將軍劉度攻秦青州刺史王朗於盧氏；燕將軍慕輿長卿入軹關，攻秦幽州刺史強哲於裴氏堡。秦主生遣前將軍新興王飛拒度，建節將軍鄧羌拒長卿。飛未至而度退。羌與長卿戰，大破之，獲長卿及甲首二千餘級。
桓溫請移都洛陽，修複園陵，章十餘上；不許。拜溫征討大都督，督司、冀二州諸軍事，以討姚襄。
三月，秦主生發三輔民治渭橋；金紫光祿大夫程肱諫，以為妨農，生殺之。
夏，四月，長安大風，發屋拔木。秦宮中驚擾，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。秦主生推告賊者，刳出其心。左光祿大夫強平諫曰：“天降災異，陛下當愛民事神，緩刑崇德以應之，乃可弭也。”生怒，鑿其頂而殺之。衛將軍廣平王黃眉、前將軍新興王飛、建節將軍鄧羌，以平，太後之弟，叩頭固諫，生弗聽，出黃眉為左馮翊、飛為右扶風、羌行鹹陽太守，猶惜其驍勇，故皆弗殺。五月，太後強氏以憂恨卒，諡曰明德。
姚襄自許昌攻周成於洛陽。
六月，秦主生下詔曰：“朕受皇天之命，君臨萬邦；嗣統以來，有何不善，而謗讟之音，扇滿天下！殺不過千，而謂之殘虐！行者比肩，未足為希。方當峻刑極罰，複如朕何！”
自去春以來，潼關之西，至於長安，虎狼為暴。晝則繼道，夜則發屋，不食六畜，專務食人，凡殺七百餘人。民廢耕桑，相聚邑居，而為害不息。秋，七月，秦羣臣奏請禳災，生曰：“野獸饑則食人，飽當自止，何禳之有！且天豈不愛民哉，正以犯罪者多，故助朕殺之耳！”
丙子，燕獻懷太子曄卒。
姚襄攻洛陽，踰月不克。長史王亮諫曰：“明公英名蓋世，兵強民附。今頓兵堅城之下，力屈威挫，或為他寇所乘，此危亡之道也！”襄不從。
桓溫自江陵北伐，遣督護高武據魯陽，輔國將軍戴施屯河上，自帥大兵繼進。與寮屬登平乘樓望中原，歎曰：“遂使神州陸沈，百年丘墟，王夷甫諸人不得不任其責！”記室陳郡袁宏曰：“運有興廢，豈必諸人之過！”溫作色曰：“昔劉景升有千斤大牛，噉芻豆十倍於常牛，負重致遠，曾不若一羸牸，魏武入荊州，殺以享軍。”
八月，己亥，溫至伊水，姚襄撤圍拒之，匿精銳於水北林中，遣使謂溫曰：“承親帥王師以來，襄今奉身歸命，願敕三軍小卻，當拜伏道左。”溫曰：“我自開複中原，展敬山陵，無豫君事。欲來者便前，相見在近，無煩使人。”襄拒水而戰，溫結陳而前，親被甲督戰。襄眾大敗，死者數千人。襄帥麾下數千騎奔於洛陽北山，其夜，民棄妻子隨襄者五千餘人。襄勇而愛人，雖戰屢敗，民知襄所在，輒扶老攜幼，奔馳而赴之。溫軍中傳言襄病創已死，許、洛士女為溫所得者，無不北望而泣。襄西走，溫追之不及。弘農楊亮自襄所來奔，溫問襄之為人，亮曰：“襄神明器宇，孫策之儔，而雄武過之。”
周成帥眾出降，溫屯故太極殿前，旣而徙屯金墉城。己醜，謁諸陵，有毀壞者修複之，各置陵令。表鎮西將軍謝尚都督司州諸軍事，鎮洛陽。以尚未至，留潁川太守毛穆之、督護陳午、河南太守戴施以二千人戍洛陽，衛山陵，徙降民三千餘家於江、漢之間，執周成以歸。
姚襄奔平陽，秦幷州刺史尹赤複以眾降襄，襄遂據襄陵。秦大將軍張平擊之，襄為平所敗，乃與平約為兄弟，各罷兵。
段龕遣其屬段蕰來求救，詔徐州刺史荀羨將兵隨蕰救之。羨至琅邪，憚燕兵之強不敢進。王騰寇鄄城，羨進攻陽都，會霖雨，城壞，獲騰，斬之。
冬，十月，癸巳朔，日有食之。
秦主生夜食棗多，旦而有疾，召太醫令程延，使診之。延曰：“陛下無他疾，食棗多耳。”生怒曰：“汝非聖人，安知吾食棗！”遂斬之。
燕大司馬恪圍段龕於廣固，諸將請急攻之，恪曰：“用兵之勢，有宜緩者，有宜急者，不可不察。若彼我勢敵，外有強援，恐有腹背之患，則攻之不可不急。若我強彼弱，無援於外，力足製之者，當羈縻守之，以待其斃；兵法十圍五攻，正謂此也。龕兵尚眾，未有離心；濟南之戰，非不銳也，但龕用之無術，以取敗耳。今憑阻堅城，上下戮力，我盡銳攻之，計數日可拔，然殺吾士卒必多矣。自有事中原，兵不蹔息，吾每念之，夜而忘寐，柰何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也！”諸將皆曰：“非所及也。”軍中聞之，人人感悅。於是為高牆深塹以守之。齊人爭運糧以饋燕軍。
龕嬰城自守，樵采路絕，城中人相食。龕悉眾出戰。恪破之於圍裏，先分騎屯諸門。龕身自衝蕩，僅而得入，餘兵皆沒。於是城中氣沮，莫有固誌。十一月，丙子，龕麵縛出降，幷執朱禿送薊。恪撫安新民，悉定齊地，徙鮮卑、胡、羯三千餘戶於薊。燕主儁具朱禿五刑，以段龕為伏順將軍。恪留慕容塵鎮廣固，以尚書左丞鞠殷為東萊太守，章武太守鮮於亮為齊郡太守，乃還。
殷，彭之子也。彭時為燕大長秋，以書戒殷曰：“王彌、曹嶷，必有子孫，汝善招撫，勿尋舊怨，以長亂源！”殷推求，得彌從子立、嶷孫岩於山中，請與相見，深結意分。彭複遣使遺以車馬衣服，郡民由是大和。
荀羨聞段龕已敗，退還下邳，留將軍諸葛攸、高平太守劉莊將三千人守琅邪，參軍譙國戴｛辶彖｝等將二千人守泰山。燕將慕容蘭屯汴城，羨擊斬之。
詔遣兼司空、散騎常侍車灌等持節如洛陽，修五陵。十二月，庚戌，帝及羣臣皆服緦，臨於太極殿三日。
司州都督謝尚以疾不行，以丹楊尹王胡之代之。胡之，廙之子也。
是歲，仇池公楊國從父俊殺國自立；以俊為仇池公。國子安奔秦。
穆帝升平元年（丁巳、三五七年）
春，正月，壬戌朔，帝加元服。太後詔歸政，大赦，改元，太後徙居崇德宮。
燕主儁征幽州刺史乙逸為左光祿大夫。逸夫婦共載鹿車；子璋從數十騎，服飾甚麗，奉迎於道。逸大怒，閉車不與言，到城，深責之，璋猶不悛。逸常憂其敗，而璋更被擢任，曆中書令、禦史中丞。逸乃歎曰：“吾少自修立，克己守道，僅能免罪。璋不治節儉，專為奢縱，而更居清顯。此豈惟璋之忝幸，實時世之陵夷也。”
二月，癸醜，燕主儁立其子中山王暐為太子，大赦，改元光壽。
太白入東井。秦有司奏：“太白罰星，東井秦分，必有暴兵起京師。”秦主生曰：“太白入井，自為渴耳，何所怪乎！”
姚襄將圖關中，夏，四月，自北屈進屯杏城，遣輔國將軍姚蘭略地敷城，曜武將軍姚益生、左將軍王欽盧各將兵招納諸羌、胡。蘭，襄之從兄；益生，襄之兄也。羌、胡及秦民歸之者五萬餘戶。秦將苻飛龍擊蘭，擒之。襄引兵進據黃落；秦主生遣衛大將軍廣平王黃眉、平北將軍苻道、龍驤將軍東海王堅、建節將軍鄧羌將步騎萬五千以禦之。襄堅壁不戰。羌謂黃眉曰：“襄為桓溫、張平所敗，銳氣喪矣。然其為人強狠，若鼓噪揚旗，直壓其壘，彼必忿恚而出，可一戰擒也。”五月，羌帥騎三千壓其壘門而陳，襄怒，悉眾出戰。羌陽不勝而走，襄追之至於三原，羌回騎擊之，黃眉等以大眾繼至，襄兵大敗。襄所乘駿馬曰黧眉騧，馬倒，秦兵擒而斬之，弟萇帥其眾降。襄載其父弋仲之柩在軍中，秦主生以王禮葬弋仲於孤盤，亦以公禮葬襄。黃眉等還長安，生不之賞，數眾辱黃眉。黃眉怒，謀弒生；發覺，伏誅；事連王公親戚，死者甚眾。
戊寅，燕主儁遣撫軍將軍垂、中軍將軍虔、護軍將軍平熙帥步騎八萬攻敕勒於塞北，大破之，俘斬十餘萬，獲馬十三萬匹，牛羊億萬頭。
匈奴單於賀賴頭帥部落三萬五千口降燕，燕人處之代郡平舒城。
秦主生夢大魚食蒲，又長安謠曰：“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。”生乃誅太師、錄尚書事、廣寧公魚遵幷其七子、十孫。金紫光祿大夫牛夷懼禍，求為荊州；生不許，以為中軍將軍，引見，調之曰：“牛性遲重，善持轅軛；雖無驥足，動負百石。”夷曰：“雖服大車，未經峻壁；願試重載，乃知勳績。”生笑曰：“何其快也！公嫌所載輕乎？朕將以魚公爵位處公。”夷懼，歸而自殺。
生飲酒無晝夜，或連月不出。奏事不省，往往寢落，或醉中決事。左右因以為奸，賞罰無準。或至申酉乃出視朝，乘醉多所殺戮。自以眇目，諱言“殘、缺、偏、隻、少、無、不具”之類，誤犯而死者，不可勝數。好生剝牛、羊、驢、馬、燖雞、豚、鵝、鴨，縱之殿前，數十為羣。或剝人麵皮，使之歌舞，臨觀以為樂。嚐問左右曰：“自吾臨天下，汝外間何所聞？”或對曰：“聖明宰世，賞罰明當，天下唯歌太平。”怒曰：“汝媚我也！”引出斬之。他日又問，或對曰：“陛下刑罰微過。”又怒曰：“汝謗我也！”亦斬之。勳舊親戚，誅之殆盡，羣臣得保一日，如度十年。
桓溫請移都洛陽，修複園陵，章十餘上；不許。拜溫征討大都督，督司、冀二州諸軍事，以討姚襄。
三月，秦主生發三輔民治渭橋；金紫光祿大夫程肱諫，以為妨農，生殺之。
夏，四月，長安大風，發屋拔木。秦宮中驚擾，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。秦主生推告賊者，刳出其心。左光祿大夫強平諫曰：“天降災異，陛下當愛民事神，緩刑崇德以應之，乃可弭也。”生怒，鑿其頂而殺之。衛將軍廣平王黃眉、前將軍新興王飛、建節將軍鄧羌，以平，太後之弟，叩頭固諫，生弗聽，出黃眉為左馮翊、飛為右扶風、羌行鹹陽太守，猶惜其驍勇，故皆弗殺。五月，太後強氏以憂恨卒，諡曰明德。
姚襄自許昌攻周成於洛陽。
六月，秦主生下詔曰：“朕受皇天之命，君臨萬邦；嗣統以來，有何不善，而謗讟之音，扇滿天下！殺不過千，而謂之殘虐！行者比肩，未足為希。方當峻刑極罰，複如朕何！”
自去春以來，潼關之西，至於長安，虎狼為暴。晝則繼道，夜則發屋，不食六畜，專務食人，凡殺七百餘人。民廢耕桑，相聚邑居，而為害不息。秋，七月，秦羣臣奏請禳災，生曰：“野獸饑則食人，飽當自止，何禳之有！且天豈不愛民哉，正以犯罪者多，故助朕殺之耳！”
丙子，燕獻懷太子曄卒。
姚襄攻洛陽，踰月不克。長史王亮諫曰：“明公英名蓋世，兵強民附。今頓兵堅城之下，力屈威挫，或為他寇所乘，此危亡之道也！”襄不從。
桓溫自江陵北伐，遣督護高武據魯陽，輔國將軍戴施屯河上，自帥大兵繼進。與寮屬登平乘樓望中原，歎曰：“遂使神州陸沈，百年丘墟，王夷甫諸人不得不任其責！”記室陳郡袁宏曰：“運有興廢，豈必諸人之過！”溫作色曰：“昔劉景升有千斤大牛，噉芻豆十倍於常牛，負重致遠，曾不若一羸牸，魏武入荊州，殺以享軍。”
八月，己亥，溫至伊水，姚襄撤圍拒之，匿精銳於水北林中，遣使謂溫曰：“承親帥王師以來，襄今奉身歸命，願敕三軍小卻，當拜伏道左。”溫曰：“我自開複中原，展敬山陵，無豫君事。欲來者便前，相見在近，無煩使人。”襄拒水而戰，溫結陳而前，親被甲督戰。襄眾大敗，死者數千人。襄帥麾下數千騎奔於洛陽北山，其夜，民棄妻子隨襄者五千餘人。襄勇而愛人，雖戰屢敗，民知襄所在，輒扶老攜幼，奔馳而赴之。溫軍中傳言襄病創已死，許、洛士女為溫所得者，無不北望而泣。襄西走，溫追之不及。弘農楊亮自襄所來奔，溫問襄之為人，亮曰：“襄神明器宇，孫策之儔，而雄武過之。”
周成帥眾出降，溫屯故太極殿前，旣而徙屯金墉城。己醜，謁諸陵，有毀壞者修複之，各置陵令。表鎮西將軍謝尚都督司州諸軍事，鎮洛陽。以尚未至，留潁川太守毛穆之、督護陳午、河南太守戴施以二千人戍洛陽，衛山陵，徙降民三千餘家於江、漢之間，執周成以歸。
姚襄奔平陽，秦幷州刺史尹赤複以眾降襄，襄遂據襄陵。秦大將軍張平擊之，襄為平所敗，乃與平約為兄弟，各罷兵。
段龕遣其屬段蕰來求救，詔徐州刺史荀羨將兵隨蕰救之。羨至琅邪，憚燕兵之強不敢進。王騰寇鄄城，羨進攻陽都，會霖雨，城壞，獲騰，斬之。
冬，十月，癸巳朔，日有食之。
秦主生夜食棗多，旦而有疾，召太醫令程延，使診之。延曰：“陛下無他疾，食棗多耳。”生怒曰：“汝非聖人，安知吾食棗！”遂斬之。
燕大司馬恪圍段龕於廣固，諸將請急攻之，恪曰：“用兵之勢，有宜緩者，有宜急者，不可不察。若彼我勢敵，外有強援，恐有腹背之患，則攻之不可不急。若我強彼弱，無援於外，力足製之者，當羈縻守之，以待其斃；兵法十圍五攻，正謂此也。龕兵尚眾，未有離心；濟南之戰，非不銳也，但龕用之無術，以取敗耳。今憑阻堅城，上下戮力，我盡銳攻之，計數日可拔，然殺吾士卒必多矣。自有事中原，兵不蹔息，吾每念之，夜而忘寐，柰何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也！”諸將皆曰：“非所及也。”軍中聞之，人人感悅。於是為高牆深塹以守之。齊人爭運糧以饋燕軍。
龕嬰城自守，樵采路絕，城中人相食。龕悉眾出戰。恪破之於圍裏，先分騎屯諸門。龕身自衝蕩，僅而得入，餘兵皆沒。於是城中氣沮，莫有固誌。十一月，丙子，龕麵縛出降，幷執朱禿送薊。恪撫安新民，悉定齊地，徙鮮卑、胡、羯三千餘戶於薊。燕主儁具朱禿五刑，以段龕為伏順將軍。恪留慕容塵鎮廣固，以尚書左丞鞠殷為東萊太守，章武太守鮮於亮為齊郡太守，乃還。
殷，彭之子也。彭時為燕大長秋，以書戒殷曰：“王彌、曹嶷，必有子孫，汝善招撫，勿尋舊怨，以長亂源！”殷推求，得彌從子立、嶷孫岩於山中，請與相見，深結意分。彭複遣使遺以車馬衣服，郡民由是大和。
荀羨聞段龕已敗，退還下邳，留將軍諸葛攸、高平太守劉莊將三千人守琅邪，參軍譙國戴｛辶彖｝等將二千人守泰山。燕將慕容蘭屯汴城，羨擊斬之。
詔遣兼司空、散騎常侍車灌等持節如洛陽，修五陵。十二月，庚戌，帝及羣臣皆服緦，臨於太極殿三日。
司州都督謝尚以疾不行，以丹楊尹王胡之代之。胡之，廙之子也。
是歲，仇池公楊國從父俊殺國自立；以俊為仇池公。國子安奔秦。
穆帝升平元年（丁巳、三五七年）
春，正月，壬戌朔，帝加元服。太後詔歸政，大赦，改元，太後徙居崇德宮。
燕主儁征幽州刺史乙逸為左光祿大夫。逸夫婦共載鹿車；子璋從數十騎，服飾甚麗，奉迎於道。逸大怒，閉車不與言，到城，深責之，璋猶不悛。逸常憂其敗，而璋更被擢任，曆中書令、禦史中丞。逸乃歎曰：“吾少自修立，克己守道，僅能免罪。璋不治節儉，專為奢縱，而更居清顯。此豈惟璋之忝幸，實時世之陵夷也。”
二月，癸醜，燕主儁立其子中山王暐為太子，大赦，改元光壽。
太白入東井。秦有司奏：“太白罰星，東井秦分，必有暴兵起京師。”秦主生曰：“太白入井，自為渴耳，何所怪乎！”
姚襄將圖關中，夏，四月，自北屈進屯杏城，遣輔國將軍姚蘭略地敷城，曜武將軍姚益生、左將軍王欽盧各將兵招納諸羌、胡。蘭，襄之從兄；益生，襄之兄也。羌、胡及秦民歸之者五萬餘戶。秦將苻飛龍擊蘭，擒之。襄引兵進據黃落；秦主生遣衛大將軍廣平王黃眉、平北將軍苻道、龍驤將軍東海王堅、建節將軍鄧羌將步騎萬五千以禦之。襄堅壁不戰。羌謂黃眉曰：“襄為桓溫、張平所敗，銳氣喪矣。然其為人強狠，若鼓噪揚旗，直壓其壘，彼必忿恚而出，可一戰擒也。”五月，羌帥騎三千壓其壘門而陳，襄怒，悉眾出戰。羌陽不勝而走，襄追之至於三原，羌回騎擊之，黃眉等以大眾繼至，襄兵大敗。襄所乘駿馬曰黧眉騧，馬倒，秦兵擒而斬之，弟萇帥其眾降。襄載其父弋仲之柩在軍中，秦主生以王禮葬弋仲於孤盤，亦以公禮葬襄。黃眉等還長安，生不之賞，數眾辱黃眉。黃眉怒，謀弒生；發覺，伏誅；事連王公親戚，死者甚眾。
戊寅，燕主儁遣撫軍將軍垂、中軍將軍虔、護軍將軍平熙帥步騎八萬攻敕勒於塞北，大破之，俘斬十餘萬，獲馬十三萬匹，牛羊億萬頭。
匈奴單於賀賴頭帥部落三萬五千口降燕，燕人處之代郡平舒城。
秦主生夢大魚食蒲，又長安謠曰：“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。”生乃誅太師、錄尚書事、廣寧公魚遵幷其七子、十孫。金紫光祿大夫牛夷懼禍，求為荊州；生不許，以為中軍將軍，引見，調之曰：“牛性遲重，善持轅軛；雖無驥足，動負百石。”夷曰：“雖服大車，未經峻壁；願試重載，乃知勳績。”生笑曰：“何其快也！公嫌所載輕乎？朕將以魚公爵位處公。”夷懼，歸而自殺。
生飲酒無晝夜，或連月不出。奏事不省，往往寢落，或醉中決事。左右因以為奸，賞罰無準。或至申酉乃出視朝，乘醉多所殺戮。自以眇目，諱言“殘、缺、偏、隻、少、無、不具”之類，誤犯而死者，不可勝數。好生剝牛、羊、驢、馬、燖雞、豚、鵝、鴨，縱之殿前，數十為羣。或剝人麵皮，使之歌舞，臨觀以為樂。嚐問左右曰：“自吾臨天下，汝外間何所聞？”或對曰：“聖明宰世，賞罰明當，天下唯歌太平。”怒曰：“汝媚我也！”引出斬之。他日又問，或對曰：“陛下刑罰微過。”又怒曰：“汝謗我也！”亦斬之。勳舊親戚，誅之殆盡，羣臣得保一日，如度十年。