司馬休之、劉敬宣、高雅之俱奔洛陽，各以子弟為質於秦以求救。秦王興與之符信，使於關中募兵，得數千人，複還屯彭城間。
孫恩寇臨海，臨海太守辛景擊破之，恩所虜三吳男女，死亡殆盡。恩恐為官軍所獲，乃赴海死，其黨及妓妾從死者以百數，謂之“水仙”。餘眾數千人複推恩妹夫盧循為主。循，諶之曾孫也。神采清秀，雅有材藝。少時，沙門惠遠嚐謂之曰：“君雖體涉風素，而誌存不軌，如何？”太尉玄欲撫安東土，乃以循為永嘉太守。循雖受命，而寇暴不已。
甲戌，燕大赦。
河西王禿發利鹿孤寢疾，遺令以國事授弟傉檀。初，禿發思複鞬愛重傉檀，謂諸子曰：“傉檀器識，非汝曹所及也。”故諸兄不以傳子而傳於弟。利鹿孤在位，垂拱而已，軍國大事皆委於傉檀。利鹿孤卒，傉檀襲位，更稱涼王，改元弘昌，遷於樂都，諡利鹿孤曰康王。
夏，四月，太尉玄出屯姑孰，辭錄尚書事，詔許之，而大政皆就谘焉，小事則決於尚書令桓謙及卞範之。
自隆安以來，中外之人厭於禍亂。及玄初至，黜奸佞，擢雋賢，京師欣然，冀得少安。旣而玄奢豪縱逸，政令無常，朋黨互起，陵侮朝廷，裁損乘輿供奉之具，帝幾不免饑寒，由是眾心失望。三吳大饑，戶口減半，會稽減什三、四，臨海、永嘉殆盡，富室皆衣羅紈，懷金玉，閉門相守餓死。
乞伏熾盤自西平逃歸苑川，南涼王傉檀歸其妻子。乞伏幹歸使熾盤入朝於秦，秦主興以熾盤為興晉太守。
五月，盧循自臨海入東陽，太尉玄遣撫軍中兵參軍劉裕將兵擊之，循敗，走永嘉。
高句麗攻宿軍，燕平州刺史慕容歸棄城走。
秦主興大發諸軍，遣義陽公平、尚書右仆射狄伯支等將步騎四萬伐魏，興自將大軍繼之，以尚書令姚晃輔太子泓守長安，沒弈幹權鎮上邽，廣陵公欽權鎮洛陽。平攻魏幹壁六十餘日，拔之。秋，七月，魏主珪遣毗陵王順及豫州刺史長孫肥將六萬騎為前鋒，自將大軍繼發以擊之。
八月，太尉玄諷朝廷以玄平元顯功封豫章公，平殷、楊功封桂陽公，幷本封南郡如故。玄以豫章封其子升，桂陽封其兄子俊。
魏主珪至永安，秦義陽公平遣驍將帥精騎二百覘魏軍，長孫肥逆擊，盡擒之。平退走，珪追之，乙巳，及於柴壁；平嬰地固守，魏軍圍之。秦王興將兵四萬七千救之，將據天渡運糧以饋平。魏博士李先曰：“兵法：高者為敵所棲，深者為敵所囚。今秦皆犯之，宜及興未至，遣奇兵先據天渡，柴壁可不戰而取也。”珪命增築重圍，內以防平之出，外以拒興之入。廣武將軍安同曰：“汾東有蒙坑，東西三百餘裏，蹊徑不通。興來，必從汾西直臨柴壁，如此，虜聲勢相接，重圍雖固，不能製也；不如為浮梁，渡汾西，築圍以拒之，虜至，無所施其智力矣。”珪從之。興至蒲阪，憚魏之強，久乃進兵。甲子，珪帥步騎三萬逆擊興於蒙坑之南，斬首千餘級，興退走四十餘裏，平亦不敢出。珪乃分兵四據險要，使秦兵不得近柴壁。興屯汾西，憑壑為壘，束柏材從汾上流縱之，欲以毀浮梁，魏人皆鉤取以為薪蒸。
冬，十月，平糧竭矢盡，夜，悉眾突西南圍求出；興列兵汾西，舉烽鼓噪為應。興欲平力戰突免，平望興攻圍引接，但叫呼相和，莫敢逼圍。平不得出，計窮，乃帥麾下赴水死，諸將多從平赴水；珪使善遊者鉤捕之，無得免者。執狄伯支及越騎校尉唐小方等四十餘人，餘眾二萬餘人皆斂手就禽。興坐視其窮，力不能救，舉軍慟哭，聲震山穀。數遣使求和於魏，珪不許，乘勝進攻蒲阪，秦晉公緒固守不戰。會柔然謀伐魏，珪聞之，戊申，引兵還。
或告太史令鼂崇及弟黃門侍郎懿潛召秦兵，珪至晉陽，賜崇、懿死。
秦徙河西豪右萬餘戶於長安。
太尉玄殺吳興太守高素、將軍竺謙之及謙之從兄朗之、劉襲幷襲弟季武，皆劉牢之北府舊將也。襲兄冀州刺史軌邀司馬休之、劉敬宣、高雅之等共據山陽，欲起兵攻玄，不克而走，將軍袁虔之、劉壽、高長慶、郭恭等皆往從之，將奔魏；至陳留南，分為二輩：軌、休之、敬宣奔南燕；虔之、壽、長慶、恭奔秦。
魏主珪初聞休之等當來，大喜。後怪其不至，令兗州求訪，獲其從者，問其故，皆曰：“魏朝威聲遠被，是以休之等鹹欲歸附；旣而聞崔逞被殺，故奔二國。”珪深悔之。自是士人有過，頗見優容。
南涼王傉檀攻呂隆於姑臧。
燕王熙納故中山尹苻謨二女，長曰娥娀，為貴人，幼曰訓英，為貴嬪，貴嬪尤有寵。丁太後怨恚，與兄子尚書信謀廢熙立章武公淵。事覺，熙逼丁太後自殺，葬以後禮，諡曰獻幽皇後。十一月，戊辰，殺淵及信。
辛未，熙畋於北原，石城令高和與尚方兵於後作亂，殺司隸校尉張顯，入掠宮殿，取庫兵，脅營署，閉門乘城。熙馳還，城上人皆投仗開門，盡誅反者，唯和走免。甲戌，大赦。
魏以庾嶽為司空。
十二月，辛亥，魏主珪還雲中。
柔然可汗社侖聞珪伐秦，自參合陂侵魏，至豺山，及善無北澤，魏常山王遵以萬騎追之，不及而還。
太尉玄使禦史杜林防衛會稽文孝王道子至安成，林承玄旨，酖道子，殺之。
沮渠蒙遜所署西郡太守梁中庸叛，奔西涼。蒙遜聞之，笑曰：“吾待中庸，恩如骨肉，而中庸不我信，但自負耳，孤豈在此一人邪！”乃盡歸其孥。
西涼公暠問中庸曰：“我何如索嗣？”中庸曰：“未可量也。”暠曰：“嗣才度若敵我者，我何能於千裏之外以長繩絞其頸邪？”中庸曰：“智有短長，命有成敗。殿下之與索嗣，得失之理，臣實未之能詳。若以身死為負，計行為勝，則公孫瓚豈賢於劉虞邪？”暠默然。
袁虔之等至長安，秦王興問曰：“桓玄才略何如其父？卒能成功乎？”虔之曰：“玄乘晉室衰亂，盜據宰衡，猜忌安忍，刑賞不公。以臣觀之，不如其父遠矣。玄今已執大柄，其勢必將篡逆，正可為他人驅除耳。”興善之，以虔之為廣州刺史。
是歲，秦王興立昭儀張氏為皇後，封子懿、弼、洸、宣、諶、愔、璞、質、逵、裕、國兒皆為公，遣使拜禿發傉檀為車騎將軍、廣武公，沮渠蒙遜為鎮西將軍、沙州刺史、西海侯，李暠為安西將軍、高昌侯。
秦鎮遠將軍趙曜帥二萬西屯金城，建節將軍王鬆怱帥騎助呂隆守姑臧。鬆怱至魏安，傉檀弟文真擊而虜之。傉檀大怒，送鬆怱還長安，深自陳謝。
孫恩寇臨海，臨海太守辛景擊破之，恩所虜三吳男女，死亡殆盡。恩恐為官軍所獲，乃赴海死，其黨及妓妾從死者以百數，謂之“水仙”。餘眾數千人複推恩妹夫盧循為主。循，諶之曾孫也。神采清秀，雅有材藝。少時，沙門惠遠嚐謂之曰：“君雖體涉風素，而誌存不軌，如何？”太尉玄欲撫安東土，乃以循為永嘉太守。循雖受命，而寇暴不已。
甲戌，燕大赦。
河西王禿發利鹿孤寢疾，遺令以國事授弟傉檀。初，禿發思複鞬愛重傉檀，謂諸子曰：“傉檀器識，非汝曹所及也。”故諸兄不以傳子而傳於弟。利鹿孤在位，垂拱而已，軍國大事皆委於傉檀。利鹿孤卒，傉檀襲位，更稱涼王，改元弘昌，遷於樂都，諡利鹿孤曰康王。
夏，四月，太尉玄出屯姑孰，辭錄尚書事，詔許之，而大政皆就谘焉，小事則決於尚書令桓謙及卞範之。
自隆安以來，中外之人厭於禍亂。及玄初至，黜奸佞，擢雋賢，京師欣然，冀得少安。旣而玄奢豪縱逸，政令無常，朋黨互起，陵侮朝廷，裁損乘輿供奉之具，帝幾不免饑寒，由是眾心失望。三吳大饑，戶口減半，會稽減什三、四，臨海、永嘉殆盡，富室皆衣羅紈，懷金玉，閉門相守餓死。
乞伏熾盤自西平逃歸苑川，南涼王傉檀歸其妻子。乞伏幹歸使熾盤入朝於秦，秦主興以熾盤為興晉太守。
五月，盧循自臨海入東陽，太尉玄遣撫軍中兵參軍劉裕將兵擊之，循敗，走永嘉。
高句麗攻宿軍，燕平州刺史慕容歸棄城走。
秦主興大發諸軍，遣義陽公平、尚書右仆射狄伯支等將步騎四萬伐魏，興自將大軍繼之，以尚書令姚晃輔太子泓守長安，沒弈幹權鎮上邽，廣陵公欽權鎮洛陽。平攻魏幹壁六十餘日，拔之。秋，七月，魏主珪遣毗陵王順及豫州刺史長孫肥將六萬騎為前鋒，自將大軍繼發以擊之。
八月，太尉玄諷朝廷以玄平元顯功封豫章公，平殷、楊功封桂陽公，幷本封南郡如故。玄以豫章封其子升，桂陽封其兄子俊。
魏主珪至永安，秦義陽公平遣驍將帥精騎二百覘魏軍，長孫肥逆擊，盡擒之。平退走，珪追之，乙巳，及於柴壁；平嬰地固守，魏軍圍之。秦王興將兵四萬七千救之，將據天渡運糧以饋平。魏博士李先曰：“兵法：高者為敵所棲，深者為敵所囚。今秦皆犯之，宜及興未至，遣奇兵先據天渡，柴壁可不戰而取也。”珪命增築重圍，內以防平之出，外以拒興之入。廣武將軍安同曰：“汾東有蒙坑，東西三百餘裏，蹊徑不通。興來，必從汾西直臨柴壁，如此，虜聲勢相接，重圍雖固，不能製也；不如為浮梁，渡汾西，築圍以拒之，虜至，無所施其智力矣。”珪從之。興至蒲阪，憚魏之強，久乃進兵。甲子，珪帥步騎三萬逆擊興於蒙坑之南，斬首千餘級，興退走四十餘裏，平亦不敢出。珪乃分兵四據險要，使秦兵不得近柴壁。興屯汾西，憑壑為壘，束柏材從汾上流縱之，欲以毀浮梁，魏人皆鉤取以為薪蒸。
冬，十月，平糧竭矢盡，夜，悉眾突西南圍求出；興列兵汾西，舉烽鼓噪為應。興欲平力戰突免，平望興攻圍引接，但叫呼相和，莫敢逼圍。平不得出，計窮，乃帥麾下赴水死，諸將多從平赴水；珪使善遊者鉤捕之，無得免者。執狄伯支及越騎校尉唐小方等四十餘人，餘眾二萬餘人皆斂手就禽。興坐視其窮，力不能救，舉軍慟哭，聲震山穀。數遣使求和於魏，珪不許，乘勝進攻蒲阪，秦晉公緒固守不戰。會柔然謀伐魏，珪聞之，戊申，引兵還。
或告太史令鼂崇及弟黃門侍郎懿潛召秦兵，珪至晉陽，賜崇、懿死。
秦徙河西豪右萬餘戶於長安。
太尉玄殺吳興太守高素、將軍竺謙之及謙之從兄朗之、劉襲幷襲弟季武，皆劉牢之北府舊將也。襲兄冀州刺史軌邀司馬休之、劉敬宣、高雅之等共據山陽，欲起兵攻玄，不克而走，將軍袁虔之、劉壽、高長慶、郭恭等皆往從之，將奔魏；至陳留南，分為二輩：軌、休之、敬宣奔南燕；虔之、壽、長慶、恭奔秦。
魏主珪初聞休之等當來，大喜。後怪其不至，令兗州求訪，獲其從者，問其故，皆曰：“魏朝威聲遠被，是以休之等鹹欲歸附；旣而聞崔逞被殺，故奔二國。”珪深悔之。自是士人有過，頗見優容。
南涼王傉檀攻呂隆於姑臧。
燕王熙納故中山尹苻謨二女，長曰娥娀，為貴人，幼曰訓英，為貴嬪，貴嬪尤有寵。丁太後怨恚，與兄子尚書信謀廢熙立章武公淵。事覺，熙逼丁太後自殺，葬以後禮，諡曰獻幽皇後。十一月，戊辰，殺淵及信。
辛未，熙畋於北原，石城令高和與尚方兵於後作亂，殺司隸校尉張顯，入掠宮殿，取庫兵，脅營署，閉門乘城。熙馳還，城上人皆投仗開門，盡誅反者，唯和走免。甲戌，大赦。
魏以庾嶽為司空。
十二月，辛亥，魏主珪還雲中。
柔然可汗社侖聞珪伐秦，自參合陂侵魏，至豺山，及善無北澤，魏常山王遵以萬騎追之，不及而還。
太尉玄使禦史杜林防衛會稽文孝王道子至安成，林承玄旨，酖道子，殺之。
沮渠蒙遜所署西郡太守梁中庸叛，奔西涼。蒙遜聞之，笑曰：“吾待中庸，恩如骨肉，而中庸不我信，但自負耳，孤豈在此一人邪！”乃盡歸其孥。
西涼公暠問中庸曰：“我何如索嗣？”中庸曰：“未可量也。”暠曰：“嗣才度若敵我者，我何能於千裏之外以長繩絞其頸邪？”中庸曰：“智有短長，命有成敗。殿下之與索嗣，得失之理，臣實未之能詳。若以身死為負，計行為勝，則公孫瓚豈賢於劉虞邪？”暠默然。
袁虔之等至長安，秦王興問曰：“桓玄才略何如其父？卒能成功乎？”虔之曰：“玄乘晉室衰亂，盜據宰衡，猜忌安忍，刑賞不公。以臣觀之，不如其父遠矣。玄今已執大柄，其勢必將篡逆，正可為他人驅除耳。”興善之，以虔之為廣州刺史。
是歲，秦王興立昭儀張氏為皇後，封子懿、弼、洸、宣、諶、愔、璞、質、逵、裕、國兒皆為公，遣使拜禿發傉檀為車騎將軍、廣武公，沮渠蒙遜為鎮西將軍、沙州刺史、西海侯，李暠為安西將軍、高昌侯。
秦鎮遠將軍趙曜帥二萬西屯金城，建節將軍王鬆怱帥騎助呂隆守姑臧。鬆怱至魏安，傉檀弟文真擊而虜之。傉檀大怒，送鬆怱還長安，深自陳謝。