”乃使人與秦吏行縣、鄉、邑，告諭之。秦民大喜。爭持牛、羊、酒食獻饗軍士。沛公又讓不受，曰：“倉粟多，非乏，不欲費民。”民又益喜，唯恐沛公不為秦王。
項羽旣定河北，率諸侯兵欲西入關。先是，諸侯吏卒、繇使、屯戍過秦中者，秦中吏卒遇之多無狀。及章邯以秦軍降諸侯，諸侯吏卒乘勝多奴虜使之，輕折辱秦吏卒。秦吏卒多怨，竊言曰：“章將軍等詐吾屬降諸侯。今能入關破秦，大善；卽不能，諸侯虜吾屬而東，秦又盡誅吾父母妻子，柰何？”諸將微聞其計，以告項羽。項羽召黥布、蒲將軍計曰：“秦吏卒尚眾，其心不服；至關不聽，事必危。不如擊殺之，而獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。”於是楚軍夜擊坑秦卒二十餘萬人新安城南。
或說沛公曰：“秦富十倍天下，地形強。聞項羽號章邯為雍王，王關中，今則來，沛公恐不得有此。可急使兵守函穀關，無內諸侯軍；稍征關中兵以自益，距之。”沛公然其計，從之。
已而項羽至關，關門閉；聞沛公已定關中，大怒，使黥布等攻破函穀關。十二月，項羽進至戲。沛公左司馬曹無傷使人言項羽曰：“沛公欲王關中，令子嬰為相，珍寶盡有之。”欲以求封。項羽大怒，饗士卒，期旦日擊沛公軍。當是時，項羽兵四十萬，號百萬，在新豐鴻門；沛公兵十萬，號二十萬，在霸上。
範增說項羽曰：“沛公居山東時，貪財，好色；今入關，財物無所取，婦女無所幸，此其誌不在小。吾令人望其氣，皆為龍虎，成五采，此天子氣也。急擊勿失！”
楚左尹項伯者，項羽季父也，素善張良，乃夜馳之沛公軍，私見張良，具告以事，欲呼與俱去，曰：“毋俱死也！”張良曰：“臣為韓王送沛公；沛公今有急，亡去，不義，不可不語。”良乃入，具告沛公。沛公大驚。良曰：“料公士卒足以當項羽乎？”沛公默然曰：“固不如也。且為之柰何？”張良曰：“請往謂項伯，言沛公之不敢叛也。”沛公曰：“君安與項伯有故？”張良曰：“秦時與臣遊，嚐殺人，臣活之。今事有急，故幸來告良。”沛公曰：“孰與君少長？”良曰：“長於臣。”沛公曰：“君為我呼入，吾得兄事之。”張良出，固要項伯；項伯卽入見沛公。沛公奉巵酒為壽，約為婚姻，曰：“吾入關，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府庫而待將軍。所以遣將守關者，備他盜之出入與非常也。日夜望將軍至，豈敢反乎！願伯具言臣之不敢倍德也。”項伯許諾，謂沛公曰：“旦日不可不蚤自來謝。”沛公曰：“諾。”於是項伯複夜去，至軍中，具以沛公言報項羽；因言曰：“沛公不先破關中，公豈敢入乎！今人有大功而擊之，不義也；不如因善遇之。”項羽許諾。
沛公旦日從百餘騎來見項羽鴻門，謝曰：“臣與將軍戮力而攻秦，將軍戰河北，臣戰河南；不自意能先入關破秦，得複見將軍於此。今者有小人之言，令將軍與臣有隙。”項羽曰：“此沛公左司馬曹無傷言之；不然，籍何以至此！”項羽因留沛公與飲。範增數目項羽，舉所佩玉玦以示之者三；項羽默然不應。範增起，出，召項莊，謂曰：“君王為人不忍。若入前為壽，壽畢，請以劍舞，因擊沛公於坐，殺之。不者，若屬皆且為所虜！”莊則入為壽，壽畢，曰：“軍中無以為樂，請以劍舞。”項羽曰：“諾。”項莊拔劍起舞。項伯亦拔劍起舞，常以身翼蔽沛公，莊不得擊。
於是張良至軍門見樊噲。噲曰：“今日之事何如？”良曰：“今項莊拔劍舞，其意常在沛公也。”噲曰：“此迫矣，臣請入，與之同命！”噲卽帶劍擁盾入。軍門衛士欲止不內，樊噲側其盾以撞，衛士仆地。遂入，披帷立，瞋目視項羽，頭發上指，目眥盡裂。項羽按劍而跽曰：“客何為者？”張良曰：“沛公之參乘樊噲也。”項羽曰：“壯士！賜之巵酒！”則與鬥巵酒。噲拜謝，起，立而飲之。項羽曰：“賜之彘肩！”則與一生彘肩。樊噲覆其盾於地，加彘肩其上，拔劍切而啖之。項羽曰：“壯士能複飲乎？”樊噲曰：“臣死且不避，巵酒安足辭！夫秦有虎狼之心，殺人如不能舉，刑人如恐不勝；天下皆叛之。懷王與諸將約曰："先破秦入鹹陽者，王之。"今沛公先破秦，入鹹陽，毫毛不敢有所近，還軍霸上以待將軍。勞苦而功高如此，未有封爵之賞，而聽細人之說，欲誅有功之人，此亡秦之續耳，竊為將軍不取也！”項羽未有以應，曰：“坐！”樊噲從良坐。
坐須臾，沛公起如廁，因招樊噲出。沛公曰：“今者出，未辭也，為之柰何？”樊噲曰：“如今人方為刀俎，我方為魚肉，何辭為！”於是遂去。鴻門去霸上四十裏，沛公則置車騎，脫身獨騎；樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人持劍、盾步走，從驪山下道芷陽，間行趣霸上。留張良使謝項羽，以白璧獻羽，玉鬥與亞父。沛公謂良曰：“從此道至吾軍，不過二十裏耳。度我至軍中，公乃入。”沛公已去，間至軍中，張良入謝曰：“沛公不勝桮杓，不能辭，謹使臣良奉白璧一雙，再拜獻將軍足下；玉鬥一雙，再拜奉亞父足下。”項羽曰：“沛公安在？”良曰：“聞將軍有意督過之，脫身獨去，已至軍矣。”項羽則受璧，置之坐上。亞父受玉鬥，置之地，拔劍撞而破之，曰：“唉，豎子不足與謀！奪將軍天下者，必沛公也；吾屬今為之虜矣！”沛公至軍，立誅殺曹無傷。
居數日，項羽引兵西，屠鹹陽，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，火三月不滅；收其貨寶、婦女而東。秦民大失望。
韓生說項羽曰：“關中阻山帶河，四塞之地，地肥饒，可都以霸。”項羽見秦宮室皆已燒殘破，又心思東歸，曰：“富貴不歸故鄉，如衣繡夜行，誰知之者！”韓生退曰：“人言楚人沐猴而冠耳，果然！”項羽聞之，烹韓生。
項羽使人致命懷王，懷王曰：“如約。”項羽怒曰：“懷王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得專主約！天下初發難時，假立諸侯後以伐秦。然身被堅執銳首事，暴露於野三年，滅秦定天下者，皆將相諸君與籍之力也。懷王雖無功，固當分其地而王之。”諸將皆曰：“善！”春，正月，羽陽尊懷王為義帝，曰：“古之帝者，地方千裏，必居上遊。”乃徙義帝於江南，都郴。
二月，羽分天下王諸將。羽自立為西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。羽與範增疑沛公，而業已講解，又惡負約，乃陰謀曰：“巴、蜀道險，秦之遷人皆居之。”乃曰：“巴、蜀亦關中地也。”故立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。而三分關中，王秦降將，以距塞漢路：章邯為雍王，王鹹陽以西，都廢丘；長史欣者，故為櫟陽獄掾，嚐有德於項梁；都尉董翳者，本勸章邯降楚；故立欣為塞王，王鹹陽以東，至河，都櫟陽；立翳為翟王，王上郡，都高奴。項羽欲自取梁地，乃徙魏王豹為西魏王，王河東，都平陽。瑕丘申陽者，張耳嬖臣也，先下河南郡，迎楚河上，故立申陽為河南王，都洛陽。韓王成因故都，都陽翟。趙將司馬卬定河內，數有功，故立卬為殷王，王河內，都朝歌。徙趙王歇為代王。趙相張耳素賢，又從入關，故立耳為常山王，王趙地，治襄國。當陽君黥布為楚將，常冠軍，故立布為九江王，都六。番君吳芮率百越佐諸侯，又從入關，故立芮為衡山王，都邾。義帝柱國共敖將軍擊南郡，功多，因立敖為臨江王，都江陵。徙燕王韓廣為遼東王，都無終。燕將臧荼從楚救趙，因從入關，故立荼為燕王，都薊。徙齊王田巿為膠東王，都卽墨。齊將田都從楚救趙，因從入關，故立都為齊王，都臨菑。項羽方渡河救趙，田安下濟北數城，引其兵降項羽，故立安為濟北王，都博陽。田榮數負項梁，又不肯將兵從楚擊秦，以故不封。成安君陳餘棄將印去，不從入關，亦不封。客多說項羽曰：“張耳、陳餘，一體有功於趙，今耳為王，餘不可以不封。”羽不得已，聞其在南皮，因環封之三縣。番君將梅鋗功多，封十萬戶侯。