魏主徙長安工巧二千家於平城。還，至洛水，分軍誅李閏叛羌。
太原顏白鹿私入魏境，為魏人所得，將殺之，詐雲青州刺史杜驥使其歸誠。魏人送白鹿詣平城，魏主喜曰：“我外家也。”使崔浩作書與驥，且命永昌王仁、高涼王那將兵迎驥，攻冀州刺史申恬於曆城；杜驥遣其府司馬夏侯祖歡等將兵救曆城。魏人遂寇兗、青、冀三州，至清東而還，殺掠甚眾，北邊騷動。
帝以魏寇為憂，谘訪羣臣。禦史中丞何承天上表，以為：“凡備匈奴之策，不過二科：武夫盡征伐之謀，儒生講和親之約。今若欲追蹤衛、霍，自非大田淮、泗，內實青、徐，使民有贏儲，野有積穀，然後發精卒十萬，一舉蕩夷，則不足為也。若但欲遣軍追討，報其侵暴，則彼必輕騎奔走，不肯會戰；徒興巨費，不損於彼，報複之役，將遂無已。斯策之最末者也。安邊固守，於計為長。臣竊以曹、孫之霸，才均智敵，江、淮之間，不居各數百裏。何者？斥候之郊，非耕牧之地，故堅壁清野以俟其來，整甲繕兵以乘其弊；保民全境，不出此塗。要而歸之，其策有四：一曰移遠就近。今青、兗舊民及冀州新附，在界首者三萬餘家，可悉徙置大峴之南，以實內地。二曰多築城邑以居新徙之家，假其經用，春夏佃牧，秋冬入保。寇至之時，一城千家，堪戰之士，不下二千，其餘羸弱，猶能登陴鼓噪，足抗羣虜三萬矣。三曰纂偶車牛以載糧械。計千家之資，不下五百耦牛，為車五百兩，參合鉤連以衛其眾；設使城不可固，平行趨險，賊所不能幹，有急征發，信宿可聚。四曰計丁課仗。凡戰士二千，隨其便能，各自有仗，素所服習，銘刻由己，還保輸之於庫，出行請以自新。弓簳利鐵，民不得者，官以漸充之。數年之內，軍用粗備矣。近郡之師，遠屯清、濟，功費旣重，嗟怨亦深，以臣料之，未若卽用彼眾之易也。今因民所利，導而帥之，兵強而敵不戒，國富而民不勞，比於優複隊伍，坐食糧廩者，不可同年而校矣。”
魏金城邊固、天水梁會，與秦、益雜民萬餘戶據上邽東城反，攻逼西城。秦、益二州刺史封敕文拒卻之。氐、羌萬餘人，休官、屠各二萬餘人皆起兵應固、會，敕文擊固，斬之，餘眾推會為主，與敕文相攻。
夏，四月，甲申，魏主至長安。
丁未，大赦。
仇池人李洪聚眾，自言應王；梁會求救於氐王楊文德，文德曰：“兩雄不並立，若須我者，宜先殺洪。”會誘洪斬之，送首於文德。五月，癸亥，魏主遣安豐公閭根帥騎赴上邽，未至，會棄東城走。敕文先掘重塹於外，嚴兵守之，格鬬從夜至旦。敕文曰：“賊知無生路，致死於我，多殺傷士卒，未易克也。”乃以白虎幡宣告會眾，降者赦之，會眾遂潰；分兵追討，悉平之。略陽人王元達聚眾屯鬆多川，敕文又討平之。
蓋吳收兵屯杏城，自號秦地王，聲勢複振。魏主遣永昌王仁、高涼王那督北道諸軍討之。
檀和之等拔區粟，斬範扶龍，乘勝入象浦；林邑王陽邁傾國來戰，以具裝被象，前後無際。宗愨曰：“吾聞外國有師子，威服百獸。”乃製其形，與象相拒，象果驚走，林邑兵大敗。和之遂克林邑，陽邁父子挺身走。所獲未名之寶，不可勝計，宗愨一無所取，還家之日，衣櫛蕭然。
六月，癸未朔，日有食之。
甲申，魏發冀、相、定三州兵二萬人屯長安南山諸穀，以備蓋吳竄逸。丙戌，又發司、幽、定、冀四州十萬人築畿上塞圍，起上穀，西至河，廣縱千裏。
帝築北堤，立玄武湖，築景陽山於華林園。
秋，七月，辛未，以散騎常侍杜坦為青州刺史。坦，驥之兄也。初，杜預之子耽，避晉亂，居河西，仕張氏。前秦克涼州，子孫始還關中。高祖滅後秦，坦兄弟從高祖過江。時江東王、謝諸族方盛，北人晚渡者，朝廷悉以傖荒遇之，雖複人才可施，皆不得踐清塗。上嚐與坦論金日磾，曰：“恨今無複此輩人！”坦曰：“日磾假生今世，養馬不暇，豈辦見知！”上變色曰：“卿何量朝廷之薄也！”坦曰：“請以臣言之：臣本中華高族，晉氏喪亂，播遷涼土，世業相承，不殞其舊；直以南渡不早，便以荒傖賜隔。日磾，胡人，身為牧圉，乃超登內侍，齒列名賢。聖朝雖複拔才，臣恐未必能也。”上默然。
八月，魏高涼王那等破蓋吳，獲其二叔；諸將欲送詣平城，長安鎮將陸俟曰：“長安險固，風俗豪忮，平時猶不可忽，況承荒亂之餘乎！今不斬吳，則長安之變未已也。吳一身潛竄，非其親信，誰能獲之！若停十萬之眾以追一人，又非長策。不如私許吳叔，免其妻子，使自追吳，擒之必矣。”諸將鹹曰：“今賊黨眾已散，唯吳一身，何所能至？”俟曰：“諸君不見毒蛇乎！不斷其首，猶能為害。吳天性凶狡，今若得脫，必自稱王者不死，以惑愚民，為患愈大。”諸將曰：“公言是也。但得賊不殺，而更遣之，若遂往不返，將何以任其罪？”俟曰：“此罪，我為諸君任之。”高涼王那亦以俟計為然，遂赦二叔，與刻期而遣之。及期，吳叔不至，諸將皆咎俟，俟曰：“彼伺之未得其便耳，必不負也。”後數日，吳叔果以吳首來，傳詣平城。永昌王仁等討吳餘黨白廣平、路那羅等，悉平之。以陸俟為內都大官。
會安定盧水胡劉超等聚眾萬餘人反，魏主以俟維恩著於關中，複加俟都督秦、雍二州諸軍事，鎮長安。謂俟曰：“關中奉化日淺，恩信未洽，吏民數為逆亂。今朕以重兵授卿，則超等必同心協力，據險拒守，未易攻也；若兵少，則不能製賊，卿當自以方略取之。”俟乃單馬之鎮。超等聞之，大喜，以俟為無能為也。
俟旣至，諭以成敗，誘納超女，與為姻戚以招之；超自恃其眾，猶無降意。俟乃帥其帳下親往見超，超使人逆謂俟曰：“從者過三百人，當以弓馬相待；不及三百人，當以酒食相供。”俟乃將二百騎詣超。超設備甚嚴，俟縱酒盡醉而還。頃之，俟複選敢死士五百人出獵，因詣超營；約曰：“發機當以醉為限。”旣飲，俟陽醉，上馬大呼，手斬超首；士卒應聲縱擊，殺傷千數，遂平之。魏主征俟還，為外都大官。
是歲，吐穀渾複還舊土。
太原顏白鹿私入魏境，為魏人所得，將殺之，詐雲青州刺史杜驥使其歸誠。魏人送白鹿詣平城，魏主喜曰：“我外家也。”使崔浩作書與驥，且命永昌王仁、高涼王那將兵迎驥，攻冀州刺史申恬於曆城；杜驥遣其府司馬夏侯祖歡等將兵救曆城。魏人遂寇兗、青、冀三州，至清東而還，殺掠甚眾，北邊騷動。
帝以魏寇為憂，谘訪羣臣。禦史中丞何承天上表，以為：“凡備匈奴之策，不過二科：武夫盡征伐之謀，儒生講和親之約。今若欲追蹤衛、霍，自非大田淮、泗，內實青、徐，使民有贏儲，野有積穀，然後發精卒十萬，一舉蕩夷，則不足為也。若但欲遣軍追討，報其侵暴，則彼必輕騎奔走，不肯會戰；徒興巨費，不損於彼，報複之役，將遂無已。斯策之最末者也。安邊固守，於計為長。臣竊以曹、孫之霸，才均智敵，江、淮之間，不居各數百裏。何者？斥候之郊，非耕牧之地，故堅壁清野以俟其來，整甲繕兵以乘其弊；保民全境，不出此塗。要而歸之，其策有四：一曰移遠就近。今青、兗舊民及冀州新附，在界首者三萬餘家，可悉徙置大峴之南，以實內地。二曰多築城邑以居新徙之家，假其經用，春夏佃牧，秋冬入保。寇至之時，一城千家，堪戰之士，不下二千，其餘羸弱，猶能登陴鼓噪，足抗羣虜三萬矣。三曰纂偶車牛以載糧械。計千家之資，不下五百耦牛，為車五百兩，參合鉤連以衛其眾；設使城不可固，平行趨險，賊所不能幹，有急征發，信宿可聚。四曰計丁課仗。凡戰士二千，隨其便能，各自有仗，素所服習，銘刻由己，還保輸之於庫，出行請以自新。弓簳利鐵，民不得者，官以漸充之。數年之內，軍用粗備矣。近郡之師，遠屯清、濟，功費旣重，嗟怨亦深，以臣料之，未若卽用彼眾之易也。今因民所利，導而帥之，兵強而敵不戒，國富而民不勞，比於優複隊伍，坐食糧廩者，不可同年而校矣。”
魏金城邊固、天水梁會，與秦、益雜民萬餘戶據上邽東城反，攻逼西城。秦、益二州刺史封敕文拒卻之。氐、羌萬餘人，休官、屠各二萬餘人皆起兵應固、會，敕文擊固，斬之，餘眾推會為主，與敕文相攻。
夏，四月，甲申，魏主至長安。
丁未，大赦。
仇池人李洪聚眾，自言應王；梁會求救於氐王楊文德，文德曰：“兩雄不並立，若須我者，宜先殺洪。”會誘洪斬之，送首於文德。五月，癸亥，魏主遣安豐公閭根帥騎赴上邽，未至，會棄東城走。敕文先掘重塹於外，嚴兵守之，格鬬從夜至旦。敕文曰：“賊知無生路，致死於我，多殺傷士卒，未易克也。”乃以白虎幡宣告會眾，降者赦之，會眾遂潰；分兵追討，悉平之。略陽人王元達聚眾屯鬆多川，敕文又討平之。
蓋吳收兵屯杏城，自號秦地王，聲勢複振。魏主遣永昌王仁、高涼王那督北道諸軍討之。
檀和之等拔區粟，斬範扶龍，乘勝入象浦；林邑王陽邁傾國來戰，以具裝被象，前後無際。宗愨曰：“吾聞外國有師子，威服百獸。”乃製其形，與象相拒，象果驚走，林邑兵大敗。和之遂克林邑，陽邁父子挺身走。所獲未名之寶，不可勝計，宗愨一無所取，還家之日，衣櫛蕭然。
六月，癸未朔，日有食之。
甲申，魏發冀、相、定三州兵二萬人屯長安南山諸穀，以備蓋吳竄逸。丙戌，又發司、幽、定、冀四州十萬人築畿上塞圍，起上穀，西至河，廣縱千裏。
帝築北堤，立玄武湖，築景陽山於華林園。
秋，七月，辛未，以散騎常侍杜坦為青州刺史。坦，驥之兄也。初，杜預之子耽，避晉亂，居河西，仕張氏。前秦克涼州，子孫始還關中。高祖滅後秦，坦兄弟從高祖過江。時江東王、謝諸族方盛，北人晚渡者，朝廷悉以傖荒遇之，雖複人才可施，皆不得踐清塗。上嚐與坦論金日磾，曰：“恨今無複此輩人！”坦曰：“日磾假生今世，養馬不暇，豈辦見知！”上變色曰：“卿何量朝廷之薄也！”坦曰：“請以臣言之：臣本中華高族，晉氏喪亂，播遷涼土，世業相承，不殞其舊；直以南渡不早，便以荒傖賜隔。日磾，胡人，身為牧圉，乃超登內侍，齒列名賢。聖朝雖複拔才，臣恐未必能也。”上默然。
八月，魏高涼王那等破蓋吳，獲其二叔；諸將欲送詣平城，長安鎮將陸俟曰：“長安險固，風俗豪忮，平時猶不可忽，況承荒亂之餘乎！今不斬吳，則長安之變未已也。吳一身潛竄，非其親信，誰能獲之！若停十萬之眾以追一人，又非長策。不如私許吳叔，免其妻子，使自追吳，擒之必矣。”諸將鹹曰：“今賊黨眾已散，唯吳一身，何所能至？”俟曰：“諸君不見毒蛇乎！不斷其首，猶能為害。吳天性凶狡，今若得脫，必自稱王者不死，以惑愚民，為患愈大。”諸將曰：“公言是也。但得賊不殺，而更遣之，若遂往不返，將何以任其罪？”俟曰：“此罪，我為諸君任之。”高涼王那亦以俟計為然，遂赦二叔，與刻期而遣之。及期，吳叔不至，諸將皆咎俟，俟曰：“彼伺之未得其便耳，必不負也。”後數日，吳叔果以吳首來，傳詣平城。永昌王仁等討吳餘黨白廣平、路那羅等，悉平之。以陸俟為內都大官。
會安定盧水胡劉超等聚眾萬餘人反，魏主以俟維恩著於關中，複加俟都督秦、雍二州諸軍事，鎮長安。謂俟曰：“關中奉化日淺，恩信未洽，吏民數為逆亂。今朕以重兵授卿，則超等必同心協力，據險拒守，未易攻也；若兵少，則不能製賊，卿當自以方略取之。”俟乃單馬之鎮。超等聞之，大喜，以俟為無能為也。
俟旣至，諭以成敗，誘納超女，與為姻戚以招之；超自恃其眾，猶無降意。俟乃帥其帳下親往見超，超使人逆謂俟曰：“從者過三百人，當以弓馬相待；不及三百人，當以酒食相供。”俟乃將二百騎詣超。超設備甚嚴，俟縱酒盡醉而還。頃之，俟複選敢死士五百人出獵，因詣超營；約曰：“發機當以醉為限。”旣飲，俟陽醉，上馬大呼，手斬超首；士卒應聲縱擊，殺傷千數，遂平之。魏主征俟還，為外都大官。
是歲，吐穀渾複還舊土。