魏主攻懸瓠四十二日，帝遣南平內史臧質詣壽陽，與安蠻司馬劉康祖共將兵救懸瓠。魏主遣殿中尚書任城公乞地真將兵逆拒之。質等擊斬乞地真。康祖，道錫之從兄也。
夏，四月，魏主引兵還。癸卯，至平城。
壬子，安北將軍武陵王駿降號鎮軍將軍，垣謙之伏誅，尹定、杜幼文付尚方；以陳憲為龍驤將軍、汝南‖新蔡二郡太守。
魏主遺帝書曰：“前蓋吳反逆，扇動關、隴。彼複使人就而誘之，丈夫遺以弓矢，婦人遺以環釧；是曹正欲譎誑取賂，豈有遠相服從之理！為大丈夫，何不自來取之，而以貨誘我邊民？募往者複除七年，是賞奸也。我今來至此土所得多少，孰與彼前後得我民邪？
彼若欲存劉氏血食者，當割江以北輸之，攝守南渡，當釋江南使彼居之。不然，可善敕方鎮、剌史、守宰嚴供帳之具，來秋當往取揚州。大勢已至，終不相縱。彼往日北通蠕蠕，西結赫連、沮渠、吐穀渾，東連馮私、高麗。凡此數國，我皆滅之。以此而觀，彼豈能獨立！
蠕蠕吳提、吐賀真皆已死，我今北征，先除有足之寇。彼若不從命，來秋當複往取之；以彼無足，故不先討耳。我往之日，彼作何計，為握塹自守，為築垣以自障也？我當顯然往取揚州，不若彼翳行竊步也。彼來偵諜，我已擒之，複縱還。其人目所盡見，委曲善問之。
彼前使裴方明取仇池，旣得之，疾其勇功，已不能容；有臣如此尚殺之，烏得與我校邪！彼非我敵也。彼常欲與我一交戰，我亦不癡，複非苻堅，何時與彼交戰？晝則遣騎圍繞，夜則離彼百裏外宿；吳人正有斫營伎，彼募人以來，不過行五十裏，天已明矣。彼募人之首，豈得不為我有哉！
彼公時舊臣雖老，猶有智策，知今已殺盡，豈非天資我邪！取彼亦不須我兵刃，此有善呪婆羅門，當使鬼縛以來耳。”
侍中、左衛將軍江湛遷吏部尚書。湛性公廉，與仆射徐湛之並為上所寵信，時稱江徐。
魏司徒崔浩，自恃才略及魏主所寵任，專製朝權，嚐薦冀、定、相、幽、幷五州之士數十人，皆起家為郡守。太子晃曰：“先征之人，亦州郡之選也；在職已久，勤勞未答，宜先補郡縣，以新征者代為郎吏。且守令治民，宜得更事者。”浩固爭而遣之。中書侍郎、領著作郎高允聞之，謂東宮博士管恬曰：“崔公其不免乎！苟遂其非而校勝於上，將何以堪之！”
魏主以浩監秘書事，使與高允等共譔國記，曰：“務從實錄。”著作令史閔湛、郗標，性巧佞，為浩所寵信。浩嚐注易及論語、詩、書，湛、標上疏言：“馬、鄭、王、賈不如浩之精微，乞收境內諸書，班浩所注，令天下習業。幷求敕浩注禮傳，令後生得觀正義。”浩亦薦湛、標有著述才。湛、標又勸浩刊所譔國史於石，以彰直筆。高允聞之，謂著作郎宗欽曰：“湛、標所營，分寸之間，恐為崔門萬世之禍，吾徒亦無噍類矣！”浩竟用湛、標議，刊石立於郊壇東，方百步，用功三百萬。浩書魏之先世，事皆詳實，列於衢路，往來見者鹹以為言。北人無不忿恚，相與譖浩於帝，以為暴揚國惡。帝大怒，使有司案浩及秘書郎吏等罪狀。
初，遼東公翟黑子有寵於帝，奉使幷州，受布千匹。事覺，黑子謀於高允曰：“主上問我，當以實告，為當諱之？”允曰：“公帷幄寵臣，有罪首實，庶或見原，不可重為欺罔也。”中書侍郎崔覽、公孫質曰：“若首實，罪不可測，不如諱之。”黑子怨允曰：“君柰何誘人就死地！”入見帝，不以實對，帝怒，殺之。帝使允授太子經。
及崔浩被收，太子召允至東宮，因留宿。明旦，與俱入朝，至宮門，謂允曰：“入見至尊，吾自導卿；脫至尊有問，但依吾語。”允曰：“為何等事也？”太子曰：“入自知之。”太子見帝，言“高允小心慎密，且微賤；製由崔浩，請赦其死！”帝召允，問曰：“國書皆浩所為乎？”對曰：“太祖記，前著作郎鄧淵所為；先帝記及今記，臣與浩共為之。然浩所領事多，總裁而已；至於著述，臣多於浩。”帝怒曰：“允罪甚於浩，何以得生！”太子懼，曰：“天威嚴重，允小臣，迷亂失次耳。臣向問，皆雲浩所為。”帝問允：“信如東官所言乎？”對曰：“臣罪當滅族，不敢虛妄。殿下以臣侍講日久，哀臣，欲匄其生耳，實不問臣，臣亦無此言，不敢迷亂。”帝顧謂太子曰：“直哉！此人情所難，而允能為之！臨死不易辭，信也：為臣不欺君，貞也。宜特除其罪以旌之。”遂赦之。
於是召浩前，臨詰之。浩惶惑不能對。允事事申明，皆有條理。帝命允為詔，誅浩及僚屬宗欽、段承根等，下至僮吏，凡百二十八人，皆夷五族；允持疑不為。帝頻使催切，允乞更一見，然後為詔。帝引使前，允曰：“浩之所坐，若更有餘釁，非臣敢知；若直以觸犯，罪不至死。”帝怒，命武士執允。太子為之拜請，帝意解，乃曰：“無斯人，當有數千口死矣。”
六月，己亥，詔誅清河崔氏與浩同宗者無遠近，及浩姻家範陽盧氏、太原郭氏、河東柳氏，並夷其族，餘皆止誅其身。縶浩置檻內，送城南，衛士數十人溲其上，呼聲嗷嗷，聞於行路。宗欽臨刑歎曰：“高允其殆聖乎！”
他日，太子讓允曰：“人亦當知機。吾欲為卿脫死，旣聞端緒，而卿終不從，激怒帝如此。每念之，使人心悸。”允曰：“夫史者，所以記人主善惡，為將來勸戒，故人主有所畏忌，慎其舉措。崔浩孤負聖恩，以私欲沒其廉潔，愛憎蔽其公直，此浩之責也。至於書朝廷起居，言國家得失，此為史之大體，未為多違。臣與浩實同其事，死生榮辱，義無獨殊。誠荷殿下再造之慈，違心苟免，非臣所願也。”太子動容稱歎。允退，謂人曰：“我不奉東宮指導者，恐負翟黑子故也。”
初，冀州刺史崔賾，武城男崔模，與浩同宗而別族；浩常輕侮之，由是不睦。及浩誅，二家獨得免。賾，逞之子也。
辛醜，魏主北巡陰山。魏主旣誅崔浩而悔之，會北部尚書李孝伯病篤，或傳已卒，魏主悼之曰：“李宣城可惜！”旣而曰：“朕失言；崔司徒可惜，李宣城可哀！”孝伯，順之從父弟也，自浩之誅，軍國謀議皆出孝伯，寵眷亞於浩。
初，車師大帥車伊洛世服於魏，魏拜伊洛平西將軍，封前部王。伊洛將入朝，沮渠無諱斷其路，伊洛屢與無諱戰，破之。無諱卒，弟安周奪其子幹壽兵，伊洛遣人說幹壽，幹壽遂帥其民五百餘家奔魏；伊洛又說李寶弟欽等五十餘人下之，皆送於魏。伊洛西擊焉耆，留其子歇守城，沮渠安周引柔然兵間道襲之，攻拔其城。歇走就伊洛，共收餘眾，保焉耆鎮，遣使上書於魏主，言：“為沮渠氏所攻，首尾八年，百姓饑窮，無以自存。臣今棄國出奔，得免者僅三分之一，已至焉耆東境，乞垂賑救！”魏主詔開焉耆倉以賑之。
吐穀渾王慕利延為魏所逼，上表求入保越巂，上許之；慕利延竟不至。
上欲伐魏，丹楊尹徐湛之、吏部尚書江湛、彭城太守王玄謨等並勸之；左軍將軍劉康祖以為“歲月已晚，請待明年。”上曰：“北方苦虜虐政，義徒並起。頓兵一周，沮向義之心，不可。”
太子步兵校尉沈慶之諫曰：“我步彼騎，其勢不敵。檀道濟再行無功，到彥之失利而返。今料王玄謨等，未踰兩將，六軍之盛，不過往時，恐重辱王師。”上曰：“王師再屈，別自有由，道濟養寇自資，彥之中塗疾動。虜所恃者唯馬；今夏水浩汗，河道流通，泛舟北下，碻磝必走，滑台小戍，易可覆拔。克此二城，館穀吊民，虎牢、洛陽，自然不固。比及冬初，城守相接，虜馬過河，卽成擒也。”慶之又固陳不可。上使徐湛之、江湛難之。慶之曰：“治國譬如治家，耕當問奴，織當訪婢。陛下今欲伐國，而與白麵書生輩謀之，事何由濟！”上大笑。
太子劭及護軍將軍蕭思話亦諫，上皆不從。
魏主聞上將北伐，複與上書曰：“彼此和好日久，而彼誌無厭，誘我邊民。今春南巡，聊省我民，驅之使還。今聞彼欲自來，設能至中山及桑幹川，隨意而行，來亦不迎，去亦不送。若厭其區宇者，可來平城居，我亦往揚州，相與易地。彼年已五十，未嚐出戶，雖自力而來，如三歲嬰兒，與我鮮卑生長馬上者果如何哉！更無餘物，可以相與，今送獵馬十二匹幷氈、藥等物。彼來道遠，馬力不足，可乘；或不服水土，藥可自療也。”
夏，四月，魏主引兵還。癸卯，至平城。
壬子，安北將軍武陵王駿降號鎮軍將軍，垣謙之伏誅，尹定、杜幼文付尚方；以陳憲為龍驤將軍、汝南‖新蔡二郡太守。
魏主遺帝書曰：“前蓋吳反逆，扇動關、隴。彼複使人就而誘之，丈夫遺以弓矢，婦人遺以環釧；是曹正欲譎誑取賂，豈有遠相服從之理！為大丈夫，何不自來取之，而以貨誘我邊民？募往者複除七年，是賞奸也。我今來至此土所得多少，孰與彼前後得我民邪？
彼若欲存劉氏血食者，當割江以北輸之，攝守南渡，當釋江南使彼居之。不然，可善敕方鎮、剌史、守宰嚴供帳之具，來秋當往取揚州。大勢已至，終不相縱。彼往日北通蠕蠕，西結赫連、沮渠、吐穀渾，東連馮私、高麗。凡此數國，我皆滅之。以此而觀，彼豈能獨立！
蠕蠕吳提、吐賀真皆已死，我今北征，先除有足之寇。彼若不從命，來秋當複往取之；以彼無足，故不先討耳。我往之日，彼作何計，為握塹自守，為築垣以自障也？我當顯然往取揚州，不若彼翳行竊步也。彼來偵諜，我已擒之，複縱還。其人目所盡見，委曲善問之。
彼前使裴方明取仇池，旣得之，疾其勇功，已不能容；有臣如此尚殺之，烏得與我校邪！彼非我敵也。彼常欲與我一交戰，我亦不癡，複非苻堅，何時與彼交戰？晝則遣騎圍繞，夜則離彼百裏外宿；吳人正有斫營伎，彼募人以來，不過行五十裏，天已明矣。彼募人之首，豈得不為我有哉！
彼公時舊臣雖老，猶有智策，知今已殺盡，豈非天資我邪！取彼亦不須我兵刃，此有善呪婆羅門，當使鬼縛以來耳。”
侍中、左衛將軍江湛遷吏部尚書。湛性公廉，與仆射徐湛之並為上所寵信，時稱江徐。
魏司徒崔浩，自恃才略及魏主所寵任，專製朝權，嚐薦冀、定、相、幽、幷五州之士數十人，皆起家為郡守。太子晃曰：“先征之人，亦州郡之選也；在職已久，勤勞未答，宜先補郡縣，以新征者代為郎吏。且守令治民，宜得更事者。”浩固爭而遣之。中書侍郎、領著作郎高允聞之，謂東宮博士管恬曰：“崔公其不免乎！苟遂其非而校勝於上，將何以堪之！”
魏主以浩監秘書事，使與高允等共譔國記，曰：“務從實錄。”著作令史閔湛、郗標，性巧佞，為浩所寵信。浩嚐注易及論語、詩、書，湛、標上疏言：“馬、鄭、王、賈不如浩之精微，乞收境內諸書，班浩所注，令天下習業。幷求敕浩注禮傳，令後生得觀正義。”浩亦薦湛、標有著述才。湛、標又勸浩刊所譔國史於石，以彰直筆。高允聞之，謂著作郎宗欽曰：“湛、標所營，分寸之間，恐為崔門萬世之禍，吾徒亦無噍類矣！”浩竟用湛、標議，刊石立於郊壇東，方百步，用功三百萬。浩書魏之先世，事皆詳實，列於衢路，往來見者鹹以為言。北人無不忿恚，相與譖浩於帝，以為暴揚國惡。帝大怒，使有司案浩及秘書郎吏等罪狀。
初，遼東公翟黑子有寵於帝，奉使幷州，受布千匹。事覺，黑子謀於高允曰：“主上問我，當以實告，為當諱之？”允曰：“公帷幄寵臣，有罪首實，庶或見原，不可重為欺罔也。”中書侍郎崔覽、公孫質曰：“若首實，罪不可測，不如諱之。”黑子怨允曰：“君柰何誘人就死地！”入見帝，不以實對，帝怒，殺之。帝使允授太子經。
及崔浩被收，太子召允至東宮，因留宿。明旦，與俱入朝，至宮門，謂允曰：“入見至尊，吾自導卿；脫至尊有問，但依吾語。”允曰：“為何等事也？”太子曰：“入自知之。”太子見帝，言“高允小心慎密，且微賤；製由崔浩，請赦其死！”帝召允，問曰：“國書皆浩所為乎？”對曰：“太祖記，前著作郎鄧淵所為；先帝記及今記，臣與浩共為之。然浩所領事多，總裁而已；至於著述，臣多於浩。”帝怒曰：“允罪甚於浩，何以得生！”太子懼，曰：“天威嚴重，允小臣，迷亂失次耳。臣向問，皆雲浩所為。”帝問允：“信如東官所言乎？”對曰：“臣罪當滅族，不敢虛妄。殿下以臣侍講日久，哀臣，欲匄其生耳，實不問臣，臣亦無此言，不敢迷亂。”帝顧謂太子曰：“直哉！此人情所難，而允能為之！臨死不易辭，信也：為臣不欺君，貞也。宜特除其罪以旌之。”遂赦之。
於是召浩前，臨詰之。浩惶惑不能對。允事事申明，皆有條理。帝命允為詔，誅浩及僚屬宗欽、段承根等，下至僮吏，凡百二十八人，皆夷五族；允持疑不為。帝頻使催切，允乞更一見，然後為詔。帝引使前，允曰：“浩之所坐，若更有餘釁，非臣敢知；若直以觸犯，罪不至死。”帝怒，命武士執允。太子為之拜請，帝意解，乃曰：“無斯人，當有數千口死矣。”
六月，己亥，詔誅清河崔氏與浩同宗者無遠近，及浩姻家範陽盧氏、太原郭氏、河東柳氏，並夷其族，餘皆止誅其身。縶浩置檻內，送城南，衛士數十人溲其上，呼聲嗷嗷，聞於行路。宗欽臨刑歎曰：“高允其殆聖乎！”
他日，太子讓允曰：“人亦當知機。吾欲為卿脫死，旣聞端緒，而卿終不從，激怒帝如此。每念之，使人心悸。”允曰：“夫史者，所以記人主善惡，為將來勸戒，故人主有所畏忌，慎其舉措。崔浩孤負聖恩，以私欲沒其廉潔，愛憎蔽其公直，此浩之責也。至於書朝廷起居，言國家得失，此為史之大體，未為多違。臣與浩實同其事，死生榮辱，義無獨殊。誠荷殿下再造之慈，違心苟免，非臣所願也。”太子動容稱歎。允退，謂人曰：“我不奉東宮指導者，恐負翟黑子故也。”
初，冀州刺史崔賾，武城男崔模，與浩同宗而別族；浩常輕侮之，由是不睦。及浩誅，二家獨得免。賾，逞之子也。
辛醜，魏主北巡陰山。魏主旣誅崔浩而悔之，會北部尚書李孝伯病篤，或傳已卒，魏主悼之曰：“李宣城可惜！”旣而曰：“朕失言；崔司徒可惜，李宣城可哀！”孝伯，順之從父弟也，自浩之誅，軍國謀議皆出孝伯，寵眷亞於浩。
初，車師大帥車伊洛世服於魏，魏拜伊洛平西將軍，封前部王。伊洛將入朝，沮渠無諱斷其路，伊洛屢與無諱戰，破之。無諱卒，弟安周奪其子幹壽兵，伊洛遣人說幹壽，幹壽遂帥其民五百餘家奔魏；伊洛又說李寶弟欽等五十餘人下之，皆送於魏。伊洛西擊焉耆，留其子歇守城，沮渠安周引柔然兵間道襲之，攻拔其城。歇走就伊洛，共收餘眾，保焉耆鎮，遣使上書於魏主，言：“為沮渠氏所攻，首尾八年，百姓饑窮，無以自存。臣今棄國出奔，得免者僅三分之一，已至焉耆東境，乞垂賑救！”魏主詔開焉耆倉以賑之。
吐穀渾王慕利延為魏所逼，上表求入保越巂，上許之；慕利延竟不至。
上欲伐魏，丹楊尹徐湛之、吏部尚書江湛、彭城太守王玄謨等並勸之；左軍將軍劉康祖以為“歲月已晚，請待明年。”上曰：“北方苦虜虐政，義徒並起。頓兵一周，沮向義之心，不可。”
太子步兵校尉沈慶之諫曰：“我步彼騎，其勢不敵。檀道濟再行無功，到彥之失利而返。今料王玄謨等，未踰兩將，六軍之盛，不過往時，恐重辱王師。”上曰：“王師再屈，別自有由，道濟養寇自資，彥之中塗疾動。虜所恃者唯馬；今夏水浩汗，河道流通，泛舟北下，碻磝必走，滑台小戍，易可覆拔。克此二城，館穀吊民，虎牢、洛陽，自然不固。比及冬初，城守相接，虜馬過河，卽成擒也。”慶之又固陳不可。上使徐湛之、江湛難之。慶之曰：“治國譬如治家，耕當問奴，織當訪婢。陛下今欲伐國，而與白麵書生輩謀之，事何由濟！”上大笑。
太子劭及護軍將軍蕭思話亦諫，上皆不從。
魏主聞上將北伐，複與上書曰：“彼此和好日久，而彼誌無厭，誘我邊民。今春南巡，聊省我民，驅之使還。今聞彼欲自來，設能至中山及桑幹川，隨意而行，來亦不迎，去亦不送。若厭其區宇者，可來平城居，我亦往揚州，相與易地。彼年已五十，未嚐出戶，雖自力而來，如三歲嬰兒，與我鮮卑生長馬上者果如何哉！更無餘物，可以相與，今送獵馬十二匹幷氈、藥等物。彼來道遠，馬力不足，可乘；或不服水土，藥可自療也。”