起旃蒙單閼，盡屠維協洽，凡五年。
穆皇帝永和十一年（乙卯、三五五年）
春，正月，故仇池公楊毅弟宋奴使其姑子梁式王刺殺楊初；初子國誅式王及宋奴，自立為仇池公。桓溫表國為鎮北將軍、秦州刺史。
二月，秦大蝗，百草無遺，牛馬相噉毛。
夏，四月，燕主儁自和龍還薊。先是，幽、冀之人以儁為東遷，互相驚擾，所在屯結。羣臣請討之，儁曰：“羣小以朕東巡，故相惑為亂耳；今朕旣至，尋當自定，不足討也。”
蘭陵太守孫黑、濟北太守高柱、建興太守高甕及秦河內太守王會、黎陽太守韓高皆以郡降燕。
秦淮南王先幼無一目，性麤暴。其祖父洪嚐戲之曰：“吾聞瞎兒一淚，信乎？”生怒，引佩刀自刺出血，曰：“此亦一淚也。”洪大驚，鞭之。生曰：“性耐刀槊，不堪鞭棰！”洪謂其父健曰：“此兒狂悖，宜早除之；不然，必破人家。”健將殺之，健弟雄止之曰：“兒長自應改，何可遽爾！”及長，力舉千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時。獻哀太子卒，強後欲立少子晉王柳；秦主健以讖文有“三羊五眼”，乃立生為太子。以司空、平昌王菁為太尉，尚書令王墮為司空，司隸校尉梁楞為尚書令。
姚襄所部多勸襄北還，襄從之。五月，襄攻冠軍將軍高季於外黃，會季卒，襄進據許昌。
六月，丙子，秦主健寢疾。庚辰，平昌公菁勒兵入東宮，將殺太子生而自立。時生侍疾西宮，菁以為健已卒，攻東掖門。健聞變，登端門，陳兵自衛。眾見健惶懼，皆舍仗逃散。健執菁，數而殺之，餘無所問。
壬午，以大司馬、武都王安都督中外諸軍事。甲申，健引太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王墮、尚書令梁楞、左仆射梁安、右仆射段純、吏部尚書辛牢等受遺詔輔政。健謂太子生曰：“六夷酋師及大臣執權者，若不從汝命，宜漸除之。”
臣光曰：顧命大臣，所以輔導嗣子，為之羽翼也。為之羽翼而敎使翦之，能無斃乎！知其不忠。則勿任而已矣；任以大柄，又從而猜之，鮮有不召亂者也。
乙酉，健卒；諡曰景明皇帝，廟號高祖。丙戌，太子生卽位，大赦，改元壽光。羣臣奏曰：“未踰年而改元，非禮也。”生怒，窮推議主，得右仆射段純，殺之。
秋，七月，以吏部尚書周閔為左仆射。
或告會稽王昱曰：“武陵五第中大修器仗，將謀非常。”昱以告太常王彪之，彪之曰：“武陵王之誌，盡於馳騁畋獵而己耳，深願靜之，以安異同之論，勿複以為言！”昱善之。
秦主生尊母強氏曰皇太後，立妃梁氏為皇後。梁氏，安之女也。以其嬖臣太子門大夫南安趙韶為右仆射，太子舍人趙誨為中護軍，著作郎董榮為尚書。
涼王祚淫虐無道，上下怨憤。祚惡河州刺史張瓘之強，遣張掖太守索孚代瓘守枹罕，使瓘討叛胡，又遣其將易揣、張玲帥步騎萬三千以襲瓘。張掖人王鸞知術數，言於祚曰：“此軍出，必不還，涼國將危；”幷陳祚三不道。祚大怒，以鸞為訞言，斬以徇。鸞臨刑曰：“我死，軍敗於外，王死於內，必矣！”祚族滅之。瓘聞之，斬孚，起兵擊祚，傳檄州郡，廢祚，以侯還第，複立涼寧侯曜靈。易揣、張玲軍始濟河，瓘擊破之。揣等單騎奔還，瓘軍躡之，姑臧振恐。驍騎將軍敦煌宋混兄修，與祚有隙，懼禍。八月，混與弟澄西走，合眾萬餘人以應瓘，還向姑臧。祚遣楊秋胡將曜靈於東苑，拉其腰而殺之，埋於沙坑，諡曰哀公。
秦主生封衛大將軍黃眉為廣平王，前將軍飛為新興王，皆素所善也。征大司馬武都王安領太尉。以晉王柳為征東大將軍、幷州牧，鎮蒲阪；魏王廋為鎮東大將軍、豫州牧，鎮陝城。
中書監胡文、中書令王魚言於生曰：“比有星孛於大角，熒惑入東井。大角，帝坐；東井，秦分；於占不出三年，國有大喪，大臣戮死；願陛下修德以禳之！”生曰：“皇後與朕對臨天下，可以應大喪矣。毛太傅、梁車騎、梁仆射受遺輔政，可以應大臣矣。”九月，生殺梁後及毛貴、梁楞、梁安。貴，後之舅也。
右仆射趙韶、中護軍趙誨，皆洛州刺史俱之從弟也，有寵於生，乃以俱為尚書令。俱固辭以疾，謂韶、誨曰：“汝等不複顧祖宗，欲為滅門之事！毛、梁何罪，而誅之？吾何功，而代之？汝等可自為，吾其死矣！”遂以憂卒。
涼宋混軍於武始大澤，為曜靈發哀。閏月，混軍至姑臧，涼王祚收張瓘弟琚及子嵩，將殺之。琚、嵩聞之，募市人數百，揚言：“張祚無道，我兄大軍已至城東，敢舉手者誅三族！”遂開西門納混兵。領軍將軍趙長等懼罪，入閣呼張重華母馬氏出殿，立涼武侯玄靚為主。易揣等引兵入殿，收長等，殺之。祚按劍殿上，大呼，叱左右力戰。祚素失眾心，莫肯為之鬬者，遂為兵人所殺。混等梟其首，宣示內外，暴屍道左，城內鹹稱萬歲。以庶人禮葬之，幷殺其二子。混、琚上玄靚為大將軍、涼州牧、西平公，赦境內，複稱建興四十三年。時玄靚始七歲。
張瓘至姑臧，推玄靚為涼王，自為使持節、都督中外諸軍事、尚書令、涼州牧、張掖郡公，以宋混為尚書仆射。隴西人李儼據郡，不受瓘命，用江東年號，眾多歸之。瓘遣其將牛霸討之，未至，西平人衛綝亦據郡叛，霸兵潰，奔還。瓘遣弟琚擊綝，敗之。酒泉太守馬基起兵以應綝，瓘遣司馬張姚、王國擊斬之。
冬，十月，以豫州刺史謝尚督幷、冀、幽三州，鎮壽春。
鎮北將軍段龕與燕主儁書，抗中表之儀，非其稱帝。儁怒，十一月，以太原王恪為大都督、撫軍將軍，陽騖副之，以擊龕。
秦以辛牢守尚書令，趙韶為左仆射，尚書董榮為右仆射，中護軍趙誨為司隸校尉。
十二月，高句麗王釗遣使詣燕納質修貢，以請其母。燕主儁許之，遣殿中將軍刁龕送釗母周氏歸其國；以釗為征東大將軍、營州刺史，封樂浪公，王如故。
上黨人馮鴦逐燕太守段剛，據安民城，自稱太守，遣使來降。
秦丞相雷弱兒性剛直，以趙韶、董榮亂政，每公言於朝，見之常切齒。韶、榮譖之於秦主生，生殺弱兒及其九子、二十七孫。於是諸羌皆有離心。
生雖諒陰，遊飲自若，彎弓露刃，以見朝臣，錘鉗鋸鑿，可以害人之具，備置左右。卽位未幾，後妃、公卿已下至於仆隸，凡殺五百餘人，截脛、拉脅、鋸項、刳胎者，比比有之。
燕主儁以段龕方強，謂太原王恪曰：“若龕遣軍拒河，不得渡者，可直取呂護而還。”恪分遣輕軍先至河上，具舟楫以觀龕誌趣。龕弟羆，驍勇有智謀，言於龕曰：“慕容恪善用兵，加之眾盛，若聽其濟河，進至城下，恐雖乞降，不可得也。請兄固守，羆帥精銳拒之於河，幸而戰捷，兄帥大眾繼之，必有大功。若其不捷，不若早降，猶不失為千戶侯也。”龕不從。羆固請不已，龕怒，殺之。
穆帝永和十二年（丙辰、三五六年）
春，正月，燕太原王恪引兵濟河，未至廣固百餘裏，段龕帥眾三萬逆戰。丙申，恪大破龕於淄水，執其弟欽，斬右長史袁範等。齊王友辟閭蔚被創，恪聞其賢，遣人求之，蔚已死，士卒降者數千人。龕脫走，還城固守，恪進軍圍之。
秦司空王墮性剛峻，右仆射董榮、侍中強國皆以佞幸進，墮疾之如讎，每朝，見榮未嚐與之言。或謂墮曰：“董君貴幸無比，公宜小降意接之。”墮曰：“董龍是何雞狗，而令國士與之言乎！”會有天變，榮與強國言於秦主生曰：“今天譴甚重，宜以貴臣應之。”生曰：“貴臣惟有大司馬及司空耳。”榮曰：“大司馬國之懿親，不可殺也。”乃殺王墮。將刑，榮謂之曰：“今日複敢比董龍於雞狗乎？”墮瞋目叱之。洛州刺史杜鬱，墮之甥也，左仆射趙韶惡之，譖於生，以為貳於晉而殺之。
壬戌，生宴羣臣於太極殿，以尚書令辛牢為酒監，酒酣，生怒曰：“何不強人酒而猶有坐者！”引弓射牢，殺之。羣臣懼，莫敢不醉，偃仆失冠，生乃悅。
匈奴大人劉務桓卒，弟閼頭立，將貳於代。二月，代王什翼犍引兵西巡臨河，閼頭懼，請降。
燕太原王恪招撫段龕諸城。己醜，龕所署徐州刺史陽都公王騰舉眾降，恪命騰以故職還屯陽都。
秦征東大將軍晉王柳遣參軍閻負、梁殊使於涼，以書說涼王玄靚。負、殊至姑臧，張瓘見之曰：“我，晉臣也；臣無境外之交，二君何以來辱？”負、殊曰：“晉王與君鄰藩，雖山河阻絕，風通道會，故來修好，君何怪焉！”瓘曰：“吾盡忠事晉，於今六世矣。若與苻征東通使，是上違先君之誌，下隳士民之節，其可乎！”負、殊曰：“晉室衰微，墜失天命，固已久矣；是以涼之先王北麵二趙，唯知機也。今大秦威德方盛，涼王若欲自帝河右，則非秦之敵；欲以小事大，則曷若舍晉事秦，以保福祿乎！”瓘曰：“中州好食言，向者石氏使車適返，而戎騎已至，吾不敢信也。”負、殊曰：“自古帝王居中州者，政化各殊，趙為奸詐，秦敦信義，豈得一概待之乎！張先、楊初皆阻兵不服，先帝討而擒之，赦其罪戾，寵以爵秩，固非石氏之比。”瓘曰：“必如君言，秦之威德無敵，何不先取江南，則天下盡為秦有，征東何辱命焉！”負、殊曰：“江南文身之俗，道汙先叛，化隆後服。主上以為江南必須兵服，河右可以義懷，故遣行人先申大好。若君不達天命，則江南得延數年之命，而河右恐非君之土也”。瓘曰：“我跨據三州，帶甲十萬，西苞蔥嶺，東距大河，伐人有餘，況於自守，何畏於秦！”負、殊曰：“貴州山河之固，孰若殽、函？民物之饒，孰若秦、雍？杜洪、張琚，因趙氏成資，兵強財富，有囊括關中、席卷四海之誌，先帝戎旗西指，冰消雲散，旬月之間，不覺易主。主上若以貴州不服，赫然奮怒，控弦百萬，鼓行而西，未知貴州將何以待之？”瓘笑曰：“茲事當決之於王，非身所了。”負、殊曰：“涼王雖英睿夙成，然年在幼衝；君居伊、霍之任，國家安危，係君一舉耳。”瓘懼，乃以玄靚之命遣使稱藩於秦，秦因玄靚所稱官爵而授之。
穆皇帝永和十一年（乙卯、三五五年）
春，正月，故仇池公楊毅弟宋奴使其姑子梁式王刺殺楊初；初子國誅式王及宋奴，自立為仇池公。桓溫表國為鎮北將軍、秦州刺史。
二月，秦大蝗，百草無遺，牛馬相噉毛。
夏，四月，燕主儁自和龍還薊。先是，幽、冀之人以儁為東遷，互相驚擾，所在屯結。羣臣請討之，儁曰：“羣小以朕東巡，故相惑為亂耳；今朕旣至，尋當自定，不足討也。”
蘭陵太守孫黑、濟北太守高柱、建興太守高甕及秦河內太守王會、黎陽太守韓高皆以郡降燕。
秦淮南王先幼無一目，性麤暴。其祖父洪嚐戲之曰：“吾聞瞎兒一淚，信乎？”生怒，引佩刀自刺出血，曰：“此亦一淚也。”洪大驚，鞭之。生曰：“性耐刀槊，不堪鞭棰！”洪謂其父健曰：“此兒狂悖，宜早除之；不然，必破人家。”健將殺之，健弟雄止之曰：“兒長自應改，何可遽爾！”及長，力舉千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時。獻哀太子卒，強後欲立少子晉王柳；秦主健以讖文有“三羊五眼”，乃立生為太子。以司空、平昌王菁為太尉，尚書令王墮為司空，司隸校尉梁楞為尚書令。
姚襄所部多勸襄北還，襄從之。五月，襄攻冠軍將軍高季於外黃，會季卒，襄進據許昌。
六月，丙子，秦主健寢疾。庚辰，平昌公菁勒兵入東宮，將殺太子生而自立。時生侍疾西宮，菁以為健已卒，攻東掖門。健聞變，登端門，陳兵自衛。眾見健惶懼，皆舍仗逃散。健執菁，數而殺之，餘無所問。
壬午，以大司馬、武都王安都督中外諸軍事。甲申，健引太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王墮、尚書令梁楞、左仆射梁安、右仆射段純、吏部尚書辛牢等受遺詔輔政。健謂太子生曰：“六夷酋師及大臣執權者，若不從汝命，宜漸除之。”
臣光曰：顧命大臣，所以輔導嗣子，為之羽翼也。為之羽翼而敎使翦之，能無斃乎！知其不忠。則勿任而已矣；任以大柄，又從而猜之，鮮有不召亂者也。
乙酉，健卒；諡曰景明皇帝，廟號高祖。丙戌，太子生卽位，大赦，改元壽光。羣臣奏曰：“未踰年而改元，非禮也。”生怒，窮推議主，得右仆射段純，殺之。
秋，七月，以吏部尚書周閔為左仆射。
或告會稽王昱曰：“武陵五第中大修器仗，將謀非常。”昱以告太常王彪之，彪之曰：“武陵王之誌，盡於馳騁畋獵而己耳，深願靜之，以安異同之論，勿複以為言！”昱善之。
秦主生尊母強氏曰皇太後，立妃梁氏為皇後。梁氏，安之女也。以其嬖臣太子門大夫南安趙韶為右仆射，太子舍人趙誨為中護軍，著作郎董榮為尚書。
涼王祚淫虐無道，上下怨憤。祚惡河州刺史張瓘之強，遣張掖太守索孚代瓘守枹罕，使瓘討叛胡，又遣其將易揣、張玲帥步騎萬三千以襲瓘。張掖人王鸞知術數，言於祚曰：“此軍出，必不還，涼國將危；”幷陳祚三不道。祚大怒，以鸞為訞言，斬以徇。鸞臨刑曰：“我死，軍敗於外，王死於內，必矣！”祚族滅之。瓘聞之，斬孚，起兵擊祚，傳檄州郡，廢祚，以侯還第，複立涼寧侯曜靈。易揣、張玲軍始濟河，瓘擊破之。揣等單騎奔還，瓘軍躡之，姑臧振恐。驍騎將軍敦煌宋混兄修，與祚有隙，懼禍。八月，混與弟澄西走，合眾萬餘人以應瓘，還向姑臧。祚遣楊秋胡將曜靈於東苑，拉其腰而殺之，埋於沙坑，諡曰哀公。
秦主生封衛大將軍黃眉為廣平王，前將軍飛為新興王，皆素所善也。征大司馬武都王安領太尉。以晉王柳為征東大將軍、幷州牧，鎮蒲阪；魏王廋為鎮東大將軍、豫州牧，鎮陝城。
中書監胡文、中書令王魚言於生曰：“比有星孛於大角，熒惑入東井。大角，帝坐；東井，秦分；於占不出三年，國有大喪，大臣戮死；願陛下修德以禳之！”生曰：“皇後與朕對臨天下，可以應大喪矣。毛太傅、梁車騎、梁仆射受遺輔政，可以應大臣矣。”九月，生殺梁後及毛貴、梁楞、梁安。貴，後之舅也。
右仆射趙韶、中護軍趙誨，皆洛州刺史俱之從弟也，有寵於生，乃以俱為尚書令。俱固辭以疾，謂韶、誨曰：“汝等不複顧祖宗，欲為滅門之事！毛、梁何罪，而誅之？吾何功，而代之？汝等可自為，吾其死矣！”遂以憂卒。
涼宋混軍於武始大澤，為曜靈發哀。閏月，混軍至姑臧，涼王祚收張瓘弟琚及子嵩，將殺之。琚、嵩聞之，募市人數百，揚言：“張祚無道，我兄大軍已至城東，敢舉手者誅三族！”遂開西門納混兵。領軍將軍趙長等懼罪，入閣呼張重華母馬氏出殿，立涼武侯玄靚為主。易揣等引兵入殿，收長等，殺之。祚按劍殿上，大呼，叱左右力戰。祚素失眾心，莫肯為之鬬者，遂為兵人所殺。混等梟其首，宣示內外，暴屍道左，城內鹹稱萬歲。以庶人禮葬之，幷殺其二子。混、琚上玄靚為大將軍、涼州牧、西平公，赦境內，複稱建興四十三年。時玄靚始七歲。
張瓘至姑臧，推玄靚為涼王，自為使持節、都督中外諸軍事、尚書令、涼州牧、張掖郡公，以宋混為尚書仆射。隴西人李儼據郡，不受瓘命，用江東年號，眾多歸之。瓘遣其將牛霸討之，未至，西平人衛綝亦據郡叛，霸兵潰，奔還。瓘遣弟琚擊綝，敗之。酒泉太守馬基起兵以應綝，瓘遣司馬張姚、王國擊斬之。
冬，十月，以豫州刺史謝尚督幷、冀、幽三州，鎮壽春。
鎮北將軍段龕與燕主儁書，抗中表之儀，非其稱帝。儁怒，十一月，以太原王恪為大都督、撫軍將軍，陽騖副之，以擊龕。
秦以辛牢守尚書令，趙韶為左仆射，尚書董榮為右仆射，中護軍趙誨為司隸校尉。
十二月，高句麗王釗遣使詣燕納質修貢，以請其母。燕主儁許之，遣殿中將軍刁龕送釗母周氏歸其國；以釗為征東大將軍、營州刺史，封樂浪公，王如故。
上黨人馮鴦逐燕太守段剛，據安民城，自稱太守，遣使來降。
秦丞相雷弱兒性剛直，以趙韶、董榮亂政，每公言於朝，見之常切齒。韶、榮譖之於秦主生，生殺弱兒及其九子、二十七孫。於是諸羌皆有離心。
生雖諒陰，遊飲自若，彎弓露刃，以見朝臣，錘鉗鋸鑿，可以害人之具，備置左右。卽位未幾，後妃、公卿已下至於仆隸，凡殺五百餘人，截脛、拉脅、鋸項、刳胎者，比比有之。
燕主儁以段龕方強，謂太原王恪曰：“若龕遣軍拒河，不得渡者，可直取呂護而還。”恪分遣輕軍先至河上，具舟楫以觀龕誌趣。龕弟羆，驍勇有智謀，言於龕曰：“慕容恪善用兵，加之眾盛，若聽其濟河，進至城下，恐雖乞降，不可得也。請兄固守，羆帥精銳拒之於河，幸而戰捷，兄帥大眾繼之，必有大功。若其不捷，不若早降，猶不失為千戶侯也。”龕不從。羆固請不已，龕怒，殺之。
穆帝永和十二年（丙辰、三五六年）
春，正月，燕太原王恪引兵濟河，未至廣固百餘裏，段龕帥眾三萬逆戰。丙申，恪大破龕於淄水，執其弟欽，斬右長史袁範等。齊王友辟閭蔚被創，恪聞其賢，遣人求之，蔚已死，士卒降者數千人。龕脫走，還城固守，恪進軍圍之。
秦司空王墮性剛峻，右仆射董榮、侍中強國皆以佞幸進，墮疾之如讎，每朝，見榮未嚐與之言。或謂墮曰：“董君貴幸無比，公宜小降意接之。”墮曰：“董龍是何雞狗，而令國士與之言乎！”會有天變，榮與強國言於秦主生曰：“今天譴甚重，宜以貴臣應之。”生曰：“貴臣惟有大司馬及司空耳。”榮曰：“大司馬國之懿親，不可殺也。”乃殺王墮。將刑，榮謂之曰：“今日複敢比董龍於雞狗乎？”墮瞋目叱之。洛州刺史杜鬱，墮之甥也，左仆射趙韶惡之，譖於生，以為貳於晉而殺之。
壬戌，生宴羣臣於太極殿，以尚書令辛牢為酒監，酒酣，生怒曰：“何不強人酒而猶有坐者！”引弓射牢，殺之。羣臣懼，莫敢不醉，偃仆失冠，生乃悅。
匈奴大人劉務桓卒，弟閼頭立，將貳於代。二月，代王什翼犍引兵西巡臨河，閼頭懼，請降。
燕太原王恪招撫段龕諸城。己醜，龕所署徐州刺史陽都公王騰舉眾降，恪命騰以故職還屯陽都。
秦征東大將軍晉王柳遣參軍閻負、梁殊使於涼，以書說涼王玄靚。負、殊至姑臧，張瓘見之曰：“我，晉臣也；臣無境外之交，二君何以來辱？”負、殊曰：“晉王與君鄰藩，雖山河阻絕，風通道會，故來修好，君何怪焉！”瓘曰：“吾盡忠事晉，於今六世矣。若與苻征東通使，是上違先君之誌，下隳士民之節，其可乎！”負、殊曰：“晉室衰微，墜失天命，固已久矣；是以涼之先王北麵二趙，唯知機也。今大秦威德方盛，涼王若欲自帝河右，則非秦之敵；欲以小事大，則曷若舍晉事秦，以保福祿乎！”瓘曰：“中州好食言，向者石氏使車適返，而戎騎已至，吾不敢信也。”負、殊曰：“自古帝王居中州者，政化各殊，趙為奸詐，秦敦信義，豈得一概待之乎！張先、楊初皆阻兵不服，先帝討而擒之，赦其罪戾，寵以爵秩，固非石氏之比。”瓘曰：“必如君言，秦之威德無敵，何不先取江南，則天下盡為秦有，征東何辱命焉！”負、殊曰：“江南文身之俗，道汙先叛，化隆後服。主上以為江南必須兵服，河右可以義懷，故遣行人先申大好。若君不達天命，則江南得延數年之命，而河右恐非君之土也”。瓘曰：“我跨據三州，帶甲十萬，西苞蔥嶺，東距大河，伐人有餘，況於自守，何畏於秦！”負、殊曰：“貴州山河之固，孰若殽、函？民物之饒，孰若秦、雍？杜洪、張琚，因趙氏成資，兵強財富，有囊括關中、席卷四海之誌，先帝戎旗西指，冰消雲散，旬月之間，不覺易主。主上若以貴州不服，赫然奮怒，控弦百萬，鼓行而西，未知貴州將何以待之？”瓘笑曰：“茲事當決之於王，非身所了。”負、殊曰：“涼王雖英睿夙成，然年在幼衝；君居伊、霍之任，國家安危，係君一舉耳。”瓘懼，乃以玄靚之命遣使稱藩於秦，秦因玄靚所稱官爵而授之。