初，禿發思複鞬卒，子烏孤立。烏孤雄勇有大誌，與大將紛陁謀取涼州。紛陁曰：“公必欲得涼州，宜先務農講武，禮俊賢，修政刑，然後可也。”烏孤從之。三河王光遣使拜烏孤冠軍大將軍、河西鮮卑大都統。烏孤與其羣下謀之曰；“可受乎？”皆曰：“吾士馬眾多，何為屬人！”石真若留不對，烏孤曰：“卿畏呂光邪？”石真若留曰：“吾本根未固，小大非敵，若光致死於我，何以待之！不如受以驕之，俟釁而動，蔑不克矣。”烏孤乃受之。
二月，秦主登攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。
燕主垂留清河公會鎮鄴，發司、冀、青、兗兵，遣太原王楷出滏口，遼西王農出壺關，垂自出沙庭以擊西燕，標榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴兵分道拒守，聚糧台壁，遣從子征東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒帥眾萬餘人戍之。
夏，秦主登自六陌趣廢橋，後秦始平太守姚詳據馬嵬堡以拒之。太子興遣尹緯將兵救詳，緯據廢橋以待秦。秦兵爭水，不能得，渴死者什二、三，因急攻緯。興馳遣狄伯支謂緯曰：“苻登窮寇，宜持重以挫之。”緯曰：“先帝登遐，人情擾懼，今不因思奮之力以禽敵，大事去矣！”遂與秦戰，秦兵大敗。其夜，秦眾潰，登單騎奔雍。太子崇及安成王廣聞敗，皆棄城走；登至，無所歸，乃奔平涼，收集遺眾，入馬毛山。
燕主垂頓軍鄴西南，月餘不進。西燕主永怪之，以為太行道寬，疑垂欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯軹關，杜太行口，惟留台壁一軍。甲戌，垂引大軍出滏口，入天井關。五月，乙酉，燕軍至台壁，永遣從兄太尉大逸豆歸救之，平規擊破之。小逸豆歸出戰，遼西王農又擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍台壁。永召太行軍還，自將精兵五萬以拒之。刁雲、慕容鍾震怖，帥眾降燕，永誅其妻子。己亥，垂陳於台壁南，遣驍騎將軍慕容國伏千騎於澗下。庚子，與永合戰，垂偽退，永眾追之，行數裏，國騎從澗中出，斷其後，諸軍四麵俱進，大破之，斬首八千餘級，永走歸長子。晉陽守將聞之，棄城走。丹楊王瓚等進取晉陽。
後秦太子興始發喪，卽皇帝位於槐裏，大赦，改元皇初；遂如安定。諡後秦主萇曰武昭皇帝，廟號太祖。
六月，壬子，追尊會稽王太妃鄭氏曰簡文宣太後。羣臣謂宣太後應配食元帝，太子前率徐邈曰：“宣太後平素之時，不伉儷於先帝。至於子孫，豈可為祖考立配！”國學明敎東莞臧燾曰：“今尊號旣正，則罔極之情申；別建寢廟，則嚴禰之義顯；係子為稱，兼明貴之所由。一舉而允三義，不亦善乎？”乃立廟於太廟路西。
燕主垂進軍圍長子。西燕主永欲奔後秦，侍中蘭英曰：“昔石虎伐龍都，太祖堅守不去，卒成大燕之基。今垂七十老翁，厭苦兵革，終不能頓兵連歲以攻我也；但當城守以疲之。”永從之。
秦主登遣其子汝陰王宗為質於河南王幹歸以請救，進封幹歸梁王，納其妹為梁王後；幹歸遣前軍將軍乞伏益州等帥騎一萬救之。秋，七月，登引兵出迎幹歸兵，後秦主興自安定如涇陽，與登戰於山南，執登，殺之。悉散其部眾，使歸農業；徙陰密三萬戶於長安，以李後賜姚晃。益州等聞之，引兵還。秦太子崇奔湟中，卽帝位，改元延初；諡登曰高皇帝，廟號太宗。
後秦安南將軍強熙、鎮遠將軍強多叛，推竇衝為主。後秦主興自將討之，軍至武功，多兄子良國殺多而降，熙奔秦州，衝奔汧川，汧川氐仇高執送之。
三河王光以子覆為都督玉門以西諸軍事、西域大都護，鎮高昌；命大臣子弟隨之。
八月，己巳，尊皇太妃李氏為皇太後，居崇訓宮。
西燕主永困急，遣其子常山公弘等求救於雍州刺史郗恢，幷獻玉璽一紐。恢上言：“垂若幷永，為患益深，不如兩存之，可以乘機雙斃。”帝以為然，詔青‖兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。楷，亮之孫也。永恐晉兵不出，又遣其太子亮來為質，平規追亮及於高都，獲之。永又告急於魏，魏王珪遣陳留公虔、將軍庾嶽帥騎五萬東渡河，屯秀容以救之。虔，紇根之子也。晉、魏兵皆未至，大逸豆歸部將伐勤等開門內燕兵，燕人執永，斬之，幷斬其公卿大將刁雲、大逸豆歸等三十餘人，得永所統八郡七萬餘戶及秦乘輿、服禦、伎樂、珍寶甚眾。燕主垂以丹楊王瓚為幷州刺史，鎮晉陽；宜都王鳳為雍州刺史，鎮長子。永尚書仆射昌黎屈遵、尚書陽平王德、秘書監中山李先、太子詹事渤海封則、黃門郎太山胡母亮、中書郎張騰、尚書郎燕郡公孫表皆隨才擢敘。
九月，垂自長子如鄴。
冬，十月，秦主崇為梁王幹歸所逐，奔隴西王楊定。定留司馬邵強守秦州，帥眾二萬與崇共攻幹歸，幹歸遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰歸帥騎三萬拒之。益州與定戰，敗於平州。軻彈、詰歸皆引退，軻彈司馬翟瑥奮劍怒曰：“主上以雄武開基，所向無敵，威振秦、蜀。將軍以宗室居元帥之任，當竭力致命以佐國家。今秦州雖敗，二軍尚全，柰何望風退衂，將何麵以見主上乎！瑥雖無任，獨不能以便宜斬將軍乎！”軻彈謝曰：“向者未知眾心何如耳。果能如是，吾敢愛死！”乃帥騎進戰，益州、詰歸亦勒兵繼之，大敗定兵，殺定及崇，斬首萬七千級。幹歸於是盡有隴西之地。
定無子，其叔父佛狗之子盛，先守仇池，自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公，諡定為武王；仍遣使來稱藩。秦太子宣奔盛，分氐、羌為二十部護軍，各為鎮戍，不置郡縣。
燕主垂東巡陽平、平原，命遼西王農濟河，與安南將軍尹國略地青、兗，農攻廩丘，國攻陽城，皆拔之。東平太守韋簡戰死，高平、泰山、琅邪諸郡皆委城奔潰，農進軍臨海，徧置守宰。
柔然曷多汗棄其父，與社侖帥眾西走；魏長孫肥追之，及於上郡跋那山，斬曷多汗。社侖收其餘眾數百，奔疋候跋，疋候跋處之南鄙。社侖襲疋候跋，殺之；疋候跋子啟跋、吳頡等皆奔魏。社侖掠五原以西諸部，走度漠北。
十一月，燕遼西王農敗辟閭渾於龍水，遂入臨淄。十二月，燕主垂召農等還。
秦主興遣使與燕結好，幷送太子寶之子敏於燕，燕封敏為河東公。
梁王幹歸自稱秦王，大赦。
孝武帝太元二十年（乙未、三九五年）
春，正月，燕主垂遣散騎常侍封則報聘於秦；遂自平原狩於廣川、勃海、長樂而歸。
西秦王幹歸以太子熾盤領尚書令，左長史邊芮為左仆射，右長史秘宜為右仆射，置官皆如魏武、晉文故事，然猶稱大單於、大將軍。邊芮等領府佐如故。
薛幹太悉伏自長安亡歸嶺北，上郡以西鮮卑雜胡皆應之。
二月，甲寅，尚書令陸納卒。
三月，庚辰朔，日有食之。
皇太子出就東宮，以丹楊尹王雅領少傅。
時會稽王道子專權奢縱，嬖人趙牙本出倡優，茹千秋本錢唐捕賊吏，皆以諂賂得進。道子以牙為魏郡太守，千秋為驃騎谘議參軍。牙為道子開東第，築山穿池，功用巨萬。帝嚐幸其第，謂道子曰：“府內乃有山，甚善；然修飾太過。”道子無以對。帝去，道子謂牙曰：“上若知山是人力所為，爾必死矣！”牙曰：“公在，牙何敢死！”營作彌甚。千秋賣官招權，聚貨累億。博平令吳興聞人奭上疏言之，帝益惡道子，而逼於太後，不忍廢黜，乃擢時望及所親幸王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等，使居內外要任以防道子；道子亦引王國及國寶從弟琅邪內史緒以為心腹。由是朋黨競起，無複向時友愛之驩矣；太後每和解之。中書侍郎徐邈從容言於帝曰：“漢文明主，猶悔淮南；世祖聰達，負愧齊王；兄弟之際，實為深慎。會稽王雖有酣媟之累，宜加弘貸，消散羣議，外為國家之計，內慰太後之心。”帝納之，複委任道子如故。
初，楊定之死也，天水薑乳襲據上邽；夏，四月，西秦王幹歸遣乞伏益州帥騎六千討之。左仆射邊芮、民部尚書王鬆壽曰：“益州屢勝而驕，不可專任。必以輕敵取敗。”幹歸曰：“益州驍勇，諸將莫及，當以重佐輔之耳。”乃以平北將軍韋虔為長史，左禁將軍務和為司馬。至大寒嶺，益州不設部伍，聽將士遊畋縱飲，令曰：“敢言軍事者斬！”虔等諫不聽，乳逆擊，大破之。
二月，秦主登攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。
燕主垂留清河公會鎮鄴，發司、冀、青、兗兵，遣太原王楷出滏口，遼西王農出壺關，垂自出沙庭以擊西燕，標榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴兵分道拒守，聚糧台壁，遣從子征東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒帥眾萬餘人戍之。
夏，秦主登自六陌趣廢橋，後秦始平太守姚詳據馬嵬堡以拒之。太子興遣尹緯將兵救詳，緯據廢橋以待秦。秦兵爭水，不能得，渴死者什二、三，因急攻緯。興馳遣狄伯支謂緯曰：“苻登窮寇，宜持重以挫之。”緯曰：“先帝登遐，人情擾懼，今不因思奮之力以禽敵，大事去矣！”遂與秦戰，秦兵大敗。其夜，秦眾潰，登單騎奔雍。太子崇及安成王廣聞敗，皆棄城走；登至，無所歸，乃奔平涼，收集遺眾，入馬毛山。
燕主垂頓軍鄴西南，月餘不進。西燕主永怪之，以為太行道寬，疑垂欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯軹關，杜太行口，惟留台壁一軍。甲戌，垂引大軍出滏口，入天井關。五月，乙酉，燕軍至台壁，永遣從兄太尉大逸豆歸救之，平規擊破之。小逸豆歸出戰，遼西王農又擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍台壁。永召太行軍還，自將精兵五萬以拒之。刁雲、慕容鍾震怖，帥眾降燕，永誅其妻子。己亥，垂陳於台壁南，遣驍騎將軍慕容國伏千騎於澗下。庚子，與永合戰，垂偽退，永眾追之，行數裏，國騎從澗中出，斷其後，諸軍四麵俱進，大破之，斬首八千餘級，永走歸長子。晉陽守將聞之，棄城走。丹楊王瓚等進取晉陽。
後秦太子興始發喪，卽皇帝位於槐裏，大赦，改元皇初；遂如安定。諡後秦主萇曰武昭皇帝，廟號太祖。
六月，壬子，追尊會稽王太妃鄭氏曰簡文宣太後。羣臣謂宣太後應配食元帝，太子前率徐邈曰：“宣太後平素之時，不伉儷於先帝。至於子孫，豈可為祖考立配！”國學明敎東莞臧燾曰：“今尊號旣正，則罔極之情申；別建寢廟，則嚴禰之義顯；係子為稱，兼明貴之所由。一舉而允三義，不亦善乎？”乃立廟於太廟路西。
燕主垂進軍圍長子。西燕主永欲奔後秦，侍中蘭英曰：“昔石虎伐龍都，太祖堅守不去，卒成大燕之基。今垂七十老翁，厭苦兵革，終不能頓兵連歲以攻我也；但當城守以疲之。”永從之。
秦主登遣其子汝陰王宗為質於河南王幹歸以請救，進封幹歸梁王，納其妹為梁王後；幹歸遣前軍將軍乞伏益州等帥騎一萬救之。秋，七月，登引兵出迎幹歸兵，後秦主興自安定如涇陽，與登戰於山南，執登，殺之。悉散其部眾，使歸農業；徙陰密三萬戶於長安，以李後賜姚晃。益州等聞之，引兵還。秦太子崇奔湟中，卽帝位，改元延初；諡登曰高皇帝，廟號太宗。
後秦安南將軍強熙、鎮遠將軍強多叛，推竇衝為主。後秦主興自將討之，軍至武功，多兄子良國殺多而降，熙奔秦州，衝奔汧川，汧川氐仇高執送之。
三河王光以子覆為都督玉門以西諸軍事、西域大都護，鎮高昌；命大臣子弟隨之。
八月，己巳，尊皇太妃李氏為皇太後，居崇訓宮。
西燕主永困急，遣其子常山公弘等求救於雍州刺史郗恢，幷獻玉璽一紐。恢上言：“垂若幷永，為患益深，不如兩存之，可以乘機雙斃。”帝以為然，詔青‖兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。楷，亮之孫也。永恐晉兵不出，又遣其太子亮來為質，平規追亮及於高都，獲之。永又告急於魏，魏王珪遣陳留公虔、將軍庾嶽帥騎五萬東渡河，屯秀容以救之。虔，紇根之子也。晉、魏兵皆未至，大逸豆歸部將伐勤等開門內燕兵，燕人執永，斬之，幷斬其公卿大將刁雲、大逸豆歸等三十餘人，得永所統八郡七萬餘戶及秦乘輿、服禦、伎樂、珍寶甚眾。燕主垂以丹楊王瓚為幷州刺史，鎮晉陽；宜都王鳳為雍州刺史，鎮長子。永尚書仆射昌黎屈遵、尚書陽平王德、秘書監中山李先、太子詹事渤海封則、黃門郎太山胡母亮、中書郎張騰、尚書郎燕郡公孫表皆隨才擢敘。
九月，垂自長子如鄴。
冬，十月，秦主崇為梁王幹歸所逐，奔隴西王楊定。定留司馬邵強守秦州，帥眾二萬與崇共攻幹歸，幹歸遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰歸帥騎三萬拒之。益州與定戰，敗於平州。軻彈、詰歸皆引退，軻彈司馬翟瑥奮劍怒曰：“主上以雄武開基，所向無敵，威振秦、蜀。將軍以宗室居元帥之任，當竭力致命以佐國家。今秦州雖敗，二軍尚全，柰何望風退衂，將何麵以見主上乎！瑥雖無任，獨不能以便宜斬將軍乎！”軻彈謝曰：“向者未知眾心何如耳。果能如是，吾敢愛死！”乃帥騎進戰，益州、詰歸亦勒兵繼之，大敗定兵，殺定及崇，斬首萬七千級。幹歸於是盡有隴西之地。
定無子，其叔父佛狗之子盛，先守仇池，自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公，諡定為武王；仍遣使來稱藩。秦太子宣奔盛，分氐、羌為二十部護軍，各為鎮戍，不置郡縣。
燕主垂東巡陽平、平原，命遼西王農濟河，與安南將軍尹國略地青、兗，農攻廩丘，國攻陽城，皆拔之。東平太守韋簡戰死，高平、泰山、琅邪諸郡皆委城奔潰，農進軍臨海，徧置守宰。
柔然曷多汗棄其父，與社侖帥眾西走；魏長孫肥追之，及於上郡跋那山，斬曷多汗。社侖收其餘眾數百，奔疋候跋，疋候跋處之南鄙。社侖襲疋候跋，殺之；疋候跋子啟跋、吳頡等皆奔魏。社侖掠五原以西諸部，走度漠北。
十一月，燕遼西王農敗辟閭渾於龍水，遂入臨淄。十二月，燕主垂召農等還。
秦主興遣使與燕結好，幷送太子寶之子敏於燕，燕封敏為河東公。
梁王幹歸自稱秦王，大赦。
孝武帝太元二十年（乙未、三九五年）
春，正月，燕主垂遣散騎常侍封則報聘於秦；遂自平原狩於廣川、勃海、長樂而歸。
西秦王幹歸以太子熾盤領尚書令，左長史邊芮為左仆射，右長史秘宜為右仆射，置官皆如魏武、晉文故事，然猶稱大單於、大將軍。邊芮等領府佐如故。
薛幹太悉伏自長安亡歸嶺北，上郡以西鮮卑雜胡皆應之。
二月，甲寅，尚書令陸納卒。
三月，庚辰朔，日有食之。
皇太子出就東宮，以丹楊尹王雅領少傅。
時會稽王道子專權奢縱，嬖人趙牙本出倡優，茹千秋本錢唐捕賊吏，皆以諂賂得進。道子以牙為魏郡太守，千秋為驃騎谘議參軍。牙為道子開東第，築山穿池，功用巨萬。帝嚐幸其第，謂道子曰：“府內乃有山，甚善；然修飾太過。”道子無以對。帝去，道子謂牙曰：“上若知山是人力所為，爾必死矣！”牙曰：“公在，牙何敢死！”營作彌甚。千秋賣官招權，聚貨累億。博平令吳興聞人奭上疏言之，帝益惡道子，而逼於太後，不忍廢黜，乃擢時望及所親幸王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等，使居內外要任以防道子；道子亦引王國及國寶從弟琅邪內史緒以為心腹。由是朋黨競起，無複向時友愛之驩矣；太後每和解之。中書侍郎徐邈從容言於帝曰：“漢文明主，猶悔淮南；世祖聰達，負愧齊王；兄弟之際，實為深慎。會稽王雖有酣媟之累，宜加弘貸，消散羣議，外為國家之計，內慰太後之心。”帝納之，複委任道子如故。
初，楊定之死也，天水薑乳襲據上邽；夏，四月，西秦王幹歸遣乞伏益州帥騎六千討之。左仆射邊芮、民部尚書王鬆壽曰：“益州屢勝而驕，不可專任。必以輕敵取敗。”幹歸曰：“益州驍勇，諸將莫及，當以重佐輔之耳。”乃以平北將軍韋虔為長史，左禁將軍務和為司馬。至大寒嶺，益州不設部伍，聽將士遊畋縱飲，令曰：“敢言軍事者斬！”虔等諫不聽，乳逆擊，大破之。