高句麗將如奴子據於河城，廆遣將軍張統掩擊，擒之，俘其眾千餘家；以崔燾、高瞻、韓恒、石琮歸於棘城，待以客禮。恒，安平人；琮，鑒之孫也。廆以高瞻為將軍，瞻稱疾不就，廆數臨候之，撫其心曰：“君之疾在此，不在他也。今晉室喪亂，孤欲與諸君共清世難，翼戴帝室。君中州望族，宜同斯願，柰何以華、夷之異，介然疏之哉！夫立功立事，惟問誌略何如耳，華、夷何足問乎！”瞻猶不起，廆頗不平。龍驤主簿宋該，與瞻有隙，勸廆除之，廆不從。瞻以憂卒。
初，鞠羨旣死，苟晞複以羨子彭為東萊太守。會曹嶷徇青州，與彭相攻；嶷兵雖強，郡人皆為彭死戰，嶷不能克。久之，彭歎曰：“今天下大亂，強者為雄。曹亦鄉裏，為天所相，苟可依憑，卽為民主，何必與之力爭，使百姓肝腦塗地！吾去此，則禍自息矣。”郡人以為不可，爭獻拒嶷之策，彭一無所用，與鄉裏千餘家浮海歸崔毖。北海鄭林客於東萊，彭、嶷之相攻，林情無彼此。嶷賢之，不敢侵掠，彭與之俱去。比至遼東，毖已敗，乃歸慕容廆。廆以彭參龍驤軍事。遺鄭林車牛粟帛，皆不受，躬耕於野。
宋該勸廆獻捷江東，廆使該為表，裴嶷奉之，幷所得三璽詣建康獻之。
高句麗數寇遼東，廆遣慕容翰、慕容仁伐之；高句麗王乙弗利逆來求盟，翰、仁乃還。
是歲，蒲洪降趙，趙主曜以洪為率義侯。
屠各路鬆多起兵於新平、扶風以附晉王保，保使其將楊曼、王連據陳倉，張顗、周庸據陰密，鬆多據草壁，秦隴氐、羌多應之。趙主曜遣諸將攻之，不克；曜自將擊之。
元帝太興三年（庚辰、三二〇年）
春，正月，曜攻陳倉，王連戰死，楊曼奔南氐。曜進拔草壁，路鬆多奔隴城；又拔陰密。晉王保懼，遷於桑城。曜還長安，以劉雅為大司徒。
張春謀奉晉王保奔涼州，張寔遣其將陰監將兵迎之，聲言翼衛，其實拒之。
段末柸攻段匹磾，破之。匹磾謂邵續曰：“吾本夷狄，以慕義破家。君不忘久要，請相與共擊末柸。”續許之。遂相與追擊末杯，大破之。匹磾與弟文鴦攻薊。後趙王勒知續勢孤，遣中山公虎將兵圍厭次，孫萇攻續別營十一，皆下之。二月，續自出擊虎，虎伏騎斷其後，遂執續，使降其城。續呼兄子竺等謂曰：“吾誌欲報國，不幸至此。汝等努力奉匹磾為主，勿有貳心。”匹磾自薊還，未至厭次，聞續已沒，眾懼而散，複為虎所遮。文鴦以親兵數百力戰，始得入城，與續子緝、兄子存、竺等嬰城固守。虎送續於襄國，勒以為忠，釋而禮之，以為從事中郎。因下令：“自今克敵，獲士人，毋得擅殺，必生致之。”
吏部郎劉胤聞續被攻，言於帝曰：“北方藩鎮盡矣，惟餘邵續而已；如使複為石虎所滅，孤義士之心，阻歸本之路。愚謂宜發兵救之。”帝不能從。聞續已沒，乃下詔以續位任授其子緝。
趙將尹安、宋始、宋恕、趙慎四軍屯洛陽，叛，降後趙。後趙將石生引兵赴之；安等複叛，降司州刺史李矩。矩使潁川太守郭默將兵入洛。石生虜宋始一軍，北渡河。於是河南之民皆相帥歸矩，洛陽遂空。
三月，裴嶷至建康，盛稱慕容廆之威德，賢雋皆為之用，朝廷始重之。帝謂嶷曰：“卿中朝名臣，當留江東，朕別詔龍驤送卿家屬。”嶷曰：“臣少蒙國恩，出入省闥，若得複奉輦轂，臣之至榮。但以舊京淪沒，山陵穿毀，雖名臣宿將，莫能雪恥，獨慕容龍驤竭忠王室，誌除凶逆，故使臣萬裏歸誠。今臣來而不返，必謂朝廷以其僻陋而棄之，孤其向義之心，使懈體於討賊，此臣之所甚惜，是以不敢徇私而忘公也。”帝曰：“卿言是也。”乃遣使隨嶷拜廆安北將軍、平州刺史。
閏月，以周顗為尚書左仆射。
晉王保將張春、楊次與別將楊韜不協，勸保誅之，且請擊陳安；保皆不從。夏，五月，春，次幽保，殺之。保體肥大，重八百斤，喜睡，好讀書，而暗弱無斷，故及於難。保無子，張春立宗室子瞻為世子，稱大將軍。保眾散，奔涼州者萬餘人。陳安表於趙主曜，請討瞻等。曜以安為大將軍，擊瞻，殺之；張春奔枹罕。安執楊次，於保柩前斬之，因以祭保。安以天子禮葬保於上邽，諡曰元王。
羊鑒討徐龕，頓兵下邳，不敢前。蔡豹敗龕於檀丘，龕求救於後趙。後趙王勒遣其將王伏都救之，又使張敬將兵為之後繼。勒多所邀求，而伏都**，龕患之。張敬至東平，龕疑其襲己，乃斬伏都等三百餘人，複來請降。勒大怒，命張敬據險以守之。帝亦惡龕反複，不受其降，敕鑒、豹以時進討。鑒猶疑憚不進，尚書令刁協劾奏鑒，免死除名，以蔡豹代領其兵。王導以所舉失人，乞自貶，帝不許。
六月，後趙孔萇攻段匹磾，恃勝而不設備，段文鴦襲擊，大破之。
京兆人劉弘客居涼州天梯山，以妖術惑眾，從受道者千餘人，西平元公張寔左右皆事之。帳下閻涉、牙門趙卬，皆弘鄉人，弘謂之曰：“天與我神璽，應王涼州。”涉、卬信之，密與寔左右十餘人謀殺寔，奉弘為主。寔弟茂知其謀，請誅弘。寔令牙門將史初收之，未至，涉等懷刃而入，殺寔於外寢。弘見史初至，謂曰：“使君已死，殺我何為！”初怒，截其舌而囚之，轘於姑臧市，誅其黨與數百人。左司馬陰元等以寔子駿尚幼，推張茂為涼州刺史、西平公，赦其境內，以駿為撫軍將軍。
丙辰，趙將解虎及長水校尉尹車謀反，與巴酋句徐、厙彭等相結；事覺，虎、車皆伏誅。趙主曜囚徐、彭等五十餘人於阿房，將殺之；光祿大夫遊子遠諫曰：“聖王用刑，惟誅元惡而已，不宜多殺。”爭之，叩頭流血。曜怒，以為助逆而囚之；盡殺徐、彭等，屍諸市十日，乃投於水。於是巴眾盡反，推巴酋句渠知為主，自稱大秦，改元曰平趙。四山氐、羌、巴、羯應之者三十餘萬，關中大亂，城門晝閉。子遠又從獄中上表諫爭，曜手毀其表曰：“大荔奴，不憂命在須臾，猶敢如此，嫌死晚邪！”叱左右速殺之。中山王雅、郭汜、朱紀、呼延晏等諫曰：“子遠幽囚，禍在不測，猶不忘諫爭，忠之至也。陛下縱不能用，柰何殺之！若子遠朝誅，臣等亦當夕死，以彰陛下之過。天下將皆舍陛下而去，陛下誰與居乎！”曜意解，乃赦之。
曜敕內外戒嚴，將自討渠知。子遠又諫曰：“陛下誠能用臣策，一月可定，大駕不必親征也。”曜曰：“卿試言之。”子遠曰：“彼非有大誌，欲圖非望也，直畏陛下威刑，欲逃死耳。陛下莫若廓然大赦，與之更始；應前日坐虎、車等事，其家老弱沒入奚官者，皆縱遣之，使之自相招引，聽其複業。彼旣得生路，何為不降！若其中自知罪重，屯結不散者，願假臣弱兵五千，必為陛下梟之。不然，今反者彌山被穀，雖以天威臨之，恐非歲月可除也。”曜大悅，卽日大赦，以子遠為車騎大將軍、開府儀同三司、都督雍、秦征討諸軍事。子遠屯於雍城，降者十餘萬；移軍安定，反者皆降。惟句氏宗黨五千餘家保於陰密，進攻，滅之，遂引兵巡隴右。先是氐、羌十餘萬落據險不服，其酋虛除權渠自號秦王。子遠進造其壁，權渠出兵拒之，五戰皆敗。權渠欲降，其子伊餘大言於眾曰：“往者劉曜自來，猶無若我何，況此偏師，何謂降也！”帥勁卒五萬，晨壓子遠壘門。諸將欲擊之，子遠曰：“伊餘勇悍，當今無敵，所將之兵，複精於我。又其父新敗，怒氣方盛，其鋒不可當也，不如緩之，使氣竭而後擊之。”乃堅壁不戰。伊餘有驕色，子遠伺其無備，夜，勒兵蓐食，旦，值大風塵昏，子遠悉眾出掩之，生擒伊餘，盡俘其眾。權渠大懼，被發、剺麵請降。子遠啟曜，以權渠為征西將軍、西戎公，分徙伊餘兄弟及其部落二十餘萬口於長安。曜以子遠為大司徒、錄尚書事。
曜立太學，選民之神誌可敎者千五百人，擇儒臣以敎之。作酆明觀及西宮，起陵霄台於滈池，又於霸陵西南營壽陵。侍中喬豫、和苞上疏諫，以為：“衛文公承亂亡之後，節用愛民，營建宮室，得其時製，故能興康叔之業，延九百之祚。前奉詔書營酆明觀，市道細民鹹譏其奢曰："以一觀之功，足以平涼州矣！"今又欲擬阿房而建西宮，法瓊台而起陵霄，其為勞費，億萬酆明；若以資軍旅，乃可兼吳、蜀而壹齊、魏矣！又聞營建壽陵，周圍四裏，深三十五丈，以銅為槨，飾以黃金；功費若此，殆非國內所能辦也。秦始皇下錮三泉，土未幹而發毀。自古無不亡之國、不掘之墓，故聖王之儉葬，乃深遠之慮也。陛下柰何於中興之日，而踵亡國之事乎！”曜下詔曰：“二侍中懇懇有古人之風，可謂社稷之臣矣。其悉罷宮室諸役；壽陵製度，一遵霸陵之法。封豫安昌子，苞平輿子，並領諫議大夫；仍布告天下，使知區區之朝，欲聞其過也。”又省酆水囿以與貧民。
初，鞠羨旣死，苟晞複以羨子彭為東萊太守。會曹嶷徇青州，與彭相攻；嶷兵雖強，郡人皆為彭死戰，嶷不能克。久之，彭歎曰：“今天下大亂，強者為雄。曹亦鄉裏，為天所相，苟可依憑，卽為民主，何必與之力爭，使百姓肝腦塗地！吾去此，則禍自息矣。”郡人以為不可，爭獻拒嶷之策，彭一無所用，與鄉裏千餘家浮海歸崔毖。北海鄭林客於東萊，彭、嶷之相攻，林情無彼此。嶷賢之，不敢侵掠，彭與之俱去。比至遼東，毖已敗，乃歸慕容廆。廆以彭參龍驤軍事。遺鄭林車牛粟帛，皆不受，躬耕於野。
宋該勸廆獻捷江東，廆使該為表，裴嶷奉之，幷所得三璽詣建康獻之。
高句麗數寇遼東，廆遣慕容翰、慕容仁伐之；高句麗王乙弗利逆來求盟，翰、仁乃還。
是歲，蒲洪降趙，趙主曜以洪為率義侯。
屠各路鬆多起兵於新平、扶風以附晉王保，保使其將楊曼、王連據陳倉，張顗、周庸據陰密，鬆多據草壁，秦隴氐、羌多應之。趙主曜遣諸將攻之，不克；曜自將擊之。
元帝太興三年（庚辰、三二〇年）
春，正月，曜攻陳倉，王連戰死，楊曼奔南氐。曜進拔草壁，路鬆多奔隴城；又拔陰密。晉王保懼，遷於桑城。曜還長安，以劉雅為大司徒。
張春謀奉晉王保奔涼州，張寔遣其將陰監將兵迎之，聲言翼衛，其實拒之。
段末柸攻段匹磾，破之。匹磾謂邵續曰：“吾本夷狄，以慕義破家。君不忘久要，請相與共擊末柸。”續許之。遂相與追擊末杯，大破之。匹磾與弟文鴦攻薊。後趙王勒知續勢孤，遣中山公虎將兵圍厭次，孫萇攻續別營十一，皆下之。二月，續自出擊虎，虎伏騎斷其後，遂執續，使降其城。續呼兄子竺等謂曰：“吾誌欲報國，不幸至此。汝等努力奉匹磾為主，勿有貳心。”匹磾自薊還，未至厭次，聞續已沒，眾懼而散，複為虎所遮。文鴦以親兵數百力戰，始得入城，與續子緝、兄子存、竺等嬰城固守。虎送續於襄國，勒以為忠，釋而禮之，以為從事中郎。因下令：“自今克敵，獲士人，毋得擅殺，必生致之。”
吏部郎劉胤聞續被攻，言於帝曰：“北方藩鎮盡矣，惟餘邵續而已；如使複為石虎所滅，孤義士之心，阻歸本之路。愚謂宜發兵救之。”帝不能從。聞續已沒，乃下詔以續位任授其子緝。
趙將尹安、宋始、宋恕、趙慎四軍屯洛陽，叛，降後趙。後趙將石生引兵赴之；安等複叛，降司州刺史李矩。矩使潁川太守郭默將兵入洛。石生虜宋始一軍，北渡河。於是河南之民皆相帥歸矩，洛陽遂空。
三月，裴嶷至建康，盛稱慕容廆之威德，賢雋皆為之用，朝廷始重之。帝謂嶷曰：“卿中朝名臣，當留江東，朕別詔龍驤送卿家屬。”嶷曰：“臣少蒙國恩，出入省闥，若得複奉輦轂，臣之至榮。但以舊京淪沒，山陵穿毀，雖名臣宿將，莫能雪恥，獨慕容龍驤竭忠王室，誌除凶逆，故使臣萬裏歸誠。今臣來而不返，必謂朝廷以其僻陋而棄之，孤其向義之心，使懈體於討賊，此臣之所甚惜，是以不敢徇私而忘公也。”帝曰：“卿言是也。”乃遣使隨嶷拜廆安北將軍、平州刺史。
閏月，以周顗為尚書左仆射。
晉王保將張春、楊次與別將楊韜不協，勸保誅之，且請擊陳安；保皆不從。夏，五月，春，次幽保，殺之。保體肥大，重八百斤，喜睡，好讀書，而暗弱無斷，故及於難。保無子，張春立宗室子瞻為世子，稱大將軍。保眾散，奔涼州者萬餘人。陳安表於趙主曜，請討瞻等。曜以安為大將軍，擊瞻，殺之；張春奔枹罕。安執楊次，於保柩前斬之，因以祭保。安以天子禮葬保於上邽，諡曰元王。
羊鑒討徐龕，頓兵下邳，不敢前。蔡豹敗龕於檀丘，龕求救於後趙。後趙王勒遣其將王伏都救之，又使張敬將兵為之後繼。勒多所邀求，而伏都**，龕患之。張敬至東平，龕疑其襲己，乃斬伏都等三百餘人，複來請降。勒大怒，命張敬據險以守之。帝亦惡龕反複，不受其降，敕鑒、豹以時進討。鑒猶疑憚不進，尚書令刁協劾奏鑒，免死除名，以蔡豹代領其兵。王導以所舉失人，乞自貶，帝不許。
六月，後趙孔萇攻段匹磾，恃勝而不設備，段文鴦襲擊，大破之。
京兆人劉弘客居涼州天梯山，以妖術惑眾，從受道者千餘人，西平元公張寔左右皆事之。帳下閻涉、牙門趙卬，皆弘鄉人，弘謂之曰：“天與我神璽，應王涼州。”涉、卬信之，密與寔左右十餘人謀殺寔，奉弘為主。寔弟茂知其謀，請誅弘。寔令牙門將史初收之，未至，涉等懷刃而入，殺寔於外寢。弘見史初至，謂曰：“使君已死，殺我何為！”初怒，截其舌而囚之，轘於姑臧市，誅其黨與數百人。左司馬陰元等以寔子駿尚幼，推張茂為涼州刺史、西平公，赦其境內，以駿為撫軍將軍。
丙辰，趙將解虎及長水校尉尹車謀反，與巴酋句徐、厙彭等相結；事覺，虎、車皆伏誅。趙主曜囚徐、彭等五十餘人於阿房，將殺之；光祿大夫遊子遠諫曰：“聖王用刑，惟誅元惡而已，不宜多殺。”爭之，叩頭流血。曜怒，以為助逆而囚之；盡殺徐、彭等，屍諸市十日，乃投於水。於是巴眾盡反，推巴酋句渠知為主，自稱大秦，改元曰平趙。四山氐、羌、巴、羯應之者三十餘萬，關中大亂，城門晝閉。子遠又從獄中上表諫爭，曜手毀其表曰：“大荔奴，不憂命在須臾，猶敢如此，嫌死晚邪！”叱左右速殺之。中山王雅、郭汜、朱紀、呼延晏等諫曰：“子遠幽囚，禍在不測，猶不忘諫爭，忠之至也。陛下縱不能用，柰何殺之！若子遠朝誅，臣等亦當夕死，以彰陛下之過。天下將皆舍陛下而去，陛下誰與居乎！”曜意解，乃赦之。
曜敕內外戒嚴，將自討渠知。子遠又諫曰：“陛下誠能用臣策，一月可定，大駕不必親征也。”曜曰：“卿試言之。”子遠曰：“彼非有大誌，欲圖非望也，直畏陛下威刑，欲逃死耳。陛下莫若廓然大赦，與之更始；應前日坐虎、車等事，其家老弱沒入奚官者，皆縱遣之，使之自相招引，聽其複業。彼旣得生路，何為不降！若其中自知罪重，屯結不散者，願假臣弱兵五千，必為陛下梟之。不然，今反者彌山被穀，雖以天威臨之，恐非歲月可除也。”曜大悅，卽日大赦，以子遠為車騎大將軍、開府儀同三司、都督雍、秦征討諸軍事。子遠屯於雍城，降者十餘萬；移軍安定，反者皆降。惟句氏宗黨五千餘家保於陰密，進攻，滅之，遂引兵巡隴右。先是氐、羌十餘萬落據險不服，其酋虛除權渠自號秦王。子遠進造其壁，權渠出兵拒之，五戰皆敗。權渠欲降，其子伊餘大言於眾曰：“往者劉曜自來，猶無若我何，況此偏師，何謂降也！”帥勁卒五萬，晨壓子遠壘門。諸將欲擊之，子遠曰：“伊餘勇悍，當今無敵，所將之兵，複精於我。又其父新敗，怒氣方盛，其鋒不可當也，不如緩之，使氣竭而後擊之。”乃堅壁不戰。伊餘有驕色，子遠伺其無備，夜，勒兵蓐食，旦，值大風塵昏，子遠悉眾出掩之，生擒伊餘，盡俘其眾。權渠大懼，被發、剺麵請降。子遠啟曜，以權渠為征西將軍、西戎公，分徙伊餘兄弟及其部落二十餘萬口於長安。曜以子遠為大司徒、錄尚書事。
曜立太學，選民之神誌可敎者千五百人，擇儒臣以敎之。作酆明觀及西宮，起陵霄台於滈池，又於霸陵西南營壽陵。侍中喬豫、和苞上疏諫，以為：“衛文公承亂亡之後，節用愛民，營建宮室，得其時製，故能興康叔之業，延九百之祚。前奉詔書營酆明觀，市道細民鹹譏其奢曰："以一觀之功，足以平涼州矣！"今又欲擬阿房而建西宮，法瓊台而起陵霄，其為勞費，億萬酆明；若以資軍旅，乃可兼吳、蜀而壹齊、魏矣！又聞營建壽陵，周圍四裏，深三十五丈，以銅為槨，飾以黃金；功費若此，殆非國內所能辦也。秦始皇下錮三泉，土未幹而發毀。自古無不亡之國、不掘之墓，故聖王之儉葬，乃深遠之慮也。陛下柰何於中興之日，而踵亡國之事乎！”曜下詔曰：“二侍中懇懇有古人之風，可謂社稷之臣矣。其悉罷宮室諸役；壽陵製度，一遵霸陵之法。封豫安昌子，苞平輿子，並領諫議大夫；仍布告天下，使知區區之朝，欲聞其過也。”又省酆水囿以與貧民。