涼右長史趙長等建議，以為“時難未夷，宜立長君，曜靈衝幼，請立長寧侯祚。”張祚先得幸於重華之母馬氏，馬氏許之，乃廢張曜靈為涼寧侯，立祚為大都督、大將軍、涼州牧、涼公。祚旣得誌，恣為淫虐，殺重華妃裴氏及謝艾。
燕衛將軍恪、撫軍將軍軍、左將軍彪等屢薦給事黃門侍郎霸有命世之才，宜總大任。是歲，燕主儁以霸為使持節、安東將軍、北冀州剌史，鎮常山。
穆帝永和十年（甲寅、三五四年）
春，正月，張祚自稱涼王，改建興四十二年為和平元年；立妻辛氏為王後，子太和為太子；封弟天錫為長寧侯，子庭堅為建康侯，曜靈弟玄靚為涼武侯；置百官，郊祀天地，用天子禮樂。尚書馬岌切諫，坐免官。郎中丁琪複諫曰：“我自武公以來，世守臣節，抱忠履謙五十餘年，故能以一州大眾，抗舉世之虜，師徒歲起，民不告疲。殿下勳德未高於先公，而亟謀革命，臣未見其可也。彼士民所以用命，四遠所以歸向者，以吾能奉晉室故也。今而自尊，則中外離心，安能以一隅之地拒天下之強敵乎！”祚大怒，斬之於闕下。
故魏降將周成反，自宛襲洛陽。辛酉，河南太守戴施奔鮪渚。
秦丞相雄克司竹；胡陽赤奔霸城，依呼延毒。
中軍將軍、揚州刺史殷浩連年北伐，師徒屢敗，糧械都盡；征西將軍桓溫因朝野之怨，上疏數浩之罪，請廢之。朝廷不得已，免浩為庶人，徙東陽之信安。自此內外大權一歸於溫矣。
浩少與溫齊名，而心競不相下，溫常輕之。浩旣廢黜，雖愁怨不形辭色，常書空作“咄咄怪事”字。久之，溫謂掾郗超曰：“浩有德有言，向為令仆，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。”將以浩為尚書令，以書告之。浩欣然許焉，將答書，慮有謬誤，開閉者十數，竟達空函。溫大怒，由是遂絕，卒於徙所。以前會稽內史王述為揚州刺史。
二月，乙醜，桓溫統步騎四萬發江陵；水軍自襄陽入均口，至南鄉；步兵自淅川趣武關；命司馬勳出子午道以伐秦。
燕衛將軍恪圍魯口，三月，拔之。呂護奔野王，遣弟奉表謝罪於燕，燕以護為河內太守。
姚襄遣使降燕。
燕主儁以慕容評為鎮南將軍，都督秦、雍、益、梁、江、揚、荊、徐、兗、豫十州諸軍事，權鎮洛水；以慕容強為前鋒都督，督荊、徐二州、緣淮諸軍事，進據河南。
桓溫將攻上洛，獲秦荊州刺史郭敬；進擊青泥，破之。司馬勳掠秦西鄙，涼秦州刺史王擢攻陳倉以應溫。秦主健遣太子萇、丞相雄、淮南王生、平昌王菁、北平王碩帥眾五萬軍於嶢柳以拒溫。夏，四月，己亥，溫與秦兵戰於藍田。秦淮南王生單騎突陳，出入以十數，殺傷晉將士甚眾。溫督眾力戰，秦兵大敗；將軍桓衝又敗秦丞相雄於白鹿原。衝，溫之弟也。溫轉戰而前，壬寅，進至灞上。秦太子萇等退屯城南，秦主健與老弱六千固守長安小城，悉發精兵三萬，遣大司馬雷弱兒等與萇合兵以拒溫。三輔郡縣皆來降。溫撫諭居民，使安堵複業。民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：“不圖今日複覩官軍！”
秦丞相雄帥騎七千襲司馬勳於子午穀，破之，勳退屯女媧堡。
戊申，燕主儁封撫軍將軍軍為襄陽王，左將軍彭為武昌王；以衛將軍恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王；鎮南將軍評為司徒、驃騎將軍，封上庸王；封安東將軍霸為吳王；左賢王友為範陽王，散騎常侍厲為下邳王，散騎常侍宜為廬江王，寧北將軍度為樂浪王；又封弟桓為宜都王，逮為臨賀王，徽為河間王，龍為曆陽王，納為北海王，秀為蘭陵王，嶽為安豐王，德為梁公，默為始安公，僂為南康公；子鹹為樂安王，亮為勃海王，溫為帶方王，涉為漁陽王，暐為中山王；以尚書令陽騖為司空，仍守尚書令。
命冀州刺史吳王霸徙治信都。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，將以為世子，羣臣諫而止，然寵遇猶踰於世子。由是儁惡之，以其嚐墜馬折齒，更名曰｛垂夬｝；尋以其應讖文，更名曰垂；遷侍中，錄留台事，徙鎮龍城。垂大得東北之和，儁愈惡之，複召還。
五月，江西流民郭敞等執陳留內史劉仕，降於姚襄。建康震駭，以吏部尚書周閔為中軍將軍，屯中堂，豫州刺史謝尚自曆陽還衛京師，固江備守。
王擢拔陳倉，殺秦扶風內史毛難。
北海王猛，少好學，倜儻有大誌，不屑細務，人皆輕之。猛悠然自得，隱居華陰。聞桓溫入關，披褐詣之，捫虱而談當世之務，旁若無人。溫異之，問曰：“吾奉天子之命，將銳兵十萬為百姓除殘賊，而三秦豪傑未有至者，何也？”猛曰：“公不遠數千裏，深入敵境。今長安咫尺而不渡灞水，百姓未知公心，所以不至。”溫嘿然無以應，徐曰：“江東無卿比也！”乃署猛軍謀祭酒。
溫與秦丞相雄等戰於白鹿原，溫兵不利，死者萬餘人。初，溫指秦麥以為糧，旣而秦人悉芟麥，清野以待之，溫軍乏食。六月，丁醜，徙關中三千餘戶而歸。以王猛為高官督護，欲與俱還，猛辭不就。
呼延毒帥眾一萬從溫還。秦太子萇等隨溫擊之，比至潼關，溫軍屢敗，失亡以萬數。
溫之屯灞上也，順陽太守薛珍溫徑進逼長安；溫弗從。珍以偏師獨濟，頗有所獲。及溫退，乃還，顯言於眾，自矜其勇而咎溫之持重；溫殺之。
秦丞相雄擊司馬勳、王擢於陳倉，勳奔漢中，擢奔略陽。
秦以光祿大夫趙俱為洛陽刺史，鎮宜陽。
秦東海敬武王雄攻喬秉於雍；丙申，卒。秦主健哭之嘔血，曰：“天不欲吾平四海邪？何奪吾元才之速也！”贈魏王，葬禮依晉安平獻王故事。雄以佐命元勳，權侔人主，而謙恭泛愛，遵奉法度，故健重之，常曰：“元才，吾之周公也。”
子堅襲爵。堅性至孝，幼有誌度，博學多能，交結英豪，呂婆樓、強汪及略陽梁平老皆與之善。
燕樂陵太守慕容鉤，翰之子也，與青州刺史朱禿共治厭次。鉤自恃宗室，每陵侮禿。禿不勝忿，秋，七月，襲鉤，殺之，南奔段龕。
秦太子萇攻喬秉於雍，八月，斬之，關中悉平。秦主健賞拒桓溫之功，以雷弱兒為丞相，毛貴為太傅，魚遵為太尉，淮南王生為中軍大將軍，平昌王菁為司空。健勤於政事，數延公卿谘講治道，承趙人苛虐奢侈之後，易以寬簡、節儉，崇儒禮士，由是秦人悅之。
燕大調兵眾，因發詔之日，號曰：“丙戌舉。”
九月，桓溫還自伐秦，帝遣侍中、黃門勞溫於襄陽。
或告燕黃門侍郎宋斌等謀奉冉智為主而反，皆伏誅。斌，燭之子也。
秦太子萇之拒桓溫也，為流矢所中，冬，十月，卒，諡曰獻哀。
燕王儁如龍城。
桓溫之入關也，王擢遣使告涼王祚，言溫善用兵，其誌難測。祚懼，且畏擢之叛己，遣人刺之。事泄，祚益懼，大發兵，聲言東伐，實欲西保敦煌，會溫還而止。旣而遣秦州刺史牛霸等帥兵三千擊擢，破之。十一月，擢帥眾降秦，秦以擢為尚書，以上將軍啖鐵為秦州刺史。
秦王健叔父武都王安自晉還，為姚襄所虜，以為洛州刺史。十二月，安亡歸秦，健以安為大司馬、驃騎大將軍、幷州刺史，鎮蒲阪。
是歲，秦大饑，米一升直布一匹。
燕衛將軍恪、撫軍將軍軍、左將軍彪等屢薦給事黃門侍郎霸有命世之才，宜總大任。是歲，燕主儁以霸為使持節、安東將軍、北冀州剌史，鎮常山。
穆帝永和十年（甲寅、三五四年）
春，正月，張祚自稱涼王，改建興四十二年為和平元年；立妻辛氏為王後，子太和為太子；封弟天錫為長寧侯，子庭堅為建康侯，曜靈弟玄靚為涼武侯；置百官，郊祀天地，用天子禮樂。尚書馬岌切諫，坐免官。郎中丁琪複諫曰：“我自武公以來，世守臣節，抱忠履謙五十餘年，故能以一州大眾，抗舉世之虜，師徒歲起，民不告疲。殿下勳德未高於先公，而亟謀革命，臣未見其可也。彼士民所以用命，四遠所以歸向者，以吾能奉晉室故也。今而自尊，則中外離心，安能以一隅之地拒天下之強敵乎！”祚大怒，斬之於闕下。
故魏降將周成反，自宛襲洛陽。辛酉，河南太守戴施奔鮪渚。
秦丞相雄克司竹；胡陽赤奔霸城，依呼延毒。
中軍將軍、揚州刺史殷浩連年北伐，師徒屢敗，糧械都盡；征西將軍桓溫因朝野之怨，上疏數浩之罪，請廢之。朝廷不得已，免浩為庶人，徙東陽之信安。自此內外大權一歸於溫矣。
浩少與溫齊名，而心競不相下，溫常輕之。浩旣廢黜，雖愁怨不形辭色，常書空作“咄咄怪事”字。久之，溫謂掾郗超曰：“浩有德有言，向為令仆，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。”將以浩為尚書令，以書告之。浩欣然許焉，將答書，慮有謬誤，開閉者十數，竟達空函。溫大怒，由是遂絕，卒於徙所。以前會稽內史王述為揚州刺史。
二月，乙醜，桓溫統步騎四萬發江陵；水軍自襄陽入均口，至南鄉；步兵自淅川趣武關；命司馬勳出子午道以伐秦。
燕衛將軍恪圍魯口，三月，拔之。呂護奔野王，遣弟奉表謝罪於燕，燕以護為河內太守。
姚襄遣使降燕。
燕主儁以慕容評為鎮南將軍，都督秦、雍、益、梁、江、揚、荊、徐、兗、豫十州諸軍事，權鎮洛水；以慕容強為前鋒都督，督荊、徐二州、緣淮諸軍事，進據河南。
桓溫將攻上洛，獲秦荊州刺史郭敬；進擊青泥，破之。司馬勳掠秦西鄙，涼秦州刺史王擢攻陳倉以應溫。秦主健遣太子萇、丞相雄、淮南王生、平昌王菁、北平王碩帥眾五萬軍於嶢柳以拒溫。夏，四月，己亥，溫與秦兵戰於藍田。秦淮南王生單騎突陳，出入以十數，殺傷晉將士甚眾。溫督眾力戰，秦兵大敗；將軍桓衝又敗秦丞相雄於白鹿原。衝，溫之弟也。溫轉戰而前，壬寅，進至灞上。秦太子萇等退屯城南，秦主健與老弱六千固守長安小城，悉發精兵三萬，遣大司馬雷弱兒等與萇合兵以拒溫。三輔郡縣皆來降。溫撫諭居民，使安堵複業。民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：“不圖今日複覩官軍！”
秦丞相雄帥騎七千襲司馬勳於子午穀，破之，勳退屯女媧堡。
戊申，燕主儁封撫軍將軍軍為襄陽王，左將軍彭為武昌王；以衛將軍恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王；鎮南將軍評為司徒、驃騎將軍，封上庸王；封安東將軍霸為吳王；左賢王友為範陽王，散騎常侍厲為下邳王，散騎常侍宜為廬江王，寧北將軍度為樂浪王；又封弟桓為宜都王，逮為臨賀王，徽為河間王，龍為曆陽王，納為北海王，秀為蘭陵王，嶽為安豐王，德為梁公，默為始安公，僂為南康公；子鹹為樂安王，亮為勃海王，溫為帶方王，涉為漁陽王，暐為中山王；以尚書令陽騖為司空，仍守尚書令。
命冀州刺史吳王霸徙治信都。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，將以為世子，羣臣諫而止，然寵遇猶踰於世子。由是儁惡之，以其嚐墜馬折齒，更名曰｛垂夬｝；尋以其應讖文，更名曰垂；遷侍中，錄留台事，徙鎮龍城。垂大得東北之和，儁愈惡之，複召還。
五月，江西流民郭敞等執陳留內史劉仕，降於姚襄。建康震駭，以吏部尚書周閔為中軍將軍，屯中堂，豫州刺史謝尚自曆陽還衛京師，固江備守。
王擢拔陳倉，殺秦扶風內史毛難。
北海王猛，少好學，倜儻有大誌，不屑細務，人皆輕之。猛悠然自得，隱居華陰。聞桓溫入關，披褐詣之，捫虱而談當世之務，旁若無人。溫異之，問曰：“吾奉天子之命，將銳兵十萬為百姓除殘賊，而三秦豪傑未有至者，何也？”猛曰：“公不遠數千裏，深入敵境。今長安咫尺而不渡灞水，百姓未知公心，所以不至。”溫嘿然無以應，徐曰：“江東無卿比也！”乃署猛軍謀祭酒。
溫與秦丞相雄等戰於白鹿原，溫兵不利，死者萬餘人。初，溫指秦麥以為糧，旣而秦人悉芟麥，清野以待之，溫軍乏食。六月，丁醜，徙關中三千餘戶而歸。以王猛為高官督護，欲與俱還，猛辭不就。
呼延毒帥眾一萬從溫還。秦太子萇等隨溫擊之，比至潼關，溫軍屢敗，失亡以萬數。
溫之屯灞上也，順陽太守薛珍溫徑進逼長安；溫弗從。珍以偏師獨濟，頗有所獲。及溫退，乃還，顯言於眾，自矜其勇而咎溫之持重；溫殺之。
秦丞相雄擊司馬勳、王擢於陳倉，勳奔漢中，擢奔略陽。
秦以光祿大夫趙俱為洛陽刺史，鎮宜陽。
秦東海敬武王雄攻喬秉於雍；丙申，卒。秦主健哭之嘔血，曰：“天不欲吾平四海邪？何奪吾元才之速也！”贈魏王，葬禮依晉安平獻王故事。雄以佐命元勳，權侔人主，而謙恭泛愛，遵奉法度，故健重之，常曰：“元才，吾之周公也。”
子堅襲爵。堅性至孝，幼有誌度，博學多能，交結英豪，呂婆樓、強汪及略陽梁平老皆與之善。
燕樂陵太守慕容鉤，翰之子也，與青州刺史朱禿共治厭次。鉤自恃宗室，每陵侮禿。禿不勝忿，秋，七月，襲鉤，殺之，南奔段龕。
秦太子萇攻喬秉於雍，八月，斬之，關中悉平。秦主健賞拒桓溫之功，以雷弱兒為丞相，毛貴為太傅，魚遵為太尉，淮南王生為中軍大將軍，平昌王菁為司空。健勤於政事，數延公卿谘講治道，承趙人苛虐奢侈之後，易以寬簡、節儉，崇儒禮士，由是秦人悅之。
燕大調兵眾，因發詔之日，號曰：“丙戌舉。”
九月，桓溫還自伐秦，帝遣侍中、黃門勞溫於襄陽。
或告燕黃門侍郎宋斌等謀奉冉智為主而反，皆伏誅。斌，燭之子也。
秦太子萇之拒桓溫也，為流矢所中，冬，十月，卒，諡曰獻哀。
燕王儁如龍城。
桓溫之入關也，王擢遣使告涼王祚，言溫善用兵，其誌難測。祚懼，且畏擢之叛己，遣人刺之。事泄，祚益懼，大發兵，聲言東伐，實欲西保敦煌，會溫還而止。旣而遣秦州刺史牛霸等帥兵三千擊擢，破之。十一月，擢帥眾降秦，秦以擢為尚書，以上將軍啖鐵為秦州刺史。
秦王健叔父武都王安自晉還，為姚襄所虜，以為洛州刺史。十二月，安亡歸秦，健以安為大司馬、驃騎大將軍、幷州刺史，鎮蒲阪。
是歲，秦大饑，米一升直布一匹。